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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-08-13 09:18:18

[浙商化工】把握确定性,推荐维生素/化纤,高股息资源龙头及真成长的新材料龙头

季,看好旺季盈利继续修复。推荐桐昆股份/新凤鸣和三友化工。高股息：磷矿石和钛精矿价格淡季不淡,稳步上行，推荐细分云天化和龙佰集团等,现价对应股息率5%+。真成长：强烈推荐Q2业绩超预期且未来持续改善的新材料龙头新宙邦(3M退出氟化液快速放量)和东材科技(高速树脂快速放量光学膜电子树脂需求复苏),现价对应今年PE15-20倍; 风险提示:价格大幅波动、需求不及预期等风险

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新和成
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桐昆股份

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听风的韭菜

一路向北

2024-06-19 12:30:30

涤纶长丝短期数据跟踪20240619

涤纶长丝短期数据跟踪20240619 价格提升,产销放量一、产销:6月18日江浙涤丝尾盘产销放量,日内平均产销在220-230%附近二、价格:6月19日头部企业报价继续上涨。头部三家企业POY全消光普涨100,阳离子涨300-400,黑丝系列普涨50;DTY全消光涨100,阳离子涨50-200；其余报稳。三、库存:截至上周,江浙地区POY/FDY/DTY厂商库存分别为26.9/19.9/29.1天,环比分别0/+1/+2.6天。四、开工率:截至上周,涤纶直纺长丝负荷在89.8%,环比基本

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桐昆股份

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金融民工1990

长线持有

2024-06-07 20:53:59

桐昆股份

摘要桐昆股份在2023年取得了显著的经营成果，营业收入同比增长33.3%至826.4亿元，利润总额同比增长286.59%至600.0亿元，归属于母公司股东的净利润同比增长539.1%至700.0亿元，基本每股收益同比增长580%至0.34元。公司在产业布局和产能扩展方面取得了重大进展，产业版图扩展至五个省份，PTA年产能突破千万吨，聚合年产能达到1,300万吨，涤纶长丝年产能达1,350万吨，长丝产

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桐昆股份

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2.18
小蜗牛

中途下车

2024-05-26 21:55:03

坚定看好：桐昆股份、新凤鸣。

到消化。关注：【新凤鸣】、【桐昆股份】。长丝大厂取消优惠、上调报价，利好行业盈利修复。关注：【新凤鸣】、【桐昆股份】。长丝大厂取消优惠、上调报价，利好行业盈利修复。关注：【新凤鸣】、【桐昆股份】。长丝大厂取消优惠、上调报价，利好行业盈利修复。关注：【新凤鸣】、【桐昆股份】。

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新凤鸣
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桐昆股份

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听风的韭菜

一路向北

2024-05-23 17:49:32

【天风能源】涤纶在期待一个新的限产保价方案

原来模式是，限产-降库存-保价格。这次可能是，龙头限定价格-反向调整产量开工率。观察市场反应，下游客户拿货意愿，其他竞争对手如何报价。肯定要做好眼下头部企业累库存的思想准备，牺牲一点短期份额，以改变市场秩序。涤纶长丝是一个供需格局不错的行业，供给增速不大，年度开工率超过90%行业不挣钱是不合理的。头部企业维护秩序的决心给出来了，这个策略是第一次，很多不确定性，但至少是值得期待的。 ------- 原来模式是，限产-降库存-保价格。这次可能是，龙头限定价格-反向调整产量开工率。观察市场反应，

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桐昆股份

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韭皇

超短追板的老韭菜

2024-05-23 15:15:52

【开源化工】涤纶长丝行业信息更新

时期。＃受益标的：新凤鸣、桐昆股份等。 ??＃风险提示：下游需求不及预期、产能投放进程不及预期、原油价格大幅波动等。

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桐昆股份
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新凤鸣

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追龙纪要

2024-05-13 10:31:16

最新观点行业怎么看

工】最新观点24.05.12S桐昆股份(sh601233）S S巨化股份(sh600160）S SS沃尔核材(sz002130）S w ??行业怎么看年初，我们对化工十几年供给周期、盈利周期复盘，最底部发声。一季报后，我们发现化工在建工程增速迅速向下，固定资产增速已经拐头，我们认为化工已经迎来破晓，开始驶入下一个景气上行周期。 ? 周期：化工板块启动初期为结构性行情，加上二季度是许多传统化工品的淡季，#当下应聚焦格局真正出

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桐昆股份
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巨化股份
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沃尔核材

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西域多宝已处理

孤独求败的老司机

2024-05-11 15:00:15

【国盛化工】涤纶长丝停产降负消息频出，未来供需逻辑如何演绎？

步进入修复通道。 #建议关注：桐昆股份、新凤鸣# 风险提示：需求不及预期，库存高于预期。

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桐昆股份
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新凤鸣

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轻点一支烟

绝不追高的老司机

2024-05-11 12:57:47

涤纶长丝：联合减产！

涤纶长丝：主流大厂主动减产10%叠加设备更新改造导致其他大厂长丝装置停车，长丝供给端面临持续扰动（1）据CCF 5月10日消息：“考虑到上下游健康发展，在萧山主流聚酯工厂已经停产降负的基础上，桐乡及江苏主流聚酯工厂计划追加减停10%幅度，下周一开始执行。并且落实互动检查制度！” （2）据CCF消息，因锅炉改造（设备更新推动），萧山两家主流大厂各60万吨、100万吨，合计160万吨聚酯长丝装置于近日全部停车，重启时间待定。此次主流大厂长丝装置的停车及主动减产或对降低长丝整体开工率、缓解生产企业

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新凤鸣
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桐昆股份
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南京化纤

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武哥

2024-05-10 17:40:10

涤纶长丝停产降负消息频出，未来供需逻辑如何演绎？

逐步进入修复通道。建议关注：桐昆股份、新凤鸣风险提示：需求不及预期，库存高于预期。

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桐昆股份

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shupier

2024-05-10 14:15:30

涤纶长丝行业龙头再次联合减产10%

0510 标的：推荐长丝龙头【桐昆股份】、【新凤鸣】。 1、今天中午根据CCF中纤网报道，桐乡及江苏主流聚酯工厂计划追加减停10%幅度，经我们沟通为桐昆、新凤鸣、恒逸、盛虹四家企业联合减产，持续时间待定。 2、五一以来受浙江萧山地区锅炉改造影响，恒逸和荣盛约160万吨/年长丝产能暂时退出市场（行业总产能约4000万吨/年）。 3、我们认为，目前行业平均开工率约为90%，行业龙头减产有助于消化长丝企业高库存，下游织布企业的

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新凤鸣
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桐昆股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-05-08 15:29:07

化工行业2024年中期投资策略：化工周期新起点看好中国化工稳定供应全球

发集团等）、涤纶长丝（新凤鸣、桐昆股份等）、轮胎（赛轮轮胎等）。【受益标的】农药草甘膦（广信股份、江山股份、润丰股份等）、粘胶长丝（新乡化纤、吉林化纤）、轮胎（森麒麟、玲珑轮胎、通用股份、贵州轮胎等）、PC等工程塑料（金发科技、维远股份等）。　　（3）海外供给扰动、行业格局优化的行业：制冷剂、粘胶长丝、TMA、醋酸、PA66、钛白粉、维生素/氨基酸等。　　【推荐标的】制冷剂（巨化股份、三美股份、昊华科技等）、醋酸（华鲁恒升

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新乡化纤
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桐昆股份

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夜长梦山

2024-05-07 20:18:55

涤纶长丝：荣盛、恒逸设备改造，供给端再受扰动

丝景气有望上行。关注新凤鸣&桐昆股份：截至目前，桐昆股份长丝产能为1350万吨，新凤鸣产能740万吨，2024年将新增40万吨。同时两家公司联合进军海外，布局大炼化，成长可期。

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桐昆股份

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追龙纪要

2024-05-06 14:48:32

涤纶长丝信息更新：设备更新改造或推动长丝行业供给侧改革开启

价格弹性。受益标的：新凤鸣、桐昆股份等。

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