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2023.3.23市场逻辑精选

1、光芯片：AI算力及CPO技术拉动需求增长，国产替代空间广阔（源杰科技、仕佳光子、长光华芯）； 2、算力组件：高算力下的创新； 3、AI+金融（同花顺、税友股份、中科金财、新致软件、宇信科技、科蓝软件、银之杰、金财互联）； 4、液冷/散热：受益于AI大时代的硬件，或迎来高增时期（英维克、中石科技、精研科技、申菱环境、润禾材料）； 5、裕太微：稀缺的以太网物理层芯片厂商； 6、烽火通信：算力国家队，绑定华为昇腾的AI训练服务器； 7、紫光国微：FPGA龙头提供算力支持； 8、华力创通：网传大厂旗

逻辑红宝书 2023-03-23 22:29:05

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润禾材料

sz300727

28.2 (+0.07)

+0.25%

成交额 9549.6万

总市值 36亿

流通市值 32.1亿

市盈TTM 39.54

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无名小韭84710726

2024-11-20 10:54:26

润禾材料-液冷散热卖水人

润禾材料:公司针对3M相变浸没式冷却液(氟油)，开发了复合氟油，成本降低80%(50万降低至10万以内)，解决相变冷却液相变比例过高反而影响导热的难点实现了相变浸没式低成本解决方案，已经开始推广，对阿里数据中心采用的3m相变冷却液方案形成碾压浸没式液冷技术概况从温度传导效率角度讲，浸没式液冷技术在液冷领域是当之无愧的王者，由于浸没式冷却液价格太高，3M相变冷却液价格高达50W每吨左右，限制了

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润禾材料
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通用股份
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统一股份

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1.23
逆行全责8801296

自学成才的老司机

2024-10-21 11:12:07

服务器冷却液黑科技王者，对标陶氏

润禾材料|数据中心功率大幅提升的秘密大背景硅油新型冷却液，是一种环保且成本低的冷却液。目前，陶氏有机硅冷却技术是单相浸没液冷未来的方向，不仅能提升服务器综合算力，还具备超低全球变暖潜能值(GWP)和零臭氧消耗潜能(ODP)。润禾相关产品针对3M相变浸没式冷却液(氟油)，润禾材料新开发的PCM-35低粘度改型硅油，低粘度、耐高温、绝缘、材料兼容性等性能，完全能够对标陶氏陶熙DOWSILICL

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润禾材料

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逆行全责8801296

自学成才的老司机

2024-10-18 09:38:43

润禾材料在英伟达液冷技术中的关键地位和发展前景

润禾材料:伴随AI、5G 等高密度业务的快速发展,数据中心的功率密度不断增加的同时亦带来高热密度和巨额能耗问题，对冷却液的要求越来越高，黄仁勋也透露英伟达下一代DGX AI系统将采用液冷技术。目前主流的浸入式冷却液包括碳氢及有机硅类冷却液和碳氟类冷却液，相比碳氢和有机硅类冷却液，碳氟类冷却液环境影响问题更突出，3M公司将在2025年底前停产氟化液在内的PFAS产品。在环保的趋势下，陶氏有机硅冷却技

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润禾材料

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个股挖掘

2024-09-24 08:43:38

润禾材料-液冷材料替代王者

下一代AI处理器蓬勃发展。 $润禾材料（sz300727)：公司针对3M相变浸没式冷却液(氟油)，开发了复合氟油，成本降低80%(50万降低至10万以内)，解决相变冷却液相变比例过高反而影响导热的难点，实现了相变浸没式低成本解决方案（来自韭研公社APP）

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润禾材料
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朗威股份
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精研科技

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涨涨发发

一路向北的游资

2024-08-26 12:47:12

润禾材料-英伟达液冷服务器川润科技外最大预期差-最小20cm液冷材料

现更大的吞吐量和低延迟推理。润禾材料(300727)致力于有机硅新材料和纺织化学品系列产品的研发、生产及应用。同时润禾材料作为先进的半导体材料供应商，浸没式冷却液王者初露峥嵘，超高的性价比有望推动浸没式技术在储能、电车领域加速发展。润禾材料冷却液或已进入了维谛技术的供应链。维谛技术作为英伟达液冷的唯一合作商，正在与英伟达探讨在超大型数据中心采用陶氏(DOWSIL)ICL-1000数据中心浸没式冷却液。"在实现热传导的同时

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润禾材料
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川环科技

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2024-07-26 11:38:28

英伟达拥抱液冷，液体黄金再造一个CPO？

价格极高，而且3M全球垄断。润禾材料：公司针对3M相变浸没式冷却液(氟油)，开发了复合氟油，成本降低80%(50万降低至10万以内)，解决相变冷却液相变比例过高反而影响导热的难点，实现了相变浸没式低成本解决方案 3M公司作为碳氟类冷却液市场的主导者，已经宣布将在2025年底停产氟化液等冷却液产品，因此国内的冷却液企业有望填补这个巨大的市场缺口。有没有老股民想起PVDF的超级行情，4个字，波澜壮阔低成本，国产替代3M，最有

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强瑞技术
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润禾材料
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浪潮信息
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高澜股份

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-07-06 15:14:52

液体黄金（浸没式液冷）的宏图开始加速展开，关注润禾材料

价格极高，而且3M全球垄断。润禾材料：公司针对3M相变浸没式冷却液(氟油)，开发了复合氟油，成本降低80%(50万降低至10万以内)，解决相变冷却液相变比例过高反而影响导热的难点，实现了相变浸没式低成本解决方案 3M公司作为碳氟类冷却液市场的主导者，已经宣布将在2025年底停产氟化液等冷却液产品，因此国内的冷却液企业有望填补这个巨大的市场缺口。有没有老股民想起PVDF的超级行情，4个字，波澜壮阔低成本，国产替代3M，最有

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润禾材料

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投研掘地蜂

2024-07-02 05:30:42

硅基材料供给实质性放缓

、具备国产替代能力的标的。推荐润禾材料、回天新材、凌玮科技，建议关注三孚股份、硅烷科技。

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润禾材料

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无形而有形

孤独求败的小韭菜

2024-06-28 12:53:49

润禾材料---消费电子+三星、SK 海力士芯片浸没式液冷

个股异动解析:硅油冷却液+华为散热+有机硅深加工+相变冷却液+纺织印染助剂1、润禾的浸没式冷却液 (单相)是添加低粘度改性硅油的复合氟油，比同行纯氟化液成本更低、性能更好。Mate60Pro配有超大VC均热板，散热将是大客户芯片产业链自主可控核心环节，公司是大客户硅脂、导热凝胶、冷却液散热核心供应商。 2、公司硅油类产品涵盖特种乙烯基硅油、烷基苯基硅油、苯基硅油等。公司拥有成熟的电子级乙烯基硅油生产技术，有机硅深加工及其应用产品产能总计为8.4万吨。3、2022年公司募投项目“35kt/a 有机

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润禾材料

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韭皇

超短追板的老韭菜

2024-06-12 11:07:00

【中信证券能源化工】硅基材料供给实质性放缓，行业底部或显现　

、具备国产替代能力的标的。推荐润禾材料、回天新材、凌玮科技，建议关注三孚股份、硅烷科技。　　 ————————————————　欢迎交流！中信证券能源化工组

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润禾材料

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韭皇

超短追板的老韭菜

2024-06-01 01:40:59

【市场传言】

、生产超声换能器的企业。 6、润禾材料：比如芯片大厂Intel，他们于今年5月8号刚刚更新了《Open IP 单相浸没式液冷－合作伙伴解决方案》，在其中的“关键组件解决方案”部分，我们就发现陶熙”ICL-1100浸没冷却液已经赫然在列。 7、光大同创：公司是国内消费电子类碳纤维结构件稀缺供应商以及联想集团笔电产品核心供应商，将望充分受益于AIPC发布。＃联想此前在创新科技大会正式发布多款AIPC新产品+填权概念。 8、中科创达

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比亚迪
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北汽蓝谷
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光大同创
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中科创达
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润禾材料

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主线观察

2024-05-29 16:55:03

5月29日市场小段子精选

二家：波导股份、天音控股 9.润禾材料：比如芯片大厂Intel，他们于今年5月8号刚刚更新了《Open IP单相浸没式液冷-合作伙伴解决方案》，在其中的“关键组件解决方案”部分，我们就发现陶熙”ICL-1100浸没冷却液已经赫然在列! 10.鸿富瀚：公司拥有优质的客户资源，直接客户主要为消费电子产业链中的制造服务商、组件生包括富士康集团、鹏鼎控股、欧韮光、村田公司、安费诺集团、京东方、立讯集团、正崴集一商，团等，功能性器件产品

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润禾材料

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尼摩调研

2024-05-28 09:08:27

双象股份有可能是下一个正丹吗？

一、pmma近期价格走势今天去生意社看了下pmma价格走势，5月份的确大涨，月初的时候1.53万吨，月底直接上涨到2.1万吨，不过这个是奇美的报价，一个月涨幅达到了37%。台湾奇美生产的PMMA是高端光学级PMMA。双象股份的也是，看公司2023年年报，公司是国内首家规模化量产高端光学级pmma的内资企业。 2、双象股份-光学级 PMMA 业务板块 1、查23年年报，公司pmma产能8万吨/年，在建30万吨/年，另外还有pmma板材2.5万吨/年，其实PMMA板材是PMMA材料的一种具体应用形

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润禾材料
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海目星
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双象股份

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尼摩调研

2024-05-27 14:21:04

3M退出PFAS领域，释放百亿市场空间

替代冷却液相关产品标的新宙邦润禾材料：公司高端新材料占比提升，导热界面材料放量，润禾的浸没式冷却液(单相)是添加低粘度改性硅油的复合氟油，比同行纯氟化液成本更低、性能更好。

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润禾材料
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海目星

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太阳神鸟

无师自通的公社达人

2024-05-27 12:47:01

电商出海+维谛技术

国务院总理李强5月24日主持召开国务院常务会议，听取关于行政复议工作情况的汇报，审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，行政复议是政府系统自我纠错的监督制度和解决行政争议的救济制度，是推进依法行政、建设法治政府的重要抓手。要充分发挥行政复议化解行政争议主渠道作用，认真贯彻实施新修订的行政复议法，抓紧修订行政复议法实施条例，进一步完善行政复议对履行法定职责不到位、程序违法、乱罚款等行为的监督制约机制。要以行政复议促进依法行政水平提高，推动行政复议更加便民，不断提升行政复议

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龙头股份
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音飞储存
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VERTIVHOLDINGSCO.
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润禾材料

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