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金融民工1990

长线持有

2024-07-10 21:16:31

健友股份交流会

由老牌企业维持，扩张动力不足。健友股份的产能配置较新，效率高，产品竞争力强。公司不倾向于价格战，保持较好的产品毛利。预计到2027年，公司无菌注射剂产品将从现在的50个增加到100-120个，形成稳定的市场基础。 Q：公司目前的原料库存是否存在减值风险？ A：根据我们的判断，目前原料库存大概率不存在减值风险。虽然市场上有些友商在一季度报表中回冲了一些减值，但我们认为这并没有太多道理，因为一季度的市场情况并没有比去年四季度好太多

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健友股份

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金融民工1990

长线持有

2024-07-10 21:04:37

健友股份

一、公司概况与业务布局自2017年上市以来，公司90%的收入来源于原料药出口，拥有20多年从事肝素产品的历史。公司75%的业务与经济有关，其中2/3为制剂出口，主要市场为美国（占80%）和欧洲及其他地区（占20%）。在美国市场的肝素类制剂市场份额约为20%，依诺肝素市场份额约为30%。目前公司有50多个产品在销售，拥有60个批件，在美国市场拥有100多个安娜苏。 2023年公司开始向生物类似物转型，经过5~6年的研究，于6月底获得美国市场准入。研发工作中2/3已转向生物类似物，预计到2

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健友股份

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-07 13:39:33

原料药板块近一个月表现亮眼，有望迎来戴维斯双击（附股）

首仿受益明确标的），天宇股份，健友股份，司太立，奥翔药业，奥锐特等。来源：招商证券

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华海药业
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普洛药业
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同和药业
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天宇股份
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健友股份

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瞪羚社·社长

下海干活的机构

2024-01-15 18:30:22

连环爆雷，医药的另一个寒冬

手一挥，10个亿利润化作乌有。健友股份1月13日发布公告，公司对12月31日存货进行了初步减值测试，当年度拟计提的存货跌价准备10-12亿元，预计导致归母净利润减少8.5-10.2亿元。要知道，健友股份两个月前公布的2023年三季报，实现归母净利润8.39亿元。更有意思的是二级市场的反应，有卖方打出了“计提后风险出清”的强CALL，截至今日收盘健友股份大涨4.49%。尽管推荐合乎逻辑，但似乎缺失了那么一点道德（公司管理层库存

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海普瑞
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华海药业
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健友股份

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夜长梦山

2023-12-17 19:45:57

健友股份

‼健友股份持续推荐逻辑：制剂出口平台价值兑现【银河医药/程培孙怡】 1⃣️肝素原料药作为存量业务，24年有较强价格恢复预期，主要原因如下：1）到24年欧美客户（辉瑞、赛诺菲等）库存已经清了一年以上，将恢复采购到疫情前水平；2）非法规市场原料药价格较最高价（21H2）下降约70-80%，目前已经触底。原料药价格整体预期24H2将会有一定的恢复，但是这种恢复不是剧烈价格上行，最可能的情况是在2-3年内

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健友股份

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夜长梦山

2023-11-29 12:43:49

医药“有特点”的【海外】逻辑标的梳理

些公司，欢迎讨论，查缺补漏。健友股份：无菌注射剂出口龙头海外高增长，生物类似药海外注册拉动第二成长曲线康泰生物：13价肺炎疫苗印尼获批上市，疫苗出口贡献成长新弹性亿帆医药：F627美国获批明年放量，F652海外II期临床几大适应症空间较大海泰新光：美国史赛克荧光内窥镜核心部件独家供应商，下游新品推广拉动公司odm业务放量华大智造：赢得illumina专利官司，海外测序仪全线放量。百奥泰：生物类似药出海奥浦迈：海外

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健友股份

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牛市1788

中线波段的公社达人

2023-07-23 21:04:05

市场小作文精选 230723

未知#【重要边际变化提示】推荐健友股份、普利制药；边际变化：辉瑞北卡罗来纳州工厂在龙卷风中受到严重损坏（该工厂负责美国医院所有无菌注射剂25%），受此影响，Hikma、FRE分别上涨5.6%、5.7%；我们认为可能带来注射剂销售格局预期较大变化；机会：在该预期变化下，国内注射剂出口的龙头公司健友股份、普利制药，预期也发生较大变化，目前股价股价基本还没有反应该事件影响，作为事件性催化，建议布局。【国金电子】存储周期磨底阶段

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健友股份
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香农芯创
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万润科技
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百济神州
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*ST东园

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慢慢找感觉

超短低吸的散户

2023-07-21 10:21:00

重视美国辉瑞注射剂工厂遭遇台风严重损毁，全球注射药物短缺机会

射剂出口主要相关公司情况： S健友股份(sh603707)S 美国市场目前获批品种 50+ ，目前已获批品种中，有 28 个品种与 hosipra 品种重叠，其中包括标准肝素、达托霉素、右美托嘧啶、度骨化醇、氟维司群、瑞加诺生等终端过亿美金大品种； S普利制药(sz300630)S 获批近 20 个品种，其中有 10 个品种与 hosipra 品种重叠，包括比伐卢定、达托霉素、碘帕醇、万古霉素等终端过亿大品种。此次辉瑞工厂事件

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健友股份
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普利制药

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夜长梦山

2023-07-21 08:46:40

辉瑞美国注射剂工厂遭遇台风，建议关注健友股份

国注射剂工厂遭遇台风，建议关注健友股份事件：7月20日北京时间凌晨，辉瑞位于美国北卡罗莱纳州的工厂遭到龙卷风严重破坏，该辉瑞落基山分厂（Pfizer Rocky Mount）是辉瑞在2015年收购了Hospira后整合而成的。 Hospira为领先的注射药物，生物仿制药和输液技术供应商，包括麻醉剂、镇痛药、治疗剂、抗感染药和神经肌肉阻滞剂。根据辉瑞官网显示，落基山工厂是世界上最大的无菌注射设施之一，在北卡罗来纳州东部占地 1

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健友股份

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AI挖掘机

全梭哈

2023-07-20 17:48:52

健友股份-辉瑞制药厂遭龙卷风袭击停产，利好健友股份注射剂出海替代

来纳州的工厂遭龙卷风损坏，利好健友股份注射剂出海替代：制药商辉瑞周三表示，其位于北卡罗来纳州罗基山的工厂遭受了龙卷风的严重破坏，正在评估情况，以确定对生产的影响。声明补充说，该公司在该厂的员工已经撤离，目前都很安全。该工厂是世界上最大的无菌注射剂生产厂之一，在此生产的无菌注射剂占美国医院使用的无菌注射剂总量的近30%，主要生产抗感染药、神经肌肉阻滞剂以及小瓶和注射器等多种产品。。健友股份是我国注射剂出口美国品类最多、产能

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健友股份

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夜长梦山

2023-04-07 12:20:00

重点推荐健友股份：肝素集采落地，影响较小，当前具备明显性价比，把握修复机会！

中泰医药祝嘉琦、李建】重点推荐健友股份：肝素集采落地，影响较小，当前具备明显性价比，把握修复机会！ [烟花]公司产品那屈肝素注射剂、依诺肝素注射剂分别以第一、第二顺位拟中标第八批集采，得益于原料药制剂一体化优势以及规模效应，利润影响可控，而两大原研Aspen、赛诺菲落选，为头部中标厂家留出增长空间，公司有望借助集采以价换量进一步提升份额。目前对应23、24年仅16、12倍PE，具备明显性价比。 [烟花]现有业务看点：①海外注射

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健友股份

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投研掘地蜂

2023-02-24 15:45:53

【浙商医药|孙建】健友股份观点更新：

【浙商医药|孙建】健友股份观点更新：持续看好 2月中旬以来，公司股价累计调整了10%左右，以最近交易日价格估算，对应公司2023年PE约20倍，我们认为从基本面角度看，公司2023年多业务经营向上，未来半年到1年看仍处在被低估的水平。【支撑】 ①业绩恢复节奏：原料药看，2023Q1起肝素原料药销售量回升，全球肝素原料药有望温和补库存；国内制剂看，第八批集采后国内存量制剂新增长起点，增长的不确定性有望显著下降

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健友股份

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财报翻译官

2023-01-01 19:01:38

抗肿瘤制剂第一股,产品获批在美国销售,利润率达52%,股价拦腰斩断

官，今天将调研A股医药板块中，健友股份(股票代码:603707)这家上市公司2022年第三季度财报，下面进入今天的主题。主营业务及核心竞争力在该企业的财报中翻译官了解到，健友股份的主营业务为药品原料、制剂的研发、生产和销售。该企业制剂的收入占比为57.79%，标准肝素原料药的收入占比为38.72%。在公司的财报中翻译官发现，该企业的主要产品为卡铂注射液和氟尿嘧啶注射液，其都属于肿瘤制剂。而根据相关数据统计，全球抗肿瘤

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健友股份

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芒格的智慧

中线波段

2022-12-07 19:16:46

国际化欣欣向荣，肝素原料药龙头未来可期！

603707健友股份：南京健友生化制药股份有限公司成立于 2000 年，2017 年 A 股上市，经过多年发展与积累，已成为以肝素全系列产品为导向，协同其他品类制剂研发、生产和销售的国际化、高品质医药生产企业。公司秉承“建设一流国际化生物制药企业”理念，不断拓宽业务领域，建成国际高标准质量管理体系，目前拥有肝素、注射剂和 CDMO 三大业务板块：肝素原料药与肝素制剂产品实现研发、生产与销售一体化发展；

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健友股份

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屠龙者2022

2022-11-10 22:47:12

原料药-板块9月份数据跟踪：青霉素工业盐价格回落，咖啡因价格持续高位

成长空间。投资建议：建议关注健友股份、海普瑞、博瑞医药、九洲药业等。风险提示：原料药价格不及预期；产品销量不及预期；突发停产整顿风险；原料药行业政策风险。

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健友股份
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海普瑞

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