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2023.7.5市场逻辑精选

1、固态电池：丰田官宣重大突破； 2、碳化硅：全球碳化硅龙头签订供应协议； 3、N型硅料出现反弹； 4、船舶：全球造船数据上修； 5、锦富技术：光学全贴合应用解决方案； 6、欣锐科技：合作Wolfspeed，共同发展超充站； 7、天顺风能：海风桩基0-1突破，业绩大增； 8、兰生股份：二季度业绩超去年全年； 9、胜利精密：第一条生产线已安装调试完成； 10、建投能源：河北将迎来43度高温； 11、镓、锗信息更新； 12、电视面板：预计价格将在7月份继续上涨。

逻辑红宝书 2023-07-05 22:24:20

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建投能源

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成交额 1亿

总市值 95.5亿

流通市值 57.5亿

市盈TTM 25.36

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小虫

2024-06-12 13:41:21

热爆了！河北领跑全国高温城市，地表70°再创记录！

都没到呢！河北热的如此炸裂，建投能源必将受益高温！河北省最大的独立发电公司！

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建投能源

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金融民工1990

长线持有

2024-06-07 21:01:35

电改专家谈3-电力体制改革与配电网发展展望

会议要点 1、电力体制改革背景与进展 · 2015年中发九号文开启了新一轮电力体制改革，涉及电力交易、电网公司监管和储备电价改革。 · 2015年电改不仅开放了电力交易，还允许社会资本投资建设配电网，称为增量配电改革。国家先后进行了五批次国家级试点项目，共480多个项目，截止到2020年。 · 2020年后，增量配电业务由各省自行审批，项目更加常态化发展。 2、增量配电网项目现状与挑战 · 截至目前，480多个试点项目中约有250个项目落地，取得合法经营条件和电力业务许可证。 · 项目落地率约为

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长江电力
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广州发展
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建投能源

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金融民工1990

长线持有

2024-05-06 23:04:37

电力设备行业23年&24年Q1总结

会议要点 1、电网板块行业更新与公司年报季报总结 · 徐梦超汇报电网板块行业近期更新及重点公司年报季报总结，提及国网招投标数据和出口数据总结。 2、行业层面更新与公司情况 · 报告聚焦行业层面更新，包括主网招标结果、特高压情况、国网新任董事长会议信息，以及主要标的公司年报季报交流会情况。 3、主网招标情况分析 · 第二批次主网招标总量156亿，相比去年同期159亿略有下降，原因包括高基数影响和部分产品价格下降。 4、特高压与国网新动态 · 特高压总量端变化，国网发布前期服务招标，涉及交流项目和特

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节能风电
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建投能源

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2.27
夜长梦山

2024-04-26 08:45:21

建投能源2023年报及2024年一季报点评

【兴证公用蔡屹】建投能源2023年报及2024年一季报点评：Q1盈利大幅修复，看好全年业绩弹性事件：建投能源发布2023年报及2024年一季报。公司2023年实现营业收入189.46亿元，同比+3.50%，实现归母净利润1.67亿元，同比+56.82%。2024Q1实现营业收入66.08亿元，同比+23.48%，实现归母净利润2.52亿元，同环比均扭亏为盈。2023年公司拟每10股派发现金股利0.80元（含税）

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建投能源

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0.46
金融民工1990

长线持有

2024-02-20 21:25:26

电力辅助服务市场价格机制新规解读

会议要点 1. 电力辅助服务市场的价格机制变革新政策的起草背景包含三层：双碳目标下推进电力系统绿色低碳转型的需要；为稳定煤电企业的经营而出台的一系列支撑政策；进一步规范辅助服务市场，维持市场秩序，和促进系统经济运行。 2023年上半年，全国电力辅助服务费用约278亿元，占网电费的1.9%，调峰补偿、调频补偿和备用补偿的比例分别为60%、20%和16.2%。新政策从市场限价、现货市场、非现货市场等角度进行调整，明确了价格机制，使之更加合理，更有利于市场的稳定运行。 2. 解读电力辅助服务市场新

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皖能电力
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大唐发电
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建投能源

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金融民工1990

长线持有

2023-12-27 21:31:14

电价陆续落地，演绎火电行情三部曲

会议要点 1. 电价落地催火火电行情电价陆续落地，江苏和广东电价提升明显，将促进火电公司季度收入年化火电行情三部曲，包括电价侧收入增长、煤价上涨成本控制、明年电量电价政策落地力度预期火电公司业绩年化能力强化，一季度电价政策落地后盈利水平稳定，预计将触发新一轮股价上升行情 2. 盈利与估值透视火电行情受益标的分三类：（1）新增资本开支少、绿建建设目标有限、股息率和分红较好的火电公司；（2）未来有投资需求、盈利稳定性增强的火电公司；（3）未来无新增资本开支、分红率预期较好的火电公司。火电行

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赣能股份
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建投能源
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粤电力A

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金融民工1990

长线持有

2023-12-10 21:41:51

国信电新 | 风电&电网周度数据与观点汇报

会议要点 1. 国网智电中标与设备企业信心 • 国网智能电表二批中标金额143亿元，符合预期；南瑞系和许继系中标份额突出，表现优于三星医疗。 • 南瑞系和许继系在国内外电表市场重点布局，企业内部重视程度提升；许继发起百分之百收购表所股权，提振海外市场竞争力。 • 电力设备企业股份回购显示对公司远期发展的信心；风电陆丰招标11个月同比-23%，海峰招标同比-49%，但11月有明显复苏，预示2024年招标释放良好。 2. 风电电网数据及投资展望 • 12月份风机招标量1.03GW，其中海风招标量占0

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皖能电力
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建投能源
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广州发展

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1.74
龙利鱼

买买买的大户

2023-11-12 16:51:08

煤电转型火储每年1300亿补贴 —— 全行业爆发300%空间！

控股(sz001896）S S建投能源(sz000600）S ，看300%空间！ Double投研，极速推荐，煤电容量电价机制落地，板块利润断层已现！

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华能国际
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国电电力
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华银电力
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豫能控股
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建投能源

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74.76
带慈善家

2023-09-14 12:03:51

晋控电力：大盘驻底，平准入场预期，配合政策改革，建议关注火电板块，弹性最强

天风证券-公用事业行业周报：容量电价该如何推行？-230913 　　本周专题：　　近年来伴随新能源装机规模的持续提升和电力系统改革的不断推进，火电角色也将逐渐从发电电源过渡到调节电源，因此亟需建立合理的容量补偿机制，以保障火电机组收益，提供有效的发电投资信号。本周，我们将对市场所关心的容量电价相关问题进行深入分析与探讨。　　核心观点　　为何需要容量电价——保证电力系统充裕性的必要工具　　国内新能源装机规模不断提高，占比持续提升，但风光发电受地域环境等影响存在较强的不稳定性，而火电机组的机

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晋控电力
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建投能源
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杭州热电
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大连热电

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17.64
钱福中

中途下车的老司机

2023-07-11 11:32:25

42°+的石家庄，又停电了！

做好应对相关气候事件的准备。建投能源 000600 ： 1.建投集团旗下河北省最大的独立发电公司，电力业务以燃煤火力发电和供热为主；实控人河北省国资委。石家庄本地股。 2.公司拟收购建昊公司49%股权；建昊公司主营开发、建设和运营光伏发电项目，在河北、山西、陕西等地投资建设多个光伏电站，取得年度建设指标容量660MW，其中在建容量310MW，准备开工项目容量350WM。

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建投能源

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H188888

2023-07-09 19:09:16

稳一点的下周两个板块可以关注

一、旅游酒店去年二季度很多城市和小区都在封控，相对比今年二季度旅游板块的业绩是爆炸式增长。业绩爆炸有规定一般7.15号前出预增公告推荐峨眉山、九华旅游、君亭酒店等等二、高温概念电力板块【全球多地高温恐迎来厄尔尼诺“大烤”】财联社7月9日电，近期，美国、英国、法国等频频出现高温天气，部分地区不断刷新高温纪录。气象专家警告称2023年可能是有记录以来最热的一年。世界气象组织近日也发布报告称，热带太平洋地区7年来首次形成厄尔尼诺条件，预计今后全球大部分地区气温将进一步升高，可能在5年内出

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峨眉山A
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九华旅游
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中闽能源
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建投能源
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春兰股份

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行业

追涨杀跌的散户

2023-07-06 16:16:37

研究：全球高温纪录连续两天刷新

美国国家环境预报中心数据显示，地球表面平均气温4日再创新高，达到17.18摄氏度。自1979年开始相关统计以来，本月3日和4日地球表面气温接连刷新最高纪录。据美国国家环境预报中心监测，地球表面平均气温3日刷新先前纪录，达到17.01摄氏度。在此之前，2016年8月14日和2022年7月24日均创下16.92摄氏度的全球最高温纪录。另据美国有线电视新闻网报道，欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局5日在社交媒体发布消息说，3日全球平均气温创下最高纪录。一些专家认为，全球高温纪录今年可能还将多次

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南网能源
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建投能源

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1.74
小蜗牛

中途下车

2023-07-03 11:51:57

高温再度来袭，煤&电有望共振上行

一、煤：受迎峰度夏支撑，煤价将震荡偏强运行（1）相对于旺季需求，当前北港煤炭调入量整体仍偏低，导致港口库存高位逐步回落；（2）迎峰度夏用电高峰尚未到来，电煤日耗仍有继续上升空间（幅度取决于天气）；（3）此外，煤炭板块现已成为"低估值&高股息"的代表。二、电：高温缺电驱动，业绩Q1拐点确立，Q2加速修复（1）入夏以来，多地频创高温记录，拉升空调等负荷增长，迎峰度夏电力供应挑战加剧，【缺电】催生行情；（2）受煤价同比大幅下降影响，火电企业Q2盈利大幅改善，是A股位数不多业绩同/环比均能保持高增

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建投能源
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华能国际

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-27 06:51:17

6月27日朝闻公社

粤水电A、桂东电力、杭州热电、建投能源电力IT：远光软件、智洋创新、安科瑞、朗新科技绿电：隆基绿能、阳光电源、苏大维格储能：南网储能、中国天楹、华自科技 2、氢能源｜今年将是氢能放量元年，产业处于0-1的阶段；6月20到22日，联合国世界车辆法规协调论坛（WP.29）第190次会议在瑞士日内瓦召开。京城股份、厚普股份、亿华通、昇辉科技、科威尔 3、FOWLP｜特斯拉Dojo超级计算平台7月即将量产，实力比肩英伟达，核心

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精锻科技
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广东建工
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文一科技
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建投能源
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文灿股份

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上神实盘回忆录

高抛低吸的老股民

2023-06-26 19:22:12

七月电力：有业绩、有矛盾、有故事！不值得期待吗？

/燃煤权益低系列:大唐发电，建投能源，浙能电力，京能电力，华电国际（H+A），皖能电力 3、龙头系列:华能国际（H+A），华润电力，粤电力 A。 4、安全边际充足系列: 上海电力（国内火电土耳其火电提供弹性系列: 上海电力绿电20亿利润，给15倍估值，其他白送）。江苏国信（唯一pb低于1倍）本文只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，

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上海电力
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华润电力
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华能国际
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建投能源
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深南电A

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