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蒙牛乳业

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成交额 3亿

总市值 1372.7亿

流通市值 1372.7亿

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阿尔法工场

无师自通的机构

2024-10-09 14:11:40

中国乳业首家！蒙牛宁夏全数智化工厂获评WEF“灯塔工厂”

导语：全中国乳业第一家“灯塔工厂”，蒙牛宁夏工厂凭什么？ 10月8日，世界经济论坛（WEF）公布最新一批“灯塔工厂”名单，蒙牛集团旗下全数智化超级工厂——蒙牛宁夏工厂成功认证 “灯塔工厂”称号，成为中国乳业首家获批的灯塔工厂，也是全球首家获批的液态奶工厂。这不仅彰显了蒙牛以新质生产力推动产业数智化转型的领先地位，也是其敢为天下先、带领中国乳业抢占全球智能制造新高地的生动写照。 “灯塔工厂”是由世界经济论坛和麦肯锡咨询公司共同遴选的“数字化制造”和“全球化4.0”的示范者，被誉为“世界上最先进的工

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蒙牛乳业

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小蜜蜂

2024-09-09 14:44:38

乳制品周周谈24w36

望持续改善的龙头【伊利股份】【蒙牛乳业】；建议关注营收高增长、毛利率改善的【新乳业】。此外，建议关注奶酪行业龙头、新品创新能力突出的【妙可蓝多】等。

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蒙牛乳业

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阿尔法工场

无师自通的机构

2024-08-30 09:30:36

被低估的乳业巨头

未来发展的信心。 8月28日，蒙牛乳业（02319.HK）发布2024年中报。29日，公司股价走势一改此前颓势，盘中一度超涨10%，成交量也明显放大，成交4.64亿港元。消息面上，蒙牛宣布计划于未来12个月内进行总规模最高达20亿港元的股份回购。这无疑是投资者对蒙牛投下了赞同票。然而，就在几个月前，摩根大通发表报告称，预计蒙牛乳业明年会面临挑战，并决定下调其投资评级由增持降至中性，削减目标价。该行下调评级，也导致蒙牛股价

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蒙牛乳业

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湾区财经港

2024-07-24 15:02:10

食饮周周谈- 乳制品行业或渐迎转机240723

全文摘要乳制品行业目前处于低点，面临着来自两个方面的周期性挑战：一是行业大周期，预计到2025年价格可能会反弹；二是库存/大日期产品周期，短期内市场正逐步走出低谷，预计第三季度将迎来环比改善，随后各季度将继续向好。行业分析指出，生鲜乳价格因供应过剩和需求减少而呈下降趋势，尽管官方指导价格已经降至三年新低，但仍有一些小型牧场面临生存压力。市场竞争格局因此发生变化，大型企业通过提升收购标准和控制成本来巩固其市场地位。随着龙头企业的库存小周期结束，预计第三季度的收入增速和净利率将得到环比改善，这得益

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伊利股份
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蒙牛乳业
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光明乳业

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小蜜蜂

2024-07-17 14:33:49

关注蒙牛几个改善点：

基本面：Q2主动去库&行业需求较弱，预计同比有波动，但渠道库存回落以及H2同期低基数下，基本面有望环比逐步改善。供给端：奶价持续走低、行业需求过剩严重，也意味着上游牧场经营压力持续加大，产能持续出清。下游需求恢复较难预测，但是上游供给退出在确定性推进。交易面：南下资金持续增持，南下持股比例从年初2.9%提升至目前的10.2%。分红端：行业需求走弱、产能利用率下降，公司将削减今年及之后capex，公司每年自由现金流有望达到50~60亿，支撑公司进一步提升分红+回购比例，预计公司未来现金回报率

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蒙牛乳业

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湾区财经港

2024-06-27 10:28:07

受限

蒙牛乳业深度跟踪：否极等泰来

【中信食品】多重因素导致2023年以来蒙牛市值持续承压。蒙牛本轮最高跌幅达71%，主要系市场对于公司1）短期基本面；2）龙头地位；3）分红率；4）意外换帅；5）减值风险等方面的担忧。我们认为上述担忧点并不构成对公司估值永久性的压制： 1）短期基本面虽弱但逐月改善。Q1末的高库存下，公司主动推动去库，虽然4~5月出货同比较弱，但是跌幅逐月改善中，预计H2跌幅将进一步收窄。 2）公司行业龙头地位稳固。三方数据显示，公司终端出货与友商差距并没有有明显扩大或收窄。 3）分红率虽然吸引力一般，但是公司

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蒙牛乳业

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夜长梦山

2024-06-26 21:36:35

【中信食品】蒙牛乳业深度跟踪：否极等泰来

多重因素导致2023年以来蒙牛市值持续承压。蒙牛本轮最高跌幅达71%，主要系市场对于公司1）短期基本面；2）龙头地位；3）分红率；4）意外换帅；5）减值风险等方面的担忧。我们认为上述担忧点并不构成对公司估值永久性的压制： 1）短期基本面虽弱但逐月改善。Q1末的高库存下，公司主动推动去库，虽然4~5月出货同比较弱，但是跌幅逐月改善中，预计H2跌幅将进一步收窄。 2）公司行业龙头地位稳固。三方数据显示，公司终端出货与友商差距并没有有明显扩大或收窄。 3）分红率虽然吸引力一般，但是公司已经在行动。去

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蒙牛乳业

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阿尔法工场

无师自通的机构

2024-03-31 18:54:03

聚焦高质增长，蒙牛产品力解析

质量发展，奠定了基础。近日，蒙牛乳业（02319.HK）发布了截止2023年12月31日年报。财报显示，蒙牛2023年全年实现营收986.2亿元，同比上升6.5%，利润总额约为61.7亿元，同比增速13.8%。在花旗等大行看来，蒙牛乳业整体经营基础持续夯实，实现高质量发展，稳步增长符合市场预期；公司稳步推进渠道下沉，乡镇网点达到80万家，多个品类进入盈利改善通道。在此背景下，2024年，公司有望在需求逐步改善、品类继续拓

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蒙牛乳业

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阿尔法工场

无师自通的机构

2024-03-27 14:12:25

唤醒“狼性”基因，这个男人如何带领蒙牛逆风翻盘？

决。就在前一天的3月26日，蒙牛乳业(2319.HK)刚刚发布2023年度业绩公告。蒙牛全年收入986.2亿元，同比增长6.5%，经营利润为61.7亿元，同比增长13.8%，经营利润率持续同比提升40个基点至6.3%。同时，蒙牛将派息比例提升至40%，派发期末股息每股普通股人民币0.489元，合计派发现金股利19.24亿元。整个2023年，蒙牛年内股票回购金额共计7.956亿港元。正因于此，维港现场内外，对于蒙牛此次管理

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蒙牛乳业

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金融民工1990

长线持有

2024-01-23 21:13:49

旺季升温，蓄势前行—开年系列会议-蒙牛乳业

会议要点 1. 销售渠道及战略调整线上新零售渠道逐年增长：酒鬼酒公司正逐渐强化线上新零售渠道发展，整体占收入的比重逐年提升，并在同行业中占较高比例。2019年电商平台占总收入9-10%。现独立的电商事业部已纳入渠道管理中，新零售团队负责垂直平台销售。强化直营和数字化转型：公司加强直营比例，如大城市重点销售改由直营子公司运作；全面数字化转型，供应链数字化以适应多元化渠道。拓展新渠道和深加工产品：公司未来计划挖掘茶饮咖啡等新渠道，深加工乳制品如奶酪、黄油以创造更多机会；同时发展下沉市场，拓展乡

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蒙牛乳业

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阿尔法工场

无师自通的机构

2023-11-02 13:49:42

乳业“渡劫”

导语：乳制品行业的主线，从研发价格更高的产品，同时争夺上游的优质奶源，变为降本自救。 01 “对标式增长逻辑”失灵随着各大乳企三季报纷纷出炉，一部分牧企和乳企的“艰难时刻”也铺陈在市场面前。前三季度，西部牧业（300106.SZ）营收同比减少10.05%；净利润呈亏损，同比减少245.45%；光明乳业（600597.SH）营业收入同比减少3.37%，归母净利润同比减少12.67%；天润乳业（600419.SH）营业总收入同比增长12.50%，归母净利润同比下降7.44%。三元股份（60042

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蒙牛乳业

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阿尔法工场

无师自通的机构

2023-08-30 23:14:38

蒙牛2023上半年收入511.185亿元，经营利润同比增长29.9%

8月30日晚间，蒙牛乳业（02319.HK）公布2023年上半年业绩。报告期内，蒙牛收入511.185亿元，同比增长7.1%；受益于降本增效、产品结构持续提升，蒙牛经营利润率持续向好，提升至6.4%，同比增长1.1个百分点，经营利润同比大增29.9%至32.7亿元。营收向好的同时，蒙牛旗下各产品线销量也均取得长足发展，核心基本盘业务展现出较强增长韧性，创新业务则是达成重要突破。其中，特仑苏、蒙牛母品牌纯牛奶销

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蒙牛乳业

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夜长梦山

2023-05-15 19:38:59

【乳制品经销商】小范围交流0514

【乳制品经销商】小范围交流0514 👉1、4月受五一备货、消费逐渐恢复影响，液奶实现增长。具体来看：伊利金典、白奶中个位数增长；有机中高个位数增长；安慕希微增；蒙牛特仑苏中个位数增长。五一期间伊利积极铺市，礼品市场逐渐恢复，高端占比提升。 👉2、目前乳制品需求仍呈现向好态势。伊利库存约21到22天，同比有2-3天的降低；蒙牛库存约24-25天，均处于良性水平。 👉3、4月伊利线下费率整体略降。伊利在五一期间做了试饮、买赠等阶段性活动，但整体活动力度不大，且更多以音乐节、大篷车等方式投放。蒙

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蒙牛乳业

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不见利就追

公社达人

2023-04-02 08:34:20

【华创食饮】蒙牛乳业：盈利提升兑现，增长以质为先

事项蒙牛乳业发布2022年年报。公司实现营业收入/归母净利925.93/53.03亿元，同比+5.1%/+5.5%，经营利润率为5.9%，同比+0.4pct。单H2营业收入/归母净利448.71/15.52亿元，同比+6.24%/-25.37%，经营利润率为6.5%，同比+1.6pcts。评论 22H2外部压力下白奶支撑液奶正增，冷饮、奶酪表现亮眼。22H2液态奶/奶粉/冰淇淋/其他业务实现收入38

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夜长梦山

2023-03-30 20:24:50

蒙牛乳业（2319.HK）2022年年报业绩交流会

蒙牛乳业（2319.HK）2022年年报业绩交流会业绩回顾：22年公司实现营业收入925.9亿元，同比增长5.1%，其中液态奶收入同比增长2.3%到782.7亿元，冰淇淋业务同比增长33.3%到56.5亿元，奶粉业务同比下降22%到38.6亿元。利润端公司实现经营利润率5.9%，同比提升40bp，实现归母净利润53亿元，同比增长5.5%。液态奶：22年公司特仑苏、每日鲜语等单品增长强劲，带动高

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