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2024.11.12市场逻辑精选

信息补充 ◇铜冠矿建：盘后公告，公司中标攀枝花安宁矿业-宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程（一标段），中标金额4.14亿元，项目工期1500 日历天，年均1亿元。公司2023年收入11.6亿元。一、机会前瞻上海国企：注重价值引领，塑造重组典型案例 ◇驱动：盘后资讯，上海召开市政府常务会议，会议上原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》并指出，并购重组是提高上市公司质量、培育龙头企业的重要方式，要注重价值引领，塑造典型案例，树立鲜明导向。 ◇监管导向：10月份市场

逻辑红宝书 2024-11-12 22:51:25

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苏州天脉

sz301626

117.28 (+1.26)

+1.09%

成交额 4.1亿

总市值 135.6亿

流通市值 25.7亿

市盈TTM 72.83

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挖挖机

一路向北的公社达人

2024-11-15 10:31:02

AI agent手机最确定增量 mate70份额过半

agent智能手机散热龙头【苏州天脉】 AI agent智能手机最确定的增量是散热，散热最确定的趋势是vc均热板。目前以均热板（VC）+石墨的散热组合已成为各品牌安卓旗舰手机主流的散热解决方案。手机均温板的渗透率从2020年的5.1%提升至2023年30%，未来两年随着AI手机加速渗透，预计均温板渗透率会急速突破到70%以上，迅速成为手机标配。华为mate70、mate60、P40、P50 等中高端机型均采用“vc均热板+

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苏州天脉

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-11-12 11:47:09

苏州天脉：AI手机 vc 散热头部+次新

AI手机带来的最大价值量增量就是散热散热升级→AI冷静思考的必然需求 #趋势1：更多更厚的石墨 #趋势2：使用VC均热板目前安卓旗舰已经开始使用VC均热板，新一代iPhone17 Pro/Pro Max已确定将采用VC均热板设计，苹果作为行业巨头也开始导入VC均热板预计VC均热板渗透率会加速提升，未来会进一步下沉至中低端机型市场。蚀刻件是VC均热板是VC均热板的核心组成，工艺难度最大，在VC均热板中的价值量占比85%。公司是国产VC头部厂商，三星为第一大客户，去年vc收入5.9亿，

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苏州天脉

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低位逻辑挖掘机器

2024-11-01 09:06:29

苏州天脉：正宗华为荣耀AI手机的散热

启动前重点分享荣耀散热供应商苏州天脉的原因有以下几点：昨天盘后新增华为概念，机构底部大量吃货，99大底 1、名字大气，好的名字才有传播性 2、创业板刚刚回暖，有连板梯队了，作为刚刚摘C的次新有辨识度，次新容易出妖股，最近也比较活跃，盘子也刚好，不会太小 3、AI手机的最大问题之一就是散热了，手机在大量运行的过程中将导致发热问题，散热将是痛点，苏州天脉经过在散热领域多年的积累，拥有大批下游行业的龙头企业客户，主要股份有限公司

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苏州天脉
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爱施德
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华映科技
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豆神教育
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电广传媒

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ccss

2024-10-31 12:24:26

苏州天脉Mate70均温板

拉不高。这里挖掘出新标的苏州天脉很大概率是Mate70均温板的供应商，直接上图华为作为2023年度新进前五大客户，且董秘回复极为暧昧，这里见仁见智。稍微实锤一点的在于招股说明书，上面明确指出mate60用了均温板和石墨烯散热，而恰好公司产品都有且主营均温板，再加上23年新客户华为，和mate60上市时间一致，联想更进一步！今年有很大概率继续公司的散热方案。但是次新近期表现集体不佳，注意估值风险。 111111111

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苏州天脉
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欧菲光

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无名小韭80500227

2024-10-30 15:50:35

苏州天脉华为MATE70 智谱华章大模型核心标的预收货款三季度暴增12倍

发热问题是大问题，肯定大大利好苏州天脉三季报合同负债增加12倍，年初只有13万左右，三季度合同负债陡增到1700多万。今年经济形势不好，各种生意都不好做，大厂多半是赊销。那么苏州天脉合同负债暴增12倍，可以从侧面印证苏州天脉的竞争实力，那好东西是供不应求啊。

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苏州天脉

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东北股神

2024-10-30 11:46:13

苏州天脉：华为，荣耀，小米手机散热供应商

实的技术基础和丰富的产品矩阵，苏州天脉成功在智能手机、笔记本电脑、安防监控设备、通信设备、汽车电子等多个领域完成布局，与三星、OPPO、vivo、华为、荣耀、联想、华硕、蔚来汽车、宁德时代、图达通、京东方、海康威视、大华股份、极米、松下、京瓷、罗技等众多知名品牌客户，以及比亚迪、瑞声科技、富士康、启碁科技、中磊电子、长盈精密、捷邦精密(3倍大牛股）等国内外知名电子配套厂商均保持着良好的长期合作关系。 10月30日，苏州天脉发布

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苏州天脉

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紫禁之巅

2024-10-30 11:10:42

思泉新材：炙手可热！华为小米AI手机御用供货商！业绩增速加快对标天脉存2倍市值拔高空间！

思泉新材：题材炙手可热！华为小米AI手机御用供货商！业绩增速加快对标C天脉（301626）存在2倍市值拔高空间！思泉新材（301489公司2024年三季度公司实现营业收入4.25亿元，同比增长31.60%；归母净利润4171.51万元，同比增长11.07%。其中计提减值1270万元。从财报看，业绩增速加大，下游需求增量来袭！公司产品有石墨散热片、均热板、热管、导热垫片、导热凝胶等。公司产品广泛应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备等消费电子终端，以及新能源汽车、通信、光伏储能、服务器

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思泉新材
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苏州天脉
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中石科技

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有名大韭

2024-10-29 11:38:38

华为Mate70标的：苏州天脉

苏州天脉（301626）公司主营导热散热材料及元器件产品，包括热管、均温板、导热界面材料、石墨膜等。公司产品广泛应用于智能手机、笔记本电脑等消费电子以及安防监控设备、汽车电子、通信设备等领域。公司致力于成为业内领先的热管理整体解决方案提供商。公司作为行业内少数同时具备中高端导热材料和热管、均温板等高性能导热散热元器件量产能力的高新技术企业，在研发能力、工艺水平、产品性能及市场占有率等方面均

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苏州天脉

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逻辑课代表

买买买的老司机

2024-10-28 20:21:10

AI agent 来了--苏州天脉

AI agent 去年就开始炒，那时候炒概念，最近因为荣耀手机一句话点外卖，用了智谱华章的大模型效果很好，让人从生活中开始感受到了AI agent的便利。去年炒GPT，也是先从代理和合作开始炒，炒到后面发现还是硬件持续性最好。按照这个路径，我们也要为接下里AI agent题材的演化做好准备。从逻辑上讲，随着AI agent普及调用大模型的频次会高很多，大模型运行时硬件性能全开，散热成为制约性能的重要物理约束。 VC均热板（均温板）成本为高性能手机的必选方案，这次应用的荣耀手机就用了VC均热板。

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苏州天脉
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浩淼科技
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中国海防

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粤B好运豆

全梭哈的公社达人

2024-10-28 13:20:15

关注苏州天脉的均温板

提升，大概率mate70也会用苏州天脉的均温板，同比其他两家做散热的公司，成长空间巨大（还有汽车相关的散热器件）

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苏州天脉

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紫禁之巅

2024-10-24 14:33:02

苏州天脉：消费电子黑马导热材料独角兽！产品大量应用于三星OPPO华为荣耀联想华硕蔚来罗技！

苏州天脉：消费电子黑马导热散热材料独角兽！公司产品大量应用于三星OPPO华为vivo荣耀联想、华硕蔚来罗技！锚定消费电子日不落赛道，产业链长、应用宽广，成长潜力巨大！苏州天脉：消费电子黑马导热散热材料独角兽！公司产品大量应用于三星、OPPO、vivo、华为、荣耀、联想、华硕、蔚来汽车、宁德时代、海康威视、大华股份、极米、松下、京瓷、罗技等众多知名品牌终端产品，并与比亚迪、瑞声科技、富士康、启碁科

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思泉新材
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中石科技
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无线传媒
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托普云农
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上大股份

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韭菜团子

2024-10-24 12:05:11

10月24日N天脉股票异动解析

导热散热材料+消费电子+新能源汽车 1、公司主要产品包括热管、均温板、石墨膜等，产品广泛应用于智能手机、笔记本电脑等消费电子以及安防监控设备、汽车电子、通信设备等领域。 2、公司客户涵盖三星、OPPO、vivo、华为、荣耀、宁德时代、海康威视、大华股份、极米、松下、京瓷、罗技等众多知名品牌。 3、2023年公司导热散热产品实现销售收入9.15亿元，在同行业可比公司中排名第三。公司热管、均温板在全球智能手机领域渗透率达到9.45%；导热界面材料国内市场份额达到8.63%，均处于细分市场较高水平。

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苏州天脉

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兔子兔子兔

2024-10-23 22:18:14

苏州天脉上市估值

估值市值区间：1.54*80=123.2亿元，2*80=160亿元；对应价格区间：106.5元，138.31元。公司发行价21.23元，对应流通市值4.67亿元，总市值24.56亿元。公司第一大股东为谢毅（40.83%），实际控制人为谢毅、沈锋华。公司注册地位于江苏省苏州市。公司属于消费电子行业，主营均温板等导热散热材料及元器件。公司产品向华为供货。可比上市公司PETTM：飞荣达（77.1）、中石科技（60.9）、思泉新材（75.9）、阿莱德（95.4）。暂给予公司80倍PE。企业

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飞荣达
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中石科技
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阿莱德
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思泉新材

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ai股戏诸侯

2024-10-23 20:32:44

新股研究：苏州天脉301626

别达到37亿美元和12亿美元，苏州天脉的热管、均温板占全球市场的份额分别约为0.5%和8.9%。导热界面材料领域，以莱尔德、富士高分子、贝格斯为代表的欧美及日本厂商在全球中高端产品市场仍然占据主导地位，国内市场绝大多数企业产品种类较少，同质性强，经营规模普遍较小。2023年全球及中国导热界面材料市场规模分别约为64亿元和16亿元，苏州天脉的导热界面材料在全球和国内市场份额分别为2.2%和8.6%。给予苏州天脉2023年90

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中石科技
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飞荣达
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思泉新材

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