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2025.2.6市场逻辑精选

盘前信息补充 ◇重庆机器人：2025年2月6日下午重庆市经济信息委副主任罗莉会上表示，重庆市今年将加快打造智能网联新能源汽车之都、引育并举进一步完善零部件产业生态、积极培育具身机器人产品及巩固世界级智能终端制造基地地位，聚焦低空经济、人工智能等领域，加快布局未来产业。(富临精工、豪能股份、瑞迪智驱、蓝黛科技、湘油泵、雷赛智能、科力尔) ◇无人物流：2025年2月6日，美股文远知行大涨15%，该公司正式发布新一代无人物流车——Robovan W5。凭借自研L4级无人驾驶技术、全场景适应能力、长续航

逻辑红宝书 2025-02-06 22:20:50

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96德克

2025-02-16 08:46:39

平治信息:与群核科技有股权关联，杭州本地deepseek低位股。

000p；24年1月底公告了与金山云1.1e订单，12月份公告了与新疆逸炫算力订单，5月底公告了约4.7e算力订单；目前公司整体算力订单体量超过10e+，很多客户持续接触。 2）算力租赁客户结构情况？目前看订单以运营商为主，其次是阿里云，金山云等。 3）为什么和运营商绑定较深？运营商后续有没有可能加单？运营商订单资金稳定性高，订单100%能执行；目前已经看到运营商全新的推理测需求，要的也很急，部分芯片有涨价。 4）其他客户

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平治信息
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金山云

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-02-15 16:43:22

金山云大涨，瑞银中美对标里预期差最大是谁

美股🀄️概大涨，尤其最亮眼的金山云涨近20% 今日聊聊外资投行发布的中美对标中预期差最大的上市公司瑞银的这份报告，第一个推荐的标的，就是小米中文版本看的更清楚，小米对标的是特斯拉，而且仍然有-80%的折价。而我们今天的主角金山云大涨20%，H股金山云再创新高 2月14日，雷军认为小米今年30%以上的增速【预期差】先亮观点：横向比较短板最明显字节（消费级硬件入口）和小米（算力），不断内部砸下重金发力的，可能是预期差最

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梦网科技
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杭钢股份
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居然智家
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光线传媒
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深桑达A

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Zaubih

中线波段的大户

2025-02-10 14:50:17

DeepSeek受益的方向主要是AI云

2）云有港美股的映射，春节期间金山云、阿里巴巴、亚马逊等个股表现强势、3）推理需求爆发导致官方APP频繁宕机，云厂短期直接受益逻辑清晰易懂、4）云厂还能通过适配国产芯片做推理同时蹭到国产算力概念、5）在周五指数插针、每日开板换手的情况下，优刻得全天一字，首都、并行尾盘回封，基本定调了云这条线的市场地位。结合上述5点，也不难理解为何云成为了DS行情的主线。

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金山云

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骑牛追龙

游资

2025-02-10 11:57:52

民生计算机】🚀深度：为什么DeepSeek最受益方向是云产业链

我们重点建议关注：1、公有云：金山云、优刻得等；2、边缘云：顺网科技、网宿科技；3、混合云服务商：深信服、青云科技；4、垂直行业SaaS：三六零、金山办公、萤石网络、软通动力、科大讯飞。风险提示：技术发展不确定性，行业竞争加剧风险。

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金山云
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网宿科技
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顺网科技

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逻辑趋势观察员

中线波段的大户

2025-02-09 16:01:20

恒拓开源（834415）deepseek一体机+智能体+低空。腾云乘浪，恒开源，拓未来。

多篇内容反馈：此前受益颇深的金山云，正是由恒拓开源提供IT技术服务。二、无人挖掘的ai智能体之前视声智能因ai智能体领涨北交的时候，居然没有及时挖掘到该公司有大模型技术和ai智能体，实在是遗憾。一些隐藏在全资子公司的消息总是容易让人遗漏。恒拓开源全资子公司北京恒赢智航科技有限公司，于2024年依据自身数据优势和多年大模型研发技术，成功发布了航空专业领域的ai智能体——“智小签”。此类大模型技术、人工智能体在航空业处于

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恒拓开源
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并行科技
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浪潮软件
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金山云
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每日互动

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胜天半子、

2025-02-09 09:01:00

卓易信息——“华为云+昇腾”核心供货商——产品涵盖所有国产服务器厂商

公司有云计算建设和租赁服务：卓易信息为华为的 ARM 和 X86 服务器芯片提供 BIOS 和 BMC 固件技术服务。通过优化 BIOS 和 BMC 固件，可助力华为 ARM 服务器芯片实现性能与能效的双重提升，确保华为 X86 服务器芯片的稳定性与容性: 公司为中国大陆本地服务器客户联想、华为、中科曙光、浪潮、超聚变、新华三和阿里巴巴等客户共同合作开发服务器产品：公司子公司百敖软件合作伙伴：公司是国内少数掌握X86、ARM、MIPS等多架构BIOS技术及BMC固件开发技术的厂商，是中国

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卓易信息
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优刻得
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青云科技
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品高股份
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金山云

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愤怒的小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-02-08 18:44:15

DeepSeek的崛起将推动核心受益方向及相关产业链

eek模型，增强算力服务能力；金山云（港股）因合作消息股价大涨38%。边缘计算平台：美格智能等企业开发端云结合方案，推动AIoT场景落地。 --- 5. 数据服务与安全核心逻辑：AI模型训练依赖高质量数据，同时安全需求随应用普及提升。数据标注与训练：美林数据、卓创资讯等企业提供专业语料库支持。 AI安全防护：安恒信息（688023）集成DeepSeek-R1开发安全智能体，强化网络安全。 --- 短期与长期投资逻辑短期

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新炬网络
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美格智能
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杭钢股份
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拓维信息
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金山云

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韭剑仙

2025-02-07 13:21:13

DeepSeek引发云重估，两点因素深度推荐直真科技

pSeek 的出现，直接带动了金山云、并行科技、青云科技等云服务厂商的价值重估，而作为国内云服务top级的运营商暂时被市场忽视了。国内头部云厂商纷纷宣布支持部署 DeepSeek 模型，云计算产业格局正在被深刻重构。作为云计算 top 企业的运营商移动联通电信，如天翼云等也上线了 DeepSeek 模型，从中获取新的发展机遇。直真科技长期致力于为三大运营商提供基础 ICT 服务，营收中三大运营收入占比达到83.3%。在

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直真科技
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并行科技
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金山云

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逻辑挖掘机

2025-02-07 11:10:50

宁波建工—浙江云计算、算力

公司曾在16年计划15.78亿估值并购中经云，由于当时中经云无营收且大幅亏损被否。17年公司参股中经云32.37%成为第一大股东。按中经云最新财务，宁波建工如调整中经云的会计增值保守增加30亿估值。考虑注入预期的唯一性，宁波建工的合理估值至少在150亿。中经云数据存储科技（北京）有限公司是由国家信息中心发起成立的新一代大数据基础设施服务商，中经云自主研发了光磁混合存储技术、建设绿色云数据中心、积极探索下一代云服务平台、发展以应用为导向的通用化数据分析技术，并与量子通信展开深度的技术融合，为我国

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金山云
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杭钢股份
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优刻得
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首都在线

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无名小韭45150424

2025-02-06 19:03:42

DeepSeek算力缺乏！

#DeepSeek因服务器资源紧张暂停API充值#【因服务器资源紧张 DeepSeek已暂停API服务充值】财联社2月6日电，登陆DeepSeek开放平台发现DeepSeek已暂停API服务充值，按钮显示灰色不可用状态。对此官方声明称，“当前服务器资源紧张，为避免对您造成业务影响，我们已暂停 API 服务充值。存量充值金额可继续调用，敬请谅解！”官方价目表显示，deepseek-chat 模型优惠期至北京时间2025年2月8日24:00，优惠结束后将按每百万输入 tokens 2 元，每百万输出

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东方国信
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金山云

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无名小韭

2025-02-05 17:17:27

平治信息：金山云签约+中兴云服务商+华为昇腾+AI

盘面云服务和应用集体爆发，港股金山云更是3天涨了40多个点，再推一个低位预期差拉满的公司： 300571平治信息： -向金山云提供算力租赁服务，1月新签约： 2025 年 1 月 17 日公司与金山云（庆阳）数据信息科技有限公司（以下简称“金山云”）签订了《算力综合服务协议》，金山云基于业务发展需要希望采购平治信息先进计算算力综合服务 -向中兴通讯提供智算专属云服务：（中兴通讯是字节ASIC合作，给中兴做新的智算云服务，你

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每日互动
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平治信息
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安凯微

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金龙

2025-02-05 16:46:09

美利云，实锤与金山云合作，低位云计算核心

美利云：港股金山云假期暴涨50%，今天A股优刻得与青云科技均已一字涨停！重视国内云厂 Deepseek出现之后，将直接颠覆云的盈利模式。过去多年，国内云厂由于客户要求定制化开发，利润率整体极低或者亏损，24年国内云的逻辑没有演绎，核心卡在了模型差距大，而deepseek就是scaling law放缓和模型平权的标志性事件，意味着24年海外巨头价值创造最明显的业务云，将有望在国内复刻，【国内云厂即将迎来利润率和

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美利云

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金金喜

2025-02-05 15:26:01

【深度拆解】云计算：DeepSeek的算力底座，谁在幕后“供血”？

——逻辑梳理—— 作为国内AGI（通用人工智能）领域的头部玩家，DeepSeek的每一次技术突破都离不开云计算这一底层基础设施的强力支撑。据IDC预测，2025年中国AI算力市场规模将超4000亿元，其中云计算平台承载超60%的AI训练与推理需求。DeepSeek的成长轨迹，本质上也是云计算产业链的“技术红利释放史”。 # 核心逻辑 1️⃣ 算力需求爆炸：DeepSeek的大模型训练需要海量算力支持，单次训练成本超千万，云计算平台是唯一经济可行的选择。 2️⃣ 数据驱动迭代：AGI的持续进化依赖

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金山云
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美利云
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青云科技
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紫光股份
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中科曙光

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又弱又不努力

自学成才的半棵韭菜

2025-02-05 15:16:50

AI如何赋能“云计算”？

讯云、阿里云、百度云、华为云、金山云等。其他的可以关注云服务提供商，尤其是通用型和行业垂类SaaS服务商，包括不限于：恒生电子、金山办公、金蝶国际、用友网络、广联达、深信服、泛微网络、石基信息、福昕软件、彩讯股份、税友股份等。抛砖引玉，未完待续...... 本文主要参考： 1、行业重点公司年度报告等； 2、西南证券2024年10月研究报告《从云计算看AI投资的ROI》； 3、国信证券2024年11月研究报告《AI对巨头业务

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开普云
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金山云
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青云科技
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工业富联
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泛微网络

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浪里小白龙Oo

2025-02-05 13:47:54

【中创环保】金山云算力租赁+deepseek算力支撑+聆思科技资产注入预期

强推【中创环保】金山云算力租赁+deepseek算力支撑+聆思科技资产注入预期 🔥1）金山云算力租赁逻辑1. 根据公司公告公司已购买高性能服务器，现在已与哪些公司签订算力租赁服务？回答：您好，目前公司主要客户集中在国内，公司正在与江苏移动、上海电信、陕西移动、金山云、秦淮数据、南方电网、福建省海峡星云公司以及部分大模型公司等潜在客户积极对接，并已经与江苏移动、金山云（庆阳）数据信息科技等公司签署相关协议。

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中创环保
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每日互动
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杭钢股份

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