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海吉亚医疗

06078

31.65 (-1.1)

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成交额 1.2亿

总市值 199.8亿

流通市值 199.8亿

市盈TTM --

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金融民工1990

长线持有

2023-12-08 23:05:39

申万海外医药 | 海吉亚医疗（06078.HK）小范围交流

未来发展前景看好。 2. 探索海吉亚医疗扩展与整合路径 • 苏州医院多点执业医生在200人左右，其他区域多为全职医生。并购医院方面，根据医院当前市场情况、医保情况和运营数据进行详尽调研后，确保有把握再并购，宜兴医院和长安医院并入后净利率提升显著。 • 公司有规划逐步提升医院等级，重庆海峡医院已从二级升为三级。提升等级需满足高要求，且受区域三级医院配额限制，进展需较长时间。 • 长三角区域医院数量增多，医院之间可实现专家共享、检

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海吉亚医疗

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金融民工1990

长线持有

2023-05-18 21:58:37

海吉亚医疗

一、公司近况： 1.收购背景：昨日收购的标的医院前身为宜兴市第四人民医院，1951 年创建，2000 前为公立医院，2000 初中国医药卫生体制改革统一职工持股转变为民办非营利性民营医院，2-3 年前投资新院区近 4 万平，自然人持股，医院为重资产运营资金压力较大。去年宜兴市实行 DRG 医保支付改革，医院不适应决定卖出。今年 1-4 月医院改制为民办营利性医院，可以并表于上市公司。5 月 9 日完成营利性医院改制的所有政府审批，宜兴市第四人民医院所有的资产、负债、业务，还有资质

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海吉亚医疗

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发现牛股

中线波段的散户

2023-03-22 07:53:23

大型医用设备配置许可政策宽松化，高端影像设备、手术机器人、民营医院板块有望受益

民营医院：国际医学、盈康生命、海吉亚医疗、信邦制药。　　风险提示：产品商业化不及预期的风险；行业竞争加剧的风险；政策开放不及预期的风险

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联影医疗
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万东医疗
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国际医学
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盈康生命
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海吉亚医疗

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夜长梦山

2023-01-03 16:10:47

【建投医药】持续推荐海吉亚医疗，今日盘中上涨6%：肿瘤治疗较为刚需，公司业绩确定性强

【建投医药】持续推荐海吉亚医疗，今日盘中上涨6%：肿瘤治疗较为刚需，公司业绩确定性强精准布局肿瘤需求空白地区，打造民营肿瘤连锁医疗龙头品牌。非一线城市医疗资源缺乏，床位供给不足，属地化治疗对当地医保和病人都有益处。公司在医疗资源稀缺地区布局医院，凭借多年积累的优秀选址能力和专业化的运营团队打造专业化医疗集团，旗下医院盈亏平衡周期短、可复制性强，是社会办医有效补充公立医疗体系的标杆。中长期来看，公司有望不断积累肿瘤专

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海吉亚医疗

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夜长梦山

2022-12-13 10:15:20

海吉亚医疗（6078.HK）公告点评：拟收购长三角地区新标的，高效整合能力持续复制

海吉亚今日公告其收购意向书，未来将通过增资/股权转让的形式，收购长三角地区的一间二级甲等综合医院不低于70%股权，我们看好海吉亚继永鼎、贺州后并购再下一城，有望赋能该院肿瘤学科，迅速提升该院的盈利能力。展望2H22，考虑疫情扰动下公司仍运营稳健+患者量仍能维持正向增长，我们看好年内仍能实现经调整利润6.1亿左右，鉴于23年疫情防控优化后诊疗恢复+II期/新建医院新增3000+张床位，我们保守看公司23年经调整内生增速25-30%（考虑并购有望超30%业绩增速），现价对应22/23年PE45/34

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海吉亚医疗

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投研掘地蜂

2022-12-13 08:14:14

海吉亚发布收并购意向公告

【海吉亚的兑现不会缺席】并购如期而至，公司拟收购长三角地区医院，对价2xPS，若推进顺利，预计23Q1签署正式协议并完成交割。公司在收购完成后，会从肿瘤学科上、采购供应链上、人员管理来进行赋能和优化。【疫情三年是考验和成长】公司自上市以来，持续受到疫情影响下仍能保证高速增长，一方面得益于自建医院及收并购的落地，另一方面是公司精细化管理和效率的体现。未来可选择标的将进一步丰富。【肿瘤学科得到持续发展】除了保持放疗在全国非公领域遥遥领先的地位外，也凭借现有规模和品牌力持续吸引行业优秀人才，带动收

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海吉亚医疗

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复盘反思知行合一

2022-11-14 19:35:46

受限

国家优化疫情防控工作，提示医疗服务反转机会

11月10日中央政治局常务委员会召开会议，听取新冠肺炎疫情防控工作汇报，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施，其中会议强调坚持“外防输入、内防反弹”总策略和贯彻“动态清零”总方针，提出坚持在医疗服务等多方面精准防控，大力推进疫苗、药物研发等。我们看好后续疫情防控持续优化，后续在限制人员流动，次密接管控等隔离政策方面有望出现调整变化，院端诊疗有望明显受益恢复，在此提示医疗服务反转机会。医保局数据表明，1-8M22累计医保结余率21.1%（高于2019年同期的16.7%），医保可支付空间仍明显可

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海吉亚医疗

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复盘反思知行合一

2022-11-11 23:12:04

受限

疫情防控边际放缓，关注医疗服务标的业绩估值双重修复逻辑

策医疗为73X（51.3%），海吉亚医疗46.2X（10.5%），锦欣生殖25.1X（3.2%），固生堂-70X（5.51%）；按PEG来看，大部分标的2023年PEG已位于1.5以下，板块配置性价比凸显。推荐标的：爱尔眼科、海吉亚医疗、固生堂、锦欣生殖、通策医疗。风险提示：疫情反复风险、政策风险、重大医疗事故风险。

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固生堂
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锦欣生殖

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股市星球

买买买的机构

2022-11-09 16:50:58

【中金医药】海吉亚医疗：核心医院发展向好，期待业绩弹性加速释放

我们于最近参加了海吉亚医疗的系列医院调研活动，实地走访公司自建的重庆海吉亚医院以及2021年收购的苏州永鼎医院、贺州广济医院。【贺州广济】为拥有深厚口碑积淀的三级综合医院，海吉亚收购后积极引入集团优势的肿瘤多学科诊疗服务，随着放疗设备陆续投入使用，我们认为有望于明年贡献较强业绩弹性。同时，海吉亚积极推动各个科室的学科能力建设，通过加强硬件投入和人才引进，助力实现优势科室“多点开花”，贡献多元化增长点。精细化管理

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海吉亚医疗

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投研掘地蜂

2022-09-09 08:31:11

【开源医药】海吉亚医疗2022中报业绩交流会纪要220908

【开源医药】海吉亚医疗2022中报业绩交流会纪要220908

有道云笔记

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海吉亚医疗

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投研掘地蜂

2022-09-01 08:35:03

海吉亚中报点评：业绩略超预期，门诊收入/肿瘤相关业务收入快速增长【派点请重点支持东吴医药朱

🔥海吉亚中报点评：业绩略超预期，门诊收入/肿瘤相关业务收入快速增长【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]事件：公司2022上半年实现营业收入15.26亿元（+63.8%），净利润2.28亿元（+11.2%）、经调整净利润3.01亿元（+46.6%），其中，调整项目包括股份支付薪酬开支1940万元，汇兑亏损4794万元，收购医院资产评估增值产生的折旧与摊销527万元。2022年上半年经营活动产生的现金净额为2.91亿元（+78.7%）。 [礼物]就诊人次快速增加，门诊服务收入占比

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海吉亚医疗

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周大侠UPUP

超短追板的老韭菜

2022-07-25 09:36:33

【东吴医药】看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉亚+弹性标的三星医疗！

疫情后消费医疗复苏+医疗服务价格调整等政策边际利好，看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉亚+弹性标的三星医疗！【东吴医药朱国广/周新明团队】【爱尔眼科】短期看，Q3季度进入消费旺季，延迟就医叠加新增需求释放，公司有望迎来疫情后恢复性增长，未来四个季度业绩增长确定性较高。长期看，视光、屈光等消费眼科业务当前30%左右增长，有望持续高景气度，干眼老花等开辟蓝海市场；省地级医院天花板尚远，基层渗透空间大；视光门诊已布局100多家，未来门诊新业态加大贡献；公司长期业绩增长无忧。 [烟花]预计202

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三星医疗
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海吉亚医疗

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myegg

2022-07-22 13:55:24

疫情后消费医疗复苏+医疗服务价格调整等政策边际利好，看好医疗服务组合稳健标的

爱尔眼科、海吉亚 +弹性标的三星医疗！【东吴医药团队】【爱尔眼科】短期看，Q3季度进入消费旺季，延迟就医叠加新增需求释放，公司有望迎来疫情后恢复性增长，未来四个季度业绩增长确定性较高。长期看，视光、屈光等消费眼科业务当前30%左右增长，有望持续高景气度，干眼老花等开辟蓝海市场；省地级医院天花板尚远，基层渗透空间大；视光门诊已布局100多家，未来门诊新业态加大贡献；公司长期业绩增长无忧。 [烟花]预计2022-2024年公司归母净利润分别为29.52/38.44/49.89亿元，对应当

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三星医疗

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投研掘地蜂

2022-07-12 11:58:09

海吉亚医疗交流

医生团队建设并购医院的人力资源管理措施苏州永鼎在去年收购前的人工成本24%左右，并表后占比达到33%。人工成本方面的调整主要是薪酬绩效，用更科学的方式调动大家的积极性。调整后多劳多得，根据自己实际的诊疗方式赚钱获得应得收益，因此积极性提高，利润也提高了。对于执业政策比较灵活的地区是否尝试引进外部医生苏州市有名医工作室，永鼎并购之前有两三个名医工作室，并购后一方面新增另一方和沧浪共享，目前形成了八九个名医工作室。山东地区的海吉亚医院协同联动，有无区域性治疗肿瘤的概念山东地区菏泽、单县等

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海吉亚医疗

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投研掘地蜂

2022-06-20 21:38:20

继续推荐海吉亚、固生堂

【华创医药】继续重点推荐海吉亚、固生堂，估值修复空间约50% 我们于今年4月、6月分别外发固生堂、海吉亚深度报告，站在当前时点，我们继续坚定看好医疗服务板块及重点公司投资价值。 1、海吉亚中短期来看，根据公司战略规划，在2024年前预计完成7个医院自建项目（含二期），新增超5000张可开放床位，且每年计划实现1-2个并购项目，内生外延助力快速成长。长期来看，我国仍有大量县级、地级城市作为放疗空白区域有待拓展，公司在民营肿瘤医疗服务的市占率仅为2%的较低水平，远期空间较为广阔。我们预计2022-

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