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2023.1.19市场逻辑精选

一、市场热点 1、信创：行业信创有望超预期，二季度业绩拐点 ◇1.18发改委表示2023年春节前后将集中下达一批中央预算内投资，支持新型基础设施领域重大项目建设，特别是将显著加大对中西部偏远地区信息网络建设投入。支持各地通过专项建设债券加大对新型基础合适的投入力度，支持地方在公共技术服务、数字化转型等方面搭建平台。 ◇党政信创台账已出，五年预期替换约1500万台，每年相对平均替代，严控增量PC采购，这一点基本符合市场预期。12月底各央企信创台账已完成上报，但因监管部门人事调整等影响，目前暂未在

逻辑红宝书 2023-01-19 22:15:53

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Bobo

超短低吸的散户

2024-10-29 11:54:07

【晶品特装】：军工无人装备龙头，军贸弹性最大标的，大订单即将落地

新质战斗力作战机器人即将招标，晶品特装有望中标10亿大订单。目前新产品招标已经开启，公司遥遥领先，结果有望月底公布。 2、军贸领域弹性最大标的。公司7月份与保利科技成立合资公司，保利科技签订唯一战略协议。目前研制的自杀式无人机在国内国外均在推广，自杀式无人机是俄乌冲突最大受益装备，国内国外缺口巨大。 3、无人巡飞弹：公司是国内巡飞弹一线厂商核心配套商，目前国内多款巡飞弹进入招标环节，后续订单规模几十亿级别，未来成长空间巨大。

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晶品特装

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韭菜团子

2024-10-08 17:20:53

10月08日晶品特装股票异动解析

军用机器人+光电侦察设备+次新股 1、公司是我国军用机器人整机和相关部件的核心供应商，专注于光电侦察设备和军用机器人的研发、生产和销售，主要产品包括多个型号系列的无人机光电吊舱、手持光电侦察设备、夜视多功能眼镜、手持穿墙雷达、排爆机器人、多用途机器人、便携式侦察机器人等。 2、实控人陈波先生长期从事军工领域装备研发，是高技术特种作战及智能化无人作战装备领域专家；2002年至2014年任职于中国兵器工业第二〇八研究所，是我国唯一的国家级轻武器专业研究所和总体设计单位。 3、未来5年内，公司预计在军

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晶品特装

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韭经股战场

长线持有的老司机

2024-06-11 21:32:08

晶品特装

受军工行业计划执行进度影响，2023 年公司部分订单签订和生产交付有所延迟，营收业绩进入低点，随行业需求不断修复，2024年公司业绩有望逐步上行。光电侦察设备：现代战争之眼，公司无人机吊舱、智能弹药业务迎来新机会 1）俄乌冲突凸显战场感知能力重要性，光电侦察设备市场空间广阔。根据Markets and Markets 数据，全球军用光电设备市场规模预计将从 2020 年的97 亿美元增长到 2025 年的 130 亿美元，CAGR= 6.1%，其中亚太地区增速将更快。 2）机载光电吊舱是光电

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晶品特装

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无名小韭5484

2024-05-30 00:52:17

5月30日预测

、陆地机器狗等，比如航天彩虹、晶品特装、长城军工等 6，黄金可以作为风险低的长期投资产品，比银行的活期理财靠谱。（美元霸权体系的衰弱预期+国际局势+现代以来货币发行机制和西方经济学主导的全球多年QE导致的全球货币超发，结果就是黄金将易涨难跌） 7，期货白银会继续上涨，且短期涨速仍将大于黄金，现在支撑它价格的是商品属性带来的需求，比如光伏、汽车等 _________________________________________

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特变电工
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云南锗业
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航天彩虹
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中国白银集团

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一股君

关灯吃面的散户

2024-03-08 09:08:29

受限

新质战斗力12大概念股一览！

内蒙一机：无人装备、智能装备晶品特装：无人装备、智能弹药天和防务：智能编译服务平台雷科防务：目标检测识别跟踪技术华如科技：军事仿真观典防务：AI+无人机航天彩虹：大中型无人机中无人机：大型固定翼长航时无人机 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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海兰信
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中国海防
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海格通信
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内蒙一机
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晶品特装

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夜长梦山

2024-02-27 15:48:25

【晶品特装】业绩低点逐步过去

浙商机械国防邱世梁|王华君【晶品特装】业绩低点逐步过去，光电侦察+无人装备双驱动 1、公司预计2023年共实现营收2.2亿元，同比减少20%；实现归母净利0.3亿元，同比减少33%。单季度看，公司2023Q4实现营收1.4亿元，同比增长40%；实现归母净利0.31亿元，同比增长19%，改善明显。受军工行业计划执行进度影响，2023年公司部分订单签订和生产交付有所延迟，营收业绩进入低点，随行业需求不断修复，2024年公司业绩有

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晶品特装

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韭菜团子

2024-02-08 16:32:31

02月08日晶品特装股票异动解析

军用机器人+光电侦察设备+次新股 1、公司是我国军用机器人整机和相关部件的核心供应商，专注于光电侦察设备和军用机器人的研发、生产和销售，主要产品包括多个型号系列的无人机光电吊舱、手持光电侦察设备、夜视多功能眼镜、手持穿墙雷达、排爆机器人、多用途机器人、便携式侦察机器人等。 2、实控人陈波先生长期从事军工领域装备研发，是高技术特种作战及智能化无人作战装备领域专家；2002年至2014年任职于中国兵器工业第二〇八研究所，是我国唯一的国家级轻武器专业研究所和总体设计单位。 3、未来5年内，公司预计在军

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韭菜团子

2023-11-20 15:21:38

11月20日晶品特装股票异动解析

军用机器人+光电侦察设备+次新股 1、公司是我国军用机器人整机和相关部件的核心供应商，专注于光电侦察设备和军用机器人的研发、生产和销售，主要产品包括多个型号系列的无人机光电吊舱、手持光电侦察设备、夜视多功能眼镜、手持穿墙雷达、排爆机器人、多用途机器人、便携式侦察机器人等。 2、实控人陈波先生长期从事军工领域装备研发，是高技术特种作战及智能化无人作战装备领域专家；2002年至2014年任职于中国兵器工业第二〇八研究所，是我国唯一的国家级轻武器专业研究所和总体设计单位。 3、未来5年内，公司预计在军

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晶品特装

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韭菜团子

2023-08-29 15:21:21

08月29日晶品特装股票异动解析

军用机器人+光电侦察设备+次新股 1、公司是我国军用机器人整机和相关部件的核心供应商，专注于光电侦察设备和军用机器人的研发、生产和销售，主要产品包括多个型号系列的无人机光电吊舱、手持光电侦察设备、夜视多功能眼镜、手持穿墙雷达、排爆机器人、多用途机器人、便携式侦察机器人等。 2、实控人陈波先生长期从事军工领域装备研发，是高技术特种作战及智能化无人作战装备领域专家；2002年至2014年任职于中国兵器工业第二〇八研究所，是我国唯一的国家级轻武器专业研究所和总体设计单位。 3、未来5年内，公司预计在军

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晶品特装

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-29 05:10:40

人形机器人行业点评报告：聚焦“具身智能”浪潮，人形机器人产业化提速

松机器人等；特种机器人：推荐晶品特装等。风险提示 AI技术迭代不及预期，人形机器人需求不及预期，数据测算偏差风险

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华依科技
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江苏雷利
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晶品特装
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华中数控

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韭菜团子

2023-06-19 11:52:05

06月19日晶品特装股票异动解析

军用机器人+光电侦察设备+次新股 1、公司是我国军用机器人整机和相关部件的核心供应商，专注于光电侦察设备和军用机器人的研发、生产和销售，主要产品包括多个型号系列的无人机光电吊舱、手持光电侦察设备、夜视多功能眼镜、手持穿墙雷达、排爆机器人、多用途机器人、便携式侦察机器人等。 2、实控人陈波先生长期从事军工领域装备研发，是高技术特种作战及智能化无人作战装备领域专家；2002年至2014年任职于中国兵器工业第二〇八研究所，是我国唯一的国家级轻武器专业研究所和总体设计单位。 3、未来5年内，公司预计在军

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-06-09 21:17:55

【浙商证券】晶品特装（688084）深度报告：军工AI稀缺标的，光电侦察+无人装备双驱动

已经量产，未来有望持续受益。晶品特装：预计未来3年归母净利润复合增速为77%预计公司2023-2025年归母净利为0.8、1.4、2.5亿元，同比增长80%、73%、78%，CAGR=77%，对应PE为63、36、20倍。首次覆盖，给予“买入”评级。风险提示 1）军品订单波动风险；2）行业竞争加剧风险；3）业务规模扩张带来的管理风险。

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晶品特装

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韭菜团子

2022-12-12 11:45:06

12月12日C晶品股票异动解析

军用机器人+光电侦察设备+次新股 1、军用机器人核心供应商，超短距无人机光电吊舱占据市场主体地位。公司为国内少数具有光电侦察设备及军用机器人装备型号研制能力的民营公司，在近程无人机光电吊舱细分市场占主体地位，多次军方竞标第一。 2、公司是我国军用机器人整机和相关部件的核心供应商，专注于光电侦察设备和军用机器人的研发、生产和销售，主要产品包括多个型号系列的无人机光电吊舱、手持光电侦察设备、夜视多功能眼镜、手持穿墙雷达、排爆机器人、多用途机器人、便携式侦察机器人等。 3、实控人陈波先生长期从事军工领

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晶品特装

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听风的韭菜

一路向北

2022-12-12 11:06:36

【东吴】晶品特装：军用机器人第一股，“内需+军贸”双驾马车拉动成长

军用机器人核心供应商，超短距无人机光电吊舱占据市场主体地位。公司为国内少数具有光电侦察设备及军用机器人装备型号研制能力的民营公司，在近程无人机光电吊舱细分市场占主体地位，多次军方竞标第一。光电侦察设备和军用机器人业务保持高速增长，收入合计占比90%以上，其中军用机器人在国内市场技术领先，后续将成为公司增长的主要动力。公司产品对接军方，下游客户稳定黏性大，业绩具有强稳定性。十四五无人作战体系加速列装，占据产业链核心环节充享行业扩张红利。目前正处于“百年未有之大变局”，在建军百年目标，以及建设现代

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晶品特装

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