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2023.4.17市场逻辑精选

1、锡：最大进口来源国禁矿，国内锡价狂飙（锡业股份、南化股份、明星电力、翔鹭钨业）； 2、轨交板块：短期受政策驱动，长期确定性强，空间大（铁建重工、中国通号、中铁工业）； 3、有色金属：复苏预期下顺周期弹性品种； 4、家电链IC：多家家电公司业绩超预期，利好上游家电IC（峰岹科技、芯朋微、中颖电子、必易微）； 5、超算：科技部启动国家超算互联网部署工作（浪潮信息、神州数码、东华软件、首都在线）； 6、得利斯：山东本土猪肉企业+烧烤预制菜； 7、欧比特：公司拟于阜平县建设华北卫星产业中心； 8、四

逻辑红宝书 2023-04-17 22:10:47

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韭菜团子

2024-09-30 17:26:01

09月30日天味食品股票异动解析

”和“天车”三大核心品牌以及“天味食品餐饮高端定制”。公司产品包括火锅调料、中式菜品调料等 100 多个品种。 2、公司将“好人家”与“大红袍”品牌进行了重新定位，“好人家”定位为火锅底料及川菜调料的全系列产品品牌，“大红袍”定位为专注于火锅底料系列的产品品牌。

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天味食品

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韭菜团子

2024-09-27 15:31:07

09月27日天味食品股票异动解析

”和“天车”三大核心品牌以及“天味食品餐饮高端定制”。公司产品包括火锅调料、中式菜品调料等 100 多个品种。 2、公司将“好人家”与“大红袍”品牌进行了重新定位，“好人家”定位为火锅底料及川菜调料的全系列产品品牌，“大红袍”定位为专注于火锅底料系列的产品品牌。

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天味食品

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韭菜团子

2024-09-26 15:48:25

09月26日天味食品股票异动解析

”和“天车”三大核心品牌以及“天味食品餐饮高端定制”。公司产品包括火锅调料、中式菜品调料等 100 多个品种。 2、公司将“好人家”与“大红袍”品牌进行了重新定位，“好人家”定位为火锅底料及川菜调料的全系列产品品牌，“大红袍”定位为专注于火锅底料系列的产品品牌。

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天味食品

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夜长梦山

2024-04-26 20:48:29

天味食品：坚持渠道纪律，发力增量拓展

【华创食饮】天味食品：坚持渠道纪律，发力增量拓展公司发布2024年一季报，24Q1营业总收入8.5亿元，同比+11.34%；归母净利润1.76亿元，同比+37.2%；扣非归母净利润1.47亿元，同比+23.5%。毛利率44.1%，同比+3.4pcts，净利率20.6%，同比+3.9pcts，扣非净利率17.2%，同比+1.69pcts。评论高基数叠加需求较弱影响，主业内生低个位数增长，收入低于此前预期。

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天味食品

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夜长梦山

2024-03-31 19:12:18

重视业绩窗口期对板块催化-0331

🔥【国金食饮】重视业绩窗口期对板块催化-0331 本周大众品板块密集披露23 年年报，我们重申业绩窗口期催化，将体现在业绩预期上修、估值修复两方面。1）零食、软饮料景气度较高，关注旺季消费超预期可能性。#推荐渠道扩张延续的盐津、劲仔。2）餐饮链23 年结构性复苏，24 年有望持续受益于B 端恢复、C 端结构升级。#推荐股权激励催化、改革势能有待释放的中炬。 🌟白酒：环周白酒基本面较为稳固，飞天、普五批价企稳回升，整体情绪形成闭环。Q1业绩预期逐步形成，但市场对头部酒企实现双位数增长甚至20%

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天味食品

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韭菜团子

2024-02-07 22:53:52

02月07日天味食品股票异动解析

”和“天车”三大核心品牌以及“天味食品餐饮高端定制”。公司产品包括火锅调料、中式菜品调料等 100 多个品种。 2、2024年1月31日公告，公司累计耗资2557.6万元回购0.1878%股份。 3、2024年1月22日公告，公司2023年净利4.49亿元，同比增长31.26%。变动由营收增长等引起。

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天味食品

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夜长梦山

2024-01-22 20:38:02

天味食品业绩快报点评

【中信食品】天味食品业绩快报点评 🔺2023年公司实现收入31.49亿元、同增17.0%，归母净利润4.49亿元、同增31.3%；扣非归母净利润3.96亿元、同增36.0%。其中2023Q4实现收入/归母净利润/扣非归母净利润9.15/1.28/1.14亿元，同增17.0%/31.5%/52.9%。 🔺业绩拆分：1）收入：2023年预计主业实现收入30.2亿元、同增12.4%；并表食萃贡献营收约1.3亿元

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天味食品

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韭经股战场

长线持有的老司机

2024-01-06 18:17:26

受限

天味食品

天味食品智慧工厂拥有多项行业第一的技术和设备，如行业内第一家成套机器人完成自动配料、运输、投料和第一家大规模应用反应釜自动投料炒料、行业领先的规模化应用物料风送系统、行业首家应用智能仓储系统。先进技术和自动化设备的率先使用，不仅提高了公司生产效率，更减少人工污染的几率，为产品品质提供更高保障。公司智慧工厂发布会。整个智慧工厂采用MES智能化操作系统，通过数字化手段指挥调度配料、运输、炒制、包装

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海天味业

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投研掘地蜂

2023-12-24 09:28:20

【东北食品】天味食品调研要点20231220

【东北食品】天味食品调研要点20231220 [玫瑰]进一步开拓B端业务，优化小B成长曲线。公司未来将扎根中原片区B端市场，强化华东地区团队，并积极整合西南、华中等地优势资源。持续开发大B端客户，推动线下小B推广，增加产品线。 [玫瑰]对小B团队进一步调整，提升渠道与生产效率。公司依托小B小微市场经销商，建立有机经销商联盟体系，加强经销商管理。通过智慧工厂的建设推动生产效率提升，减少固定员工数量以节约人力成本

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天味食品

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夜长梦山

2023-12-21 14:01:46

天味食品线下调研要点

天味食品线下调研要点-20231220 🚩1、23年业绩：1-11月符合预期，12月消费疲软+晚春节下经销商备货意愿差，预计全年收入增速20%目标承压。 🚩2、24年预期 ✨1）收入端：不低于复调行业增速13%-15%，参考公司过去5年复合增长率。 ✨2）毛利率：略高于23年，成本采购要求比2023年下降2个点，但还要看B端占比。 ✨3）费用率：费用率不高于23年，主因生产效率提升、营销投放精

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天味食品

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夜长梦山

2023-11-24 09:00:33

天味食品调研要点更新

【安信食饮🍶赵国防】天味食品调研要点更新 🌟近期经营情况：9月开始是复调传统旺季，渠道库存良性，出货、打款情况、终端动销均符合预期，延续前三季度的趋势，#全年20%增长的指引目前比较有信心达成。 🌟激励计划：去年加今年已公告的回购股份用于激励，#预计明年年报后实行，考虑行业平均增速、公司历史增速及市场情况综合制定目标。 🌟线下小B开拓进展：#大红袍6-7e的体量中按产品去向估算约3e流向B端渠道。事业部合并后，

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天味食品

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韭经股战场

长线持有的老司机

2023-11-12 11:14:27

受限

克明食品

品牌影响力提升不断丰富的产品品类与不断提升的品牌影响力也提振了克明食品的业绩。公司半年度业绩预告显示，2022年上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润7800万元-11700万元，同比增长80.89%-171.33%。克明食品表示，2022年上半年，市场需求增大，公司作为物资保供企业，以高度的社会责任感，积极保产保供，同时依托公司树立的良好品牌形象，持续加大广告宣传力度，积极投身公益活动，主营产品的销量及收入同比增加，导致公司报告期内业绩同比增长。克明食品称，2022年上半年，面对小麦价

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天味食品

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-06 08:09:31

大众品：情绪转暖之际，大众品的配置思路

在收入端所带来的α明显。 2、天味食品：如何看待公司未来的发展——复调行业的领导者我们从三季度开始提示要重视调味品行业，明年会是积极变化的一年。其中，复调行业需要重点关注，特备是天味食品，主因其经营的预期差和明年的新增量带来的机会。从三季报来看，公司利润超预期，收入端经营韧性持续强化，奠定明年收入端的预测基础。#明年从基本盘C端来看、新品（不辣汤等）和渠道下沉有望带来15%的增长；而小B端得益于食萃并表和餐饮渠道事业部的成立

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天味食品

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金融民工1990

长线持有

2023-11-02 21:49:02

天味食品交流会纪要

9-10月终端动销情况： Q3火锅调味料下滑主因销售节奏调整，重心集中于冬调、不辣汤、厚火锅3.0上；Q4全面进入旺季，延续23 Q1-3增长趋势，不辣汤、3.0厚火锅、冬调的生产、销售和铺货已基本完成；Q4集中资源做火锅类、酸菜鱼类产品的规划、上市。#对完成全年20%目标情况有信心。事业部调整：对大红袍、好人家按渠道划分，将餐饮渠道事业部并入零售渠道事业部，从而节约资源、集中效率。 1）大红袍原来的C端人员平移到零售事业部，C端产品不受影响； 2）大红袍专门成立的小b组织，约30人，平移到

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天味食品

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韭经股战场

长线持有的老司机

2023-10-30 15:11:42

受限

千禾味业

零添加放量带动结构升级，22Q4业绩超预期。公司披露2022年度业绩预告，公告预计2022年归母净利润3.10-3.54亿元，同比增长40-60%；扣非归母净利润3.05-3.49亿元，同比增长40-60%。其中，预计22Q4归母净利润1.23-1.67亿元，同比增长36.98-86.45%；扣非归母净利润1.23-1.66亿元，同比增长42.18-92.66%。公司净利润超预期。（1）从收入端看，受益于酱油添加剂事件影响，公司22Q4超高端零添加酱油动销超预期，预计公司22Q4收入增速30

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天味食品

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