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沛嘉医疗-B

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总市值 235.5亿

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金融民工1990

长线持有

2024-08-26 19:39:41

沛嘉医疗1H24业绩会

会议要点 1、财务表现与盈利预期 · 公司在2024年上半年实现了收入增长33.9%，同时费用的绝对金额有所下降，净亏损显著收窄。公司在运营现金流方面也取得了显著改善，现金燃烧减少，现金储备充足，预计可以支撑公司到盈亏平衡。 · 公司预计在2025年实现盈亏平衡，并在2026年实现整体盈利。管理层强调盈利是目的而非手段，不会牺牲未来的发展来换取短期的利润。 2、产品线与市场策略 · 公司的TAVR业务在上半年实现了市场份额的增长，预计全年市场份额在23到27个点之间。公司通过产品的差异化和市场策

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金融民工1990

长线持有

2024-06-18 22:17:32

沛嘉医疗（9996.HK）2023年度业绩发布会

会议要点 1、公司业绩概况 · 沛嘉医疗2023年度收入规模快速增长，导管业务数量超过一倍增长，国产替代趋势下业务增速强劲。 · 毛利率有所提升，生产效率和工艺优化，销售管理和研发费用率下降。 · 神经介入业务净利润亏损7%，但今年上半年业务增速良好，预计将开始贡献正向利润。 · 公司完成了三个重要的中国注册产品，包括三代支架、非血管支架和输尿管支架。 · 2020年起收入增速快，市场份额提升显著。 2、财务状况 · 2023年底公司现金流接近10亿，现金流状况良好。 · 研发费用和项目付款基金

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浩瀚深度
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1.86
夜长梦山

2023-03-29 20:35:30

【东北医药】沛嘉医疗重点推荐逻辑

【东北医药】沛嘉医疗重点推荐逻辑行业端：TAVR产品渗透率持续攀升，介入心脏瓣膜市场规模迅速增长。2022年介入主动脉瓣（TAVR）全行业植入量仅为8000台左右，渗透率为0.9%。随着老龄化深入和疫情管控放松，TAVR手术有望迎来迅速增长期。预计主动脉瓣介入市场规模未来三年复合增速将高于60%。从供给端看，目前国内仅有4家公司有TAVR产品上市，预计未来三年将增加至10家，每家产能按照1-2万计，而2025年国内主动脉瓣病变患者数量高达近500万，市场空间依然庞大。此外，目前二尖瓣及三尖瓣置

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夜长梦山

2023-03-06 10:21:39

沛嘉医疗- 因其管线进展可观而上调至买入

沛嘉医疗- 因其管线进展可观而上调至买入；研发日的要点 (买入) *9996.HK (i) 据管理层称，沛嘉 2022 年收入约为 2.5 亿元人民币，其中 TAVR 和神经介入的收入分别约为 1.1 亿元人民币和 1.4 亿元人民币。 TAVR植入量1,200+，占市场份额约14%，符合此前管理层的指引。 (ii) 2022年底，沛嘉分别在阜外云南心血管病医院华西医院和四川大学入组GeminiOne经导管缘对缘修复系统和HighLife经导管二尖瓣置换术多中心注册临床试验的首例患者。值得一提的

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1.73
瞪羚社·社长

下海干活的机构

2022-11-10 19:17:48

上万降到2000？一次可能“失败”的集采

11月7日，吉林省公共资源交易中心发布《弹簧圈类医用耗材省际联盟集中带量采购文件》，以吉林牵头21个省的神经介入耗材“弹簧圈联盟集采”即将启动。弹簧圈的国产化率不足15%，如此大规模的集采，无疑让国内外的厂商们迎来了“史上最难大考”。 01 “小国采”的小试牛刀：加速进口替代 or 仍被进口霸屏？目前为止，全国已经有25个省份开启或落地了弹簧圈带量采购，按采购主体可以分为两类：一类是以单个省级为单位，河北、江苏、福建的集采均已落地，安徽则是已经发布了意见稿；另一类是省级联盟，即为本次吉林牵头

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微创脑科学
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2.19
投研掘地蜂

2022-07-27 06:58:03

沛嘉医疗线下调研核心要点

TAVR：1）上半年植入量400-500台（6月植入量创单月新高，二代主导）；2）入院量：1H22入院已经超过200家，支撑未来产品放量（大中心放量+小中心爬坡）；3）销售团队：目前150人左右，预计下半年会加快销售团队的建设进度；4）价格上采取跟随策略（出厂价二代9w多，一代9万左右）。二/三尖瓣：1）二尖瓣修复产品：预计2H22注册临床，GeminiOne设计的夹子张角更大，打法具备差异化；2）二尖瓣置换：Highlife预计2H22中国注册临床；3）三尖瓣产品（MonarQ）下半年在欧洲

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1.22
夜长梦山

2022-01-17 13:49:43

沛嘉医疗点评

【华创医药】沛嘉医疗点评：获得全球唯一反流瓣Trilogy大中华区排他权利，补齐TAVR适应症布局上最后一块拼图今晚公司发布公告，沛嘉和JenaValve公司达成合作协议，沛嘉将会取得Trilogy瓣膜系统大中华区的排他权利，成为JenaValve的合作伙伴以及财务投资人。本次的授权项目（in-license）包含了里程碑事件付款条款，假设所有里程碑事件顺利发生，不考虑商业化后的特许权使用费，总计支出不到5000万美元，对于公司现金情况的影响可控。中国主动脉瓣反流病人约400万，目前并不存在

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1.22
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2021-09-06 08:49:03

二尖瓣三尖瓣介入治疗成热点赛道

东吴证券：二尖瓣三尖瓣介入治疗成热点赛道，临床进度领先企业有望充分受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】东吴证券研报认为，二尖瓣三尖瓣介入治疗是继TAVR行业之后又一个介入治疗的热点赛道，国际巨头如爱德华生命科学、美敦力和雅培等纷纷出手并购相关标的，国内TAVR厂家连同一批初创企业也在加紧布局。由于行业尚处于起步阶段，国内外企业差距更小，未来二尖瓣三尖瓣介入市场有望出现国产领军企业，分享国内外广阔市场。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】东吴

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心通医疗-B
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Tmac

蜜汁自信的小韭菜

2021-03-19 20:14:22

沛嘉医疗调研纪要

沛嘉医疗调研纪要

【医药】沛嘉医疗交流纪要20210317.pdf

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