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2025.1.5市场逻辑精选
一、市场热点 AR眼镜:英伟达公开数字全息专利 ◇驱动:2025年1月3日盘前消息,美国专利及商标局官网显示,英伟达公开了一项AR眼镜专利,名为“无背光增强现实数字全息技术”。 ◇新专利:核心在于实现无背光显示,利用数字全息技术将虚拟图像直接投射到用户的视野中,这种方式能够极大地减小眼镜的厚度和重量,提升佩戴的舒适性。 ◇相关公司: 思泰克:公司拥有“一种液晶空间光调制器”专利。 大恒科技:空间光调制器可应用于数字全息光学再现等。 赛微电子:公司拥有“用于空间光调制器的有粘接牺牲层键合”专利。
逻辑红宝书
2025-01-05 22:21:03
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中际旭创
sz300308
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风口研社
只买龙头的老司机
2025-01-06 22:06:21
国信证券:全球云厂商加大AI投入 卫星互联网迎规模部署
5.SZ)等,光模块光器件关注
中际旭创
(300308.SZ)、新易盛(300502.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、光迅科技(002281.SZ)、太辰光(300570.SZ)等,液冷关注英维克(002837.SZ)等,数据中心服务关注润泽科技(300442.SZ)等。端侧AI关注移远通信(603236.SH)、广和通(300638.SZ)等。 (2)卫星互联网关注海格通信(002465.SZ)、国博电子(688375
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星图测控
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学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-06 21:58:54
【Mstech】传特朗普收窄关税范围,利好什么?
【Mstech】传特朗普收窄关税范围,利好什么? 今日,据华盛顿邮报报道,川普将收窄关税范围,将其限制至国防工业供应链(通过对钢、铁、铝和铜征收关税);关键医疗用品(注射器、针头、小瓶和药品材料);以及能源生产(电池、稀土矿物甚至太阳能电池板)。最利好的还是电子板块包括消费电子,pcb ,AI相关的算力光模块 1⃣直接利好#出海北美的电子品牌,联想集团、安克创新、绿联科技 2⃣利好前期因#担忧关税超跌的果链,立讯、歌尔、蓝思、鹏鼎、东山、燕麦等 3⃣#利好算力板块、同样敞口在外,铜缆、液冷、电源
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鹏鼎控股
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中际旭创
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歌尔股份
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逻辑与驱动
买买买的随手单受害者
2025-01-06 20:59:04
天风:持续推荐共进股份
中兴通讯/浪潮信息/紫光股份、
中际旭创
/新易盛/天孚/华工/光芯片,沪电股份,亨通/中天等持续坚定推荐。
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共进股份
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中恒电气
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麦格米特
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不见利就追
公社达人
2025-01-06 14:29:56
算力数据中心核心硬件全解析
布局CPO研发。据不完全统计,
中际旭创
、新易盛、联特科技、罗博特科、通宇通讯、中京电子、天孚通信、光迅科技、德科立、仕佳光子、亨通光电、华工科技、剑桥科技等多家国内公司已经开始布局CPO相关技术研发或业务。 CPO的下一步OIO,实现片间光互联。OIO需要关注的是switch内部的数据的速率,可以直接同步switch内部的并行数据的总线,总带宽可以通过光的不同波长来实现,在一定范围内的带宽的扩展降低能量代价,为其独特优势。目前
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天孚通信
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星网锐捷
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华工科技
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同飞股份
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35.20
题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-01-06 10:10:13
微软数据中心概念股最全梳理
T 间接供货给微软、英伟达。
中际旭创
:全球领先的数据中心光模块供应商,在微软光模块招标中拿到了主供的地位,其 400g、800g 等高端光模块产品研发技术行业领先 剑桥科技:是微软光模块的直接和间接供应商,供应的光模块包括 100g 和 400g 等,现聚焦于 800g 光模块,其 800g 光模块发货量已达万只量 景旺电子:其 800g 光模块产品通过了剑桥科技和微软认证进入全面供货阶段,将与剑桥科技一起承接微软的 800
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华塑科技
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顺钠股份
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剑桥科技
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共进股份
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新亚电子
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A股总财
2025-01-06 09:39:31
微软数据中心概念股梳理
ET 间接供货给微软、英伟达
中际旭创
:全球领先的数据中心光模块供应商,在微软光模块招标中拿到了主供的地位,其 400g、800g 等高端光模块产品研发技术行业领先 剑桥科技:是微软光模块的直接和间接供应商,供应的光模块包括 100g 和 400g 等,现聚焦于 800g 光模块,其 800g 光模块发货量已达万只量 景旺电子:其 800g 光模块产品通过了剑桥科技和微软认证进入全面供货阶段,将与剑桥科技一起承接微软的 800
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雄韬股份
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顺钠股份
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共进股份
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华塑科技
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剑桥科技
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19.32
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-06 08:52:42
重点关注 AI 眼镜光波导及消费电子国补受益产业链
益电子、歌尔股份、 方正科技、
中际旭创
、新易盛、天孚通信、蓝思科技、领益智造、瑞芯微、胜宏科技、传音控股、北方华创、中微公 司、华海清科、江丰电子、铂科新材、顺络电子、三环集团。-国金电子
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中际旭创
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恒玄科技
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瑞芯微
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顺络电子
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1.50
西域多宝
2025-01-05 22:03:52
【开源通信】间接蒸发冷却需求或大幅提升,持续看好AI算力
(10)【光通信】推荐标的:
中际旭创
、新易盛、天孚通信、中天科技、亨通光电;受益标的:华工科技、光迅科技、长光华芯、源杰科技等。
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润泽科技
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3.82
小蜜蜂
2025-01-05 21:52:10
【民生金工】一月大势研判:预期弱化,更需关注实际成长
当下关注:1)网络接配及塔设(
中际旭创
);2)增值服务Ⅲ(中信国安);3)金属制品Ⅲ(科达利);4)消费电子(立讯精密);5)印染化学品(浙江龙盛);6)塑料加工机械(伊之密);7)非乳饮料(东鹏饮料);8)玻璃纤维(中国巨石);9)锅炉设备(川润股份);10)中药饮片(康美药业)。注:括号中为第一大成分股。 风险提示:量化模型基于历史数据,市场未来可能发生变化,策略模型有失效可能。
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康美药业
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5.24
大力出奇迹
全梭哈的龙头选手
2025-01-05 20:58:41
中国AI概念股,谁是龙头?
,全面投身智慧城市建设与运营。
中际旭创
(300308,市值1425亿):全球领先的光模块解决方案提供商。紫光股份(000938,市值702亿):中国云管理平台市场保持市场份额第一。 3. AI 大模型科大讯飞(002230,市值1178亿):讯飞依托认知智能全国重点实验室的长期积累,孵化出多类别AI大模型和产品。三六零(601360,市值850亿):公司作为一家搜索引擎厂商,推出了AI搜索昆仑万维(300418,市值560亿)
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神州数码
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三六零
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歌尔股份
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华工科技
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卓翼科技
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韭经股战场
长线持有的老司机
2025-01-05 19:47:50
中际旭创
进一步拉升了毛利率。” 此外,
中际旭创
还在会上对光模块行业未来的趋势进行分享,总结来看主要有以下四点: 第一,AI服务器配套仍将牵引产品出货量增长。
中际旭创
表示,2024年全球对AI算力的需求非常旺盛,预计与之配套的2024年总需求同比2023年也有明显增长,“从订单能见度已可以看清整个上半年的趋势,因此预计2024年一季度的订单和出货量,环比2023年四季度仍然保持积极的较快的增长,无论800G还是400G。” 第二,产品价
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中际旭创
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1.19
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2025-01-05 17:13:23
3M 告别 PFAS 生产,东阳光乘势而上
在市场竞争中增添了有力砝码。
中际旭创
通过丰禾盈晖间接进入东阳光。2024 年 12 月 23 日,东阳光发布公告,元素基金拟将其所持有的东阳光 150,693,800 股无限售条件流通股股份(占公司当前总股本的 5.00%),以 8.33 元 / 股的价格,通过协议转让的方式转让予丰禾盈晖,丰禾盈晖的第一大有限合伙人刘圣,是
中际旭创
董事长、总裁。 另有消息透露,东阳光存在通过中继旭创进入英伟达光模块,以及通过维谛进入管路氟化
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东阳光
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20.77
罗圩小队长
2025-01-05 08:54:38
微软800亿美金数据中心,炸裂,A股相光核心梳理
领域以及数据中心互联。 4.
中际旭创
(300308):全球领先的数据中心光模块供应商,在微软光模块招标中拿到了主供的地位。在数通市场,其 10G、40G、100G 等光模块产品可保证快速量产和高质量交付,400G、800G 等高端光模块产品研发技术行业领先。 5. 景旺电子:其 800G 光模块产品通过了剑桥科技和微软认证进入全面供货阶段,将与剑桥科技一起承接微软的 800G 光模块订单。 6.华工科技(000988):与微
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顺钠股份
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云赛智联
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中际旭创
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19.37
北上11
2025-01-04 14:16:26
英伟达GB300水冷散热
.6T光引擎产品及相关器件。
中际旭创
:英伟达光模块国内核心供应商,已开发1.6T光模块产品。 主板领域 沪电股份、深南电路、胜宏科技。 HBM领域 华海诚科、雅克科技、太极实业、香农芯创。 其他领域 江海股份:英伟达GB300有望引入超级电容方案,该公司MLPC电容已通过国内AI服务器客户认证。 回天新材:芯片封装用胶通过美国MPS公司,成为GB300供应商。 ↑ GB200服务器设计
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麦格米特
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英维克
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高澜股份
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天孚通信
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沪电股份
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学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-04 12:26:44
AI进入推理时代,重塑网络与终端价值
飞荣达、网宿科 技等;光互联:
中际旭创
、新易盛、天孚通信、光迅科技、源杰科技、德科立、太辰光、腾景科技、华工科技等;铜连接:鼎通科技、意华股份、华丰科技、瑞可达、兆 龙互连、沃尔核材等;AIDC:润泽科技、宝信软件、光环新网、科华数据、数据港、奥飞数据、城地香江等;AIOT:广和通、移远通信、美格智能等;卫星通信&导航: 上海瀚讯、海格通信、华测导航、震有科技、铖昌科技、信科移动、中国卫通等;光缆与海缆:亨通光电、中天科技、长
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烽火通信
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源杰科技
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天孚通信
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瑞可达
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