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第三届【长韭杯】01.03实盘大赛跟踪贴
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第三届“长韭杯”实盘大赛火热报名中
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开户享好礼：万一开户、极致速度|进vip群，送红宝书
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
龙虎榜上有吾名

2025-01-05 08:58:22

国星光电新起之秀

国星光电近日出现了连续上涨的行情。从具体表现来看，国星光电自2024年12月19日开始涨停，并在随后的多个交易日内持续上涨，最近11个交易日累计大涨逾63%。根本原因在于其他ai眼镜前期涨的太多如博士眼镜，明月眼镜等，加上市场缩量，因而现阶段炒作ai眼镜只能从涨幅不高的选择，国星光电因此脱颖而出。如果ai眼镜继续催化，前期ai眼睛的核心注定不是资金所冲击的，而是转向配件，如显盈科技的眼镜充电器，致尚科技，佰维存诸等。国星光电开发的AI眼镜相关产品主要涉及其0.39寸单绿色MicroLED微

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国光电器
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博士眼镜

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夜长梦山

2025-01-05 08:58:15

悬赏 666.00工分

下周猜想

上周更多的韭友们猜对了点数以及上涨个股，韭友中藏龙卧虎，猜想继续 1、下周一上证收盘点位，正负十个点。 2、下周一涨停到周四的个股是谁。 3、下周一延续到周四的题材是哪个？新出的题材为标准，老旧题材不算。

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中信证券

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罗圩小队长

2025-01-05 08:54:38

微软800亿美金数据中心，炸裂，A股相光核心梳理

微软2025财年将在AI数据中心方面开支800亿美元，用于建设能够处理人工智能工作负载的数据中心。微软的 2025 财年指的是 2024 年 7 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日。其中，总投资的一半以上将在美国。已知美国三季度数据中心投资规模约200亿，推测4季度约200亿的话，还剩800亿是可以完成的。由于一半以上在美股，我们A股比例高的公司几乎没有，只能算是情绪受益热乎几天的概率更高。具体微软比例高的公司并不多。我们罗列几只供参考： 1. 顺钠股份用于治理电网电能质量的无功补偿

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顺钠股份
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云赛智联
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中际旭创

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夜长梦山

2025-01-05 08:52:01

【民生宏观】【市场追踪】本轮人民汇率贬值的特殊之处

🔆本轮人民币的破位“静悄悄”。12月31日离岸人民币突然贬值、一度跌破7.36；今天下午在岸人民币则在悄然间连破7.30和7.31。 🔆我们把当前的变动定性为跟随强势美元的被动贬值，而非应对外部不确定性的主动贬值。 🔆在岸汇率的变动更有标志性意义——央行确实想放。离岸市场的波动有时候还能归咎于海外流动性和机构的异动，在岸市场则不同，央行具有更强的掌控力——在岸人民币的变化有更强的政策信号意义。 🔆不守不等于随意贬。今天的贬值细节值得注意： 1⃣一是今天的中间价没有调贬，尤其是在美元隔夜涨

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中信证券

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夜长梦山

2025-01-05 08:51:15

“小米+金山云”AI产业链【华福AI互联网|杨晓峰团队】

一、小米AI的变化：发力大模型 1、大模型训练基础：万卡集群。根据界面新闻，小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。据雷峰网报道，11月，小米基础技术平台部成立AI平台部，张铎回归担任AI平台部负责人。 2、大模型训练技术人才：据第一财经报道，12月20日，DeepSeek开源大模型DeepSeek-V2的关键开发者之一罗福莉将加入小米，或供职于小米AI实验室，领导小米大模型团队。二、小米AI算力的需求：AI手机+AI IOT+智能驾驶小米集团目前的战略为「人车家全生

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中信证券

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夜长梦山

2025-01-05 08:49:00

【东吴电新】碳酸锂深度专题

资源端供给出清提速，2025年价格中枢将抬升 #24H2锂价磨底震荡、高成本项目减停产落地、行业出清趋势明确。上一轮周期中有五座澳矿宣布减停产，是锂价止跌的重要因素之一，本轮锂价下行周期至今已有八座澳矿宣布减停产，其中24H2七座澳矿密集宣布减停产，行业出清信号明确。24H2锂价维持底部区间，全球30-40%产能亏现金，现金成本高于6.5万的澳矿、云母、非矿项目均面临减停产，我们下修24年供给量至131万吨，同增19%。 #海外项目大规模减停产、25年总供给预计155万吨LCE、同增18%、新增

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赣锋锂业

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夜长梦山

2025-01-05 08:41:21

【华安金属新材料】安源煤业

控股股东变更为江钨控股，协同升级带来巨大想象空间25.1.3 --------------------- ➡事件：公司控股股东江能集团拟将所持有的全部3.89亿股公司股份（占公司总股本的39.34%）无偿划转至江钨控股。江西省国资委将其持有的江钨控股47.0163%国有股权无偿划转给安源煤业的间接控股股东江投集团。本次股份无偿划转完成后，公司控股股东将由江能集团变更为江钨控股，间接控股股东未发生变更，仍为江投集团，公司实控人仍为江西省国资委。江钨控股主要从事钨、稀土、钽铌锂等稀有金属开采、冶炼、

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安源煤业

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夜长梦山

2025-01-05 08:37:54

创新药谈判价格梳理更新【GS医药】

2025.1.1之后医保谈判品种最新挂网价格出来了，前期一些价格保密的上市公司&外企重点品种我们梳理了最新挂网价并计算了疗程费用/年用药金额。其中：恒瑞达尔西利和瑞维鲁胺续约未降价，好于预期；恒格列净二甲双胍新谈&恒格列净新增适应症符合预期；和黄赛沃替尼续约未降价，好于预期；凯因凯力唯续约未降价，好于预期；罗欣替戈拉生续约降价0.6元，好于预期；微芯西格列他钠续约未降价，好于预期；再鼎奥玛环素续约未降价，好于预期；迪哲戈利昔替尼19w/年，舒沃替尼22w/年，好于预期；第一三共

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中信证券

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夜长梦山

2025-01-05 08:33:41

【国金机械】12月克拉克森船舶数据简评

造船价企稳回升，中国造船全球份额提升 ⭕造船价企稳回升，看好船企盈利提升。截至24年12月底，全球新船价格指数达189.16，同比+6.05%，较上周环比提升0.03点，连续两周恢复增长，较2020年周期低谷提升51.25%。其中集装箱船/散货船/油船/气体船价格指数分别同比+12.71%/+5.53%/+7.00%/+4.53%，环比+0.64%/+0.14%/-0.04%/-0.08%。12月中国20mm造船钢板平均价格同比-11.81%，环比-0.05%，船价与钢价剪刀差拉大，看好船企盈利

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中国动力

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夜长梦山

2025-01-05 08:33:12

【国金电新&汽车】激光雷达行业深度：高阶智驾最强β之一，业绩步入兑现期

🌟需求：高阶智驾从1-N & Robotaxi从0-1 & 机器人长期空间，激光雷达市场迎爆发。高阶智驾渗透率预计25年达到15%，激光雷达方案占主流，且L3立法后有望提高单车配置数量；Robotaxi迎商业拐点，标配多颗激光雷达，单车超万元；泛机器人市场也普遍选择多维硬件做冗余，远期空间巨大。 🌟技术路线：905nm+一维转镜方案是当前最优解。波长方面905nm成本较低，硅接收器成熟，适合大规模生产和应用。扫描方式主要是MEMS和转镜，一度市场普遍认为MEMS会成为主流，因为它是半导体

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永新光学

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-01-05 08:31:37

投资晨报 2025.01.05 星期日

央行：实施适度宽松的货币政策，为经济稳定增长创造适宜的货币金融环境。根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息；用好用足支持资本市场的两项结构性货币政策工具，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定运行。广东省深圳市：2024年，新房住宅成交37972套，同比增长20.1%；全年新房成交均价5.40万元/平，同比下跌10%。各方面综合来看，新房最艰难的时期已经过去，只要价格合理，“日光盘”肯定会持续出现。微软：2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元。在800亿美元支出中，

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亨迪药业
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泰永长征
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新经典
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卓创资讯
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美格智能

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司南磁山

2025-01-05 08:20:34

CES2025即将发布重磅新品一览

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雷神科技
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佰维存储
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乐鑫科技
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石头科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-01-05 07:06:13

2025年1月观点：等待新一年的朝阳

AI技术持续突破，大模型能力全方位增强，谷歌 OpenAl相继发布重大成果。2024年12月12日，谷歌发布原生多模态模型Gemini2.0Flash，速度翻倍提升的同时多模态输出方面实现重大进步，包括原生生成的图文混合内容和可调控的多语言文本转语音(Text-to-Speech，TTS)功能。12月21日，在为期12天发布的最后一天， OpenAI则发布新的推理系列模型o3和o3-mini。多项基准测试中o3再次刷新SOTA，且成为首个突破ARC-AGI基准的大模型。在顶尖编程竞赛平台Code

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恒玄科技
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寒武纪
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海光信息

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无名小韭33440504

2025-01-05 06:17:20

受限

特朗普上台石油天然气逻辑

特朗普上台后在石油天然气方面的逻辑主要体现在以下几个方面：政策导向支持传统能源 ·放松监管限制：特朗普倾向于减少政府对能源行业的监管，在其第一任期内就曾废除数十项环境法案，如上任首年让美国退出《巴黎气候协定》。第二任期预计将继续放松环境监管，开放更多联邦土地用于能源开发，加快天然气管道的审批等，这将使油气企业在经营上拥有更大的自主性和灵活性，降低合规成本，从而刺激油气行业的发展。提供税收优惠：特朗普曾表示要为石油、天然气和煤炭生产商提供税收减免，如降低企业所得税税率等。这有助于提高油气企业的

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石化机械

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司南磁山

2025-01-05 06:16:23

字节算力布局及采购情况

字节算力布局及采购情况 1、字节算力布局及采购情况 2024年算力采购：芯片采购量：拿了超过二十多万张的H20，大概4到5万张的L20，采购以英伟达的卡为主，还买了一些升腾、海光的K100-AI、寒武纪等芯片，以及少量的昆仑芯类型的芯片。此外，还进阶采购了一些英伟达的H100芯片，但总量不多。服务器预算：2024年CAPEX的服务器预算为850亿到880亿，其中有大概60万台的通用CPU（英特尔、AMD），构成了算力储备的基本盘。 2025年算力规划：对国内训练卡的看法：认为国内训练芯片不

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润泽科技
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中兴通讯
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申菱环境
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润欣科技

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专注次新华仔

无师自通的老司机

2025-01-04 23:21:41

优质近端次新分析=星图测控+先锋精科+博科测试

稍微详细些分析下几只新股。先锋精科，是刻蚀机和薄膜沉积领域的半导体核心零部件，可以说是半导体行业的挖井人，比卖水人更吃香。另外，一直有在传先锋精科准备进入光刻机核心零部件，只是传，官方没有确认。中微公司的尹志尧采访的时候说，刻蚀机和薄膜沉积是提升芯片nm的关键。先锋精科属于中长线标的，属于你相信国家，相信国家科技进步的标的，除非有的芯片路线绕开另说。星图测控，已经涨停的股票没啥好说的，北交所近一年基本面最优质的新股。北交所的股票我一直做的不好，所以不给建议了，之前的并行科技，海达尔，戈碧迦

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博科测试
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星图测控
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先锋精科
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佳驰科技
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托普云农

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学习芒格思想11750228

中线波段的公社达人

2025-01-04 23:15:50

手机国补正式落地，看好国内手机产业链

手机专题：投资要点： ⚫ 内需的释放对于经济增长至关重要，而当前中国消费市场是个增量和存量并重的市场，新产品的消费和已有产品的更新换代共同支撑整体消费市场。以旧换新、消费补贴等政策能够激发消费者的购买欲，刺激消费，拉动内需，推动更高质量、更环保、更智能的产品进入千家万户，促进对应产业链和经济的发展。 ⚫ 2024 年 7 月 25 日，发改委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，其中提及对家电和汽车的相关标准，24H2 各地的具体补贴政策纷纷落地。

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顺络电子
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南芯科技
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艾为电子
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捷邦科技

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无名小韭58951214

2025-01-04 23:15:46

中国海防

以下是对中国海防的基本面和逻辑分析：基本面分析业务结构中国海防主要从事电子类产品、压载水电源的研制生产以及为相关电子设备提供试验检测服务，涵盖水声电子防务产品、特装电子产品、电子信息产品、专业技术服务等领域。其中，水声电子防务产品是核心业务，包括水下通信、探测、对抗等。财务状况 • 营收与利润：2024年上半年，公司营业收入为11.58亿元，同比下降14.57%；归母净利润为7537.04万元，同比下降16.47%。但在第三季度有所好转，2024年第三季度营业收入为7.14亿元，同比增长

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中国海防

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无名小韭28350326

2025-01-04 23:15:06

袖珍奇迹

逸豪新材:一个被各界大佬相中的HVLP铜箔概念股。流通股只有区区几千万股。就有高盛持股1.28%，摩根持股0.88%，基金持股22.06%，中信银行持股0.65%，国信证券逸豪新材员工持股2.02%，UBS AG持股1.58%.盈凯资产管理持股0.56%，BARCLAYS持股0.84%.又是跌破发行价的股票。2025/1/3收盘价相对于发行价跌幅为-35.55%。市场就有大的想像空间了。是从大资金说起呢，还是破发说起，都可随时让市场联想翩翩。逸豪新材主要从事元器件，汽车电子一，覆铜板，PCB概念

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逸豪新材

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韭经股战场

长线持有的老司机

2025-01-04 22:29:57

苏试试验

据悉，苏试试验是一家工业产品环境与质量可靠性试验验证与综合分析服务解决方案提供商，致力于环境试验设备的研发和生产，及为客户提供从芯片到部件到终端整机产品全面的、全产业链的环境与可靠性试验验证及分析服务。公司是中国仪器仪表行业协会及仪器仪表协会试验仪器分会的副理事长单位，亦是全国试验机标准化技术委员会振动试验设备分技术委员会秘书处单位，是全国振动冲击转速计量技术等多家委员会的会员单位。该公司及子公司组织或参与制定我国振动、冲击、碰撞、温度/湿度/振动三综合试验等试验设备及试验方法的相关标准，为我

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苏试试验

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账号管理模式

一路向北的龙头选手

2025-01-04 22:22:34

1月份机会在活跃板块

打不死的小强，就可以来回买，买跌停尾盘，第二天涨停板或者不上涨看情况自行处理

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国星光电
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中百集团
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电光科技

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韭经股战场

长线持有的老司机

2025-01-04 22:10:50

赣能股份

截至本报告期末，公司总装机规模394.71万千瓦，累计完成发电量72.92亿千瓦时，较上年同期减少9.88%。其中：（1）火力发电公司所属已投运火电厂赣能丰电装机容量340万千瓦，位于江西省丰城市，包括两台70万千瓦超临界火电机组和两台100万千瓦超超临界火电机组。公司所属江西赣能上高2×100万千瓦清洁煤电项目于2022年11 月获得江西省发改委核准，报告期内项目正按照计划有序推进建设中，截至目前已顺利完成锅炉大板梁吊装、冷却塔筒壁环梁混凝土浇筑等节点工作。另外，公司受托管理江投集团下辖

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赣能股份

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小渔海塘

买买买的剁手专业户

2025-01-04 21:23:16

禽流感相关个股梳理

周末新闻流感来袭，且国外已经爆发了一阵子，不知道能不能炒起来，先搜集一下吧，以下是与禽流感相关的上市公司：疫苗及兽药类 • 中牧股份（600195）：公司业务有动物保健品、动物营养品的研发、生产、销售、服务。 • 天康生物（002100）：公司从事动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白的生产及销售。 • 瑞普生物（300119）：公司业务有兽药。 • 普莱柯（603566）：公司业务有动物疫苗、兽用化学药品研发、生产和销售。 • 鲁抗医药（600789）：公司主要从事医药产品研发、生产、销售。 • 蔚蓝

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鲁抗医药

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小渔海塘

买买买的剁手专业户

2025-01-04 21:19:18

氢能源产业链梳理

氢能源产业链包括上游的制氢环节、中游的储氢和加氢环节以及下游的燃料电池系统和整车应用等。以下是一些主要的氢能源产业链上下游的上市公司：上游制氢 • 宝丰能源（600989）：积极扩张光伏制氢，有望成为全球最大电解水制绿氢公司. • 华昌化工（002274）：拥有制氢技术，并在氢资源能源利用领域进行了探索与布局. • 和远气体（002972）：主要工业尾气回收提纯高纯氢气. • 金宏气体（688106）：在苏州和重庆均有氢气生产工厂. • 鸿达兴业（002002）：计划建设“年产5万吨氢能源项目

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石化机械
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雄韬股份
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中国石化

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无名小韭45150424

2025-01-04 21:11:43

情绪反弹背景下的旗手板块！CES

24年元旦后上证指数跌幅是10%反弹，2923--2635一线。今年元旦前后三天跌幅5.75%感觉也快到位了。那么资金在情绪转折点上做哪个方向容易形成合力且具有持续催化预期？目前不断催化的主要是Ai方向，当然筹码结构不算很好，毕竟反复炒作，整体筹码结构有些乱。但是除开这个方向还真想不到啥。除非后面有新的催化。例如川普落位后的各种，之前就是农业，自主可控，稀土反制的。目前还是找主线反复性的Ai机会吧。这里跌的整个情绪都比较低落。但是在A股那次大行情不是跌出来的呢，耐心一些。这里尽量做右侧

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聚灿光电
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华灿光电

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