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2022-01-26 15:09:44

1990年以来，六次战争对资产价格影响复盘

转载：华安证券在研究战争对资产价格影响时，由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共6场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点，因此对照样本回溯至1990年的海湾战争，而更早的越战、朝鲜战争和两次世界大战等旷日持久的全面战争并未纳入到研究中。复盘窗口期为每次正式开战前6个月至正式开战后12个月。一方面，像叙利亚内战、伊拉克战争和阿富汗战争持续时间长达数年至20年，但其激烈交战时间较短，均在数月内

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2022-01-26 14:38:11

100倍科技股的逻辑

业绩增速不是“股价长青”的必要条件全球科技公司市值前 2 名苹果和微软的收入利润增幅与市值增幅不同步。2012~2022 年，苹果公司市值增长 7 倍，收入增长 3 倍，净利润增长 4 倍。微软公司市值增长 9 倍，收入增长 2 倍，净利润增长 3 倍。毛利率、自由现金流财务指标也不是“股价长青”的必要条件 2012 年至今立讯精密股价上涨 35 倍，而立讯精密的毛利率却从 2014 年毛利率的 23.29%震荡向下到 2021 年 Q3 的 16.11%。按照价值投资的现金流维度看，立讯精

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2022-01-25 23:16:16

J20核心材料光启技术20亿大单是20年全年营收的3倍

1月25日晚，光启技术(002625)公告称，公司于近日收到全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司(下称“光启尖端”)通知，光启尖端于2022年1月24日与客户A签署了《采购商务合同》，将向客户A提供某大型复杂超材料结构件产品(下称“超材料产品”)，合同含税金额为19.87亿元。　　光启技术表示，本次签订的合同为公司技术某大型复杂超材料航空结构产品取得的供货合同，也是公司自成立以来签署的金额最大的单笔销售合同，具有里程碑式的意义。　　公告显示，客户A是国内相关领域的主要企业，其资产规模和交易

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光启技术
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晨曦航空
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恒天海龙

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2022-01-25 15:51:34

美航母刚来南海炫耀,F-35战机降落时发生事故伤7人

【环球网快讯】美国有线电视新闻网（CNN）最新消息，美国太平洋舰队一架F-35战机在“卡尔·文森”号航空母舰降落时发生事故，飞行员弹射逃生，事故造成包括飞行员在内7人受伤，而事发海域位于南海。报道称，美国太平洋舰队当地时间24日在一份声明中称，美国一架F-35战机在美军航母“卡尔·文森”号甲板上着舰时发生事故，飞行员通过弹射逃生，事故造成7人受伤，其中6人在航母甲板上受伤。美太平洋舰队消息称，目前飞行员状态稳定；另有3名伤者被送至菲律宾马尼拉的一处医疗设施，目前情况稳定，其他3人在航母上接受

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新余国科

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2022-01-25 15:40:18

广东鸿图交流纪要20220122

Q：免热处理材料是一个主要指标，我们的优势在哪里？我们模具生命周期有多久？ A：材料三个性能：热力倾向、流动性、收缩。流动性我们分三种高强度材料，这三种对应了流动性差的、中等、好的三种材料。目前我们流动性最好的材料模具一般10万次以上，高于行业水平。高真空、工艺改进、高压高速都来自于性能要求，对于模具的冲击，提高模具的寿命，把单件分摊的费用降低。 Q：模具生命周期到了，是更换模芯还是？ A：模芯更换，模架回收 Q：模具厂商的选择，比如广东型腔模具厂 A：最主要的2-3家，型腔是龙头，超大型有优势

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广东鸿图

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2022-01-25 15:38:54

【赣锋锂业】21年Q4业绩大幅超预期

🎈公司发布2021年业绩预告：预计2021年归母净利润48亿元-55亿元，同比增长368.45%至436.76%，其中2021Q4归母净利润23.27亿元-30.27亿元，同比增长235.2%-336.1%、环比增长120.4%-186.6%。预计2021年扣非归母净利润29亿元-36亿元，同比增长621.00% 至795.04%，其中2021Q4扣非归母净利润14.72亿元-21.72亿元，同比增长985.5%-1501.7%、环比增长148.4%-266.6%。 🎈公司四季度业绩大幅超预

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赣锋锂业
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江特电机
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永兴材料

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2022-01-25 15:37:30

炬光科技交流纪要

Q.常规业务的增长主要来自于哪方面？ A.上游的核心元器件，主要供给固体激光器、光纤激光器的公司以及设备集成商。中游集成的叫新型业务。 Q.公司常规业务的提升是随着下游装机量的提升还是份额的提升？ A.是两方面的提升。一方面是整体行业的发展，更重要的是公司市场份额的增大。 Q.公司的激光雷达除了大陆集团和B公司以外，其他潜在客户有哪些？ A.Z公司、T公司是潜在的以模组化方式做发射端的客户。公司发现大公司更想用整体的解决方案，创业型的小公司更想用核心元器件。一方面是因为创业型公司早在布局上有这方

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炬光科技
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永新光学

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2022-01-25 15:36:25

硅料产业链调研反馈20220124

1、去年以来几个新增硅料项目的爬坡情况（通威两个，大全，协鑫） 1）协鑫：颗粒硅2万吨，预计投产时间2021年11月份，达产时间是2022年2月份（正式批量出），按照进度1月份应该开始送样了，但是目前来看还没有收到协鑫2万吨的送料（也可能是给中环送了，隆基的主要用的天宏，2021年买协鑫的170- 180吨），专家对于这个项目存疑；协鑫内蒙6万吨，没有能耗指标，应该今年年底了；乐山6万吨，预计Q3，指标都拿到了，还可以，但是隆基对于协鑫还是不太放心。 2）通威：乐山5万吨，11月份

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隆基绿能

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2022-01-25 15:35:01

拓维信息纪要

（1）华为芯片问题是否解决？ 2022年4月应该会有好转，但目前的解决方案不能彻底解决问题，并且后续在手机端的供应可能还会存在短缺。（2）鲲鹏有没有可能达到100万台？即使在华为芯片问题没有解决的情况下，2022年预计也会有50万台。芯片问题得到改善后，产量会大于50万台。但是否能达到100万台，主要还是看4月份芯片问题能否解决。（3）下游出货如何分配？从区域上来看，主要集中在贵州，甘肃，内蒙，宁夏。从行业上看，优先政府，其次其中在银行，电力，运营商等对算力有需求的机构，剩下的部分会供给

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拓维信息

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meisuo

2022-01-23 00:26:32

虚拟人产业系列电话会CG、动作捕捉、AI20220118

Q：动捕驱动型的虚拟⼈，未来如果从成本的优化，还有空间和节奏去看，这条路线的技术壁垒有哪些？ A：⾸先技术路径，⼀⽅⾯是因为我们也看到光学，⽐较⾼级的或者说⽐较复杂，的、效果更好的可能是光学，现在⽐较平价快捷的⽅式肯定是惯性动捕；再想快⼀点，对要求没有那么⾼的话，可能就计算机视觉。这三种技术路径，⽬前我们看到光它的价格或者说成本也在不断的往下探；惯性动捕的穿戴也是在越来越简单。⽽且通过计算机算法的不断加成，所需要佩戴的传感器数量也在不断减少。计算机视觉或者在⽆标记点的的精准度也在不

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捷成股份
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引力传媒
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风语筑

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meisuo

2022-01-23 00:06:47

优秀

@白熊：选择（208）

1.21 盘面上还得从疫情说起，周四晚上的国门放开的消息吹风、十四五规划旅游，二者消息叠加使得周五的旅游板块是全场涨幅最大的板块，三个涨停的标的，曲江文旅、国旅联合、云南旅游，三个都沾边了虚拟现实，所以本质上来说算是数字经济的分支，市值小，涨幅

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2022-01-22 23:29:23

理论上一个月用几十次都可以，问题是会吗？或者说，有多少比例的人会这么做，特别是美国人，他们大都并不害怕，概率比较低

@亏没了：分析市场对九安医疗的错误认知

股灾来了，从医药到绿电到赛道，无一幸免。总龙头九安医疗更是快速跌停，这种行情下，我来给大家按摩。分析一下为什么九安医疗空间还有很大。1、2021年12月28日，公司回复交易所问询函，截止12月27日，已签订合同合计3.43亿美金，即21.8亿人民币。根据回复函中内容，截止美国时间 12 月 20

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2022-01-22 21:21:59

美国人口3.3亿，每人每月用久安的试剂盒测一次？违背常识

@亏没了：分析市场对九安医疗的错误认知

股灾来了，从医药到绿电到赛道，无一幸免。总龙头九安医疗更是快速跌停，这种行情下，我来给大家按摩。分析一下为什么九安医疗空间还有很大。1、2021年12月28日，公司回复交易所问询函，截止12月27日，已签订合同合计3.43亿美金，即21.8亿人民币。根据回复函中内容，截止美国时间 12 月 20

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2022-01-22 18:18:14

很全面

@韭菜斌：新冠特效药汇总

一、辉瑞线（Paxlovid是3CL蛋白酶抑制剂PF与利托那韦复方制剂）1、合成PF的中间体卡龙酸酐：雅本化学：11月4日公布卡龙酸酐的产能月产20吨，时间非常巧合，逻辑性很强，受益于辉瑞药被批准后暴力拉升翻倍尖峰集团：（子公司北卡有做，异动公告工艺路线收率较低，成本偏高，不具有竞争优势）。飞凯材料

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2022-01-21 22:28:23

下回再战

@063金韭韭：周末话题：聊聊大跌时，如何缓解压力

一周过去啦，今天的话题想了很多，不知道该聊些什么看大家发的帖子，很多都在说最近市场的“惨烈”感觉大家需要释放一下自己的压力有了一个宣泄口，调整好心态又好继续前行。附录：A、关于工分工分是公社里面唯一的硬通货，总量恒定，共计2100万个，且作为公社的权益

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1990年以来，六次战争对资产价格影响复盘

转载：华安证券在研究战争对资产价格影响时，由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共6场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点，因此对照样本回溯至1990年的海湾战争，而更早的越战、朝鲜战争和两次世界大战等旷日持久的全面战争并未纳入到研究中。复盘窗口期为每次正式开战前6个月至正式开战后12个月。一方面，像叙利亚内战、伊拉克战争和阿富汗战争持续时间长达数年至20年，但其激烈交战时间较短，均在数月内

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100倍科技股的逻辑

业绩增速不是“股价长青”的必要条件全球科技公司市值前 2 名苹果和微软的收入利润增幅与市值增幅不同步。2012~2022 年，苹果公司市值增长 7 倍，收入增长 3 倍，净利润增长 4 倍。微软公司市值增长 9 倍，收入增长 2 倍，净利润增长 3 倍。毛利率、自由现金流财务指标也不是“股价长青”的必要条件 2012 年至今立讯精密股价上涨 35 倍，而立讯精密的毛利率却从 2014 年毛利率的 23.29%震荡向下到 2021 年 Q3 的 16.11%。按照价值投资的现金流维度看，立讯精

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J20核心材料光启技术20亿大单是20年全年营收的3倍

1月25日晚，光启技术(002625)公告称，公司于近日收到全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司(下称“光启尖端”)通知，光启尖端于2022年1月24日与客户A签署了《采购商务合同》，将向客户A提供某大型复杂超材料结构件产品(下称“超材料产品”)，合同含税金额为19.87亿元。　　光启技术表示，本次签订的合同为公司技术某大型复杂超材料航空结构产品取得的供货合同，也是公司自成立以来签署的金额最大的单笔销售合同，具有里程碑式的意义。　　公告显示，客户A是国内相关领域的主要企业，其资产规模和交易

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美航母刚来南海炫耀,F-35战机降落时发生事故伤7人

【环球网快讯】美国有线电视新闻网（CNN）最新消息，美国太平洋舰队一架F-35战机在“卡尔·文森”号航空母舰降落时发生事故，飞行员弹射逃生，事故造成包括飞行员在内7人受伤，而事发海域位于南海。报道称，美国太平洋舰队当地时间24日在一份声明中称，美国一架F-35战机在美军航母“卡尔·文森”号甲板上着舰时发生事故，飞行员通过弹射逃生，事故造成7人受伤，其中6人在航母甲板上受伤。美太平洋舰队消息称，目前飞行员状态稳定；另有3名伤者被送至菲律宾马尼拉的一处医疗设施，目前情况稳定，其他3人在航母上接受

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Q：免热处理材料是一个主要指标，我们的优势在哪里？我们模具生命周期有多久？ A：材料三个性能：热力倾向、流动性、收缩。流动性我们分三种高强度材料，这三种对应了流动性差的、中等、好的三种材料。目前我们流动性最好的材料模具一般10万次以上，高于行业水平。高真空、工艺改进、高压高速都来自于性能要求，对于模具的冲击，提高模具的寿命，把单件分摊的费用降低。 Q：模具生命周期到了，是更换模芯还是？ A：模芯更换，模架回收 Q：模具厂商的选择，比如广东型腔模具厂 A：最主要的2-3家，型腔是龙头，超大型有优势

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【赣锋锂业】21年Q4业绩大幅超预期

🎈公司发布2021年业绩预告：预计2021年归母净利润48亿元-55亿元，同比增长368.45%至436.76%，其中2021Q4归母净利润23.27亿元-30.27亿元，同比增长235.2%-336.1%、环比增长120.4%-186.6%。预计2021年扣非归母净利润29亿元-36亿元，同比增长621.00% 至795.04%，其中2021Q4扣非归母净利润14.72亿元-21.72亿元，同比增长985.5%-1501.7%、环比增长148.4%-266.6%。 🎈公司四季度业绩大幅超预

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Q.常规业务的增长主要来自于哪方面？ A.上游的核心元器件，主要供给固体激光器、光纤激光器的公司以及设备集成商。中游集成的叫新型业务。 Q.公司常规业务的提升是随着下游装机量的提升还是份额的提升？ A.是两方面的提升。一方面是整体行业的发展，更重要的是公司市场份额的增大。 Q.公司的激光雷达除了大陆集团和B公司以外，其他潜在客户有哪些？ A.Z公司、T公司是潜在的以模组化方式做发射端的客户。公司发现大公司更想用整体的解决方案，创业型的小公司更想用核心元器件。一方面是因为创业型公司早在布局上有这方

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（1）华为芯片问题是否解决？ 2022年4月应该会有好转，但目前的解决方案不能彻底解决问题，并且后续在手机端的供应可能还会存在短缺。（2）鲲鹏有没有可能达到100万台？即使在华为芯片问题没有解决的情况下，2022年预计也会有50万台。芯片问题得到改善后，产量会大于50万台。但是否能达到100万台，主要还是看4月份芯片问题能否解决。（3）下游出货如何分配？从区域上来看，主要集中在贵州，甘肃，内蒙，宁夏。从行业上看，优先政府，其次其中在银行，电力，运营商等对算力有需求的机构，剩下的部分会供给

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Q：动捕驱动型的虚拟⼈，未来如果从成本的优化，还有空间和节奏去看，这条路线的技术壁垒有哪些？ A：⾸先技术路径，⼀⽅⾯是因为我们也看到光学，⽐较⾼级的或者说⽐较复杂，的、效果更好的可能是光学，现在⽐较平价快捷的⽅式肯定是惯性动捕；再想快⼀点，对要求没有那么⾼的话，可能就计算机视觉。这三种技术路径，⽬前我们看到光它的价格或者说成本也在不断的往下探；惯性动捕的穿戴也是在越来越简单。⽽且通过计算机算法的不断加成，所需要佩戴的传感器数量也在不断减少。计算机视觉或者在⽆标记点的的精准度也在不

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理论上一个月用几十次都可以，问题是会吗？或者说，有多少比例的人会这么做，特别是美国人，他们大都并不害怕，概率比较低

@亏没了：分析市场对九安医疗的错误认知

股灾来了，从医药到绿电到赛道，无一幸免。总龙头九安医疗更是快速跌停，这种行情下，我来给大家按摩。分析一下为什么九安医疗空间还有很大。1、2021年12月28日，公司回复交易所问询函，截止12月27日，已签订合同合计3.43亿美金，即21.8亿人民币。根据回复函中内容，截止美国时间 12 月 20

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很全面

@韭菜斌：新冠特效药汇总

一、辉瑞线（Paxlovid是3CL蛋白酶抑制剂PF与利托那韦复方制剂）1、合成PF的中间体卡龙酸酐：雅本化学：11月4日公布卡龙酸酐的产能月产20吨，时间非常巧合，逻辑性很强，受益于辉瑞药被批准后暴力拉升翻倍尖峰集团：（子公司北卡有做，异动公告工艺路线收率较低，成本偏高，不具有竞争优势）。飞凯材料

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下回再战

@063金韭韭：周末话题：聊聊大跌时，如何缓解压力

一周过去啦，今天的话题想了很多，不知道该聊些什么看大家发的帖子，很多都在说最近市场的“惨烈”感觉大家需要释放一下自己的压力有了一个宣泄口，调整好心态又好继续前行。附录：A、关于工分工分是公社里面唯一的硬通货，总量恒定，共计2100万个，且作为公社的权益

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业绩增速不是“股价长青”的必要条件全球科技公司市值前 2 名苹果和微软的收入利润增幅与市值增幅不同步。2012~2022 年，苹果公司市值增长 7 倍，收入增长 3 倍，净利润增长 4 倍。微软公司市值增长 9 倍，收入增长 2 倍，净利润增长 3 倍。毛利率、自由现金流财务指标也不是“股价长青”的必要条件 2012 年至今立讯精密股价上涨 35 倍，而立讯精密的毛利率却从 2014 年毛利率的 23.29%震荡向下到 2021 年 Q3 的 16.11%。按照价值投资的现金流维度看，立讯精

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J20核心材料光启技术20亿大单是20年全年营收的3倍

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美航母刚来南海炫耀,F-35战机降落时发生事故伤7人

【环球网快讯】美国有线电视新闻网（CNN）最新消息，美国太平洋舰队一架F-35战机在“卡尔·文森”号航空母舰降落时发生事故，飞行员弹射逃生，事故造成包括飞行员在内7人受伤，而事发海域位于南海。报道称，美国太平洋舰队当地时间24日在一份声明中称，美国一架F-35战机在美军航母“卡尔·文森”号甲板上着舰时发生事故，飞行员通过弹射逃生，事故造成7人受伤，其中6人在航母甲板上受伤。美太平洋舰队消息称，目前飞行员状态稳定；另有3名伤者被送至菲律宾马尼拉的一处医疗设施，目前情况稳定，其他3人在航母上接受

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壶化股份
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观想科技
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晨曦航空
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2022-01-25 15:40:18

广东鸿图交流纪要20220122

Q：免热处理材料是一个主要指标，我们的优势在哪里？我们模具生命周期有多久？ A：材料三个性能：热力倾向、流动性、收缩。流动性我们分三种高强度材料，这三种对应了流动性差的、中等、好的三种材料。目前我们流动性最好的材料模具一般10万次以上，高于行业水平。高真空、工艺改进、高压高速都来自于性能要求，对于模具的冲击，提高模具的寿命，把单件分摊的费用降低。 Q：模具生命周期到了，是更换模芯还是？ A：模芯更换，模架回收 Q：模具厂商的选择，比如广东型腔模具厂 A：最主要的2-3家，型腔是龙头，超大型有优势

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2022-01-25 15:38:54

【赣锋锂业】21年Q4业绩大幅超预期

🎈公司发布2021年业绩预告：预计2021年归母净利润48亿元-55亿元，同比增长368.45%至436.76%，其中2021Q4归母净利润23.27亿元-30.27亿元，同比增长235.2%-336.1%、环比增长120.4%-186.6%。预计2021年扣非归母净利润29亿元-36亿元，同比增长621.00% 至795.04%，其中2021Q4扣非归母净利润14.72亿元-21.72亿元，同比增长985.5%-1501.7%、环比增长148.4%-266.6%。 🎈公司四季度业绩大幅超预

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赣锋锂业
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江特电机
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2022-01-25 15:37:30

炬光科技交流纪要

Q.常规业务的增长主要来自于哪方面？ A.上游的核心元器件，主要供给固体激光器、光纤激光器的公司以及设备集成商。中游集成的叫新型业务。 Q.公司常规业务的提升是随着下游装机量的提升还是份额的提升？ A.是两方面的提升。一方面是整体行业的发展，更重要的是公司市场份额的增大。 Q.公司的激光雷达除了大陆集团和B公司以外，其他潜在客户有哪些？ A.Z公司、T公司是潜在的以模组化方式做发射端的客户。公司发现大公司更想用整体的解决方案，创业型的小公司更想用核心元器件。一方面是因为创业型公司早在布局上有这方

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2022-01-25 15:36:25

硅料产业链调研反馈20220124

1、去年以来几个新增硅料项目的爬坡情况（通威两个，大全，协鑫） 1）协鑫：颗粒硅2万吨，预计投产时间2021年11月份，达产时间是2022年2月份（正式批量出），按照进度1月份应该开始送样了，但是目前来看还没有收到协鑫2万吨的送料（也可能是给中环送了，隆基的主要用的天宏，2021年买协鑫的170- 180吨），专家对于这个项目存疑；协鑫内蒙6万吨，没有能耗指标，应该今年年底了；乐山6万吨，预计Q3，指标都拿到了，还可以，但是隆基对于协鑫还是不太放心。 2）通威：乐山5万吨，11月份

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2022-01-25 15:35:01

拓维信息纪要

（1）华为芯片问题是否解决？ 2022年4月应该会有好转，但目前的解决方案不能彻底解决问题，并且后续在手机端的供应可能还会存在短缺。（2）鲲鹏有没有可能达到100万台？即使在华为芯片问题没有解决的情况下，2022年预计也会有50万台。芯片问题得到改善后，产量会大于50万台。但是否能达到100万台，主要还是看4月份芯片问题能否解决。（3）下游出货如何分配？从区域上来看，主要集中在贵州，甘肃，内蒙，宁夏。从行业上看，优先政府，其次其中在银行，电力，运营商等对算力有需求的机构，剩下的部分会供给

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拓维信息

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2022-01-23 00:26:32

虚拟人产业系列电话会CG、动作捕捉、AI20220118

Q：动捕驱动型的虚拟⼈，未来如果从成本的优化，还有空间和节奏去看，这条路线的技术壁垒有哪些？ A：⾸先技术路径，⼀⽅⾯是因为我们也看到光学，⽐较⾼级的或者说⽐较复杂，的、效果更好的可能是光学，现在⽐较平价快捷的⽅式肯定是惯性动捕；再想快⼀点，对要求没有那么⾼的话，可能就计算机视觉。这三种技术路径，⽬前我们看到光它的价格或者说成本也在不断的往下探；惯性动捕的穿戴也是在越来越简单。⽽且通过计算机算法的不断加成，所需要佩戴的传感器数量也在不断减少。计算机视觉或者在⽆标记点的的精准度也在不

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捷成股份
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引力传媒
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风语筑

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2022-01-23 00:06:47

优秀

@白熊：选择（208）

1.21 盘面上还得从疫情说起，周四晚上的国门放开的消息吹风、十四五规划旅游，二者消息叠加使得周五的旅游板块是全场涨幅最大的板块，三个涨停的标的，曲江文旅、国旅联合、云南旅游，三个都沾边了虚拟现实，所以本质上来说算是数字经济的分支，市值小，涨幅

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2022-01-22 23:29:23

理论上一个月用几十次都可以，问题是会吗？或者说，有多少比例的人会这么做，特别是美国人，他们大都并不害怕，概率比较低

@亏没了：分析市场对九安医疗的错误认知

股灾来了，从医药到绿电到赛道，无一幸免。总龙头九安医疗更是快速跌停，这种行情下，我来给大家按摩。分析一下为什么九安医疗空间还有很大。1、2021年12月28日，公司回复交易所问询函，截止12月27日，已签订合同合计3.43亿美金，即21.8亿人民币。根据回复函中内容，截止美国时间 12 月 20

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2022-01-22 21:21:59

美国人口3.3亿，每人每月用久安的试剂盒测一次？违背常识

@亏没了：分析市场对九安医疗的错误认知

股灾来了，从医药到绿电到赛道，无一幸免。总龙头九安医疗更是快速跌停，这种行情下，我来给大家按摩。分析一下为什么九安医疗空间还有很大。1、2021年12月28日，公司回复交易所问询函，截止12月27日，已签订合同合计3.43亿美金，即21.8亿人民币。根据回复函中内容，截止美国时间 12 月 20

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2022-01-22 18:18:14

很全面

@韭菜斌：新冠特效药汇总

一、辉瑞线（Paxlovid是3CL蛋白酶抑制剂PF与利托那韦复方制剂）1、合成PF的中间体卡龙酸酐：雅本化学：11月4日公布卡龙酸酐的产能月产20吨，时间非常巧合，逻辑性很强，受益于辉瑞药被批准后暴力拉升翻倍尖峰集团：（子公司北卡有做，异动公告工艺路线收率较低，成本偏高，不具有竞争优势）。飞凯材料

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2022-01-21 22:28:23

下回再战

@063金韭韭：周末话题：聊聊大跌时，如何缓解压力

一周过去啦，今天的话题想了很多，不知道该聊些什么看大家发的帖子，很多都在说最近市场的“惨烈”感觉大家需要释放一下自己的压力有了一个宣泄口，调整好心态又好继续前行。附录：A、关于工分工分是公社里面唯一的硬通货，总量恒定，共计2100万个，且作为公社的权益

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2022-01-26 15:09:44

1990年以来，六次战争对资产价格影响复盘

转载：华安证券在研究战争对资产价格影响时，由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共6场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点，因此对照样本回溯至1990年的海湾战争，而更早的越战、朝鲜战争和两次世界大战等旷日持久的全面战争并未纳入到研究中。复盘窗口期为每次正式开战前6个月至正式开战后12个月。一方面，像叙利亚内战、伊拉克战争和阿富汗战争持续时间长达数年至20年，但其激烈交战时间较短，均在数月内

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2022-01-26 14:38:11

100倍科技股的逻辑

业绩增速不是“股价长青”的必要条件全球科技公司市值前 2 名苹果和微软的收入利润增幅与市值增幅不同步。2012~2022 年，苹果公司市值增长 7 倍，收入增长 3 倍，净利润增长 4 倍。微软公司市值增长 9 倍，收入增长 2 倍，净利润增长 3 倍。毛利率、自由现金流财务指标也不是“股价长青”的必要条件 2012 年至今立讯精密股价上涨 35 倍，而立讯精密的毛利率却从 2014 年毛利率的 23.29%震荡向下到 2021 年 Q3 的 16.11%。按照价值投资的现金流维度看，立讯精

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科沃斯
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比亚迪
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锦浪科技
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2022-01-25 23:16:16

J20核心材料光启技术20亿大单是20年全年营收的3倍

1月25日晚，光启技术(002625)公告称，公司于近日收到全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司(下称“光启尖端”)通知，光启尖端于2022年1月24日与客户A签署了《采购商务合同》，将向客户A提供某大型复杂超材料结构件产品(下称“超材料产品”)，合同含税金额为19.87亿元。　　光启技术表示，本次签订的合同为公司技术某大型复杂超材料航空结构产品取得的供货合同，也是公司自成立以来签署的金额最大的单笔销售合同，具有里程碑式的意义。　　公告显示，客户A是国内相关领域的主要企业，其资产规模和交易

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美航母刚来南海炫耀,F-35战机降落时发生事故伤7人

【环球网快讯】美国有线电视新闻网（CNN）最新消息，美国太平洋舰队一架F-35战机在“卡尔·文森”号航空母舰降落时发生事故，飞行员弹射逃生，事故造成包括飞行员在内7人受伤，而事发海域位于南海。报道称，美国太平洋舰队当地时间24日在一份声明中称，美国一架F-35战机在美军航母“卡尔·文森”号甲板上着舰时发生事故，飞行员通过弹射逃生，事故造成7人受伤，其中6人在航母甲板上受伤。美太平洋舰队消息称，目前飞行员状态稳定；另有3名伤者被送至菲律宾马尼拉的一处医疗设施，目前情况稳定，其他3人在航母上接受

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广东鸿图交流纪要20220122

Q：免热处理材料是一个主要指标，我们的优势在哪里？我们模具生命周期有多久？ A：材料三个性能：热力倾向、流动性、收缩。流动性我们分三种高强度材料，这三种对应了流动性差的、中等、好的三种材料。目前我们流动性最好的材料模具一般10万次以上，高于行业水平。高真空、工艺改进、高压高速都来自于性能要求，对于模具的冲击，提高模具的寿命，把单件分摊的费用降低。 Q：模具生命周期到了，是更换模芯还是？ A：模芯更换，模架回收 Q：模具厂商的选择，比如广东型腔模具厂 A：最主要的2-3家，型腔是龙头，超大型有优势

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【赣锋锂业】21年Q4业绩大幅超预期

🎈公司发布2021年业绩预告：预计2021年归母净利润48亿元-55亿元，同比增长368.45%至436.76%，其中2021Q4归母净利润23.27亿元-30.27亿元，同比增长235.2%-336.1%、环比增长120.4%-186.6%。预计2021年扣非归母净利润29亿元-36亿元，同比增长621.00% 至795.04%，其中2021Q4扣非归母净利润14.72亿元-21.72亿元，同比增长985.5%-1501.7%、环比增长148.4%-266.6%。 🎈公司四季度业绩大幅超预

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炬光科技交流纪要

Q.常规业务的增长主要来自于哪方面？ A.上游的核心元器件，主要供给固体激光器、光纤激光器的公司以及设备集成商。中游集成的叫新型业务。 Q.公司常规业务的提升是随着下游装机量的提升还是份额的提升？ A.是两方面的提升。一方面是整体行业的发展，更重要的是公司市场份额的增大。 Q.公司的激光雷达除了大陆集团和B公司以外，其他潜在客户有哪些？ A.Z公司、T公司是潜在的以模组化方式做发射端的客户。公司发现大公司更想用整体的解决方案，创业型的小公司更想用核心元器件。一方面是因为创业型公司早在布局上有这方

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（1）华为芯片问题是否解决？ 2022年4月应该会有好转，但目前的解决方案不能彻底解决问题，并且后续在手机端的供应可能还会存在短缺。（2）鲲鹏有没有可能达到100万台？即使在华为芯片问题没有解决的情况下，2022年预计也会有50万台。芯片问题得到改善后，产量会大于50万台。但是否能达到100万台，主要还是看4月份芯片问题能否解决。（3）下游出货如何分配？从区域上来看，主要集中在贵州，甘肃，内蒙，宁夏。从行业上看，优先政府，其次其中在银行，电力，运营商等对算力有需求的机构，剩下的部分会供给

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Q：动捕驱动型的虚拟⼈，未来如果从成本的优化，还有空间和节奏去看，这条路线的技术壁垒有哪些？ A：⾸先技术路径，⼀⽅⾯是因为我们也看到光学，⽐较⾼级的或者说⽐较复杂，的、效果更好的可能是光学，现在⽐较平价快捷的⽅式肯定是惯性动捕；再想快⼀点，对要求没有那么⾼的话，可能就计算机视觉。这三种技术路径，⽬前我们看到光它的价格或者说成本也在不断的往下探；惯性动捕的穿戴也是在越来越简单。⽽且通过计算机算法的不断加成，所需要佩戴的传感器数量也在不断减少。计算机视觉或者在⽆标记点的的精准度也在不

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理论上一个月用几十次都可以，问题是会吗？或者说，有多少比例的人会这么做，特别是美国人，他们大都并不害怕，概率比较低

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股灾来了，从医药到绿电到赛道，无一幸免。总龙头九安医疗更是快速跌停，这种行情下，我来给大家按摩。分析一下为什么九安医疗空间还有很大。1、2021年12月28日，公司回复交易所问询函，截止12月27日，已签订合同合计3.43亿美金，即21.8亿人民币。根据回复函中内容，截止美国时间 12 月 20

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股灾来了，从医药到绿电到赛道，无一幸免。总龙头九安医疗更是快速跌停，这种行情下，我来给大家按摩。分析一下为什么九安医疗空间还有很大。1、2021年12月28日，公司回复交易所问询函，截止12月27日，已签订合同合计3.43亿美金，即21.8亿人民币。根据回复函中内容，截止美国时间 12 月 20

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@韭菜斌：新冠特效药汇总

一、辉瑞线（Paxlovid是3CL蛋白酶抑制剂PF与利托那韦复方制剂）1、合成PF的中间体卡龙酸酐：雅本化学：11月4日公布卡龙酸酐的产能月产20吨，时间非常巧合，逻辑性很强，受益于辉瑞药被批准后暴力拉升翻倍尖峰集团：（子公司北卡有做，异动公告工艺路线收率较低，成本偏高，不具有竞争优势）。飞凯材料

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一周过去啦，今天的话题想了很多，不知道该聊些什么看大家发的帖子，很多都在说最近市场的“惨烈”感觉大家需要释放一下自己的压力有了一个宣泄口，调整好心态又好继续前行。附录：A、关于工分工分是公社里面唯一的硬通货，总量恒定，共计2100万个，且作为公社的权益

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1990年以来，六次战争对资产价格影响复盘

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业绩增速不是“股价长青”的必要条件全球科技公司市值前 2 名苹果和微软的收入利润增幅与市值增幅不同步。2012~2022 年，苹果公司市值增长 7 倍，收入增长 3 倍，净利润增长 4 倍。微软公司市值增长 9 倍，收入增长 2 倍，净利润增长 3 倍。毛利率、自由现金流财务指标也不是“股价长青”的必要条件 2012 年至今立讯精密股价上涨 35 倍，而立讯精密的毛利率却从 2014 年毛利率的 23.29%震荡向下到 2021 年 Q3 的 16.11%。按照价值投资的现金流维度看，立讯精

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J20核心材料光启技术20亿大单是20年全年营收的3倍

1月25日晚，光启技术(002625)公告称，公司于近日收到全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司(下称“光启尖端”)通知，光启尖端于2022年1月24日与客户A签署了《采购商务合同》，将向客户A提供某大型复杂超材料结构件产品(下称“超材料产品”)，合同含税金额为19.87亿元。　　光启技术表示，本次签订的合同为公司技术某大型复杂超材料航空结构产品取得的供货合同，也是公司自成立以来签署的金额最大的单笔销售合同，具有里程碑式的意义。　　公告显示，客户A是国内相关领域的主要企业，其资产规模和交易

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美航母刚来南海炫耀,F-35战机降落时发生事故伤7人

【环球网快讯】美国有线电视新闻网（CNN）最新消息，美国太平洋舰队一架F-35战机在“卡尔·文森”号航空母舰降落时发生事故，飞行员弹射逃生，事故造成包括飞行员在内7人受伤，而事发海域位于南海。报道称，美国太平洋舰队当地时间24日在一份声明中称，美国一架F-35战机在美军航母“卡尔·文森”号甲板上着舰时发生事故，飞行员通过弹射逃生，事故造成7人受伤，其中6人在航母甲板上受伤。美太平洋舰队消息称，目前飞行员状态稳定；另有3名伤者被送至菲律宾马尼拉的一处医疗设施，目前情况稳定，其他3人在航母上接受

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广东鸿图交流纪要20220122

Q：免热处理材料是一个主要指标，我们的优势在哪里？我们模具生命周期有多久？ A：材料三个性能：热力倾向、流动性、收缩。流动性我们分三种高强度材料，这三种对应了流动性差的、中等、好的三种材料。目前我们流动性最好的材料模具一般10万次以上，高于行业水平。高真空、工艺改进、高压高速都来自于性能要求，对于模具的冲击，提高模具的寿命，把单件分摊的费用降低。 Q：模具生命周期到了，是更换模芯还是？ A：模芯更换，模架回收 Q：模具厂商的选择，比如广东型腔模具厂 A：最主要的2-3家，型腔是龙头，超大型有优势

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【赣锋锂业】21年Q4业绩大幅超预期

🎈公司发布2021年业绩预告：预计2021年归母净利润48亿元-55亿元，同比增长368.45%至436.76%，其中2021Q4归母净利润23.27亿元-30.27亿元，同比增长235.2%-336.1%、环比增长120.4%-186.6%。预计2021年扣非归母净利润29亿元-36亿元，同比增长621.00% 至795.04%，其中2021Q4扣非归母净利润14.72亿元-21.72亿元，同比增长985.5%-1501.7%、环比增长148.4%-266.6%。 🎈公司四季度业绩大幅超预

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炬光科技交流纪要

Q.常规业务的增长主要来自于哪方面？ A.上游的核心元器件，主要供给固体激光器、光纤激光器的公司以及设备集成商。中游集成的叫新型业务。 Q.公司常规业务的提升是随着下游装机量的提升还是份额的提升？ A.是两方面的提升。一方面是整体行业的发展，更重要的是公司市场份额的增大。 Q.公司的激光雷达除了大陆集团和B公司以外，其他潜在客户有哪些？ A.Z公司、T公司是潜在的以模组化方式做发射端的客户。公司发现大公司更想用整体的解决方案，创业型的小公司更想用核心元器件。一方面是因为创业型公司早在布局上有这方

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炬光科技
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永新光学

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meisuo

2022-01-25 15:36:25

硅料产业链调研反馈20220124

1、去年以来几个新增硅料项目的爬坡情况（通威两个，大全，协鑫） 1）协鑫：颗粒硅2万吨，预计投产时间2021年11月份，达产时间是2022年2月份（正式批量出），按照进度1月份应该开始送样了，但是目前来看还没有收到协鑫2万吨的送料（也可能是给中环送了，隆基的主要用的天宏，2021年买协鑫的170- 180吨），专家对于这个项目存疑；协鑫内蒙6万吨，没有能耗指标，应该今年年底了；乐山6万吨，预计Q3，指标都拿到了，还可以，但是隆基对于协鑫还是不太放心。 2）通威：乐山5万吨，11月份

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隆基绿能

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meisuo

2022-01-25 15:35:01

拓维信息纪要

（1）华为芯片问题是否解决？ 2022年4月应该会有好转，但目前的解决方案不能彻底解决问题，并且后续在手机端的供应可能还会存在短缺。（2）鲲鹏有没有可能达到100万台？即使在华为芯片问题没有解决的情况下，2022年预计也会有50万台。芯片问题得到改善后，产量会大于50万台。但是否能达到100万台，主要还是看4月份芯片问题能否解决。（3）下游出货如何分配？从区域上来看，主要集中在贵州，甘肃，内蒙，宁夏。从行业上看，优先政府，其次其中在银行，电力，运营商等对算力有需求的机构，剩下的部分会供给

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拓维信息

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meisuo

2022-01-23 00:26:32

虚拟人产业系列电话会CG、动作捕捉、AI20220118

Q：动捕驱动型的虚拟⼈，未来如果从成本的优化，还有空间和节奏去看，这条路线的技术壁垒有哪些？ A：⾸先技术路径，⼀⽅⾯是因为我们也看到光学，⽐较⾼级的或者说⽐较复杂，的、效果更好的可能是光学，现在⽐较平价快捷的⽅式肯定是惯性动捕；再想快⼀点，对要求没有那么⾼的话，可能就计算机视觉。这三种技术路径，⽬前我们看到光它的价格或者说成本也在不断的往下探；惯性动捕的穿戴也是在越来越简单。⽽且通过计算机算法的不断加成，所需要佩戴的传感器数量也在不断减少。计算机视觉或者在⽆标记点的的精准度也在不

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捷成股份
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引力传媒
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风语筑

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meisuo

2022-01-23 00:06:47

优秀

@白熊：选择（208）

1.21 盘面上还得从疫情说起，周四晚上的国门放开的消息吹风、十四五规划旅游，二者消息叠加使得周五的旅游板块是全场涨幅最大的板块，三个涨停的标的，曲江文旅、国旅联合、云南旅游，三个都沾边了虚拟现实，所以本质上来说算是数字经济的分支，市值小，涨幅

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meisuo

2022-01-22 23:29:23

理论上一个月用几十次都可以，问题是会吗？或者说，有多少比例的人会这么做，特别是美国人，他们大都并不害怕，概率比较低

@亏没了：分析市场对九安医疗的错误认知

股灾来了，从医药到绿电到赛道，无一幸免。总龙头九安医疗更是快速跌停，这种行情下，我来给大家按摩。分析一下为什么九安医疗空间还有很大。1、2021年12月28日，公司回复交易所问询函，截止12月27日，已签订合同合计3.43亿美金，即21.8亿人民币。根据回复函中内容，截止美国时间 12 月 20

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meisuo

2022-01-22 21:21:59

美国人口3.3亿，每人每月用久安的试剂盒测一次？违背常识

@亏没了：分析市场对九安医疗的错误认知

股灾来了，从医药到绿电到赛道，无一幸免。总龙头九安医疗更是快速跌停，这种行情下，我来给大家按摩。分析一下为什么九安医疗空间还有很大。1、2021年12月28日，公司回复交易所问询函，截止12月27日，已签订合同合计3.43亿美金，即21.8亿人民币。根据回复函中内容，截止美国时间 12 月 20

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meisuo

2022-01-22 18:18:14

很全面

@韭菜斌：新冠特效药汇总

一、辉瑞线（Paxlovid是3CL蛋白酶抑制剂PF与利托那韦复方制剂）1、合成PF的中间体卡龙酸酐：雅本化学：11月4日公布卡龙酸酐的产能月产20吨，时间非常巧合，逻辑性很强，受益于辉瑞药被批准后暴力拉升翻倍尖峰集团：（子公司北卡有做，异动公告工艺路线收率较低，成本偏高，不具有竞争优势）。飞凯材料

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meisuo

2022-01-21 22:28:23

下回再战

@063金韭韭：周末话题：聊聊大跌时，如何缓解压力

一周过去啦，今天的话题想了很多，不知道该聊些什么看大家发的帖子，很多都在说最近市场的“惨烈”感觉大家需要释放一下自己的压力有了一个宣泄口，调整好心态又好继续前行。附录：A、关于工分工分是公社里面唯一的硬通货，总量恒定，共计2100万个，且作为公社的权益

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