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结合个股形态，分享些逻辑，理性投资不做标题党

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2022-08-16 12:22:03

给粉丝看看，来源未知就不公开发了

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11.42
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2022-07-28 22:45:10

东山精密的逻辑

【华创电子】持续强烈推荐低估的新能源选手东山精密：二次蜕变正在发生，重视特斯拉的史诗级机遇集团改革已经实现降本增效，新能源战略五位一体再造东山。汽车收入已连续实现翻倍以上增长，特斯拉单车价值已经从1200提升到3500，万元单车价值可期，储能机器人增量亦可期待。精密制造以钣金、压铸、冲压多种工艺组合提供车身、电池结构件产品，借助传统通信业务经验优势聚焦散热、壳体、电芯三大方向，4680电池防爆阀顶盖已经取得突破，单车价值量近千元，水冷板已经批量供应，未来仅结构件单车ASP有望到5000元。BM

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东山精密
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佳禾智能

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2022-07-28 14:01:42

光伏支架新星，可提高风光发电效率25%

首创证券-长龄液压-605389-公司深度报告：工程机械回转接头和张紧装置龙头，未来新业务拓展将获突破-220727 公司是国内工程机械回转接头和张紧装置龙头。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司是国家“液压挖掘机中央回转接头”标准的起草单位。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）公司的主要产品包括中央回转接头和张紧装置，中央回转接头主要应用于液压挖掘机、起重机等工程机械上，使得机械上下平台可以360°相对运动；张紧装置，主要用于履带式挖

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长龄液压

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8.81
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2022-07-27 21:06:26

这份纪要很不错，点赞怎么这么少

@菜鸟小韭88688：供需反转+新技术加持——市场对于光伏大尺寸电池片的定价有误

建议配置思路：电池+组件最佳新技术+大尺寸电池：钧达、通威、爱旭组件实际上都自带电池片，十分受益。优先电池自供比例高的一体化公司，组件看好天合光能 (76.36, 4.87, 6.81%)、等、隆基股份、晶澳科技 (73.17, 3.16, 4.51%)、中来股份 (1

11 赞同-4 评论

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2022-07-19 13:21:14

【建投化工】蓝晓科技：Protein A填料通过FDA DMF备案

1、对公司技术能力的有力印证：在抗体类药物生产流程中，对目标产物的纯化流程包括亲和层析、离子交换层析和疏水层析。其中亲和层析绝大多数情况都使用ProteinA填料完成，是最重要的层析介质之一。目前除公司外，国内ProteinA填料通过FDA DMF备案的仅有赛分一家。本次通过FDA DMF备案，是对公司在该领域技术能力的有力验证。填料通过该备案后，可以大幅缩短应用该填料的客户药物通过中美双方认证的时间。 2、长期看，生命科学势将成为蓝晓的重要战场：生物制药全球2万亿市场，而吸附分离材料在

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蓝晓科技

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2022-07-07 10:45:02

【建投电力公用】重视桂冠电力业绩超预期的机会

【建投电力公用】重视桂冠电力业绩超预期的机会根据我们高频水文数据数据跟踪，桂冠电力的红水河流域龙头电站龙滩电站二季度出库流量大幅超预期，平均出库流量为2142立方米/秒，同比增加126%，有望推动发电量及业绩大幅提升。此外广西丰水期水电让利机制去年下半年开始取消，公司22Q2水电综合电价有望同比小幅改善。我们在不同假设下测算，预期公司二季度单季业绩为13.5-17亿左右，同比增长60%~100%左右，推动半年报业绩至21~24.6亿，远超2021年全年业绩水平。根据我们高频水文数据数据跟踪，

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桂冠电力

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2022-07-06 13:19:32

深城交：深圳智能驾驶L3立法核心标的，当前估值不足10倍，5倍成长空间！

应该是小作文~ >深圳L3立法明文指出车路协同路侧信息定责、全域开放要求路侧建设、车路协同数据收费模式与责任：“路侧设备等客观信息可以作为认定智能网联汽车交通事故责任的重要依据”、“市政府可以选择车路协同基础设施较为完善的行政区全域开放”、“智能网联汽车无偿获取车路协同基础设施提供的数据信息的，车路协同数据信息的所有人、管理人不对数据承担责任”。 >深圳L3立法重要性被市场轻视，实际是头号工程！后续预计将被官方持续解读宣传，成为全国标杆。立法刚通过，解读会议预计近期就会出来。 >深圳拟L3全域开

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深城交

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2022-07-05 22:40:43

【建投金属重磅推荐】锂盐黑马雏形显现，连续6年复合增速50%企业迎来估值重估

1、天铁股份收购西藏中鑫21.74%股权，布局盐湖资产，标的为那曲班戈县班嘎错、（3 湖）盐湖，股权转让价款5亿元，配套公司5.38万吨锂盐项目，完成了锂资源-锂盐加工产业链布局，解决了公司此前锂盐业务板块原料零保障的问题，锁定锂盐生产成本，业绩弹性显著增强。 2、班嘎错为世界级优质水菱镁矿，本次交易仅以水菱镁矿估值，性价比很高。盐湖保有水菱镁矿4632.37万吨，品位39.32%，是世界级最大的优质水菱镁矿，本次交易价格仅以水菱镁矿价值为基础评估，其他资源并未作价，收购性价比高。 3、锂保底储

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天铁股份

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26.13
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2022-06-29 22:14:18

6/29分享

1 海信家电推荐更新公司主业为中央空调和部分冰箱空调，2022年预计营收同比增长15%，净利润同比+40%到14亿（有部分并表影响，内生同比+15%-20%），主业竞争力强，具有较好的成长性。公司全资子公司三电控股株式会社，公司电动压缩机和热管理产品主要客户为特斯拉、蔚来等，具有较高的市占率，预计未来会进入特斯拉BOT机器人的供应链。预计公司2022/2023年净利润14亿、17亿，对应目前PE13、11倍，同时公司在新能源车的基础上，积极往特斯拉BOT机器人供应链拓展，具有较大的估值弹性

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孚日股份
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海信家电

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2022-06-28 10:34:56

【盛和资源的稀土配额和稀土资源】

一、关于盛和资源的稀土配额：政府有明确的规定，我们不必详细阐述，这里只说结论：盛和有约80%的稀土矿来自海外，不在配额范围内，可以随着需求上升而不断增加供给，在价格飙升的同时独自享受扩产红利。二、关于盛和资源的稀土资源： 1、成就盛和的海外功臣，是美国的芒廷帕斯矿（Mountain Pass）。这是目前美国最大的、也是唯一的稀土矿，每年产出4万吨稀土氧化物，全部由盛和承包运往中国。关于美国芒廷帕斯矿有三个问题需要说明：1.盛和凭什么能拿下美国稀土的掌上明珠？2.除了MP矿，盛和在海外还有哪些

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盛和资源

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2022-06-26 23:21:49

6/26纪要分享

1 各位领导，我们坚定看好二类苗板块性机会，重点推荐【康华生物】，增速50%，估值仅9倍pe，严重低估！玫瑰我们坚定看好【疫苗板块】经过1年多调整后开始轻装上阵，大家持仓疫苗股已经很少了，【二类苗】属于典型的疫情后复苏行业，不花医保钱、自主定价、没有政策风险。近期关注医药的投资者明显增多，【医药是成长股行情最后的处女地，疫苗整体板块反弹仅10%】。玫瑰我们重点推荐康华生物，公司【当前股价已几乎等于股权激励授予价格，低于公司回购价35%，安全边际十足，看翻倍空间】 2 东方日升（300118.

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康华生物
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东方日升
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ST世龙
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赛伍技术
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通灵股份

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2022-06-23 11:09:31

氢化丁腈橡胶（HNBR）新增-密封科技

氢化丁腈橡胶涂胶板初步完成配方试验，制订生产工艺优化工艺、验证性能烟台石川密封科技股份有限公司是发动机密封制品和密封材料的专业制造商,主要从事密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板产品的研发、生产和销售。公司的主要产品有气缸盖垫片、附属垫片、隔热防护罩、密封纤维板、金属涂胶板。公司主营密封制品，相对正宗 4/18路演公告也提到： 18.公司的涂胶板与同类国外进口产品相比有什么优势？答复：您好，涂胶板作为一种新型的密封、减震新材料，公司在发泡涂胶板、布纹涂胶板、双层钢板涂胶板、铝

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密封科技
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道恩股份
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朗博科技

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2022-06-22 10:46:25

安科瑞-微逆变器，补涨昱能禾迈

昱能禾迈超级强势，北京科锐也涨停了下面来说一个低位创业板-300286安科瑞项目建设内容及产品用途说明安科瑞工艺技术处于国内先进水平，公司的产品生产工艺技术基本上采用国际先进的制备工艺技术。本项目主要生产研发用户端智能控制配电柜,主要包括智能电动机控制器、低压智能综合柜（箱）及光伏并网微逆变器。光伏并网微逆变器 AMI-250光伏并网微逆变器可以将单块太阳能组件产生的直流电转换为交流电馈入电网，与传统的组串或集中式逆变器相比，微逆变器无高压直流母线，可以通过电力线载波技术实现单块

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安科瑞

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2022-06-21 09:11:01

“Tesla Bot” Optimus（擎天柱）产业链情况

#出处未知，来源未知，注意风险# “Tesla Bot” Optimus（擎天柱）产业链情况（持续更新）软板：东山精密硬板：世运电路结构件：安洁科技镜头：联创电子(大概率）建议关注标的： VR/AR：歌尔股份、隆利科技、创维数字特斯拉：东山精密、世运电路、联创电子、安洁科技新能源：京泉华、英博尔、*福立旺(新增) 半导体材料：凯美特气、江化微转发的，凑字数转发的，凑字数转发的，凑字数转发的，凑字数转发的，凑字数转发的，凑字数转发的，凑字数转发的，凑字数转发的，凑字

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东山精密

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2022-06-16 12:01:40

钙钛矿赛道上，目前领先的是四支团队

第一，大正微纳，是国内柔性钙钛矿薄膜太阳能电池精密制造的领军企业，目前已获授权及申请专利20余项。大正微纳的首席科学家宫坂力教授为钙钛矿太阳能电池的发明人，并获得2017年诺贝尔化学奖提名。绑定的$杰普特(SH688025)$ 在柔性钙钛矿薄膜切割设备第二，协鑫纳米，范斌。范斌团队从2010年后就开始了钙钛矿研究，几乎是国内最早进行钙钛矿产业化的团队。绑定的是$京山轻机(SZ000821)$ 子公司晟成光伏，两者合作开发纯钙钛矿设备和叠层电池第三，杭州纤纳，姚冀众团队。杭州纤纳，姚冀众团队持

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杰普特
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京山轻机
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金风科技

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首创证券-长龄液压-605389-公司深度报告：工程机械回转接头和张紧装置龙头，未来新业务拓展将获突破-220727 公司是国内工程机械回转接头和张紧装置龙头。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司是国家“液压挖掘机中央回转接头”标准的起草单位。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）公司的主要产品包括中央回转接头和张紧装置，中央回转接头主要应用于液压挖掘机、起重机等工程机械上，使得机械上下平台可以360°相对运动；张紧装置，主要用于履带式挖

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建议配置思路：电池+组件最佳新技术+大尺寸电池：钧达、通威、爱旭组件实际上都自带电池片，十分受益。优先电池自供比例高的一体化公司，组件看好天合光能 (76.36, 4.87, 6.81%)、等、隆基股份、晶澳科技 (73.17, 3.16, 4.51%)、中来股份 (1

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【建投化工】蓝晓科技：Protein A填料通过FDA DMF备案

1、对公司技术能力的有力印证：在抗体类药物生产流程中，对目标产物的纯化流程包括亲和层析、离子交换层析和疏水层析。其中亲和层析绝大多数情况都使用ProteinA填料完成，是最重要的层析介质之一。目前除公司外，国内ProteinA填料通过FDA DMF备案的仅有赛分一家。本次通过FDA DMF备案，是对公司在该领域技术能力的有力验证。填料通过该备案后，可以大幅缩短应用该填料的客户药物通过中美双方认证的时间。 2、长期看，生命科学势将成为蓝晓的重要战场：生物制药全球2万亿市场，而吸附分离材料在

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【建投电力公用】重视桂冠电力业绩超预期的机会

【建投电力公用】重视桂冠电力业绩超预期的机会根据我们高频水文数据数据跟踪，桂冠电力的红水河流域龙头电站龙滩电站二季度出库流量大幅超预期，平均出库流量为2142立方米/秒，同比增加126%，有望推动发电量及业绩大幅提升。此外广西丰水期水电让利机制去年下半年开始取消，公司22Q2水电综合电价有望同比小幅改善。我们在不同假设下测算，预期公司二季度单季业绩为13.5-17亿左右，同比增长60%~100%左右，推动半年报业绩至21~24.6亿，远超2021年全年业绩水平。根据我们高频水文数据数据跟踪，

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深城交：深圳智能驾驶L3立法核心标的，当前估值不足10倍，5倍成长空间！

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【建投金属重磅推荐】锂盐黑马雏形显现，连续6年复合增速50%企业迎来估值重估

1、天铁股份收购西藏中鑫21.74%股权，布局盐湖资产，标的为那曲班戈县班嘎错、（3 湖）盐湖，股权转让价款5亿元，配套公司5.38万吨锂盐项目，完成了锂资源-锂盐加工产业链布局，解决了公司此前锂盐业务板块原料零保障的问题，锁定锂盐生产成本，业绩弹性显著增强。 2、班嘎错为世界级优质水菱镁矿，本次交易仅以水菱镁矿估值，性价比很高。盐湖保有水菱镁矿4632.37万吨，品位39.32%，是世界级最大的优质水菱镁矿，本次交易价格仅以水菱镁矿价值为基础评估，其他资源并未作价，收购性价比高。 3、锂保底储

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1 海信家电推荐更新公司主业为中央空调和部分冰箱空调，2022年预计营收同比增长15%，净利润同比+40%到14亿（有部分并表影响，内生同比+15%-20%），主业竞争力强，具有较好的成长性。公司全资子公司三电控股株式会社，公司电动压缩机和热管理产品主要客户为特斯拉、蔚来等，具有较高的市占率，预计未来会进入特斯拉BOT机器人的供应链。预计公司2022/2023年净利润14亿、17亿，对应目前PE13、11倍，同时公司在新能源车的基础上，积极往特斯拉BOT机器人供应链拓展，具有较大的估值弹性

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【盛和资源的稀土配额和稀土资源】

一、关于盛和资源的稀土配额：政府有明确的规定，我们不必详细阐述，这里只说结论：盛和有约80%的稀土矿来自海外，不在配额范围内，可以随着需求上升而不断增加供给，在价格飙升的同时独自享受扩产红利。二、关于盛和资源的稀土资源： 1、成就盛和的海外功臣，是美国的芒廷帕斯矿（Mountain Pass）。这是目前美国最大的、也是唯一的稀土矿，每年产出4万吨稀土氧化物，全部由盛和承包运往中国。关于美国芒廷帕斯矿有三个问题需要说明：1.盛和凭什么能拿下美国稀土的掌上明珠？2.除了MP矿，盛和在海外还有哪些

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氢化丁腈橡胶（HNBR）新增-密封科技

氢化丁腈橡胶涂胶板初步完成配方试验，制订生产工艺优化工艺、验证性能烟台石川密封科技股份有限公司是发动机密封制品和密封材料的专业制造商,主要从事密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板产品的研发、生产和销售。公司的主要产品有气缸盖垫片、附属垫片、隔热防护罩、密封纤维板、金属涂胶板。公司主营密封制品，相对正宗 4/18路演公告也提到： 18.公司的涂胶板与同类国外进口产品相比有什么优势？答复：您好，涂胶板作为一种新型的密封、减震新材料，公司在发泡涂胶板、布纹涂胶板、双层钢板涂胶板、铝

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钙钛矿赛道上，目前领先的是四支团队

第一，大正微纳，是国内柔性钙钛矿薄膜太阳能电池精密制造的领军企业，目前已获授权及申请专利20余项。大正微纳的首席科学家宫坂力教授为钙钛矿太阳能电池的发明人，并获得2017年诺贝尔化学奖提名。绑定的$杰普特(SH688025)$ 在柔性钙钛矿薄膜切割设备第二，协鑫纳米，范斌。范斌团队从2010年后就开始了钙钛矿研究，几乎是国内最早进行钙钛矿产业化的团队。绑定的是$京山轻机(SZ000821)$ 子公司晟成光伏，两者合作开发纯钙钛矿设备和叠层电池第三，杭州纤纳，姚冀众团队。杭州纤纳，姚冀众团队持

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@菜鸟小韭88688：供需反转+新技术加持——市场对于光伏大尺寸电池片的定价有误

建议配置思路：电池+组件最佳新技术+大尺寸电池：钧达、通威、爱旭组件实际上都自带电池片，十分受益。优先电池自供比例高的一体化公司，组件看好天合光能 (76.36, 4.87, 6.81%)、等、隆基股份、晶澳科技 (73.17, 3.16, 4.51%)、中来股份 (1

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【建投化工】蓝晓科技：Protein A填料通过FDA DMF备案

1、对公司技术能力的有力印证：在抗体类药物生产流程中，对目标产物的纯化流程包括亲和层析、离子交换层析和疏水层析。其中亲和层析绝大多数情况都使用ProteinA填料完成，是最重要的层析介质之一。目前除公司外，国内ProteinA填料通过FDA DMF备案的仅有赛分一家。本次通过FDA DMF备案，是对公司在该领域技术能力的有力验证。填料通过该备案后，可以大幅缩短应用该填料的客户药物通过中美双方认证的时间。 2、长期看，生命科学势将成为蓝晓的重要战场：生物制药全球2万亿市场，而吸附分离材料在

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蓝晓科技

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2022-07-07 10:45:02

【建投电力公用】重视桂冠电力业绩超预期的机会

【建投电力公用】重视桂冠电力业绩超预期的机会根据我们高频水文数据数据跟踪，桂冠电力的红水河流域龙头电站龙滩电站二季度出库流量大幅超预期，平均出库流量为2142立方米/秒，同比增加126%，有望推动发电量及业绩大幅提升。此外广西丰水期水电让利机制去年下半年开始取消，公司22Q2水电综合电价有望同比小幅改善。我们在不同假设下测算，预期公司二季度单季业绩为13.5-17亿左右，同比增长60%~100%左右，推动半年报业绩至21~24.6亿，远超2021年全年业绩水平。根据我们高频水文数据数据跟踪，

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桂冠电力

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2022-07-06 13:19:32

深城交：深圳智能驾驶L3立法核心标的，当前估值不足10倍，5倍成长空间！

应该是小作文~ >深圳L3立法明文指出车路协同路侧信息定责、全域开放要求路侧建设、车路协同数据收费模式与责任：“路侧设备等客观信息可以作为认定智能网联汽车交通事故责任的重要依据”、“市政府可以选择车路协同基础设施较为完善的行政区全域开放”、“智能网联汽车无偿获取车路协同基础设施提供的数据信息的，车路协同数据信息的所有人、管理人不对数据承担责任”。 >深圳L3立法重要性被市场轻视，实际是头号工程！后续预计将被官方持续解读宣传，成为全国标杆。立法刚通过，解读会议预计近期就会出来。 >深圳拟L3全域开

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深城交

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2022-07-05 22:40:43

【建投金属重磅推荐】锂盐黑马雏形显现，连续6年复合增速50%企业迎来估值重估

1、天铁股份收购西藏中鑫21.74%股权，布局盐湖资产，标的为那曲班戈县班嘎错、（3 湖）盐湖，股权转让价款5亿元，配套公司5.38万吨锂盐项目，完成了锂资源-锂盐加工产业链布局，解决了公司此前锂盐业务板块原料零保障的问题，锁定锂盐生产成本，业绩弹性显著增强。 2、班嘎错为世界级优质水菱镁矿，本次交易仅以水菱镁矿估值，性价比很高。盐湖保有水菱镁矿4632.37万吨，品位39.32%，是世界级最大的优质水菱镁矿，本次交易价格仅以水菱镁矿价值为基础评估，其他资源并未作价，收购性价比高。 3、锂保底储

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天铁股份

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2022-06-29 22:14:18

6/29分享

1 海信家电推荐更新公司主业为中央空调和部分冰箱空调，2022年预计营收同比增长15%，净利润同比+40%到14亿（有部分并表影响，内生同比+15%-20%），主业竞争力强，具有较好的成长性。公司全资子公司三电控股株式会社，公司电动压缩机和热管理产品主要客户为特斯拉、蔚来等，具有较高的市占率，预计未来会进入特斯拉BOT机器人的供应链。预计公司2022/2023年净利润14亿、17亿，对应目前PE13、11倍，同时公司在新能源车的基础上，积极往特斯拉BOT机器人供应链拓展，具有较大的估值弹性

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孚日股份
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海信家电

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2022-06-28 10:34:56

【盛和资源的稀土配额和稀土资源】

一、关于盛和资源的稀土配额：政府有明确的规定，我们不必详细阐述，这里只说结论：盛和有约80%的稀土矿来自海外，不在配额范围内，可以随着需求上升而不断增加供给，在价格飙升的同时独自享受扩产红利。二、关于盛和资源的稀土资源： 1、成就盛和的海外功臣，是美国的芒廷帕斯矿（Mountain Pass）。这是目前美国最大的、也是唯一的稀土矿，每年产出4万吨稀土氧化物，全部由盛和承包运往中国。关于美国芒廷帕斯矿有三个问题需要说明：1.盛和凭什么能拿下美国稀土的掌上明珠？2.除了MP矿，盛和在海外还有哪些

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盛和资源

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2022-06-26 23:21:49

6/26纪要分享

1 各位领导，我们坚定看好二类苗板块性机会，重点推荐【康华生物】，增速50%，估值仅9倍pe，严重低估！玫瑰我们坚定看好【疫苗板块】经过1年多调整后开始轻装上阵，大家持仓疫苗股已经很少了，【二类苗】属于典型的疫情后复苏行业，不花医保钱、自主定价、没有政策风险。近期关注医药的投资者明显增多，【医药是成长股行情最后的处女地，疫苗整体板块反弹仅10%】。玫瑰我们重点推荐康华生物，公司【当前股价已几乎等于股权激励授予价格，低于公司回购价35%，安全边际十足，看翻倍空间】 2 东方日升（300118.

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康华生物
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ST世龙
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通灵股份

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2022-06-23 11:09:31

氢化丁腈橡胶（HNBR）新增-密封科技

氢化丁腈橡胶涂胶板初步完成配方试验，制订生产工艺优化工艺、验证性能烟台石川密封科技股份有限公司是发动机密封制品和密封材料的专业制造商,主要从事密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板产品的研发、生产和销售。公司的主要产品有气缸盖垫片、附属垫片、隔热防护罩、密封纤维板、金属涂胶板。公司主营密封制品，相对正宗 4/18路演公告也提到： 18.公司的涂胶板与同类国外进口产品相比有什么优势？答复：您好，涂胶板作为一种新型的密封、减震新材料，公司在发泡涂胶板、布纹涂胶板、双层钢板涂胶板、铝

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密封科技
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道恩股份
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朗博科技

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2022-06-22 10:46:25

安科瑞-微逆变器，补涨昱能禾迈

昱能禾迈超级强势，北京科锐也涨停了下面来说一个低位创业板-300286安科瑞项目建设内容及产品用途说明安科瑞工艺技术处于国内先进水平，公司的产品生产工艺技术基本上采用国际先进的制备工艺技术。本项目主要生产研发用户端智能控制配电柜,主要包括智能电动机控制器、低压智能综合柜（箱）及光伏并网微逆变器。光伏并网微逆变器 AMI-250光伏并网微逆变器可以将单块太阳能组件产生的直流电转换为交流电馈入电网，与传统的组串或集中式逆变器相比，微逆变器无高压直流母线，可以通过电力线载波技术实现单块

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安科瑞

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2022-06-21 09:11:01

“Tesla Bot” Optimus（擎天柱）产业链情况

#出处未知，来源未知，注意风险# “Tesla Bot” Optimus（擎天柱）产业链情况（持续更新）软板：东山精密硬板：世运电路结构件：安洁科技镜头：联创电子(大概率）建议关注标的： VR/AR：歌尔股份、隆利科技、创维数字特斯拉：东山精密、世运电路、联创电子、安洁科技新能源：京泉华、英博尔、*福立旺(新增) 半导体材料：凯美特气、江化微转发的，凑字数转发的，凑字数转发的，凑字数转发的，凑字数转发的，凑字数转发的，凑字数转发的，凑字数转发的，凑字数转发的，凑字

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东山精密

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2022-06-16 12:01:40

钙钛矿赛道上，目前领先的是四支团队

第一，大正微纳，是国内柔性钙钛矿薄膜太阳能电池精密制造的领军企业，目前已获授权及申请专利20余项。大正微纳的首席科学家宫坂力教授为钙钛矿太阳能电池的发明人，并获得2017年诺贝尔化学奖提名。绑定的$杰普特(SH688025)$ 在柔性钙钛矿薄膜切割设备第二，协鑫纳米，范斌。范斌团队从2010年后就开始了钙钛矿研究，几乎是国内最早进行钙钛矿产业化的团队。绑定的是$京山轻机(SZ000821)$ 子公司晟成光伏，两者合作开发纯钙钛矿设备和叠层电池第三，杭州纤纳，姚冀众团队。杭州纤纳，姚冀众团队持

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金风科技

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给粉丝看看，来源未知就不公开发了

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2022-07-28 22:45:10

东山精密的逻辑

【华创电子】持续强烈推荐低估的新能源选手东山精密：二次蜕变正在发生，重视特斯拉的史诗级机遇集团改革已经实现降本增效，新能源战略五位一体再造东山。汽车收入已连续实现翻倍以上增长，特斯拉单车价值已经从1200提升到3500，万元单车价值可期，储能机器人增量亦可期待。精密制造以钣金、压铸、冲压多种工艺组合提供车身、电池结构件产品，借助传统通信业务经验优势聚焦散热、壳体、电芯三大方向，4680电池防爆阀顶盖已经取得突破，单车价值量近千元，水冷板已经批量供应，未来仅结构件单车ASP有望到5000元。BM

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东山精密
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光伏支架新星，可提高风光发电效率25%

首创证券-长龄液压-605389-公司深度报告：工程机械回转接头和张紧装置龙头，未来新业务拓展将获突破-220727 公司是国内工程机械回转接头和张紧装置龙头。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司是国家“液压挖掘机中央回转接头”标准的起草单位。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）公司的主要产品包括中央回转接头和张紧装置，中央回转接头主要应用于液压挖掘机、起重机等工程机械上，使得机械上下平台可以360°相对运动；张紧装置，主要用于履带式挖

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长龄液压

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2022-07-27 21:06:26

这份纪要很不错，点赞怎么这么少

@菜鸟小韭88688：供需反转+新技术加持——市场对于光伏大尺寸电池片的定价有误

建议配置思路：电池+组件最佳新技术+大尺寸电池：钧达、通威、爱旭组件实际上都自带电池片，十分受益。优先电池自供比例高的一体化公司，组件看好天合光能 (76.36, 4.87, 6.81%)、等、隆基股份、晶澳科技 (73.17, 3.16, 4.51%)、中来股份 (1

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【建投化工】蓝晓科技：Protein A填料通过FDA DMF备案

1、对公司技术能力的有力印证：在抗体类药物生产流程中，对目标产物的纯化流程包括亲和层析、离子交换层析和疏水层析。其中亲和层析绝大多数情况都使用ProteinA填料完成，是最重要的层析介质之一。目前除公司外，国内ProteinA填料通过FDA DMF备案的仅有赛分一家。本次通过FDA DMF备案，是对公司在该领域技术能力的有力验证。填料通过该备案后，可以大幅缩短应用该填料的客户药物通过中美双方认证的时间。 2、长期看，生命科学势将成为蓝晓的重要战场：生物制药全球2万亿市场，而吸附分离材料在

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【建投电力公用】重视桂冠电力业绩超预期的机会

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深城交：深圳智能驾驶L3立法核心标的，当前估值不足10倍，5倍成长空间！

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【建投金属重磅推荐】锂盐黑马雏形显现，连续6年复合增速50%企业迎来估值重估

1、天铁股份收购西藏中鑫21.74%股权，布局盐湖资产，标的为那曲班戈县班嘎错、（3 湖）盐湖，股权转让价款5亿元，配套公司5.38万吨锂盐项目，完成了锂资源-锂盐加工产业链布局，解决了公司此前锂盐业务板块原料零保障的问题，锁定锂盐生产成本，业绩弹性显著增强。 2、班嘎错为世界级优质水菱镁矿，本次交易仅以水菱镁矿估值，性价比很高。盐湖保有水菱镁矿4632.37万吨，品位39.32%，是世界级最大的优质水菱镁矿，本次交易价格仅以水菱镁矿价值为基础评估，其他资源并未作价，收购性价比高。 3、锂保底储

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1 海信家电推荐更新公司主业为中央空调和部分冰箱空调，2022年预计营收同比增长15%，净利润同比+40%到14亿（有部分并表影响，内生同比+15%-20%），主业竞争力强，具有较好的成长性。公司全资子公司三电控股株式会社，公司电动压缩机和热管理产品主要客户为特斯拉、蔚来等，具有较高的市占率，预计未来会进入特斯拉BOT机器人的供应链。预计公司2022/2023年净利润14亿、17亿，对应目前PE13、11倍，同时公司在新能源车的基础上，积极往特斯拉BOT机器人供应链拓展，具有较大的估值弹性

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【盛和资源的稀土配额和稀土资源】

一、关于盛和资源的稀土配额：政府有明确的规定，我们不必详细阐述，这里只说结论：盛和有约80%的稀土矿来自海外，不在配额范围内，可以随着需求上升而不断增加供给，在价格飙升的同时独自享受扩产红利。二、关于盛和资源的稀土资源： 1、成就盛和的海外功臣，是美国的芒廷帕斯矿（Mountain Pass）。这是目前美国最大的、也是唯一的稀土矿，每年产出4万吨稀土氧化物，全部由盛和承包运往中国。关于美国芒廷帕斯矿有三个问题需要说明：1.盛和凭什么能拿下美国稀土的掌上明珠？2.除了MP矿，盛和在海外还有哪些

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氢化丁腈橡胶（HNBR）新增-密封科技

氢化丁腈橡胶涂胶板初步完成配方试验，制订生产工艺优化工艺、验证性能烟台石川密封科技股份有限公司是发动机密封制品和密封材料的专业制造商,主要从事密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板产品的研发、生产和销售。公司的主要产品有气缸盖垫片、附属垫片、隔热防护罩、密封纤维板、金属涂胶板。公司主营密封制品，相对正宗 4/18路演公告也提到： 18.公司的涂胶板与同类国外进口产品相比有什么优势？答复：您好，涂胶板作为一种新型的密封、减震新材料，公司在发泡涂胶板、布纹涂胶板、双层钢板涂胶板、铝

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安科瑞-微逆变器，补涨昱能禾迈

昱能禾迈超级强势，北京科锐也涨停了下面来说一个低位创业板-300286安科瑞项目建设内容及产品用途说明安科瑞工艺技术处于国内先进水平，公司的产品生产工艺技术基本上采用国际先进的制备工艺技术。本项目主要生产研发用户端智能控制配电柜,主要包括智能电动机控制器、低压智能综合柜（箱）及光伏并网微逆变器。光伏并网微逆变器 AMI-250光伏并网微逆变器可以将单块太阳能组件产生的直流电转换为交流电馈入电网，与传统的组串或集中式逆变器相比，微逆变器无高压直流母线，可以通过电力线载波技术实现单块

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“Tesla Bot” Optimus（擎天柱）产业链情况

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钙钛矿赛道上，目前领先的是四支团队

第一，大正微纳，是国内柔性钙钛矿薄膜太阳能电池精密制造的领军企业，目前已获授权及申请专利20余项。大正微纳的首席科学家宫坂力教授为钙钛矿太阳能电池的发明人，并获得2017年诺贝尔化学奖提名。绑定的$杰普特(SH688025)$ 在柔性钙钛矿薄膜切割设备第二，协鑫纳米，范斌。范斌团队从2010年后就开始了钙钛矿研究，几乎是国内最早进行钙钛矿产业化的团队。绑定的是$京山轻机(SZ000821)$ 子公司晟成光伏，两者合作开发纯钙钛矿设备和叠层电池第三，杭州纤纳，姚冀众团队。杭州纤纳，姚冀众团队持

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【华创电子】持续强烈推荐低估的新能源选手东山精密：二次蜕变正在发生，重视特斯拉的史诗级机遇集团改革已经实现降本增效，新能源战略五位一体再造东山。汽车收入已连续实现翻倍以上增长，特斯拉单车价值已经从1200提升到3500，万元单车价值可期，储能机器人增量亦可期待。精密制造以钣金、压铸、冲压多种工艺组合提供车身、电池结构件产品，借助传统通信业务经验优势聚焦散热、壳体、电芯三大方向，4680电池防爆阀顶盖已经取得突破，单车价值量近千元，水冷板已经批量供应，未来仅结构件单车ASP有望到5000元。BM

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光伏支架新星，可提高风光发电效率25%

首创证券-长龄液压-605389-公司深度报告：工程机械回转接头和张紧装置龙头，未来新业务拓展将获突破-220727 公司是国内工程机械回转接头和张紧装置龙头。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司是国家“液压挖掘机中央回转接头”标准的起草单位。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）公司的主要产品包括中央回转接头和张紧装置，中央回转接头主要应用于液压挖掘机、起重机等工程机械上，使得机械上下平台可以360°相对运动；张紧装置，主要用于履带式挖

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建议配置思路：电池+组件最佳新技术+大尺寸电池：钧达、通威、爱旭组件实际上都自带电池片，十分受益。优先电池自供比例高的一体化公司，组件看好天合光能 (76.36, 4.87, 6.81%)、等、隆基股份、晶澳科技 (73.17, 3.16, 4.51%)、中来股份 (1

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【建投化工】蓝晓科技：Protein A填料通过FDA DMF备案

1、对公司技术能力的有力印证：在抗体类药物生产流程中，对目标产物的纯化流程包括亲和层析、离子交换层析和疏水层析。其中亲和层析绝大多数情况都使用ProteinA填料完成，是最重要的层析介质之一。目前除公司外，国内ProteinA填料通过FDA DMF备案的仅有赛分一家。本次通过FDA DMF备案，是对公司在该领域技术能力的有力验证。填料通过该备案后，可以大幅缩短应用该填料的客户药物通过中美双方认证的时间。 2、长期看，生命科学势将成为蓝晓的重要战场：生物制药全球2万亿市场，而吸附分离材料在

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【建投电力公用】重视桂冠电力业绩超预期的机会根据我们高频水文数据数据跟踪，桂冠电力的红水河流域龙头电站龙滩电站二季度出库流量大幅超预期，平均出库流量为2142立方米/秒，同比增加126%，有望推动发电量及业绩大幅提升。此外广西丰水期水电让利机制去年下半年开始取消，公司22Q2水电综合电价有望同比小幅改善。我们在不同假设下测算，预期公司二季度单季业绩为13.5-17亿左右，同比增长60%~100%左右，推动半年报业绩至21~24.6亿，远超2021年全年业绩水平。根据我们高频水文数据数据跟踪，

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应该是小作文~ >深圳L3立法明文指出车路协同路侧信息定责、全域开放要求路侧建设、车路协同数据收费模式与责任：“路侧设备等客观信息可以作为认定智能网联汽车交通事故责任的重要依据”、“市政府可以选择车路协同基础设施较为完善的行政区全域开放”、“智能网联汽车无偿获取车路协同基础设施提供的数据信息的，车路协同数据信息的所有人、管理人不对数据承担责任”。 >深圳L3立法重要性被市场轻视，实际是头号工程！后续预计将被官方持续解读宣传，成为全国标杆。立法刚通过，解读会议预计近期就会出来。 >深圳拟L3全域开

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【建投金属重磅推荐】锂盐黑马雏形显现，连续6年复合增速50%企业迎来估值重估

1、天铁股份收购西藏中鑫21.74%股权，布局盐湖资产，标的为那曲班戈县班嘎错、（3 湖）盐湖，股权转让价款5亿元，配套公司5.38万吨锂盐项目，完成了锂资源-锂盐加工产业链布局，解决了公司此前锂盐业务板块原料零保障的问题，锁定锂盐生产成本，业绩弹性显著增强。 2、班嘎错为世界级优质水菱镁矿，本次交易仅以水菱镁矿估值，性价比很高。盐湖保有水菱镁矿4632.37万吨，品位39.32%，是世界级最大的优质水菱镁矿，本次交易价格仅以水菱镁矿价值为基础评估，其他资源并未作价，收购性价比高。 3、锂保底储

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天铁股份

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2022-06-29 22:14:18

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1 海信家电推荐更新公司主业为中央空调和部分冰箱空调，2022年预计营收同比增长15%，净利润同比+40%到14亿（有部分并表影响，内生同比+15%-20%），主业竞争力强，具有较好的成长性。公司全资子公司三电控股株式会社，公司电动压缩机和热管理产品主要客户为特斯拉、蔚来等，具有较高的市占率，预计未来会进入特斯拉BOT机器人的供应链。预计公司2022/2023年净利润14亿、17亿，对应目前PE13、11倍，同时公司在新能源车的基础上，积极往特斯拉BOT机器人供应链拓展，具有较大的估值弹性

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孚日股份
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海信家电

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2022-06-28 10:34:56

【盛和资源的稀土配额和稀土资源】

一、关于盛和资源的稀土配额：政府有明确的规定，我们不必详细阐述，这里只说结论：盛和有约80%的稀土矿来自海外，不在配额范围内，可以随着需求上升而不断增加供给，在价格飙升的同时独自享受扩产红利。二、关于盛和资源的稀土资源： 1、成就盛和的海外功臣，是美国的芒廷帕斯矿（Mountain Pass）。这是目前美国最大的、也是唯一的稀土矿，每年产出4万吨稀土氧化物，全部由盛和承包运往中国。关于美国芒廷帕斯矿有三个问题需要说明：1.盛和凭什么能拿下美国稀土的掌上明珠？2.除了MP矿，盛和在海外还有哪些

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盛和资源

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2022-06-26 23:21:49

6/26纪要分享

1 各位领导，我们坚定看好二类苗板块性机会，重点推荐【康华生物】，增速50%，估值仅9倍pe，严重低估！玫瑰我们坚定看好【疫苗板块】经过1年多调整后开始轻装上阵，大家持仓疫苗股已经很少了，【二类苗】属于典型的疫情后复苏行业，不花医保钱、自主定价、没有政策风险。近期关注医药的投资者明显增多，【医药是成长股行情最后的处女地，疫苗整体板块反弹仅10%】。玫瑰我们重点推荐康华生物，公司【当前股价已几乎等于股权激励授予价格，低于公司回购价35%，安全边际十足，看翻倍空间】 2 东方日升（300118.

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康华生物
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东方日升
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ST世龙
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赛伍技术
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通灵股份

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2022-06-23 11:09:31

氢化丁腈橡胶（HNBR）新增-密封科技

氢化丁腈橡胶涂胶板初步完成配方试验，制订生产工艺优化工艺、验证性能烟台石川密封科技股份有限公司是发动机密封制品和密封材料的专业制造商,主要从事密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板产品的研发、生产和销售。公司的主要产品有气缸盖垫片、附属垫片、隔热防护罩、密封纤维板、金属涂胶板。公司主营密封制品，相对正宗 4/18路演公告也提到： 18.公司的涂胶板与同类国外进口产品相比有什么优势？答复：您好，涂胶板作为一种新型的密封、减震新材料，公司在发泡涂胶板、布纹涂胶板、双层钢板涂胶板、铝

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密封科技
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道恩股份
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朗博科技

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2022-06-22 10:46:25

安科瑞-微逆变器，补涨昱能禾迈

昱能禾迈超级强势，北京科锐也涨停了下面来说一个低位创业板-300286安科瑞项目建设内容及产品用途说明安科瑞工艺技术处于国内先进水平，公司的产品生产工艺技术基本上采用国际先进的制备工艺技术。本项目主要生产研发用户端智能控制配电柜,主要包括智能电动机控制器、低压智能综合柜（箱）及光伏并网微逆变器。光伏并网微逆变器 AMI-250光伏并网微逆变器可以将单块太阳能组件产生的直流电转换为交流电馈入电网，与传统的组串或集中式逆变器相比，微逆变器无高压直流母线，可以通过电力线载波技术实现单块

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安科瑞

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2022-06-21 09:11:01

“Tesla Bot” Optimus（擎天柱）产业链情况

#出处未知，来源未知，注意风险# “Tesla Bot” Optimus（擎天柱）产业链情况（持续更新）软板：东山精密硬板：世运电路结构件：安洁科技镜头：联创电子(大概率）建议关注标的： VR/AR：歌尔股份、隆利科技、创维数字特斯拉：东山精密、世运电路、联创电子、安洁科技新能源：京泉华、英博尔、*福立旺(新增) 半导体材料：凯美特气、江化微转发的，凑字数转发的，凑字数转发的，凑字数转发的，凑字数转发的，凑字数转发的，凑字数转发的，凑字数转发的，凑字数转发的，凑字

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东山精密

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2022-06-16 12:01:40

钙钛矿赛道上，目前领先的是四支团队

第一，大正微纳，是国内柔性钙钛矿薄膜太阳能电池精密制造的领军企业，目前已获授权及申请专利20余项。大正微纳的首席科学家宫坂力教授为钙钛矿太阳能电池的发明人，并获得2017年诺贝尔化学奖提名。绑定的$杰普特(SH688025)$ 在柔性钙钛矿薄膜切割设备第二，协鑫纳米，范斌。范斌团队从2010年后就开始了钙钛矿研究，几乎是国内最早进行钙钛矿产业化的团队。绑定的是$京山轻机(SZ000821)$ 子公司晟成光伏，两者合作开发纯钙钛矿设备和叠层电池第三，杭州纤纳，姚冀众团队。杭州纤纳，姚冀众团队持

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杰普特
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