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2025-02-05 10:47:12
东方国信 严重低估的字节算力
东方国信的云BONCLOUD是依托公司先进的云计算技术和多年沉淀丰富的软件产品,结合优质数据中心资源,在深入理解政府、运营商、互联网、传统企业不同场景业务需求的基础上,全力打造的云服务平台。平台提供弹性计算、存储、网络、CDN等安全稳定的云计算资源。公司面向拥有大数据管理需求的政府部门、行业客户提供公有云、私有云、混合云平台建设与运维服务,解决应用系统和大数据上云难题。 自有6栋楼算力中心,2万台服务器、包括英伟达算卡、价值大概10亿。公司已与ZJ成功签单内蒙古和林格尔IDC算力(长单),全年Z
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东方国信
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聚焦超级核心
为国接盘的机构
2025-02-04 12:04:37
光大端测会议纪要 广和通➕移远
会议要点 1、端侧投资整体情况 端侧整体利好:端侧公司可接入多种模型,利好端侧;应用方面,港股相关公司表现明显,演绎AI应用大逻辑;算力层面,国产算力利好,推理算力有提升空间。机器人、端侧AI、AI应用、国产算力均为利好方向。 国内外情况及端侧分享核心:北美不断创新,国内不断追赶,存在美国缺电,中国缺卡的情况。电话会以端侧作为分享核心,探讨端侧投资机会。 2、Deepfake对端侧的影响 对端侧SOC和存储的影响: 小模型性能提升:Deepfake的RLHF模型使小模型性能达到很高水平,缩小了与
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广和通
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移远通信
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美格智能
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2025-02-04 09:26:02
杭钢股份 实锤deepseek➕阿里云实锤
本博于1-27号凌晨发了杭钢股份,不知道兄弟们有没有做到 昨天浙江省数据管理有限公司公众号发文,证实deepseek接 节后大概率一字板了 吧33杭钢股份与世纪互联之间存在多方面的紧密关系,主要体现在以下两个方面: ### 合作关系 - **战略合作框架协议**:2021年5月27日,杭钢股份与世纪互联在北京签署战略合作框架协议。根据协议,双方将加快推进新一代信息技术基础设施建设,在数据中心基础设施维护服务、PUE优化服务、混合云、私有云、裸金属、边缘计算生态合作等领域展开全面深入的合作。此
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杭钢股份
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2025-02-03 21:23:37
光大证券 端侧 ai 芯片梳理 广和通➕移远通信➕美格智能
梳理下几个个股的信息 【国信通信】有产业链验证到公司成为字节的合作伙伴 有产业链验证到公司成为字节的合作伙伴。 同时市场有传闻,移远不是字节的合作伙伴。 我们都验证了下,认为两家都很有机会。移远可能更快,广和通会跟进。 【广和通&美格智能】业绩最先释放的AI Agent标的。广和通供货OpenAI投资的PI机器人,25年放量,美格智能】“人形机器人”主控高算力AI模组 阿加犀联合高通首发,#内置美格基于高通平台的AI模组SNM970(单颗算力48T,累计AI算力近100T),为业界少有的全端侧A
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美格智能
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2025-02-03 13:20:48
国内端测 ai 物联网巡礼 广和通
移远,美格和广和通 from某专家: 国内端侧 AI 物联网公司严格意义上的公司就我刚刚说的三家,移远,美格和广和通,三家从长期看都是非常优质的公司,整体的行业趋势增长明显。 整体体量的话移远稍大一些,技术水平相差不大,比如单车载模组的一个出货量 50 个亿,像美格这块业务就没那么大体量。 如果只看端侧 AI 的话, 美格智能在算力和 AI 端侧方面布局领先同行,在 AI 产业趋势下, 单论端侧 AI 细分这里具备更大的发展空间,因为端侧 AI 目前发展很迅速,所以到底这个增速在明年能达到什么量
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广和通
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美格智能
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移远通信
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2025-01-30 15:42:42
算力依旧是最重要的
拿DeepSeek看空,我觉得还是挺愚蠢的行为,推理侧落地,下游能赚到钱,才有持续性。后面赚来的钱,拿来反哺视觉的研究。视觉是最终形态,又最吃算力。另外消费电子的落地,会让逻辑存储以外的部分复苏。nv的问题和大beta还不一样,主要是asic/gpu的路线之争,asic的放量,必然导致未来的毛利率缩水,可以理解为α变弱了。倒逼nv减少毛利,并加入类asic+近存的路线。
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2025-01-27 13:12:43
华中数控 人形机器人预期差最大的股
华中数控,人形机器人预期差 🧧Q4业绩反转,工业机器人领域国产替代加速 根据CCTV2《经济半小时》2024年12月24日的报道,华中数控总裁田茂胜接受采访明确表示,2024年公司数控系统销量已超30%,全年增速预期同样在30%以上。 🔥其中显示,华中数控现有10条生产线已满负荷运转,以五轴数控系统为主要生产对象。订单已排至春节后。 🧧重庆鲁班研究院自2023年上半年启动具身智能机器人研发项目以来,已取得显著进展。 公司投资的重庆鲁班机器人技术研究院有限公司(占股21%)其凭借自主研发的L
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华中数控
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五洲新春
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2025-01-27 00:45:59
杭钢股份 DeepSeek第一股
杭钢股份与DeepSeek在浙江省IDC数据中心方面,在浙江省大数据联合计算中心等层面存在一定的间接关联与协同发展的可能性,具体如下: 主体业务与发展方向 • 杭钢股份:杭钢股份积极向数字经济转型,在IDC数据中心业务上不断拓展。旗下拥有杭州杭钢云计算数据中心有限公司、浙江云计算数据中心有限公司等子公司,已建成杭钢云计算数据中心项目,规划9670个5kW标准机架,是省内较大的单体数据中心。还计划投资建设算力集群,不断提升智算算力服务等业务能力。杭钢华光宏在相关业务环节能发挥关键作用,凭借其在技术
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杭钢股份
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广和通
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2025-01-21 13:37:19
博创科技 最被低估的 aec➕cpo 公司
【博创科技】为什么博创科技是最被低估的AEC+CPO公司?博创科技=兆龙互联+太辰光 博创科技AEC客户结构:海外客户google,xAI,戴尔,微软中东;国内腾讯、字节、阿里。在字节最新的DAC招标中,仅博创科技与莫仕两家中标,博创科技拿到50%份额。试问谁能有如此优质的客户结构? 博创当前业绩大头MPO景气度持续超预期,每个月环比往上增,上半年7500万利润,单三季度6800万利润,单10月份3000万利润,11月、12月环比10月继续增长,四季度单季度利润必定在1亿以上。 25年MPO业绩
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博创科技
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2025-01-20 11:02:46
电工合金 aidc母线星辰大海的起点
【招商金属】电工合金:拥抱IDC用铜母线系列产品星辰大海,AI业务边际强增长 # 墨西哥铜母线一期贡献1亿毛利增量 1)公司铜母线主要客户为施耐德电气(SNDR.N),施耐德自去年12月切入为英伟达、微软、谷歌、META等供应AI数据中心、液冷设备及设计方案。公司于墨西哥设立孙公司为配合施耐德电气满足北美AI数据中心用配电柜对铜母线的巨大需求,当地铜母线单吨加工费为1万元,为内地的两倍,预计达产后能达到15%+的毛利率,贡献约1亿左右的毛利。目前处于ODI审批阶段,预计二季度完成,年中开始投产贡
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电工合金
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2025-01-17 12:08:25
生益科技!
@聚焦超级核心:生益科技 nv 下一代机柜得覆铜板材料
生益科技:NV 下一代机柜的正交背板约40层,其中38层用PTFE(聚四氟乙烯) 覆铜板材料。当需要更高的速率或更长的线长时,由于其他材料无法达到 PTFE 的损耗性能,就必须使用PTFE。在大背板上,会插入很多单板,走线较长且速率较快。通常交换机的主板走线面积大概是 0.2-0.3 平米,但 PT
2 赞同-1 评论
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2025-01-16 14:23:11
生益科技 nv 下一代机柜得覆铜板材料
生益科技:NV 下一代机柜的正交背板约40层,其中38层用PTFE(聚四氟乙烯) 覆铜板材料。 当需要更高的速率或更长的线长时,由于其他材料无法达到 PTFE 的损耗性能,就必须使用PTFE。 在大背板上,会插入很多单板,走线较长且速率较快。通常交换机的主板走线面积大概是 0.2-0.3 平米,但 PTFE如果按照 0.5 算就翻倍了,而且实际面积差异会更大一些。交换机主板最大也就是0.25,通常就是0.125,NV那个板子就是0.15-0.2 (19 张 PTFE CCL,每平米 初步估计约2
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生益科技
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2025-01-15 10:20:28
双林股份 hdm➕机器人丝杠
处未知 ?【双林股份】净利润近5亿,超预期上限!业绩增长5倍,HDM+机器人丝杠高速增长! 事件:1月14日,双林股份发布2024年业绩预告。受益于新能源HDM+人形机器人丝杠验证进展超预期,双林全年净利润预计净利润4.7~5.0亿,增长近5倍。 ??1?#主业HDM+轴承双爆发:业绩连续4季度高增。双林股份主业的HDM+新能源电机、轴承业务营收连续增长。期间费用优化,经营利润持续转好。机器人丝杠与汽车轴承具有同源性,双林轴承龙头的正向开发,就是公司人形机器人丝杠超预期的底蕴。 ??2?行星滚柱
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双林股份
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2025-01-14 23:20:27
香农芯创 字节hbm 兆易低位收益概念股
香农芯创: 字节跳动的一级供应商,为其云计算存储提供数据中心服务器存储产品。字节跳动是香农芯创的主要客户之一,香农芯创境外销售收入部分来源于字节跳动的境外采购中心、境外ODM厂以及境内ODM厂的境外子公司等。字节跳动+兆易创新双重受益超低位!超低位挖掘业绩暴了涨五倍。供货字节云存储服务器,业绩断层暴增+兆易创新核心分销商。公司代理海力士存储、经销AMD 处理器,均代表全球最先进的存力和算力,客户覆盖互联网和服务器客户,均是大陆 AI 硬件最大需求方,卡位稀缺,将深度受益 AI浪潮。25年业绩预期
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香农芯创
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兆易创新
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2025-01-14 22:53:55
英搏尔,低空板块绕不开的标的
第二家低空客户落地,横向纵向拓展两开花。 eVTOL电驱龙头+整机代工第一股,具备1年翻倍、5年10倍潜力 #第二家低空客户落地,夯实核心Tier 1地位 1月13日,公司公告与亿维特航空达成合作,计划联合客户开发适用于其ET9 eVTOL(首飞完成,计划2027年完成取证,最大起飞重量2.2吨,最大航程240公里)的高性能一体化电机电控,并收取技术服务报酬。 我们认为继亿航后第二家低空客户的落地凸显公司的竞争优势及市场认可度,公司有望凭借产品及先发优势拓展更多客户,长期合作的吉利、小鹏、长安等
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英搏尔
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东方国信 严重低估的字节算力
东方国信的云BONCLOUD是依托公司先进的云计算技术和多年沉淀丰富的软件产品,结合优质数据中心资源,在深入理解政府、运营商、互联网、传统企业不同场景业务需求的基础上,全力打造的云服务平台。平台提供弹性计算、存储、网络、CDN等安全稳定的云计算资源。公司面向拥有大数据管理需求的政府部门、行业客户提供公有云、私有云、混合云平台建设与运维服务,解决应用系统和大数据上云难题。 自有6栋楼算力中心,2万台服务器、包括英伟达算卡、价值大概10亿。公司已与ZJ成功签单内蒙古和林格尔IDC算力(长单),全年Z
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光大端测会议纪要 广和通➕移远
会议要点 1、端侧投资整体情况 端侧整体利好:端侧公司可接入多种模型,利好端侧;应用方面,港股相关公司表现明显,演绎AI应用大逻辑;算力层面,国产算力利好,推理算力有提升空间。机器人、端侧AI、AI应用、国产算力均为利好方向。 国内外情况及端侧分享核心:北美不断创新,国内不断追赶,存在美国缺电,中国缺卡的情况。电话会以端侧作为分享核心,探讨端侧投资机会。 2、Deepfake对端侧的影响 对端侧SOC和存储的影响: 小模型性能提升:Deepfake的RLHF模型使小模型性能达到很高水平,缩小了与
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杭钢股份 实锤deepseek➕阿里云实锤
本博于1-27号凌晨发了杭钢股份,不知道兄弟们有没有做到 昨天浙江省数据管理有限公司公众号发文,证实deepseek接 节后大概率一字板了 吧33杭钢股份与世纪互联之间存在多方面的紧密关系,主要体现在以下两个方面: ### 合作关系 - **战略合作框架协议**:2021年5月27日,杭钢股份与世纪互联在北京签署战略合作框架协议。根据协议,双方将加快推进新一代信息技术基础设施建设,在数据中心基础设施维护服务、PUE优化服务、混合云、私有云、裸金属、边缘计算生态合作等领域展开全面深入的合作。此
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光大证券 端侧 ai 芯片梳理 广和通➕移远通信➕美格智能
梳理下几个个股的信息 【国信通信】有产业链验证到公司成为字节的合作伙伴 有产业链验证到公司成为字节的合作伙伴。 同时市场有传闻,移远不是字节的合作伙伴。 我们都验证了下,认为两家都很有机会。移远可能更快,广和通会跟进。 【广和通&美格智能】业绩最先释放的AI Agent标的。广和通供货OpenAI投资的PI机器人,25年放量,美格智能】“人形机器人”主控高算力AI模组 阿加犀联合高通首发,#内置美格基于高通平台的AI模组SNM970(单颗算力48T,累计AI算力近100T),为业界少有的全端侧A
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国内端测 ai 物联网巡礼 广和通
移远,美格和广和通 from某专家: 国内端侧 AI 物联网公司严格意义上的公司就我刚刚说的三家,移远,美格和广和通,三家从长期看都是非常优质的公司,整体的行业趋势增长明显。 整体体量的话移远稍大一些,技术水平相差不大,比如单车载模组的一个出货量 50 个亿,像美格这块业务就没那么大体量。 如果只看端侧 AI 的话, 美格智能在算力和 AI 端侧方面布局领先同行,在 AI 产业趋势下, 单论端侧 AI 细分这里具备更大的发展空间,因为端侧 AI 目前发展很迅速,所以到底这个增速在明年能达到什么量
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算力依旧是最重要的
拿DeepSeek看空,我觉得还是挺愚蠢的行为,推理侧落地,下游能赚到钱,才有持续性。后面赚来的钱,拿来反哺视觉的研究。视觉是最终形态,又最吃算力。另外消费电子的落地,会让逻辑存储以外的部分复苏。nv的问题和大beta还不一样,主要是asic/gpu的路线之争,asic的放量,必然导致未来的毛利率缩水,可以理解为α变弱了。倒逼nv减少毛利,并加入类asic+近存的路线。
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华中数控 人形机器人预期差最大的股
华中数控,人形机器人预期差 🧧Q4业绩反转,工业机器人领域国产替代加速 根据CCTV2《经济半小时》2024年12月24日的报道,华中数控总裁田茂胜接受采访明确表示,2024年公司数控系统销量已超30%,全年增速预期同样在30%以上。 🔥其中显示,华中数控现有10条生产线已满负荷运转,以五轴数控系统为主要生产对象。订单已排至春节后。 🧧重庆鲁班研究院自2023年上半年启动具身智能机器人研发项目以来,已取得显著进展。 公司投资的重庆鲁班机器人技术研究院有限公司(占股21%)其凭借自主研发的L
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华中数控
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杭钢股份 DeepSeek第一股
杭钢股份与DeepSeek在浙江省IDC数据中心方面,在浙江省大数据联合计算中心等层面存在一定的间接关联与协同发展的可能性,具体如下: 主体业务与发展方向 • 杭钢股份:杭钢股份积极向数字经济转型,在IDC数据中心业务上不断拓展。旗下拥有杭州杭钢云计算数据中心有限公司、浙江云计算数据中心有限公司等子公司,已建成杭钢云计算数据中心项目,规划9670个5kW标准机架,是省内较大的单体数据中心。还计划投资建设算力集群,不断提升智算算力服务等业务能力。杭钢华光宏在相关业务环节能发挥关键作用,凭借其在技术
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博创科技 最被低估的 aec➕cpo 公司
【博创科技】为什么博创科技是最被低估的AEC+CPO公司?博创科技=兆龙互联+太辰光 博创科技AEC客户结构:海外客户google,xAI,戴尔,微软中东;国内腾讯、字节、阿里。在字节最新的DAC招标中,仅博创科技与莫仕两家中标,博创科技拿到50%份额。试问谁能有如此优质的客户结构? 博创当前业绩大头MPO景气度持续超预期,每个月环比往上增,上半年7500万利润,单三季度6800万利润,单10月份3000万利润,11月、12月环比10月继续增长,四季度单季度利润必定在1亿以上。 25年MPO业绩
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2025-01-20 11:02:46
电工合金 aidc母线星辰大海的起点
【招商金属】电工合金:拥抱IDC用铜母线系列产品星辰大海,AI业务边际强增长 # 墨西哥铜母线一期贡献1亿毛利增量 1)公司铜母线主要客户为施耐德电气(SNDR.N),施耐德自去年12月切入为英伟达、微软、谷歌、META等供应AI数据中心、液冷设备及设计方案。公司于墨西哥设立孙公司为配合施耐德电气满足北美AI数据中心用配电柜对铜母线的巨大需求,当地铜母线单吨加工费为1万元,为内地的两倍,预计达产后能达到15%+的毛利率,贡献约1亿左右的毛利。目前处于ODI审批阶段,预计二季度完成,年中开始投产贡
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生益科技!
@聚焦超级核心:生益科技 nv 下一代机柜得覆铜板材料
生益科技:NV 下一代机柜的正交背板约40层,其中38层用PTFE(聚四氟乙烯) 覆铜板材料。当需要更高的速率或更长的线长时,由于其他材料无法达到 PTFE 的损耗性能,就必须使用PTFE。在大背板上,会插入很多单板,走线较长且速率较快。通常交换机的主板走线面积大概是 0.2-0.3 平米,但 PT
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生益科技 nv 下一代机柜得覆铜板材料
生益科技:NV 下一代机柜的正交背板约40层,其中38层用PTFE(聚四氟乙烯) 覆铜板材料。 当需要更高的速率或更长的线长时,由于其他材料无法达到 PTFE 的损耗性能,就必须使用PTFE。 在大背板上,会插入很多单板,走线较长且速率较快。通常交换机的主板走线面积大概是 0.2-0.3 平米,但 PTFE如果按照 0.5 算就翻倍了,而且实际面积差异会更大一些。交换机主板最大也就是0.25,通常就是0.125,NV那个板子就是0.15-0.2 (19 张 PTFE CCL,每平米 初步估计约2
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双林股份 hdm➕机器人丝杠
处未知 ?【双林股份】净利润近5亿,超预期上限!业绩增长5倍,HDM+机器人丝杠高速增长! 事件:1月14日,双林股份发布2024年业绩预告。受益于新能源HDM+人形机器人丝杠验证进展超预期,双林全年净利润预计净利润4.7~5.0亿,增长近5倍。 ??1?#主业HDM+轴承双爆发:业绩连续4季度高增。双林股份主业的HDM+新能源电机、轴承业务营收连续增长。期间费用优化,经营利润持续转好。机器人丝杠与汽车轴承具有同源性,双林轴承龙头的正向开发,就是公司人形机器人丝杠超预期的底蕴。 ??2?行星滚柱
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香农芯创 字节hbm 兆易低位收益概念股
香农芯创: 字节跳动的一级供应商,为其云计算存储提供数据中心服务器存储产品。字节跳动是香农芯创的主要客户之一,香农芯创境外销售收入部分来源于字节跳动的境外采购中心、境外ODM厂以及境内ODM厂的境外子公司等。字节跳动+兆易创新双重受益超低位!超低位挖掘业绩暴了涨五倍。供货字节云存储服务器,业绩断层暴增+兆易创新核心分销商。公司代理海力士存储、经销AMD 处理器,均代表全球最先进的存力和算力,客户覆盖互联网和服务器客户,均是大陆 AI 硬件最大需求方,卡位稀缺,将深度受益 AI浪潮。25年业绩预期
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英搏尔,低空板块绕不开的标的
第二家低空客户落地,横向纵向拓展两开花。 eVTOL电驱龙头+整机代工第一股,具备1年翻倍、5年10倍潜力 #第二家低空客户落地,夯实核心Tier 1地位 1月13日,公司公告与亿维特航空达成合作,计划联合客户开发适用于其ET9 eVTOL(首飞完成,计划2027年完成取证,最大起飞重量2.2吨,最大航程240公里)的高性能一体化电机电控,并收取技术服务报酬。 我们认为继亿航后第二家低空客户的落地凸显公司的竞争优势及市场认可度,公司有望凭借产品及先发优势拓展更多客户,长期合作的吉利、小鹏、长安等
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东方国信 严重低估的字节算力
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光大端测会议纪要 广和通➕移远
会议要点 1、端侧投资整体情况 端侧整体利好:端侧公司可接入多种模型,利好端侧;应用方面,港股相关公司表现明显,演绎AI应用大逻辑;算力层面,国产算力利好,推理算力有提升空间。机器人、端侧AI、AI应用、国产算力均为利好方向。 国内外情况及端侧分享核心:北美不断创新,国内不断追赶,存在美国缺电,中国缺卡的情况。电话会以端侧作为分享核心,探讨端侧投资机会。 2、Deepfake对端侧的影响 对端侧SOC和存储的影响: 小模型性能提升:Deepfake的RLHF模型使小模型性能达到很高水平,缩小了与
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2025-02-04 09:26:02
杭钢股份 实锤deepseek➕阿里云实锤
本博于1-27号凌晨发了杭钢股份,不知道兄弟们有没有做到 昨天浙江省数据管理有限公司公众号发文,证实deepseek接 节后大概率一字板了 吧33杭钢股份与世纪互联之间存在多方面的紧密关系,主要体现在以下两个方面: ### 合作关系 - **战略合作框架协议**:2021年5月27日,杭钢股份与世纪互联在北京签署战略合作框架协议。根据协议,双方将加快推进新一代信息技术基础设施建设,在数据中心基础设施维护服务、PUE优化服务、混合云、私有云、裸金属、边缘计算生态合作等领域展开全面深入的合作。此
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杭钢股份
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2025-02-03 21:23:37
光大证券 端侧 ai 芯片梳理 广和通➕移远通信➕美格智能
梳理下几个个股的信息 【国信通信】有产业链验证到公司成为字节的合作伙伴 有产业链验证到公司成为字节的合作伙伴。 同时市场有传闻,移远不是字节的合作伙伴。 我们都验证了下,认为两家都很有机会。移远可能更快,广和通会跟进。 【广和通&美格智能】业绩最先释放的AI Agent标的。广和通供货OpenAI投资的PI机器人,25年放量,美格智能】“人形机器人”主控高算力AI模组 阿加犀联合高通首发,#内置美格基于高通平台的AI模组SNM970(单颗算力48T,累计AI算力近100T),为业界少有的全端侧A
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广和通
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移远通信
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美格智能
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2025-02-03 13:20:48
国内端测 ai 物联网巡礼 广和通
移远,美格和广和通 from某专家: 国内端侧 AI 物联网公司严格意义上的公司就我刚刚说的三家,移远,美格和广和通,三家从长期看都是非常优质的公司,整体的行业趋势增长明显。 整体体量的话移远稍大一些,技术水平相差不大,比如单车载模组的一个出货量 50 个亿,像美格这块业务就没那么大体量。 如果只看端侧 AI 的话, 美格智能在算力和 AI 端侧方面布局领先同行,在 AI 产业趋势下, 单论端侧 AI 细分这里具备更大的发展空间,因为端侧 AI 目前发展很迅速,所以到底这个增速在明年能达到什么量
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移远通信
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2025-01-30 15:42:42
算力依旧是最重要的
拿DeepSeek看空,我觉得还是挺愚蠢的行为,推理侧落地,下游能赚到钱,才有持续性。后面赚来的钱,拿来反哺视觉的研究。视觉是最终形态,又最吃算力。另外消费电子的落地,会让逻辑存储以外的部分复苏。nv的问题和大beta还不一样,主要是asic/gpu的路线之争,asic的放量,必然导致未来的毛利率缩水,可以理解为α变弱了。倒逼nv减少毛利,并加入类asic+近存的路线。
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2025-01-27 13:12:43
华中数控 人形机器人预期差最大的股
华中数控,人形机器人预期差 🧧Q4业绩反转,工业机器人领域国产替代加速 根据CCTV2《经济半小时》2024年12月24日的报道,华中数控总裁田茂胜接受采访明确表示,2024年公司数控系统销量已超30%,全年增速预期同样在30%以上。 🔥其中显示,华中数控现有10条生产线已满负荷运转,以五轴数控系统为主要生产对象。订单已排至春节后。 🧧重庆鲁班研究院自2023年上半年启动具身智能机器人研发项目以来,已取得显著进展。 公司投资的重庆鲁班机器人技术研究院有限公司(占股21%)其凭借自主研发的L
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华中数控
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五洲新春
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2025-01-27 00:45:59
杭钢股份 DeepSeek第一股
杭钢股份与DeepSeek在浙江省IDC数据中心方面,在浙江省大数据联合计算中心等层面存在一定的间接关联与协同发展的可能性,具体如下: 主体业务与发展方向 • 杭钢股份:杭钢股份积极向数字经济转型,在IDC数据中心业务上不断拓展。旗下拥有杭州杭钢云计算数据中心有限公司、浙江云计算数据中心有限公司等子公司,已建成杭钢云计算数据中心项目,规划9670个5kW标准机架,是省内较大的单体数据中心。还计划投资建设算力集群,不断提升智算算力服务等业务能力。杭钢华光宏在相关业务环节能发挥关键作用,凭借其在技术
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杭钢股份
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广和通
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2025-01-21 13:37:19
博创科技 最被低估的 aec➕cpo 公司
【博创科技】为什么博创科技是最被低估的AEC+CPO公司?博创科技=兆龙互联+太辰光 博创科技AEC客户结构:海外客户google,xAI,戴尔,微软中东;国内腾讯、字节、阿里。在字节最新的DAC招标中,仅博创科技与莫仕两家中标,博创科技拿到50%份额。试问谁能有如此优质的客户结构? 博创当前业绩大头MPO景气度持续超预期,每个月环比往上增,上半年7500万利润,单三季度6800万利润,单10月份3000万利润,11月、12月环比10月继续增长,四季度单季度利润必定在1亿以上。 25年MPO业绩
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博创科技
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2025-01-20 11:02:46
电工合金 aidc母线星辰大海的起点
【招商金属】电工合金:拥抱IDC用铜母线系列产品星辰大海,AI业务边际强增长 # 墨西哥铜母线一期贡献1亿毛利增量 1)公司铜母线主要客户为施耐德电气(SNDR.N),施耐德自去年12月切入为英伟达、微软、谷歌、META等供应AI数据中心、液冷设备及设计方案。公司于墨西哥设立孙公司为配合施耐德电气满足北美AI数据中心用配电柜对铜母线的巨大需求,当地铜母线单吨加工费为1万元,为内地的两倍,预计达产后能达到15%+的毛利率,贡献约1亿左右的毛利。目前处于ODI审批阶段,预计二季度完成,年中开始投产贡
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电工合金
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2025-01-17 12:08:25
生益科技!
@聚焦超级核心:生益科技 nv 下一代机柜得覆铜板材料
生益科技:NV 下一代机柜的正交背板约40层,其中38层用PTFE(聚四氟乙烯) 覆铜板材料。当需要更高的速率或更长的线长时,由于其他材料无法达到 PTFE 的损耗性能,就必须使用PTFE。在大背板上,会插入很多单板,走线较长且速率较快。通常交换机的主板走线面积大概是 0.2-0.3 平米,但 PT
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生益科技 nv 下一代机柜得覆铜板材料
生益科技:NV 下一代机柜的正交背板约40层,其中38层用PTFE(聚四氟乙烯) 覆铜板材料。 当需要更高的速率或更长的线长时,由于其他材料无法达到 PTFE 的损耗性能,就必须使用PTFE。 在大背板上,会插入很多单板,走线较长且速率较快。通常交换机的主板走线面积大概是 0.2-0.3 平米,但 PTFE如果按照 0.5 算就翻倍了,而且实际面积差异会更大一些。交换机主板最大也就是0.25,通常就是0.125,NV那个板子就是0.15-0.2 (19 张 PTFE CCL,每平米 初步估计约2
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生益科技
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2025-01-15 10:20:28
双林股份 hdm➕机器人丝杠
处未知 ?【双林股份】净利润近5亿,超预期上限!业绩增长5倍,HDM+机器人丝杠高速增长! 事件:1月14日,双林股份发布2024年业绩预告。受益于新能源HDM+人形机器人丝杠验证进展超预期,双林全年净利润预计净利润4.7~5.0亿,增长近5倍。 ??1?#主业HDM+轴承双爆发:业绩连续4季度高增。双林股份主业的HDM+新能源电机、轴承业务营收连续增长。期间费用优化,经营利润持续转好。机器人丝杠与汽车轴承具有同源性,双林轴承龙头的正向开发,就是公司人形机器人丝杠超预期的底蕴。 ??2?行星滚柱
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双林股份
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2025-01-14 23:20:27
香农芯创 字节hbm 兆易低位收益概念股
香农芯创: 字节跳动的一级供应商,为其云计算存储提供数据中心服务器存储产品。字节跳动是香农芯创的主要客户之一,香农芯创境外销售收入部分来源于字节跳动的境外采购中心、境外ODM厂以及境内ODM厂的境外子公司等。字节跳动+兆易创新双重受益超低位!超低位挖掘业绩暴了涨五倍。供货字节云存储服务器,业绩断层暴增+兆易创新核心分销商。公司代理海力士存储、经销AMD 处理器,均代表全球最先进的存力和算力,客户覆盖互联网和服务器客户,均是大陆 AI 硬件最大需求方,卡位稀缺,将深度受益 AI浪潮。25年业绩预期
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香农芯创
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兆易创新
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2025-01-14 22:53:55
英搏尔,低空板块绕不开的标的
第二家低空客户落地,横向纵向拓展两开花。 eVTOL电驱龙头+整机代工第一股,具备1年翻倍、5年10倍潜力 #第二家低空客户落地,夯实核心Tier 1地位 1月13日,公司公告与亿维特航空达成合作,计划联合客户开发适用于其ET9 eVTOL(首飞完成,计划2027年完成取证,最大起飞重量2.2吨,最大航程240公里)的高性能一体化电机电控,并收取技术服务报酬。 我们认为继亿航后第二家低空客户的落地凸显公司的竞争优势及市场认可度,公司有望凭借产品及先发优势拓展更多客户,长期合作的吉利、小鹏、长安等
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英搏尔
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东方国信 严重低估的字节算力
东方国信的云BONCLOUD是依托公司先进的云计算技术和多年沉淀丰富的软件产品,结合优质数据中心资源,在深入理解政府、运营商、互联网、传统企业不同场景业务需求的基础上,全力打造的云服务平台。平台提供弹性计算、存储、网络、CDN等安全稳定的云计算资源。公司面向拥有大数据管理需求的政府部门、行业客户提供公有云、私有云、混合云平台建设与运维服务,解决应用系统和大数据上云难题。 自有6栋楼算力中心,2万台服务器、包括英伟达算卡、价值大概10亿。公司已与ZJ成功签单内蒙古和林格尔IDC算力(长单),全年Z
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2025-02-04 12:04:37
光大端测会议纪要 广和通➕移远
会议要点 1、端侧投资整体情况 端侧整体利好:端侧公司可接入多种模型,利好端侧;应用方面,港股相关公司表现明显,演绎AI应用大逻辑;算力层面,国产算力利好,推理算力有提升空间。机器人、端侧AI、AI应用、国产算力均为利好方向。 国内外情况及端侧分享核心:北美不断创新,国内不断追赶,存在美国缺电,中国缺卡的情况。电话会以端侧作为分享核心,探讨端侧投资机会。 2、Deepfake对端侧的影响 对端侧SOC和存储的影响: 小模型性能提升:Deepfake的RLHF模型使小模型性能达到很高水平,缩小了与
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杭钢股份 实锤deepseek➕阿里云实锤
本博于1-27号凌晨发了杭钢股份,不知道兄弟们有没有做到 昨天浙江省数据管理有限公司公众号发文,证实deepseek接 节后大概率一字板了 吧33杭钢股份与世纪互联之间存在多方面的紧密关系,主要体现在以下两个方面: ### 合作关系 - **战略合作框架协议**:2021年5月27日,杭钢股份与世纪互联在北京签署战略合作框架协议。根据协议,双方将加快推进新一代信息技术基础设施建设,在数据中心基础设施维护服务、PUE优化服务、混合云、私有云、裸金属、边缘计算生态合作等领域展开全面深入的合作。此
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光大证券 端侧 ai 芯片梳理 广和通➕移远通信➕美格智能
梳理下几个个股的信息 【国信通信】有产业链验证到公司成为字节的合作伙伴 有产业链验证到公司成为字节的合作伙伴。 同时市场有传闻,移远不是字节的合作伙伴。 我们都验证了下,认为两家都很有机会。移远可能更快,广和通会跟进。 【广和通&美格智能】业绩最先释放的AI Agent标的。广和通供货OpenAI投资的PI机器人,25年放量,美格智能】“人形机器人”主控高算力AI模组 阿加犀联合高通首发,#内置美格基于高通平台的AI模组SNM970(单颗算力48T,累计AI算力近100T),为业界少有的全端侧A
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国内端测 ai 物联网巡礼 广和通
移远,美格和广和通 from某专家: 国内端侧 AI 物联网公司严格意义上的公司就我刚刚说的三家,移远,美格和广和通,三家从长期看都是非常优质的公司,整体的行业趋势增长明显。 整体体量的话移远稍大一些,技术水平相差不大,比如单车载模组的一个出货量 50 个亿,像美格这块业务就没那么大体量。 如果只看端侧 AI 的话, 美格智能在算力和 AI 端侧方面布局领先同行,在 AI 产业趋势下, 单论端侧 AI 细分这里具备更大的发展空间,因为端侧 AI 目前发展很迅速,所以到底这个增速在明年能达到什么量
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算力依旧是最重要的
拿DeepSeek看空,我觉得还是挺愚蠢的行为,推理侧落地,下游能赚到钱,才有持续性。后面赚来的钱,拿来反哺视觉的研究。视觉是最终形态,又最吃算力。另外消费电子的落地,会让逻辑存储以外的部分复苏。nv的问题和大beta还不一样,主要是asic/gpu的路线之争,asic的放量,必然导致未来的毛利率缩水,可以理解为α变弱了。倒逼nv减少毛利,并加入类asic+近存的路线。
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华中数控 人形机器人预期差最大的股
华中数控,人形机器人预期差 🧧Q4业绩反转,工业机器人领域国产替代加速 根据CCTV2《经济半小时》2024年12月24日的报道,华中数控总裁田茂胜接受采访明确表示,2024年公司数控系统销量已超30%,全年增速预期同样在30%以上。 🔥其中显示,华中数控现有10条生产线已满负荷运转,以五轴数控系统为主要生产对象。订单已排至春节后。 🧧重庆鲁班研究院自2023年上半年启动具身智能机器人研发项目以来,已取得显著进展。 公司投资的重庆鲁班机器人技术研究院有限公司(占股21%)其凭借自主研发的L
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杭钢股份 DeepSeek第一股
杭钢股份与DeepSeek在浙江省IDC数据中心方面,在浙江省大数据联合计算中心等层面存在一定的间接关联与协同发展的可能性,具体如下: 主体业务与发展方向 • 杭钢股份:杭钢股份积极向数字经济转型,在IDC数据中心业务上不断拓展。旗下拥有杭州杭钢云计算数据中心有限公司、浙江云计算数据中心有限公司等子公司,已建成杭钢云计算数据中心项目,规划9670个5kW标准机架,是省内较大的单体数据中心。还计划投资建设算力集群,不断提升智算算力服务等业务能力。杭钢华光宏在相关业务环节能发挥关键作用,凭借其在技术
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博创科技 最被低估的 aec➕cpo 公司
【博创科技】为什么博创科技是最被低估的AEC+CPO公司?博创科技=兆龙互联+太辰光 博创科技AEC客户结构:海外客户google,xAI,戴尔,微软中东;国内腾讯、字节、阿里。在字节最新的DAC招标中,仅博创科技与莫仕两家中标,博创科技拿到50%份额。试问谁能有如此优质的客户结构? 博创当前业绩大头MPO景气度持续超预期,每个月环比往上增,上半年7500万利润,单三季度6800万利润,单10月份3000万利润,11月、12月环比10月继续增长,四季度单季度利润必定在1亿以上。 25年MPO业绩
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电工合金 aidc母线星辰大海的起点
【招商金属】电工合金:拥抱IDC用铜母线系列产品星辰大海,AI业务边际强增长 # 墨西哥铜母线一期贡献1亿毛利增量 1)公司铜母线主要客户为施耐德电气(SNDR.N),施耐德自去年12月切入为英伟达、微软、谷歌、META等供应AI数据中心、液冷设备及设计方案。公司于墨西哥设立孙公司为配合施耐德电气满足北美AI数据中心用配电柜对铜母线的巨大需求,当地铜母线单吨加工费为1万元,为内地的两倍,预计达产后能达到15%+的毛利率,贡献约1亿左右的毛利。目前处于ODI审批阶段,预计二季度完成,年中开始投产贡
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生益科技!
@聚焦超级核心:生益科技 nv 下一代机柜得覆铜板材料
生益科技:NV 下一代机柜的正交背板约40层,其中38层用PTFE(聚四氟乙烯) 覆铜板材料。当需要更高的速率或更长的线长时,由于其他材料无法达到 PTFE 的损耗性能,就必须使用PTFE。在大背板上,会插入很多单板,走线较长且速率较快。通常交换机的主板走线面积大概是 0.2-0.3 平米,但 PT
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生益科技 nv 下一代机柜得覆铜板材料
生益科技:NV 下一代机柜的正交背板约40层,其中38层用PTFE(聚四氟乙烯) 覆铜板材料。 当需要更高的速率或更长的线长时,由于其他材料无法达到 PTFE 的损耗性能,就必须使用PTFE。 在大背板上,会插入很多单板,走线较长且速率较快。通常交换机的主板走线面积大概是 0.2-0.3 平米,但 PTFE如果按照 0.5 算就翻倍了,而且实际面积差异会更大一些。交换机主板最大也就是0.25,通常就是0.125,NV那个板子就是0.15-0.2 (19 张 PTFE CCL,每平米 初步估计约2
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双林股份 hdm➕机器人丝杠
处未知 ?【双林股份】净利润近5亿,超预期上限!业绩增长5倍,HDM+机器人丝杠高速增长! 事件:1月14日,双林股份发布2024年业绩预告。受益于新能源HDM+人形机器人丝杠验证进展超预期,双林全年净利润预计净利润4.7~5.0亿,增长近5倍。 ??1?#主业HDM+轴承双爆发:业绩连续4季度高增。双林股份主业的HDM+新能源电机、轴承业务营收连续增长。期间费用优化,经营利润持续转好。机器人丝杠与汽车轴承具有同源性,双林轴承龙头的正向开发,就是公司人形机器人丝杠超预期的底蕴。 ??2?行星滚柱
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香农芯创 字节hbm 兆易低位收益概念股
香农芯创: 字节跳动的一级供应商,为其云计算存储提供数据中心服务器存储产品。字节跳动是香农芯创的主要客户之一,香农芯创境外销售收入部分来源于字节跳动的境外采购中心、境外ODM厂以及境内ODM厂的境外子公司等。字节跳动+兆易创新双重受益超低位!超低位挖掘业绩暴了涨五倍。供货字节云存储服务器,业绩断层暴增+兆易创新核心分销商。公司代理海力士存储、经销AMD 处理器,均代表全球最先进的存力和算力,客户覆盖互联网和服务器客户,均是大陆 AI 硬件最大需求方,卡位稀缺,将深度受益 AI浪潮。25年业绩预期
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英搏尔,低空板块绕不开的标的
第二家低空客户落地,横向纵向拓展两开花。 eVTOL电驱龙头+整机代工第一股,具备1年翻倍、5年10倍潜力 #第二家低空客户落地,夯实核心Tier 1地位 1月13日,公司公告与亿维特航空达成合作,计划联合客户开发适用于其ET9 eVTOL(首飞完成,计划2027年完成取证,最大起飞重量2.2吨,最大航程240公里)的高性能一体化电机电控,并收取技术服务报酬。 我们认为继亿航后第二家低空客户的落地凸显公司的竞争优势及市场认可度,公司有望凭借产品及先发优势拓展更多客户,长期合作的吉利、小鹏、长安等
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东方国信 严重低估的字节算力
东方国信的云BONCLOUD是依托公司先进的云计算技术和多年沉淀丰富的软件产品,结合优质数据中心资源,在深入理解政府、运营商、互联网、传统企业不同场景业务需求的基础上,全力打造的云服务平台。平台提供弹性计算、存储、网络、CDN等安全稳定的云计算资源。公司面向拥有大数据管理需求的政府部门、行业客户提供公有云、私有云、混合云平台建设与运维服务,解决应用系统和大数据上云难题。 自有6栋楼算力中心,2万台服务器、包括英伟达算卡、价值大概10亿。公司已与ZJ成功签单内蒙古和林格尔IDC算力(长单),全年Z
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光大端测会议纪要 广和通➕移远
会议要点 1、端侧投资整体情况 端侧整体利好:端侧公司可接入多种模型,利好端侧;应用方面,港股相关公司表现明显,演绎AI应用大逻辑;算力层面,国产算力利好,推理算力有提升空间。机器人、端侧AI、AI应用、国产算力均为利好方向。 国内外情况及端侧分享核心:北美不断创新,国内不断追赶,存在美国缺电,中国缺卡的情况。电话会以端侧作为分享核心,探讨端侧投资机会。 2、Deepfake对端侧的影响 对端侧SOC和存储的影响: 小模型性能提升:Deepfake的RLHF模型使小模型性能达到很高水平,缩小了与
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杭钢股份 实锤deepseek➕阿里云实锤
本博于1-27号凌晨发了杭钢股份,不知道兄弟们有没有做到 昨天浙江省数据管理有限公司公众号发文,证实deepseek接 节后大概率一字板了 吧33杭钢股份与世纪互联之间存在多方面的紧密关系,主要体现在以下两个方面: ### 合作关系 - **战略合作框架协议**:2021年5月27日,杭钢股份与世纪互联在北京签署战略合作框架协议。根据协议,双方将加快推进新一代信息技术基础设施建设,在数据中心基础设施维护服务、PUE优化服务、混合云、私有云、裸金属、边缘计算生态合作等领域展开全面深入的合作。此
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光大证券 端侧 ai 芯片梳理 广和通➕移远通信➕美格智能
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2025-02-03 13:20:48
国内端测 ai 物联网巡礼 广和通
移远,美格和广和通 from某专家: 国内端侧 AI 物联网公司严格意义上的公司就我刚刚说的三家,移远,美格和广和通,三家从长期看都是非常优质的公司,整体的行业趋势增长明显。 整体体量的话移远稍大一些,技术水平相差不大,比如单车载模组的一个出货量 50 个亿,像美格这块业务就没那么大体量。 如果只看端侧 AI 的话, 美格智能在算力和 AI 端侧方面布局领先同行,在 AI 产业趋势下, 单论端侧 AI 细分这里具备更大的发展空间,因为端侧 AI 目前发展很迅速,所以到底这个增速在明年能达到什么量
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广和通
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美格智能
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移远通信
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聚焦超级核心
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2025-01-30 15:42:42
算力依旧是最重要的
拿DeepSeek看空,我觉得还是挺愚蠢的行为,推理侧落地,下游能赚到钱,才有持续性。后面赚来的钱,拿来反哺视觉的研究。视觉是最终形态,又最吃算力。另外消费电子的落地,会让逻辑存储以外的部分复苏。nv的问题和大beta还不一样,主要是asic/gpu的路线之争,asic的放量,必然导致未来的毛利率缩水,可以理解为α变弱了。倒逼nv减少毛利,并加入类asic+近存的路线。
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聚焦超级核心
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2025-01-27 13:12:43
华中数控 人形机器人预期差最大的股
华中数控,人形机器人预期差 🧧Q4业绩反转,工业机器人领域国产替代加速 根据CCTV2《经济半小时》2024年12月24日的报道,华中数控总裁田茂胜接受采访明确表示,2024年公司数控系统销量已超30%,全年增速预期同样在30%以上。 🔥其中显示,华中数控现有10条生产线已满负荷运转,以五轴数控系统为主要生产对象。订单已排至春节后。 🧧重庆鲁班研究院自2023年上半年启动具身智能机器人研发项目以来,已取得显著进展。 公司投资的重庆鲁班机器人技术研究院有限公司(占股21%)其凭借自主研发的L
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华中数控
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五洲新春
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2025-01-27 00:45:59
杭钢股份 DeepSeek第一股
杭钢股份与DeepSeek在浙江省IDC数据中心方面,在浙江省大数据联合计算中心等层面存在一定的间接关联与协同发展的可能性,具体如下: 主体业务与发展方向 • 杭钢股份:杭钢股份积极向数字经济转型,在IDC数据中心业务上不断拓展。旗下拥有杭州杭钢云计算数据中心有限公司、浙江云计算数据中心有限公司等子公司,已建成杭钢云计算数据中心项目,规划9670个5kW标准机架,是省内较大的单体数据中心。还计划投资建设算力集群,不断提升智算算力服务等业务能力。杭钢华光宏在相关业务环节能发挥关键作用,凭借其在技术
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杭钢股份
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广和通
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2025-01-21 13:37:19
博创科技 最被低估的 aec➕cpo 公司
【博创科技】为什么博创科技是最被低估的AEC+CPO公司?博创科技=兆龙互联+太辰光 博创科技AEC客户结构:海外客户google,xAI,戴尔,微软中东;国内腾讯、字节、阿里。在字节最新的DAC招标中,仅博创科技与莫仕两家中标,博创科技拿到50%份额。试问谁能有如此优质的客户结构? 博创当前业绩大头MPO景气度持续超预期,每个月环比往上增,上半年7500万利润,单三季度6800万利润,单10月份3000万利润,11月、12月环比10月继续增长,四季度单季度利润必定在1亿以上。 25年MPO业绩
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博创科技
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2025-01-20 11:02:46
电工合金 aidc母线星辰大海的起点
【招商金属】电工合金:拥抱IDC用铜母线系列产品星辰大海,AI业务边际强增长 # 墨西哥铜母线一期贡献1亿毛利增量 1)公司铜母线主要客户为施耐德电气(SNDR.N),施耐德自去年12月切入为英伟达、微软、谷歌、META等供应AI数据中心、液冷设备及设计方案。公司于墨西哥设立孙公司为配合施耐德电气满足北美AI数据中心用配电柜对铜母线的巨大需求,当地铜母线单吨加工费为1万元,为内地的两倍,预计达产后能达到15%+的毛利率,贡献约1亿左右的毛利。目前处于ODI审批阶段,预计二季度完成,年中开始投产贡
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电工合金
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2025-01-17 12:08:25
生益科技!
@聚焦超级核心:生益科技 nv 下一代机柜得覆铜板材料
生益科技:NV 下一代机柜的正交背板约40层,其中38层用PTFE(聚四氟乙烯) 覆铜板材料。当需要更高的速率或更长的线长时,由于其他材料无法达到 PTFE 的损耗性能,就必须使用PTFE。在大背板上,会插入很多单板,走线较长且速率较快。通常交换机的主板走线面积大概是 0.2-0.3 平米,但 PT
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2025-01-16 14:23:11
生益科技 nv 下一代机柜得覆铜板材料
生益科技:NV 下一代机柜的正交背板约40层,其中38层用PTFE(聚四氟乙烯) 覆铜板材料。 当需要更高的速率或更长的线长时,由于其他材料无法达到 PTFE 的损耗性能,就必须使用PTFE。 在大背板上,会插入很多单板,走线较长且速率较快。通常交换机的主板走线面积大概是 0.2-0.3 平米,但 PTFE如果按照 0.5 算就翻倍了,而且实际面积差异会更大一些。交换机主板最大也就是0.25,通常就是0.125,NV那个板子就是0.15-0.2 (19 张 PTFE CCL,每平米 初步估计约2
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2025-01-15 10:20:28
双林股份 hdm➕机器人丝杠
处未知 ?【双林股份】净利润近5亿,超预期上限!业绩增长5倍,HDM+机器人丝杠高速增长! 事件:1月14日,双林股份发布2024年业绩预告。受益于新能源HDM+人形机器人丝杠验证进展超预期,双林全年净利润预计净利润4.7~5.0亿,增长近5倍。 ??1?#主业HDM+轴承双爆发:业绩连续4季度高增。双林股份主业的HDM+新能源电机、轴承业务营收连续增长。期间费用优化,经营利润持续转好。机器人丝杠与汽车轴承具有同源性,双林轴承龙头的正向开发,就是公司人形机器人丝杠超预期的底蕴。 ??2?行星滚柱
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2025-01-14 23:20:27
香农芯创 字节hbm 兆易低位收益概念股
香农芯创: 字节跳动的一级供应商,为其云计算存储提供数据中心服务器存储产品。字节跳动是香农芯创的主要客户之一,香农芯创境外销售收入部分来源于字节跳动的境外采购中心、境外ODM厂以及境内ODM厂的境外子公司等。字节跳动+兆易创新双重受益超低位!超低位挖掘业绩暴了涨五倍。供货字节云存储服务器,业绩断层暴增+兆易创新核心分销商。公司代理海力士存储、经销AMD 处理器,均代表全球最先进的存力和算力,客户覆盖互联网和服务器客户,均是大陆 AI 硬件最大需求方,卡位稀缺,将深度受益 AI浪潮。25年业绩预期
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香农芯创
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兆易创新
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2025-01-14 22:53:55
英搏尔,低空板块绕不开的标的
第二家低空客户落地,横向纵向拓展两开花。 eVTOL电驱龙头+整机代工第一股,具备1年翻倍、5年10倍潜力 #第二家低空客户落地,夯实核心Tier 1地位 1月13日,公司公告与亿维特航空达成合作,计划联合客户开发适用于其ET9 eVTOL(首飞完成,计划2027年完成取证,最大起飞重量2.2吨,最大航程240公里)的高性能一体化电机电控,并收取技术服务报酬。 我们认为继亿航后第二家低空客户的落地凸显公司的竞争优势及市场认可度,公司有望凭借产品及先发优势拓展更多客户,长期合作的吉利、小鹏、长安等
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英搏尔
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