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心存侥幸

主升期我唯唯诺诺，退潮期我重拳出击

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-01-11 09:07:27

受限

【天风商社】MARUBI丸美晶致赋颜奢宠系列发布会全记录

【天风商社】MARUBI丸美晶致赋颜奢宠系列发布会全记录

【天风商社】MARUBI丸美晶致赋颜奢宠系列发布会全记录

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丸美生物

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4.59
心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-01-11 08:56:40

受限

东兴计算机-计算机行业春季行情关注龙头核心资产

【东兴计算机|周观点】计算机行业春季行情关注龙头核心资产，超跌互联网云计算个股有望迎反弹，三六零，石基信息，信创:东方通，宝兰德，中国长城，中国软件等摘要:21年计算机行业两条主线:云计算、“信创”。云计算是计算机行业商业模式及估值逻辑主线，21年重点关注云计算核心赛道核心资产上市公司;近期计算机行业个股走势较分化，我们认为21年会持续呈现拥抱核心资产，聚焦龙头个股行情，但云计算个股前期估值驱动跟后续业绩兑现释放有延后可能性，建议规避短期可能调整风险，近期重点推荐超跌互联网云计算个股，其中，具

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三六零
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中国长城
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中国软件

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23.83
心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-01-11 08:53:21

受限

【兴业电新】蔚来固态电池跟踪及我们的观点

【兴业电新】蔚来固态电池跟踪及我们的观点

【兴业电新】蔚来固态电池跟踪及我们的观点

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赣锋锂业

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7.09
心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-01-08 08:55:57

【中金银行+】调整小插曲已过，年报季启动银行行情

【中金银行+】调整小插曲已过，年报季启动银行行情–张帅帅/严佳卉/王瑶平年初两个交易日(1月4日-5日)A/H银行指数下跌3.01%/1.61%，主要源自近期部分投资者对政策的误读导致的悲观情绪释放，1月6日A/H银行指数上涨2.37%/1.30%，以上错误判断得到一定修正。向前看，我们再次重申全面看好银行股:目前处于业绩V型反转的起点，处于风险溢价因素反转的起点，处于估值仓位反转的起点。我们认为宏观经济复苏趋势明确，信用条件向常态收敛，贷款定价随需求走高，宏观环境有利于银行营业收入和资产质量

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光大银行

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77.68
心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-01-08 08:53:45

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广发计算机刘雪峰团队-医疗信息化订单跟踪

【广发计算机刘雪峰团队-医疗信息化订单跟踪:2020年订单小幅增长，9月后呈较确定复苏趋势】旱我们选取10家A股上市医疗信息化公司，从中国招标网www.bidchance.com摘录订单数据，统计汇总后进行分析。由于部分医疗信息化项目未经公开招标流程，因此公开订单少于实际订单，但从历史来看，公开统计订单的定性趋势仍有一定的参考意义。旱全年订单小幅增长，9月后订单回暖趋势趋于确定: 1.行业订单金额:2020年1-2月表现最差，9月开始呈现较确定的好转趋势。统计到1-8月累计订单金额为32.8

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万达信息
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东软集团
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卫宁健康
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创业慧康

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-01-07 08:45:35

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安信策略会—晶澳科技交流0106

问答：硅料价格平均报价已经到8.5w水平？在公司预期内，需求还是很旺的，所以价格这个水平海外需求结构？海外70% 国内30% 欧洲20% 公司比较有优势的市场亚太区这两年增长比较快预计今年也会到20% 马来电价比较高美国 15% 因为有贸易税的问题所以美国的有效出货主要看公司海外的产能有效产能1.5gw水平也是目前公司出口美国的瓶颈今年也有海外的扩产计划日本韩国 8-9% 明年美国市场需求预测？ ITC政策延长了所以明年美国预计会有较好的增长因为美国组件价格比较高所

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晶澳科技

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-01-07 08:43:03

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安信策略-通威股份交流20210106

公司简介：硅料四季度行业内库存基本上已经出完，包括公司1w吨的库存也已经出完。价格的话四季度下滑也是因为整个产业链清库存的压力，最低跌到了7.5w，但是12月的订单签完之后库存压力已经没有，所以价格开始修复。电池现在的需求还是很好的，通过电池的订单和价格都能反映出需求是一个比较旺盛的状态，目前大尺寸仍然能够挣到1毛钱或1毛出头，还是不错的，小尺寸四季度盈利确实下滑比较多，最近又恢复到了4-5分钱。2021年上半年以166为主随意盈利能力预计可维持，下半年开始出210或182 问答：最近硅

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通威股份

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-01-07 08:41:53

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20210106-安信机械-克来机电-李南李总

20210106-安信机械-克来机电-李南李总最近股价变化 1）新能源出现回调。 2）11月底12月传言的大众停产问题元旦之后落地。元旦前主机厂保密程度比较高，和供应商沟通比较有限，初步消息每个月减产1-2万套，占每个月30-40万套比例较低。直到元旦前后才得到大众的通知。我们自己打听，芯片断供比预期严重。断供的是安智浦里面一款专门用于汽车电子的芯片，这个芯片在其他3C上用不到，3C芯片也没办法替代，芯片要求在100度左右的高温下正常工作，所以安智浦产能不足以后，其他公司的芯片也补不上。荷兰

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克来机电

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心存侥幸

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2021-01-07 08:40:52

受限

海通电新【汇川技术】基本面情况(1)

海通电新房青 1.通用自动化-整体情况 2020全年通用自动化订单同比增速约70% 2020年Q4 Q4跟Q3比，同比趋势没有明显变化。 1-10月，通用自动化订单同比增速接近70%。 11，12月，单月订单同比增速也在70%左右。进口替代的加速 2020年3-4月份，口罩机有比较大的需求，单月占比10%左右，全年的占比就比较小。口罩机业务更大的意义是切进去一些新客户。未来关注这些客户在做口罩机之前原先业务的业务机会。新切入的客户，是公司想要进入的头部客户，之前一直也在交流，在外资缺货

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汇川技术

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22.68
心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-01-06 08:49:08

【信达电子】涨价持续超预期、淡季不淡预期强烈

【信达电子】涨价持续超预期、淡季不淡预期强烈，继续推荐京东方A、TCL科技! 事件:今日Witsview发布1月上旬面板报价，各尺寸涨势依旧! 32寸面板报价涨至65美金、43寸涨至113美金、55寸涨至176美金，较上月涨幅分别为3.2%、2.7%和1.4%。面板价格仍保持强势，龙头公司业绩持续爆发可期! 行业方面: (1）短期来看，下游备货上游缺货，供不应求仍难缓解:目前面板厂商库存为零，终端厂商库存也仅为历史水位一半，说明下游销售情况良好，终端厂仍有备货空间;同时上游物料供应出现短缺现象，

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京东方A
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TCL科技

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-01-05 12:52:16

受限

【天风商社】华致酒行电话交流会：渠道扩张更重提质

【天风商社】华致酒行电话交流会：渠道扩张更重提质，优质总经销产品助力销售增长时间：2021年1月4日嘉宾：副总裁杨总【2020年前三季度销售情况介绍】前三季度实现销售36.81亿，同比增长近30%；利润贡献3.2亿，同比增长大概10%。从一季度疫情开始到第四季度，公司保持非常良好的增长态势，全年销售、利润增长目标实现压力不大。【Q&A】品牌合作 Q1：能否分享下铁盖钓鱼台2020年销售情况？ A：铁盖钓鱼台去年销售500吨左右。这是由于华致的渠道优势，华致渠道主要是面向高端消费者。

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华致酒行

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-01-05 12:51:04

受限

安信策略会：高善文守得云开见月明

1.疫情冲击下人类经济行为的重要变化，主要讨论对理解宏观经济变化有关的重要经济行为变化，简言之，就是人类在面对重大不确定性的情境下，人们的预防性储蓄会大幅度上升，即人们也许会提升储蓄水平，从另一个角度看，就是消费水平的下降，进而导致宏观经济的下降，这可能是经济下滑最重要的原因。 1）2003年，由于受到非典的影响，从2002年开始，北京城镇居民储蓄率有明显的上升趋势，且在非典冲击的时期，储蓄率明显高于其长期趋势水平，2003年Q4开始，逐步回到长期趋势线上，到2004年夏季，北京城镇居民的储蓄率

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上工B股

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20.62
心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-01-03 21:25:05

【长江传媒】腾讯华为事件专家解读

日期：2021年01月02日主讲领导：洪总（Gamelook CEO）一、洪总行业情况介绍手游市场的分成比例起始于3（渠道）：7（研发商），并不是现在的5（渠道）：5（研发商）。从2011年到2013年，游戏研发商从拿70%分成，降到了现在的50%的分成（在扣除支付通道费用之后的50%，个别平台支付通道费用为5%），也就是意味着研发商实际只可以拿到47.5%的流水分成。目前国内渠道50%分成是完全没有理由的，合法性存疑，与海外Steam、苹果、Google Play的3（渠道）：7（研发

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上工B股

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2020-12-31 09:00:58

受限

同仁堂浙商策略会交流

交流对象：董秘贾总地点：浙商策略会 Q&A 内部管理：过去两年内部大调整，现在接近尾声。北京老国企体制机制问题，18年初事件之后，经历了内部和外部波折，压力很大，集团层面领导变动较大，包括分公司和子公司，有自然更替的、也有岗位调整的。目前领导班子都是新的，虽然说人都是老人，但是经营岗位是新组合的，新领导大多是从行政事业单位过来的，没有企业经营经验，上来需要一个熟悉业务、内部和外部适应的过程。19年公司基本没有干事情，一直在治理整顿，先后经历了北京市国资委巡查和北京市委市政府的政治巡视，一直持续

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同仁堂

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2020-12-31 08:59:37

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【长江建材】20201230中材科技反路演（董秘）

同业竞争的问题还存在，整合是中建材的战略决策。未来两年暂时不会整合，因为没法兼具各方利益（独立董事和中材内部董事投的反对票），需要集团高层的大智慧，届时我们锂膜和风电可以做得更好，玻纤整合就不会中小股东的利益。未来发展：特种纤维（以南玻院为代表的高性能纤维）、复合材料（风电叶片+车用复合材料150亿元）、高性能膜材料（锂膜为主 100亿以上）、先进复合材料（国防军工配套，目前收入8亿元，未来规划收入翻几倍）。明年资本开支有20亿元，有融资需求。2016年募资1.6亿元对200多人进行股权激励，

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中材科技

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【天风商社】MARUBI丸美晶致赋颜奢宠系列发布会全记录

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东兴计算机-计算机行业春季行情关注龙头核心资产

【东兴计算机|周观点】计算机行业春季行情关注龙头核心资产，超跌互联网云计算个股有望迎反弹，三六零，石基信息，信创:东方通，宝兰德，中国长城，中国软件等摘要:21年计算机行业两条主线:云计算、“信创”。云计算是计算机行业商业模式及估值逻辑主线，21年重点关注云计算核心赛道核心资产上市公司;近期计算机行业个股走势较分化，我们认为21年会持续呈现拥抱核心资产，聚焦龙头个股行情，但云计算个股前期估值驱动跟后续业绩兑现释放有延后可能性，建议规避短期可能调整风险，近期重点推荐超跌互联网云计算个股，其中，具

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【兴业电新】蔚来固态电池跟踪及我们的观点

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【中金银行+】调整小插曲已过，年报季启动银行行情

【中金银行+】调整小插曲已过，年报季启动银行行情–张帅帅/严佳卉/王瑶平年初两个交易日(1月4日-5日)A/H银行指数下跌3.01%/1.61%，主要源自近期部分投资者对政策的误读导致的悲观情绪释放，1月6日A/H银行指数上涨2.37%/1.30%，以上错误判断得到一定修正。向前看，我们再次重申全面看好银行股:目前处于业绩V型反转的起点，处于风险溢价因素反转的起点，处于估值仓位反转的起点。我们认为宏观经济复苏趋势明确，信用条件向常态收敛，贷款定价随需求走高，宏观环境有利于银行营业收入和资产质量

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广发计算机刘雪峰团队-医疗信息化订单跟踪

【广发计算机刘雪峰团队-医疗信息化订单跟踪:2020年订单小幅增长，9月后呈较确定复苏趋势】旱我们选取10家A股上市医疗信息化公司，从中国招标网www.bidchance.com摘录订单数据，统计汇总后进行分析。由于部分医疗信息化项目未经公开招标流程，因此公开订单少于实际订单，但从历史来看，公开统计订单的定性趋势仍有一定的参考意义。旱全年订单小幅增长，9月后订单回暖趋势趋于确定: 1.行业订单金额:2020年1-2月表现最差，9月开始呈现较确定的好转趋势。统计到1-8月累计订单金额为32.8

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安信策略会—晶澳科技交流0106

问答：硅料价格平均报价已经到8.5w水平？在公司预期内，需求还是很旺的，所以价格这个水平海外需求结构？海外70% 国内30% 欧洲20% 公司比较有优势的市场亚太区这两年增长比较快预计今年也会到20% 马来电价比较高美国 15% 因为有贸易税的问题所以美国的有效出货主要看公司海外的产能有效产能1.5gw水平也是目前公司出口美国的瓶颈今年也有海外的扩产计划日本韩国 8-9% 明年美国市场需求预测？ ITC政策延长了所以明年美国预计会有较好的增长因为美国组件价格比较高所

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安信策略-通威股份交流20210106

公司简介：硅料四季度行业内库存基本上已经出完，包括公司1w吨的库存也已经出完。价格的话四季度下滑也是因为整个产业链清库存的压力，最低跌到了7.5w，但是12月的订单签完之后库存压力已经没有，所以价格开始修复。电池现在的需求还是很好的，通过电池的订单和价格都能反映出需求是一个比较旺盛的状态，目前大尺寸仍然能够挣到1毛钱或1毛出头，还是不错的，小尺寸四季度盈利确实下滑比较多，最近又恢复到了4-5分钱。2021年上半年以166为主随意盈利能力预计可维持，下半年开始出210或182 问答：最近硅

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20210106-安信机械-克来机电-李南李总

20210106-安信机械-克来机电-李南李总最近股价变化 1）新能源出现回调。 2）11月底12月传言的大众停产问题元旦之后落地。元旦前主机厂保密程度比较高，和供应商沟通比较有限，初步消息每个月减产1-2万套，占每个月30-40万套比例较低。直到元旦前后才得到大众的通知。我们自己打听，芯片断供比预期严重。断供的是安智浦里面一款专门用于汽车电子的芯片，这个芯片在其他3C上用不到，3C芯片也没办法替代，芯片要求在100度左右的高温下正常工作，所以安智浦产能不足以后，其他公司的芯片也补不上。荷兰

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海通电新【汇川技术】基本面情况(1)

海通电新房青 1.通用自动化-整体情况 2020全年通用自动化订单同比增速约70% 2020年Q4 Q4跟Q3比，同比趋势没有明显变化。 1-10月，通用自动化订单同比增速接近70%。 11，12月，单月订单同比增速也在70%左右。进口替代的加速 2020年3-4月份，口罩机有比较大的需求，单月占比10%左右，全年的占比就比较小。口罩机业务更大的意义是切进去一些新客户。未来关注这些客户在做口罩机之前原先业务的业务机会。新切入的客户，是公司想要进入的头部客户，之前一直也在交流，在外资缺货

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【信达电子】涨价持续超预期、淡季不淡预期强烈

【信达电子】涨价持续超预期、淡季不淡预期强烈，继续推荐京东方A、TCL科技! 事件:今日Witsview发布1月上旬面板报价，各尺寸涨势依旧! 32寸面板报价涨至65美金、43寸涨至113美金、55寸涨至176美金，较上月涨幅分别为3.2%、2.7%和1.4%。面板价格仍保持强势，龙头公司业绩持续爆发可期! 行业方面: (1）短期来看，下游备货上游缺货，供不应求仍难缓解:目前面板厂商库存为零，终端厂商库存也仅为历史水位一半，说明下游销售情况良好，终端厂仍有备货空间;同时上游物料供应出现短缺现象，

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【天风商社】华致酒行电话交流会：渠道扩张更重提质

【天风商社】华致酒行电话交流会：渠道扩张更重提质，优质总经销产品助力销售增长时间：2021年1月4日嘉宾：副总裁杨总【2020年前三季度销售情况介绍】前三季度实现销售36.81亿，同比增长近30%；利润贡献3.2亿，同比增长大概10%。从一季度疫情开始到第四季度，公司保持非常良好的增长态势，全年销售、利润增长目标实现压力不大。【Q&A】品牌合作 Q1：能否分享下铁盖钓鱼台2020年销售情况？ A：铁盖钓鱼台去年销售500吨左右。这是由于华致的渠道优势，华致渠道主要是面向高端消费者。

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1.疫情冲击下人类经济行为的重要变化，主要讨论对理解宏观经济变化有关的重要经济行为变化，简言之，就是人类在面对重大不确定性的情境下，人们的预防性储蓄会大幅度上升，即人们也许会提升储蓄水平，从另一个角度看，就是消费水平的下降，进而导致宏观经济的下降，这可能是经济下滑最重要的原因。 1）2003年，由于受到非典的影响，从2002年开始，北京城镇居民储蓄率有明显的上升趋势，且在非典冲击的时期，储蓄率明显高于其长期趋势水平，2003年Q4开始，逐步回到长期趋势线上，到2004年夏季，北京城镇居民的储蓄率

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日期：2021年01月02日主讲领导：洪总（Gamelook CEO）一、洪总行业情况介绍手游市场的分成比例起始于3（渠道）：7（研发商），并不是现在的5（渠道）：5（研发商）。从2011年到2013年，游戏研发商从拿70%分成，降到了现在的50%的分成（在扣除支付通道费用之后的50%，个别平台支付通道费用为5%），也就是意味着研发商实际只可以拿到47.5%的流水分成。目前国内渠道50%分成是完全没有理由的，合法性存疑，与海外Steam、苹果、Google Play的3（渠道）：7（研发

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同仁堂浙商策略会交流

交流对象：董秘贾总地点：浙商策略会 Q&A 内部管理：过去两年内部大调整，现在接近尾声。北京老国企体制机制问题，18年初事件之后，经历了内部和外部波折，压力很大，集团层面领导变动较大，包括分公司和子公司，有自然更替的、也有岗位调整的。目前领导班子都是新的，虽然说人都是老人，但是经营岗位是新组合的，新领导大多是从行政事业单位过来的，没有企业经营经验，上来需要一个熟悉业务、内部和外部适应的过程。19年公司基本没有干事情，一直在治理整顿，先后经历了北京市国资委巡查和北京市委市政府的政治巡视，一直持续

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【长江建材】20201230中材科技反路演（董秘）

同业竞争的问题还存在，整合是中建材的战略决策。未来两年暂时不会整合，因为没法兼具各方利益（独立董事和中材内部董事投的反对票），需要集团高层的大智慧，届时我们锂膜和风电可以做得更好，玻纤整合就不会中小股东的利益。未来发展：特种纤维（以南玻院为代表的高性能纤维）、复合材料（风电叶片+车用复合材料150亿元）、高性能膜材料（锂膜为主 100亿以上）、先进复合材料（国防军工配套，目前收入8亿元，未来规划收入翻几倍）。明年资本开支有20亿元，有融资需求。2016年募资1.6亿元对200多人进行股权激励，

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【中金银行+】调整小插曲已过，年报季启动银行行情

【中金银行+】调整小插曲已过，年报季启动银行行情–张帅帅/严佳卉/王瑶平年初两个交易日(1月4日-5日)A/H银行指数下跌3.01%/1.61%，主要源自近期部分投资者对政策的误读导致的悲观情绪释放，1月6日A/H银行指数上涨2.37%/1.30%，以上错误判断得到一定修正。向前看，我们再次重申全面看好银行股:目前处于业绩V型反转的起点，处于风险溢价因素反转的起点，处于估值仓位反转的起点。我们认为宏观经济复苏趋势明确，信用条件向常态收敛，贷款定价随需求走高，宏观环境有利于银行营业收入和资产质量

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光大银行

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下海干活的老韭菜

2021-01-08 08:53:45

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广发计算机刘雪峰团队-医疗信息化订单跟踪

【广发计算机刘雪峰团队-医疗信息化订单跟踪:2020年订单小幅增长，9月后呈较确定复苏趋势】旱我们选取10家A股上市医疗信息化公司，从中国招标网www.bidchance.com摘录订单数据，统计汇总后进行分析。由于部分医疗信息化项目未经公开招标流程，因此公开订单少于实际订单，但从历史来看，公开统计订单的定性趋势仍有一定的参考意义。旱全年订单小幅增长，9月后订单回暖趋势趋于确定: 1.行业订单金额:2020年1-2月表现最差，9月开始呈现较确定的好转趋势。统计到1-8月累计订单金额为32.8

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万达信息
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东软集团
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卫宁健康
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创业慧康

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2021-01-07 08:45:35

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安信策略会—晶澳科技交流0106

问答：硅料价格平均报价已经到8.5w水平？在公司预期内，需求还是很旺的，所以价格这个水平海外需求结构？海外70% 国内30% 欧洲20% 公司比较有优势的市场亚太区这两年增长比较快预计今年也会到20% 马来电价比较高美国 15% 因为有贸易税的问题所以美国的有效出货主要看公司海外的产能有效产能1.5gw水平也是目前公司出口美国的瓶颈今年也有海外的扩产计划日本韩国 8-9% 明年美国市场需求预测？ ITC政策延长了所以明年美国预计会有较好的增长因为美国组件价格比较高所

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晶澳科技

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心存侥幸

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2021-01-07 08:43:03

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安信策略-通威股份交流20210106

公司简介：硅料四季度行业内库存基本上已经出完，包括公司1w吨的库存也已经出完。价格的话四季度下滑也是因为整个产业链清库存的压力，最低跌到了7.5w，但是12月的订单签完之后库存压力已经没有，所以价格开始修复。电池现在的需求还是很好的，通过电池的订单和价格都能反映出需求是一个比较旺盛的状态，目前大尺寸仍然能够挣到1毛钱或1毛出头，还是不错的，小尺寸四季度盈利确实下滑比较多，最近又恢复到了4-5分钱。2021年上半年以166为主随意盈利能力预计可维持，下半年开始出210或182 问答：最近硅

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通威股份

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20210106-安信机械-克来机电-李南李总

20210106-安信机械-克来机电-李南李总最近股价变化 1）新能源出现回调。 2）11月底12月传言的大众停产问题元旦之后落地。元旦前主机厂保密程度比较高，和供应商沟通比较有限，初步消息每个月减产1-2万套，占每个月30-40万套比例较低。直到元旦前后才得到大众的通知。我们自己打听，芯片断供比预期严重。断供的是安智浦里面一款专门用于汽车电子的芯片，这个芯片在其他3C上用不到，3C芯片也没办法替代，芯片要求在100度左右的高温下正常工作，所以安智浦产能不足以后，其他公司的芯片也补不上。荷兰

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克来机电

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2021-01-07 08:40:52

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海通电新【汇川技术】基本面情况(1)

海通电新房青 1.通用自动化-整体情况 2020全年通用自动化订单同比增速约70% 2020年Q4 Q4跟Q3比，同比趋势没有明显变化。 1-10月，通用自动化订单同比增速接近70%。 11，12月，单月订单同比增速也在70%左右。进口替代的加速 2020年3-4月份，口罩机有比较大的需求，单月占比10%左右，全年的占比就比较小。口罩机业务更大的意义是切进去一些新客户。未来关注这些客户在做口罩机之前原先业务的业务机会。新切入的客户，是公司想要进入的头部客户，之前一直也在交流，在外资缺货

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【信达电子】涨价持续超预期、淡季不淡预期强烈

【信达电子】涨价持续超预期、淡季不淡预期强烈，继续推荐京东方A、TCL科技! 事件:今日Witsview发布1月上旬面板报价，各尺寸涨势依旧! 32寸面板报价涨至65美金、43寸涨至113美金、55寸涨至176美金，较上月涨幅分别为3.2%、2.7%和1.4%。面板价格仍保持强势，龙头公司业绩持续爆发可期! 行业方面: (1）短期来看，下游备货上游缺货，供不应求仍难缓解:目前面板厂商库存为零，终端厂商库存也仅为历史水位一半，说明下游销售情况良好，终端厂仍有备货空间;同时上游物料供应出现短缺现象，

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京东方A
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TCL科技

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【天风商社】华致酒行电话交流会：渠道扩张更重提质

【天风商社】华致酒行电话交流会：渠道扩张更重提质，优质总经销产品助力销售增长时间：2021年1月4日嘉宾：副总裁杨总【2020年前三季度销售情况介绍】前三季度实现销售36.81亿，同比增长近30%；利润贡献3.2亿，同比增长大概10%。从一季度疫情开始到第四季度，公司保持非常良好的增长态势，全年销售、利润增长目标实现压力不大。【Q&A】品牌合作 Q1：能否分享下铁盖钓鱼台2020年销售情况？ A：铁盖钓鱼台去年销售500吨左右。这是由于华致的渠道优势，华致渠道主要是面向高端消费者。

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2021-01-05 12:51:04

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安信策略会：高善文守得云开见月明

1.疫情冲击下人类经济行为的重要变化，主要讨论对理解宏观经济变化有关的重要经济行为变化，简言之，就是人类在面对重大不确定性的情境下，人们的预防性储蓄会大幅度上升，即人们也许会提升储蓄水平，从另一个角度看，就是消费水平的下降，进而导致宏观经济的下降，这可能是经济下滑最重要的原因。 1）2003年，由于受到非典的影响，从2002年开始，北京城镇居民储蓄率有明显的上升趋势，且在非典冲击的时期，储蓄率明显高于其长期趋势水平，2003年Q4开始，逐步回到长期趋势线上，到2004年夏季，北京城镇居民的储蓄率

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2021-01-03 21:25:05

【长江传媒】腾讯华为事件专家解读

日期：2021年01月02日主讲领导：洪总（Gamelook CEO）一、洪总行业情况介绍手游市场的分成比例起始于3（渠道）：7（研发商），并不是现在的5（渠道）：5（研发商）。从2011年到2013年，游戏研发商从拿70%分成，降到了现在的50%的分成（在扣除支付通道费用之后的50%，个别平台支付通道费用为5%），也就是意味着研发商实际只可以拿到47.5%的流水分成。目前国内渠道50%分成是完全没有理由的，合法性存疑，与海外Steam、苹果、Google Play的3（渠道）：7（研发

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2020-12-31 09:00:58

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同仁堂浙商策略会交流

交流对象：董秘贾总地点：浙商策略会 Q&A 内部管理：过去两年内部大调整，现在接近尾声。北京老国企体制机制问题，18年初事件之后，经历了内部和外部波折，压力很大，集团层面领导变动较大，包括分公司和子公司，有自然更替的、也有岗位调整的。目前领导班子都是新的，虽然说人都是老人，但是经营岗位是新组合的，新领导大多是从行政事业单位过来的，没有企业经营经验，上来需要一个熟悉业务、内部和外部适应的过程。19年公司基本没有干事情，一直在治理整顿，先后经历了北京市国资委巡查和北京市委市政府的政治巡视，一直持续

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同仁堂

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【长江建材】20201230中材科技反路演（董秘）

同业竞争的问题还存在，整合是中建材的战略决策。未来两年暂时不会整合，因为没法兼具各方利益（独立董事和中材内部董事投的反对票），需要集团高层的大智慧，届时我们锂膜和风电可以做得更好，玻纤整合就不会中小股东的利益。未来发展：特种纤维（以南玻院为代表的高性能纤维）、复合材料（风电叶片+车用复合材料150亿元）、高性能膜材料（锂膜为主 100亿以上）、先进复合材料（国防军工配套，目前收入8亿元，未来规划收入翻几倍）。明年资本开支有20亿元，有融资需求。2016年募资1.6亿元对200多人进行股权激励，

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中材科技

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2021-01-11 09:07:27

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【天风商社】MARUBI丸美晶致赋颜奢宠系列发布会全记录

【天风商社】MARUBI丸美晶致赋颜奢宠系列发布会全记录

【天风商社】MARUBI丸美晶致赋颜奢宠系列发布会全记录

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东兴计算机-计算机行业春季行情关注龙头核心资产

【东兴计算机|周观点】计算机行业春季行情关注龙头核心资产，超跌互联网云计算个股有望迎反弹，三六零，石基信息，信创:东方通，宝兰德，中国长城，中国软件等摘要:21年计算机行业两条主线:云计算、“信创”。云计算是计算机行业商业模式及估值逻辑主线，21年重点关注云计算核心赛道核心资产上市公司;近期计算机行业个股走势较分化，我们认为21年会持续呈现拥抱核心资产，聚焦龙头个股行情，但云计算个股前期估值驱动跟后续业绩兑现释放有延后可能性，建议规避短期可能调整风险，近期重点推荐超跌互联网云计算个股，其中，具

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【兴业电新】蔚来固态电池跟踪及我们的观点

【兴业电新】蔚来固态电池跟踪及我们的观点

【兴业电新】蔚来固态电池跟踪及我们的观点

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赣锋锂业

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【中金银行+】调整小插曲已过，年报季启动银行行情

【中金银行+】调整小插曲已过，年报季启动银行行情–张帅帅/严佳卉/王瑶平年初两个交易日(1月4日-5日)A/H银行指数下跌3.01%/1.61%，主要源自近期部分投资者对政策的误读导致的悲观情绪释放，1月6日A/H银行指数上涨2.37%/1.30%，以上错误判断得到一定修正。向前看，我们再次重申全面看好银行股:目前处于业绩V型反转的起点，处于风险溢价因素反转的起点，处于估值仓位反转的起点。我们认为宏观经济复苏趋势明确，信用条件向常态收敛，贷款定价随需求走高，宏观环境有利于银行营业收入和资产质量

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广发计算机刘雪峰团队-医疗信息化订单跟踪

【广发计算机刘雪峰团队-医疗信息化订单跟踪:2020年订单小幅增长，9月后呈较确定复苏趋势】旱我们选取10家A股上市医疗信息化公司，从中国招标网www.bidchance.com摘录订单数据，统计汇总后进行分析。由于部分医疗信息化项目未经公开招标流程，因此公开订单少于实际订单，但从历史来看，公开统计订单的定性趋势仍有一定的参考意义。旱全年订单小幅增长，9月后订单回暖趋势趋于确定: 1.行业订单金额:2020年1-2月表现最差，9月开始呈现较确定的好转趋势。统计到1-8月累计订单金额为32.8

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问答：硅料价格平均报价已经到8.5w水平？在公司预期内，需求还是很旺的，所以价格这个水平海外需求结构？海外70% 国内30% 欧洲20% 公司比较有优势的市场亚太区这两年增长比较快预计今年也会到20% 马来电价比较高美国 15% 因为有贸易税的问题所以美国的有效出货主要看公司海外的产能有效产能1.5gw水平也是目前公司出口美国的瓶颈今年也有海外的扩产计划日本韩国 8-9% 明年美国市场需求预测？ ITC政策延长了所以明年美国预计会有较好的增长因为美国组件价格比较高所

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公司简介：硅料四季度行业内库存基本上已经出完，包括公司1w吨的库存也已经出完。价格的话四季度下滑也是因为整个产业链清库存的压力，最低跌到了7.5w，但是12月的订单签完之后库存压力已经没有，所以价格开始修复。电池现在的需求还是很好的，通过电池的订单和价格都能反映出需求是一个比较旺盛的状态，目前大尺寸仍然能够挣到1毛钱或1毛出头，还是不错的，小尺寸四季度盈利确实下滑比较多，最近又恢复到了4-5分钱。2021年上半年以166为主随意盈利能力预计可维持，下半年开始出210或182 问答：最近硅

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20210106-安信机械-克来机电-李南李总

20210106-安信机械-克来机电-李南李总最近股价变化 1）新能源出现回调。 2）11月底12月传言的大众停产问题元旦之后落地。元旦前主机厂保密程度比较高，和供应商沟通比较有限，初步消息每个月减产1-2万套，占每个月30-40万套比例较低。直到元旦前后才得到大众的通知。我们自己打听，芯片断供比预期严重。断供的是安智浦里面一款专门用于汽车电子的芯片，这个芯片在其他3C上用不到，3C芯片也没办法替代，芯片要求在100度左右的高温下正常工作，所以安智浦产能不足以后，其他公司的芯片也补不上。荷兰

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海通电新房青 1.通用自动化-整体情况 2020全年通用自动化订单同比增速约70% 2020年Q4 Q4跟Q3比，同比趋势没有明显变化。 1-10月，通用自动化订单同比增速接近70%。 11，12月，单月订单同比增速也在70%左右。进口替代的加速 2020年3-4月份，口罩机有比较大的需求，单月占比10%左右，全年的占比就比较小。口罩机业务更大的意义是切进去一些新客户。未来关注这些客户在做口罩机之前原先业务的业务机会。新切入的客户，是公司想要进入的头部客户，之前一直也在交流，在外资缺货

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【信达电子】涨价持续超预期、淡季不淡预期强烈

【信达电子】涨价持续超预期、淡季不淡预期强烈，继续推荐京东方A、TCL科技! 事件:今日Witsview发布1月上旬面板报价，各尺寸涨势依旧! 32寸面板报价涨至65美金、43寸涨至113美金、55寸涨至176美金，较上月涨幅分别为3.2%、2.7%和1.4%。面板价格仍保持强势，龙头公司业绩持续爆发可期! 行业方面: (1）短期来看，下游备货上游缺货，供不应求仍难缓解:目前面板厂商库存为零，终端厂商库存也仅为历史水位一半，说明下游销售情况良好，终端厂仍有备货空间;同时上游物料供应出现短缺现象，

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【天风商社】华致酒行电话交流会：渠道扩张更重提质

【天风商社】华致酒行电话交流会：渠道扩张更重提质，优质总经销产品助力销售增长时间：2021年1月4日嘉宾：副总裁杨总【2020年前三季度销售情况介绍】前三季度实现销售36.81亿，同比增长近30%；利润贡献3.2亿，同比增长大概10%。从一季度疫情开始到第四季度，公司保持非常良好的增长态势，全年销售、利润增长目标实现压力不大。【Q&A】品牌合作 Q1：能否分享下铁盖钓鱼台2020年销售情况？ A：铁盖钓鱼台去年销售500吨左右。这是由于华致的渠道优势，华致渠道主要是面向高端消费者。

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安信策略会：高善文守得云开见月明

1.疫情冲击下人类经济行为的重要变化，主要讨论对理解宏观经济变化有关的重要经济行为变化，简言之，就是人类在面对重大不确定性的情境下，人们的预防性储蓄会大幅度上升，即人们也许会提升储蓄水平，从另一个角度看，就是消费水平的下降，进而导致宏观经济的下降，这可能是经济下滑最重要的原因。 1）2003年，由于受到非典的影响，从2002年开始，北京城镇居民储蓄率有明显的上升趋势，且在非典冲击的时期，储蓄率明显高于其长期趋势水平，2003年Q4开始，逐步回到长期趋势线上，到2004年夏季，北京城镇居民的储蓄率

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日期：2021年01月02日主讲领导：洪总（Gamelook CEO）一、洪总行业情况介绍手游市场的分成比例起始于3（渠道）：7（研发商），并不是现在的5（渠道）：5（研发商）。从2011年到2013年，游戏研发商从拿70%分成，降到了现在的50%的分成（在扣除支付通道费用之后的50%，个别平台支付通道费用为5%），也就是意味着研发商实际只可以拿到47.5%的流水分成。目前国内渠道50%分成是完全没有理由的，合法性存疑，与海外Steam、苹果、Google Play的3（渠道）：7（研发

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同仁堂浙商策略会交流

交流对象：董秘贾总地点：浙商策略会 Q&A 内部管理：过去两年内部大调整，现在接近尾声。北京老国企体制机制问题，18年初事件之后，经历了内部和外部波折，压力很大，集团层面领导变动较大，包括分公司和子公司，有自然更替的、也有岗位调整的。目前领导班子都是新的，虽然说人都是老人，但是经营岗位是新组合的，新领导大多是从行政事业单位过来的，没有企业经营经验，上来需要一个熟悉业务、内部和外部适应的过程。19年公司基本没有干事情，一直在治理整顿，先后经历了北京市国资委巡查和北京市委市政府的政治巡视，一直持续

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【长江建材】20201230中材科技反路演（董秘）

同业竞争的问题还存在，整合是中建材的战略决策。未来两年暂时不会整合，因为没法兼具各方利益（独立董事和中材内部董事投的反对票），需要集团高层的大智慧，届时我们锂膜和风电可以做得更好，玻纤整合就不会中小股东的利益。未来发展：特种纤维（以南玻院为代表的高性能纤维）、复合材料（风电叶片+车用复合材料150亿元）、高性能膜材料（锂膜为主 100亿以上）、先进复合材料（国防军工配套，目前收入8亿元，未来规划收入翻几倍）。明年资本开支有20亿元，有融资需求。2016年募资1.6亿元对200多人进行股权激励，

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【天风商社】MARUBI丸美晶致赋颜奢宠系列发布会全记录

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【东兴计算机|周观点】计算机行业春季行情关注龙头核心资产，超跌互联网云计算个股有望迎反弹，三六零，石基信息，信创:东方通，宝兰德，中国长城，中国软件等摘要:21年计算机行业两条主线:云计算、“信创”。云计算是计算机行业商业模式及估值逻辑主线，21年重点关注云计算核心赛道核心资产上市公司;近期计算机行业个股走势较分化，我们认为21年会持续呈现拥抱核心资产，聚焦龙头个股行情，但云计算个股前期估值驱动跟后续业绩兑现释放有延后可能性，建议规避短期可能调整风险，近期重点推荐超跌互联网云计算个股，其中，具

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【兴业电新】蔚来固态电池跟踪及我们的观点

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【中金银行+】调整小插曲已过，年报季启动银行行情–张帅帅/严佳卉/王瑶平年初两个交易日(1月4日-5日)A/H银行指数下跌3.01%/1.61%，主要源自近期部分投资者对政策的误读导致的悲观情绪释放，1月6日A/H银行指数上涨2.37%/1.30%，以上错误判断得到一定修正。向前看，我们再次重申全面看好银行股:目前处于业绩V型反转的起点，处于风险溢价因素反转的起点，处于估值仓位反转的起点。我们认为宏观经济复苏趋势明确，信用条件向常态收敛，贷款定价随需求走高，宏观环境有利于银行营业收入和资产质量

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问答：硅料价格平均报价已经到8.5w水平？在公司预期内，需求还是很旺的，所以价格这个水平海外需求结构？海外70% 国内30% 欧洲20% 公司比较有优势的市场亚太区这两年增长比较快预计今年也会到20% 马来电价比较高美国 15% 因为有贸易税的问题所以美国的有效出货主要看公司海外的产能有效产能1.5gw水平也是目前公司出口美国的瓶颈今年也有海外的扩产计划日本韩国 8-9% 明年美国市场需求预测？ ITC政策延长了所以明年美国预计会有较好的增长因为美国组件价格比较高所

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-01-07 08:43:03

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安信策略-通威股份交流20210106

公司简介：硅料四季度行业内库存基本上已经出完，包括公司1w吨的库存也已经出完。价格的话四季度下滑也是因为整个产业链清库存的压力，最低跌到了7.5w，但是12月的订单签完之后库存压力已经没有，所以价格开始修复。电池现在的需求还是很好的，通过电池的订单和价格都能反映出需求是一个比较旺盛的状态，目前大尺寸仍然能够挣到1毛钱或1毛出头，还是不错的，小尺寸四季度盈利确实下滑比较多，最近又恢复到了4-5分钱。2021年上半年以166为主随意盈利能力预计可维持，下半年开始出210或182 问答：最近硅

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通威股份

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2021-01-07 08:41:53

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20210106-安信机械-克来机电-李南李总

20210106-安信机械-克来机电-李南李总最近股价变化 1）新能源出现回调。 2）11月底12月传言的大众停产问题元旦之后落地。元旦前主机厂保密程度比较高，和供应商沟通比较有限，初步消息每个月减产1-2万套，占每个月30-40万套比例较低。直到元旦前后才得到大众的通知。我们自己打听，芯片断供比预期严重。断供的是安智浦里面一款专门用于汽车电子的芯片，这个芯片在其他3C上用不到，3C芯片也没办法替代，芯片要求在100度左右的高温下正常工作，所以安智浦产能不足以后，其他公司的芯片也补不上。荷兰

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克来机电

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2021-01-07 08:40:52

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海通电新【汇川技术】基本面情况(1)

海通电新房青 1.通用自动化-整体情况 2020全年通用自动化订单同比增速约70% 2020年Q4 Q4跟Q3比，同比趋势没有明显变化。 1-10月，通用自动化订单同比增速接近70%。 11，12月，单月订单同比增速也在70%左右。进口替代的加速 2020年3-4月份，口罩机有比较大的需求，单月占比10%左右，全年的占比就比较小。口罩机业务更大的意义是切进去一些新客户。未来关注这些客户在做口罩机之前原先业务的业务机会。新切入的客户，是公司想要进入的头部客户，之前一直也在交流，在外资缺货

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汇川技术

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2021-01-06 08:49:08

【信达电子】涨价持续超预期、淡季不淡预期强烈

【信达电子】涨价持续超预期、淡季不淡预期强烈，继续推荐京东方A、TCL科技! 事件:今日Witsview发布1月上旬面板报价，各尺寸涨势依旧! 32寸面板报价涨至65美金、43寸涨至113美金、55寸涨至176美金，较上月涨幅分别为3.2%、2.7%和1.4%。面板价格仍保持强势，龙头公司业绩持续爆发可期! 行业方面: (1）短期来看，下游备货上游缺货，供不应求仍难缓解:目前面板厂商库存为零，终端厂商库存也仅为历史水位一半，说明下游销售情况良好，终端厂仍有备货空间;同时上游物料供应出现短缺现象，

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TCL科技

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2021-01-05 12:52:16

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【天风商社】华致酒行电话交流会：渠道扩张更重提质

【天风商社】华致酒行电话交流会：渠道扩张更重提质，优质总经销产品助力销售增长时间：2021年1月4日嘉宾：副总裁杨总【2020年前三季度销售情况介绍】前三季度实现销售36.81亿，同比增长近30%；利润贡献3.2亿，同比增长大概10%。从一季度疫情开始到第四季度，公司保持非常良好的增长态势，全年销售、利润增长目标实现压力不大。【Q&A】品牌合作 Q1：能否分享下铁盖钓鱼台2020年销售情况？ A：铁盖钓鱼台去年销售500吨左右。这是由于华致的渠道优势，华致渠道主要是面向高端消费者。

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华致酒行

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2021-01-05 12:51:04

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安信策略会：高善文守得云开见月明

1.疫情冲击下人类经济行为的重要变化，主要讨论对理解宏观经济变化有关的重要经济行为变化，简言之，就是人类在面对重大不确定性的情境下，人们的预防性储蓄会大幅度上升，即人们也许会提升储蓄水平，从另一个角度看，就是消费水平的下降，进而导致宏观经济的下降，这可能是经济下滑最重要的原因。 1）2003年，由于受到非典的影响，从2002年开始，北京城镇居民储蓄率有明显的上升趋势，且在非典冲击的时期，储蓄率明显高于其长期趋势水平，2003年Q4开始，逐步回到长期趋势线上，到2004年夏季，北京城镇居民的储蓄率

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上工B股

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2021-01-03 21:25:05

【长江传媒】腾讯华为事件专家解读

日期：2021年01月02日主讲领导：洪总（Gamelook CEO）一、洪总行业情况介绍手游市场的分成比例起始于3（渠道）：7（研发商），并不是现在的5（渠道）：5（研发商）。从2011年到2013年，游戏研发商从拿70%分成，降到了现在的50%的分成（在扣除支付通道费用之后的50%，个别平台支付通道费用为5%），也就是意味着研发商实际只可以拿到47.5%的流水分成。目前国内渠道50%分成是完全没有理由的，合法性存疑，与海外Steam、苹果、Google Play的3（渠道）：7（研发

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上工B股

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2020-12-31 09:00:58

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同仁堂浙商策略会交流

交流对象：董秘贾总地点：浙商策略会 Q&A 内部管理：过去两年内部大调整，现在接近尾声。北京老国企体制机制问题，18年初事件之后，经历了内部和外部波折，压力很大，集团层面领导变动较大，包括分公司和子公司，有自然更替的、也有岗位调整的。目前领导班子都是新的，虽然说人都是老人，但是经营岗位是新组合的，新领导大多是从行政事业单位过来的，没有企业经营经验，上来需要一个熟悉业务、内部和外部适应的过程。19年公司基本没有干事情，一直在治理整顿，先后经历了北京市国资委巡查和北京市委市政府的政治巡视，一直持续

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同仁堂

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2020-12-31 08:59:37

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【长江建材】20201230中材科技反路演（董秘）

同业竞争的问题还存在，整合是中建材的战略决策。未来两年暂时不会整合，因为没法兼具各方利益（独立董事和中材内部董事投的反对票），需要集团高层的大智慧，届时我们锂膜和风电可以做得更好，玻纤整合就不会中小股东的利益。未来发展：特种纤维（以南玻院为代表的高性能纤维）、复合材料（风电叶片+车用复合材料150亿元）、高性能膜材料（锂膜为主 100亿以上）、先进复合材料（国防军工配套，目前收入8亿元，未来规划收入翻几倍）。明年资本开支有20亿元，有融资需求。2016年募资1.6亿元对200多人进行股权激励，

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中材科技

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