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心存侥幸
主升期我唯唯诺诺,退潮期我重拳出击
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心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-12-23 08:28:40
受限
【海通电新】九号公司纪要
介绍 主要产品:电动平衡车、滑板车、电动两轮车、机器人(智能配送等)、全地形车、出行服务。5年目标:电动平衡车、滑板车巩固保持全球第一,电动摩托车站稳中国TOP5,全地形车进入全球TOP5. 增长产品 两轮车的增长会比较快。然后是滑板车,可以保持3年,主要在海外,可以取代自行车。滑板车在海外都是放开上路的,中国严一点。 代工与自己生产的有差别 两轮车和全地形车,自己生产。平衡车和滑板车是代工。毛利率是差不多。 产品结构展望 占比高的是电动两轮车和滑板车,然后是全地形车和平衡车,配送机器人是未来2
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九号公司
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心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-12-21 08:47:56
【信达电子】深度剖析SMIC实体清单,半导体产业当自强
【信达电子】深度剖析SMIC实体清单,半导体产业当自强
【信达电子】深度剖析SMIC实体清单,半导体产业当自强
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斯达半导
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心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-12-20 19:01:25
应流股份调研纪要【东兴机械】
时间:2020年12月18日 公司领导:公司董秘 1、公司发展历程 公司各项业务都是是以铸造为核心,生产铸造高端零部件,公司掌握熔模铸造、砂铸等各类 铸造工艺。公司从霍山逐步发展而来,一开始做传统产品铸造,随着中国加入WTO,海外客 户逐步把产能向中国转移,艾默生旗下的费舍尔是当时全球最大的泵阀厂商,在国内转移产 能过程中与应流合作,帮助应流建立了质量标准体系,随后公司逐步开拓了海外其他客户。 公司最开始做油气泵阀产品,后来随着与卡特彼勒合作,进入工程和矿山机械部件,后来开 拓了核电泵阀产品。
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应流股份
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心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-12-20 19:00:06
旗滨集团管理层交流纪要
1、需求从9月份不断释放,维持高出货水平,11月份127%的产销率,12月份延续之前高出货,期间企业都进行了控货。 2、冷修每年20条进进出出,有转产光伏的产线,供给应该是收缩的。对明年价格预期最低在105元,最高能到135元的历史新高,目前含税价格105元,纯碱价格在向下走,成本的影响不会太大。今年整体在88-90元/重箱之间。 3、光伏玻璃工艺不同,但是汽车玻璃就是浮法玻璃被放开,这个放开很容易带来政策模糊地带,目前企业已经反馈给了协会,旗滨的光伏产业发展规划不会改变,明年5-6月份2500
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旗滨集团
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心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-12-18 08:53:43
受限
海容冷链交流纪要20201217
董秘-赵总 面向消费品行业设备:以专业化和定制化为竞争优势,传统家电行业对特定产品的开发力存在差异,海容柔性生产的系统形成了比较强的生产能力。产品主要应用在冷冻、冷饮、肉制品。冷藏主要面对饮料客户,商超面向中小企业,其他产品包括智能售货。二、三季度比较好的增长趋势,第三季度增长情况比较好,主要是下游的快消行业消耗、抗风险能力强,国外订单向国内的转移。10月以后产能利用率提高、满负荷生产,今年能完成年初计划。 招投标:联合利华延续主要份额,中国和东南亚市场继续合作,力争提高在其欧洲市场份额;伊利一
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海容冷链
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心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-12-18 08:52:41
受限
三花智控纪要
Q&A: 1.家电预期到明年年中终端会好,从公司这边看订单如何? 以前9-10月开始忙,今年10-11开始忙,往年5-6会淡,认为明年淡季会后延 2.北美大客户订单竞争? 认为竞争对手进来正常,供应历史都是AB角。认为拓普银轮进来很正常,目前项目上优势还在。 3.电子膨胀阀的技术壁垒? 友商(halla)球密封的电子膨胀阀,公司是针密封的电子膨胀阀,技术路线有差异(仅是强调了技术先进) 4.欧系车上公司跟友商的电子膨胀阀分布? 公司在欧洲大众拿B角,中国拿到了A角。 5.问题4的延伸回答。 一些
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三花智控
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心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-12-16 18:15:49
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海通电新【容百科技】交流纪要20201216
参会领导:董事长白厚善,正极负责人 佘圣贤 1、发展历程及现状。上市后变化很大,新的战略,也做了大的组织调整;现在国内新能源电池市场还不是很成熟,缺乏大的战略前瞻性,有责任做个交流,把行业讲的更清楚些。13年公司始于云台28将,涉及中韩两个团队,14-15年一系列重组打造了一家跨中韩两地的公司。今年推出事业部制,正极以及前躯体两大事业部,集团负责正极总体管控以及其他层面的开拓。公司目前是全球最大的811生产商,单就811产品每个月出货量超过3000吨。从镍含量80到83/90,镍含量96的产品都
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容百科技
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心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-12-15 20:11:50
首提“需求侧改革”,意味着什么?
首提“需求侧改革”,意味着什么? 主持人 陈显顺 国君策略首席分析师 主讲人 花长春 国君宏观首席分析师 訾猛 国君食品饮料/化妆品首席分析师 穆方舟 国君轻工首席分析师 吴晓飞 国君汽车首席分析师 黄维驰 国君策略分析师 宏观 宏观 花长春 1、 短期内侧重收入与福利上的增量改革,长期考虑存量改革 从宏观角度来看核心内容,把需求管理提升到需求侧改革,可以从人、物和机制去思考。我们现在要搞内循环为主体,内循环要打通生产、流通和分配等环节,核心还是在分配环节。从人的角度来看,未来核心在于提升内需,
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贵州茅台
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水羊股份
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钱江摩托
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长城汽车
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心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-12-14 12:35:53
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【兴证化工】华鲁恒升第二基地两项目备案通过审批开启成长新阶段
【兴证化工】华鲁恒升(600426)——第二基地两项目备案通过审批开启成长新阶段,产品价格底部按期修复,持续降本增效巩固公司优势,资本开支不断增加,未来公司成长可期 第二基地落户湖北荆州,开启长期成长新阶段。公司第二基地落户湖北荆州,其中公司占新设公司注册资本的70%,香港华鲁占比20%,华鲁投资占比10%。第二基地一期投资预计超100亿,二期及后续投资规模另行商议确定。当地政府就项目用煤、能耗、尿素产能指标、环境容量等项目前置条件、项目用地、危化仓储及码头、铁路专用线、用电、给排水、动力岛等保
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华鲁恒升
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心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-12-14 12:32:30
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【国君农业】疫情?期货?调运?生猪市场近况解析电话会议纪要
嘉宾:涌益咨询郑总 时间:2020年12月13日 【摘要】 1、整个春节前的猪价高位运行,再往下跌的空间是有限的,不排除向上涨的可能。 2、南方疫苗毒持续蔓延,复产较慢,同时北方向南方调运也加剧南方疫情传播;北方仔猪腹泻等发病较重。 3、全行业的PSY、成活率等生产数据未恢复,整体产能恢复进度还是较慢,明年可能继续维持一个较高水平的猪价。 目前全国猪肉均价是33元/公斤,最低价的区域是山西、黑龙江,为31.6元/公斤,最高价的地方是四川35.3元/公斤,除了四川之外,两广基本上是33~34/公斤
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牧原股份
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心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-12-14 12:30:50
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【建投电子】晶晨股份:国内多媒体智能终端SoC芯片巨头
主攻智能机顶盒、智能电视和AI音视频三个领域,逐步切入WIFI和蓝牙芯片、汽车电子芯片领域,对标MTK、海思。 学1.目前处于制造工艺从28nm向12nm升级阶段,成熟期将迎来毛利回升。 睾2.智能机顶盒芯片领域龙头企业,国内市占率第二,仅次于海思,且正在追赶。 旱3.公司智能电视芯片销量快速增加,全球市占率19%,仅次于三星和MTK。受益于宏观经济复苏、疫情宅家经济和智能电视升级趋势,智能电视行业景气度有望持续提升。凭借在12nm、4K/8K等技术领域的前沿布局,该业务增长确定性较高。 4.公
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晶晨股份
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心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-12-14 12:28:25
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【华西食饮】开启千元时代,战略继续纵深——古井贡酒
寇星/郭辉/卢周伟/刘来珍/王厚 PART1:要点梳理及华西观点 第一部分:股东大会核心信息反馈 一、关于十四五及更长期规划:100亿以后打造200亿古井、200亿+古井 十四五规划:总收入200亿,区域上暂时省内:省外=6:4,未来希望可以做到5:5。省外市场将来第一梯队致力于打造一批10-20亿的市场,第二梯队打造一批10亿市场;目前整体市场突进进度符合公司预期。 更长远布局:当前产量仍然大于销量,但2022年预计将基本持平;智能化产业园的规划兼顾产能与储酒,一方面为2024年产能上顺利对接
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古井贡酒
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心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-12-12 20:05:19
北新建材交流纪要
北新建材交流纪要20201210 核心观点:增量信息就是民用建筑的使用上,正在积极拓展,下游客户的态度从 以前的一笑了之到现在开始主动关注,北新在石膏板上建立的技术壁垒可能是可 以深入挖掘其价值的,关键还需要市场培育和营销推广的配合,这块究竟能做到 什么样需要一步步观察。公司看点就是在于产品结构升级和业务品类的横向扩 张,防水没有做明确的业务规划,今年花了一整年的时间去做整合,国企在现金 流上的控制力是比民企强的。出海也是公司重要的战略方向,主要是通过当地自 建工厂,有10亿平的规划产能。未来的
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北新建材
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心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-12-12 20:03:34
吉利汽车会议纪要
时间:2020年12月11日 主讲人:IR Jason 总结 1)芯片紧缺目前还没影响,在用库存芯片,因为吉利相对BBA这些高端品牌或者大众品牌用的少,但是1月份是什么情况难说。目前听到的消息是明年一季度这个问题会缓解。 2)明年新车:2021上半年博越换代,2021下半年领克Zero,领克07明年亮相发布,具体时间还没给指引。今年新上的基于CMA平台的吉利星瑞轿车,内部销量目标最基本要过万,希望可以进入A级轿车前五,月销就要上2万。另外关注明年领克在西欧的表现,是自主汽车第一次进入发达市场。
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*ST汉马
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心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-12-11 09:07:59
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【兴证计算机】安恒信息调研纪要更新 20201209
Q:公司运营中心推进情况?运营中心产生收入城市与模式? 运营中心落地的情况非常顺利。 目前规模还不是很大,但收入还是按产品进行分类,智慧城市作为一个销售策略,最终 还是落地态势感知、云数据安全等。 比如某城市签了10年的合同,杭州5年,其他地方也是类似的模式,绑定性会更高。 即使签一年的,延续性也会强很多。 Q:与海康在物联网安全相关合作情况? 2015年开始落地相关合作,有一些物联项目,口碑和需求比较清晰明确,量还不是非常大,5G大部分是用到物联网和工控;十四五规划期有比较 Q:11月的订单与
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安恒信息
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【海通电新】九号公司纪要
介绍 主要产品:电动平衡车、滑板车、电动两轮车、机器人(智能配送等)、全地形车、出行服务。5年目标:电动平衡车、滑板车巩固保持全球第一,电动摩托车站稳中国TOP5,全地形车进入全球TOP5. 增长产品 两轮车的增长会比较快。然后是滑板车,可以保持3年,主要在海外,可以取代自行车。滑板车在海外都是放开上路的,中国严一点。 代工与自己生产的有差别 两轮车和全地形车,自己生产。平衡车和滑板车是代工。毛利率是差不多。 产品结构展望 占比高的是电动两轮车和滑板车,然后是全地形车和平衡车,配送机器人是未来2
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九号公司
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【信达电子】深度剖析SMIC实体清单,半导体产业当自强
【信达电子】深度剖析SMIC实体清单,半导体产业当自强
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2020-12-20 19:01:25
应流股份调研纪要【东兴机械】
时间:2020年12月18日 公司领导:公司董秘 1、公司发展历程 公司各项业务都是是以铸造为核心,生产铸造高端零部件,公司掌握熔模铸造、砂铸等各类 铸造工艺。公司从霍山逐步发展而来,一开始做传统产品铸造,随着中国加入WTO,海外客 户逐步把产能向中国转移,艾默生旗下的费舍尔是当时全球最大的泵阀厂商,在国内转移产 能过程中与应流合作,帮助应流建立了质量标准体系,随后公司逐步开拓了海外其他客户。 公司最开始做油气泵阀产品,后来随着与卡特彼勒合作,进入工程和矿山机械部件,后来开 拓了核电泵阀产品。
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应流股份
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旗滨集团管理层交流纪要
1、需求从9月份不断释放,维持高出货水平,11月份127%的产销率,12月份延续之前高出货,期间企业都进行了控货。 2、冷修每年20条进进出出,有转产光伏的产线,供给应该是收缩的。对明年价格预期最低在105元,最高能到135元的历史新高,目前含税价格105元,纯碱价格在向下走,成本的影响不会太大。今年整体在88-90元/重箱之间。 3、光伏玻璃工艺不同,但是汽车玻璃就是浮法玻璃被放开,这个放开很容易带来政策模糊地带,目前企业已经反馈给了协会,旗滨的光伏产业发展规划不会改变,明年5-6月份2500
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旗滨集团
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海容冷链交流纪要20201217
董秘-赵总 面向消费品行业设备:以专业化和定制化为竞争优势,传统家电行业对特定产品的开发力存在差异,海容柔性生产的系统形成了比较强的生产能力。产品主要应用在冷冻、冷饮、肉制品。冷藏主要面对饮料客户,商超面向中小企业,其他产品包括智能售货。二、三季度比较好的增长趋势,第三季度增长情况比较好,主要是下游的快消行业消耗、抗风险能力强,国外订单向国内的转移。10月以后产能利用率提高、满负荷生产,今年能完成年初计划。 招投标:联合利华延续主要份额,中国和东南亚市场继续合作,力争提高在其欧洲市场份额;伊利一
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三花智控纪要
Q&A: 1.家电预期到明年年中终端会好,从公司这边看订单如何? 以前9-10月开始忙,今年10-11开始忙,往年5-6会淡,认为明年淡季会后延 2.北美大客户订单竞争? 认为竞争对手进来正常,供应历史都是AB角。认为拓普银轮进来很正常,目前项目上优势还在。 3.电子膨胀阀的技术壁垒? 友商(halla)球密封的电子膨胀阀,公司是针密封的电子膨胀阀,技术路线有差异(仅是强调了技术先进) 4.欧系车上公司跟友商的电子膨胀阀分布? 公司在欧洲大众拿B角,中国拿到了A角。 5.问题4的延伸回答。 一些
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海通电新【容百科技】交流纪要20201216
参会领导:董事长白厚善,正极负责人 佘圣贤 1、发展历程及现状。上市后变化很大,新的战略,也做了大的组织调整;现在国内新能源电池市场还不是很成熟,缺乏大的战略前瞻性,有责任做个交流,把行业讲的更清楚些。13年公司始于云台28将,涉及中韩两个团队,14-15年一系列重组打造了一家跨中韩两地的公司。今年推出事业部制,正极以及前躯体两大事业部,集团负责正极总体管控以及其他层面的开拓。公司目前是全球最大的811生产商,单就811产品每个月出货量超过3000吨。从镍含量80到83/90,镍含量96的产品都
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首提“需求侧改革”,意味着什么?
首提“需求侧改革”,意味着什么? 主持人 陈显顺 国君策略首席分析师 主讲人 花长春 国君宏观首席分析师 訾猛 国君食品饮料/化妆品首席分析师 穆方舟 国君轻工首席分析师 吴晓飞 国君汽车首席分析师 黄维驰 国君策略分析师 宏观 宏观 花长春 1、 短期内侧重收入与福利上的增量改革,长期考虑存量改革 从宏观角度来看核心内容,把需求管理提升到需求侧改革,可以从人、物和机制去思考。我们现在要搞内循环为主体,内循环要打通生产、流通和分配等环节,核心还是在分配环节。从人的角度来看,未来核心在于提升内需,
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【兴证化工】华鲁恒升第二基地两项目备案通过审批开启成长新阶段
【兴证化工】华鲁恒升(600426)——第二基地两项目备案通过审批开启成长新阶段,产品价格底部按期修复,持续降本增效巩固公司优势,资本开支不断增加,未来公司成长可期 第二基地落户湖北荆州,开启长期成长新阶段。公司第二基地落户湖北荆州,其中公司占新设公司注册资本的70%,香港华鲁占比20%,华鲁投资占比10%。第二基地一期投资预计超100亿,二期及后续投资规模另行商议确定。当地政府就项目用煤、能耗、尿素产能指标、环境容量等项目前置条件、项目用地、危化仓储及码头、铁路专用线、用电、给排水、动力岛等保
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华鲁恒升
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【国君农业】疫情?期货?调运?生猪市场近况解析电话会议纪要
嘉宾:涌益咨询郑总 时间:2020年12月13日 【摘要】 1、整个春节前的猪价高位运行,再往下跌的空间是有限的,不排除向上涨的可能。 2、南方疫苗毒持续蔓延,复产较慢,同时北方向南方调运也加剧南方疫情传播;北方仔猪腹泻等发病较重。 3、全行业的PSY、成活率等生产数据未恢复,整体产能恢复进度还是较慢,明年可能继续维持一个较高水平的猪价。 目前全国猪肉均价是33元/公斤,最低价的区域是山西、黑龙江,为31.6元/公斤,最高价的地方是四川35.3元/公斤,除了四川之外,两广基本上是33~34/公斤
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【建投电子】晶晨股份:国内多媒体智能终端SoC芯片巨头
主攻智能机顶盒、智能电视和AI音视频三个领域,逐步切入WIFI和蓝牙芯片、汽车电子芯片领域,对标MTK、海思。 学1.目前处于制造工艺从28nm向12nm升级阶段,成熟期将迎来毛利回升。 睾2.智能机顶盒芯片领域龙头企业,国内市占率第二,仅次于海思,且正在追赶。 旱3.公司智能电视芯片销量快速增加,全球市占率19%,仅次于三星和MTK。受益于宏观经济复苏、疫情宅家经济和智能电视升级趋势,智能电视行业景气度有望持续提升。凭借在12nm、4K/8K等技术领域的前沿布局,该业务增长确定性较高。 4.公
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【华西食饮】开启千元时代,战略继续纵深——古井贡酒
寇星/郭辉/卢周伟/刘来珍/王厚 PART1:要点梳理及华西观点 第一部分:股东大会核心信息反馈 一、关于十四五及更长期规划:100亿以后打造200亿古井、200亿+古井 十四五规划:总收入200亿,区域上暂时省内:省外=6:4,未来希望可以做到5:5。省外市场将来第一梯队致力于打造一批10-20亿的市场,第二梯队打造一批10亿市场;目前整体市场突进进度符合公司预期。 更长远布局:当前产量仍然大于销量,但2022年预计将基本持平;智能化产业园的规划兼顾产能与储酒,一方面为2024年产能上顺利对接
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古井贡酒
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北新建材交流纪要
北新建材交流纪要20201210 核心观点:增量信息就是民用建筑的使用上,正在积极拓展,下游客户的态度从 以前的一笑了之到现在开始主动关注,北新在石膏板上建立的技术壁垒可能是可 以深入挖掘其价值的,关键还需要市场培育和营销推广的配合,这块究竟能做到 什么样需要一步步观察。公司看点就是在于产品结构升级和业务品类的横向扩 张,防水没有做明确的业务规划,今年花了一整年的时间去做整合,国企在现金 流上的控制力是比民企强的。出海也是公司重要的战略方向,主要是通过当地自 建工厂,有10亿平的规划产能。未来的
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吉利汽车会议纪要
时间:2020年12月11日 主讲人:IR Jason 总结 1)芯片紧缺目前还没影响,在用库存芯片,因为吉利相对BBA这些高端品牌或者大众品牌用的少,但是1月份是什么情况难说。目前听到的消息是明年一季度这个问题会缓解。 2)明年新车:2021上半年博越换代,2021下半年领克Zero,领克07明年亮相发布,具体时间还没给指引。今年新上的基于CMA平台的吉利星瑞轿车,内部销量目标最基本要过万,希望可以进入A级轿车前五,月销就要上2万。另外关注明年领克在西欧的表现,是自主汽车第一次进入发达市场。
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【兴证计算机】安恒信息调研纪要更新 20201209
Q:公司运营中心推进情况?运营中心产生收入城市与模式? 运营中心落地的情况非常顺利。 目前规模还不是很大,但收入还是按产品进行分类,智慧城市作为一个销售策略,最终 还是落地态势感知、云数据安全等。 比如某城市签了10年的合同,杭州5年,其他地方也是类似的模式,绑定性会更高。 即使签一年的,延续性也会强很多。 Q:与海康在物联网安全相关合作情况? 2015年开始落地相关合作,有一些物联项目,口碑和需求比较清晰明确,量还不是非常大,5G大部分是用到物联网和工控;十四五规划期有比较 Q:11月的订单与
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【海通电新】九号公司纪要
介绍 主要产品:电动平衡车、滑板车、电动两轮车、机器人(智能配送等)、全地形车、出行服务。5年目标:电动平衡车、滑板车巩固保持全球第一,电动摩托车站稳中国TOP5,全地形车进入全球TOP5. 增长产品 两轮车的增长会比较快。然后是滑板车,可以保持3年,主要在海外,可以取代自行车。滑板车在海外都是放开上路的,中国严一点。 代工与自己生产的有差别 两轮车和全地形车,自己生产。平衡车和滑板车是代工。毛利率是差不多。 产品结构展望 占比高的是电动两轮车和滑板车,然后是全地形车和平衡车,配送机器人是未来2
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【信达电子】深度剖析SMIC实体清单,半导体产业当自强
【信达电子】深度剖析SMIC实体清单,半导体产业当自强
【信达电子】深度剖析SMIC实体清单,半导体产业当自强
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斯达半导
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心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-12-20 19:01:25
应流股份调研纪要【东兴机械】
时间:2020年12月18日 公司领导:公司董秘 1、公司发展历程 公司各项业务都是是以铸造为核心,生产铸造高端零部件,公司掌握熔模铸造、砂铸等各类 铸造工艺。公司从霍山逐步发展而来,一开始做传统产品铸造,随着中国加入WTO,海外客 户逐步把产能向中国转移,艾默生旗下的费舍尔是当时全球最大的泵阀厂商,在国内转移产 能过程中与应流合作,帮助应流建立了质量标准体系,随后公司逐步开拓了海外其他客户。 公司最开始做油气泵阀产品,后来随着与卡特彼勒合作,进入工程和矿山机械部件,后来开 拓了核电泵阀产品。
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应流股份
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心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-12-20 19:00:06
旗滨集团管理层交流纪要
1、需求从9月份不断释放,维持高出货水平,11月份127%的产销率,12月份延续之前高出货,期间企业都进行了控货。 2、冷修每年20条进进出出,有转产光伏的产线,供给应该是收缩的。对明年价格预期最低在105元,最高能到135元的历史新高,目前含税价格105元,纯碱价格在向下走,成本的影响不会太大。今年整体在88-90元/重箱之间。 3、光伏玻璃工艺不同,但是汽车玻璃就是浮法玻璃被放开,这个放开很容易带来政策模糊地带,目前企业已经反馈给了协会,旗滨的光伏产业发展规划不会改变,明年5-6月份2500
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旗滨集团
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心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-12-18 08:53:43
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海容冷链交流纪要20201217
董秘-赵总 面向消费品行业设备:以专业化和定制化为竞争优势,传统家电行业对特定产品的开发力存在差异,海容柔性生产的系统形成了比较强的生产能力。产品主要应用在冷冻、冷饮、肉制品。冷藏主要面对饮料客户,商超面向中小企业,其他产品包括智能售货。二、三季度比较好的增长趋势,第三季度增长情况比较好,主要是下游的快消行业消耗、抗风险能力强,国外订单向国内的转移。10月以后产能利用率提高、满负荷生产,今年能完成年初计划。 招投标:联合利华延续主要份额,中国和东南亚市场继续合作,力争提高在其欧洲市场份额;伊利一
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海容冷链
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心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-12-18 08:52:41
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三花智控纪要
Q&A: 1.家电预期到明年年中终端会好,从公司这边看订单如何? 以前9-10月开始忙,今年10-11开始忙,往年5-6会淡,认为明年淡季会后延 2.北美大客户订单竞争? 认为竞争对手进来正常,供应历史都是AB角。认为拓普银轮进来很正常,目前项目上优势还在。 3.电子膨胀阀的技术壁垒? 友商(halla)球密封的电子膨胀阀,公司是针密封的电子膨胀阀,技术路线有差异(仅是强调了技术先进) 4.欧系车上公司跟友商的电子膨胀阀分布? 公司在欧洲大众拿B角,中国拿到了A角。 5.问题4的延伸回答。 一些
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三花智控
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心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-12-16 18:15:49
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海通电新【容百科技】交流纪要20201216
参会领导:董事长白厚善,正极负责人 佘圣贤 1、发展历程及现状。上市后变化很大,新的战略,也做了大的组织调整;现在国内新能源电池市场还不是很成熟,缺乏大的战略前瞻性,有责任做个交流,把行业讲的更清楚些。13年公司始于云台28将,涉及中韩两个团队,14-15年一系列重组打造了一家跨中韩两地的公司。今年推出事业部制,正极以及前躯体两大事业部,集团负责正极总体管控以及其他层面的开拓。公司目前是全球最大的811生产商,单就811产品每个月出货量超过3000吨。从镍含量80到83/90,镍含量96的产品都
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容百科技
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心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-12-15 20:11:50
首提“需求侧改革”,意味着什么?
首提“需求侧改革”,意味着什么? 主持人 陈显顺 国君策略首席分析师 主讲人 花长春 国君宏观首席分析师 訾猛 国君食品饮料/化妆品首席分析师 穆方舟 国君轻工首席分析师 吴晓飞 国君汽车首席分析师 黄维驰 国君策略分析师 宏观 宏观 花长春 1、 短期内侧重收入与福利上的增量改革,长期考虑存量改革 从宏观角度来看核心内容,把需求管理提升到需求侧改革,可以从人、物和机制去思考。我们现在要搞内循环为主体,内循环要打通生产、流通和分配等环节,核心还是在分配环节。从人的角度来看,未来核心在于提升内需,
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贵州茅台
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水羊股份
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钱江摩托
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长城汽车
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心存侥幸
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2020-12-14 12:35:53
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【兴证化工】华鲁恒升第二基地两项目备案通过审批开启成长新阶段
【兴证化工】华鲁恒升(600426)——第二基地两项目备案通过审批开启成长新阶段,产品价格底部按期修复,持续降本增效巩固公司优势,资本开支不断增加,未来公司成长可期 第二基地落户湖北荆州,开启长期成长新阶段。公司第二基地落户湖北荆州,其中公司占新设公司注册资本的70%,香港华鲁占比20%,华鲁投资占比10%。第二基地一期投资预计超100亿,二期及后续投资规模另行商议确定。当地政府就项目用煤、能耗、尿素产能指标、环境容量等项目前置条件、项目用地、危化仓储及码头、铁路专用线、用电、给排水、动力岛等保
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华鲁恒升
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心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-12-14 12:32:30
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【国君农业】疫情?期货?调运?生猪市场近况解析电话会议纪要
嘉宾:涌益咨询郑总 时间:2020年12月13日 【摘要】 1、整个春节前的猪价高位运行,再往下跌的空间是有限的,不排除向上涨的可能。 2、南方疫苗毒持续蔓延,复产较慢,同时北方向南方调运也加剧南方疫情传播;北方仔猪腹泻等发病较重。 3、全行业的PSY、成活率等生产数据未恢复,整体产能恢复进度还是较慢,明年可能继续维持一个较高水平的猪价。 目前全国猪肉均价是33元/公斤,最低价的区域是山西、黑龙江,为31.6元/公斤,最高价的地方是四川35.3元/公斤,除了四川之外,两广基本上是33~34/公斤
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牧原股份
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心存侥幸
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2020-12-14 12:30:50
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【建投电子】晶晨股份:国内多媒体智能终端SoC芯片巨头
主攻智能机顶盒、智能电视和AI音视频三个领域,逐步切入WIFI和蓝牙芯片、汽车电子芯片领域,对标MTK、海思。 学1.目前处于制造工艺从28nm向12nm升级阶段,成熟期将迎来毛利回升。 睾2.智能机顶盒芯片领域龙头企业,国内市占率第二,仅次于海思,且正在追赶。 旱3.公司智能电视芯片销量快速增加,全球市占率19%,仅次于三星和MTK。受益于宏观经济复苏、疫情宅家经济和智能电视升级趋势,智能电视行业景气度有望持续提升。凭借在12nm、4K/8K等技术领域的前沿布局,该业务增长确定性较高。 4.公
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晶晨股份
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心存侥幸
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2020-12-14 12:28:25
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【华西食饮】开启千元时代,战略继续纵深——古井贡酒
寇星/郭辉/卢周伟/刘来珍/王厚 PART1:要点梳理及华西观点 第一部分:股东大会核心信息反馈 一、关于十四五及更长期规划:100亿以后打造200亿古井、200亿+古井 十四五规划:总收入200亿,区域上暂时省内:省外=6:4,未来希望可以做到5:5。省外市场将来第一梯队致力于打造一批10-20亿的市场,第二梯队打造一批10亿市场;目前整体市场突进进度符合公司预期。 更长远布局:当前产量仍然大于销量,但2022年预计将基本持平;智能化产业园的规划兼顾产能与储酒,一方面为2024年产能上顺利对接
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古井贡酒
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心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-12-12 20:05:19
北新建材交流纪要
北新建材交流纪要20201210 核心观点:增量信息就是民用建筑的使用上,正在积极拓展,下游客户的态度从 以前的一笑了之到现在开始主动关注,北新在石膏板上建立的技术壁垒可能是可 以深入挖掘其价值的,关键还需要市场培育和营销推广的配合,这块究竟能做到 什么样需要一步步观察。公司看点就是在于产品结构升级和业务品类的横向扩 张,防水没有做明确的业务规划,今年花了一整年的时间去做整合,国企在现金 流上的控制力是比民企强的。出海也是公司重要的战略方向,主要是通过当地自 建工厂,有10亿平的规划产能。未来的
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北新建材
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心存侥幸
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2020-12-12 20:03:34
吉利汽车会议纪要
时间:2020年12月11日 主讲人:IR Jason 总结 1)芯片紧缺目前还没影响,在用库存芯片,因为吉利相对BBA这些高端品牌或者大众品牌用的少,但是1月份是什么情况难说。目前听到的消息是明年一季度这个问题会缓解。 2)明年新车:2021上半年博越换代,2021下半年领克Zero,领克07明年亮相发布,具体时间还没给指引。今年新上的基于CMA平台的吉利星瑞轿车,内部销量目标最基本要过万,希望可以进入A级轿车前五,月销就要上2万。另外关注明年领克在西欧的表现,是自主汽车第一次进入发达市场。
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*ST汉马
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心存侥幸
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2020-12-11 09:07:59
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【兴证计算机】安恒信息调研纪要更新 20201209
Q:公司运营中心推进情况?运营中心产生收入城市与模式? 运营中心落地的情况非常顺利。 目前规模还不是很大,但收入还是按产品进行分类,智慧城市作为一个销售策略,最终 还是落地态势感知、云数据安全等。 比如某城市签了10年的合同,杭州5年,其他地方也是类似的模式,绑定性会更高。 即使签一年的,延续性也会强很多。 Q:与海康在物联网安全相关合作情况? 2015年开始落地相关合作,有一些物联项目,口碑和需求比较清晰明确,量还不是非常大,5G大部分是用到物联网和工控;十四五规划期有比较 Q:11月的订单与
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安恒信息
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心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-12-23 08:28:40
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【海通电新】九号公司纪要
介绍 主要产品:电动平衡车、滑板车、电动两轮车、机器人(智能配送等)、全地形车、出行服务。5年目标:电动平衡车、滑板车巩固保持全球第一,电动摩托车站稳中国TOP5,全地形车进入全球TOP5. 增长产品 两轮车的增长会比较快。然后是滑板车,可以保持3年,主要在海外,可以取代自行车。滑板车在海外都是放开上路的,中国严一点。 代工与自己生产的有差别 两轮车和全地形车,自己生产。平衡车和滑板车是代工。毛利率是差不多。 产品结构展望 占比高的是电动两轮车和滑板车,然后是全地形车和平衡车,配送机器人是未来2
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九号公司
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心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-12-21 08:47:56
【信达电子】深度剖析SMIC实体清单,半导体产业当自强
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2020-12-20 19:01:25
应流股份调研纪要【东兴机械】
时间:2020年12月18日 公司领导:公司董秘 1、公司发展历程 公司各项业务都是是以铸造为核心,生产铸造高端零部件,公司掌握熔模铸造、砂铸等各类 铸造工艺。公司从霍山逐步发展而来,一开始做传统产品铸造,随着中国加入WTO,海外客 户逐步把产能向中国转移,艾默生旗下的费舍尔是当时全球最大的泵阀厂商,在国内转移产 能过程中与应流合作,帮助应流建立了质量标准体系,随后公司逐步开拓了海外其他客户。 公司最开始做油气泵阀产品,后来随着与卡特彼勒合作,进入工程和矿山机械部件,后来开 拓了核电泵阀产品。
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应流股份
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旗滨集团管理层交流纪要
1、需求从9月份不断释放,维持高出货水平,11月份127%的产销率,12月份延续之前高出货,期间企业都进行了控货。 2、冷修每年20条进进出出,有转产光伏的产线,供给应该是收缩的。对明年价格预期最低在105元,最高能到135元的历史新高,目前含税价格105元,纯碱价格在向下走,成本的影响不会太大。今年整体在88-90元/重箱之间。 3、光伏玻璃工艺不同,但是汽车玻璃就是浮法玻璃被放开,这个放开很容易带来政策模糊地带,目前企业已经反馈给了协会,旗滨的光伏产业发展规划不会改变,明年5-6月份2500
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海容冷链交流纪要20201217
董秘-赵总 面向消费品行业设备:以专业化和定制化为竞争优势,传统家电行业对特定产品的开发力存在差异,海容柔性生产的系统形成了比较强的生产能力。产品主要应用在冷冻、冷饮、肉制品。冷藏主要面对饮料客户,商超面向中小企业,其他产品包括智能售货。二、三季度比较好的增长趋势,第三季度增长情况比较好,主要是下游的快消行业消耗、抗风险能力强,国外订单向国内的转移。10月以后产能利用率提高、满负荷生产,今年能完成年初计划。 招投标:联合利华延续主要份额,中国和东南亚市场继续合作,力争提高在其欧洲市场份额;伊利一
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海容冷链
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三花智控纪要
Q&A: 1.家电预期到明年年中终端会好,从公司这边看订单如何? 以前9-10月开始忙,今年10-11开始忙,往年5-6会淡,认为明年淡季会后延 2.北美大客户订单竞争? 认为竞争对手进来正常,供应历史都是AB角。认为拓普银轮进来很正常,目前项目上优势还在。 3.电子膨胀阀的技术壁垒? 友商(halla)球密封的电子膨胀阀,公司是针密封的电子膨胀阀,技术路线有差异(仅是强调了技术先进) 4.欧系车上公司跟友商的电子膨胀阀分布? 公司在欧洲大众拿B角,中国拿到了A角。 5.问题4的延伸回答。 一些
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海通电新【容百科技】交流纪要20201216
参会领导:董事长白厚善,正极负责人 佘圣贤 1、发展历程及现状。上市后变化很大,新的战略,也做了大的组织调整;现在国内新能源电池市场还不是很成熟,缺乏大的战略前瞻性,有责任做个交流,把行业讲的更清楚些。13年公司始于云台28将,涉及中韩两个团队,14-15年一系列重组打造了一家跨中韩两地的公司。今年推出事业部制,正极以及前躯体两大事业部,集团负责正极总体管控以及其他层面的开拓。公司目前是全球最大的811生产商,单就811产品每个月出货量超过3000吨。从镍含量80到83/90,镍含量96的产品都
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首提“需求侧改革”,意味着什么?
首提“需求侧改革”,意味着什么? 主持人 陈显顺 国君策略首席分析师 主讲人 花长春 国君宏观首席分析师 訾猛 国君食品饮料/化妆品首席分析师 穆方舟 国君轻工首席分析师 吴晓飞 国君汽车首席分析师 黄维驰 国君策略分析师 宏观 宏观 花长春 1、 短期内侧重收入与福利上的增量改革,长期考虑存量改革 从宏观角度来看核心内容,把需求管理提升到需求侧改革,可以从人、物和机制去思考。我们现在要搞内循环为主体,内循环要打通生产、流通和分配等环节,核心还是在分配环节。从人的角度来看,未来核心在于提升内需,
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【兴证化工】华鲁恒升第二基地两项目备案通过审批开启成长新阶段
【兴证化工】华鲁恒升(600426)——第二基地两项目备案通过审批开启成长新阶段,产品价格底部按期修复,持续降本增效巩固公司优势,资本开支不断增加,未来公司成长可期 第二基地落户湖北荆州,开启长期成长新阶段。公司第二基地落户湖北荆州,其中公司占新设公司注册资本的70%,香港华鲁占比20%,华鲁投资占比10%。第二基地一期投资预计超100亿,二期及后续投资规模另行商议确定。当地政府就项目用煤、能耗、尿素产能指标、环境容量等项目前置条件、项目用地、危化仓储及码头、铁路专用线、用电、给排水、动力岛等保
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华鲁恒升
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【国君农业】疫情?期货?调运?生猪市场近况解析电话会议纪要
嘉宾:涌益咨询郑总 时间:2020年12月13日 【摘要】 1、整个春节前的猪价高位运行,再往下跌的空间是有限的,不排除向上涨的可能。 2、南方疫苗毒持续蔓延,复产较慢,同时北方向南方调运也加剧南方疫情传播;北方仔猪腹泻等发病较重。 3、全行业的PSY、成活率等生产数据未恢复,整体产能恢复进度还是较慢,明年可能继续维持一个较高水平的猪价。 目前全国猪肉均价是33元/公斤,最低价的区域是山西、黑龙江,为31.6元/公斤,最高价的地方是四川35.3元/公斤,除了四川之外,两广基本上是33~34/公斤
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【建投电子】晶晨股份:国内多媒体智能终端SoC芯片巨头
主攻智能机顶盒、智能电视和AI音视频三个领域,逐步切入WIFI和蓝牙芯片、汽车电子芯片领域,对标MTK、海思。 学1.目前处于制造工艺从28nm向12nm升级阶段,成熟期将迎来毛利回升。 睾2.智能机顶盒芯片领域龙头企业,国内市占率第二,仅次于海思,且正在追赶。 旱3.公司智能电视芯片销量快速增加,全球市占率19%,仅次于三星和MTK。受益于宏观经济复苏、疫情宅家经济和智能电视升级趋势,智能电视行业景气度有望持续提升。凭借在12nm、4K/8K等技术领域的前沿布局,该业务增长确定性较高。 4.公
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【华西食饮】开启千元时代,战略继续纵深——古井贡酒
寇星/郭辉/卢周伟/刘来珍/王厚 PART1:要点梳理及华西观点 第一部分:股东大会核心信息反馈 一、关于十四五及更长期规划:100亿以后打造200亿古井、200亿+古井 十四五规划:总收入200亿,区域上暂时省内:省外=6:4,未来希望可以做到5:5。省外市场将来第一梯队致力于打造一批10-20亿的市场,第二梯队打造一批10亿市场;目前整体市场突进进度符合公司预期。 更长远布局:当前产量仍然大于销量,但2022年预计将基本持平;智能化产业园的规划兼顾产能与储酒,一方面为2024年产能上顺利对接
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古井贡酒
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北新建材交流纪要
北新建材交流纪要20201210 核心观点:增量信息就是民用建筑的使用上,正在积极拓展,下游客户的态度从 以前的一笑了之到现在开始主动关注,北新在石膏板上建立的技术壁垒可能是可 以深入挖掘其价值的,关键还需要市场培育和营销推广的配合,这块究竟能做到 什么样需要一步步观察。公司看点就是在于产品结构升级和业务品类的横向扩 张,防水没有做明确的业务规划,今年花了一整年的时间去做整合,国企在现金 流上的控制力是比民企强的。出海也是公司重要的战略方向,主要是通过当地自 建工厂,有10亿平的规划产能。未来的
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吉利汽车会议纪要
时间:2020年12月11日 主讲人:IR Jason 总结 1)芯片紧缺目前还没影响,在用库存芯片,因为吉利相对BBA这些高端品牌或者大众品牌用的少,但是1月份是什么情况难说。目前听到的消息是明年一季度这个问题会缓解。 2)明年新车:2021上半年博越换代,2021下半年领克Zero,领克07明年亮相发布,具体时间还没给指引。今年新上的基于CMA平台的吉利星瑞轿车,内部销量目标最基本要过万,希望可以进入A级轿车前五,月销就要上2万。另外关注明年领克在西欧的表现,是自主汽车第一次进入发达市场。
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【兴证计算机】安恒信息调研纪要更新 20201209
Q:公司运营中心推进情况?运营中心产生收入城市与模式? 运营中心落地的情况非常顺利。 目前规模还不是很大,但收入还是按产品进行分类,智慧城市作为一个销售策略,最终 还是落地态势感知、云数据安全等。 比如某城市签了10年的合同,杭州5年,其他地方也是类似的模式,绑定性会更高。 即使签一年的,延续性也会强很多。 Q:与海康在物联网安全相关合作情况? 2015年开始落地相关合作,有一些物联项目,口碑和需求比较清晰明确,量还不是非常大,5G大部分是用到物联网和工控;十四五规划期有比较 Q:11月的订单与
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2020-12-23 08:28:40
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【海通电新】九号公司纪要
介绍 主要产品:电动平衡车、滑板车、电动两轮车、机器人(智能配送等)、全地形车、出行服务。5年目标:电动平衡车、滑板车巩固保持全球第一,电动摩托车站稳中国TOP5,全地形车进入全球TOP5. 增长产品 两轮车的增长会比较快。然后是滑板车,可以保持3年,主要在海外,可以取代自行车。滑板车在海外都是放开上路的,中国严一点。 代工与自己生产的有差别 两轮车和全地形车,自己生产。平衡车和滑板车是代工。毛利率是差不多。 产品结构展望 占比高的是电动两轮车和滑板车,然后是全地形车和平衡车,配送机器人是未来2
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九号公司
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【信达电子】深度剖析SMIC实体清单,半导体产业当自强
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时间:2020年12月18日 公司领导:公司董秘 1、公司发展历程 公司各项业务都是是以铸造为核心,生产铸造高端零部件,公司掌握熔模铸造、砂铸等各类 铸造工艺。公司从霍山逐步发展而来,一开始做传统产品铸造,随着中国加入WTO,海外客 户逐步把产能向中国转移,艾默生旗下的费舍尔是当时全球最大的泵阀厂商,在国内转移产 能过程中与应流合作,帮助应流建立了质量标准体系,随后公司逐步开拓了海外其他客户。 公司最开始做油气泵阀产品,后来随着与卡特彼勒合作,进入工程和矿山机械部件,后来开 拓了核电泵阀产品。
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旗滨集团管理层交流纪要
1、需求从9月份不断释放,维持高出货水平,11月份127%的产销率,12月份延续之前高出货,期间企业都进行了控货。 2、冷修每年20条进进出出,有转产光伏的产线,供给应该是收缩的。对明年价格预期最低在105元,最高能到135元的历史新高,目前含税价格105元,纯碱价格在向下走,成本的影响不会太大。今年整体在88-90元/重箱之间。 3、光伏玻璃工艺不同,但是汽车玻璃就是浮法玻璃被放开,这个放开很容易带来政策模糊地带,目前企业已经反馈给了协会,旗滨的光伏产业发展规划不会改变,明年5-6月份2500
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旗滨集团
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心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-12-18 08:53:43
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海容冷链交流纪要20201217
董秘-赵总 面向消费品行业设备:以专业化和定制化为竞争优势,传统家电行业对特定产品的开发力存在差异,海容柔性生产的系统形成了比较强的生产能力。产品主要应用在冷冻、冷饮、肉制品。冷藏主要面对饮料客户,商超面向中小企业,其他产品包括智能售货。二、三季度比较好的增长趋势,第三季度增长情况比较好,主要是下游的快消行业消耗、抗风险能力强,国外订单向国内的转移。10月以后产能利用率提高、满负荷生产,今年能完成年初计划。 招投标:联合利华延续主要份额,中国和东南亚市场继续合作,力争提高在其欧洲市场份额;伊利一
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海容冷链
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2020-12-18 08:52:41
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三花智控纪要
Q&A: 1.家电预期到明年年中终端会好,从公司这边看订单如何? 以前9-10月开始忙,今年10-11开始忙,往年5-6会淡,认为明年淡季会后延 2.北美大客户订单竞争? 认为竞争对手进来正常,供应历史都是AB角。认为拓普银轮进来很正常,目前项目上优势还在。 3.电子膨胀阀的技术壁垒? 友商(halla)球密封的电子膨胀阀,公司是针密封的电子膨胀阀,技术路线有差异(仅是强调了技术先进) 4.欧系车上公司跟友商的电子膨胀阀分布? 公司在欧洲大众拿B角,中国拿到了A角。 5.问题4的延伸回答。 一些
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三花智控
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2020-12-16 18:15:49
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海通电新【容百科技】交流纪要20201216
参会领导:董事长白厚善,正极负责人 佘圣贤 1、发展历程及现状。上市后变化很大,新的战略,也做了大的组织调整;现在国内新能源电池市场还不是很成熟,缺乏大的战略前瞻性,有责任做个交流,把行业讲的更清楚些。13年公司始于云台28将,涉及中韩两个团队,14-15年一系列重组打造了一家跨中韩两地的公司。今年推出事业部制,正极以及前躯体两大事业部,集团负责正极总体管控以及其他层面的开拓。公司目前是全球最大的811生产商,单就811产品每个月出货量超过3000吨。从镍含量80到83/90,镍含量96的产品都
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2020-12-15 20:11:50
首提“需求侧改革”,意味着什么?
首提“需求侧改革”,意味着什么? 主持人 陈显顺 国君策略首席分析师 主讲人 花长春 国君宏观首席分析师 訾猛 国君食品饮料/化妆品首席分析师 穆方舟 国君轻工首席分析师 吴晓飞 国君汽车首席分析师 黄维驰 国君策略分析师 宏观 宏观 花长春 1、 短期内侧重收入与福利上的增量改革,长期考虑存量改革 从宏观角度来看核心内容,把需求管理提升到需求侧改革,可以从人、物和机制去思考。我们现在要搞内循环为主体,内循环要打通生产、流通和分配等环节,核心还是在分配环节。从人的角度来看,未来核心在于提升内需,
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贵州茅台
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2020-12-14 12:35:53
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【兴证化工】华鲁恒升第二基地两项目备案通过审批开启成长新阶段
【兴证化工】华鲁恒升(600426)——第二基地两项目备案通过审批开启成长新阶段,产品价格底部按期修复,持续降本增效巩固公司优势,资本开支不断增加,未来公司成长可期 第二基地落户湖北荆州,开启长期成长新阶段。公司第二基地落户湖北荆州,其中公司占新设公司注册资本的70%,香港华鲁占比20%,华鲁投资占比10%。第二基地一期投资预计超100亿,二期及后续投资规模另行商议确定。当地政府就项目用煤、能耗、尿素产能指标、环境容量等项目前置条件、项目用地、危化仓储及码头、铁路专用线、用电、给排水、动力岛等保
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华鲁恒升
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2020-12-14 12:32:30
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【国君农业】疫情?期货?调运?生猪市场近况解析电话会议纪要
嘉宾:涌益咨询郑总 时间:2020年12月13日 【摘要】 1、整个春节前的猪价高位运行,再往下跌的空间是有限的,不排除向上涨的可能。 2、南方疫苗毒持续蔓延,复产较慢,同时北方向南方调运也加剧南方疫情传播;北方仔猪腹泻等发病较重。 3、全行业的PSY、成活率等生产数据未恢复,整体产能恢复进度还是较慢,明年可能继续维持一个较高水平的猪价。 目前全国猪肉均价是33元/公斤,最低价的区域是山西、黑龙江,为31.6元/公斤,最高价的地方是四川35.3元/公斤,除了四川之外,两广基本上是33~34/公斤
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牧原股份
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2020-12-14 12:30:50
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【建投电子】晶晨股份:国内多媒体智能终端SoC芯片巨头
主攻智能机顶盒、智能电视和AI音视频三个领域,逐步切入WIFI和蓝牙芯片、汽车电子芯片领域,对标MTK、海思。 学1.目前处于制造工艺从28nm向12nm升级阶段,成熟期将迎来毛利回升。 睾2.智能机顶盒芯片领域龙头企业,国内市占率第二,仅次于海思,且正在追赶。 旱3.公司智能电视芯片销量快速增加,全球市占率19%,仅次于三星和MTK。受益于宏观经济复苏、疫情宅家经济和智能电视升级趋势,智能电视行业景气度有望持续提升。凭借在12nm、4K/8K等技术领域的前沿布局,该业务增长确定性较高。 4.公
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【华西食饮】开启千元时代,战略继续纵深——古井贡酒
寇星/郭辉/卢周伟/刘来珍/王厚 PART1:要点梳理及华西观点 第一部分:股东大会核心信息反馈 一、关于十四五及更长期规划:100亿以后打造200亿古井、200亿+古井 十四五规划:总收入200亿,区域上暂时省内:省外=6:4,未来希望可以做到5:5。省外市场将来第一梯队致力于打造一批10-20亿的市场,第二梯队打造一批10亿市场;目前整体市场突进进度符合公司预期。 更长远布局:当前产量仍然大于销量,但2022年预计将基本持平;智能化产业园的规划兼顾产能与储酒,一方面为2024年产能上顺利对接
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古井贡酒
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2020-12-12 20:05:19
北新建材交流纪要
北新建材交流纪要20201210 核心观点:增量信息就是民用建筑的使用上,正在积极拓展,下游客户的态度从 以前的一笑了之到现在开始主动关注,北新在石膏板上建立的技术壁垒可能是可 以深入挖掘其价值的,关键还需要市场培育和营销推广的配合,这块究竟能做到 什么样需要一步步观察。公司看点就是在于产品结构升级和业务品类的横向扩 张,防水没有做明确的业务规划,今年花了一整年的时间去做整合,国企在现金 流上的控制力是比民企强的。出海也是公司重要的战略方向,主要是通过当地自 建工厂,有10亿平的规划产能。未来的
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北新建材
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2020-12-12 20:03:34
吉利汽车会议纪要
时间:2020年12月11日 主讲人:IR Jason 总结 1)芯片紧缺目前还没影响,在用库存芯片,因为吉利相对BBA这些高端品牌或者大众品牌用的少,但是1月份是什么情况难说。目前听到的消息是明年一季度这个问题会缓解。 2)明年新车:2021上半年博越换代,2021下半年领克Zero,领克07明年亮相发布,具体时间还没给指引。今年新上的基于CMA平台的吉利星瑞轿车,内部销量目标最基本要过万,希望可以进入A级轿车前五,月销就要上2万。另外关注明年领克在西欧的表现,是自主汽车第一次进入发达市场。
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*ST汉马
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【兴证计算机】安恒信息调研纪要更新 20201209
Q:公司运营中心推进情况?运营中心产生收入城市与模式? 运营中心落地的情况非常顺利。 目前规模还不是很大,但收入还是按产品进行分类,智慧城市作为一个销售策略,最终 还是落地态势感知、云数据安全等。 比如某城市签了10年的合同,杭州5年,其他地方也是类似的模式,绑定性会更高。 即使签一年的,延续性也会强很多。 Q:与海康在物联网安全相关合作情况? 2015年开始落地相关合作,有一些物联项目,口碑和需求比较清晰明确,量还不是非常大,5G大部分是用到物联网和工控;十四五规划期有比较 Q:11月的订单与
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安恒信息
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