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人生若只如初见
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-15 11:46:30
汇添富基金
汇添富基金董超:我觉得投资最大的魅力是找到这个时代优质的头部公司。许多公司所处的赛道很一般,但公司自身的质量很高。为什么资本市场能长期给投资者带来不错的回报,就是因为能持续诞生一批批这个时代下优秀的企业。优质公司背后有许多要素,从企业家精神、产业趋势、到商业模式,但核心的还是商业模式。好的商业模式,能形成很强的护城河。我是投制造业为主,除了好的商业模式,产业趋势也很重要,可以说这两个要素能成就一家优秀的制造业公司。投资的第二个维度是理解周期的力量。我之前看过一篇对比两次全球大危机的比较研究,开篇
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2022-02-15 11:45:07
债市
✧ 债市 固收棒棒军:社融强劲引发债市回调,主线切换股市持续低迷。行情复盘: 一月份的市场不仅有看点,有且还戏剧性。看点是中美两国的货币政策,戏剧性则是两国政策周期的错位和各类资产的跟随表现。美国的货币政策尽管还没有迎来实质性的调整,但在1月初公布的12月联储会议纪要引发市场加息和缩表进程加速的预期。此外,不断攀升的通胀水平使得官方开始对“通胀暂时论”进行修正,上述两个因素使得美债利率快速突破上行,权益市场大幅调整。而境内央行则反其道而行,抢在其加息前开展了降息操作。对于央行在当前这个时点开展降
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2022-02-15 11:43:49
国债
王彦辉0214:11日国债期货在社融超预期、地产利空、美国通胀超预期导致美债大跌,最大下跌幅度超过5毛,尾盘虽有回升但属于消息刺激,收盘仍大幅度回落。针对当前市场我们预判如下:1、60日线能不能撑得住。目前价位距离60日线100.4附近仅有2毛,对于多头来说,不测试60日线的支撑买入打反弹是不安全的,所以不测试60日线多头一般不会介入。2、120线能否获得支撑。60日线距离120日线仅仅4毛钱,这样60日线的支撑就显得必要性不大,空头最好的控盘方式是砸穿60日线,价格回到60-120日线之间。为
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2022-02-15 11:43:07
东方基金徐奥千
方基金徐奥千:对于2022年转债市场走势,虽然目前转债估值处于较高位置,但基于流动性和未来股市走势判断,大幅压缩的可能性有限。“总体来看,未来转债估值可能不是投资者最需要关注的因素,对于优质转债,即使溢价率处在高位也或有投资价值。2022年估值大幅压缩可能性有限。“高估值背后主要还是供需关系决定的,不用太担心转债估值出现大范围的回落。在徐奥千看来,2021年转债市场上涨的驱动因素主要为投资者对转债的需求导致了整体市场行情向好。一方面,基金、年金对转债参与呈现加速渗透趋势;另一方面,“固收+”产品
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2022-02-12 22:00:12
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@人生若只如初见:【天风电新】铂科新材交流核心要点-0211
【天风电新】铂科新材交流核心要点-021121年情况21Q4:出货约5800多吨,环比减少主要是跟产品结构有关,大功率产品比例增加(粉末用的少)。单价环比提升,比如光伏以前3.1万,调整后3.1-3.2万。21年:下游拆分:光伏52.6%、空调13%、UPS 11%、新能源车及充电桩11%、电气电源
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2022-02-12 21:59:59
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@人生若只如初见:中银医药
【中银医药】博腾股份收到重大订单公告点评:获辉瑞6.81亿美元订单,预计对公司产生积极影响☆☆公司发布关于收到重大订单的公告,收到辉瑞新的一批采购订单,公司将为其提供CDMO服务。截至本公告披露日,新获得订单金额合计6.81亿美元,超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。☆支撑评级的要点与顶
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2022-02-12 21:59:43
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@人生若只如初见:长江电新。
【长江电新】晶澳科技:拟扩建一体化产能,加速硅片、电池、边框布局,继续重点推荐 1、2月11日晚间公司公告,拟利用自筹资金对一体化产能进行扩建,梳理如下: 1)硅片:越南2.5GW拉晶及切片,主要建设目的或为配套越南3.5GW的电池组件产能(组件21Q2投产,电池预计22Q2投产),建成后可提升越南
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2022-02-12 21:59:22
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@人生若只如初见:东方化工
【东方化工】华鲁恒升观点更新继续推荐买入! 成本优势最强的煤化工企业,业绩稳定性穿越行业景气波动,并进入新一轮下游延伸的资本开支期。 1.公司20-21年已投产项目有10万吨草酸、10万吨DMF、16.66万吨精己二酸、30万吨己内酰胺和30万吨碳酸二甲酯等;尤其是30万吨碳酸二甲酯项目品质可达到电
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2022-02-12 21:59:08
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@人生若只如初见:发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】
发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】 2.9日fgw开会调控煤价,市场普遍认为利空,但我们报告认为虽然打压商品人气,但对煤炭股却是利好,底层逻辑在于2022年对煤炭股的投资不应过分纠结煤价,煤炭股投资更应淡化贝塔、探寻阿尔法。 经历了2021年煤炭市场的大起大落,政府已经有充足
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2022-02-12 21:58:50
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@人生若只如初见:大宗商品
【海通】昨天夜盘波动大,布油涨近4%,接近95美金/桶。黄金和白银涨幅均超1.5%,工业金属普跌。 引发波动主因是乌克兰局势进一步紧张。具体数据:俄罗斯原油和天然气的产量占全球总量的12%和17%。 周期难做,估计是投资人的集体感觉。确实,大家回忆一下:16年的钴行情启动,当时全球供给就只有2个大矿
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2022-02-12 21:58:35
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@人生若只如初见:疫苗
东北晨会目录(20220211) 1. 社服-李慧【社服板块投资观点】 疫苗及特效药有效推进,为全球疫情防控释放积极信号,伴随疫情进入常态化,国内防疫政策有望松绑,旅游酒店等疫情受损板块迎来曙光。建议把握复苏前奏,布局疫情受损标的。 1) 酒店:最具alpha的高弹性品种,推荐锦江/首旅,行业上行周
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2022-02-12 21:58:16
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@人生若只如初见:猪肉
【长江农业-牧原股份限制性股票激励计划情况】 公司公布2022年限制性股票激励计划草案,本次股票激励计划规模8108万股,涉及激励对象6093人,授予价格30.52元/股,业绩考核目标为2022-2023年公司生猪出栏规模增长率较2021年分别不低于25%和40%。 我们认为,此次激励计划较上一次规
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2022-02-12 21:57:57
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@人生若只如初见:凯莱英
【浙商医药┃孙建】凯莱英:全资控股Snapdragon,加速开拓欧美中小客户 【事件】 凯莱英公告拟以5794万美元收购Snapdragon其余股东剩余所有股权,Snapdragon公司是连续性反应技术领域的领导者,拥有该领域的尖端技术并有很大潜力应用于药物的合成和生产。 【简评】 1) 欧美中小客
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2022-02-12 21:57:48
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@人生若只如初见:立讯精密。重大事件
【中信电子】立讯精密重大事项点评:收购奇瑞控股等股权,进军整车ODM(一) 事件:公司发布公告,(1)上市公司主体与奇瑞控股、奇瑞股份、奇瑞新能源于芜湖签署《战略合作框架协议》,公司与奇瑞新能源拟共同组建合资公司,专业从事新能源汽车的整车研发及制造;(2) 公司控股股东立讯有限与青岛五道口签署《股权
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2022-02-12 20:25:35
立讯精密。重大事件
【中信电子】立讯精密重大事项点评:收购奇瑞控股等股权,进军整车ODM(一) 事件:公司发布公告,(1)上市公司主体与奇瑞控股、奇瑞股份、奇瑞新能源于芜湖签署《战略合作框架协议》,公司与奇瑞新能源拟共同组建合资公司,专业从事新能源汽车的整车研发及制造;(2) 公司控股股东立讯有限与青岛五道口签署《股权转让框架协议》,约定立讯有限以100.54亿元购买其持有的奇瑞控股19.88%股权、奇瑞股份7.87%股权和奇瑞新能源6.24%股权。交易完成后,立讯有限暂不对奇瑞控股、奇瑞股份及奇瑞新能源构成控制。
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汇添富基金
汇添富基金董超:我觉得投资最大的魅力是找到这个时代优质的头部公司。许多公司所处的赛道很一般,但公司自身的质量很高。为什么资本市场能长期给投资者带来不错的回报,就是因为能持续诞生一批批这个时代下优秀的企业。优质公司背后有许多要素,从企业家精神、产业趋势、到商业模式,但核心的还是商业模式。好的商业模式,能形成很强的护城河。我是投制造业为主,除了好的商业模式,产业趋势也很重要,可以说这两个要素能成就一家优秀的制造业公司。投资的第二个维度是理解周期的力量。我之前看过一篇对比两次全球大危机的比较研究,开篇
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✧ 债市 固收棒棒军:社融强劲引发债市回调,主线切换股市持续低迷。行情复盘: 一月份的市场不仅有看点,有且还戏剧性。看点是中美两国的货币政策,戏剧性则是两国政策周期的错位和各类资产的跟随表现。美国的货币政策尽管还没有迎来实质性的调整,但在1月初公布的12月联储会议纪要引发市场加息和缩表进程加速的预期。此外,不断攀升的通胀水平使得官方开始对“通胀暂时论”进行修正,上述两个因素使得美债利率快速突破上行,权益市场大幅调整。而境内央行则反其道而行,抢在其加息前开展了降息操作。对于央行在当前这个时点开展降
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王彦辉0214:11日国债期货在社融超预期、地产利空、美国通胀超预期导致美债大跌,最大下跌幅度超过5毛,尾盘虽有回升但属于消息刺激,收盘仍大幅度回落。针对当前市场我们预判如下:1、60日线能不能撑得住。目前价位距离60日线100.4附近仅有2毛,对于多头来说,不测试60日线的支撑买入打反弹是不安全的,所以不测试60日线多头一般不会介入。2、120线能否获得支撑。60日线距离120日线仅仅4毛钱,这样60日线的支撑就显得必要性不大,空头最好的控盘方式是砸穿60日线,价格回到60-120日线之间。为
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方基金徐奥千:对于2022年转债市场走势,虽然目前转债估值处于较高位置,但基于流动性和未来股市走势判断,大幅压缩的可能性有限。“总体来看,未来转债估值可能不是投资者最需要关注的因素,对于优质转债,即使溢价率处在高位也或有投资价值。2022年估值大幅压缩可能性有限。“高估值背后主要还是供需关系决定的,不用太担心转债估值出现大范围的回落。在徐奥千看来,2021年转债市场上涨的驱动因素主要为投资者对转债的需求导致了整体市场行情向好。一方面,基金、年金对转债参与呈现加速渗透趋势;另一方面,“固收+”产品
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@人生若只如初见:【天风电新】铂科新材交流核心要点-0211
【天风电新】铂科新材交流核心要点-021121年情况21Q4:出货约5800多吨,环比减少主要是跟产品结构有关,大功率产品比例增加(粉末用的少)。单价环比提升,比如光伏以前3.1万,调整后3.1-3.2万。21年:下游拆分:光伏52.6%、空调13%、UPS 11%、新能源车及充电桩11%、电气电源
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【中银医药】博腾股份收到重大订单公告点评:获辉瑞6.81亿美元订单,预计对公司产生积极影响☆☆公司发布关于收到重大订单的公告,收到辉瑞新的一批采购订单,公司将为其提供CDMO服务。截至本公告披露日,新获得订单金额合计6.81亿美元,超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。☆支撑评级的要点与顶
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@人生若只如初见:长江电新。
【长江电新】晶澳科技:拟扩建一体化产能,加速硅片、电池、边框布局,继续重点推荐 1、2月11日晚间公司公告,拟利用自筹资金对一体化产能进行扩建,梳理如下: 1)硅片:越南2.5GW拉晶及切片,主要建设目的或为配套越南3.5GW的电池组件产能(组件21Q2投产,电池预计22Q2投产),建成后可提升越南
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【东方化工】华鲁恒升观点更新继续推荐买入! 成本优势最强的煤化工企业,业绩稳定性穿越行业景气波动,并进入新一轮下游延伸的资本开支期。 1.公司20-21年已投产项目有10万吨草酸、10万吨DMF、16.66万吨精己二酸、30万吨己内酰胺和30万吨碳酸二甲酯等;尤其是30万吨碳酸二甲酯项目品质可达到电
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发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】 2.9日fgw开会调控煤价,市场普遍认为利空,但我们报告认为虽然打压商品人气,但对煤炭股却是利好,底层逻辑在于2022年对煤炭股的投资不应过分纠结煤价,煤炭股投资更应淡化贝塔、探寻阿尔法。 经历了2021年煤炭市场的大起大落,政府已经有充足
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【海通】昨天夜盘波动大,布油涨近4%,接近95美金/桶。黄金和白银涨幅均超1.5%,工业金属普跌。 引发波动主因是乌克兰局势进一步紧张。具体数据:俄罗斯原油和天然气的产量占全球总量的12%和17%。 周期难做,估计是投资人的集体感觉。确实,大家回忆一下:16年的钴行情启动,当时全球供给就只有2个大矿
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【长江农业-牧原股份限制性股票激励计划情况】 公司公布2022年限制性股票激励计划草案,本次股票激励计划规模8108万股,涉及激励对象6093人,授予价格30.52元/股,业绩考核目标为2022-2023年公司生猪出栏规模增长率较2021年分别不低于25%和40%。 我们认为,此次激励计划较上一次规
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@人生若只如初见:凯莱英
【浙商医药┃孙建】凯莱英:全资控股Snapdragon,加速开拓欧美中小客户 【事件】 凯莱英公告拟以5794万美元收购Snapdragon其余股东剩余所有股权,Snapdragon公司是连续性反应技术领域的领导者,拥有该领域的尖端技术并有很大潜力应用于药物的合成和生产。 【简评】 1) 欧美中小客
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【中信电子】立讯精密重大事项点评:收购奇瑞控股等股权,进军整车ODM(一) 事件:公司发布公告,(1)上市公司主体与奇瑞控股、奇瑞股份、奇瑞新能源于芜湖签署《战略合作框架协议》,公司与奇瑞新能源拟共同组建合资公司,专业从事新能源汽车的整车研发及制造;(2) 公司控股股东立讯有限与青岛五道口签署《股权
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【天风电新】铂科新材交流核心要点-021121年情况21Q4:出货约5800多吨,环比减少主要是跟产品结构有关,大功率产品比例增加(粉末用的少)。单价环比提升,比如光伏以前3.1万,调整后3.1-3.2万。21年:下游拆分:光伏52.6%、空调13%、UPS 11%、新能源车及充电桩11%、电气电源
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@人生若只如初见:长江电新。
【长江电新】晶澳科技:拟扩建一体化产能,加速硅片、电池、边框布局,继续重点推荐 1、2月11日晚间公司公告,拟利用自筹资金对一体化产能进行扩建,梳理如下: 1)硅片:越南2.5GW拉晶及切片,主要建设目的或为配套越南3.5GW的电池组件产能(组件21Q2投产,电池预计22Q2投产),建成后可提升越南
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2022-02-12 21:59:22
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@人生若只如初见:东方化工
【东方化工】华鲁恒升观点更新继续推荐买入! 成本优势最强的煤化工企业,业绩稳定性穿越行业景气波动,并进入新一轮下游延伸的资本开支期。 1.公司20-21年已投产项目有10万吨草酸、10万吨DMF、16.66万吨精己二酸、30万吨己内酰胺和30万吨碳酸二甲酯等;尤其是30万吨碳酸二甲酯项目品质可达到电
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@人生若只如初见:发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】
发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】 2.9日fgw开会调控煤价,市场普遍认为利空,但我们报告认为虽然打压商品人气,但对煤炭股却是利好,底层逻辑在于2022年对煤炭股的投资不应过分纠结煤价,煤炭股投资更应淡化贝塔、探寻阿尔法。 经历了2021年煤炭市场的大起大落,政府已经有充足
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@人生若只如初见:大宗商品
【海通】昨天夜盘波动大,布油涨近4%,接近95美金/桶。黄金和白银涨幅均超1.5%,工业金属普跌。 引发波动主因是乌克兰局势进一步紧张。具体数据:俄罗斯原油和天然气的产量占全球总量的12%和17%。 周期难做,估计是投资人的集体感觉。确实,大家回忆一下:16年的钴行情启动,当时全球供给就只有2个大矿
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@人生若只如初见:疫苗
东北晨会目录(20220211) 1. 社服-李慧【社服板块投资观点】 疫苗及特效药有效推进,为全球疫情防控释放积极信号,伴随疫情进入常态化,国内防疫政策有望松绑,旅游酒店等疫情受损板块迎来曙光。建议把握复苏前奏,布局疫情受损标的。 1) 酒店:最具alpha的高弹性品种,推荐锦江/首旅,行业上行周
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@人生若只如初见:猪肉
【长江农业-牧原股份限制性股票激励计划情况】 公司公布2022年限制性股票激励计划草案,本次股票激励计划规模8108万股,涉及激励对象6093人,授予价格30.52元/股,业绩考核目标为2022-2023年公司生猪出栏规模增长率较2021年分别不低于25%和40%。 我们认为,此次激励计划较上一次规
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@人生若只如初见:凯莱英
【浙商医药┃孙建】凯莱英:全资控股Snapdragon,加速开拓欧美中小客户 【事件】 凯莱英公告拟以5794万美元收购Snapdragon其余股东剩余所有股权,Snapdragon公司是连续性反应技术领域的领导者,拥有该领域的尖端技术并有很大潜力应用于药物的合成和生产。 【简评】 1) 欧美中小客
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@人生若只如初见:立讯精密。重大事件
【中信电子】立讯精密重大事项点评:收购奇瑞控股等股权,进军整车ODM(一) 事件:公司发布公告,(1)上市公司主体与奇瑞控股、奇瑞股份、奇瑞新能源于芜湖签署《战略合作框架协议》,公司与奇瑞新能源拟共同组建合资公司,专业从事新能源汽车的整车研发及制造;(2) 公司控股股东立讯有限与青岛五道口签署《股权
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立讯精密。重大事件
【中信电子】立讯精密重大事项点评:收购奇瑞控股等股权,进军整车ODM(一) 事件:公司发布公告,(1)上市公司主体与奇瑞控股、奇瑞股份、奇瑞新能源于芜湖签署《战略合作框架协议》,公司与奇瑞新能源拟共同组建合资公司,专业从事新能源汽车的整车研发及制造;(2) 公司控股股东立讯有限与青岛五道口签署《股权转让框架协议》,约定立讯有限以100.54亿元购买其持有的奇瑞控股19.88%股权、奇瑞股份7.87%股权和奇瑞新能源6.24%股权。交易完成后,立讯有限暂不对奇瑞控股、奇瑞股份及奇瑞新能源构成控制。
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汇添富基金
汇添富基金董超:我觉得投资最大的魅力是找到这个时代优质的头部公司。许多公司所处的赛道很一般,但公司自身的质量很高。为什么资本市场能长期给投资者带来不错的回报,就是因为能持续诞生一批批这个时代下优秀的企业。优质公司背后有许多要素,从企业家精神、产业趋势、到商业模式,但核心的还是商业模式。好的商业模式,能形成很强的护城河。我是投制造业为主,除了好的商业模式,产业趋势也很重要,可以说这两个要素能成就一家优秀的制造业公司。投资的第二个维度是理解周期的力量。我之前看过一篇对比两次全球大危机的比较研究,开篇
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债市
✧ 债市 固收棒棒军:社融强劲引发债市回调,主线切换股市持续低迷。行情复盘: 一月份的市场不仅有看点,有且还戏剧性。看点是中美两国的货币政策,戏剧性则是两国政策周期的错位和各类资产的跟随表现。美国的货币政策尽管还没有迎来实质性的调整,但在1月初公布的12月联储会议纪要引发市场加息和缩表进程加速的预期。此外,不断攀升的通胀水平使得官方开始对“通胀暂时论”进行修正,上述两个因素使得美债利率快速突破上行,权益市场大幅调整。而境内央行则反其道而行,抢在其加息前开展了降息操作。对于央行在当前这个时点开展降
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国债
王彦辉0214:11日国债期货在社融超预期、地产利空、美国通胀超预期导致美债大跌,最大下跌幅度超过5毛,尾盘虽有回升但属于消息刺激,收盘仍大幅度回落。针对当前市场我们预判如下:1、60日线能不能撑得住。目前价位距离60日线100.4附近仅有2毛,对于多头来说,不测试60日线的支撑买入打反弹是不安全的,所以不测试60日线多头一般不会介入。2、120线能否获得支撑。60日线距离120日线仅仅4毛钱,这样60日线的支撑就显得必要性不大,空头最好的控盘方式是砸穿60日线,价格回到60-120日线之间。为
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2022-02-15 11:43:07
东方基金徐奥千
方基金徐奥千:对于2022年转债市场走势,虽然目前转债估值处于较高位置,但基于流动性和未来股市走势判断,大幅压缩的可能性有限。“总体来看,未来转债估值可能不是投资者最需要关注的因素,对于优质转债,即使溢价率处在高位也或有投资价值。2022年估值大幅压缩可能性有限。“高估值背后主要还是供需关系决定的,不用太担心转债估值出现大范围的回落。在徐奥千看来,2021年转债市场上涨的驱动因素主要为投资者对转债的需求导致了整体市场行情向好。一方面,基金、年金对转债参与呈现加速渗透趋势;另一方面,“固收+”产品
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@人生若只如初见:【天风电新】铂科新材交流核心要点-0211
【天风电新】铂科新材交流核心要点-021121年情况21Q4:出货约5800多吨,环比减少主要是跟产品结构有关,大功率产品比例增加(粉末用的少)。单价环比提升,比如光伏以前3.1万,调整后3.1-3.2万。21年:下游拆分:光伏52.6%、空调13%、UPS 11%、新能源车及充电桩11%、电气电源
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@人生若只如初见:中银医药
【中银医药】博腾股份收到重大订单公告点评:获辉瑞6.81亿美元订单,预计对公司产生积极影响☆☆公司发布关于收到重大订单的公告,收到辉瑞新的一批采购订单,公司将为其提供CDMO服务。截至本公告披露日,新获得订单金额合计6.81亿美元,超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。☆支撑评级的要点与顶
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@人生若只如初见:长江电新。
【长江电新】晶澳科技:拟扩建一体化产能,加速硅片、电池、边框布局,继续重点推荐 1、2月11日晚间公司公告,拟利用自筹资金对一体化产能进行扩建,梳理如下: 1)硅片:越南2.5GW拉晶及切片,主要建设目的或为配套越南3.5GW的电池组件产能(组件21Q2投产,电池预计22Q2投产),建成后可提升越南
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@人生若只如初见:东方化工
【东方化工】华鲁恒升观点更新继续推荐买入! 成本优势最强的煤化工企业,业绩稳定性穿越行业景气波动,并进入新一轮下游延伸的资本开支期。 1.公司20-21年已投产项目有10万吨草酸、10万吨DMF、16.66万吨精己二酸、30万吨己内酰胺和30万吨碳酸二甲酯等;尤其是30万吨碳酸二甲酯项目品质可达到电
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@人生若只如初见:发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】
发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】 2.9日fgw开会调控煤价,市场普遍认为利空,但我们报告认为虽然打压商品人气,但对煤炭股却是利好,底层逻辑在于2022年对煤炭股的投资不应过分纠结煤价,煤炭股投资更应淡化贝塔、探寻阿尔法。 经历了2021年煤炭市场的大起大落,政府已经有充足
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【海通】昨天夜盘波动大,布油涨近4%,接近95美金/桶。黄金和白银涨幅均超1.5%,工业金属普跌。 引发波动主因是乌克兰局势进一步紧张。具体数据:俄罗斯原油和天然气的产量占全球总量的12%和17%。 周期难做,估计是投资人的集体感觉。确实,大家回忆一下:16年的钴行情启动,当时全球供给就只有2个大矿
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@人生若只如初见:疫苗
东北晨会目录(20220211) 1. 社服-李慧【社服板块投资观点】 疫苗及特效药有效推进,为全球疫情防控释放积极信号,伴随疫情进入常态化,国内防疫政策有望松绑,旅游酒店等疫情受损板块迎来曙光。建议把握复苏前奏,布局疫情受损标的。 1) 酒店:最具alpha的高弹性品种,推荐锦江/首旅,行业上行周
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【长江农业-牧原股份限制性股票激励计划情况】 公司公布2022年限制性股票激励计划草案,本次股票激励计划规模8108万股,涉及激励对象6093人,授予价格30.52元/股,业绩考核目标为2022-2023年公司生猪出栏规模增长率较2021年分别不低于25%和40%。 我们认为,此次激励计划较上一次规
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@人生若只如初见:凯莱英
【浙商医药┃孙建】凯莱英:全资控股Snapdragon,加速开拓欧美中小客户 【事件】 凯莱英公告拟以5794万美元收购Snapdragon其余股东剩余所有股权,Snapdragon公司是连续性反应技术领域的领导者,拥有该领域的尖端技术并有很大潜力应用于药物的合成和生产。 【简评】 1) 欧美中小客
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@人生若只如初见:立讯精密。重大事件
【中信电子】立讯精密重大事项点评:收购奇瑞控股等股权,进军整车ODM(一) 事件:公司发布公告,(1)上市公司主体与奇瑞控股、奇瑞股份、奇瑞新能源于芜湖签署《战略合作框架协议》,公司与奇瑞新能源拟共同组建合资公司,专业从事新能源汽车的整车研发及制造;(2) 公司控股股东立讯有限与青岛五道口签署《股权
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【中信电子】立讯精密重大事项点评:收购奇瑞控股等股权,进军整车ODM(一) 事件:公司发布公告,(1)上市公司主体与奇瑞控股、奇瑞股份、奇瑞新能源于芜湖签署《战略合作框架协议》,公司与奇瑞新能源拟共同组建合资公司,专业从事新能源汽车的整车研发及制造;(2) 公司控股股东立讯有限与青岛五道口签署《股权转让框架协议》,约定立讯有限以100.54亿元购买其持有的奇瑞控股19.88%股权、奇瑞股份7.87%股权和奇瑞新能源6.24%股权。交易完成后,立讯有限暂不对奇瑞控股、奇瑞股份及奇瑞新能源构成控制。
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汇添富基金
汇添富基金董超:我觉得投资最大的魅力是找到这个时代优质的头部公司。许多公司所处的赛道很一般,但公司自身的质量很高。为什么资本市场能长期给投资者带来不错的回报,就是因为能持续诞生一批批这个时代下优秀的企业。优质公司背后有许多要素,从企业家精神、产业趋势、到商业模式,但核心的还是商业模式。好的商业模式,能形成很强的护城河。我是投制造业为主,除了好的商业模式,产业趋势也很重要,可以说这两个要素能成就一家优秀的制造业公司。投资的第二个维度是理解周期的力量。我之前看过一篇对比两次全球大危机的比较研究,开篇
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✧ 债市 固收棒棒军:社融强劲引发债市回调,主线切换股市持续低迷。行情复盘: 一月份的市场不仅有看点,有且还戏剧性。看点是中美两国的货币政策,戏剧性则是两国政策周期的错位和各类资产的跟随表现。美国的货币政策尽管还没有迎来实质性的调整,但在1月初公布的12月联储会议纪要引发市场加息和缩表进程加速的预期。此外,不断攀升的通胀水平使得官方开始对“通胀暂时论”进行修正,上述两个因素使得美债利率快速突破上行,权益市场大幅调整。而境内央行则反其道而行,抢在其加息前开展了降息操作。对于央行在当前这个时点开展降
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方基金徐奥千:对于2022年转债市场走势,虽然目前转债估值处于较高位置,但基于流动性和未来股市走势判断,大幅压缩的可能性有限。“总体来看,未来转债估值可能不是投资者最需要关注的因素,对于优质转债,即使溢价率处在高位也或有投资价值。2022年估值大幅压缩可能性有限。“高估值背后主要还是供需关系决定的,不用太担心转债估值出现大范围的回落。在徐奥千看来,2021年转债市场上涨的驱动因素主要为投资者对转债的需求导致了整体市场行情向好。一方面,基金、年金对转债参与呈现加速渗透趋势;另一方面,“固收+”产品
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@人生若只如初见:【天风电新】铂科新材交流核心要点-0211
【天风电新】铂科新材交流核心要点-021121年情况21Q4:出货约5800多吨,环比减少主要是跟产品结构有关,大功率产品比例增加(粉末用的少)。单价环比提升,比如光伏以前3.1万,调整后3.1-3.2万。21年:下游拆分:光伏52.6%、空调13%、UPS 11%、新能源车及充电桩11%、电气电源
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【中银医药】博腾股份收到重大订单公告点评:获辉瑞6.81亿美元订单,预计对公司产生积极影响☆☆公司发布关于收到重大订单的公告,收到辉瑞新的一批采购订单,公司将为其提供CDMO服务。截至本公告披露日,新获得订单金额合计6.81亿美元,超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。☆支撑评级的要点与顶
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【长江农业-牧原股份限制性股票激励计划情况】 公司公布2022年限制性股票激励计划草案,本次股票激励计划规模8108万股,涉及激励对象6093人,授予价格30.52元/股,业绩考核目标为2022-2023年公司生猪出栏规模增长率较2021年分别不低于25%和40%。 我们认为,此次激励计划较上一次规
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【浙商医药┃孙建】凯莱英:全资控股Snapdragon,加速开拓欧美中小客户 【事件】 凯莱英公告拟以5794万美元收购Snapdragon其余股东剩余所有股权,Snapdragon公司是连续性反应技术领域的领导者,拥有该领域的尖端技术并有很大潜力应用于药物的合成和生产。 【简评】 1) 欧美中小客
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【中信电子】立讯精密重大事项点评:收购奇瑞控股等股权,进军整车ODM(一) 事件:公司发布公告,(1)上市公司主体与奇瑞控股、奇瑞股份、奇瑞新能源于芜湖签署《战略合作框架协议》,公司与奇瑞新能源拟共同组建合资公司,专业从事新能源汽车的整车研发及制造;(2) 公司控股股东立讯有限与青岛五道口签署《股权
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2022-02-12 20:25:35
立讯精密。重大事件
【中信电子】立讯精密重大事项点评:收购奇瑞控股等股权,进军整车ODM(一) 事件:公司发布公告,(1)上市公司主体与奇瑞控股、奇瑞股份、奇瑞新能源于芜湖签署《战略合作框架协议》,公司与奇瑞新能源拟共同组建合资公司,专业从事新能源汽车的整车研发及制造;(2) 公司控股股东立讯有限与青岛五道口签署《股权转让框架协议》,约定立讯有限以100.54亿元购买其持有的奇瑞控股19.88%股权、奇瑞股份7.87%股权和奇瑞新能源6.24%股权。交易完成后,立讯有限暂不对奇瑞控股、奇瑞股份及奇瑞新能源构成控制。
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立讯精密
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