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为国接盘的萌新

2022-05-12 08:54:15

看看

@人生若只如初见：通胀数据

【东北宏观】4月通胀数据点评往后看，因预期之外的疫情扰动，在上半年CPI新涨价因素连续超预期上行背景下，下半年CPI中枢可能会抬升至2%之上，在年内9月CPI的高点也存在单月触及3%的可能性。但同时需要注意，后续疫情和物流好转之后，物流成本下降，食品项供给恢复，囤货需求减弱，当前超季节性上行的食

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2022-05-12 08:50:15

通胀数据

【东北宏观】4月通胀数据点评往后看，因预期之外的疫情扰动，在上半年CPI新涨价因素连续超预期上行背景下，下半年CPI中枢可能会抬升至2%之上，在年内9月CPI的高点也存在单月触及3%的可能性。但同时需要注意，后续疫情和物流好转之后，物流成本下降，食品项供给恢复，囤货需求减弱，当前超季节性上行的食品项CPI较大概率将出现超季节性下行，届时CPI月度中枢将仍需要动态调整。此外，当前宏观环境整体偏弱，核心CPI上行乏力，对总CPI表现将起到拖累作用，故即便由于疫情的超预期冲击，CPI中枢或将出现超预

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2022-05-12 08:49:39

硬科技

海通硬科技（金属+汽车）【锂价连续3天上涨】百川盈孚，5.11工业级碳酸锂，现货散单报价42.5-43.5万/吨（含税），较前日涨1500元。3天涨幅近1% 结合2个行业数据： 1）交强险：5.2-5.8电动车5.4万辆，同增47%，环降24%。其中比亚迪1.7万辆，同增85%。下游需求同比强劲是支撑电动车产业链的最大助推力。 2）5月11日，4767辆特斯拉电动车从上海南港码头出发，驶往斯洛文尼亚。此为特斯拉4月19日恢复生产以来首批次整船出口。沙盘推演：4月是低谷，之后数据越来越佳。举

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2022-05-12 08:49:06

新能源

新能源观点更新 1、光伏方面，需求一直比较超预期，最直观的感受是欧洲、南美等地，另外，美国“301调查观察“对中国光伏组件的两项在今年7.6、8.23到期，结合近期中美表态，业界多倾向于判断相关关税到期会取消，Q3北美的需求也值得期待； 2、在地面电站尚未大规模启动的情况下，组件排产依然有比较积极的信号，产业链价格依然没有降，这是需求非常旺盛是客观结果，过去关注组件降价带动地面电站需求启动的逻辑，可能不是很符合现在的需求结构； 3、风电方面，之前很多悲观的预期在股价上已经有所反应了，Q2业绩可能

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2022-05-12 08:48:29

祁连山重组

祁连山重组点评： 1）控股股东和主业均发生变更：重组完成后祁连山实控人由中国建材变为中国交建，主业由水泥变成工程设计咨询业务，主要聚焦于交通和市政领域的工程勘察、设计咨询以及监理检测业务； 2）预计交易后绝对盈利不下滑，估值有弹性：本次交易相关的审计评估工作尚未完成，无法对本次交易后上市公司财务和盈利定量分析，但公告明确表示本次交易前公司2021年收入/扣非归母净利润分别为 76.73/9.61 亿元，交易后预计公司收入规模将扩大，盈利能力增强，表明交易后绝对盈利水平不会下滑，停牌前祁连山市值8

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2022-05-12 08:47:46

有色

【GS有色·日评】预期较实际需求率先上修，稳增长、高景气、出口链共同构筑有色板块拉力20220511 ①有色板块普涨：4月车市创10年新低“靴子落地”，国内最悲观节点面临左右切换。4月国内汽车产销分别完成约120万辆，同比下降47%，为近十年以来同期月度新低，后续5-6月伴随上海抗疫取得阶段性成果、复工复产提上日程，供应链体系迎来内需上修；包括电气金属、能源金属、锂板块、金属矿业等板块今日均迎来不同程度上涨，总体看越靠近终端涨幅越高。（个股地图详询销售或GS有色团队） ②锂板块：4月新能源汽车产

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2022-05-12 08:47:11

安克创新

【中金科技硬件】安克创新观点更新 [玫瑰]今日（5/11）早盘，安克创新涨幅明显，我们认为股价的上涨或与今日晨间美方表示将取消对中国进口商品征收的部分关税，以帮助控制美国不断上涨的消费者价格（CNBC报道）有关。根据我们观察，我们认为当前时点，关税豁免、中美跨境海运费下降、人民币美元汇率变化等边际好转信号正逐步显现，有望对安克创新业绩层面压力实现释放；目前公司整体估值水平处于上市以来低位，建议投资人密切关注，逢低布局。 [玫瑰]观点速评： 👉关税豁免对安克的影响：北京时间3月24日，美国贸易

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2022-05-12 08:46:30

美股

【中信海外宏观：5.11美国4月CPI简评】美国CPI通胀同比回落趋势确立，尽管高通胀仍可能持续一段时间，但预计4月CPI数据不会显著抬升美联储后续紧缩节奏。美国4月CPI环比和同比增速均较前月回落，但回落幅度不及市场预期，且核心通胀环比出现短期加速。我们判断：考虑到基数及住宅、新车价格高频数据的放缓，美国CPI同比回落趋势确立，但通胀恐在高位持续一段时间，Q2美国通胀和核心通胀同比预计在7.8%和6%以上的高位。预计4月CPI数据不会显著影响美联储后续的加息节奏（预计6月和7月分别加息5

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2022-05-11 23:06:59

看看

@人生若只如初见：市场

陈李市场观点：sell in may and go away;5-6月市场还在折磨底部的阶段，7-8月出现有效反弹机会更大一些：理由为二十大前要花大力气确认三季度经济回升；8月人事调整基本落定；美国加息幅度与频率也会降低。 1、外资对中国股票的大规模抛售已经过去了，目前不会有更大规模的卖出；新加

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2022-05-11 23:06:46

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@人生若只如初见：德方纳米

德方纳米交流纪要20220511 1、核心竞争力？全市场唯一采用液相法的铁锂正极材料供应商。长循环寿命+高安全性+低成本，完美适配储能等场景。由于采取液相法，原材料可以用电池级碳酸锂，也可以用工业级碳酸锂或硝酸锂，在锂盐成本高位阶段就具备了显著的成本优势。 2、新型磷酸铁锂正

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2022-05-11 23:05:06

德方纳米

德方纳米交流纪要20220511 1、核心竞争力？全市场唯一采用液相法的铁锂正极材料供应商。长循环寿命+高安全性+低成本，完美适配储能等场景。由于采取液相法，原材料可以用电池级碳酸锂，也可以用工业级碳酸锂或硝酸锂，在锂盐成本高位阶段就具备了显著的成本优势。 2、新型磷酸铁锂正极（磷酸锰铁锂）的若干问题？ 4个优势： ①能量密度相对普通提升15%，添加补锂添加剂后可提升20%； ②能量密度的提升带来电池包成本下降10-15%； ③续航里程提升拓宽了在中高端车型的应用场景； ④低温性能好。

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2022-05-11 23:04:23

新能源

【招商电新-新能源26版】补贴拖欠问题已逐步落地 1、5月11日，李总理主持召开国务院常务会议，要求财政货币政策以就业优先为导向稳住经济大盘。会议涉及能源供应相关内容，提出在前期支持基础上，再向中央发电企业拨付500亿元可再生能源补贴； 2、此前财政部正式披露2022年预算表中，其他政府性基金支出增加3600亿元，业内预计大概率用于可再生能源补贴拖欠，而在这之后，三部委也联合下发通知要求自查可再生能源发点补贴拖欠情况，并要求在4月15日之前指定信息平台完成填报； 3、市场对解决补贴拖欠有过多次预

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2022-05-11 23:03:11

华特气体

浙商机械邱世梁|王华君【华特气体】拟回购股份彰显信心，电子特气先行者将快速发展事件：公司拟集中竞价回购股份，回购价不超85元/股，回购总金额0.4-0.8亿元，回购的股份将用于员工持股或股权激励。点评： 1、股份回购彰显公司发展信心；回购最高价85元/股，对应现价溢价50%。预计2022-2024年公司归母净利润1.8/2.4/3.4亿元，复合增速38%，PE37/28/20倍。 2、电子特气先行者：国内8寸以上晶圆厂80%以上客户覆盖率；国内唯一通过ASML认证气体公司 3、盈利能力提升

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2022-05-11 23:02:20

长江电新

【长江电新】行业深度：逐鹿全球，锂电格局向何处 2021年全球新能源车的爆发式增长，标志着动力电池行业进入崭新的发展阶段，需求激增、供给扰动、技术迭代、商业模式等复杂的要素交织下，锂电池行业的竞争格局会怎样演绎，我们将在本篇报告中展开讨论： 1、国内动力电池近两年的竞争格局，除了宁德时代维持半壁江山外，边际变化来自于中航、亿纬、欣旺达、孚能、蜂巢等新锐电池厂的份额提升，背后的原因一是补贴对参数约束的影响减弱、磷酸铁锂的回潮，二是新锐企业多年积累下也已满足车规级产品的要求，因而优质电池企业普遍实施

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2022-05-11 23:01:25

消费

【天风商社】当前时点对消费及商社板块展望上海疫情数据持续下降，已有8个区和浦东部分街镇社会面基本清零，影响资本市场预期的核心变量重要性下降，在可预见的一段时间，上海疫情结束，复工复产复商复市必将到来。对消费及商社各细分板块的影响列示我们的判断 1.家庭补库存需求旺盛。疫情防控以及坚持动态清零政策不动摇，已经深刻的影响和改变消费者的日常消费行为，囤货补货以备不时之需成为常态，居民社会活动恢复之后对家庭消费品的补库存需求较为旺盛。受益的行业及公司为，零售渠道：【永辉超市】【家家悦】【王府井】【

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@人生若只如初见：通胀数据

【东北宏观】4月通胀数据点评往后看，因预期之外的疫情扰动，在上半年CPI新涨价因素连续超预期上行背景下，下半年CPI中枢可能会抬升至2%之上，在年内9月CPI的高点也存在单月触及3%的可能性。但同时需要注意，后续疫情和物流好转之后，物流成本下降，食品项供给恢复，囤货需求减弱，当前超季节性上行的食

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通胀数据

【东北宏观】4月通胀数据点评往后看，因预期之外的疫情扰动，在上半年CPI新涨价因素连续超预期上行背景下，下半年CPI中枢可能会抬升至2%之上，在年内9月CPI的高点也存在单月触及3%的可能性。但同时需要注意，后续疫情和物流好转之后，物流成本下降，食品项供给恢复，囤货需求减弱，当前超季节性上行的食品项CPI较大概率将出现超季节性下行，届时CPI月度中枢将仍需要动态调整。此外，当前宏观环境整体偏弱，核心CPI上行乏力，对总CPI表现将起到拖累作用，故即便由于疫情的超预期冲击，CPI中枢或将出现超预

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海通硬科技（金属+汽车）【锂价连续3天上涨】百川盈孚，5.11工业级碳酸锂，现货散单报价42.5-43.5万/吨（含税），较前日涨1500元。3天涨幅近1% 结合2个行业数据： 1）交强险：5.2-5.8电动车5.4万辆，同增47%，环降24%。其中比亚迪1.7万辆，同增85%。下游需求同比强劲是支撑电动车产业链的最大助推力。 2）5月11日，4767辆特斯拉电动车从上海南港码头出发，驶往斯洛文尼亚。此为特斯拉4月19日恢复生产以来首批次整船出口。沙盘推演：4月是低谷，之后数据越来越佳。举

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新能源

新能源观点更新 1、光伏方面，需求一直比较超预期，最直观的感受是欧洲、南美等地，另外，美国“301调查观察“对中国光伏组件的两项在今年7.6、8.23到期，结合近期中美表态，业界多倾向于判断相关关税到期会取消，Q3北美的需求也值得期待； 2、在地面电站尚未大规模启动的情况下，组件排产依然有比较积极的信号，产业链价格依然没有降，这是需求非常旺盛是客观结果，过去关注组件降价带动地面电站需求启动的逻辑，可能不是很符合现在的需求结构； 3、风电方面，之前很多悲观的预期在股价上已经有所反应了，Q2业绩可能

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祁连山重组

祁连山重组点评： 1）控股股东和主业均发生变更：重组完成后祁连山实控人由中国建材变为中国交建，主业由水泥变成工程设计咨询业务，主要聚焦于交通和市政领域的工程勘察、设计咨询以及监理检测业务； 2）预计交易后绝对盈利不下滑，估值有弹性：本次交易相关的审计评估工作尚未完成，无法对本次交易后上市公司财务和盈利定量分析，但公告明确表示本次交易前公司2021年收入/扣非归母净利润分别为 76.73/9.61 亿元，交易后预计公司收入规模将扩大，盈利能力增强，表明交易后绝对盈利水平不会下滑，停牌前祁连山市值8

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【GS有色·日评】预期较实际需求率先上修，稳增长、高景气、出口链共同构筑有色板块拉力20220511 ①有色板块普涨：4月车市创10年新低“靴子落地”，国内最悲观节点面临左右切换。4月国内汽车产销分别完成约120万辆，同比下降47%，为近十年以来同期月度新低，后续5-6月伴随上海抗疫取得阶段性成果、复工复产提上日程，供应链体系迎来内需上修；包括电气金属、能源金属、锂板块、金属矿业等板块今日均迎来不同程度上涨，总体看越靠近终端涨幅越高。（个股地图详询销售或GS有色团队） ②锂板块：4月新能源汽车产

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【中金科技硬件】安克创新观点更新 [玫瑰]今日（5/11）早盘，安克创新涨幅明显，我们认为股价的上涨或与今日晨间美方表示将取消对中国进口商品征收的部分关税，以帮助控制美国不断上涨的消费者价格（CNBC报道）有关。根据我们观察，我们认为当前时点，关税豁免、中美跨境海运费下降、人民币美元汇率变化等边际好转信号正逐步显现，有望对安克创新业绩层面压力实现释放；目前公司整体估值水平处于上市以来低位，建议投资人密切关注，逢低布局。 [玫瑰]观点速评： 👉关税豁免对安克的影响：北京时间3月24日，美国贸易

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【中信海外宏观：5.11美国4月CPI简评】美国CPI通胀同比回落趋势确立，尽管高通胀仍可能持续一段时间，但预计4月CPI数据不会显著抬升美联储后续紧缩节奏。美国4月CPI环比和同比增速均较前月回落，但回落幅度不及市场预期，且核心通胀环比出现短期加速。我们判断：考虑到基数及住宅、新车价格高频数据的放缓，美国CPI同比回落趋势确立，但通胀恐在高位持续一段时间，Q2美国通胀和核心通胀同比预计在7.8%和6%以上的高位。预计4月CPI数据不会显著影响美联储后续的加息节奏（预计6月和7月分别加息5

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德方纳米

德方纳米交流纪要20220511 1、核心竞争力？全市场唯一采用液相法的铁锂正极材料供应商。长循环寿命+高安全性+低成本，完美适配储能等场景。由于采取液相法，原材料可以用电池级碳酸锂，也可以用工业级碳酸锂或硝酸锂，在锂盐成本高位阶段就具备了显著的成本优势。 2、新型磷酸铁锂正极（磷酸锰铁锂）的若干问题？ 4个优势： ①能量密度相对普通提升15%，添加补锂添加剂后可提升20%； ②能量密度的提升带来电池包成本下降10-15%； ③续航里程提升拓宽了在中高端车型的应用场景； ④低温性能好。

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【招商电新-新能源26版】补贴拖欠问题已逐步落地 1、5月11日，李总理主持召开国务院常务会议，要求财政货币政策以就业优先为导向稳住经济大盘。会议涉及能源供应相关内容，提出在前期支持基础上，再向中央发电企业拨付500亿元可再生能源补贴； 2、此前财政部正式披露2022年预算表中，其他政府性基金支出增加3600亿元，业内预计大概率用于可再生能源补贴拖欠，而在这之后，三部委也联合下发通知要求自查可再生能源发点补贴拖欠情况，并要求在4月15日之前指定信息平台完成填报； 3、市场对解决补贴拖欠有过多次预

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浙商机械邱世梁|王华君【华特气体】拟回购股份彰显信心，电子特气先行者将快速发展事件：公司拟集中竞价回购股份，回购价不超85元/股，回购总金额0.4-0.8亿元，回购的股份将用于员工持股或股权激励。点评： 1、股份回购彰显公司发展信心；回购最高价85元/股，对应现价溢价50%。预计2022-2024年公司归母净利润1.8/2.4/3.4亿元，复合增速38%，PE37/28/20倍。 2、电子特气先行者：国内8寸以上晶圆厂80%以上客户覆盖率；国内唯一通过ASML认证气体公司 3、盈利能力提升

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海通硬科技（金属+汽车）【锂价连续3天上涨】百川盈孚，5.11工业级碳酸锂，现货散单报价42.5-43.5万/吨（含税），较前日涨1500元。3天涨幅近1% 结合2个行业数据： 1）交强险：5.2-5.8电动车5.4万辆，同增47%，环降24%。其中比亚迪1.7万辆，同增85%。下游需求同比强劲是支撑电动车产业链的最大助推力。 2）5月11日，4767辆特斯拉电动车从上海南港码头出发，驶往斯洛文尼亚。此为特斯拉4月19日恢复生产以来首批次整船出口。沙盘推演：4月是低谷，之后数据越来越佳。举

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新能源

新能源观点更新 1、光伏方面，需求一直比较超预期，最直观的感受是欧洲、南美等地，另外，美国“301调查观察“对中国光伏组件的两项在今年7.6、8.23到期，结合近期中美表态，业界多倾向于判断相关关税到期会取消，Q3北美的需求也值得期待； 2、在地面电站尚未大规模启动的情况下，组件排产依然有比较积极的信号，产业链价格依然没有降，这是需求非常旺盛是客观结果，过去关注组件降价带动地面电站需求启动的逻辑，可能不是很符合现在的需求结构； 3、风电方面，之前很多悲观的预期在股价上已经有所反应了，Q2业绩可能

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祁连山重组

祁连山重组点评： 1）控股股东和主业均发生变更：重组完成后祁连山实控人由中国建材变为中国交建，主业由水泥变成工程设计咨询业务，主要聚焦于交通和市政领域的工程勘察、设计咨询以及监理检测业务； 2）预计交易后绝对盈利不下滑，估值有弹性：本次交易相关的审计评估工作尚未完成，无法对本次交易后上市公司财务和盈利定量分析，但公告明确表示本次交易前公司2021年收入/扣非归母净利润分别为 76.73/9.61 亿元，交易后预计公司收入规模将扩大，盈利能力增强，表明交易后绝对盈利水平不会下滑，停牌前祁连山市值8

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2022-05-12 08:47:46

有色

【GS有色·日评】预期较实际需求率先上修，稳增长、高景气、出口链共同构筑有色板块拉力20220511 ①有色板块普涨：4月车市创10年新低“靴子落地”，国内最悲观节点面临左右切换。4月国内汽车产销分别完成约120万辆，同比下降47%，为近十年以来同期月度新低，后续5-6月伴随上海抗疫取得阶段性成果、复工复产提上日程，供应链体系迎来内需上修；包括电气金属、能源金属、锂板块、金属矿业等板块今日均迎来不同程度上涨，总体看越靠近终端涨幅越高。（个股地图详询销售或GS有色团队） ②锂板块：4月新能源汽车产

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安克创新

【中金科技硬件】安克创新观点更新 [玫瑰]今日（5/11）早盘，安克创新涨幅明显，我们认为股价的上涨或与今日晨间美方表示将取消对中国进口商品征收的部分关税，以帮助控制美国不断上涨的消费者价格（CNBC报道）有关。根据我们观察，我们认为当前时点，关税豁免、中美跨境海运费下降、人民币美元汇率变化等边际好转信号正逐步显现，有望对安克创新业绩层面压力实现释放；目前公司整体估值水平处于上市以来低位，建议投资人密切关注，逢低布局。 [玫瑰]观点速评： 👉关税豁免对安克的影响：北京时间3月24日，美国贸易

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美股

【中信海外宏观：5.11美国4月CPI简评】美国CPI通胀同比回落趋势确立，尽管高通胀仍可能持续一段时间，但预计4月CPI数据不会显著抬升美联储后续紧缩节奏。美国4月CPI环比和同比增速均较前月回落，但回落幅度不及市场预期，且核心通胀环比出现短期加速。我们判断：考虑到基数及住宅、新车价格高频数据的放缓，美国CPI同比回落趋势确立，但通胀恐在高位持续一段时间，Q2美国通胀和核心通胀同比预计在7.8%和6%以上的高位。预计4月CPI数据不会显著影响美联储后续的加息节奏（预计6月和7月分别加息5

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看看

@人生若只如初见：市场

陈李市场观点：sell in may and go away;5-6月市场还在折磨底部的阶段，7-8月出现有效反弹机会更大一些：理由为二十大前要花大力气确认三季度经济回升；8月人事调整基本落定；美国加息幅度与频率也会降低。 1、外资对中国股票的大规模抛售已经过去了，目前不会有更大规模的卖出；新加

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@人生若只如初见：德方纳米

德方纳米交流纪要20220511 1、核心竞争力？全市场唯一采用液相法的铁锂正极材料供应商。长循环寿命+高安全性+低成本，完美适配储能等场景。由于采取液相法，原材料可以用电池级碳酸锂，也可以用工业级碳酸锂或硝酸锂，在锂盐成本高位阶段就具备了显著的成本优势。 2、新型磷酸铁锂正

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德方纳米

德方纳米交流纪要20220511 1、核心竞争力？全市场唯一采用液相法的铁锂正极材料供应商。长循环寿命+高安全性+低成本，完美适配储能等场景。由于采取液相法，原材料可以用电池级碳酸锂，也可以用工业级碳酸锂或硝酸锂，在锂盐成本高位阶段就具备了显著的成本优势。 2、新型磷酸铁锂正极（磷酸锰铁锂）的若干问题？ 4个优势： ①能量密度相对普通提升15%，添加补锂添加剂后可提升20%； ②能量密度的提升带来电池包成本下降10-15%； ③续航里程提升拓宽了在中高端车型的应用场景； ④低温性能好。

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新能源

【招商电新-新能源26版】补贴拖欠问题已逐步落地 1、5月11日，李总理主持召开国务院常务会议，要求财政货币政策以就业优先为导向稳住经济大盘。会议涉及能源供应相关内容，提出在前期支持基础上，再向中央发电企业拨付500亿元可再生能源补贴； 2、此前财政部正式披露2022年预算表中，其他政府性基金支出增加3600亿元，业内预计大概率用于可再生能源补贴拖欠，而在这之后，三部委也联合下发通知要求自查可再生能源发点补贴拖欠情况，并要求在4月15日之前指定信息平台完成填报； 3、市场对解决补贴拖欠有过多次预

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华特气体

浙商机械邱世梁|王华君【华特气体】拟回购股份彰显信心，电子特气先行者将快速发展事件：公司拟集中竞价回购股份，回购价不超85元/股，回购总金额0.4-0.8亿元，回购的股份将用于员工持股或股权激励。点评： 1、股份回购彰显公司发展信心；回购最高价85元/股，对应现价溢价50%。预计2022-2024年公司归母净利润1.8/2.4/3.4亿元，复合增速38%，PE37/28/20倍。 2、电子特气先行者：国内8寸以上晶圆厂80%以上客户覆盖率；国内唯一通过ASML认证气体公司 3、盈利能力提升

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长江电新

【长江电新】行业深度：逐鹿全球，锂电格局向何处 2021年全球新能源车的爆发式增长，标志着动力电池行业进入崭新的发展阶段，需求激增、供给扰动、技术迭代、商业模式等复杂的要素交织下，锂电池行业的竞争格局会怎样演绎，我们将在本篇报告中展开讨论： 1、国内动力电池近两年的竞争格局，除了宁德时代维持半壁江山外，边际变化来自于中航、亿纬、欣旺达、孚能、蜂巢等新锐电池厂的份额提升，背后的原因一是补贴对参数约束的影响减弱、磷酸铁锂的回潮，二是新锐企业多年积累下也已满足车规级产品的要求，因而优质电池企业普遍实施

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消费

【天风商社】当前时点对消费及商社板块展望上海疫情数据持续下降，已有8个区和浦东部分街镇社会面基本清零，影响资本市场预期的核心变量重要性下降，在可预见的一段时间，上海疫情结束，复工复产复商复市必将到来。对消费及商社各细分板块的影响列示我们的判断 1.家庭补库存需求旺盛。疫情防控以及坚持动态清零政策不动摇，已经深刻的影响和改变消费者的日常消费行为，囤货补货以备不时之需成为常态，居民社会活动恢复之后对家庭消费品的补库存需求较为旺盛。受益的行业及公司为，零售渠道：【永辉超市】【家家悦】【王府井】【

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看看

@人生若只如初见：通胀数据

【东北宏观】4月通胀数据点评往后看，因预期之外的疫情扰动，在上半年CPI新涨价因素连续超预期上行背景下，下半年CPI中枢可能会抬升至2%之上，在年内9月CPI的高点也存在单月触及3%的可能性。但同时需要注意，后续疫情和物流好转之后，物流成本下降，食品项供给恢复，囤货需求减弱，当前超季节性上行的食

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通胀数据

【东北宏观】4月通胀数据点评往后看，因预期之外的疫情扰动，在上半年CPI新涨价因素连续超预期上行背景下，下半年CPI中枢可能会抬升至2%之上，在年内9月CPI的高点也存在单月触及3%的可能性。但同时需要注意，后续疫情和物流好转之后，物流成本下降，食品项供给恢复，囤货需求减弱，当前超季节性上行的食品项CPI较大概率将出现超季节性下行，届时CPI月度中枢将仍需要动态调整。此外，当前宏观环境整体偏弱，核心CPI上行乏力，对总CPI表现将起到拖累作用，故即便由于疫情的超预期冲击，CPI中枢或将出现超预

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硬科技

海通硬科技（金属+汽车）【锂价连续3天上涨】百川盈孚，5.11工业级碳酸锂，现货散单报价42.5-43.5万/吨（含税），较前日涨1500元。3天涨幅近1% 结合2个行业数据： 1）交强险：5.2-5.8电动车5.4万辆，同增47%，环降24%。其中比亚迪1.7万辆，同增85%。下游需求同比强劲是支撑电动车产业链的最大助推力。 2）5月11日，4767辆特斯拉电动车从上海南港码头出发，驶往斯洛文尼亚。此为特斯拉4月19日恢复生产以来首批次整船出口。沙盘推演：4月是低谷，之后数据越来越佳。举

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新能源

新能源观点更新 1、光伏方面，需求一直比较超预期，最直观的感受是欧洲、南美等地，另外，美国“301调查观察“对中国光伏组件的两项在今年7.6、8.23到期，结合近期中美表态，业界多倾向于判断相关关税到期会取消，Q3北美的需求也值得期待； 2、在地面电站尚未大规模启动的情况下，组件排产依然有比较积极的信号，产业链价格依然没有降，这是需求非常旺盛是客观结果，过去关注组件降价带动地面电站需求启动的逻辑，可能不是很符合现在的需求结构； 3、风电方面，之前很多悲观的预期在股价上已经有所反应了，Q2业绩可能

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祁连山重组

祁连山重组点评： 1）控股股东和主业均发生变更：重组完成后祁连山实控人由中国建材变为中国交建，主业由水泥变成工程设计咨询业务，主要聚焦于交通和市政领域的工程勘察、设计咨询以及监理检测业务； 2）预计交易后绝对盈利不下滑，估值有弹性：本次交易相关的审计评估工作尚未完成，无法对本次交易后上市公司财务和盈利定量分析，但公告明确表示本次交易前公司2021年收入/扣非归母净利润分别为 76.73/9.61 亿元，交易后预计公司收入规模将扩大，盈利能力增强，表明交易后绝对盈利水平不会下滑，停牌前祁连山市值8

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【GS有色·日评】预期较实际需求率先上修，稳增长、高景气、出口链共同构筑有色板块拉力20220511 ①有色板块普涨：4月车市创10年新低“靴子落地”，国内最悲观节点面临左右切换。4月国内汽车产销分别完成约120万辆，同比下降47%，为近十年以来同期月度新低，后续5-6月伴随上海抗疫取得阶段性成果、复工复产提上日程，供应链体系迎来内需上修；包括电气金属、能源金属、锂板块、金属矿业等板块今日均迎来不同程度上涨，总体看越靠近终端涨幅越高。（个股地图详询销售或GS有色团队） ②锂板块：4月新能源汽车产

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【中金科技硬件】安克创新观点更新 [玫瑰]今日（5/11）早盘，安克创新涨幅明显，我们认为股价的上涨或与今日晨间美方表示将取消对中国进口商品征收的部分关税，以帮助控制美国不断上涨的消费者价格（CNBC报道）有关。根据我们观察，我们认为当前时点，关税豁免、中美跨境海运费下降、人民币美元汇率变化等边际好转信号正逐步显现，有望对安克创新业绩层面压力实现释放；目前公司整体估值水平处于上市以来低位，建议投资人密切关注，逢低布局。 [玫瑰]观点速评： 👉关税豁免对安克的影响：北京时间3月24日，美国贸易

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【中信海外宏观：5.11美国4月CPI简评】美国CPI通胀同比回落趋势确立，尽管高通胀仍可能持续一段时间，但预计4月CPI数据不会显著抬升美联储后续紧缩节奏。美国4月CPI环比和同比增速均较前月回落，但回落幅度不及市场预期，且核心通胀环比出现短期加速。我们判断：考虑到基数及住宅、新车价格高频数据的放缓，美国CPI同比回落趋势确立，但通胀恐在高位持续一段时间，Q2美国通胀和核心通胀同比预计在7.8%和6%以上的高位。预计4月CPI数据不会显著影响美联储后续的加息节奏（预计6月和7月分别加息5

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陈李市场观点：sell in may and go away;5-6月市场还在折磨底部的阶段，7-8月出现有效反弹机会更大一些：理由为二十大前要花大力气确认三季度经济回升；8月人事调整基本落定；美国加息幅度与频率也会降低。 1、外资对中国股票的大规模抛售已经过去了，目前不会有更大规模的卖出；新加

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德方纳米

德方纳米交流纪要20220511 1、核心竞争力？全市场唯一采用液相法的铁锂正极材料供应商。长循环寿命+高安全性+低成本，完美适配储能等场景。由于采取液相法，原材料可以用电池级碳酸锂，也可以用工业级碳酸锂或硝酸锂，在锂盐成本高位阶段就具备了显著的成本优势。 2、新型磷酸铁锂正极（磷酸锰铁锂）的若干问题？ 4个优势： ①能量密度相对普通提升15%，添加补锂添加剂后可提升20%； ②能量密度的提升带来电池包成本下降10-15%； ③续航里程提升拓宽了在中高端车型的应用场景； ④低温性能好。

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【招商电新-新能源26版】补贴拖欠问题已逐步落地 1、5月11日，李总理主持召开国务院常务会议，要求财政货币政策以就业优先为导向稳住经济大盘。会议涉及能源供应相关内容，提出在前期支持基础上，再向中央发电企业拨付500亿元可再生能源补贴； 2、此前财政部正式披露2022年预算表中，其他政府性基金支出增加3600亿元，业内预计大概率用于可再生能源补贴拖欠，而在这之后，三部委也联合下发通知要求自查可再生能源发点补贴拖欠情况，并要求在4月15日之前指定信息平台完成填报； 3、市场对解决补贴拖欠有过多次预

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浙商机械邱世梁|王华君【华特气体】拟回购股份彰显信心，电子特气先行者将快速发展事件：公司拟集中竞价回购股份，回购价不超85元/股，回购总金额0.4-0.8亿元，回购的股份将用于员工持股或股权激励。点评： 1、股份回购彰显公司发展信心；回购最高价85元/股，对应现价溢价50%。预计2022-2024年公司归母净利润1.8/2.4/3.4亿元，复合增速38%，PE37/28/20倍。 2、电子特气先行者：国内8寸以上晶圆厂80%以上客户覆盖率；国内唯一通过ASML认证气体公司 3、盈利能力提升

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【长江电新】行业深度：逐鹿全球，锂电格局向何处 2021年全球新能源车的爆发式增长，标志着动力电池行业进入崭新的发展阶段，需求激增、供给扰动、技术迭代、商业模式等复杂的要素交织下，锂电池行业的竞争格局会怎样演绎，我们将在本篇报告中展开讨论： 1、国内动力电池近两年的竞争格局，除了宁德时代维持半壁江山外，边际变化来自于中航、亿纬、欣旺达、孚能、蜂巢等新锐电池厂的份额提升，背后的原因一是补贴对参数约束的影响减弱、磷酸铁锂的回潮，二是新锐企业多年积累下也已满足车规级产品的要求，因而优质电池企业普遍实施

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【东北宏观】4月通胀数据点评往后看，因预期之外的疫情扰动，在上半年CPI新涨价因素连续超预期上行背景下，下半年CPI中枢可能会抬升至2%之上，在年内9月CPI的高点也存在单月触及3%的可能性。但同时需要注意，后续疫情和物流好转之后，物流成本下降，食品项供给恢复，囤货需求减弱，当前超季节性上行的食

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海通硬科技（金属+汽车）【锂价连续3天上涨】百川盈孚，5.11工业级碳酸锂，现货散单报价42.5-43.5万/吨（含税），较前日涨1500元。3天涨幅近1% 结合2个行业数据： 1）交强险：5.2-5.8电动车5.4万辆，同增47%，环降24%。其中比亚迪1.7万辆，同增85%。下游需求同比强劲是支撑电动车产业链的最大助推力。 2）5月11日，4767辆特斯拉电动车从上海南港码头出发，驶往斯洛文尼亚。此为特斯拉4月19日恢复生产以来首批次整船出口。沙盘推演：4月是低谷，之后数据越来越佳。举

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祁连山重组点评： 1）控股股东和主业均发生变更：重组完成后祁连山实控人由中国建材变为中国交建，主业由水泥变成工程设计咨询业务，主要聚焦于交通和市政领域的工程勘察、设计咨询以及监理检测业务； 2）预计交易后绝对盈利不下滑，估值有弹性：本次交易相关的审计评估工作尚未完成，无法对本次交易后上市公司财务和盈利定量分析，但公告明确表示本次交易前公司2021年收入/扣非归母净利润分别为 76.73/9.61 亿元，交易后预计公司收入规模将扩大，盈利能力增强，表明交易后绝对盈利水平不会下滑，停牌前祁连山市值8

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【GS有色·日评】预期较实际需求率先上修，稳增长、高景气、出口链共同构筑有色板块拉力20220511 ①有色板块普涨：4月车市创10年新低“靴子落地”，国内最悲观节点面临左右切换。4月国内汽车产销分别完成约120万辆，同比下降47%，为近十年以来同期月度新低，后续5-6月伴随上海抗疫取得阶段性成果、复工复产提上日程，供应链体系迎来内需上修；包括电气金属、能源金属、锂板块、金属矿业等板块今日均迎来不同程度上涨，总体看越靠近终端涨幅越高。（个股地图详询销售或GS有色团队） ②锂板块：4月新能源汽车产

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安克创新

【中金科技硬件】安克创新观点更新 [玫瑰]今日（5/11）早盘，安克创新涨幅明显，我们认为股价的上涨或与今日晨间美方表示将取消对中国进口商品征收的部分关税，以帮助控制美国不断上涨的消费者价格（CNBC报道）有关。根据我们观察，我们认为当前时点，关税豁免、中美跨境海运费下降、人民币美元汇率变化等边际好转信号正逐步显现，有望对安克创新业绩层面压力实现释放；目前公司整体估值水平处于上市以来低位，建议投资人密切关注，逢低布局。 [玫瑰]观点速评： 👉关税豁免对安克的影响：北京时间3月24日，美国贸易

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2022-05-12 08:46:30

美股

【中信海外宏观：5.11美国4月CPI简评】美国CPI通胀同比回落趋势确立，尽管高通胀仍可能持续一段时间，但预计4月CPI数据不会显著抬升美联储后续紧缩节奏。美国4月CPI环比和同比增速均较前月回落，但回落幅度不及市场预期，且核心通胀环比出现短期加速。我们判断：考虑到基数及住宅、新车价格高频数据的放缓，美国CPI同比回落趋势确立，但通胀恐在高位持续一段时间，Q2美国通胀和核心通胀同比预计在7.8%和6%以上的高位。预计4月CPI数据不会显著影响美联储后续的加息节奏（预计6月和7月分别加息5

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2022-05-11 23:06:59

看看

@人生若只如初见：市场

陈李市场观点：sell in may and go away;5-6月市场还在折磨底部的阶段，7-8月出现有效反弹机会更大一些：理由为二十大前要花大力气确认三季度经济回升；8月人事调整基本落定；美国加息幅度与频率也会降低。 1、外资对中国股票的大规模抛售已经过去了，目前不会有更大规模的卖出；新加

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2022-05-11 23:06:46

看看

@人生若只如初见：德方纳米

德方纳米交流纪要20220511 1、核心竞争力？全市场唯一采用液相法的铁锂正极材料供应商。长循环寿命+高安全性+低成本，完美适配储能等场景。由于采取液相法，原材料可以用电池级碳酸锂，也可以用工业级碳酸锂或硝酸锂，在锂盐成本高位阶段就具备了显著的成本优势。 2、新型磷酸铁锂正

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2022-05-11 23:05:06

德方纳米

德方纳米交流纪要20220511 1、核心竞争力？全市场唯一采用液相法的铁锂正极材料供应商。长循环寿命+高安全性+低成本，完美适配储能等场景。由于采取液相法，原材料可以用电池级碳酸锂，也可以用工业级碳酸锂或硝酸锂，在锂盐成本高位阶段就具备了显著的成本优势。 2、新型磷酸铁锂正极（磷酸锰铁锂）的若干问题？ 4个优势： ①能量密度相对普通提升15%，添加补锂添加剂后可提升20%； ②能量密度的提升带来电池包成本下降10-15%； ③续航里程提升拓宽了在中高端车型的应用场景； ④低温性能好。

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2022-05-11 23:04:23

新能源

【招商电新-新能源26版】补贴拖欠问题已逐步落地 1、5月11日，李总理主持召开国务院常务会议，要求财政货币政策以就业优先为导向稳住经济大盘。会议涉及能源供应相关内容，提出在前期支持基础上，再向中央发电企业拨付500亿元可再生能源补贴； 2、此前财政部正式披露2022年预算表中，其他政府性基金支出增加3600亿元，业内预计大概率用于可再生能源补贴拖欠，而在这之后，三部委也联合下发通知要求自查可再生能源发点补贴拖欠情况，并要求在4月15日之前指定信息平台完成填报； 3、市场对解决补贴拖欠有过多次预

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2022-05-11 23:03:11

华特气体

浙商机械邱世梁|王华君【华特气体】拟回购股份彰显信心，电子特气先行者将快速发展事件：公司拟集中竞价回购股份，回购价不超85元/股，回购总金额0.4-0.8亿元，回购的股份将用于员工持股或股权激励。点评： 1、股份回购彰显公司发展信心；回购最高价85元/股，对应现价溢价50%。预计2022-2024年公司归母净利润1.8/2.4/3.4亿元，复合增速38%，PE37/28/20倍。 2、电子特气先行者：国内8寸以上晶圆厂80%以上客户覆盖率；国内唯一通过ASML认证气体公司 3、盈利能力提升

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2022-05-11 23:02:20

长江电新

【长江电新】行业深度：逐鹿全球，锂电格局向何处 2021年全球新能源车的爆发式增长，标志着动力电池行业进入崭新的发展阶段，需求激增、供给扰动、技术迭代、商业模式等复杂的要素交织下，锂电池行业的竞争格局会怎样演绎，我们将在本篇报告中展开讨论： 1、国内动力电池近两年的竞争格局，除了宁德时代维持半壁江山外，边际变化来自于中航、亿纬、欣旺达、孚能、蜂巢等新锐电池厂的份额提升，背后的原因一是补贴对参数约束的影响减弱、磷酸铁锂的回潮，二是新锐企业多年积累下也已满足车规级产品的要求，因而优质电池企业普遍实施

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2022-05-11 23:01:25

消费

【天风商社】当前时点对消费及商社板块展望上海疫情数据持续下降，已有8个区和浦东部分街镇社会面基本清零，影响资本市场预期的核心变量重要性下降，在可预见的一段时间，上海疫情结束，复工复产复商复市必将到来。对消费及商社各细分板块的影响列示我们的判断 1.家庭补库存需求旺盛。疫情防控以及坚持动态清零政策不动摇，已经深刻的影响和改变消费者的日常消费行为，囤货补货以备不时之需成为常态，居民社会活动恢复之后对家庭消费品的补库存需求较为旺盛。受益的行业及公司为，零售渠道：【永辉超市】【家家悦】【王府井】【

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