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人生若只如初见
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-03-01 20:47:37
医疗
国联证券-华康医疗301235-院内感染防控龙头,医疗新基建推动成长 院内感染防控龙头,研发、设计、实施和运维一体化解决方案供应商 华康医疗致力于解决院内医疗感染防控问题,深耕医疗净化行业十多年,是医疗净化集成系统综合服务商龙头之一。业务覆盖净化系统研发、设计、实施和运维,以及相关医疗设备和耗材的销售,华康以质量、口碑、交付速度、研发等竞争优热享誉业内。2020年武汉疫情期间参与火神山医院建设、克服物资、人员缺乏等困难,从方案初始设计到竣T10天完成,缔造了火神山速度。 受益于医疗新基建、院内翻
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2022-03-01 20:46:57
金银河
金银河线上沟通要点20220228+简要分析 1、公司二万吨碳酸锂进度? 按照计划七月份设备,九月份投产,十月份达产。因为现有的厂房,而且我们已经做了一条300吨的线了,所以达产速度很快。 2、生产设备来源自制还是采购? 部分设备自己做,部分委外加工定制,委外加工的设计方案都已经交给了对方,工期最长的设备四个月就可以完成,因此可以保证九月投产和十月达产。(笔者按,公司本身就有很强的设备制造能力,锂电池前道工序中标国轩高科7.1亿订单,折旧成本低,从而拉低整体成本) 简要分析: 1)之前的沟通,公
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光伏玻璃
信义光能简评(光伏玻璃优势地位稳固,或持续强化,有性价比,建议继续重视): -->天风建材 21年收入yoy+30%至161亿港元,归母净利yoy+8%至49亿港元;其中21h2收入65亿港元,hoh -1%,归母净利19亿港元,hoh-40%。较我们前期预期略低,主要因为21/11冷修2条900t/d光伏玻璃产线、天然气成本略高于预期,交易反馈显示该部分预期切入较为充分。 其中21FY光伏玻璃毛利率39%(其中21h2为32%),21h2公司光伏玻璃利润率大体反映现阶段市场状态下公司光伏玻璃盈
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2022-03-01 20:44:58
农业
【华泰农业】日本鳗苗出口限制政策点评 1,农业部联合海关,加强日本鳗鲡苗出口管控,尽量保障国内鳗业养殖需求。 2,各级鳗业协会帮助引导国内养殖企业合理设定日本鳗鲡苗的收购价,尽量平衡养殖和捕苗企业之间的利益。 3,我们认为,该政策极大利好【天马科技】,一方面更有利于保障国内企业明年鳗苗供应,另一方面日本供给减少,必然提升进口中国鳗鱼的需求,造成中国出口价格上涨。 坚定看好【天马科技】的成长机会,市值有3-5倍以上空间,坚定推荐。 【华泰农业】日本鳗苗出口限制政策点评 1,农业部联合海关,加强日本
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2022-03-01 20:43:55
方大炭素
【申万有色】石墨电极迎来涨价,推荐方大炭素 石墨电极供需反转在即,价格上行通道开启:冬奥会限产+钢企复产备货不足,供需拐点出现,叠加原油价格上涨预期刺激石墨电极采购情绪,新单成交价上行,价格进入上行通道。 供需两端价格催化: 1、负极石墨化持续紧缺吸走石墨电极石墨化产能,目前负极石墨化加工费2.5万,石墨电极的石墨化6000元,石墨电极部分石墨化产能将转产负极代加工。 2、政策催化,山东刚出台十四五钢铁碳中和政策,目标2025年电炉钢占比提高到20%,【给予电炉钢优惠电价】,【支持优势钢铁企业从
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2022-03-01 20:43:08
机械 双碳
光大机械【陕鼓动力】“双碳”节能减排先行者,奋起直追工业气体龙头 国内能量转换设备龙头公司,客户以冶金、化工行业为主,核心产品市占率业内具绝对优势,转型后经营稳健,业绩进入上升通道确定性强,受益于“双碳”目标约束,具备长期可持续成长能力。 看点一:“双碳”催化转型升级/以大换小/退城入园,设备结构性需求机会出现,设备新增、设备更新、技改需求均为公司能量转换设备与全流程服务提供新动能。 看点二:拟改革气体运营业务,加大投资布局综合气体,目前公司气体业务增速快,项目运营健康有序,零售气体取得突破,服
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2022-03-01 20:42:17
舍得
【国君食品】舍得酒业更新:舍得先行,沱牌崛起20220220 维持“增持”评级,维持目标价280元。 维持盈利预测,预计21-23年EPS分别为3.83元、5.96元、7.77元。 舍得系列高增延续,渠道成长。 根据草根渠道调研,舍得系列渠道普遍完成全年销售任务30%-40%,我们估测21Q1回款层面有望接近翻倍;动销方面,山东周转佳,河南逐步恢复周转,整体库存环比回落,渠道利润环比持平;结合调研来看,我们认为公司渠道体系成长较快,估测21年经销商平均规模在200-400万,平均规模较复星进驻前
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2022-02-28 22:04:25
乌克兰
乌克兰谈判条件曝光: 第一,俄罗斯无条件停止战争退出乌克兰。 第二,俄罗斯尊重乌克兰的领土完整,公开声明不支持两个分裂地区的所谓独立;立即归还2014年俄罗斯通过发动战争非法侵占的乌克兰领土克里米亚。 第三,乌克兰人民有自主选择国家命运的权利,加入北约俄罗斯无权干涉。第四,乌克兰无端遭到俄罗斯进攻,造成重大人员伤亡和财产损失,俄罗斯必须予以赔偿并追究承办战争罪犯。 第五,乌克兰保留进一步追究责任索赔的权利。 乌克兰谈判条件曝光: 第一,俄罗斯无条件停止战争退出乌克兰。 第二,俄罗斯尊重乌克兰的领
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2022-02-28 21:22:41
西部矿业
[红包]【民生金属】西部矿业:进军新能源,收购优质盐湖资产 [庆祝]公告:公司公告以现金33亿元收购控股股东持有的东台锂资源公司27%股权,正式迈入新能源领域。 [玫瑰]锂资源公司介绍:现有建成碳酸锂产能2万吨/年,再建1万吨产能,2021年1-11月产量为9510多吨碳酸锂,净利润2.8亿。锂资源公司拥有东台吉乃尔盐湖采矿权,资源储量175万吨LCE当量,品位3030mg/L。 [礼物]评估报告亮点:截止11月底,公司库存1012吨LCE,委托加工836吨LCE,实际2021年产量预计可达到1
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2022-02-28 21:03:51
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@强盗大魔王:次新历险记 2022-02-29 要慢,沉住气
紧跟强盗,重仓被套,强盗反买,别墅靠海。 周末的小老弟找我喝酒,就问了我一个很玄学的问题:怎么这么多年轻漂亮的小姐姐都去会所KTV上班了? 这个问题,咱不是第一次听到啊,男人嘛,毕竟都有一个爱好,逼良为X,劝X从良,尤其是假惺惺的怜香惜玉,年轻的时候我也有过这样的疑问,后来去多了
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2022-02-28 21:03:33
谢谢
@最强风口逻辑:俄罗斯宣布!多家银行加入中国CIPS系统,美元、SWIFT系统被绕开?
俄罗斯宣布!多家银行加入中国CIPS系统,美元、SWIFT系统被绕开? 俄罗斯多家银行已经接入中国跨境银行间支付系统(CIPS)。Swift替代,CIPS已成为金融安全的重要抓手。1、长亮科技(300348),互动唯一,最新承认cips业务我们在支付结算业务中对接CIPS。&n
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2022-02-28 21:02:08
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@人生若只如初见:元宇宙--国家站队
11月11日,中国移动通信联合会元宇宙产业委员会举办揭牌仪式。中国移动通信联合会是中国移动通信领域唯一一家全国性的社会团体,成员包括中国移动、中国联通等。而元宇宙产业委员会于10月15日获批成立,是国内首家获批的元宇宙行业协会,致力于推动元宇宙产业健康持续发展。元宇宙产业委员会提出,元宇宙是第三代互
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2022-02-28 21:01:46
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@人生若只如初见:《风口研报》
《风口研报》今日导读1、英诺激光:①激光微加工具有超快超精、高聚焦能力、“冷加工”的特点,应用场景正逐渐渗透,在半导体、光伏电池、印刷电路板、全面屏/柔性屏、VR/AR、生物医疗等新兴产业快速拓展;②公司主要产品为纳秒激光器和超快激光器,且产品质量已经不逊于海外领先同行,华金证券叶中正看好公司受益于
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@人生若只如初见:科达制造
估值锂公司尽享行业景气周期,分析师上调未来三年盈利预测78%/140%/101%,上看近60%估值修复空间。科达制造精要:①公司由“锂盐业务+负极业务+陶机业务”三轮驱动,其中公司参股43.58%的蓝科锂业碳酸锂生产成本2.8万元/吨,国金证券倪文祎预计2021-23产量为2.3/3.5/4万吨,贡
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2022-02-28 21:01:02
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@人生若只如初见:颜值经济
“颜值经济”托起消费半边天,细分龙头跨年度拐点已现,募投项目投产更将贡献高确定性增量。科思股份精要:①国内化妆品市场终端需求不断向上,近5年规模增速领先全球,其中中国防晒化妆品市场2020年疫情影响下仍保持6.7%增长达到144亿人民币,为国产品牌发力重点,此外今年5月1日颁布的化妆品行业新规更将利
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国联证券-华康医疗301235-院内感染防控龙头,医疗新基建推动成长 院内感染防控龙头,研发、设计、实施和运维一体化解决方案供应商 华康医疗致力于解决院内医疗感染防控问题,深耕医疗净化行业十多年,是医疗净化集成系统综合服务商龙头之一。业务覆盖净化系统研发、设计、实施和运维,以及相关医疗设备和耗材的销售,华康以质量、口碑、交付速度、研发等竞争优热享誉业内。2020年武汉疫情期间参与火神山医院建设、克服物资、人员缺乏等困难,从方案初始设计到竣T10天完成,缔造了火神山速度。 受益于医疗新基建、院内翻
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金银河线上沟通要点20220228+简要分析 1、公司二万吨碳酸锂进度? 按照计划七月份设备,九月份投产,十月份达产。因为现有的厂房,而且我们已经做了一条300吨的线了,所以达产速度很快。 2、生产设备来源自制还是采购? 部分设备自己做,部分委外加工定制,委外加工的设计方案都已经交给了对方,工期最长的设备四个月就可以完成,因此可以保证九月投产和十月达产。(笔者按,公司本身就有很强的设备制造能力,锂电池前道工序中标国轩高科7.1亿订单,折旧成本低,从而拉低整体成本) 简要分析: 1)之前的沟通,公
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信义光能简评(光伏玻璃优势地位稳固,或持续强化,有性价比,建议继续重视): -->天风建材 21年收入yoy+30%至161亿港元,归母净利yoy+8%至49亿港元;其中21h2收入65亿港元,hoh -1%,归母净利19亿港元,hoh-40%。较我们前期预期略低,主要因为21/11冷修2条900t/d光伏玻璃产线、天然气成本略高于预期,交易反馈显示该部分预期切入较为充分。 其中21FY光伏玻璃毛利率39%(其中21h2为32%),21h2公司光伏玻璃利润率大体反映现阶段市场状态下公司光伏玻璃盈
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【华泰农业】日本鳗苗出口限制政策点评 1,农业部联合海关,加强日本鳗鲡苗出口管控,尽量保障国内鳗业养殖需求。 2,各级鳗业协会帮助引导国内养殖企业合理设定日本鳗鲡苗的收购价,尽量平衡养殖和捕苗企业之间的利益。 3,我们认为,该政策极大利好【天马科技】,一方面更有利于保障国内企业明年鳗苗供应,另一方面日本供给减少,必然提升进口中国鳗鱼的需求,造成中国出口价格上涨。 坚定看好【天马科技】的成长机会,市值有3-5倍以上空间,坚定推荐。 【华泰农业】日本鳗苗出口限制政策点评 1,农业部联合海关,加强日本
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【申万有色】石墨电极迎来涨价,推荐方大炭素 石墨电极供需反转在即,价格上行通道开启:冬奥会限产+钢企复产备货不足,供需拐点出现,叠加原油价格上涨预期刺激石墨电极采购情绪,新单成交价上行,价格进入上行通道。 供需两端价格催化: 1、负极石墨化持续紧缺吸走石墨电极石墨化产能,目前负极石墨化加工费2.5万,石墨电极的石墨化6000元,石墨电极部分石墨化产能将转产负极代加工。 2、政策催化,山东刚出台十四五钢铁碳中和政策,目标2025年电炉钢占比提高到20%,【给予电炉钢优惠电价】,【支持优势钢铁企业从
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机械 双碳
光大机械【陕鼓动力】“双碳”节能减排先行者,奋起直追工业气体龙头 国内能量转换设备龙头公司,客户以冶金、化工行业为主,核心产品市占率业内具绝对优势,转型后经营稳健,业绩进入上升通道确定性强,受益于“双碳”目标约束,具备长期可持续成长能力。 看点一:“双碳”催化转型升级/以大换小/退城入园,设备结构性需求机会出现,设备新增、设备更新、技改需求均为公司能量转换设备与全流程服务提供新动能。 看点二:拟改革气体运营业务,加大投资布局综合气体,目前公司气体业务增速快,项目运营健康有序,零售气体取得突破,服
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【国君食品】舍得酒业更新:舍得先行,沱牌崛起20220220 维持“增持”评级,维持目标价280元。 维持盈利预测,预计21-23年EPS分别为3.83元、5.96元、7.77元。 舍得系列高增延续,渠道成长。 根据草根渠道调研,舍得系列渠道普遍完成全年销售任务30%-40%,我们估测21Q1回款层面有望接近翻倍;动销方面,山东周转佳,河南逐步恢复周转,整体库存环比回落,渠道利润环比持平;结合调研来看,我们认为公司渠道体系成长较快,估测21年经销商平均规模在200-400万,平均规模较复星进驻前
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乌克兰谈判条件曝光: 第一,俄罗斯无条件停止战争退出乌克兰。 第二,俄罗斯尊重乌克兰的领土完整,公开声明不支持两个分裂地区的所谓独立;立即归还2014年俄罗斯通过发动战争非法侵占的乌克兰领土克里米亚。 第三,乌克兰人民有自主选择国家命运的权利,加入北约俄罗斯无权干涉。第四,乌克兰无端遭到俄罗斯进攻,造成重大人员伤亡和财产损失,俄罗斯必须予以赔偿并追究承办战争罪犯。 第五,乌克兰保留进一步追究责任索赔的权利。 乌克兰谈判条件曝光: 第一,俄罗斯无条件停止战争退出乌克兰。 第二,俄罗斯尊重乌克兰的领
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[红包]【民生金属】西部矿业:进军新能源,收购优质盐湖资产 [庆祝]公告:公司公告以现金33亿元收购控股股东持有的东台锂资源公司27%股权,正式迈入新能源领域。 [玫瑰]锂资源公司介绍:现有建成碳酸锂产能2万吨/年,再建1万吨产能,2021年1-11月产量为9510多吨碳酸锂,净利润2.8亿。锂资源公司拥有东台吉乃尔盐湖采矿权,资源储量175万吨LCE当量,品位3030mg/L。 [礼物]评估报告亮点:截止11月底,公司库存1012吨LCE,委托加工836吨LCE,实际2021年产量预计可达到1
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紧跟强盗,重仓被套,强盗反买,别墅靠海。 周末的小老弟找我喝酒,就问了我一个很玄学的问题:怎么这么多年轻漂亮的小姐姐都去会所KTV上班了? 这个问题,咱不是第一次听到啊,男人嘛,毕竟都有一个爱好,逼良为X,劝X从良,尤其是假惺惺的怜香惜玉,年轻的时候我也有过这样的疑问,后来去多了
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2022-02-28 21:03:33
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@最强风口逻辑:俄罗斯宣布!多家银行加入中国CIPS系统,美元、SWIFT系统被绕开?
俄罗斯宣布!多家银行加入中国CIPS系统,美元、SWIFT系统被绕开? 俄罗斯多家银行已经接入中国跨境银行间支付系统(CIPS)。Swift替代,CIPS已成为金融安全的重要抓手。1、长亮科技(300348),互动唯一,最新承认cips业务我们在支付结算业务中对接CIPS。&n
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11月11日,中国移动通信联合会元宇宙产业委员会举办揭牌仪式。中国移动通信联合会是中国移动通信领域唯一一家全国性的社会团体,成员包括中国移动、中国联通等。而元宇宙产业委员会于10月15日获批成立,是国内首家获批的元宇宙行业协会,致力于推动元宇宙产业健康持续发展。元宇宙产业委员会提出,元宇宙是第三代互
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《风口研报》今日导读1、英诺激光:①激光微加工具有超快超精、高聚焦能力、“冷加工”的特点,应用场景正逐渐渗透,在半导体、光伏电池、印刷电路板、全面屏/柔性屏、VR/AR、生物医疗等新兴产业快速拓展;②公司主要产品为纳秒激光器和超快激光器,且产品质量已经不逊于海外领先同行,华金证券叶中正看好公司受益于
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估值锂公司尽享行业景气周期,分析师上调未来三年盈利预测78%/140%/101%,上看近60%估值修复空间。科达制造精要:①公司由“锂盐业务+负极业务+陶机业务”三轮驱动,其中公司参股43.58%的蓝科锂业碳酸锂生产成本2.8万元/吨,国金证券倪文祎预计2021-23产量为2.3/3.5/4万吨,贡
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【华泰农业】日本鳗苗出口限制政策点评 1,农业部联合海关,加强日本鳗鲡苗出口管控,尽量保障国内鳗业养殖需求。 2,各级鳗业协会帮助引导国内养殖企业合理设定日本鳗鲡苗的收购价,尽量平衡养殖和捕苗企业之间的利益。 3,我们认为,该政策极大利好【天马科技】,一方面更有利于保障国内企业明年鳗苗供应,另一方面日本供给减少,必然提升进口中国鳗鱼的需求,造成中国出口价格上涨。 坚定看好【天马科技】的成长机会,市值有3-5倍以上空间,坚定推荐。 【华泰农业】日本鳗苗出口限制政策点评 1,农业部联合海关,加强日本
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【申万有色】石墨电极迎来涨价,推荐方大炭素 石墨电极供需反转在即,价格上行通道开启:冬奥会限产+钢企复产备货不足,供需拐点出现,叠加原油价格上涨预期刺激石墨电极采购情绪,新单成交价上行,价格进入上行通道。 供需两端价格催化: 1、负极石墨化持续紧缺吸走石墨电极石墨化产能,目前负极石墨化加工费2.5万,石墨电极的石墨化6000元,石墨电极部分石墨化产能将转产负极代加工。 2、政策催化,山东刚出台十四五钢铁碳中和政策,目标2025年电炉钢占比提高到20%,【给予电炉钢优惠电价】,【支持优势钢铁企业从
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机械 双碳
光大机械【陕鼓动力】“双碳”节能减排先行者,奋起直追工业气体龙头 国内能量转换设备龙头公司,客户以冶金、化工行业为主,核心产品市占率业内具绝对优势,转型后经营稳健,业绩进入上升通道确定性强,受益于“双碳”目标约束,具备长期可持续成长能力。 看点一:“双碳”催化转型升级/以大换小/退城入园,设备结构性需求机会出现,设备新增、设备更新、技改需求均为公司能量转换设备与全流程服务提供新动能。 看点二:拟改革气体运营业务,加大投资布局综合气体,目前公司气体业务增速快,项目运营健康有序,零售气体取得突破,服
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舍得
【国君食品】舍得酒业更新:舍得先行,沱牌崛起20220220 维持“增持”评级,维持目标价280元。 维持盈利预测,预计21-23年EPS分别为3.83元、5.96元、7.77元。 舍得系列高增延续,渠道成长。 根据草根渠道调研,舍得系列渠道普遍完成全年销售任务30%-40%,我们估测21Q1回款层面有望接近翻倍;动销方面,山东周转佳,河南逐步恢复周转,整体库存环比回落,渠道利润环比持平;结合调研来看,我们认为公司渠道体系成长较快,估测21年经销商平均规模在200-400万,平均规模较复星进驻前
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2022-02-28 22:04:25
乌克兰
乌克兰谈判条件曝光: 第一,俄罗斯无条件停止战争退出乌克兰。 第二,俄罗斯尊重乌克兰的领土完整,公开声明不支持两个分裂地区的所谓独立;立即归还2014年俄罗斯通过发动战争非法侵占的乌克兰领土克里米亚。 第三,乌克兰人民有自主选择国家命运的权利,加入北约俄罗斯无权干涉。第四,乌克兰无端遭到俄罗斯进攻,造成重大人员伤亡和财产损失,俄罗斯必须予以赔偿并追究承办战争罪犯。 第五,乌克兰保留进一步追究责任索赔的权利。 乌克兰谈判条件曝光: 第一,俄罗斯无条件停止战争退出乌克兰。 第二,俄罗斯尊重乌克兰的领
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西部矿业
[红包]【民生金属】西部矿业:进军新能源,收购优质盐湖资产 [庆祝]公告:公司公告以现金33亿元收购控股股东持有的东台锂资源公司27%股权,正式迈入新能源领域。 [玫瑰]锂资源公司介绍:现有建成碳酸锂产能2万吨/年,再建1万吨产能,2021年1-11月产量为9510多吨碳酸锂,净利润2.8亿。锂资源公司拥有东台吉乃尔盐湖采矿权,资源储量175万吨LCE当量,品位3030mg/L。 [礼物]评估报告亮点:截止11月底,公司库存1012吨LCE,委托加工836吨LCE,实际2021年产量预计可达到1
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@强盗大魔王:次新历险记 2022-02-29 要慢,沉住气
紧跟强盗,重仓被套,强盗反买,别墅靠海。 周末的小老弟找我喝酒,就问了我一个很玄学的问题:怎么这么多年轻漂亮的小姐姐都去会所KTV上班了? 这个问题,咱不是第一次听到啊,男人嘛,毕竟都有一个爱好,逼良为X,劝X从良,尤其是假惺惺的怜香惜玉,年轻的时候我也有过这样的疑问,后来去多了
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@最强风口逻辑:俄罗斯宣布!多家银行加入中国CIPS系统,美元、SWIFT系统被绕开?
俄罗斯宣布!多家银行加入中国CIPS系统,美元、SWIFT系统被绕开? 俄罗斯多家银行已经接入中国跨境银行间支付系统(CIPS)。Swift替代,CIPS已成为金融安全的重要抓手。1、长亮科技(300348),互动唯一,最新承认cips业务我们在支付结算业务中对接CIPS。&n
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@人生若只如初见:元宇宙--国家站队
11月11日,中国移动通信联合会元宇宙产业委员会举办揭牌仪式。中国移动通信联合会是中国移动通信领域唯一一家全国性的社会团体,成员包括中国移动、中国联通等。而元宇宙产业委员会于10月15日获批成立,是国内首家获批的元宇宙行业协会,致力于推动元宇宙产业健康持续发展。元宇宙产业委员会提出,元宇宙是第三代互
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@人生若只如初见:《风口研报》
《风口研报》今日导读1、英诺激光:①激光微加工具有超快超精、高聚焦能力、“冷加工”的特点,应用场景正逐渐渗透,在半导体、光伏电池、印刷电路板、全面屏/柔性屏、VR/AR、生物医疗等新兴产业快速拓展;②公司主要产品为纳秒激光器和超快激光器,且产品质量已经不逊于海外领先同行,华金证券叶中正看好公司受益于
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@人生若只如初见:科达制造
估值锂公司尽享行业景气周期,分析师上调未来三年盈利预测78%/140%/101%,上看近60%估值修复空间。科达制造精要:①公司由“锂盐业务+负极业务+陶机业务”三轮驱动,其中公司参股43.58%的蓝科锂业碳酸锂生产成本2.8万元/吨,国金证券倪文祎预计2021-23产量为2.3/3.5/4万吨,贡
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@人生若只如初见:颜值经济
“颜值经济”托起消费半边天,细分龙头跨年度拐点已现,募投项目投产更将贡献高确定性增量。科思股份精要:①国内化妆品市场终端需求不断向上,近5年规模增速领先全球,其中中国防晒化妆品市场2020年疫情影响下仍保持6.7%增长达到144亿人民币,为国产品牌发力重点,此外今年5月1日颁布的化妆品行业新规更将利
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医疗
国联证券-华康医疗301235-院内感染防控龙头,医疗新基建推动成长 院内感染防控龙头,研发、设计、实施和运维一体化解决方案供应商 华康医疗致力于解决院内医疗感染防控问题,深耕医疗净化行业十多年,是医疗净化集成系统综合服务商龙头之一。业务覆盖净化系统研发、设计、实施和运维,以及相关医疗设备和耗材的销售,华康以质量、口碑、交付速度、研发等竞争优热享誉业内。2020年武汉疫情期间参与火神山医院建设、克服物资、人员缺乏等困难,从方案初始设计到竣T10天完成,缔造了火神山速度。 受益于医疗新基建、院内翻
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金银河
金银河线上沟通要点20220228+简要分析 1、公司二万吨碳酸锂进度? 按照计划七月份设备,九月份投产,十月份达产。因为现有的厂房,而且我们已经做了一条300吨的线了,所以达产速度很快。 2、生产设备来源自制还是采购? 部分设备自己做,部分委外加工定制,委外加工的设计方案都已经交给了对方,工期最长的设备四个月就可以完成,因此可以保证九月投产和十月达产。(笔者按,公司本身就有很强的设备制造能力,锂电池前道工序中标国轩高科7.1亿订单,折旧成本低,从而拉低整体成本) 简要分析: 1)之前的沟通,公
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光伏玻璃
信义光能简评(光伏玻璃优势地位稳固,或持续强化,有性价比,建议继续重视): -->天风建材 21年收入yoy+30%至161亿港元,归母净利yoy+8%至49亿港元;其中21h2收入65亿港元,hoh -1%,归母净利19亿港元,hoh-40%。较我们前期预期略低,主要因为21/11冷修2条900t/d光伏玻璃产线、天然气成本略高于预期,交易反馈显示该部分预期切入较为充分。 其中21FY光伏玻璃毛利率39%(其中21h2为32%),21h2公司光伏玻璃利润率大体反映现阶段市场状态下公司光伏玻璃盈
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农业
【华泰农业】日本鳗苗出口限制政策点评 1,农业部联合海关,加强日本鳗鲡苗出口管控,尽量保障国内鳗业养殖需求。 2,各级鳗业协会帮助引导国内养殖企业合理设定日本鳗鲡苗的收购价,尽量平衡养殖和捕苗企业之间的利益。 3,我们认为,该政策极大利好【天马科技】,一方面更有利于保障国内企业明年鳗苗供应,另一方面日本供给减少,必然提升进口中国鳗鱼的需求,造成中国出口价格上涨。 坚定看好【天马科技】的成长机会,市值有3-5倍以上空间,坚定推荐。 【华泰农业】日本鳗苗出口限制政策点评 1,农业部联合海关,加强日本
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【申万有色】石墨电极迎来涨价,推荐方大炭素 石墨电极供需反转在即,价格上行通道开启:冬奥会限产+钢企复产备货不足,供需拐点出现,叠加原油价格上涨预期刺激石墨电极采购情绪,新单成交价上行,价格进入上行通道。 供需两端价格催化: 1、负极石墨化持续紧缺吸走石墨电极石墨化产能,目前负极石墨化加工费2.5万,石墨电极的石墨化6000元,石墨电极部分石墨化产能将转产负极代加工。 2、政策催化,山东刚出台十四五钢铁碳中和政策,目标2025年电炉钢占比提高到20%,【给予电炉钢优惠电价】,【支持优势钢铁企业从
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光大机械【陕鼓动力】“双碳”节能减排先行者,奋起直追工业气体龙头 国内能量转换设备龙头公司,客户以冶金、化工行业为主,核心产品市占率业内具绝对优势,转型后经营稳健,业绩进入上升通道确定性强,受益于“双碳”目标约束,具备长期可持续成长能力。 看点一:“双碳”催化转型升级/以大换小/退城入园,设备结构性需求机会出现,设备新增、设备更新、技改需求均为公司能量转换设备与全流程服务提供新动能。 看点二:拟改革气体运营业务,加大投资布局综合气体,目前公司气体业务增速快,项目运营健康有序,零售气体取得突破,服
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【国君食品】舍得酒业更新:舍得先行,沱牌崛起20220220 维持“增持”评级,维持目标价280元。 维持盈利预测,预计21-23年EPS分别为3.83元、5.96元、7.77元。 舍得系列高增延续,渠道成长。 根据草根渠道调研,舍得系列渠道普遍完成全年销售任务30%-40%,我们估测21Q1回款层面有望接近翻倍;动销方面,山东周转佳,河南逐步恢复周转,整体库存环比回落,渠道利润环比持平;结合调研来看,我们认为公司渠道体系成长较快,估测21年经销商平均规模在200-400万,平均规模较复星进驻前
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紧跟强盗,重仓被套,强盗反买,别墅靠海。 周末的小老弟找我喝酒,就问了我一个很玄学的问题:怎么这么多年轻漂亮的小姐姐都去会所KTV上班了? 这个问题,咱不是第一次听到啊,男人嘛,毕竟都有一个爱好,逼良为X,劝X从良,尤其是假惺惺的怜香惜玉,年轻的时候我也有过这样的疑问,后来去多了
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俄罗斯宣布!多家银行加入中国CIPS系统,美元、SWIFT系统被绕开? 俄罗斯多家银行已经接入中国跨境银行间支付系统(CIPS)。Swift替代,CIPS已成为金融安全的重要抓手。1、长亮科技(300348),互动唯一,最新承认cips业务我们在支付结算业务中对接CIPS。&n
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11月11日,中国移动通信联合会元宇宙产业委员会举办揭牌仪式。中国移动通信联合会是中国移动通信领域唯一一家全国性的社会团体,成员包括中国移动、中国联通等。而元宇宙产业委员会于10月15日获批成立,是国内首家获批的元宇宙行业协会,致力于推动元宇宙产业健康持续发展。元宇宙产业委员会提出,元宇宙是第三代互
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《风口研报》今日导读1、英诺激光:①激光微加工具有超快超精、高聚焦能力、“冷加工”的特点,应用场景正逐渐渗透,在半导体、光伏电池、印刷电路板、全面屏/柔性屏、VR/AR、生物医疗等新兴产业快速拓展;②公司主要产品为纳秒激光器和超快激光器,且产品质量已经不逊于海外领先同行,华金证券叶中正看好公司受益于
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“颜值经济”托起消费半边天,细分龙头跨年度拐点已现,募投项目投产更将贡献高确定性增量。科思股份精要:①国内化妆品市场终端需求不断向上,近5年规模增速领先全球,其中中国防晒化妆品市场2020年疫情影响下仍保持6.7%增长达到144亿人民币,为国产品牌发力重点,此外今年5月1日颁布的化妆品行业新规更将利
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【华泰农业】日本鳗苗出口限制政策点评 1,农业部联合海关,加强日本鳗鲡苗出口管控,尽量保障国内鳗业养殖需求。 2,各级鳗业协会帮助引导国内养殖企业合理设定日本鳗鲡苗的收购价,尽量平衡养殖和捕苗企业之间的利益。 3,我们认为,该政策极大利好【天马科技】,一方面更有利于保障国内企业明年鳗苗供应,另一方面日本供给减少,必然提升进口中国鳗鱼的需求,造成中国出口价格上涨。 坚定看好【天马科技】的成长机会,市值有3-5倍以上空间,坚定推荐。 【华泰农业】日本鳗苗出口限制政策点评 1,农业部联合海关,加强日本
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光大机械【陕鼓动力】“双碳”节能减排先行者,奋起直追工业气体龙头 国内能量转换设备龙头公司,客户以冶金、化工行业为主,核心产品市占率业内具绝对优势,转型后经营稳健,业绩进入上升通道确定性强,受益于“双碳”目标约束,具备长期可持续成长能力。 看点一:“双碳”催化转型升级/以大换小/退城入园,设备结构性需求机会出现,设备新增、设备更新、技改需求均为公司能量转换设备与全流程服务提供新动能。 看点二:拟改革气体运营业务,加大投资布局综合气体,目前公司气体业务增速快,项目运营健康有序,零售气体取得突破,服
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【国君食品】舍得酒业更新:舍得先行,沱牌崛起20220220 维持“增持”评级,维持目标价280元。 维持盈利预测,预计21-23年EPS分别为3.83元、5.96元、7.77元。 舍得系列高增延续,渠道成长。 根据草根渠道调研,舍得系列渠道普遍完成全年销售任务30%-40%,我们估测21Q1回款层面有望接近翻倍;动销方面,山东周转佳,河南逐步恢复周转,整体库存环比回落,渠道利润环比持平;结合调研来看,我们认为公司渠道体系成长较快,估测21年经销商平均规模在200-400万,平均规模较复星进驻前
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2022-02-28 21:22:41
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[红包]【民生金属】西部矿业:进军新能源,收购优质盐湖资产 [庆祝]公告:公司公告以现金33亿元收购控股股东持有的东台锂资源公司27%股权,正式迈入新能源领域。 [玫瑰]锂资源公司介绍:现有建成碳酸锂产能2万吨/年,再建1万吨产能,2021年1-11月产量为9510多吨碳酸锂,净利润2.8亿。锂资源公司拥有东台吉乃尔盐湖采矿权,资源储量175万吨LCE当量,品位3030mg/L。 [礼物]评估报告亮点:截止11月底,公司库存1012吨LCE,委托加工836吨LCE,实际2021年产量预计可达到1
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西部矿业
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人生若只如初见
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2022-02-28 21:03:51
谢谢
@强盗大魔王:次新历险记 2022-02-29 要慢,沉住气
紧跟强盗,重仓被套,强盗反买,别墅靠海。 周末的小老弟找我喝酒,就问了我一个很玄学的问题:怎么这么多年轻漂亮的小姐姐都去会所KTV上班了? 这个问题,咱不是第一次听到啊,男人嘛,毕竟都有一个爱好,逼良为X,劝X从良,尤其是假惺惺的怜香惜玉,年轻的时候我也有过这样的疑问,后来去多了
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2022-02-28 21:03:33
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@最强风口逻辑:俄罗斯宣布!多家银行加入中国CIPS系统,美元、SWIFT系统被绕开?
俄罗斯宣布!多家银行加入中国CIPS系统,美元、SWIFT系统被绕开? 俄罗斯多家银行已经接入中国跨境银行间支付系统(CIPS)。Swift替代,CIPS已成为金融安全的重要抓手。1、长亮科技(300348),互动唯一,最新承认cips业务我们在支付结算业务中对接CIPS。&n
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2022-02-28 21:02:08
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@人生若只如初见:元宇宙--国家站队
11月11日,中国移动通信联合会元宇宙产业委员会举办揭牌仪式。中国移动通信联合会是中国移动通信领域唯一一家全国性的社会团体,成员包括中国移动、中国联通等。而元宇宙产业委员会于10月15日获批成立,是国内首家获批的元宇宙行业协会,致力于推动元宇宙产业健康持续发展。元宇宙产业委员会提出,元宇宙是第三代互
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2022-02-28 21:01:46
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@人生若只如初见:《风口研报》
《风口研报》今日导读1、英诺激光:①激光微加工具有超快超精、高聚焦能力、“冷加工”的特点,应用场景正逐渐渗透,在半导体、光伏电池、印刷电路板、全面屏/柔性屏、VR/AR、生物医疗等新兴产业快速拓展;②公司主要产品为纳秒激光器和超快激光器,且产品质量已经不逊于海外领先同行,华金证券叶中正看好公司受益于
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2022-02-28 21:01:35
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@人生若只如初见:科达制造
估值锂公司尽享行业景气周期,分析师上调未来三年盈利预测78%/140%/101%,上看近60%估值修复空间。科达制造精要:①公司由“锂盐业务+负极业务+陶机业务”三轮驱动,其中公司参股43.58%的蓝科锂业碳酸锂生产成本2.8万元/吨,国金证券倪文祎预计2021-23产量为2.3/3.5/4万吨,贡
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2022-02-28 21:01:02
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@人生若只如初见:颜值经济
“颜值经济”托起消费半边天,细分龙头跨年度拐点已现,募投项目投产更将贡献高确定性增量。科思股份精要:①国内化妆品市场终端需求不断向上,近5年规模增速领先全球,其中中国防晒化妆品市场2020年疫情影响下仍保持6.7%增长达到144亿人民币,为国产品牌发力重点,此外今年5月1日颁布的化妆品行业新规更将利
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