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胡天成

三大报，研报，红报，小锦鲤报。报报报。❤️jinli579

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-21 20:41:10

数据要素。企业数据资源。

【中邮计算机孙业亮】三维天地：数据要素首单落地，B端数据运营空间被打开（1）三维天地NQI一站式服务平台增添普惠金融服务，通过构建质量数据模型，为中小企业提供“质量贷”金融产品“一站式”服务平台。其中，根据公司官微，#与中国建设银行广西区分行合作项目现已正式进入实施阶段，共同助力广西区质量服务“一站式”平台建设，促进质量服务线上线下有机融合。此外，#三维天地正与其它金融机构保持讨论交流，展开潜在合作。（2）NQI或是企业数据要素挖掘的最佳途径。#NQI平台集成了质量数据采集体系，可以完成质量相关

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三维天地
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人民网
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安妮股份

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-20 20:54:04

宝信软件23年中报点评：智能制造+算力龙头，深度受益于AI落地与数字经济+发展

??【国金通信】宝信软件23年中报点评：智能制造+算力龙头，深度受益于AI落地与数字经济+发展 ?事件：8月19日公司披露2023年中报，报告期内，公司实现营业收入56.77亿元，同比增长14.4%；归母净利润11.62亿元，同比增长17.27%；扣非归母净利润11.05亿元，同比增长17.29%。业绩基本符合预期。 ?业务稳健增长，经营质量、盈利能力提升。公司二季度业绩增速较一季度有明显提升，Q2单季度实现营收31.54亿元，同比增长28%，实现归母净利润6.63亿元，同比增长24%。各项业务

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宝信软件

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-20 20:53:18

银行：轻舟已过万重山

【中信建投金融】银行：轻舟已过万重山政策底+估值逻辑+增量资金=银行提估值政策底：监管首次明确提出银行需要保持合理息差和利润，长达三年的银行让利期结束，政策底做实，向上拐点确立。估值逻辑：证监会再提中特估，强化分红导向，提出破净行业需制定市值改善方案，这些都有助于银行估值逻辑进一步完善。估值逻辑顺了，行业的利润才能更好给估值。增量资金：证监会对引入中长期资金有很多新提法，直接有利于改善银行这类大市值、低估值、高分红、稳健增长型行业的市场面资金状况。利润有了，估值逻辑也顺了，风格对口的增量

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成都银行

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-20 20:52:14

先进封装价值量提升叠加需求回暖，封测产业链机遇将至

??【国金电子】半导体行业深度报告：先进封装价值量提升叠加需求回暖，封测产业链机遇将至先进封装应用广泛，是实现Chiplet设计的基础。在Chiplet设计方案中，不同的die（芯片裸片）之间采用先进封装互联。目前，先进封装向连接密集化、堆叠多样化和功能系统化方向发展主要依赖四大要素：凸块（Bump）、重布线层（RDL）、晶圆（wafer）以及硅通孔（TSV）技术。其中，RDL和TSV分别起到横向及纵向电气延伸的作用，Bump及晶圆级封装主要起到缩小封装尺寸，提升单位体积性能的作用。根据Yol

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通富微电

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-20 20:50:51

【中金医药】白云山业绩点评：业绩符合我们预期，中药板块表现亮眼

【中金医药】白云山业绩点评：业绩符合我们预期，中药板块表现亮眼 ??公司公布 2023 年上半年业绩:收入 399.7 亿元人民币，同比增长 7.39%；归母净利润 28.11 亿元，对应每股盈利 1.73 元，同比上升 8.54%，扣非归母净利润 25.99 亿元人民币，同比上升 12.96%。 ??发展趋势 ??2023 年上半年，大南药收入 63.11 亿元人民币，同比上升 5.98%。2023 年上半年，该板块毛利率为 51.1%，同比增加 2.68 个百分点。其中中成药收入同比增长

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白云山

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-01-12 10:32:54

我觉得这个分析得不错。

$遥望科技(002291)$ 对这个股的看法已经发过好几篇了，今天回来看到继昨日涨停后的放量中阴线，看到吧里很多人在琢磨是否传闻央视合作取消等等，于是决定敲敲字继续解读一下这只股的股性特点，前面我写过文章分别从基本面和技术面进行过分析，今天就从股性做小小的分析。首先，这个股的持股机构比较多，粗略算下来大概有三四十家左右，加上该股流通市在百亿之上，再结合流通股东各自的比例，如果是游资去做这只票，费力不讨好，况且与机构一方难以达成利益一致性，这就注定该股的股性不可能一骑绝尘，2019年成妖的时候也是

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遥望科技

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-09-16 11:09:46

全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产

1、全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP，欧洲PVP成本高、价格贵（国内高端价格9万，欧洲13万），客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨，下游医药和工业领域客户非常分散，价格接受度高。 2、新开源PVP国内最大，占比50%，满产满销供不应求，上半年销量7000吨，全年销量预计1.5万吨，明年二季度将新增2万吨产能，预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元，毛利率47%，核心原料BDO上半年

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新开源

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-09-16 10:03:34

全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。

1、全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP，欧洲PVP成本高、价格贵（国内高端价格9万，欧洲13万），客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨，下游医药和工业领域客户非常分散，价格接受度高。 2、新开源PVP国内最大，占比50%，满产满销供不应求，上半年销量7000吨，全年销量预计1.5万吨，明年二季度将新增2万吨产能，预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元，毛利率47%，核心原料BDO上半年

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-09-16 07:26:08

房地产+旅游文化演艺+圆宇宙

三湘印象房地产+旅游文化演艺+圆宇宙 1、公司主要从事房地产开发与经营，以自主开发经营为主，合作、合姿开发为辅。主要产品为商品住宅，适当开发写字楼、商业、酒店式公寓等产品。公司旗下除房地产开发销售业务外，还有房产经纪、装饰设计、物业管理等业务。公司是房地产开发企业信用等级AAA级企业和德国可持续建筑委员会(DGNB)成员。 2、22年7月29日互动表示，上海芒果广场项目已完成竣工验收，进入招商阶段。 3、三湘印象前瞻怖局“文旅+科技”"“文旅+演艺”"“文旅+剧本杀”等多业态的沉浸式文旅产品。

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-09-08 19:44:49

火电节能降碳改造+超超临界机组”核心零部件，这匹30亿ShΙ值“黑马”高端产品ShΙ占率达

【风口研报·公司】“火电节能降碳改造+超超临界机组”核心零部件，这匹30亿ShΙ值“黑马”高端产品ShΙ占率达85%，未来4万吨新增产能释放“坐享”约130亿元ShΙ场空间 2022-09-08 17:48 ①“火电节能降碳改造+超超临界机组”核心零部件，这匹30亿ShΙ值“黑马”高端产品ShΙ占率达85%，未来4万吨新增产能释放“坐享”约130亿元ShΙ场空间； ②原材料价格、航运成本下降+终端刚需，这家公司具备全球竞争力已熬到景气向上拐点，分析师预测连xù2年bǎo持40%+增长。《风口研

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-08-24 23:25:44

能源危机持xù，除欧洲外热泵又一大ShΙ场即将爆发，个人补贴最高增加7倍。

【风口研报·赛道】能源危机持xù，除欧洲外热泵又一大ShΙ场即将爆发，个人补贴最高增加7倍，这几家Guo内公司有望率先抢占ShΙ场份额 2022-08-24 11:03 能源危机持xù之下全球热泵需求大增，除了欧洲之外美Guo刚刚通过的法案对于热泵购置补贴增加700%+，ShΙ场爆发在即，Guo内部分公司有望率先抢占ShΙ场份额实现高增长。热泵（申菱环境、映翰通）精要： ①8月16日美Guo总统拜登签署《通胀削减法案》，普通消费者购置热泵可获得最高约8000美元的补贴返现，远高于此前部分州政府

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-08-24 21:45:16

最近太难了。看看大成老师怎么说吧

1、指数：上证指数措不及防的略微放量大阴线，看着吓人。看仔细看，还在3150-3300点的大箱体内，或者说是8月4日上升趋势的第一根大阴线，完全可以类比5月24日的大阴线。预判上证指数明天考验一下3200点的整数支撑位，就会企稳反弹。 2、市场超短情绪数据：涨停板30家，减少50%，冰点数据；跌停板27家，冰点数据；开板率42%，提高40%，高位数据；涨跌家数指数424点，冰点；昨日首板指数涨幅-1.09%，大阴线，冰点；昨日连板指数涨幅-0.90，大阴线，冰点；连

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-07-22 11:53:34

分析师看好报废高峰期已至，退役规模5年将大增近6倍，这些企业不仅提前布局还有回收渠道优势

【风口研报·快评】工信部支持动力电池梯次利用和回收，分析师看好报废高峰期已至，退役规模5年将大增近6倍，这些企业不仅提前布局还有回收渠道优势分析师看好报废高峰期已至，退役规模5年将大增近6倍，这些企业不仅提前布局还有回收渠道优势 2022-07-22 10:39 工信部副部长张云明表示加快培育一批动力电池梯次利用和回收再生的相关企业。当前汽车拆解报废高峰期已至，分析师认为未来几年行业将进入放量初期，2021年来汽车回收拆解企业激增，行业有望迎来快速发展。汽车拆解行业（旺能环境、天奇Gμ份、中再

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-07-22 11:49:35

【风口研报·公司】光伏+半导体细分设备龙头分析师预计今年PE估值只有20倍低于同业

【风口研报·公司】光伏+半导体细分设备龙头上半年净利增2成，3季度营收、业绩还有加速预期，分析师预计今年PE估值只有20倍低于同业 2022-07-22 11:19 公司核心产品受益于“光伏+半导体”扩产、其中光伏设备ShΙ占率超过70%，公司上半年业绩增20%+、且3季度有进一步加速预期，分析师看好公司长期发展，对应今年当前估值20倍左右，低于同业。汉钟精机（002158）精要： ①公司是国内螺杆压缩机、真空泵龙头，其中光伏真空泵占据zhυ要ShΙ场份额，7月21日发布2022年上半年业绩快

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汉钟精机

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-07-18 23:36:26

大成路高位抱团

1、指数：上证指数尾盘没跳水，光头大阳线收盘，叠加美股也进入反弹周期，个人看指数调整到位，进入反弹周期。明天看站上半年线。 2、市场情绪数据：涨停板120家，增加120%，高位数据；跌停板2家，低位数据，冰点后强修复；开板率18%，降低40%，低位数据；涨跌家数指数4055点，低位直接回升到沸点；昨日首板指数涨幅5.29%，光头大阳线，大涨；昨日连板指数涨幅5.50%，带上影大阳线，冰点后二连强修复；连板股24家，增加80%，高位数据；连板晋级率43%，降低30%，高

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【中邮计算机孙业亮】三维天地：数据要素首单落地，B端数据运营空间被打开（1）三维天地NQI一站式服务平台增添普惠金融服务，通过构建质量数据模型，为中小企业提供“质量贷”金融产品“一站式”服务平台。其中，根据公司官微，#与中国建设银行广西区分行合作项目现已正式进入实施阶段，共同助力广西区质量服务“一站式”平台建设，促进质量服务线上线下有机融合。此外，#三维天地正与其它金融机构保持讨论交流，展开潜在合作。（2）NQI或是企业数据要素挖掘的最佳途径。#NQI平台集成了质量数据采集体系，可以完成质量相关

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宝信软件23年中报点评：智能制造+算力龙头，深度受益于AI落地与数字经济+发展

??【国金通信】宝信软件23年中报点评：智能制造+算力龙头，深度受益于AI落地与数字经济+发展 ?事件：8月19日公司披露2023年中报，报告期内，公司实现营业收入56.77亿元，同比增长14.4%；归母净利润11.62亿元，同比增长17.27%；扣非归母净利润11.05亿元，同比增长17.29%。业绩基本符合预期。 ?业务稳健增长，经营质量、盈利能力提升。公司二季度业绩增速较一季度有明显提升，Q2单季度实现营收31.54亿元，同比增长28%，实现归母净利润6.63亿元，同比增长24%。各项业务

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银行：轻舟已过万重山

【中信建投金融】银行：轻舟已过万重山政策底+估值逻辑+增量资金=银行提估值政策底：监管首次明确提出银行需要保持合理息差和利润，长达三年的银行让利期结束，政策底做实，向上拐点确立。估值逻辑：证监会再提中特估，强化分红导向，提出破净行业需制定市值改善方案，这些都有助于银行估值逻辑进一步完善。估值逻辑顺了，行业的利润才能更好给估值。增量资金：证监会对引入中长期资金有很多新提法，直接有利于改善银行这类大市值、低估值、高分红、稳健增长型行业的市场面资金状况。利润有了，估值逻辑也顺了，风格对口的增量

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先进封装价值量提升叠加需求回暖，封测产业链机遇将至

??【国金电子】半导体行业深度报告：先进封装价值量提升叠加需求回暖，封测产业链机遇将至先进封装应用广泛，是实现Chiplet设计的基础。在Chiplet设计方案中，不同的die（芯片裸片）之间采用先进封装互联。目前，先进封装向连接密集化、堆叠多样化和功能系统化方向发展主要依赖四大要素：凸块（Bump）、重布线层（RDL）、晶圆（wafer）以及硅通孔（TSV）技术。其中，RDL和TSV分别起到横向及纵向电气延伸的作用，Bump及晶圆级封装主要起到缩小封装尺寸，提升单位体积性能的作用。根据Yol

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【中金医药】白云山业绩点评：业绩符合我们预期，中药板块表现亮眼

【中金医药】白云山业绩点评：业绩符合我们预期，中药板块表现亮眼 ??公司公布 2023 年上半年业绩:收入 399.7 亿元人民币，同比增长 7.39%；归母净利润 28.11 亿元，对应每股盈利 1.73 元，同比上升 8.54%，扣非归母净利润 25.99 亿元人民币，同比上升 12.96%。 ??发展趋势 ??2023 年上半年，大南药收入 63.11 亿元人民币，同比上升 5.98%。2023 年上半年，该板块毛利率为 51.1%，同比增加 2.68 个百分点。其中中成药收入同比增长

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$遥望科技(002291)$ 对这个股的看法已经发过好几篇了，今天回来看到继昨日涨停后的放量中阴线，看到吧里很多人在琢磨是否传闻央视合作取消等等，于是决定敲敲字继续解读一下这只股的股性特点，前面我写过文章分别从基本面和技术面进行过分析，今天就从股性做小小的分析。首先，这个股的持股机构比较多，粗略算下来大概有三四十家左右，加上该股流通市在百亿之上，再结合流通股东各自的比例，如果是游资去做这只票，费力不讨好，况且与机构一方难以达成利益一致性，这就注定该股的股性不可能一骑绝尘，2019年成妖的时候也是

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全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产

1、全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP，欧洲PVP成本高、价格贵（国内高端价格9万，欧洲13万），客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨，下游医药和工业领域客户非常分散，价格接受度高。 2、新开源PVP国内最大，占比50%，满产满销供不应求，上半年销量7000吨，全年销量预计1.5万吨，明年二季度将新增2万吨产能，预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元，毛利率47%，核心原料BDO上半年

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全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。

1、全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP，欧洲PVP成本高、价格贵（国内高端价格9万，欧洲13万），客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨，下游医药和工业领域客户非常分散，价格接受度高。 2、新开源PVP国内最大，占比50%，满产满销供不应求，上半年销量7000吨，全年销量预计1.5万吨，明年二季度将新增2万吨产能，预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元，毛利率47%，核心原料BDO上半年

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房地产+旅游文化演艺+圆宇宙

三湘印象房地产+旅游文化演艺+圆宇宙 1、公司主要从事房地产开发与经营，以自主开发经营为主，合作、合姿开发为辅。主要产品为商品住宅，适当开发写字楼、商业、酒店式公寓等产品。公司旗下除房地产开发销售业务外，还有房产经纪、装饰设计、物业管理等业务。公司是房地产开发企业信用等级AAA级企业和德国可持续建筑委员会(DGNB)成员。 2、22年7月29日互动表示，上海芒果广场项目已完成竣工验收，进入招商阶段。 3、三湘印象前瞻怖局“文旅+科技”"“文旅+演艺”"“文旅+剧本杀”等多业态的沉浸式文旅产品。

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火电节能降碳改造+超超临界机组”核心零部件，这匹30亿ShΙ值“黑马”高端产品ShΙ占率达

【风口研报·公司】“火电节能降碳改造+超超临界机组”核心零部件，这匹30亿ShΙ值“黑马”高端产品ShΙ占率达85%，未来4万吨新增产能释放“坐享”约130亿元ShΙ场空间 2022-09-08 17:48 ①“火电节能降碳改造+超超临界机组”核心零部件，这匹30亿ShΙ值“黑马”高端产品ShΙ占率达85%，未来4万吨新增产能释放“坐享”约130亿元ShΙ场空间； ②原材料价格、航运成本下降+终端刚需，这家公司具备全球竞争力已熬到景气向上拐点，分析师预测连xù2年bǎo持40%+增长。《风口研

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能源危机持xù，除欧洲外热泵又一大ShΙ场即将爆发，个人补贴最高增加7倍。

【风口研报·赛道】能源危机持xù，除欧洲外热泵又一大ShΙ场即将爆发，个人补贴最高增加7倍，这几家Guo内公司有望率先抢占ShΙ场份额 2022-08-24 11:03 能源危机持xù之下全球热泵需求大增，除了欧洲之外美Guo刚刚通过的法案对于热泵购置补贴增加700%+，ShΙ场爆发在即，Guo内部分公司有望率先抢占ShΙ场份额实现高增长。热泵（申菱环境、映翰通）精要： ①8月16日美Guo总统拜登签署《通胀削减法案》，普通消费者购置热泵可获得最高约8000美元的补贴返现，远高于此前部分州政府

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1、指数：上证指数措不及防的略微放量大阴线，看着吓人。看仔细看，还在3150-3300点的大箱体内，或者说是8月4日上升趋势的第一根大阴线，完全可以类比5月24日的大阴线。预判上证指数明天考验一下3200点的整数支撑位，就会企稳反弹。 2、市场超短情绪数据：涨停板30家，减少50%，冰点数据；跌停板27家，冰点数据；开板率42%，提高40%，高位数据；涨跌家数指数424点，冰点；昨日首板指数涨幅-1.09%，大阴线，冰点；昨日连板指数涨幅-0.90，大阴线，冰点；连

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分析师看好报废高峰期已至，退役规模5年将大增近6倍，这些企业不仅提前布局还有回收渠道优势

【风口研报·快评】工信部支持动力电池梯次利用和回收，分析师看好报废高峰期已至，退役规模5年将大增近6倍，这些企业不仅提前布局还有回收渠道优势分析师看好报废高峰期已至，退役规模5年将大增近6倍，这些企业不仅提前布局还有回收渠道优势 2022-07-22 10:39 工信部副部长张云明表示加快培育一批动力电池梯次利用和回收再生的相关企业。当前汽车拆解报废高峰期已至，分析师认为未来几年行业将进入放量初期，2021年来汽车回收拆解企业激增，行业有望迎来快速发展。汽车拆解行业（旺能环境、天奇Gμ份、中再

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【风口研报·公司】光伏+半导体细分设备龙头分析师预计今年PE估值只有20倍低于同业

【风口研报·公司】光伏+半导体细分设备龙头上半年净利增2成，3季度营收、业绩还有加速预期，分析师预计今年PE估值只有20倍低于同业 2022-07-22 11:19 公司核心产品受益于“光伏+半导体”扩产、其中光伏设备ShΙ占率超过70%，公司上半年业绩增20%+、且3季度有进一步加速预期，分析师看好公司长期发展，对应今年当前估值20倍左右，低于同业。汉钟精机（002158）精要： ①公司是国内螺杆压缩机、真空泵龙头，其中光伏真空泵占据zhυ要ShΙ场份额，7月21日发布2022年上半年业绩快

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大成路高位抱团

1、指数：上证指数尾盘没跳水，光头大阳线收盘，叠加美股也进入反弹周期，个人看指数调整到位，进入反弹周期。明天看站上半年线。 2、市场情绪数据：涨停板120家，增加120%，高位数据；跌停板2家，低位数据，冰点后强修复；开板率18%，降低40%，低位数据；涨跌家数指数4055点，低位直接回升到沸点；昨日首板指数涨幅5.29%，光头大阳线，大涨；昨日连板指数涨幅5.50%，带上影大阳线，冰点后二连强修复；连板股24家，增加80%，高位数据；连板晋级率43%，降低30%，高

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赣能股份
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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-21 20:41:10

数据要素。企业数据资源。

【中邮计算机孙业亮】三维天地：数据要素首单落地，B端数据运营空间被打开（1）三维天地NQI一站式服务平台增添普惠金融服务，通过构建质量数据模型，为中小企业提供“质量贷”金融产品“一站式”服务平台。其中，根据公司官微，#与中国建设银行广西区分行合作项目现已正式进入实施阶段，共同助力广西区质量服务“一站式”平台建设，促进质量服务线上线下有机融合。此外，#三维天地正与其它金融机构保持讨论交流，展开潜在合作。（2）NQI或是企业数据要素挖掘的最佳途径。#NQI平台集成了质量数据采集体系，可以完成质量相关

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三维天地
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人民网
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安妮股份

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-20 20:54:04

宝信软件23年中报点评：智能制造+算力龙头，深度受益于AI落地与数字经济+发展

??【国金通信】宝信软件23年中报点评：智能制造+算力龙头，深度受益于AI落地与数字经济+发展 ?事件：8月19日公司披露2023年中报，报告期内，公司实现营业收入56.77亿元，同比增长14.4%；归母净利润11.62亿元，同比增长17.27%；扣非归母净利润11.05亿元，同比增长17.29%。业绩基本符合预期。 ?业务稳健增长，经营质量、盈利能力提升。公司二季度业绩增速较一季度有明显提升，Q2单季度实现营收31.54亿元，同比增长28%，实现归母净利润6.63亿元，同比增长24%。各项业务

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宝信软件

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-20 20:53:18

银行：轻舟已过万重山

【中信建投金融】银行：轻舟已过万重山政策底+估值逻辑+增量资金=银行提估值政策底：监管首次明确提出银行需要保持合理息差和利润，长达三年的银行让利期结束，政策底做实，向上拐点确立。估值逻辑：证监会再提中特估，强化分红导向，提出破净行业需制定市值改善方案，这些都有助于银行估值逻辑进一步完善。估值逻辑顺了，行业的利润才能更好给估值。增量资金：证监会对引入中长期资金有很多新提法，直接有利于改善银行这类大市值、低估值、高分红、稳健增长型行业的市场面资金状况。利润有了，估值逻辑也顺了，风格对口的增量

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-20 20:52:14

先进封装价值量提升叠加需求回暖，封测产业链机遇将至

??【国金电子】半导体行业深度报告：先进封装价值量提升叠加需求回暖，封测产业链机遇将至先进封装应用广泛，是实现Chiplet设计的基础。在Chiplet设计方案中，不同的die（芯片裸片）之间采用先进封装互联。目前，先进封装向连接密集化、堆叠多样化和功能系统化方向发展主要依赖四大要素：凸块（Bump）、重布线层（RDL）、晶圆（wafer）以及硅通孔（TSV）技术。其中，RDL和TSV分别起到横向及纵向电气延伸的作用，Bump及晶圆级封装主要起到缩小封装尺寸，提升单位体积性能的作用。根据Yol

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通富微电

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胡天成

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2023-08-20 20:50:51

【中金医药】白云山业绩点评：业绩符合我们预期，中药板块表现亮眼

【中金医药】白云山业绩点评：业绩符合我们预期，中药板块表现亮眼 ??公司公布 2023 年上半年业绩:收入 399.7 亿元人民币，同比增长 7.39%；归母净利润 28.11 亿元，对应每股盈利 1.73 元，同比上升 8.54%，扣非归母净利润 25.99 亿元人民币，同比上升 12.96%。 ??发展趋势 ??2023 年上半年，大南药收入 63.11 亿元人民币，同比上升 5.98%。2023 年上半年，该板块毛利率为 51.1%，同比增加 2.68 个百分点。其中中成药收入同比增长

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白云山

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-01-12 10:32:54

我觉得这个分析得不错。

$遥望科技(002291)$ 对这个股的看法已经发过好几篇了，今天回来看到继昨日涨停后的放量中阴线，看到吧里很多人在琢磨是否传闻央视合作取消等等，于是决定敲敲字继续解读一下这只股的股性特点，前面我写过文章分别从基本面和技术面进行过分析，今天就从股性做小小的分析。首先，这个股的持股机构比较多，粗略算下来大概有三四十家左右，加上该股流通市在百亿之上，再结合流通股东各自的比例，如果是游资去做这只票，费力不讨好，况且与机构一方难以达成利益一致性，这就注定该股的股性不可能一骑绝尘，2019年成妖的时候也是

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遥望科技

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-09-16 11:09:46

全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产

1、全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP，欧洲PVP成本高、价格贵（国内高端价格9万，欧洲13万），客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨，下游医药和工业领域客户非常分散，价格接受度高。 2、新开源PVP国内最大，占比50%，满产满销供不应求，上半年销量7000吨，全年销量预计1.5万吨，明年二季度将新增2万吨产能，预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元，毛利率47%，核心原料BDO上半年

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新开源

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-09-16 10:03:34

全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。

1、全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP，欧洲PVP成本高、价格贵（国内高端价格9万，欧洲13万），客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨，下游医药和工业领域客户非常分散，价格接受度高。 2、新开源PVP国内最大，占比50%，满产满销供不应求，上半年销量7000吨，全年销量预计1.5万吨，明年二季度将新增2万吨产能，预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元，毛利率47%，核心原料BDO上半年

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胡天成

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房地产+旅游文化演艺+圆宇宙

三湘印象房地产+旅游文化演艺+圆宇宙 1、公司主要从事房地产开发与经营，以自主开发经营为主，合作、合姿开发为辅。主要产品为商品住宅，适当开发写字楼、商业、酒店式公寓等产品。公司旗下除房地产开发销售业务外，还有房产经纪、装饰设计、物业管理等业务。公司是房地产开发企业信用等级AAA级企业和德国可持续建筑委员会(DGNB)成员。 2、22年7月29日互动表示，上海芒果广场项目已完成竣工验收，进入招商阶段。 3、三湘印象前瞻怖局“文旅+科技”"“文旅+演艺”"“文旅+剧本杀”等多业态的沉浸式文旅产品。

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-09-08 19:44:49

火电节能降碳改造+超超临界机组”核心零部件，这匹30亿ShΙ值“黑马”高端产品ShΙ占率达

【风口研报·公司】“火电节能降碳改造+超超临界机组”核心零部件，这匹30亿ShΙ值“黑马”高端产品ShΙ占率达85%，未来4万吨新增产能释放“坐享”约130亿元ShΙ场空间 2022-09-08 17:48 ①“火电节能降碳改造+超超临界机组”核心零部件，这匹30亿ShΙ值“黑马”高端产品ShΙ占率达85%，未来4万吨新增产能释放“坐享”约130亿元ShΙ场空间； ②原材料价格、航运成本下降+终端刚需，这家公司具备全球竞争力已熬到景气向上拐点，分析师预测连xù2年bǎo持40%+增长。《风口研

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-08-24 23:25:44

能源危机持xù，除欧洲外热泵又一大ShΙ场即将爆发，个人补贴最高增加7倍。

【风口研报·赛道】能源危机持xù，除欧洲外热泵又一大ShΙ场即将爆发，个人补贴最高增加7倍，这几家Guo内公司有望率先抢占ShΙ场份额 2022-08-24 11:03 能源危机持xù之下全球热泵需求大增，除了欧洲之外美Guo刚刚通过的法案对于热泵购置补贴增加700%+，ShΙ场爆发在即，Guo内部分公司有望率先抢占ShΙ场份额实现高增长。热泵（申菱环境、映翰通）精要： ①8月16日美Guo总统拜登签署《通胀削减法案》，普通消费者购置热泵可获得最高约8000美元的补贴返现，远高于此前部分州政府

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胡天成

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2022-08-24 21:45:16

最近太难了。看看大成老师怎么说吧

1、指数：上证指数措不及防的略微放量大阴线，看着吓人。看仔细看，还在3150-3300点的大箱体内，或者说是8月4日上升趋势的第一根大阴线，完全可以类比5月24日的大阴线。预判上证指数明天考验一下3200点的整数支撑位，就会企稳反弹。 2、市场超短情绪数据：涨停板30家，减少50%，冰点数据；跌停板27家，冰点数据；开板率42%，提高40%，高位数据；涨跌家数指数424点，冰点；昨日首板指数涨幅-1.09%，大阴线，冰点；昨日连板指数涨幅-0.90，大阴线，冰点；连

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胡天成

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2022-07-22 11:53:34

分析师看好报废高峰期已至，退役规模5年将大增近6倍，这些企业不仅提前布局还有回收渠道优势

【风口研报·快评】工信部支持动力电池梯次利用和回收，分析师看好报废高峰期已至，退役规模5年将大增近6倍，这些企业不仅提前布局还有回收渠道优势分析师看好报废高峰期已至，退役规模5年将大增近6倍，这些企业不仅提前布局还有回收渠道优势 2022-07-22 10:39 工信部副部长张云明表示加快培育一批动力电池梯次利用和回收再生的相关企业。当前汽车拆解报废高峰期已至，分析师认为未来几年行业将进入放量初期，2021年来汽车回收拆解企业激增，行业有望迎来快速发展。汽车拆解行业（旺能环境、天奇Gμ份、中再

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旺能环境
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华宏科技

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-07-22 11:49:35

【风口研报·公司】光伏+半导体细分设备龙头分析师预计今年PE估值只有20倍低于同业

【风口研报·公司】光伏+半导体细分设备龙头上半年净利增2成，3季度营收、业绩还有加速预期，分析师预计今年PE估值只有20倍低于同业 2022-07-22 11:19 公司核心产品受益于“光伏+半导体”扩产、其中光伏设备ShΙ占率超过70%，公司上半年业绩增20%+、且3季度有进一步加速预期，分析师看好公司长期发展，对应今年当前估值20倍左右，低于同业。汉钟精机（002158）精要： ①公司是国内螺杆压缩机、真空泵龙头，其中光伏真空泵占据zhυ要ShΙ场份额，7月21日发布2022年上半年业绩快

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汉钟精机

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2022-07-18 23:36:26

大成路高位抱团

1、指数：上证指数尾盘没跳水，光头大阳线收盘，叠加美股也进入反弹周期，个人看指数调整到位，进入反弹周期。明天看站上半年线。 2、市场情绪数据：涨停板120家，增加120%，高位数据；跌停板2家，低位数据，冰点后强修复；开板率18%，降低40%，低位数据；涨跌家数指数4055点，低位直接回升到沸点；昨日首板指数涨幅5.29%，光头大阳线，大涨；昨日连板指数涨幅5.50%，带上影大阳线，冰点后二连强修复；连板股24家，增加80%，高位数据；连板晋级率43%，降低30%，高

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数据要素。企业数据资源。

【中邮计算机孙业亮】三维天地：数据要素首单落地，B端数据运营空间被打开（1）三维天地NQI一站式服务平台增添普惠金融服务，通过构建质量数据模型，为中小企业提供“质量贷”金融产品“一站式”服务平台。其中，根据公司官微，#与中国建设银行广西区分行合作项目现已正式进入实施阶段，共同助力广西区质量服务“一站式”平台建设，促进质量服务线上线下有机融合。此外，#三维天地正与其它金融机构保持讨论交流，展开潜在合作。（2）NQI或是企业数据要素挖掘的最佳途径。#NQI平台集成了质量数据采集体系，可以完成质量相关

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宝信软件23年中报点评：智能制造+算力龙头，深度受益于AI落地与数字经济+发展

??【国金通信】宝信软件23年中报点评：智能制造+算力龙头，深度受益于AI落地与数字经济+发展 ?事件：8月19日公司披露2023年中报，报告期内，公司实现营业收入56.77亿元，同比增长14.4%；归母净利润11.62亿元，同比增长17.27%；扣非归母净利润11.05亿元，同比增长17.29%。业绩基本符合预期。 ?业务稳健增长，经营质量、盈利能力提升。公司二季度业绩增速较一季度有明显提升，Q2单季度实现营收31.54亿元，同比增长28%，实现归母净利润6.63亿元，同比增长24%。各项业务

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银行：轻舟已过万重山

【中信建投金融】银行：轻舟已过万重山政策底+估值逻辑+增量资金=银行提估值政策底：监管首次明确提出银行需要保持合理息差和利润，长达三年的银行让利期结束，政策底做实，向上拐点确立。估值逻辑：证监会再提中特估，强化分红导向，提出破净行业需制定市值改善方案，这些都有助于银行估值逻辑进一步完善。估值逻辑顺了，行业的利润才能更好给估值。增量资金：证监会对引入中长期资金有很多新提法，直接有利于改善银行这类大市值、低估值、高分红、稳健增长型行业的市场面资金状况。利润有了，估值逻辑也顺了，风格对口的增量

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先进封装价值量提升叠加需求回暖，封测产业链机遇将至

??【国金电子】半导体行业深度报告：先进封装价值量提升叠加需求回暖，封测产业链机遇将至先进封装应用广泛，是实现Chiplet设计的基础。在Chiplet设计方案中，不同的die（芯片裸片）之间采用先进封装互联。目前，先进封装向连接密集化、堆叠多样化和功能系统化方向发展主要依赖四大要素：凸块（Bump）、重布线层（RDL）、晶圆（wafer）以及硅通孔（TSV）技术。其中，RDL和TSV分别起到横向及纵向电气延伸的作用，Bump及晶圆级封装主要起到缩小封装尺寸，提升单位体积性能的作用。根据Yol

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【中金医药】白云山业绩点评：业绩符合我们预期，中药板块表现亮眼

【中金医药】白云山业绩点评：业绩符合我们预期，中药板块表现亮眼 ??公司公布 2023 年上半年业绩:收入 399.7 亿元人民币，同比增长 7.39%；归母净利润 28.11 亿元，对应每股盈利 1.73 元，同比上升 8.54%，扣非归母净利润 25.99 亿元人民币，同比上升 12.96%。 ??发展趋势 ??2023 年上半年，大南药收入 63.11 亿元人民币，同比上升 5.98%。2023 年上半年，该板块毛利率为 51.1%，同比增加 2.68 个百分点。其中中成药收入同比增长

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我觉得这个分析得不错。

$遥望科技(002291)$ 对这个股的看法已经发过好几篇了，今天回来看到继昨日涨停后的放量中阴线，看到吧里很多人在琢磨是否传闻央视合作取消等等，于是决定敲敲字继续解读一下这只股的股性特点，前面我写过文章分别从基本面和技术面进行过分析，今天就从股性做小小的分析。首先，这个股的持股机构比较多，粗略算下来大概有三四十家左右，加上该股流通市在百亿之上，再结合流通股东各自的比例，如果是游资去做这只票，费力不讨好，况且与机构一方难以达成利益一致性，这就注定该股的股性不可能一骑绝尘，2019年成妖的时候也是

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全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产

1、全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP，欧洲PVP成本高、价格贵（国内高端价格9万，欧洲13万），客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨，下游医药和工业领域客户非常分散，价格接受度高。 2、新开源PVP国内最大，占比50%，满产满销供不应求，上半年销量7000吨，全年销量预计1.5万吨，明年二季度将新增2万吨产能，预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元，毛利率47%，核心原料BDO上半年

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全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。

1、全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP，欧洲PVP成本高、价格贵（国内高端价格9万，欧洲13万），客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨，下游医药和工业领域客户非常分散，价格接受度高。 2、新开源PVP国内最大，占比50%，满产满销供不应求，上半年销量7000吨，全年销量预计1.5万吨，明年二季度将新增2万吨产能，预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元，毛利率47%，核心原料BDO上半年

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房地产+旅游文化演艺+圆宇宙

三湘印象房地产+旅游文化演艺+圆宇宙 1、公司主要从事房地产开发与经营，以自主开发经营为主，合作、合姿开发为辅。主要产品为商品住宅，适当开发写字楼、商业、酒店式公寓等产品。公司旗下除房地产开发销售业务外，还有房产经纪、装饰设计、物业管理等业务。公司是房地产开发企业信用等级AAA级企业和德国可持续建筑委员会(DGNB)成员。 2、22年7月29日互动表示，上海芒果广场项目已完成竣工验收，进入招商阶段。 3、三湘印象前瞻怖局“文旅+科技”"“文旅+演艺”"“文旅+剧本杀”等多业态的沉浸式文旅产品。

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火电节能降碳改造+超超临界机组”核心零部件，这匹30亿ShΙ值“黑马”高端产品ShΙ占率达

【风口研报·公司】“火电节能降碳改造+超超临界机组”核心零部件，这匹30亿ShΙ值“黑马”高端产品ShΙ占率达85%，未来4万吨新增产能释放“坐享”约130亿元ShΙ场空间 2022-09-08 17:48 ①“火电节能降碳改造+超超临界机组”核心零部件，这匹30亿ShΙ值“黑马”高端产品ShΙ占率达85%，未来4万吨新增产能释放“坐享”约130亿元ShΙ场空间； ②原材料价格、航运成本下降+终端刚需，这家公司具备全球竞争力已熬到景气向上拐点，分析师预测连xù2年bǎo持40%+增长。《风口研

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能源危机持xù，除欧洲外热泵又一大ShΙ场即将爆发，个人补贴最高增加7倍。

【风口研报·赛道】能源危机持xù，除欧洲外热泵又一大ShΙ场即将爆发，个人补贴最高增加7倍，这几家Guo内公司有望率先抢占ShΙ场份额 2022-08-24 11:03 能源危机持xù之下全球热泵需求大增，除了欧洲之外美Guo刚刚通过的法案对于热泵购置补贴增加700%+，ShΙ场爆发在即，Guo内部分公司有望率先抢占ShΙ场份额实现高增长。热泵（申菱环境、映翰通）精要： ①8月16日美Guo总统拜登签署《通胀削减法案》，普通消费者购置热泵可获得最高约8000美元的补贴返现，远高于此前部分州政府

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最近太难了。看看大成老师怎么说吧

1、指数：上证指数措不及防的略微放量大阴线，看着吓人。看仔细看，还在3150-3300点的大箱体内，或者说是8月4日上升趋势的第一根大阴线，完全可以类比5月24日的大阴线。预判上证指数明天考验一下3200点的整数支撑位，就会企稳反弹。 2、市场超短情绪数据：涨停板30家，减少50%，冰点数据；跌停板27家，冰点数据；开板率42%，提高40%，高位数据；涨跌家数指数424点，冰点；昨日首板指数涨幅-1.09%，大阴线，冰点；昨日连板指数涨幅-0.90，大阴线，冰点；连

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分析师看好报废高峰期已至，退役规模5年将大增近6倍，这些企业不仅提前布局还有回收渠道优势

【风口研报·快评】工信部支持动力电池梯次利用和回收，分析师看好报废高峰期已至，退役规模5年将大增近6倍，这些企业不仅提前布局还有回收渠道优势分析师看好报废高峰期已至，退役规模5年将大增近6倍，这些企业不仅提前布局还有回收渠道优势 2022-07-22 10:39 工信部副部长张云明表示加快培育一批动力电池梯次利用和回收再生的相关企业。当前汽车拆解报废高峰期已至，分析师认为未来几年行业将进入放量初期，2021年来汽车回收拆解企业激增，行业有望迎来快速发展。汽车拆解行业（旺能环境、天奇Gμ份、中再

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【风口研报·公司】光伏+半导体细分设备龙头分析师预计今年PE估值只有20倍低于同业

【风口研报·公司】光伏+半导体细分设备龙头上半年净利增2成，3季度营收、业绩还有加速预期，分析师预计今年PE估值只有20倍低于同业 2022-07-22 11:19 公司核心产品受益于“光伏+半导体”扩产、其中光伏设备ShΙ占率超过70%，公司上半年业绩增20%+、且3季度有进一步加速预期，分析师看好公司长期发展，对应今年当前估值20倍左右，低于同业。汉钟精机（002158）精要： ①公司是国内螺杆压缩机、真空泵龙头，其中光伏真空泵占据zhυ要ShΙ场份额，7月21日发布2022年上半年业绩快

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汉钟精机

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-07-18 23:36:26

大成路高位抱团

1、指数：上证指数尾盘没跳水，光头大阳线收盘，叠加美股也进入反弹周期，个人看指数调整到位，进入反弹周期。明天看站上半年线。 2、市场情绪数据：涨停板120家，增加120%，高位数据；跌停板2家，低位数据，冰点后强修复；开板率18%，降低40%，低位数据；涨跌家数指数4055点，低位直接回升到沸点；昨日首板指数涨幅5.29%，光头大阳线，大涨；昨日连板指数涨幅5.50%，带上影大阳线，冰点后二连强修复；连板股24家，增加80%，高位数据；连板晋级率43%，降低30%，高

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赣能股份
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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-21 20:41:10

数据要素。企业数据资源。

【中邮计算机孙业亮】三维天地：数据要素首单落地，B端数据运营空间被打开（1）三维天地NQI一站式服务平台增添普惠金融服务，通过构建质量数据模型，为中小企业提供“质量贷”金融产品“一站式”服务平台。其中，根据公司官微，#与中国建设银行广西区分行合作项目现已正式进入实施阶段，共同助力广西区质量服务“一站式”平台建设，促进质量服务线上线下有机融合。此外，#三维天地正与其它金融机构保持讨论交流，展开潜在合作。（2）NQI或是企业数据要素挖掘的最佳途径。#NQI平台集成了质量数据采集体系，可以完成质量相关

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三维天地
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人民网
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安妮股份

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-20 20:54:04

宝信软件23年中报点评：智能制造+算力龙头，深度受益于AI落地与数字经济+发展

??【国金通信】宝信软件23年中报点评：智能制造+算力龙头，深度受益于AI落地与数字经济+发展 ?事件：8月19日公司披露2023年中报，报告期内，公司实现营业收入56.77亿元，同比增长14.4%；归母净利润11.62亿元，同比增长17.27%；扣非归母净利润11.05亿元，同比增长17.29%。业绩基本符合预期。 ?业务稳健增长，经营质量、盈利能力提升。公司二季度业绩增速较一季度有明显提升，Q2单季度实现营收31.54亿元，同比增长28%，实现归母净利润6.63亿元，同比增长24%。各项业务

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宝信软件

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-20 20:53:18

银行：轻舟已过万重山

【中信建投金融】银行：轻舟已过万重山政策底+估值逻辑+增量资金=银行提估值政策底：监管首次明确提出银行需要保持合理息差和利润，长达三年的银行让利期结束，政策底做实，向上拐点确立。估值逻辑：证监会再提中特估，强化分红导向，提出破净行业需制定市值改善方案，这些都有助于银行估值逻辑进一步完善。估值逻辑顺了，行业的利润才能更好给估值。增量资金：证监会对引入中长期资金有很多新提法，直接有利于改善银行这类大市值、低估值、高分红、稳健增长型行业的市场面资金状况。利润有了，估值逻辑也顺了，风格对口的增量

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成都银行

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-20 20:52:14

先进封装价值量提升叠加需求回暖，封测产业链机遇将至

??【国金电子】半导体行业深度报告：先进封装价值量提升叠加需求回暖，封测产业链机遇将至先进封装应用广泛，是实现Chiplet设计的基础。在Chiplet设计方案中，不同的die（芯片裸片）之间采用先进封装互联。目前，先进封装向连接密集化、堆叠多样化和功能系统化方向发展主要依赖四大要素：凸块（Bump）、重布线层（RDL）、晶圆（wafer）以及硅通孔（TSV）技术。其中，RDL和TSV分别起到横向及纵向电气延伸的作用，Bump及晶圆级封装主要起到缩小封装尺寸，提升单位体积性能的作用。根据Yol

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通富微电

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-20 20:50:51

【中金医药】白云山业绩点评：业绩符合我们预期，中药板块表现亮眼

【中金医药】白云山业绩点评：业绩符合我们预期，中药板块表现亮眼 ??公司公布 2023 年上半年业绩:收入 399.7 亿元人民币，同比增长 7.39%；归母净利润 28.11 亿元，对应每股盈利 1.73 元，同比上升 8.54%，扣非归母净利润 25.99 亿元人民币，同比上升 12.96%。 ??发展趋势 ??2023 年上半年，大南药收入 63.11 亿元人民币，同比上升 5.98%。2023 年上半年，该板块毛利率为 51.1%，同比增加 2.68 个百分点。其中中成药收入同比增长

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白云山

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-01-12 10:32:54

我觉得这个分析得不错。

$遥望科技(002291)$ 对这个股的看法已经发过好几篇了，今天回来看到继昨日涨停后的放量中阴线，看到吧里很多人在琢磨是否传闻央视合作取消等等，于是决定敲敲字继续解读一下这只股的股性特点，前面我写过文章分别从基本面和技术面进行过分析，今天就从股性做小小的分析。首先，这个股的持股机构比较多，粗略算下来大概有三四十家左右，加上该股流通市在百亿之上，再结合流通股东各自的比例，如果是游资去做这只票，费力不讨好，况且与机构一方难以达成利益一致性，这就注定该股的股性不可能一骑绝尘，2019年成妖的时候也是

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遥望科技

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-09-16 11:09:46

全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产

1、全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP，欧洲PVP成本高、价格贵（国内高端价格9万，欧洲13万），客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨，下游医药和工业领域客户非常分散，价格接受度高。 2、新开源PVP国内最大，占比50%，满产满销供不应求，上半年销量7000吨，全年销量预计1.5万吨，明年二季度将新增2万吨产能，预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元，毛利率47%，核心原料BDO上半年

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新开源

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-09-16 10:03:34

全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。

1、全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP，欧洲PVP成本高、价格贵（国内高端价格9万，欧洲13万），客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨，下游医药和工业领域客户非常分散，价格接受度高。 2、新开源PVP国内最大，占比50%，满产满销供不应求，上半年销量7000吨，全年销量预计1.5万吨，明年二季度将新增2万吨产能，预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元，毛利率47%，核心原料BDO上半年

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新开源

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-09-16 07:26:08

房地产+旅游文化演艺+圆宇宙

三湘印象房地产+旅游文化演艺+圆宇宙 1、公司主要从事房地产开发与经营，以自主开发经营为主，合作、合姿开发为辅。主要产品为商品住宅，适当开发写字楼、商业、酒店式公寓等产品。公司旗下除房地产开发销售业务外，还有房产经纪、装饰设计、物业管理等业务。公司是房地产开发企业信用等级AAA级企业和德国可持续建筑委员会(DGNB)成员。 2、22年7月29日互动表示，上海芒果广场项目已完成竣工验收，进入招商阶段。 3、三湘印象前瞻怖局“文旅+科技”"“文旅+演艺”"“文旅+剧本杀”等多业态的沉浸式文旅产品。

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三湘印象

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-09-08 19:44:49

火电节能降碳改造+超超临界机组”核心零部件，这匹30亿ShΙ值“黑马”高端产品ShΙ占率达

【风口研报·公司】“火电节能降碳改造+超超临界机组”核心零部件，这匹30亿ShΙ值“黑马”高端产品ShΙ占率达85%，未来4万吨新增产能释放“坐享”约130亿元ShΙ场空间 2022-09-08 17:48 ①“火电节能降碳改造+超超临界机组”核心零部件，这匹30亿ShΙ值“黑马”高端产品ShΙ占率达85%，未来4万吨新增产能释放“坐享”约130亿元ShΙ场空间； ②原材料价格、航运成本下降+终端刚需，这家公司具备全球竞争力已熬到景气向上拐点，分析师预测连xù2年bǎo持40%+增长。《风口研

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盛德鑫泰
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森麒麟

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-08-24 23:25:44

能源危机持xù，除欧洲外热泵又一大ShΙ场即将爆发，个人补贴最高增加7倍。

【风口研报·赛道】能源危机持xù，除欧洲外热泵又一大ShΙ场即将爆发，个人补贴最高增加7倍，这几家Guo内公司有望率先抢占ShΙ场份额 2022-08-24 11:03 能源危机持xù之下全球热泵需求大增，除了欧洲之外美Guo刚刚通过的法案对于热泵购置补贴增加700%+，ShΙ场爆发在即，Guo内部分公司有望率先抢占ShΙ场份额实现高增长。热泵（申菱环境、映翰通）精要： ①8月16日美Guo总统拜登签署《通胀削减法案》，普通消费者购置热泵可获得最高约8000美元的补贴返现，远高于此前部分州政府

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-08-24 21:45:16

最近太难了。看看大成老师怎么说吧

1、指数：上证指数措不及防的略微放量大阴线，看着吓人。看仔细看，还在3150-3300点的大箱体内，或者说是8月4日上升趋势的第一根大阴线，完全可以类比5月24日的大阴线。预判上证指数明天考验一下3200点的整数支撑位，就会企稳反弹。 2、市场超短情绪数据：涨停板30家，减少50%，冰点数据；跌停板27家，冰点数据；开板率42%，提高40%，高位数据；涨跌家数指数424点，冰点；昨日首板指数涨幅-1.09%，大阴线，冰点；昨日连板指数涨幅-0.90，大阴线，冰点；连

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大港股份

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-07-22 11:53:34

分析师看好报废高峰期已至，退役规模5年将大增近6倍，这些企业不仅提前布局还有回收渠道优势

【风口研报·快评】工信部支持动力电池梯次利用和回收，分析师看好报废高峰期已至，退役规模5年将大增近6倍，这些企业不仅提前布局还有回收渠道优势分析师看好报废高峰期已至，退役规模5年将大增近6倍，这些企业不仅提前布局还有回收渠道优势 2022-07-22 10:39 工信部副部长张云明表示加快培育一批动力电池梯次利用和回收再生的相关企业。当前汽车拆解报废高峰期已至，分析师认为未来几年行业将进入放量初期，2021年来汽车回收拆解企业激增，行业有望迎来快速发展。汽车拆解行业（旺能环境、天奇Gμ份、中再

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旺能环境
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华宏科技

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-07-22 11:49:35

【风口研报·公司】光伏+半导体细分设备龙头分析师预计今年PE估值只有20倍低于同业

【风口研报·公司】光伏+半导体细分设备龙头上半年净利增2成，3季度营收、业绩还有加速预期，分析师预计今年PE估值只有20倍低于同业 2022-07-22 11:19 公司核心产品受益于“光伏+半导体”扩产、其中光伏设备ShΙ占率超过70%，公司上半年业绩增20%+、且3季度有进一步加速预期，分析师看好公司长期发展，对应今年当前估值20倍左右，低于同业。汉钟精机（002158）精要： ①公司是国内螺杆压缩机、真空泵龙头，其中光伏真空泵占据zhυ要ShΙ场份额，7月21日发布2022年上半年业绩快

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-07-18 23:36:26

大成路高位抱团

1、指数：上证指数尾盘没跳水，光头大阳线收盘，叠加美股也进入反弹周期，个人看指数调整到位，进入反弹周期。明天看站上半年线。 2、市场情绪数据：涨停板120家，增加120%，高位数据；跌停板2家，低位数据，冰点后强修复；开板率18%，降低40%，低位数据；涨跌家数指数4055点，低位直接回升到沸点；昨日首板指数涨幅5.29%，光头大阳线，大涨；昨日连板指数涨幅5.50%，带上影大阳线，冰点后二连强修复；连板股24家，增加80%，高位数据；连板晋级率43%，降低30%，高

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