周期股和涨价方向已经成为主线，梳理一下近期一些商品涨价信息以及对应标的：1.TMA（偏苯三酸酐）：今年1W5涨到2W5，周五爆发300641正丹科技 8.5万吨；002455百川股份 4万吨；泰达新材 3万吨其他上下游：华锦股份；醋化股份；怡达股份；恒兴新材；嘉澳环保；凯盛新材2.黄金白银：美元泛滥

复盘全文见链接，感谢认可和支持，欢迎转发和分享~

最后，公社再次慎重声明，本次评选仅是公社内博主的展示，公社并不为上列各位博主的发文及行为背书，请勿对其发文中提到的股票和标的进行跟风买入等操作。 作为获得勋章的博主，更应带头遵守公社的社区规则，做出良好表率，公社有权在用户违反社区规则的情况下，收回其获得的勋章并根据社区规则做相应的处理。 &nb

转自公众号《圆方你怎么看啊》大家好，我是圆方，今天我们一起聊聊：巨浪将至，顺势而为再次强调，新冠是一种病毒，不是益生菌，也不是足球彩票。虽然奥密克戎的杀伤力低于原始毒株和德尔塔，但是，它还是病毒。关于现在新冠的“杀伤力”不多说了，现在科普的人很多，有的过于夸大，有的过于忽视。整体说来，对于打过三针疫

特征：重资产+低周转+高ROE，具备高门槛高收益光伏硅料行业较产业链其他环节具有重资产+低周转+高ROE的特征。我们选取光伏产业链各环节的龙头代表公司与光伏硅料龙头企业进行比较，具体来看：1）重资产：从资产结构来看，光伏硅料企业的流动资产占比整体相对偏低，低于逆变器、胶膜、组件等环节，整体资产结构较

从近期的政策上看，光伏的影响力似乎更大一些。这点可以从近期的几个消息看出点明堂：一、【上交所发布上证光伏产业指数等2条指数】上交所公告，上海证券交易所和中证指数有限公司将于2022年10月11日正式发布上证光伏产业指数和上证太阳能产业指数，为市场提供更多投资标的。上证光伏产业指数从沪市选取30只业务

来源：能源电力说光伏产业链全景图光伏背板产业链结构图光伏浆料产业链结构图光伏玻璃产业链结构图多晶硅产业链结构图硅：合盛硅业硅料：通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片：隆基绿能、中环股份、保利协鑫、京运通、双良节能耗材：美畅股份、金博股份、石英股份电池片制造：通威股份、隆基绿能、天合光

全球新增装机量从2008年的6.27GW增长到2020年的126.84GW，12年时间增长了近20倍！2013年~2020年期间，中国新增装机容量总和占亚洲市场的63.33%，占全球新增装机总量的40.60%，中国市场已经是全球最大的光伏市场。 一 行业现状 1、光伏发电的成本已经非常有优势 光伏发

【各环节现状】 硅料、硅片、电池价格上涨主要原因： 第一，东方希望的硅料事故； 第二，检修； 第三，单晶炉的扩张迅速。 以上原因导致七月份硅料实际产出低于预期，相对于六月份有将近 6000 吨左右的下滑， 使得成本上升。现在的问题不在于硅料价格，而在于各家单晶炉企业能不能买到足够的硅料来保证生产。

【广发电新】德国修订能源一揽子法案，装机目标打开光伏增量空间事件：当地时间7月8日，德国联邦委员会修订能源一揽子法案，其中可再生能源法案（EEG）重申2030年可再生能源发电占比至少达到80%，【较上版增加】，淘汰煤炭及气候目标未受影响；提出2030年光伏及风电装机规模达360GW，【较上版相同】，

高景硅片专家 如何看待硅料报价？ 目前价格暂时可以接受，还在拿料。 二线厂商报价？ 刚涨价还没有传递到客户，目前后续订单价格还没做进一步调整。应该会跟随头部厂家调价。 硅料长单？ 锁量不锁价 石英砂和坩埚？没签长单的话，怎么解决坩埚紧缺问题？ 石英砂肯定锁不了，除了几家大的硅片厂，其他几家都没有能力

下半年正式开启，也就意味着上半年的业绩披露拉开了帷幕。下周的业绩应该是重点。上周我把几个景气周期都作了前瞻，五个领域，个个都是业绩好到爆。中报，关注的就是业绩，业绩，还是业绩。事实上，这些股票上周已经是市场的领头羊。那五个方面应该是资金关注的重点。在此，作个回顾，下周资金会继续围绕这些进行炒作：一、

光伏行业景气度高潮，叠加国内通胀压力上升，光伏上游原材料疯狂涨价，特别是硅料价格，迭创新高，龙头通威股份今天涨停创历史新高，。可关注光伏上游的各原材料环节的上市公司，有轮动和补涨的预期。光伏产业链可分为硅料、硅片、光伏电池片、光伏组件、光伏系统五个环节：1、硅料企业购入工业硅粉，生产出多晶硅料；2、

一、行业&题材 1.行业跟踪：一体化压铸再迎新进展 Ø 事件催化：①6月18日，继4月18日文灿首套超大型9000T压铸岛在天津雄邦成功试产之后，文灿第二套9000T超大型压铸机在南通雄邦完成试产；②6月15日，嵘泰股份与力劲集团联合举行首批超大型智能压铸单元采购暨战略合作签约仪式，拟向

一、重要信息1、可转债：新规门槛提高7月1日开始实施，关注最后10天的末日行情>新规7月1日开始实施，可转债最后10天很可能会有一轮末日行情。>新规门槛提高包括：●监管个股化：涨跌幅，异动监管和龙虎榜，全部统一；●弹性消失：20%限制，只有主板个股还存在一定空间；●增加新入门槛：2年经验

周期股和涨价方向已经成为主线，梳理一下近期一些商品涨价信息以及对应标的：1.TMA（偏苯三酸酐）：今年1W5涨到2W5，周五爆发300641正丹科技 8.5万吨；002455百川股份 4万吨；泰达新材 3万吨其他上下游：华锦股份；醋化股份；怡达股份；恒兴新材；嘉澳环保；凯盛新材2.黄金白银：美元泛滥

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从近期的政策上看，光伏的影响力似乎更大一些。这点可以从近期的几个消息看出点明堂：一、【上交所发布上证光伏产业指数等2条指数】上交所公告，上海证券交易所和中证指数有限公司将于2022年10月11日正式发布上证光伏产业指数和上证太阳能产业指数，为市场提供更多投资标的。上证光伏产业指数从沪市选取30只业务

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【广发电新】德国修订能源一揽子法案，装机目标打开光伏增量空间事件：当地时间7月8日，德国联邦委员会修订能源一揽子法案，其中可再生能源法案（EEG）重申2030年可再生能源发电占比至少达到80%，【较上版增加】，淘汰煤炭及气候目标未受影响；提出2030年光伏及风电装机规模达360GW，【较上版相同】，

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光伏行业景气度高潮，叠加国内通胀压力上升，光伏上游原材料疯狂涨价，特别是硅料价格，迭创新高，龙头通威股份今天涨停创历史新高，。可关注光伏上游的各原材料环节的上市公司，有轮动和补涨的预期。光伏产业链可分为硅料、硅片、光伏电池片、光伏组件、光伏系统五个环节：1、硅料企业购入工业硅粉，生产出多晶硅料；2、

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【各环节现状】 硅料、硅片、电池价格上涨主要原因： 第一，东方希望的硅料事故； 第二，检修； 第三，单晶炉的扩张迅速。 以上原因导致七月份硅料实际产出低于预期，相对于六月份有将近 6000 吨左右的下滑， 使得成本上升。现在的问题不在于硅料价格，而在于各家单晶炉企业能不能买到足够的硅料来保证生产。

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【各环节现状】 硅料、硅片、电池价格上涨主要原因： 第一，东方希望的硅料事故； 第二，检修； 第三，单晶炉的扩张迅速。 以上原因导致七月份硅料实际产出低于预期，相对于六月份有将近 6000 吨左右的下滑， 使得成本上升。现在的问题不在于硅料价格，而在于各家单晶炉企业能不能买到足够的硅料来保证生产。

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