异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小狗蛋
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小狗蛋
2022-07-06 14:51:38
捷佳伟创交流跟踪更新(7月6日)
近期机构与捷佳伟创管理层就行业需求、经营近况等进行了交流,要点总结如下: 下游电池片新技术扩产加速,公司在手订单充沛。2022年以来电池片环节开启新一阶段的扩产上升期。考虑到捷佳在PERC前道设备占据最高份额,而TOPCon产线70%设备与PERC重叠,同时公司在各种路线都需要的湿法设备占据主要份额,机构认为行业扩产规模扩大有望带来公司订单超预期。机构判断,上半年的行业扩产以预留TOPCon机位的PERC和TOPCon技术为主,晶科、捷泰等企业引领TOPCon扩产,下半年天合、晶澳、润阳等公司也
S
捷佳伟创
0
0
0
0.42
小狗蛋
2022-07-06 14:50:15
阳光电源跟踪点评(7月6日)
阳光电源过去一年给市场的印象是集中电站占比高,第一反应为硅料涨价-地面受损-业绩受损。不过这个逻辑正在逐渐变化,公司的业务结已经大幅往分布式倒转。 22年公司逆变器出货预计在70-75GW(其中上半年已经完成27GW),按照逆变器单W3-3.5分计算,为25亿利润;户储系统22年10万套,对应2-3亿利润。这两块加在一起是最确定的利润,有27亿。而测算其分布式利润贡献,公司22年户用光伏80万套,部分切换到光储一体机,按照单套700元利润测算,户用光伏+户用储能利润对应5.6+2=7.6亿利润,
S
阳光电源
0
0
0
0.42
小狗蛋
2022-06-19 15:55:18
电动车板块更新
1)排产:7月反馈排产环比20%,其中C7月预示订单35gwh(实际订单6月底明确)。Q3行业排产环比增40-50%,下半年景气度超预期。 2)电池:这次交流二线电池企业亿纬、欣旺达、蜂巢、中航,总体出货量今年翻倍以上增长;增量客户集中于国内的自主品牌(特别是广汽)和新势力(零跑哪吒小鹏已突破,理想后续有望引入欣旺达、蜂巢);二线电池企业技术布局形成差异化(亿纬方形铁锂大圆柱高镍高电压,欣旺达铁锂三元中镍快充,中航三元中镍高电压,蜂巢铁锂三元无钴/中镍碟片刀片);供应链布局加速(特别是锂资源,加
S
天赐材料
S
亿纬锂能
S
恩捷股份
S
科达利
S
欣旺达
0
1
0
0.75
小狗蛋
2022-06-19 15:50:13
【方正化工】电解液行业周度跟踪20220619
【方正化工】电解液行业周度跟踪20220619 产品方面(数据截至6月16日) 电解液:根据百川盈孚,本周电解液价格7.0万元/吨,环比下跌7.9%。供给端,本周电解液行业开工率在63.57%,环比上升3.48pct,整体来看多家电解液厂商开始积极生产,个别企业尚未完全从疫情影响中走出,暂时处于停产状态。多家新进企业开始积极建设生产线,未来市场供给量或将有所增加。需求端,经过近期一段时间的复工复产,下游电池厂商的生产情况逐渐恢复正常,原材料采购订单陆续传导至上游,需求端回暖迹象较为明显。受欧洲2
S
多氟多
S
天赐材料
S
石大胜华
1
0
0
1.70
小狗蛋
2022-06-17 12:20:54
风电海缆部分公司近况更新
行业:需求超预期,不完全统计下,目前国内 已启动的海上风电前期招标项目达到23GW。其中海缆已完成招标项目4.3GW,正在进行招标项目 2.5GW,合计6.8GW,大量已发布信息的项目会在今年年底前完成招标。预计今年海风开工量18- 20GW。 东方电缆:2022年至今有8个项目已完成海缆招标,公司拿到4个项目,后续还有30个项目预计年内招标,我们预计22、23年业绩13.7、19.9亿。 亨通光电:Q2各板块业绩比较稳定,4月份闭环管理生产未受影响,由于离上海近,主要影响在物流和交货上,全国的
S
东方电缆
S
亨通光电
3
2
1
3.48
小狗蛋
2022-06-17 05:53:24
光伏下游装机需求持续旺盛,电池片再次涨价
电池片再次涨价∶本周PVinfolink报价,硅片、组件价格不变,182电池片再次上涨1分/我们认为,电池片环节再度脱离其他环节开始涨价,预示电池片环节盈利改善正在发生,利润修复逻辑正在验证! 当前光伏下游装机需求持续旺盛,而过去两年行业企业出于对未来新电池技术的布局考虑,PERC电池的产能投放相比其他环节略显不足,电池片环节供需格局正在发生逆转,行业在经历一年多业绩低谷后,盈利情况已经出现拐点,预计后续仍将持续改善 电池片持续涨价超预期,将提振电池企业的盈利能力,也为后续新电池技术的投入增厚资
S
爱旭股份
S
钧达股份
2
1
1
1.49
小狗蛋
2022-06-16 19:55:00
五粮液:拨云见日,浓香龙头如何乘风破浪?
近期渠道反馈:打款完成65%左右;5~6月加速发货,进度55%左右;库存1个多月,批价975元以上,在短期放量下批价仍较为坚挺。对于普五批价在千元价位承压,我们认为内因即渠道架构偏大商制,且大小商成本略有差异,叠加短期供给加大。外因主要为动销受需求疲惫影响,普五定位更多为流通性硬通货,渠道及终端囤货意愿较低。 我们认为公司边际会有所好转,管理层对多地渠道进行调研,渠道与公司交流的层级缩减,公司也灵活运用票据政策来维护厂商关系。外部看,需求侧环比改善明显,5月社零等指标略超此此前预期。中长期看公司
S
五粮液
1
0
1
1.84
小狗蛋
2022-06-16 19:53:11
无惧调整,坚定强烈推荐云天化
最近磷矿石延续上涨态势,30%磷矿石价格已经突破1000元/吨,即使这样与国外磷矿石价格仍存 400-500元/吨价差。6月初,瓮福开始实行磷矿石拍卖,这几天贵州开阳地区也开始实行磷矿石竞价购买政策,矿山自主外销量很少,这是前所未有的。未来价格大概率继续上涨,和国外价格接轨。 今年以来,多个省市磷矿石产量下降,各省要求磷矿石优先保证省内供应,一方面是安全检查所影响,另一方面由于污染严重,国家严格限制新批磷矿开采证。未来新的磷矿开采证下来也需要5-8年才能投产,磷矿产能增长十分有限。同时磷矿生产商
S
云天化
S
回天新材
3
4
8
4.51
小狗蛋
2022-06-16 19:43:28
5月印度培育钻需求景气度持续验证,建议关注龙头制造标的【中兵红箭】【カ量钻石】
印度培育钻5月进出口数据: 1)培育钻毛坯进口额1.10亿美元,同比增长 46.0%,环比增速改善明显。 2)培育裸钻出口额达1.77亿美元,同比增长 137.3%。3)进口培育钻毛坯/出口培育裸钻占总 钻石比重分别同增0.1/4.2pcts至7.12%/7.81%。 天然钻石价格维稳:地缘政治不确定性逐步消除, 天然钻石供需稳定性获得平衡。 1) Rapaport 5月天然钻石价格指数中,1克拉 RAPI 环比下降0.5%,同比上涨22.1%,年初累计涨幅9.3%; 2) IDEX 5月成品钻
S
中兵红箭
S
力量钻石
2
2
0
2.72
小狗蛋
2022-06-16 12:47:16
蔚来ES7智能网联要点速递
蔚来ES7智能网联要点速递 【智能驾驶】传感器:1颗激光雷达(图达通)+7颗800万像素(其中1颗为行车记录仪摄像头)+4颗300万像素环视摄像头+1颗250万像素舱内摄像头+5颗毫米波雷达+12颗超声波雷达+4颗Orin智驾域控ADMS+2个高精定位单元(GPS+IMU)+1个V2X感知单元 软件功能:全系标配21项ADAS功能,可升级为NAD(25项主动安全功能) 【智能座舱】座舱电子配置:高通8155智能座舱域控+1块中控屏+1块液晶仪表pαn 智能座舱升级包9600元,智能座舱5G升级包
S
湘油泵
S
联创电子
S
经纬恒润
S
中科创达
4
4
2
7.49
小狗蛋
2022-06-15 10:55:21
光伏6月排产更新
光伏6月排产更新 1、硅料环节,5月份国内多晶硅产量为6.22万吨,环比增加7.2%;国内进口量约6000吨左右,环比有所提升。6月国内硅料总供应量(包括国产和进口)预计约7万吨,环比增幅在4%左右,其中国内增量包括新特、亚硅等扩产增量,进口增量主要来自马来 OCI 检修复产释放量。 2、硅片环节,5月硅片端供需紧平衡,国内单晶硅片产量增加至25.2GW,环比增幅为4.6%。 6月硅片开工率整体环比基本持平,两家龙头开工 率均在80%左右,一体化企业开工率维持在 90%-100%之间,其余企业开
S
隆基绿能
S
TCL中环
S
爱旭股份
S
福斯特
S
福莱特
2
0
0
0.46
小狗蛋
2022-06-15 10:51:47
【朱指导】光伏组件无任何减产行为
【朱指导】光伏组件无任何减产行为,终端需求只会超预期近期市场上关于组件企业下调排产传闻较多,我们产业调研反馈: 1、组件月度排产稳步增长,参考 pvinfolink 数据,6-7月份组件排产量分别为26.6、27.5GW,环比增速分别为4.5%、3.4%。 2、终端需求持续向好:国内户用光伏龙头上半年发货约4GW,符合预期,欧洲天然气继续暴涨,需求刚性,预计全年全球装机220-240GW。 3、 EVA 粒子价格坚挺:6月上旬线缆料贸易商价格小幅上涨(贸易商对终端需求敏感度高于厂商,价格通常提前
S
晶澳科技
S
特变电工
S
联泓新科
S
固德威
S
东方日升
1
0
0
0.46
小狗蛋
2022-06-14 22:35:46
私密
今天光伏股票回调观点交流
今天光伏股票跌幅较大,了解下来主要可能因为部分基金调仓有所影响。针对大家问的比较多的问 题 1、国内户用Q2不好?4-5月国内户用系统略受疫情影响,6月目前看下来订单已经显著修复,市场再现火热,目前供不应求。头部公司影响不大,比如正泰(Q11.6-1.7GW,Q2预计2.5GW,今年至少8-8.5GW);天合(Q1800MW,Q21.5GW) 2、 IGBT 后续是否会不紧张根据多家逆变器公司以及 IGBT 公司反馈,6月份开始户用 IGBT 改善会较为明显,但是全年仍然保持紧张。 3、地面电站
S
天合光能
S
正泰电器
S
阳光电源
0
0
0
0.46
小狗蛋
2022-06-14 22:28:03
20220614中信新能源重点推荐【恒星科技】
1)为什么推荐金刚线行业?① N 型电池发展提速,硅料价格持续高位,硅片薄片化诉求强烈,目前厚度已经由去年165um减薄至145um,相应线径由40um降低至36um,薄片化&细线化导致金刚线耗量从3.3m/片明显提升50%至5m/片,且硅片厚度每减薄5um,金刚线耗量增加0.3m/片;②按照25年420GW装机量测算(需要生产硅片 500GW),至少要用3亿公里的金刚线,今年年底行业扩产至接近3亿公里,但真正能开起来的有效产能预计只有2亿公里左右,至少在未来一年时间薄片化&细线化阶段,会出现明
S
恒星科技
2
0
1
1.56
小狗蛋
2022-06-14 22:24:32
【中金化工】硅基产业链轮番大涨后如何看?
大家好,近期硅基产业链轮番上阵、持续大涨,从三氯氢硅(三孚股份)到有机硅(新安股份、兴发集团、东岳硅材),再到工业硅(合盛硅业),产业链关注度持续提升,我们简单更新汇报下最新行业看法。本轮反弹是以需求复苏为驱动力的反弹,目前看3Q这一复苏将延续。如我们近几个月路演判断,我们认为本轮板块反弹的基础是疫情控制后终端需求复苏。4-5月国内疫情反复背景下,汽车(工业硅下游的硅铝合金)、地产(有机硅下游的密封胶)等产业链受到冲击,对于工业硅、有机硅终端产生较大负面影响,因此需求不振、产品价格出现暴跌。 根
S
合盛硅业
S
三孚股份
S
兴发集团
S
新安股份
7
3
0
3.04
上一页
1
2
下一页
前往
页
小狗蛋
2022-07-06 14:51:38
捷佳伟创交流跟踪更新(7月6日)
近期机构与捷佳伟创管理层就行业需求、经营近况等进行了交流,要点总结如下: 下游电池片新技术扩产加速,公司在手订单充沛。2022年以来电池片环节开启新一阶段的扩产上升期。考虑到捷佳在PERC前道设备占据最高份额,而TOPCon产线70%设备与PERC重叠,同时公司在各种路线都需要的湿法设备占据主要份额,机构认为行业扩产规模扩大有望带来公司订单超预期。机构判断,上半年的行业扩产以预留TOPCon机位的PERC和TOPCon技术为主,晶科、捷泰等企业引领TOPCon扩产,下半年天合、晶澳、润阳等公司也
S
捷佳伟创
0
0
0
0.42
小狗蛋
2022-07-06 14:50:15
阳光电源跟踪点评(7月6日)
阳光电源过去一年给市场的印象是集中电站占比高,第一反应为硅料涨价-地面受损-业绩受损。不过这个逻辑正在逐渐变化,公司的业务结已经大幅往分布式倒转。 22年公司逆变器出货预计在70-75GW(其中上半年已经完成27GW),按照逆变器单W3-3.5分计算,为25亿利润;户储系统22年10万套,对应2-3亿利润。这两块加在一起是最确定的利润,有27亿。而测算其分布式利润贡献,公司22年户用光伏80万套,部分切换到光储一体机,按照单套700元利润测算,户用光伏+户用储能利润对应5.6+2=7.6亿利润,
S
阳光电源
0
0
0
0.42
小狗蛋
2022-06-19 15:55:18
电动车板块更新
1)排产:7月反馈排产环比20%,其中C7月预示订单35gwh(实际订单6月底明确)。Q3行业排产环比增40-50%,下半年景气度超预期。 2)电池:这次交流二线电池企业亿纬、欣旺达、蜂巢、中航,总体出货量今年翻倍以上增长;增量客户集中于国内的自主品牌(特别是广汽)和新势力(零跑哪吒小鹏已突破,理想后续有望引入欣旺达、蜂巢);二线电池企业技术布局形成差异化(亿纬方形铁锂大圆柱高镍高电压,欣旺达铁锂三元中镍快充,中航三元中镍高电压,蜂巢铁锂三元无钴/中镍碟片刀片);供应链布局加速(特别是锂资源,加
S
天赐材料
S
亿纬锂能
S
恩捷股份
S
科达利
S
欣旺达
0
1
0
0.75
小狗蛋
2022-06-19 15:50:13
【方正化工】电解液行业周度跟踪20220619
【方正化工】电解液行业周度跟踪20220619 产品方面(数据截至6月16日) 电解液:根据百川盈孚,本周电解液价格7.0万元/吨,环比下跌7.9%。供给端,本周电解液行业开工率在63.57%,环比上升3.48pct,整体来看多家电解液厂商开始积极生产,个别企业尚未完全从疫情影响中走出,暂时处于停产状态。多家新进企业开始积极建设生产线,未来市场供给量或将有所增加。需求端,经过近期一段时间的复工复产,下游电池厂商的生产情况逐渐恢复正常,原材料采购订单陆续传导至上游,需求端回暖迹象较为明显。受欧洲2
S
多氟多
S
天赐材料
S
石大胜华
1
0
0
1.70
小狗蛋
2022-06-17 12:20:54
风电海缆部分公司近况更新
行业:需求超预期,不完全统计下,目前国内 已启动的海上风电前期招标项目达到23GW。其中海缆已完成招标项目4.3GW,正在进行招标项目 2.5GW,合计6.8GW,大量已发布信息的项目会在今年年底前完成招标。预计今年海风开工量18- 20GW。 东方电缆:2022年至今有8个项目已完成海缆招标,公司拿到4个项目,后续还有30个项目预计年内招标,我们预计22、23年业绩13.7、19.9亿。 亨通光电:Q2各板块业绩比较稳定,4月份闭环管理生产未受影响,由于离上海近,主要影响在物流和交货上,全国的
S
东方电缆
S
亨通光电
3
2
1
3.48
小狗蛋
2022-06-17 05:53:24
光伏下游装机需求持续旺盛,电池片再次涨价
电池片再次涨价∶本周PVinfolink报价,硅片、组件价格不变,182电池片再次上涨1分/我们认为,电池片环节再度脱离其他环节开始涨价,预示电池片环节盈利改善正在发生,利润修复逻辑正在验证! 当前光伏下游装机需求持续旺盛,而过去两年行业企业出于对未来新电池技术的布局考虑,PERC电池的产能投放相比其他环节略显不足,电池片环节供需格局正在发生逆转,行业在经历一年多业绩低谷后,盈利情况已经出现拐点,预计后续仍将持续改善 电池片持续涨价超预期,将提振电池企业的盈利能力,也为后续新电池技术的投入增厚资
S
爱旭股份
S
钧达股份
2
1
1
1.49
小狗蛋
2022-06-16 19:55:00
五粮液:拨云见日,浓香龙头如何乘风破浪?
近期渠道反馈:打款完成65%左右;5~6月加速发货,进度55%左右;库存1个多月,批价975元以上,在短期放量下批价仍较为坚挺。对于普五批价在千元价位承压,我们认为内因即渠道架构偏大商制,且大小商成本略有差异,叠加短期供给加大。外因主要为动销受需求疲惫影响,普五定位更多为流通性硬通货,渠道及终端囤货意愿较低。 我们认为公司边际会有所好转,管理层对多地渠道进行调研,渠道与公司交流的层级缩减,公司也灵活运用票据政策来维护厂商关系。外部看,需求侧环比改善明显,5月社零等指标略超此此前预期。中长期看公司
S
五粮液
1
0
1
1.84
小狗蛋
2022-06-16 19:53:11
无惧调整,坚定强烈推荐云天化
最近磷矿石延续上涨态势,30%磷矿石价格已经突破1000元/吨,即使这样与国外磷矿石价格仍存 400-500元/吨价差。6月初,瓮福开始实行磷矿石拍卖,这几天贵州开阳地区也开始实行磷矿石竞价购买政策,矿山自主外销量很少,这是前所未有的。未来价格大概率继续上涨,和国外价格接轨。 今年以来,多个省市磷矿石产量下降,各省要求磷矿石优先保证省内供应,一方面是安全检查所影响,另一方面由于污染严重,国家严格限制新批磷矿开采证。未来新的磷矿开采证下来也需要5-8年才能投产,磷矿产能增长十分有限。同时磷矿生产商
S
云天化
S
回天新材
3
4
8
4.51
小狗蛋
2022-06-16 19:43:28
5月印度培育钻需求景气度持续验证,建议关注龙头制造标的【中兵红箭】【カ量钻石】
印度培育钻5月进出口数据: 1)培育钻毛坯进口额1.10亿美元,同比增长 46.0%,环比增速改善明显。 2)培育裸钻出口额达1.77亿美元,同比增长 137.3%。3)进口培育钻毛坯/出口培育裸钻占总 钻石比重分别同增0.1/4.2pcts至7.12%/7.81%。 天然钻石价格维稳:地缘政治不确定性逐步消除, 天然钻石供需稳定性获得平衡。 1) Rapaport 5月天然钻石价格指数中,1克拉 RAPI 环比下降0.5%,同比上涨22.1%,年初累计涨幅9.3%; 2) IDEX 5月成品钻
S
中兵红箭
S
力量钻石
2
2
0
2.72
小狗蛋
2022-06-16 12:47:16
蔚来ES7智能网联要点速递
蔚来ES7智能网联要点速递 【智能驾驶】传感器:1颗激光雷达(图达通)+7颗800万像素(其中1颗为行车记录仪摄像头)+4颗300万像素环视摄像头+1颗250万像素舱内摄像头+5颗毫米波雷达+12颗超声波雷达+4颗Orin智驾域控ADMS+2个高精定位单元(GPS+IMU)+1个V2X感知单元 软件功能:全系标配21项ADAS功能,可升级为NAD(25项主动安全功能) 【智能座舱】座舱电子配置:高通8155智能座舱域控+1块中控屏+1块液晶仪表pαn 智能座舱升级包9600元,智能座舱5G升级包
S
湘油泵
S
联创电子
S
经纬恒润
S
中科创达
4
4
2
7.49
小狗蛋
2022-06-15 10:55:21
光伏6月排产更新
光伏6月排产更新 1、硅料环节,5月份国内多晶硅产量为6.22万吨,环比增加7.2%;国内进口量约6000吨左右,环比有所提升。6月国内硅料总供应量(包括国产和进口)预计约7万吨,环比增幅在4%左右,其中国内增量包括新特、亚硅等扩产增量,进口增量主要来自马来 OCI 检修复产释放量。 2、硅片环节,5月硅片端供需紧平衡,国内单晶硅片产量增加至25.2GW,环比增幅为4.6%。 6月硅片开工率整体环比基本持平,两家龙头开工 率均在80%左右,一体化企业开工率维持在 90%-100%之间,其余企业开
S
隆基绿能
S
TCL中环
S
爱旭股份
S
福斯特
S
福莱特
2
0
0
0.46
小狗蛋
2022-06-15 10:51:47
【朱指导】光伏组件无任何减产行为
【朱指导】光伏组件无任何减产行为,终端需求只会超预期近期市场上关于组件企业下调排产传闻较多,我们产业调研反馈: 1、组件月度排产稳步增长,参考 pvinfolink 数据,6-7月份组件排产量分别为26.6、27.5GW,环比增速分别为4.5%、3.4%。 2、终端需求持续向好:国内户用光伏龙头上半年发货约4GW,符合预期,欧洲天然气继续暴涨,需求刚性,预计全年全球装机220-240GW。 3、 EVA 粒子价格坚挺:6月上旬线缆料贸易商价格小幅上涨(贸易商对终端需求敏感度高于厂商,价格通常提前
S
晶澳科技
S
特变电工
S
联泓新科
S
固德威
S
东方日升
1
0
0
0.46
小狗蛋
2022-06-14 22:35:46
私密
今天光伏股票回调观点交流
今天光伏股票跌幅较大,了解下来主要可能因为部分基金调仓有所影响。针对大家问的比较多的问 题 1、国内户用Q2不好?4-5月国内户用系统略受疫情影响,6月目前看下来订单已经显著修复,市场再现火热,目前供不应求。头部公司影响不大,比如正泰(Q11.6-1.7GW,Q2预计2.5GW,今年至少8-8.5GW);天合(Q1800MW,Q21.5GW) 2、 IGBT 后续是否会不紧张根据多家逆变器公司以及 IGBT 公司反馈,6月份开始户用 IGBT 改善会较为明显,但是全年仍然保持紧张。 3、地面电站
S
天合光能
S
正泰电器
S
阳光电源
0
0
0
0.46
小狗蛋
2022-06-14 22:28:03
20220614中信新能源重点推荐【恒星科技】
1)为什么推荐金刚线行业?① N 型电池发展提速,硅料价格持续高位,硅片薄片化诉求强烈,目前厚度已经由去年165um减薄至145um,相应线径由40um降低至36um,薄片化&细线化导致金刚线耗量从3.3m/片明显提升50%至5m/片,且硅片厚度每减薄5um,金刚线耗量增加0.3m/片;②按照25年420GW装机量测算(需要生产硅片 500GW),至少要用3亿公里的金刚线,今年年底行业扩产至接近3亿公里,但真正能开起来的有效产能预计只有2亿公里左右,至少在未来一年时间薄片化&细线化阶段,会出现明
S
恒星科技
2
0
1
1.56
小狗蛋
2022-06-14 22:24:32
【中金化工】硅基产业链轮番大涨后如何看?
大家好,近期硅基产业链轮番上阵、持续大涨,从三氯氢硅(三孚股份)到有机硅(新安股份、兴发集团、东岳硅材),再到工业硅(合盛硅业),产业链关注度持续提升,我们简单更新汇报下最新行业看法。本轮反弹是以需求复苏为驱动力的反弹,目前看3Q这一复苏将延续。如我们近几个月路演判断,我们认为本轮板块反弹的基础是疫情控制后终端需求复苏。4-5月国内疫情反复背景下,汽车(工业硅下游的硅铝合金)、地产(有机硅下游的密封胶)等产业链受到冲击,对于工业硅、有机硅终端产生较大负面影响,因此需求不振、产品价格出现暴跌。 根
S
合盛硅业
S
三孚股份
S
兴发集团
S
新安股份
7
3
0
3.04
上一页
1
2
下一页
前往
页
小狗蛋
2022-07-06 14:51:38
捷佳伟创交流跟踪更新(7月6日)
近期机构与捷佳伟创管理层就行业需求、经营近况等进行了交流,要点总结如下: 下游电池片新技术扩产加速,公司在手订单充沛。2022年以来电池片环节开启新一阶段的扩产上升期。考虑到捷佳在PERC前道设备占据最高份额,而TOPCon产线70%设备与PERC重叠,同时公司在各种路线都需要的湿法设备占据主要份额,机构认为行业扩产规模扩大有望带来公司订单超预期。机构判断,上半年的行业扩产以预留TOPCon机位的PERC和TOPCon技术为主,晶科、捷泰等企业引领TOPCon扩产,下半年天合、晶澳、润阳等公司也
S
捷佳伟创
0
0
0
0.42
小狗蛋
2022-07-06 14:50:15
阳光电源跟踪点评(7月6日)
阳光电源过去一年给市场的印象是集中电站占比高,第一反应为硅料涨价-地面受损-业绩受损。不过这个逻辑正在逐渐变化,公司的业务结已经大幅往分布式倒转。 22年公司逆变器出货预计在70-75GW(其中上半年已经完成27GW),按照逆变器单W3-3.5分计算,为25亿利润;户储系统22年10万套,对应2-3亿利润。这两块加在一起是最确定的利润,有27亿。而测算其分布式利润贡献,公司22年户用光伏80万套,部分切换到光储一体机,按照单套700元利润测算,户用光伏+户用储能利润对应5.6+2=7.6亿利润,
S
阳光电源
0
0
0
0.42
小狗蛋
2022-06-19 15:55:18
电动车板块更新
1)排产:7月反馈排产环比20%,其中C7月预示订单35gwh(实际订单6月底明确)。Q3行业排产环比增40-50%,下半年景气度超预期。 2)电池:这次交流二线电池企业亿纬、欣旺达、蜂巢、中航,总体出货量今年翻倍以上增长;增量客户集中于国内的自主品牌(特别是广汽)和新势力(零跑哪吒小鹏已突破,理想后续有望引入欣旺达、蜂巢);二线电池企业技术布局形成差异化(亿纬方形铁锂大圆柱高镍高电压,欣旺达铁锂三元中镍快充,中航三元中镍高电压,蜂巢铁锂三元无钴/中镍碟片刀片);供应链布局加速(特别是锂资源,加
S
天赐材料
S
亿纬锂能
S
恩捷股份
S
科达利
S
欣旺达
0
1
0
0.75
小狗蛋
2022-06-19 15:50:13
【方正化工】电解液行业周度跟踪20220619
【方正化工】电解液行业周度跟踪20220619 产品方面(数据截至6月16日) 电解液:根据百川盈孚,本周电解液价格7.0万元/吨,环比下跌7.9%。供给端,本周电解液行业开工率在63.57%,环比上升3.48pct,整体来看多家电解液厂商开始积极生产,个别企业尚未完全从疫情影响中走出,暂时处于停产状态。多家新进企业开始积极建设生产线,未来市场供给量或将有所增加。需求端,经过近期一段时间的复工复产,下游电池厂商的生产情况逐渐恢复正常,原材料采购订单陆续传导至上游,需求端回暖迹象较为明显。受欧洲2
S
多氟多
S
天赐材料
S
石大胜华
1
0
0
1.70
小狗蛋
2022-06-17 12:20:54
风电海缆部分公司近况更新
行业:需求超预期,不完全统计下,目前国内 已启动的海上风电前期招标项目达到23GW。其中海缆已完成招标项目4.3GW,正在进行招标项目 2.5GW,合计6.8GW,大量已发布信息的项目会在今年年底前完成招标。预计今年海风开工量18- 20GW。 东方电缆:2022年至今有8个项目已完成海缆招标,公司拿到4个项目,后续还有30个项目预计年内招标,我们预计22、23年业绩13.7、19.9亿。 亨通光电:Q2各板块业绩比较稳定,4月份闭环管理生产未受影响,由于离上海近,主要影响在物流和交货上,全国的
S
东方电缆
S
亨通光电
3
2
1
3.48
小狗蛋
2022-06-17 05:53:24
光伏下游装机需求持续旺盛,电池片再次涨价
电池片再次涨价∶本周PVinfolink报价,硅片、组件价格不变,182电池片再次上涨1分/我们认为,电池片环节再度脱离其他环节开始涨价,预示电池片环节盈利改善正在发生,利润修复逻辑正在验证! 当前光伏下游装机需求持续旺盛,而过去两年行业企业出于对未来新电池技术的布局考虑,PERC电池的产能投放相比其他环节略显不足,电池片环节供需格局正在发生逆转,行业在经历一年多业绩低谷后,盈利情况已经出现拐点,预计后续仍将持续改善 电池片持续涨价超预期,将提振电池企业的盈利能力,也为后续新电池技术的投入增厚资
S
爱旭股份
S
钧达股份
2
1
1
1.49
小狗蛋
2022-06-16 19:55:00
五粮液:拨云见日,浓香龙头如何乘风破浪?
近期渠道反馈:打款完成65%左右;5~6月加速发货,进度55%左右;库存1个多月,批价975元以上,在短期放量下批价仍较为坚挺。对于普五批价在千元价位承压,我们认为内因即渠道架构偏大商制,且大小商成本略有差异,叠加短期供给加大。外因主要为动销受需求疲惫影响,普五定位更多为流通性硬通货,渠道及终端囤货意愿较低。 我们认为公司边际会有所好转,管理层对多地渠道进行调研,渠道与公司交流的层级缩减,公司也灵活运用票据政策来维护厂商关系。外部看,需求侧环比改善明显,5月社零等指标略超此此前预期。中长期看公司
S
五粮液
1
0
1
1.84
小狗蛋
2022-06-16 19:53:11
无惧调整,坚定强烈推荐云天化
最近磷矿石延续上涨态势,30%磷矿石价格已经突破1000元/吨,即使这样与国外磷矿石价格仍存 400-500元/吨价差。6月初,瓮福开始实行磷矿石拍卖,这几天贵州开阳地区也开始实行磷矿石竞价购买政策,矿山自主外销量很少,这是前所未有的。未来价格大概率继续上涨,和国外价格接轨。 今年以来,多个省市磷矿石产量下降,各省要求磷矿石优先保证省内供应,一方面是安全检查所影响,另一方面由于污染严重,国家严格限制新批磷矿开采证。未来新的磷矿开采证下来也需要5-8年才能投产,磷矿产能增长十分有限。同时磷矿生产商
S
云天化
S
回天新材
3
4
8
4.51
小狗蛋
2022-06-16 19:43:28
5月印度培育钻需求景气度持续验证,建议关注龙头制造标的【中兵红箭】【カ量钻石】
印度培育钻5月进出口数据: 1)培育钻毛坯进口额1.10亿美元,同比增长 46.0%,环比增速改善明显。 2)培育裸钻出口额达1.77亿美元,同比增长 137.3%。3)进口培育钻毛坯/出口培育裸钻占总 钻石比重分别同增0.1/4.2pcts至7.12%/7.81%。 天然钻石价格维稳:地缘政治不确定性逐步消除, 天然钻石供需稳定性获得平衡。 1) Rapaport 5月天然钻石价格指数中,1克拉 RAPI 环比下降0.5%,同比上涨22.1%,年初累计涨幅9.3%; 2) IDEX 5月成品钻
S
中兵红箭
S
力量钻石
2
2
0
2.72
小狗蛋
2022-06-16 12:47:16
蔚来ES7智能网联要点速递
蔚来ES7智能网联要点速递 【智能驾驶】传感器:1颗激光雷达(图达通)+7颗800万像素(其中1颗为行车记录仪摄像头)+4颗300万像素环视摄像头+1颗250万像素舱内摄像头+5颗毫米波雷达+12颗超声波雷达+4颗Orin智驾域控ADMS+2个高精定位单元(GPS+IMU)+1个V2X感知单元 软件功能:全系标配21项ADAS功能,可升级为NAD(25项主动安全功能) 【智能座舱】座舱电子配置:高通8155智能座舱域控+1块中控屏+1块液晶仪表pαn 智能座舱升级包9600元,智能座舱5G升级包
S
湘油泵
S
联创电子
S
经纬恒润
S
中科创达
4
4
2
7.49
小狗蛋
2022-06-15 10:55:21
光伏6月排产更新
光伏6月排产更新 1、硅料环节,5月份国内多晶硅产量为6.22万吨,环比增加7.2%;国内进口量约6000吨左右,环比有所提升。6月国内硅料总供应量(包括国产和进口)预计约7万吨,环比增幅在4%左右,其中国内增量包括新特、亚硅等扩产增量,进口增量主要来自马来 OCI 检修复产释放量。 2、硅片环节,5月硅片端供需紧平衡,国内单晶硅片产量增加至25.2GW,环比增幅为4.6%。 6月硅片开工率整体环比基本持平,两家龙头开工 率均在80%左右,一体化企业开工率维持在 90%-100%之间,其余企业开
S
隆基绿能
S
TCL中环
S
爱旭股份
S
福斯特
S
福莱特
2
0
0
0.46
小狗蛋
2022-06-15 10:51:47
【朱指导】光伏组件无任何减产行为
【朱指导】光伏组件无任何减产行为,终端需求只会超预期近期市场上关于组件企业下调排产传闻较多,我们产业调研反馈: 1、组件月度排产稳步增长,参考 pvinfolink 数据,6-7月份组件排产量分别为26.6、27.5GW,环比增速分别为4.5%、3.4%。 2、终端需求持续向好:国内户用光伏龙头上半年发货约4GW,符合预期,欧洲天然气继续暴涨,需求刚性,预计全年全球装机220-240GW。 3、 EVA 粒子价格坚挺:6月上旬线缆料贸易商价格小幅上涨(贸易商对终端需求敏感度高于厂商,价格通常提前
S
晶澳科技
S
特变电工
S
联泓新科
S
固德威
S
东方日升
1
0
0
0.46
小狗蛋
2022-06-14 22:35:46
私密
今天光伏股票回调观点交流
今天光伏股票跌幅较大,了解下来主要可能因为部分基金调仓有所影响。针对大家问的比较多的问 题 1、国内户用Q2不好?4-5月国内户用系统略受疫情影响,6月目前看下来订单已经显著修复,市场再现火热,目前供不应求。头部公司影响不大,比如正泰(Q11.6-1.7GW,Q2预计2.5GW,今年至少8-8.5GW);天合(Q1800MW,Q21.5GW) 2、 IGBT 后续是否会不紧张根据多家逆变器公司以及 IGBT 公司反馈,6月份开始户用 IGBT 改善会较为明显,但是全年仍然保持紧张。 3、地面电站
S
天合光能
S
正泰电器
S
阳光电源
0
0
0
0.46
小狗蛋
2022-06-14 22:28:03
20220614中信新能源重点推荐【恒星科技】
1)为什么推荐金刚线行业?① N 型电池发展提速,硅料价格持续高位,硅片薄片化诉求强烈,目前厚度已经由去年165um减薄至145um,相应线径由40um降低至36um,薄片化&细线化导致金刚线耗量从3.3m/片明显提升50%至5m/片,且硅片厚度每减薄5um,金刚线耗量增加0.3m/片;②按照25年420GW装机量测算(需要生产硅片 500GW),至少要用3亿公里的金刚线,今年年底行业扩产至接近3亿公里,但真正能开起来的有效产能预计只有2亿公里左右,至少在未来一年时间薄片化&细线化阶段,会出现明
S
恒星科技
2
0
1
1.56
小狗蛋
2022-06-14 22:24:32
【中金化工】硅基产业链轮番大涨后如何看?
大家好,近期硅基产业链轮番上阵、持续大涨,从三氯氢硅(三孚股份)到有机硅(新安股份、兴发集团、东岳硅材),再到工业硅(合盛硅业),产业链关注度持续提升,我们简单更新汇报下最新行业看法。本轮反弹是以需求复苏为驱动力的反弹,目前看3Q这一复苏将延续。如我们近几个月路演判断,我们认为本轮板块反弹的基础是疫情控制后终端需求复苏。4-5月国内疫情反复背景下,汽车(工业硅下游的硅铝合金)、地产(有机硅下游的密封胶)等产业链受到冲击,对于工业硅、有机硅终端产生较大负面影响,因此需求不振、产品价格出现暴跌。 根
S
合盛硅业
S
三孚股份
S
兴发集团
S
新安股份
7
3
0
3.04
上一页
1
2
下一页
前往
页
小狗蛋
2022-07-06 14:51:38
捷佳伟创交流跟踪更新(7月6日)
近期机构与捷佳伟创管理层就行业需求、经营近况等进行了交流,要点总结如下: 下游电池片新技术扩产加速,公司在手订单充沛。2022年以来电池片环节开启新一阶段的扩产上升期。考虑到捷佳在PERC前道设备占据最高份额,而TOPCon产线70%设备与PERC重叠,同时公司在各种路线都需要的湿法设备占据主要份额,机构认为行业扩产规模扩大有望带来公司订单超预期。机构判断,上半年的行业扩产以预留TOPCon机位的PERC和TOPCon技术为主,晶科、捷泰等企业引领TOPCon扩产,下半年天合、晶澳、润阳等公司也
S
捷佳伟创
0
0
0
0.42
小狗蛋
2022-07-06 14:50:15
阳光电源跟踪点评(7月6日)
阳光电源过去一年给市场的印象是集中电站占比高,第一反应为硅料涨价-地面受损-业绩受损。不过这个逻辑正在逐渐变化,公司的业务结已经大幅往分布式倒转。 22年公司逆变器出货预计在70-75GW(其中上半年已经完成27GW),按照逆变器单W3-3.5分计算,为25亿利润;户储系统22年10万套,对应2-3亿利润。这两块加在一起是最确定的利润,有27亿。而测算其分布式利润贡献,公司22年户用光伏80万套,部分切换到光储一体机,按照单套700元利润测算,户用光伏+户用储能利润对应5.6+2=7.6亿利润,
S
阳光电源
0
0
0
0.42
小狗蛋
2022-06-19 15:55:18
电动车板块更新
1)排产:7月反馈排产环比20%,其中C7月预示订单35gwh(实际订单6月底明确)。Q3行业排产环比增40-50%,下半年景气度超预期。 2)电池:这次交流二线电池企业亿纬、欣旺达、蜂巢、中航,总体出货量今年翻倍以上增长;增量客户集中于国内的自主品牌(特别是广汽)和新势力(零跑哪吒小鹏已突破,理想后续有望引入欣旺达、蜂巢);二线电池企业技术布局形成差异化(亿纬方形铁锂大圆柱高镍高电压,欣旺达铁锂三元中镍快充,中航三元中镍高电压,蜂巢铁锂三元无钴/中镍碟片刀片);供应链布局加速(特别是锂资源,加
S
天赐材料
S
亿纬锂能
S
恩捷股份
S
科达利
S
欣旺达
0
1
0
0.75
小狗蛋
2022-06-19 15:50:13
【方正化工】电解液行业周度跟踪20220619
【方正化工】电解液行业周度跟踪20220619 产品方面(数据截至6月16日) 电解液:根据百川盈孚,本周电解液价格7.0万元/吨,环比下跌7.9%。供给端,本周电解液行业开工率在63.57%,环比上升3.48pct,整体来看多家电解液厂商开始积极生产,个别企业尚未完全从疫情影响中走出,暂时处于停产状态。多家新进企业开始积极建设生产线,未来市场供给量或将有所增加。需求端,经过近期一段时间的复工复产,下游电池厂商的生产情况逐渐恢复正常,原材料采购订单陆续传导至上游,需求端回暖迹象较为明显。受欧洲2
S
多氟多
S
天赐材料
S
石大胜华
1
0
0
1.70
小狗蛋
2022-06-17 12:20:54
风电海缆部分公司近况更新
行业:需求超预期,不完全统计下,目前国内 已启动的海上风电前期招标项目达到23GW。其中海缆已完成招标项目4.3GW,正在进行招标项目 2.5GW,合计6.8GW,大量已发布信息的项目会在今年年底前完成招标。预计今年海风开工量18- 20GW。 东方电缆:2022年至今有8个项目已完成海缆招标,公司拿到4个项目,后续还有30个项目预计年内招标,我们预计22、23年业绩13.7、19.9亿。 亨通光电:Q2各板块业绩比较稳定,4月份闭环管理生产未受影响,由于离上海近,主要影响在物流和交货上,全国的
S
东方电缆
S
亨通光电
3
2
1
3.48
小狗蛋
2022-06-17 05:53:24
光伏下游装机需求持续旺盛,电池片再次涨价
电池片再次涨价∶本周PVinfolink报价,硅片、组件价格不变,182电池片再次上涨1分/我们认为,电池片环节再度脱离其他环节开始涨价,预示电池片环节盈利改善正在发生,利润修复逻辑正在验证! 当前光伏下游装机需求持续旺盛,而过去两年行业企业出于对未来新电池技术的布局考虑,PERC电池的产能投放相比其他环节略显不足,电池片环节供需格局正在发生逆转,行业在经历一年多业绩低谷后,盈利情况已经出现拐点,预计后续仍将持续改善 电池片持续涨价超预期,将提振电池企业的盈利能力,也为后续新电池技术的投入增厚资
S
爱旭股份
S
钧达股份
2
1
1
1.49
小狗蛋
2022-06-16 19:55:00
五粮液:拨云见日,浓香龙头如何乘风破浪?
近期渠道反馈:打款完成65%左右;5~6月加速发货,进度55%左右;库存1个多月,批价975元以上,在短期放量下批价仍较为坚挺。对于普五批价在千元价位承压,我们认为内因即渠道架构偏大商制,且大小商成本略有差异,叠加短期供给加大。外因主要为动销受需求疲惫影响,普五定位更多为流通性硬通货,渠道及终端囤货意愿较低。 我们认为公司边际会有所好转,管理层对多地渠道进行调研,渠道与公司交流的层级缩减,公司也灵活运用票据政策来维护厂商关系。外部看,需求侧环比改善明显,5月社零等指标略超此此前预期。中长期看公司
S
五粮液
1
0
1
1.84
小狗蛋
2022-06-16 19:53:11
无惧调整,坚定强烈推荐云天化
最近磷矿石延续上涨态势,30%磷矿石价格已经突破1000元/吨,即使这样与国外磷矿石价格仍存 400-500元/吨价差。6月初,瓮福开始实行磷矿石拍卖,这几天贵州开阳地区也开始实行磷矿石竞价购买政策,矿山自主外销量很少,这是前所未有的。未来价格大概率继续上涨,和国外价格接轨。 今年以来,多个省市磷矿石产量下降,各省要求磷矿石优先保证省内供应,一方面是安全检查所影响,另一方面由于污染严重,国家严格限制新批磷矿开采证。未来新的磷矿开采证下来也需要5-8年才能投产,磷矿产能增长十分有限。同时磷矿生产商
S
云天化
S
回天新材
3
4
8
4.51
小狗蛋
2022-06-16 19:43:28
5月印度培育钻需求景气度持续验证,建议关注龙头制造标的【中兵红箭】【カ量钻石】
印度培育钻5月进出口数据: 1)培育钻毛坯进口额1.10亿美元,同比增长 46.0%,环比增速改善明显。 2)培育裸钻出口额达1.77亿美元,同比增长 137.3%。3)进口培育钻毛坯/出口培育裸钻占总 钻石比重分别同增0.1/4.2pcts至7.12%/7.81%。 天然钻石价格维稳:地缘政治不确定性逐步消除, 天然钻石供需稳定性获得平衡。 1) Rapaport 5月天然钻石价格指数中,1克拉 RAPI 环比下降0.5%,同比上涨22.1%,年初累计涨幅9.3%; 2) IDEX 5月成品钻
S
中兵红箭
S
力量钻石
2
2
0
2.72
小狗蛋
2022-06-16 12:47:16
蔚来ES7智能网联要点速递
蔚来ES7智能网联要点速递 【智能驾驶】传感器:1颗激光雷达(图达通)+7颗800万像素(其中1颗为行车记录仪摄像头)+4颗300万像素环视摄像头+1颗250万像素舱内摄像头+5颗毫米波雷达+12颗超声波雷达+4颗Orin智驾域控ADMS+2个高精定位单元(GPS+IMU)+1个V2X感知单元 软件功能:全系标配21项ADAS功能,可升级为NAD(25项主动安全功能) 【智能座舱】座舱电子配置:高通8155智能座舱域控+1块中控屏+1块液晶仪表pαn 智能座舱升级包9600元,智能座舱5G升级包
S
湘油泵
S
联创电子
S
经纬恒润
S
中科创达
4
4
2
7.49
小狗蛋
2022-06-15 10:55:21
光伏6月排产更新
光伏6月排产更新 1、硅料环节,5月份国内多晶硅产量为6.22万吨,环比增加7.2%;国内进口量约6000吨左右,环比有所提升。6月国内硅料总供应量(包括国产和进口)预计约7万吨,环比增幅在4%左右,其中国内增量包括新特、亚硅等扩产增量,进口增量主要来自马来 OCI 检修复产释放量。 2、硅片环节,5月硅片端供需紧平衡,国内单晶硅片产量增加至25.2GW,环比增幅为4.6%。 6月硅片开工率整体环比基本持平,两家龙头开工 率均在80%左右,一体化企业开工率维持在 90%-100%之间,其余企业开
S
隆基绿能
S
TCL中环
S
爱旭股份
S
福斯特
S
福莱特
2
0
0
0.46
小狗蛋
2022-06-15 10:51:47
【朱指导】光伏组件无任何减产行为
【朱指导】光伏组件无任何减产行为,终端需求只会超预期近期市场上关于组件企业下调排产传闻较多,我们产业调研反馈: 1、组件月度排产稳步增长,参考 pvinfolink 数据,6-7月份组件排产量分别为26.6、27.5GW,环比增速分别为4.5%、3.4%。 2、终端需求持续向好:国内户用光伏龙头上半年发货约4GW,符合预期,欧洲天然气继续暴涨,需求刚性,预计全年全球装机220-240GW。 3、 EVA 粒子价格坚挺:6月上旬线缆料贸易商价格小幅上涨(贸易商对终端需求敏感度高于厂商,价格通常提前
S
晶澳科技
S
特变电工
S
联泓新科
S
固德威
S
东方日升
1
0
0
0.46
小狗蛋
2022-06-14 22:35:46
私密
今天光伏股票回调观点交流
今天光伏股票跌幅较大,了解下来主要可能因为部分基金调仓有所影响。针对大家问的比较多的问 题 1、国内户用Q2不好?4-5月国内户用系统略受疫情影响,6月目前看下来订单已经显著修复,市场再现火热,目前供不应求。头部公司影响不大,比如正泰(Q11.6-1.7GW,Q2预计2.5GW,今年至少8-8.5GW);天合(Q1800MW,Q21.5GW) 2、 IGBT 后续是否会不紧张根据多家逆变器公司以及 IGBT 公司反馈,6月份开始户用 IGBT 改善会较为明显,但是全年仍然保持紧张。 3、地面电站
S
天合光能
S
正泰电器
S
阳光电源
0
0
0
0.46
小狗蛋
2022-06-14 22:28:03
20220614中信新能源重点推荐【恒星科技】
1)为什么推荐金刚线行业?① N 型电池发展提速,硅料价格持续高位,硅片薄片化诉求强烈,目前厚度已经由去年165um减薄至145um,相应线径由40um降低至36um,薄片化&细线化导致金刚线耗量从3.3m/片明显提升50%至5m/片,且硅片厚度每减薄5um,金刚线耗量增加0.3m/片;②按照25年420GW装机量测算(需要生产硅片 500GW),至少要用3亿公里的金刚线,今年年底行业扩产至接近3亿公里,但真正能开起来的有效产能预计只有2亿公里左右,至少在未来一年时间薄片化&细线化阶段,会出现明
S
恒星科技
2
0
1
1.56
小狗蛋
2022-06-14 22:24:32
【中金化工】硅基产业链轮番大涨后如何看?
大家好,近期硅基产业链轮番上阵、持续大涨,从三氯氢硅(三孚股份)到有机硅(新安股份、兴发集团、东岳硅材),再到工业硅(合盛硅业),产业链关注度持续提升,我们简单更新汇报下最新行业看法。本轮反弹是以需求复苏为驱动力的反弹,目前看3Q这一复苏将延续。如我们近几个月路演判断,我们认为本轮板块反弹的基础是疫情控制后终端需求复苏。4-5月国内疫情反复背景下,汽车(工业硅下游的硅铝合金)、地产(有机硅下游的密封胶)等产业链受到冲击,对于工业硅、有机硅终端产生较大负面影响,因此需求不振、产品价格出现暴跌。 根
S
合盛硅业
S
三孚股份
S
兴发集团
S
新安股份
7
3
0
3.04
上一页
1
2
下一页
前往
页
小狗蛋
2022-07-06 14:51:38
捷佳伟创交流跟踪更新(7月6日)
近期机构与捷佳伟创管理层就行业需求、经营近况等进行了交流,要点总结如下: 下游电池片新技术扩产加速,公司在手订单充沛。2022年以来电池片环节开启新一阶段的扩产上升期。考虑到捷佳在PERC前道设备占据最高份额,而TOPCon产线70%设备与PERC重叠,同时公司在各种路线都需要的湿法设备占据主要份额,机构认为行业扩产规模扩大有望带来公司订单超预期。机构判断,上半年的行业扩产以预留TOPCon机位的PERC和TOPCon技术为主,晶科、捷泰等企业引领TOPCon扩产,下半年天合、晶澳、润阳等公司也
S
捷佳伟创
0
0
0
0.42
小狗蛋
2022-07-06 14:50:15
阳光电源跟踪点评(7月6日)
阳光电源过去一年给市场的印象是集中电站占比高,第一反应为硅料涨价-地面受损-业绩受损。不过这个逻辑正在逐渐变化,公司的业务结已经大幅往分布式倒转。 22年公司逆变器出货预计在70-75GW(其中上半年已经完成27GW),按照逆变器单W3-3.5分计算,为25亿利润;户储系统22年10万套,对应2-3亿利润。这两块加在一起是最确定的利润,有27亿。而测算其分布式利润贡献,公司22年户用光伏80万套,部分切换到光储一体机,按照单套700元利润测算,户用光伏+户用储能利润对应5.6+2=7.6亿利润,
S
阳光电源
0
0
0
0.42
小狗蛋
2022-06-19 15:55:18
电动车板块更新
1)排产:7月反馈排产环比20%,其中C7月预示订单35gwh(实际订单6月底明确)。Q3行业排产环比增40-50%,下半年景气度超预期。 2)电池:这次交流二线电池企业亿纬、欣旺达、蜂巢、中航,总体出货量今年翻倍以上增长;增量客户集中于国内的自主品牌(特别是广汽)和新势力(零跑哪吒小鹏已突破,理想后续有望引入欣旺达、蜂巢);二线电池企业技术布局形成差异化(亿纬方形铁锂大圆柱高镍高电压,欣旺达铁锂三元中镍快充,中航三元中镍高电压,蜂巢铁锂三元无钴/中镍碟片刀片);供应链布局加速(特别是锂资源,加
S
天赐材料
S
亿纬锂能
S
恩捷股份
S
科达利
S
欣旺达
0
1
0
0.75
小狗蛋
2022-06-19 15:50:13
【方正化工】电解液行业周度跟踪20220619
【方正化工】电解液行业周度跟踪20220619 产品方面(数据截至6月16日) 电解液:根据百川盈孚,本周电解液价格7.0万元/吨,环比下跌7.9%。供给端,本周电解液行业开工率在63.57%,环比上升3.48pct,整体来看多家电解液厂商开始积极生产,个别企业尚未完全从疫情影响中走出,暂时处于停产状态。多家新进企业开始积极建设生产线,未来市场供给量或将有所增加。需求端,经过近期一段时间的复工复产,下游电池厂商的生产情况逐渐恢复正常,原材料采购订单陆续传导至上游,需求端回暖迹象较为明显。受欧洲2
S
多氟多
S
天赐材料
S
石大胜华
1
0
0
1.70
小狗蛋
2022-06-17 12:20:54
风电海缆部分公司近况更新
行业:需求超预期,不完全统计下,目前国内 已启动的海上风电前期招标项目达到23GW。其中海缆已完成招标项目4.3GW,正在进行招标项目 2.5GW,合计6.8GW,大量已发布信息的项目会在今年年底前完成招标。预计今年海风开工量18- 20GW。 东方电缆:2022年至今有8个项目已完成海缆招标,公司拿到4个项目,后续还有30个项目预计年内招标,我们预计22、23年业绩13.7、19.9亿。 亨通光电:Q2各板块业绩比较稳定,4月份闭环管理生产未受影响,由于离上海近,主要影响在物流和交货上,全国的
S
东方电缆
S
亨通光电
3
2
1
3.48
小狗蛋
2022-06-17 05:53:24
光伏下游装机需求持续旺盛,电池片再次涨价
电池片再次涨价∶本周PVinfolink报价,硅片、组件价格不变,182电池片再次上涨1分/我们认为,电池片环节再度脱离其他环节开始涨价,预示电池片环节盈利改善正在发生,利润修复逻辑正在验证! 当前光伏下游装机需求持续旺盛,而过去两年行业企业出于对未来新电池技术的布局考虑,PERC电池的产能投放相比其他环节略显不足,电池片环节供需格局正在发生逆转,行业在经历一年多业绩低谷后,盈利情况已经出现拐点,预计后续仍将持续改善 电池片持续涨价超预期,将提振电池企业的盈利能力,也为后续新电池技术的投入增厚资
S
爱旭股份
S
钧达股份
2
1
1
1.49
小狗蛋
2022-06-16 19:55:00
五粮液:拨云见日,浓香龙头如何乘风破浪?
近期渠道反馈:打款完成65%左右;5~6月加速发货,进度55%左右;库存1个多月,批价975元以上,在短期放量下批价仍较为坚挺。对于普五批价在千元价位承压,我们认为内因即渠道架构偏大商制,且大小商成本略有差异,叠加短期供给加大。外因主要为动销受需求疲惫影响,普五定位更多为流通性硬通货,渠道及终端囤货意愿较低。 我们认为公司边际会有所好转,管理层对多地渠道进行调研,渠道与公司交流的层级缩减,公司也灵活运用票据政策来维护厂商关系。外部看,需求侧环比改善明显,5月社零等指标略超此此前预期。中长期看公司
S
五粮液
1
0
1
1.84
小狗蛋
2022-06-16 19:53:11
无惧调整,坚定强烈推荐云天化
最近磷矿石延续上涨态势,30%磷矿石价格已经突破1000元/吨,即使这样与国外磷矿石价格仍存 400-500元/吨价差。6月初,瓮福开始实行磷矿石拍卖,这几天贵州开阳地区也开始实行磷矿石竞价购买政策,矿山自主外销量很少,这是前所未有的。未来价格大概率继续上涨,和国外价格接轨。 今年以来,多个省市磷矿石产量下降,各省要求磷矿石优先保证省内供应,一方面是安全检查所影响,另一方面由于污染严重,国家严格限制新批磷矿开采证。未来新的磷矿开采证下来也需要5-8年才能投产,磷矿产能增长十分有限。同时磷矿生产商
S
云天化
S
回天新材
3
4
8
4.51
小狗蛋
2022-06-16 19:43:28
5月印度培育钻需求景气度持续验证,建议关注龙头制造标的【中兵红箭】【カ量钻石】
印度培育钻5月进出口数据: 1)培育钻毛坯进口额1.10亿美元,同比增长 46.0%,环比增速改善明显。 2)培育裸钻出口额达1.77亿美元,同比增长 137.3%。3)进口培育钻毛坯/出口培育裸钻占总 钻石比重分别同增0.1/4.2pcts至7.12%/7.81%。 天然钻石价格维稳:地缘政治不确定性逐步消除, 天然钻石供需稳定性获得平衡。 1) Rapaport 5月天然钻石价格指数中,1克拉 RAPI 环比下降0.5%,同比上涨22.1%,年初累计涨幅9.3%; 2) IDEX 5月成品钻
S
中兵红箭
S
力量钻石
2
2
0
2.72
小狗蛋
2022-06-16 12:47:16
蔚来ES7智能网联要点速递
蔚来ES7智能网联要点速递 【智能驾驶】传感器:1颗激光雷达(图达通)+7颗800万像素(其中1颗为行车记录仪摄像头)+4颗300万像素环视摄像头+1颗250万像素舱内摄像头+5颗毫米波雷达+12颗超声波雷达+4颗Orin智驾域控ADMS+2个高精定位单元(GPS+IMU)+1个V2X感知单元 软件功能:全系标配21项ADAS功能,可升级为NAD(25项主动安全功能) 【智能座舱】座舱电子配置:高通8155智能座舱域控+1块中控屏+1块液晶仪表pαn 智能座舱升级包9600元,智能座舱5G升级包
S
湘油泵
S
联创电子
S
经纬恒润
S
中科创达
4
4
2
7.49
小狗蛋
2022-06-15 10:55:21
光伏6月排产更新
光伏6月排产更新 1、硅料环节,5月份国内多晶硅产量为6.22万吨,环比增加7.2%;国内进口量约6000吨左右,环比有所提升。6月国内硅料总供应量(包括国产和进口)预计约7万吨,环比增幅在4%左右,其中国内增量包括新特、亚硅等扩产增量,进口增量主要来自马来 OCI 检修复产释放量。 2、硅片环节,5月硅片端供需紧平衡,国内单晶硅片产量增加至25.2GW,环比增幅为4.6%。 6月硅片开工率整体环比基本持平,两家龙头开工 率均在80%左右,一体化企业开工率维持在 90%-100%之间,其余企业开
S
隆基绿能
S
TCL中环
S
爱旭股份
S
福斯特
S
福莱特
2
0
0
0.46
小狗蛋
2022-06-15 10:51:47
【朱指导】光伏组件无任何减产行为
【朱指导】光伏组件无任何减产行为,终端需求只会超预期近期市场上关于组件企业下调排产传闻较多,我们产业调研反馈: 1、组件月度排产稳步增长,参考 pvinfolink 数据,6-7月份组件排产量分别为26.6、27.5GW,环比增速分别为4.5%、3.4%。 2、终端需求持续向好:国内户用光伏龙头上半年发货约4GW,符合预期,欧洲天然气继续暴涨,需求刚性,预计全年全球装机220-240GW。 3、 EVA 粒子价格坚挺:6月上旬线缆料贸易商价格小幅上涨(贸易商对终端需求敏感度高于厂商,价格通常提前
S
晶澳科技
S
特变电工
S
联泓新科
S
固德威
S
东方日升
1
0
0
0.46
小狗蛋
2022-06-14 22:35:46
私密
今天光伏股票回调观点交流
今天光伏股票跌幅较大,了解下来主要可能因为部分基金调仓有所影响。针对大家问的比较多的问 题 1、国内户用Q2不好?4-5月国内户用系统略受疫情影响,6月目前看下来订单已经显著修复,市场再现火热,目前供不应求。头部公司影响不大,比如正泰(Q11.6-1.7GW,Q2预计2.5GW,今年至少8-8.5GW);天合(Q1800MW,Q21.5GW) 2、 IGBT 后续是否会不紧张根据多家逆变器公司以及 IGBT 公司反馈,6月份开始户用 IGBT 改善会较为明显,但是全年仍然保持紧张。 3、地面电站
S
天合光能
S
正泰电器
S
阳光电源
0
0
0
0.46
小狗蛋
2022-06-14 22:28:03
20220614中信新能源重点推荐【恒星科技】
1)为什么推荐金刚线行业?① N 型电池发展提速,硅料价格持续高位,硅片薄片化诉求强烈,目前厚度已经由去年165um减薄至145um,相应线径由40um降低至36um,薄片化&细线化导致金刚线耗量从3.3m/片明显提升50%至5m/片,且硅片厚度每减薄5um,金刚线耗量增加0.3m/片;②按照25年420GW装机量测算(需要生产硅片 500GW),至少要用3亿公里的金刚线,今年年底行业扩产至接近3亿公里,但真正能开起来的有效产能预计只有2亿公里左右,至少在未来一年时间薄片化&细线化阶段,会出现明
S
恒星科技
2
0
1
1.56
小狗蛋
2022-06-14 22:24:32
【中金化工】硅基产业链轮番大涨后如何看?
大家好,近期硅基产业链轮番上阵、持续大涨,从三氯氢硅(三孚股份)到有机硅(新安股份、兴发集团、东岳硅材),再到工业硅(合盛硅业),产业链关注度持续提升,我们简单更新汇报下最新行业看法。本轮反弹是以需求复苏为驱动力的反弹,目前看3Q这一复苏将延续。如我们近几个月路演判断,我们认为本轮板块反弹的基础是疫情控制后终端需求复苏。4-5月国内疫情反复背景下,汽车(工业硅下游的硅铝合金)、地产(有机硅下游的密封胶)等产业链受到冲击,对于工业硅、有机硅终端产生较大负面影响,因此需求不振、产品价格出现暴跌。 根
S
合盛硅业
S
三孚股份
S
兴发集团
S
新安股份
7
3
0
3.04
上一页
1
2
下一页
前往
页
40
关注
22
粉丝
99.96
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4