异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
048SPT
摩尔曼斯克寒流
IP属地:310000,310200
个人资料
048SPT
春风吹又生的萌新
2024-05-08 00:03:59
5.6小复盘
以后不定期在公社写下日内的小复盘 目前化工板块确定是一个价的板块,整体节奏类似4月3日的有色金属。 所以容量趋势和20cm高度会在这个地方做个反复。由于5.6日在正丹停牌后,20cm的补涨和10cm的强度竞价是略不急预期的(尤其是百川还成交了1个多亿),川宁尾盘有小抢筹,所以预计5.7这个板块早盘是分歧开。 但是正如4.3之后的莱绅通灵等,10cm强度理论上还有开拓中衡设计高度的节点预期,那么不是蔚蓝,就是兴业和百川,但是即便走成破局标,都是需要去渡劫的。 从节点来看,5.7的蔚蓝由于龙虎榜不好
S
正丹股份
0
2
14
5.76
048SPT
春风吹又生的萌新
2024-04-24 12:58:06
飞车与CPO的对照
市场情绪终于通过反核做了修复 早盘辉煌科技—中衡/万安的反核直接给艾艾精工以来产业链导致的连板梯队混乱不堪带来了一丝新的希望。 中衡这个地天的辨识度和意义可能比前面天龙的6B地天的意义更大,毕竟天龙当时定位的是捷荣/圣龙的补涨,他们的空间在那里,那天龙的气质打出来就能给到补涨的空间。而中衡这里连板梯队反复压制反复核按钮后,中衡给出的天地,就可能支持它最差不会走A,相反更大概率是能去拓展一定空间,上面就是莱绅的9B。 那么这么倒退,从万安的反包开始到反包2B,到中衡的顺势地天进6,到辉煌的核按钮到
S
万丰奥威
6
7
13
10.66
048SPT
春风吹又生的萌新
2024-03-27 13:42:08
飞车与双碳概念的对照
由于工作原因好久没有来公社写文章了。但是由于工作原因也可以来公社写文章了 上午的盘面飞车再次拉起来,当然是有消息刺激,但是其实从模型大框架来说,今年春季躁动的是可以类比2021年双碳刚提出来的双碳的。所以本文不是忽悠大家去买卖飞车,只是通过对比我来说下交易层面的东西。 当时双碳也是作为国策提出来的。超短行情从中材节能—华银电力—长源电力(反包逐次减少),顺控大帝(南网次新映射)贯穿始终。而容量是南网—深圳能源—湖北能演三个容量大票依次做了递补,南网的量顶是53.6亿并且是做双头,深圳能源的量顶是
S
万丰奥威
8
11
34
22.59
048SPT
春风吹又生的萌新
2022-03-24 13:09:03
盐野义中间体
盐野义的中间体没有辉瑞中间体那么明确,看的云里雾里的。我大概写下我的理解: 它涉及三个中间体,下面三图更明确: 从建投的图里面可以看出,原料药的中间体可能的供货商名单 从西部的图里,其实它觉得目前市场炒作的都是预期,还没有明确能做的。里面就药石科技可能是SM3合成路径中绕不开的标的。然后阿拉丁和泰坦和联盛化学可能有产能。 从交易层面来看,上海医药属于中国医药和北大医药的补涨。医药整体已经是九安、雅本周期的延续,并且到了进入高位震荡寻找再次补涨的阶段。这里容量补涨是上海医药。其他都是围绕这个交易逻
S
上海医药
S
中欣氟材
S
永太科技
116
66
126
148.01
048SPT
春风吹又生的萌新
2022-03-13 16:42:15
抗原产业链市场容量
以下信息整理自网络,各位看官甄别食用,偏科普向 一、抗原市场容量 1、目前我国企业出口欧洲均价约0.9美金/人份(5.5元人民币),出口美国约2美金/人份(12元人民币)。供应香港地区及目前获批企业向国内渠道报价为12元人民币/人份。 2、目前我国抗原自检试剂的单人份生产成本约为2-3元(目前东方、万孚的毛利接近70%,情况可证),主要由生物原料、NC膜、塑料件、人工等四部分构成(抗原抗体占20%,NC膜占10%,塑料件占10%多,包装材料占20-30%。)。人工和塑料件的支出一般较为稳定,生物
S
万孚生物
S
九安医疗
114
64
94
97.92
048SPT
春风吹又生的萌新
2022-03-06 19:54:17
新冠特效药梳理(整理)
上图EXCLE,整理自公社及自媒体。供参考,非吹票 目前来看SM1路径相关企业信息不是太透明价格也低于SM2产业链。但是日本最新的特效药似乎直接采用SM1的路径: 这里面可能是普洛药业,长江健康会有一定受益 SM2的路径来看目前金达威的路径和雅本的路径市场争论的比较多 但是从整体价值量来看T17到PF的价值量才是最大的,而且制备PF也绕不开雅本SM2后道专利。 公社有很多预测雅本和海辰销售的数据,但是首先要把整个产业链中间体的价格都抛开,区分最后产品销售金额和中间体外销金额。不然估算出来的预期销
S
雅本化学
52
43
97
125.46
048SPT
春风吹又生的萌新
2022-03-02 22:31:31
联创股份(华创电话会议)速记
能耗指标限制中东部地区扩产 1.4万吨PVDF(明年1季度,今年年底8000吨PVDF),明年1.4万吨,后面2.5万吨是另外的 今年是合格的年均4000吨pvdf供货 明年的话是0.6+2.5万吨。明年希望1万吨年度合格产品的供应量 2.5万吨,能评和环评是内蒙乌海(5万吨,分两期),黑猫有现成的产能 3月份手续办齐手续开工,2.5万吨开工到建成需要10-12个月。一年左右 东岳共计5.5万吨,现有1万吨涂料级(改造几百吨锂电级),1.1万吨开间,后面还要建3万吨还没着落。1.1万吨3年才拿到
S
联创股份
68
44
77
118.87
048SPT
春风吹又生的萌新
2022-01-03 14:13:49
市场情况更新
一、市场结构 1、指数结构 指数可以看成是主流主升1.0后的承接盘反复。也可以看成是新的一轮周期建瓴。可能划分成新的一轮建瓴到主流主升2.0会更清晰。 目前指数经历了左右底和缩量右底后,已经进入共建主线阶段。开始酝酿新的一轮赛道带领的跨年行情。同时在主流主升阶段,赛道和前期部分妖股会做一个加速会师。 所以整个春节前应该是经历共建主线—主流主升—承接盘反复。至于承接盘反复如何演绎要看节前赛道二次发育情况、交易拥挤程度和是否有外部事件冲击才能判断。 2、演绎架构 从离散情况来看,市场处在赛道占有;但
S
联创股份
51
60
87
33.86
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-12-20 22:33:47
市场情况更新
一、市场结构 这轮行情走的真是狗血,原来觉得这里就是第一波主流主升后承接盘反复酝酿主流主升第二波的。结果今年直接缺口后给按了下来。但是我这里观点鲜明,即便多个主赛道核心票都出现破位了,但是如果你坚信跨年妖股与赛道最终会会师,那么赛道一定在春节前会走一波。 其实仔细在回头看过去几年跨年行情,都是妖股先暖场,妖股爆发横盘后,赛道启动,赛道把指数再拉出来后部分妖股走横盘二波,会师出跨年的最高潮。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 公募和北上依然在买。但是问题是公募其实到现在还没有出现类似去年爆
S
宁德时代
42
68
110
68.77
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-12-12 23:00:26
市场情况更新
一、市场结构 从市场结构来看,在跨年行情前,市场已经完成左右底,从缩量右底—共建主线已经过渡到共建主线阶段,当前市场进入跨年行情第一波主流主升阶段。目前偏离度温和,市场离散程度也温和并不拥挤,总体还在主流主升早中期。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 原以为公募在上周开始逐步买入,能够形成继续的买入效应。但是由于这周北上资金疯狂买入,内资却没有如去年一样形成较好的联动。实际上本周指数进入主流主升阶段还是由外资主导的。 从指数的结构来看,这里不管公募的节奏来说,都是已经进入主流主升,并且温
S
联创股份
S
金辰股份
S
晶科科技
S
宝新能源
23
42
72
46.87
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-11-29 07:26:30
市场情况更新
一、市场结构 受海外因素影响,周一市场估计是低开。但是如果能在15分钟内快速补完缺口,则这次回踩是为主流主升奠定基础。 如果15分钟内缺口不能回补,则考虑回踩3510-3500一线。推倒重来再次做左右底形成跨年行情的主升。毕竟目前指数算不上在高位,总体来看如果情绪影响比较大,也是一个快速下跌后快速左底向上的修复。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 本周公募是净流出的,也有一定程度反映在指数上。 2、北上行业分布 1、北上继续大幅配置买入电源设备,并且从全月来看电新尤其是宁德时代的配置力量
S
协鑫能科
S
金辰股份
S
正海磁材
S
四方股份
S
联创股份
15
39
71
47.47
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-11-22 07:55:55
市场情况更新
一、市场结构 市场正式进入跨年行情。上周指数完成了左右底的确认,进入缩量右底—共建主线阶段。 跨年行情其实很简单,公募认可的赛道明牌躺着,游资打出绝对空间高度后做低位补涨。到了跨年阶段还需要通过挖掘来寻找标的可能已经是事倍功半了。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 公募依然在小幅持续买入。 2、北上行业分布 1、北上电源设备已经是买爆,甚至配置盘大买。从三级行业来看,储能设备依然是持续大幅买入,还是延续上周提醒的,宁德系是重点中的重点; 2、大金融在卖出。 3、电子制造主要来源于两部分,
S
四方股份
S
金辰股份
S
联创股份
26
39
75
54.67
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-11-14 23:01:55
市场情况更新
一、市场结构 市场左底确认了,那么在跨年行情来临前是不是还要做一个二次探底和缩量右底呢?至少这里从我的指数模型来看,不管周一北交所或者短期情绪高涨到什么程度,下周上半周都会面临一个回踩,跨年行情指数层面的筹码沉淀还要再经历一个小回踩震荡的过程。 周末的晚上,汽配、元宇宙、南网的智能电网都是一顿猛吹,拓新的停牌来搅局,北交所的情绪高涨,大家越是狂吹,越是感觉市场没法聚焦。 在开篇我先讲讲去年8月我的个人经历,由于没有对十八罗汉太过于理解,所以拿着科创板在十八罗汉前最后一个次新股正帆科技来到了十八罗
S
联创股份
S
金辰股份
S
四方股份
S
上声电子
15
40
56
39.88
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-11-07 22:38:50
市场情况更新
一、市场结构 很遗憾,本周市场竟然一直没有办法确认左底。一直处在左底向下的过程中。那么左底向上的反弹被延迟,二次探底时间也被延迟,整体围绕3500的震荡行情时间长度也会被拉长。 在这个左底向上和二次探底过程中,强势赛道股方向近的类似2021年9月末出现了穿越了前半段调整,但是最终补跌了,整体赛道股也越来越类似去年11月以隆基为代表的赛道股震荡平台了。所以在后面的左底向上—二次探底—缩量右底的震荡市场行情里,应该是以情绪主导的跨年妖股来做市场的暖场,而绝非赛道股。赛道股一定是要等到11月中下旬沉淀
S
吉鑫科技
28
46
62
53.03
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-11-01 00:40:33
市场情况更新
一、市场结构 市场如上周所说,还是出现缺口发育失败了。目前运行到左底,下周周一至周三应该是左底向上的反弹行情,但是在正式迎来跨年行情前,筹码还需要沉淀下,所以下周大概率周三或周四开始会迎来二次探底,一直到下下周的缩量右底结束。指数再经历一次筹码的夯实,才能结合中秋节以来的调整过渡行情一起将6-8月新能源的整体上涨行情的筹码彻底沉淀下来。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 整体资金面较为理想,但是平台区公募的资金意义并不是太大。没有太多的亮点性的东西。 2、北上行业分布 借用002唐老师的
S
金辰股份
S
同飞股份
33
48
59
70.40
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
048SPT
春风吹又生的萌新
2024-05-08 00:03:59
5.6小复盘
以后不定期在公社写下日内的小复盘 目前化工板块确定是一个价的板块,整体节奏类似4月3日的有色金属。 所以容量趋势和20cm高度会在这个地方做个反复。由于5.6日在正丹停牌后,20cm的补涨和10cm的强度竞价是略不急预期的(尤其是百川还成交了1个多亿),川宁尾盘有小抢筹,所以预计5.7这个板块早盘是分歧开。 但是正如4.3之后的莱绅通灵等,10cm强度理论上还有开拓中衡设计高度的节点预期,那么不是蔚蓝,就是兴业和百川,但是即便走成破局标,都是需要去渡劫的。 从节点来看,5.7的蔚蓝由于龙虎榜不好
S
正丹股份
0
2
14
5.76
048SPT
春风吹又生的萌新
2024-04-24 12:58:06
飞车与CPO的对照
市场情绪终于通过反核做了修复 早盘辉煌科技—中衡/万安的反核直接给艾艾精工以来产业链导致的连板梯队混乱不堪带来了一丝新的希望。 中衡这个地天的辨识度和意义可能比前面天龙的6B地天的意义更大,毕竟天龙当时定位的是捷荣/圣龙的补涨,他们的空间在那里,那天龙的气质打出来就能给到补涨的空间。而中衡这里连板梯队反复压制反复核按钮后,中衡给出的天地,就可能支持它最差不会走A,相反更大概率是能去拓展一定空间,上面就是莱绅的9B。 那么这么倒退,从万安的反包开始到反包2B,到中衡的顺势地天进6,到辉煌的核按钮到
S
万丰奥威
6
7
13
10.66
048SPT
春风吹又生的萌新
2024-03-27 13:42:08
飞车与双碳概念的对照
由于工作原因好久没有来公社写文章了。但是由于工作原因也可以来公社写文章了 上午的盘面飞车再次拉起来,当然是有消息刺激,但是其实从模型大框架来说,今年春季躁动的是可以类比2021年双碳刚提出来的双碳的。所以本文不是忽悠大家去买卖飞车,只是通过对比我来说下交易层面的东西。 当时双碳也是作为国策提出来的。超短行情从中材节能—华银电力—长源电力(反包逐次减少),顺控大帝(南网次新映射)贯穿始终。而容量是南网—深圳能源—湖北能演三个容量大票依次做了递补,南网的量顶是53.6亿并且是做双头,深圳能源的量顶是
S
万丰奥威
8
11
34
22.59
048SPT
春风吹又生的萌新
2022-03-24 13:09:03
盐野义中间体
盐野义的中间体没有辉瑞中间体那么明确,看的云里雾里的。我大概写下我的理解: 它涉及三个中间体,下面三图更明确: 从建投的图里面可以看出,原料药的中间体可能的供货商名单 从西部的图里,其实它觉得目前市场炒作的都是预期,还没有明确能做的。里面就药石科技可能是SM3合成路径中绕不开的标的。然后阿拉丁和泰坦和联盛化学可能有产能。 从交易层面来看,上海医药属于中国医药和北大医药的补涨。医药整体已经是九安、雅本周期的延续,并且到了进入高位震荡寻找再次补涨的阶段。这里容量补涨是上海医药。其他都是围绕这个交易逻
S
上海医药
S
中欣氟材
S
永太科技
116
66
126
148.01
048SPT
春风吹又生的萌新
2022-03-13 16:42:15
抗原产业链市场容量
以下信息整理自网络,各位看官甄别食用,偏科普向 一、抗原市场容量 1、目前我国企业出口欧洲均价约0.9美金/人份(5.5元人民币),出口美国约2美金/人份(12元人民币)。供应香港地区及目前获批企业向国内渠道报价为12元人民币/人份。 2、目前我国抗原自检试剂的单人份生产成本约为2-3元(目前东方、万孚的毛利接近70%,情况可证),主要由生物原料、NC膜、塑料件、人工等四部分构成(抗原抗体占20%,NC膜占10%,塑料件占10%多,包装材料占20-30%。)。人工和塑料件的支出一般较为稳定,生物
S
万孚生物
S
九安医疗
114
64
94
97.92
048SPT
春风吹又生的萌新
2022-03-06 19:54:17
新冠特效药梳理(整理)
上图EXCLE,整理自公社及自媒体。供参考,非吹票 目前来看SM1路径相关企业信息不是太透明价格也低于SM2产业链。但是日本最新的特效药似乎直接采用SM1的路径: 这里面可能是普洛药业,长江健康会有一定受益 SM2的路径来看目前金达威的路径和雅本的路径市场争论的比较多 但是从整体价值量来看T17到PF的价值量才是最大的,而且制备PF也绕不开雅本SM2后道专利。 公社有很多预测雅本和海辰销售的数据,但是首先要把整个产业链中间体的价格都抛开,区分最后产品销售金额和中间体外销金额。不然估算出来的预期销
S
雅本化学
52
43
97
125.46
048SPT
春风吹又生的萌新
2022-03-02 22:31:31
联创股份(华创电话会议)速记
能耗指标限制中东部地区扩产 1.4万吨PVDF(明年1季度,今年年底8000吨PVDF),明年1.4万吨,后面2.5万吨是另外的 今年是合格的年均4000吨pvdf供货 明年的话是0.6+2.5万吨。明年希望1万吨年度合格产品的供应量 2.5万吨,能评和环评是内蒙乌海(5万吨,分两期),黑猫有现成的产能 3月份手续办齐手续开工,2.5万吨开工到建成需要10-12个月。一年左右 东岳共计5.5万吨,现有1万吨涂料级(改造几百吨锂电级),1.1万吨开间,后面还要建3万吨还没着落。1.1万吨3年才拿到
S
联创股份
68
44
77
118.87
048SPT
春风吹又生的萌新
2022-01-03 14:13:49
市场情况更新
一、市场结构 1、指数结构 指数可以看成是主流主升1.0后的承接盘反复。也可以看成是新的一轮周期建瓴。可能划分成新的一轮建瓴到主流主升2.0会更清晰。 目前指数经历了左右底和缩量右底后,已经进入共建主线阶段。开始酝酿新的一轮赛道带领的跨年行情。同时在主流主升阶段,赛道和前期部分妖股会做一个加速会师。 所以整个春节前应该是经历共建主线—主流主升—承接盘反复。至于承接盘反复如何演绎要看节前赛道二次发育情况、交易拥挤程度和是否有外部事件冲击才能判断。 2、演绎架构 从离散情况来看,市场处在赛道占有;但
S
联创股份
51
60
87
33.86
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-12-20 22:33:47
市场情况更新
一、市场结构 这轮行情走的真是狗血,原来觉得这里就是第一波主流主升后承接盘反复酝酿主流主升第二波的。结果今年直接缺口后给按了下来。但是我这里观点鲜明,即便多个主赛道核心票都出现破位了,但是如果你坚信跨年妖股与赛道最终会会师,那么赛道一定在春节前会走一波。 其实仔细在回头看过去几年跨年行情,都是妖股先暖场,妖股爆发横盘后,赛道启动,赛道把指数再拉出来后部分妖股走横盘二波,会师出跨年的最高潮。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 公募和北上依然在买。但是问题是公募其实到现在还没有出现类似去年爆
S
宁德时代
42
68
110
68.77
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-12-12 23:00:26
市场情况更新
一、市场结构 从市场结构来看,在跨年行情前,市场已经完成左右底,从缩量右底—共建主线已经过渡到共建主线阶段,当前市场进入跨年行情第一波主流主升阶段。目前偏离度温和,市场离散程度也温和并不拥挤,总体还在主流主升早中期。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 原以为公募在上周开始逐步买入,能够形成继续的买入效应。但是由于这周北上资金疯狂买入,内资却没有如去年一样形成较好的联动。实际上本周指数进入主流主升阶段还是由外资主导的。 从指数的结构来看,这里不管公募的节奏来说,都是已经进入主流主升,并且温
S
联创股份
S
金辰股份
S
晶科科技
S
宝新能源
23
42
72
46.87
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-11-29 07:26:30
市场情况更新
一、市场结构 受海外因素影响,周一市场估计是低开。但是如果能在15分钟内快速补完缺口,则这次回踩是为主流主升奠定基础。 如果15分钟内缺口不能回补,则考虑回踩3510-3500一线。推倒重来再次做左右底形成跨年行情的主升。毕竟目前指数算不上在高位,总体来看如果情绪影响比较大,也是一个快速下跌后快速左底向上的修复。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 本周公募是净流出的,也有一定程度反映在指数上。 2、北上行业分布 1、北上继续大幅配置买入电源设备,并且从全月来看电新尤其是宁德时代的配置力量
S
协鑫能科
S
金辰股份
S
正海磁材
S
四方股份
S
联创股份
15
39
71
47.47
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-11-22 07:55:55
市场情况更新
一、市场结构 市场正式进入跨年行情。上周指数完成了左右底的确认,进入缩量右底—共建主线阶段。 跨年行情其实很简单,公募认可的赛道明牌躺着,游资打出绝对空间高度后做低位补涨。到了跨年阶段还需要通过挖掘来寻找标的可能已经是事倍功半了。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 公募依然在小幅持续买入。 2、北上行业分布 1、北上电源设备已经是买爆,甚至配置盘大买。从三级行业来看,储能设备依然是持续大幅买入,还是延续上周提醒的,宁德系是重点中的重点; 2、大金融在卖出。 3、电子制造主要来源于两部分,
S
四方股份
S
金辰股份
S
联创股份
26
39
75
54.67
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-11-14 23:01:55
市场情况更新
一、市场结构 市场左底确认了,那么在跨年行情来临前是不是还要做一个二次探底和缩量右底呢?至少这里从我的指数模型来看,不管周一北交所或者短期情绪高涨到什么程度,下周上半周都会面临一个回踩,跨年行情指数层面的筹码沉淀还要再经历一个小回踩震荡的过程。 周末的晚上,汽配、元宇宙、南网的智能电网都是一顿猛吹,拓新的停牌来搅局,北交所的情绪高涨,大家越是狂吹,越是感觉市场没法聚焦。 在开篇我先讲讲去年8月我的个人经历,由于没有对十八罗汉太过于理解,所以拿着科创板在十八罗汉前最后一个次新股正帆科技来到了十八罗
S
联创股份
S
金辰股份
S
四方股份
S
上声电子
15
40
56
39.88
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-11-07 22:38:50
市场情况更新
一、市场结构 很遗憾,本周市场竟然一直没有办法确认左底。一直处在左底向下的过程中。那么左底向上的反弹被延迟,二次探底时间也被延迟,整体围绕3500的震荡行情时间长度也会被拉长。 在这个左底向上和二次探底过程中,强势赛道股方向近的类似2021年9月末出现了穿越了前半段调整,但是最终补跌了,整体赛道股也越来越类似去年11月以隆基为代表的赛道股震荡平台了。所以在后面的左底向上—二次探底—缩量右底的震荡市场行情里,应该是以情绪主导的跨年妖股来做市场的暖场,而绝非赛道股。赛道股一定是要等到11月中下旬沉淀
S
吉鑫科技
28
46
62
53.03
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-11-01 00:40:33
市场情况更新
一、市场结构 市场如上周所说,还是出现缺口发育失败了。目前运行到左底,下周周一至周三应该是左底向上的反弹行情,但是在正式迎来跨年行情前,筹码还需要沉淀下,所以下周大概率周三或周四开始会迎来二次探底,一直到下下周的缩量右底结束。指数再经历一次筹码的夯实,才能结合中秋节以来的调整过渡行情一起将6-8月新能源的整体上涨行情的筹码彻底沉淀下来。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 整体资金面较为理想,但是平台区公募的资金意义并不是太大。没有太多的亮点性的东西。 2、北上行业分布 借用002唐老师的
S
金辰股份
S
同飞股份
33
48
59
70.40
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
048SPT
春风吹又生的萌新
2024-05-08 00:03:59
5.6小复盘
以后不定期在公社写下日内的小复盘 目前化工板块确定是一个价的板块,整体节奏类似4月3日的有色金属。 所以容量趋势和20cm高度会在这个地方做个反复。由于5.6日在正丹停牌后,20cm的补涨和10cm的强度竞价是略不急预期的(尤其是百川还成交了1个多亿),川宁尾盘有小抢筹,所以预计5.7这个板块早盘是分歧开。 但是正如4.3之后的莱绅通灵等,10cm强度理论上还有开拓中衡设计高度的节点预期,那么不是蔚蓝,就是兴业和百川,但是即便走成破局标,都是需要去渡劫的。 从节点来看,5.7的蔚蓝由于龙虎榜不好
S
正丹股份
0
2
14
5.76
048SPT
春风吹又生的萌新
2024-04-24 12:58:06
飞车与CPO的对照
市场情绪终于通过反核做了修复 早盘辉煌科技—中衡/万安的反核直接给艾艾精工以来产业链导致的连板梯队混乱不堪带来了一丝新的希望。 中衡这个地天的辨识度和意义可能比前面天龙的6B地天的意义更大,毕竟天龙当时定位的是捷荣/圣龙的补涨,他们的空间在那里,那天龙的气质打出来就能给到补涨的空间。而中衡这里连板梯队反复压制反复核按钮后,中衡给出的天地,就可能支持它最差不会走A,相反更大概率是能去拓展一定空间,上面就是莱绅的9B。 那么这么倒退,从万安的反包开始到反包2B,到中衡的顺势地天进6,到辉煌的核按钮到
S
万丰奥威
6
7
13
10.66
048SPT
春风吹又生的萌新
2024-03-27 13:42:08
飞车与双碳概念的对照
由于工作原因好久没有来公社写文章了。但是由于工作原因也可以来公社写文章了 上午的盘面飞车再次拉起来,当然是有消息刺激,但是其实从模型大框架来说,今年春季躁动的是可以类比2021年双碳刚提出来的双碳的。所以本文不是忽悠大家去买卖飞车,只是通过对比我来说下交易层面的东西。 当时双碳也是作为国策提出来的。超短行情从中材节能—华银电力—长源电力(反包逐次减少),顺控大帝(南网次新映射)贯穿始终。而容量是南网—深圳能源—湖北能演三个容量大票依次做了递补,南网的量顶是53.6亿并且是做双头,深圳能源的量顶是
S
万丰奥威
8
11
34
22.59
048SPT
春风吹又生的萌新
2022-03-24 13:09:03
盐野义中间体
盐野义的中间体没有辉瑞中间体那么明确,看的云里雾里的。我大概写下我的理解: 它涉及三个中间体,下面三图更明确: 从建投的图里面可以看出,原料药的中间体可能的供货商名单 从西部的图里,其实它觉得目前市场炒作的都是预期,还没有明确能做的。里面就药石科技可能是SM3合成路径中绕不开的标的。然后阿拉丁和泰坦和联盛化学可能有产能。 从交易层面来看,上海医药属于中国医药和北大医药的补涨。医药整体已经是九安、雅本周期的延续,并且到了进入高位震荡寻找再次补涨的阶段。这里容量补涨是上海医药。其他都是围绕这个交易逻
S
上海医药
S
中欣氟材
S
永太科技
116
66
126
148.01
048SPT
春风吹又生的萌新
2022-03-13 16:42:15
抗原产业链市场容量
以下信息整理自网络,各位看官甄别食用,偏科普向 一、抗原市场容量 1、目前我国企业出口欧洲均价约0.9美金/人份(5.5元人民币),出口美国约2美金/人份(12元人民币)。供应香港地区及目前获批企业向国内渠道报价为12元人民币/人份。 2、目前我国抗原自检试剂的单人份生产成本约为2-3元(目前东方、万孚的毛利接近70%,情况可证),主要由生物原料、NC膜、塑料件、人工等四部分构成(抗原抗体占20%,NC膜占10%,塑料件占10%多,包装材料占20-30%。)。人工和塑料件的支出一般较为稳定,生物
S
万孚生物
S
九安医疗
114
64
94
97.92
048SPT
春风吹又生的萌新
2022-03-06 19:54:17
新冠特效药梳理(整理)
上图EXCLE,整理自公社及自媒体。供参考,非吹票 目前来看SM1路径相关企业信息不是太透明价格也低于SM2产业链。但是日本最新的特效药似乎直接采用SM1的路径: 这里面可能是普洛药业,长江健康会有一定受益 SM2的路径来看目前金达威的路径和雅本的路径市场争论的比较多 但是从整体价值量来看T17到PF的价值量才是最大的,而且制备PF也绕不开雅本SM2后道专利。 公社有很多预测雅本和海辰销售的数据,但是首先要把整个产业链中间体的价格都抛开,区分最后产品销售金额和中间体外销金额。不然估算出来的预期销
S
雅本化学
52
43
97
125.46
048SPT
春风吹又生的萌新
2022-03-02 22:31:31
联创股份(华创电话会议)速记
能耗指标限制中东部地区扩产 1.4万吨PVDF(明年1季度,今年年底8000吨PVDF),明年1.4万吨,后面2.5万吨是另外的 今年是合格的年均4000吨pvdf供货 明年的话是0.6+2.5万吨。明年希望1万吨年度合格产品的供应量 2.5万吨,能评和环评是内蒙乌海(5万吨,分两期),黑猫有现成的产能 3月份手续办齐手续开工,2.5万吨开工到建成需要10-12个月。一年左右 东岳共计5.5万吨,现有1万吨涂料级(改造几百吨锂电级),1.1万吨开间,后面还要建3万吨还没着落。1.1万吨3年才拿到
S
联创股份
68
44
77
118.87
048SPT
春风吹又生的萌新
2022-01-03 14:13:49
市场情况更新
一、市场结构 1、指数结构 指数可以看成是主流主升1.0后的承接盘反复。也可以看成是新的一轮周期建瓴。可能划分成新的一轮建瓴到主流主升2.0会更清晰。 目前指数经历了左右底和缩量右底后,已经进入共建主线阶段。开始酝酿新的一轮赛道带领的跨年行情。同时在主流主升阶段,赛道和前期部分妖股会做一个加速会师。 所以整个春节前应该是经历共建主线—主流主升—承接盘反复。至于承接盘反复如何演绎要看节前赛道二次发育情况、交易拥挤程度和是否有外部事件冲击才能判断。 2、演绎架构 从离散情况来看,市场处在赛道占有;但
S
联创股份
51
60
87
33.86
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-12-20 22:33:47
市场情况更新
一、市场结构 这轮行情走的真是狗血,原来觉得这里就是第一波主流主升后承接盘反复酝酿主流主升第二波的。结果今年直接缺口后给按了下来。但是我这里观点鲜明,即便多个主赛道核心票都出现破位了,但是如果你坚信跨年妖股与赛道最终会会师,那么赛道一定在春节前会走一波。 其实仔细在回头看过去几年跨年行情,都是妖股先暖场,妖股爆发横盘后,赛道启动,赛道把指数再拉出来后部分妖股走横盘二波,会师出跨年的最高潮。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 公募和北上依然在买。但是问题是公募其实到现在还没有出现类似去年爆
S
宁德时代
42
68
110
68.77
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-12-12 23:00:26
市场情况更新
一、市场结构 从市场结构来看,在跨年行情前,市场已经完成左右底,从缩量右底—共建主线已经过渡到共建主线阶段,当前市场进入跨年行情第一波主流主升阶段。目前偏离度温和,市场离散程度也温和并不拥挤,总体还在主流主升早中期。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 原以为公募在上周开始逐步买入,能够形成继续的买入效应。但是由于这周北上资金疯狂买入,内资却没有如去年一样形成较好的联动。实际上本周指数进入主流主升阶段还是由外资主导的。 从指数的结构来看,这里不管公募的节奏来说,都是已经进入主流主升,并且温
S
联创股份
S
金辰股份
S
晶科科技
S
宝新能源
23
42
72
46.87
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-11-29 07:26:30
市场情况更新
一、市场结构 受海外因素影响,周一市场估计是低开。但是如果能在15分钟内快速补完缺口,则这次回踩是为主流主升奠定基础。 如果15分钟内缺口不能回补,则考虑回踩3510-3500一线。推倒重来再次做左右底形成跨年行情的主升。毕竟目前指数算不上在高位,总体来看如果情绪影响比较大,也是一个快速下跌后快速左底向上的修复。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 本周公募是净流出的,也有一定程度反映在指数上。 2、北上行业分布 1、北上继续大幅配置买入电源设备,并且从全月来看电新尤其是宁德时代的配置力量
S
协鑫能科
S
金辰股份
S
正海磁材
S
四方股份
S
联创股份
15
39
71
47.47
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-11-22 07:55:55
市场情况更新
一、市场结构 市场正式进入跨年行情。上周指数完成了左右底的确认,进入缩量右底—共建主线阶段。 跨年行情其实很简单,公募认可的赛道明牌躺着,游资打出绝对空间高度后做低位补涨。到了跨年阶段还需要通过挖掘来寻找标的可能已经是事倍功半了。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 公募依然在小幅持续买入。 2、北上行业分布 1、北上电源设备已经是买爆,甚至配置盘大买。从三级行业来看,储能设备依然是持续大幅买入,还是延续上周提醒的,宁德系是重点中的重点; 2、大金融在卖出。 3、电子制造主要来源于两部分,
S
四方股份
S
金辰股份
S
联创股份
26
39
75
54.67
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-11-14 23:01:55
市场情况更新
一、市场结构 市场左底确认了,那么在跨年行情来临前是不是还要做一个二次探底和缩量右底呢?至少这里从我的指数模型来看,不管周一北交所或者短期情绪高涨到什么程度,下周上半周都会面临一个回踩,跨年行情指数层面的筹码沉淀还要再经历一个小回踩震荡的过程。 周末的晚上,汽配、元宇宙、南网的智能电网都是一顿猛吹,拓新的停牌来搅局,北交所的情绪高涨,大家越是狂吹,越是感觉市场没法聚焦。 在开篇我先讲讲去年8月我的个人经历,由于没有对十八罗汉太过于理解,所以拿着科创板在十八罗汉前最后一个次新股正帆科技来到了十八罗
S
联创股份
S
金辰股份
S
四方股份
S
上声电子
15
40
56
39.88
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-11-07 22:38:50
市场情况更新
一、市场结构 很遗憾,本周市场竟然一直没有办法确认左底。一直处在左底向下的过程中。那么左底向上的反弹被延迟,二次探底时间也被延迟,整体围绕3500的震荡行情时间长度也会被拉长。 在这个左底向上和二次探底过程中,强势赛道股方向近的类似2021年9月末出现了穿越了前半段调整,但是最终补跌了,整体赛道股也越来越类似去年11月以隆基为代表的赛道股震荡平台了。所以在后面的左底向上—二次探底—缩量右底的震荡市场行情里,应该是以情绪主导的跨年妖股来做市场的暖场,而绝非赛道股。赛道股一定是要等到11月中下旬沉淀
S
吉鑫科技
28
46
62
53.03
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-11-01 00:40:33
市场情况更新
一、市场结构 市场如上周所说,还是出现缺口发育失败了。目前运行到左底,下周周一至周三应该是左底向上的反弹行情,但是在正式迎来跨年行情前,筹码还需要沉淀下,所以下周大概率周三或周四开始会迎来二次探底,一直到下下周的缩量右底结束。指数再经历一次筹码的夯实,才能结合中秋节以来的调整过渡行情一起将6-8月新能源的整体上涨行情的筹码彻底沉淀下来。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 整体资金面较为理想,但是平台区公募的资金意义并不是太大。没有太多的亮点性的东西。 2、北上行业分布 借用002唐老师的
S
金辰股份
S
同飞股份
33
48
59
70.40
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
048SPT
春风吹又生的萌新
2024-05-08 00:03:59
5.6小复盘
以后不定期在公社写下日内的小复盘 目前化工板块确定是一个价的板块,整体节奏类似4月3日的有色金属。 所以容量趋势和20cm高度会在这个地方做个反复。由于5.6日在正丹停牌后,20cm的补涨和10cm的强度竞价是略不急预期的(尤其是百川还成交了1个多亿),川宁尾盘有小抢筹,所以预计5.7这个板块早盘是分歧开。 但是正如4.3之后的莱绅通灵等,10cm强度理论上还有开拓中衡设计高度的节点预期,那么不是蔚蓝,就是兴业和百川,但是即便走成破局标,都是需要去渡劫的。 从节点来看,5.7的蔚蓝由于龙虎榜不好
S
正丹股份
0
2
14
5.76
048SPT
春风吹又生的萌新
2024-04-24 12:58:06
飞车与CPO的对照
市场情绪终于通过反核做了修复 早盘辉煌科技—中衡/万安的反核直接给艾艾精工以来产业链导致的连板梯队混乱不堪带来了一丝新的希望。 中衡这个地天的辨识度和意义可能比前面天龙的6B地天的意义更大,毕竟天龙当时定位的是捷荣/圣龙的补涨,他们的空间在那里,那天龙的气质打出来就能给到补涨的空间。而中衡这里连板梯队反复压制反复核按钮后,中衡给出的天地,就可能支持它最差不会走A,相反更大概率是能去拓展一定空间,上面就是莱绅的9B。 那么这么倒退,从万安的反包开始到反包2B,到中衡的顺势地天进6,到辉煌的核按钮到
S
万丰奥威
6
7
13
10.66
048SPT
春风吹又生的萌新
2024-03-27 13:42:08
飞车与双碳概念的对照
由于工作原因好久没有来公社写文章了。但是由于工作原因也可以来公社写文章了 上午的盘面飞车再次拉起来,当然是有消息刺激,但是其实从模型大框架来说,今年春季躁动的是可以类比2021年双碳刚提出来的双碳的。所以本文不是忽悠大家去买卖飞车,只是通过对比我来说下交易层面的东西。 当时双碳也是作为国策提出来的。超短行情从中材节能—华银电力—长源电力(反包逐次减少),顺控大帝(南网次新映射)贯穿始终。而容量是南网—深圳能源—湖北能演三个容量大票依次做了递补,南网的量顶是53.6亿并且是做双头,深圳能源的量顶是
S
万丰奥威
8
11
34
22.59
048SPT
春风吹又生的萌新
2022-03-24 13:09:03
盐野义中间体
盐野义的中间体没有辉瑞中间体那么明确,看的云里雾里的。我大概写下我的理解: 它涉及三个中间体,下面三图更明确: 从建投的图里面可以看出,原料药的中间体可能的供货商名单 从西部的图里,其实它觉得目前市场炒作的都是预期,还没有明确能做的。里面就药石科技可能是SM3合成路径中绕不开的标的。然后阿拉丁和泰坦和联盛化学可能有产能。 从交易层面来看,上海医药属于中国医药和北大医药的补涨。医药整体已经是九安、雅本周期的延续,并且到了进入高位震荡寻找再次补涨的阶段。这里容量补涨是上海医药。其他都是围绕这个交易逻
S
上海医药
S
中欣氟材
S
永太科技
116
66
126
148.01
048SPT
春风吹又生的萌新
2022-03-13 16:42:15
抗原产业链市场容量
以下信息整理自网络,各位看官甄别食用,偏科普向 一、抗原市场容量 1、目前我国企业出口欧洲均价约0.9美金/人份(5.5元人民币),出口美国约2美金/人份(12元人民币)。供应香港地区及目前获批企业向国内渠道报价为12元人民币/人份。 2、目前我国抗原自检试剂的单人份生产成本约为2-3元(目前东方、万孚的毛利接近70%,情况可证),主要由生物原料、NC膜、塑料件、人工等四部分构成(抗原抗体占20%,NC膜占10%,塑料件占10%多,包装材料占20-30%。)。人工和塑料件的支出一般较为稳定,生物
S
万孚生物
S
九安医疗
114
64
94
97.92
048SPT
春风吹又生的萌新
2022-03-06 19:54:17
新冠特效药梳理(整理)
上图EXCLE,整理自公社及自媒体。供参考,非吹票 目前来看SM1路径相关企业信息不是太透明价格也低于SM2产业链。但是日本最新的特效药似乎直接采用SM1的路径: 这里面可能是普洛药业,长江健康会有一定受益 SM2的路径来看目前金达威的路径和雅本的路径市场争论的比较多 但是从整体价值量来看T17到PF的价值量才是最大的,而且制备PF也绕不开雅本SM2后道专利。 公社有很多预测雅本和海辰销售的数据,但是首先要把整个产业链中间体的价格都抛开,区分最后产品销售金额和中间体外销金额。不然估算出来的预期销
S
雅本化学
52
43
97
125.46
048SPT
春风吹又生的萌新
2022-03-02 22:31:31
联创股份(华创电话会议)速记
能耗指标限制中东部地区扩产 1.4万吨PVDF(明年1季度,今年年底8000吨PVDF),明年1.4万吨,后面2.5万吨是另外的 今年是合格的年均4000吨pvdf供货 明年的话是0.6+2.5万吨。明年希望1万吨年度合格产品的供应量 2.5万吨,能评和环评是内蒙乌海(5万吨,分两期),黑猫有现成的产能 3月份手续办齐手续开工,2.5万吨开工到建成需要10-12个月。一年左右 东岳共计5.5万吨,现有1万吨涂料级(改造几百吨锂电级),1.1万吨开间,后面还要建3万吨还没着落。1.1万吨3年才拿到
S
联创股份
68
44
77
118.87
048SPT
春风吹又生的萌新
2022-01-03 14:13:49
市场情况更新
一、市场结构 1、指数结构 指数可以看成是主流主升1.0后的承接盘反复。也可以看成是新的一轮周期建瓴。可能划分成新的一轮建瓴到主流主升2.0会更清晰。 目前指数经历了左右底和缩量右底后,已经进入共建主线阶段。开始酝酿新的一轮赛道带领的跨年行情。同时在主流主升阶段,赛道和前期部分妖股会做一个加速会师。 所以整个春节前应该是经历共建主线—主流主升—承接盘反复。至于承接盘反复如何演绎要看节前赛道二次发育情况、交易拥挤程度和是否有外部事件冲击才能判断。 2、演绎架构 从离散情况来看,市场处在赛道占有;但
S
联创股份
51
60
87
33.86
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-12-20 22:33:47
市场情况更新
一、市场结构 这轮行情走的真是狗血,原来觉得这里就是第一波主流主升后承接盘反复酝酿主流主升第二波的。结果今年直接缺口后给按了下来。但是我这里观点鲜明,即便多个主赛道核心票都出现破位了,但是如果你坚信跨年妖股与赛道最终会会师,那么赛道一定在春节前会走一波。 其实仔细在回头看过去几年跨年行情,都是妖股先暖场,妖股爆发横盘后,赛道启动,赛道把指数再拉出来后部分妖股走横盘二波,会师出跨年的最高潮。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 公募和北上依然在买。但是问题是公募其实到现在还没有出现类似去年爆
S
宁德时代
42
68
110
68.77
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-12-12 23:00:26
市场情况更新
一、市场结构 从市场结构来看,在跨年行情前,市场已经完成左右底,从缩量右底—共建主线已经过渡到共建主线阶段,当前市场进入跨年行情第一波主流主升阶段。目前偏离度温和,市场离散程度也温和并不拥挤,总体还在主流主升早中期。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 原以为公募在上周开始逐步买入,能够形成继续的买入效应。但是由于这周北上资金疯狂买入,内资却没有如去年一样形成较好的联动。实际上本周指数进入主流主升阶段还是由外资主导的。 从指数的结构来看,这里不管公募的节奏来说,都是已经进入主流主升,并且温
S
联创股份
S
金辰股份
S
晶科科技
S
宝新能源
23
42
72
46.87
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-11-29 07:26:30
市场情况更新
一、市场结构 受海外因素影响,周一市场估计是低开。但是如果能在15分钟内快速补完缺口,则这次回踩是为主流主升奠定基础。 如果15分钟内缺口不能回补,则考虑回踩3510-3500一线。推倒重来再次做左右底形成跨年行情的主升。毕竟目前指数算不上在高位,总体来看如果情绪影响比较大,也是一个快速下跌后快速左底向上的修复。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 本周公募是净流出的,也有一定程度反映在指数上。 2、北上行业分布 1、北上继续大幅配置买入电源设备,并且从全月来看电新尤其是宁德时代的配置力量
S
协鑫能科
S
金辰股份
S
正海磁材
S
四方股份
S
联创股份
15
39
71
47.47
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-11-22 07:55:55
市场情况更新
一、市场结构 市场正式进入跨年行情。上周指数完成了左右底的确认,进入缩量右底—共建主线阶段。 跨年行情其实很简单,公募认可的赛道明牌躺着,游资打出绝对空间高度后做低位补涨。到了跨年阶段还需要通过挖掘来寻找标的可能已经是事倍功半了。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 公募依然在小幅持续买入。 2、北上行业分布 1、北上电源设备已经是买爆,甚至配置盘大买。从三级行业来看,储能设备依然是持续大幅买入,还是延续上周提醒的,宁德系是重点中的重点; 2、大金融在卖出。 3、电子制造主要来源于两部分,
S
四方股份
S
金辰股份
S
联创股份
26
39
75
54.67
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-11-14 23:01:55
市场情况更新
一、市场结构 市场左底确认了,那么在跨年行情来临前是不是还要做一个二次探底和缩量右底呢?至少这里从我的指数模型来看,不管周一北交所或者短期情绪高涨到什么程度,下周上半周都会面临一个回踩,跨年行情指数层面的筹码沉淀还要再经历一个小回踩震荡的过程。 周末的晚上,汽配、元宇宙、南网的智能电网都是一顿猛吹,拓新的停牌来搅局,北交所的情绪高涨,大家越是狂吹,越是感觉市场没法聚焦。 在开篇我先讲讲去年8月我的个人经历,由于没有对十八罗汉太过于理解,所以拿着科创板在十八罗汉前最后一个次新股正帆科技来到了十八罗
S
联创股份
S
金辰股份
S
四方股份
S
上声电子
15
40
56
39.88
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-11-07 22:38:50
市场情况更新
一、市场结构 很遗憾,本周市场竟然一直没有办法确认左底。一直处在左底向下的过程中。那么左底向上的反弹被延迟,二次探底时间也被延迟,整体围绕3500的震荡行情时间长度也会被拉长。 在这个左底向上和二次探底过程中,强势赛道股方向近的类似2021年9月末出现了穿越了前半段调整,但是最终补跌了,整体赛道股也越来越类似去年11月以隆基为代表的赛道股震荡平台了。所以在后面的左底向上—二次探底—缩量右底的震荡市场行情里,应该是以情绪主导的跨年妖股来做市场的暖场,而绝非赛道股。赛道股一定是要等到11月中下旬沉淀
S
吉鑫科技
28
46
62
53.03
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-11-01 00:40:33
市场情况更新
一、市场结构 市场如上周所说,还是出现缺口发育失败了。目前运行到左底,下周周一至周三应该是左底向上的反弹行情,但是在正式迎来跨年行情前,筹码还需要沉淀下,所以下周大概率周三或周四开始会迎来二次探底,一直到下下周的缩量右底结束。指数再经历一次筹码的夯实,才能结合中秋节以来的调整过渡行情一起将6-8月新能源的整体上涨行情的筹码彻底沉淀下来。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 整体资金面较为理想,但是平台区公募的资金意义并不是太大。没有太多的亮点性的东西。 2、北上行业分布 借用002唐老师的
S
金辰股份
S
同飞股份
33
48
59
70.40
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
048SPT
春风吹又生的萌新
2024-05-08 00:03:59
5.6小复盘
以后不定期在公社写下日内的小复盘 目前化工板块确定是一个价的板块,整体节奏类似4月3日的有色金属。 所以容量趋势和20cm高度会在这个地方做个反复。由于5.6日在正丹停牌后,20cm的补涨和10cm的强度竞价是略不急预期的(尤其是百川还成交了1个多亿),川宁尾盘有小抢筹,所以预计5.7这个板块早盘是分歧开。 但是正如4.3之后的莱绅通灵等,10cm强度理论上还有开拓中衡设计高度的节点预期,那么不是蔚蓝,就是兴业和百川,但是即便走成破局标,都是需要去渡劫的。 从节点来看,5.7的蔚蓝由于龙虎榜不好
S
正丹股份
0
2
14
5.76
048SPT
春风吹又生的萌新
2024-04-24 12:58:06
飞车与CPO的对照
市场情绪终于通过反核做了修复 早盘辉煌科技—中衡/万安的反核直接给艾艾精工以来产业链导致的连板梯队混乱不堪带来了一丝新的希望。 中衡这个地天的辨识度和意义可能比前面天龙的6B地天的意义更大,毕竟天龙当时定位的是捷荣/圣龙的补涨,他们的空间在那里,那天龙的气质打出来就能给到补涨的空间。而中衡这里连板梯队反复压制反复核按钮后,中衡给出的天地,就可能支持它最差不会走A,相反更大概率是能去拓展一定空间,上面就是莱绅的9B。 那么这么倒退,从万安的反包开始到反包2B,到中衡的顺势地天进6,到辉煌的核按钮到
S
万丰奥威
6
7
13
10.66
048SPT
春风吹又生的萌新
2024-03-27 13:42:08
飞车与双碳概念的对照
由于工作原因好久没有来公社写文章了。但是由于工作原因也可以来公社写文章了 上午的盘面飞车再次拉起来,当然是有消息刺激,但是其实从模型大框架来说,今年春季躁动的是可以类比2021年双碳刚提出来的双碳的。所以本文不是忽悠大家去买卖飞车,只是通过对比我来说下交易层面的东西。 当时双碳也是作为国策提出来的。超短行情从中材节能—华银电力—长源电力(反包逐次减少),顺控大帝(南网次新映射)贯穿始终。而容量是南网—深圳能源—湖北能演三个容量大票依次做了递补,南网的量顶是53.6亿并且是做双头,深圳能源的量顶是
S
万丰奥威
8
11
34
22.59
048SPT
春风吹又生的萌新
2022-03-24 13:09:03
盐野义中间体
盐野义的中间体没有辉瑞中间体那么明确,看的云里雾里的。我大概写下我的理解: 它涉及三个中间体,下面三图更明确: 从建投的图里面可以看出,原料药的中间体可能的供货商名单 从西部的图里,其实它觉得目前市场炒作的都是预期,还没有明确能做的。里面就药石科技可能是SM3合成路径中绕不开的标的。然后阿拉丁和泰坦和联盛化学可能有产能。 从交易层面来看,上海医药属于中国医药和北大医药的补涨。医药整体已经是九安、雅本周期的延续,并且到了进入高位震荡寻找再次补涨的阶段。这里容量补涨是上海医药。其他都是围绕这个交易逻
S
上海医药
S
中欣氟材
S
永太科技
116
66
126
148.01
048SPT
春风吹又生的萌新
2022-03-13 16:42:15
抗原产业链市场容量
以下信息整理自网络,各位看官甄别食用,偏科普向 一、抗原市场容量 1、目前我国企业出口欧洲均价约0.9美金/人份(5.5元人民币),出口美国约2美金/人份(12元人民币)。供应香港地区及目前获批企业向国内渠道报价为12元人民币/人份。 2、目前我国抗原自检试剂的单人份生产成本约为2-3元(目前东方、万孚的毛利接近70%,情况可证),主要由生物原料、NC膜、塑料件、人工等四部分构成(抗原抗体占20%,NC膜占10%,塑料件占10%多,包装材料占20-30%。)。人工和塑料件的支出一般较为稳定,生物
S
万孚生物
S
九安医疗
114
64
94
97.92
048SPT
春风吹又生的萌新
2022-03-06 19:54:17
新冠特效药梳理(整理)
上图EXCLE,整理自公社及自媒体。供参考,非吹票 目前来看SM1路径相关企业信息不是太透明价格也低于SM2产业链。但是日本最新的特效药似乎直接采用SM1的路径: 这里面可能是普洛药业,长江健康会有一定受益 SM2的路径来看目前金达威的路径和雅本的路径市场争论的比较多 但是从整体价值量来看T17到PF的价值量才是最大的,而且制备PF也绕不开雅本SM2后道专利。 公社有很多预测雅本和海辰销售的数据,但是首先要把整个产业链中间体的价格都抛开,区分最后产品销售金额和中间体外销金额。不然估算出来的预期销
S
雅本化学
52
43
97
125.46
048SPT
春风吹又生的萌新
2022-03-02 22:31:31
联创股份(华创电话会议)速记
能耗指标限制中东部地区扩产 1.4万吨PVDF(明年1季度,今年年底8000吨PVDF),明年1.4万吨,后面2.5万吨是另外的 今年是合格的年均4000吨pvdf供货 明年的话是0.6+2.5万吨。明年希望1万吨年度合格产品的供应量 2.5万吨,能评和环评是内蒙乌海(5万吨,分两期),黑猫有现成的产能 3月份手续办齐手续开工,2.5万吨开工到建成需要10-12个月。一年左右 东岳共计5.5万吨,现有1万吨涂料级(改造几百吨锂电级),1.1万吨开间,后面还要建3万吨还没着落。1.1万吨3年才拿到
S
联创股份
68
44
77
118.87
048SPT
春风吹又生的萌新
2022-01-03 14:13:49
市场情况更新
一、市场结构 1、指数结构 指数可以看成是主流主升1.0后的承接盘反复。也可以看成是新的一轮周期建瓴。可能划分成新的一轮建瓴到主流主升2.0会更清晰。 目前指数经历了左右底和缩量右底后,已经进入共建主线阶段。开始酝酿新的一轮赛道带领的跨年行情。同时在主流主升阶段,赛道和前期部分妖股会做一个加速会师。 所以整个春节前应该是经历共建主线—主流主升—承接盘反复。至于承接盘反复如何演绎要看节前赛道二次发育情况、交易拥挤程度和是否有外部事件冲击才能判断。 2、演绎架构 从离散情况来看,市场处在赛道占有;但
S
联创股份
51
60
87
33.86
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-12-20 22:33:47
市场情况更新
一、市场结构 这轮行情走的真是狗血,原来觉得这里就是第一波主流主升后承接盘反复酝酿主流主升第二波的。结果今年直接缺口后给按了下来。但是我这里观点鲜明,即便多个主赛道核心票都出现破位了,但是如果你坚信跨年妖股与赛道最终会会师,那么赛道一定在春节前会走一波。 其实仔细在回头看过去几年跨年行情,都是妖股先暖场,妖股爆发横盘后,赛道启动,赛道把指数再拉出来后部分妖股走横盘二波,会师出跨年的最高潮。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 公募和北上依然在买。但是问题是公募其实到现在还没有出现类似去年爆
S
宁德时代
42
68
110
68.77
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-12-12 23:00:26
市场情况更新
一、市场结构 从市场结构来看,在跨年行情前,市场已经完成左右底,从缩量右底—共建主线已经过渡到共建主线阶段,当前市场进入跨年行情第一波主流主升阶段。目前偏离度温和,市场离散程度也温和并不拥挤,总体还在主流主升早中期。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 原以为公募在上周开始逐步买入,能够形成继续的买入效应。但是由于这周北上资金疯狂买入,内资却没有如去年一样形成较好的联动。实际上本周指数进入主流主升阶段还是由外资主导的。 从指数的结构来看,这里不管公募的节奏来说,都是已经进入主流主升,并且温
S
联创股份
S
金辰股份
S
晶科科技
S
宝新能源
23
42
72
46.87
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-11-29 07:26:30
市场情况更新
一、市场结构 受海外因素影响,周一市场估计是低开。但是如果能在15分钟内快速补完缺口,则这次回踩是为主流主升奠定基础。 如果15分钟内缺口不能回补,则考虑回踩3510-3500一线。推倒重来再次做左右底形成跨年行情的主升。毕竟目前指数算不上在高位,总体来看如果情绪影响比较大,也是一个快速下跌后快速左底向上的修复。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 本周公募是净流出的,也有一定程度反映在指数上。 2、北上行业分布 1、北上继续大幅配置买入电源设备,并且从全月来看电新尤其是宁德时代的配置力量
S
协鑫能科
S
金辰股份
S
正海磁材
S
四方股份
S
联创股份
15
39
71
47.47
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-11-22 07:55:55
市场情况更新
一、市场结构 市场正式进入跨年行情。上周指数完成了左右底的确认,进入缩量右底—共建主线阶段。 跨年行情其实很简单,公募认可的赛道明牌躺着,游资打出绝对空间高度后做低位补涨。到了跨年阶段还需要通过挖掘来寻找标的可能已经是事倍功半了。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 公募依然在小幅持续买入。 2、北上行业分布 1、北上电源设备已经是买爆,甚至配置盘大买。从三级行业来看,储能设备依然是持续大幅买入,还是延续上周提醒的,宁德系是重点中的重点; 2、大金融在卖出。 3、电子制造主要来源于两部分,
S
四方股份
S
金辰股份
S
联创股份
26
39
75
54.67
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-11-14 23:01:55
市场情况更新
一、市场结构 市场左底确认了,那么在跨年行情来临前是不是还要做一个二次探底和缩量右底呢?至少这里从我的指数模型来看,不管周一北交所或者短期情绪高涨到什么程度,下周上半周都会面临一个回踩,跨年行情指数层面的筹码沉淀还要再经历一个小回踩震荡的过程。 周末的晚上,汽配、元宇宙、南网的智能电网都是一顿猛吹,拓新的停牌来搅局,北交所的情绪高涨,大家越是狂吹,越是感觉市场没法聚焦。 在开篇我先讲讲去年8月我的个人经历,由于没有对十八罗汉太过于理解,所以拿着科创板在十八罗汉前最后一个次新股正帆科技来到了十八罗
S
联创股份
S
金辰股份
S
四方股份
S
上声电子
15
40
56
39.88
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-11-07 22:38:50
市场情况更新
一、市场结构 很遗憾,本周市场竟然一直没有办法确认左底。一直处在左底向下的过程中。那么左底向上的反弹被延迟,二次探底时间也被延迟,整体围绕3500的震荡行情时间长度也会被拉长。 在这个左底向上和二次探底过程中,强势赛道股方向近的类似2021年9月末出现了穿越了前半段调整,但是最终补跌了,整体赛道股也越来越类似去年11月以隆基为代表的赛道股震荡平台了。所以在后面的左底向上—二次探底—缩量右底的震荡市场行情里,应该是以情绪主导的跨年妖股来做市场的暖场,而绝非赛道股。赛道股一定是要等到11月中下旬沉淀
S
吉鑫科技
28
46
62
53.03
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-11-01 00:40:33
市场情况更新
一、市场结构 市场如上周所说,还是出现缺口发育失败了。目前运行到左底,下周周一至周三应该是左底向上的反弹行情,但是在正式迎来跨年行情前,筹码还需要沉淀下,所以下周大概率周三或周四开始会迎来二次探底,一直到下下周的缩量右底结束。指数再经历一次筹码的夯实,才能结合中秋节以来的调整过渡行情一起将6-8月新能源的整体上涨行情的筹码彻底沉淀下来。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 整体资金面较为理想,但是平台区公募的资金意义并不是太大。没有太多的亮点性的东西。 2、北上行业分布 借用002唐老师的
S
金辰股份
S
同飞股份
33
48
59
70.40
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
81
关注
4907
粉丝
32232.95
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7