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韭死一生

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韭死一生

2023-07-01 10:57:03

光伏上游中游价大跌，看好光伏电站迎反转！

（1）硅料供需格局扭转，光伏产业链价格将探底。硅料产能处于扩张周期，供给压力在2023年下半年将加大，预计全年我国硅料新增产能123万吨/年，硅料供应量有望超过150万吨，能够支撑536.34GW的光伏组件。多晶硅供给过剩压力将进一步导致产品价格下探。多晶硅致密料价格将触及行业生产成本甚至现金成本，部分高成本产能将面临亏损压力，部分拟建和在建项目将面临延迟投产或者取消项目建设。原材料价格的大幅降低将传导至光伏组件端，光伏电站开发商系统采购成本将显著降低。（2）国内外光伏装机全年有望高速增长。从

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韭死一生

2023-06-29 20:12:26

“皇冠上的明珠”空心杯电机-唯一低位拓邦股份，主营业务高度契合人工智能

空心杯电机被誉为电机领域“皇冠上的明珠”，充分适配灵巧手的应用场景。空心杯取消铁芯的结构设计从本质上解决了铁芯结构带来的种种问题，因此除小尺寸下带来的高功率密度优势之外，空心杯电机还具有效率高、转速快、响应快等特点，分别对应良好的节能效果、动力性能、控制性能等。因此空心杯充分适配灵巧手在实际场景中进行灵活抓握等需求。空心杯电机份额仍然集中在海外厂商，国产厂商持续推进国产替代。海外厂商起步较早，拥有性能优异的设备和稳定成熟的工艺。国产厂商奋起直追凭借更快的迭代以及性价比和配套服务优势持续追赶。

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2023-06-19 22:55:10

海特高新深度受益光块模～三大预期差即将迎来反转

预期差一:深度受光模块需求大增，占据光芯片最大价值部分！光芯片位于整个光通信产业的最前端，也是技术壁垒最高的环节之一。光芯片是实现光电信号转换的基础元件，可以进一步组装加工成光电子器件，再集成到光通信设备的收发模块实现广泛应用，其性能直接决定了光通信系统的传输效率。光芯片分材料来看，其典型产品为InP磷化铟系列（高速直接调制DFB和EML芯片、PIN与APD芯片、高速调制器芯片、多通道可调激光器芯片）；GaAs系列（高速VCSEL芯片、泵浦激光器芯片）;Si/SiO2系列（PLC、AWG、M

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韭死一生

2023-06-13 17:31:07

AMD首映式看好锐捷网络，对标鸿博。

AMD明日展示下一代数据中心和AI技术，产业链能否复刻英伟达行情，看好锐捷网络。 3月24日，以“同‘芯’协力，锐不可当”为主题的锐捷新一代高性能GPU云桌面解决方案新品全球发布会在北京举行。AMD大中华区企业与商用事业部销售副总裁周俊杰和锐捷网络云桌面事业部总经理陈兴斌，分别携双方代表出席了新品全球发布会。锐捷与AMD共同见证新品全球首发双方代表欢聚一堂，宣布共同见证新一代GPU云桌面解决方案新品全球首发，并将共同推动高性能GPU云桌面解决方案的发展和普及。锐捷网络与AMD联合开发GPU方案

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韭死一生

2023-06-11 12:16:48

可以关注起，随着AI的普及必然会产生大量的违法事件，美亚柏科大有可为。

@八卦猫：Sam Altman对话纪要：AI安全与对齐

OpenAI CEO Sam Altman于2023年6月10日上午线上接入2023北京智源大会，就“AI安全与对齐”主题发表演讲：今天，我想谈谈未来，特别是我们在人工智能能力方面看到的增长率，以及我们现在需要做些什么，为它们引入世界做好负责任的准备。科学史告诉我们，技术进步遵循指数曲线

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韭死一生

2023-05-29 19:24:35

英伟达-将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse！最正宗标的

所有AI视觉产品不管是游戏、广告、动漫、影视、数字人、XR、AR、MR想要逼真都必须重量级渲染，云渲染将成为视觉产品的“卖铲人”。英伟达即将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse！最核心最正宗的标的应该是丝路视觉！参股公司瑞云科技。另一个暴点是《十八部门：探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学》丝路视觉：全球最大的云渲染算力平台，视觉云计算云渲染龙头，直接深度受益AI游戏的铲子股。 ①英伟达推荐的游戏云渲染平台龙头，AI+云游戏引发游戏方式新浪潮，在

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2023-05-27 19:39:58

光刻胶-智能芯片的“根”技术之一，远比光刻机更紧迫。

日本经济产业省23日宣布，针对23种半导体制造技术的出口限制措施将在7月23日正式生效。在美对华贸易战封锁中国芯片渠道后，G7峰会上，日本政府发布了《战略性晶圆材料和关键零部件出口管制制度》等政策，从而限制23种关键芯片制造设备出口。光刻胶只有6个月保质期属于耗材！！ 5月9日，上海新阳召开2022年度业绩说明会，透露了光刻胶及配套原材料等的进展情况。针对光刻胶产能等话题，上海新阳表示公司目前建成年产能为100吨，上海本部、合肥基地的规划年产能为1000多吨。同时关于公司的光刻胶产品情况，

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韭死一生

2023-05-22 23:34:00

远光软件-背靠国网，最受益AI和数字能源标的(建议关注)

2022年公司数字企业业务实现营收13.6亿元，同比增长13.2%，疫情下基石业务仍然稳中有进。公司DAP实现辽宁、山西等试点单位上线应用，在国网信创领域形成标杆示范效应；同时公司深入参与国网智慧共享财务平台、司库体系、智慧数字运营中心、数智财菁等多个重点项目建设，均取得重要进展。此外，公司围绕财务数智化核心能力，持续深耕南网、五大发电公司等电力行业市场，并进一步开拓电力行业外的大型集团化企业市场，多个项目顺利上线并取得验收。智慧能源加大布局，AI与数据资源打造增长新动能。 1）智慧能源：20

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2023-05-20 11:15:26

大恒科技-AI+机器视觉+视频+绘画+医疗+教育，外送6G太赫兹，不行再加翔哥不能忍概念。

大恒科技子公司大恒图像相当正宗机器视觉头部企业，兼具视觉算法和产品，软硬兼备。子公司中科大洋和大恒炫璟AI视频制作及AI绘画。在发展战略方面，深耕广电行业传统优势业务，挖掘新需求，与重点用户共创业务场景，提炼典型业务模式并复制推广。在市场布局方面，推进行业的业务探索和技术应用，在智慧媒资、内容平台、演播直播、云服务等方面发展新的商业机会。在技术创新方面，大力发展视频云服务，推进 5G、 AI、 AR/VR 技术与视频处理、媒体传播技术的融合创新。大恒炫璟报告期内已完成研发团队的组建，拥

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韭死一生

2023-05-16 22:08:24

看好

@愚者复盘：逻辑挖掘——ai电力数据之王，虚拟电厂BIM核心技术，关注电力设计软件龙；恒华科技；

输配电第三轮核定结果拉开电力AI序幕 2023年5月15日，国家发展改革委官网发布《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》：（1）本次不再区分大工业用电和一般工商业用电，相同电压等级工商业用户执行相同输配电价；（2）并将线损、抽水蓄能容量电费、辅助服务费用多项此前包含在输配电价中的费用单

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韭死一生

2023-05-16 15:36:05

恒华科技-AI电力核心标的

国金证券认为，AI有望率先赋能的行业应用场景：新能源发电功率预测、输变电线路智能运维与巡检。中长期看好AI赋能的行业应用场景： 1）电力BIM设计软件：三维设计软件国产需求强烈，AI有望深度赋能设计-施工-运维环节。 2）电网智能调度自动化：新一代调度系统为AI应用奠定了模型和数据基础，有望实现电网智能决策和控制。 3）虚拟电厂、微电网：技术核心为聚合和调度，与AI匹配性强，大模型接入将大幅提升分析效率和准度。看好恒华科技、万胜智能、迦南智能、智洋创新。恒华科技:公司为国内BIM行业龙头企业

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韭死一生

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恒华科技~AI设计+BIM+虚拟电厂，最佳受益城市基础设施生命线

将城市基础设施以3D的形成呈现，核心离不开BIM，作为行业电力、交通、水利BIM设计头部企业，将深度受益。恒华科技：国内领先的能源互联网综合服务供应商。基于云计算、大数据、物联网、移动互联网、BIM、人工智能等技术和理念，为能源互联网建设提供全产业链。 1.自研垂直领域模型：公司已布局人工智能技术与能源业务场景的融合创新，已研发人工智能引擎，并结合垂直领域的数据积累训练出具有行业和公司特色的模型。 2.行业绝对龙头，乘人工智能东风起：BIM相关技术是助力电力、交通、水利等基建行业数字化转型的

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韭死一生

2023-05-13 22:38:49

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@776：民生证券-中科创达：大模型从云到边，终端交互革命孕育历史机遇-后期看涨

2023年5月11日，谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM 2，开启了从云到端的终端交互革命。一个更小但具有更高质量的模型显著提高了推理效率，降低了服务成本，并使模型的下游应用程序适合于更多的应用程序和用户，使AI边缘部署成为可能。谷歌发布了

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韭死一生

2023-05-11 23:14:47

创维数字-AI智能盒子已量产销售+回购托底+微软+百度+VR，对标国光漫步者

很多人担心创维集团要约回购！我浅谈几点创维集团要约回购事件，结论是个人认为是利好！得出上述结论主要基于以下三方面:一是个人认为创维集团的要约回购，相当于是一个托底，托底价格是14.82元，进可攻退则无后顾之忧，那怕跌破了14.82，也可以通过接受他们的要约回购，以14.82的价格卖给他们，所以底就是14.82元。2.目前创维数字站在最佳赛道-人工智能AI，产品接入微软GPT进行了多轮沟通，同时，与百度密切合作，公司产品的智能音箱、电视机顶盒、VR眼镜最先受益AI变现，故大部分股东如果是看好创维数

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很多人担心创维集团要约回购！我浅谈几点创维集团要约回购事件，结论是个人认为是利好！得出上述结论主要基于以下三方面:一是个人认为创维集团的要约回购，相当于是一个托底，托底价格是14.82元，进可攻退则无后顾之忧，那怕跌破了14.82，也可以通过接受他们的要约回购，以14.82的价格卖给他们，所以底就是14.82元。2.目前创维数字站在最佳赛道-人工智能AI，产品接入微软GPT进行了多轮沟通，同时，与百度密切合作，公司产品的智能音箱、电视机顶盒、VR眼镜最先受益AI变现，故大部分股东如果是看好创维数字的未来，股价大概率不会跌到14.82元，不跌破14.82，大部分股东应该不会傻到接受这个药业回顾，所以这个回购就是一个托底，没什么需要担心。
三是公司接入人工智能的产品，估计很快就出来了，大家静候佳音即可。

@八极游：创维数字：智能终端龙头，VR及AI新技术增量可期

全球机顶盒龙头，业绩增长稳健。创维数字成立于 2002 年，是国内较早从事机顶盒研发与销售的企业。当前，创维数字深耕智能终端业务，定位为数字机顶盒和宽带通信的智能设备与智能系统技术方案提供商，在国内三大通信运营商、广电网络公司市场占有率，OTT 智能终端市场销量、中国企业出口海外销量中整体居

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光伏上游中游价大跌，看好光伏电站迎反转！

（1）硅料供需格局扭转，光伏产业链价格将探底。硅料产能处于扩张周期，供给压力在2023年下半年将加大，预计全年我国硅料新增产能123万吨/年，硅料供应量有望超过150万吨，能够支撑536.34GW的光伏组件。多晶硅供给过剩压力将进一步导致产品价格下探。多晶硅致密料价格将触及行业生产成本甚至现金成本，部分高成本产能将面临亏损压力，部分拟建和在建项目将面临延迟投产或者取消项目建设。原材料价格的大幅降低将传导至光伏组件端，光伏电站开发商系统采购成本将显著降低。（2）国内外光伏装机全年有望高速增长。从

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“皇冠上的明珠”空心杯电机-唯一低位拓邦股份，主营业务高度契合人工智能

空心杯电机被誉为电机领域“皇冠上的明珠”，充分适配灵巧手的应用场景。空心杯取消铁芯的结构设计从本质上解决了铁芯结构带来的种种问题，因此除小尺寸下带来的高功率密度优势之外，空心杯电机还具有效率高、转速快、响应快等特点，分别对应良好的节能效果、动力性能、控制性能等。因此空心杯充分适配灵巧手在实际场景中进行灵活抓握等需求。空心杯电机份额仍然集中在海外厂商，国产厂商持续推进国产替代。海外厂商起步较早，拥有性能优异的设备和稳定成熟的工艺。国产厂商奋起直追凭借更快的迭代以及性价比和配套服务优势持续追赶。

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海特高新深度受益光块模～三大预期差即将迎来反转

预期差一:深度受光模块需求大增，占据光芯片最大价值部分！光芯片位于整个光通信产业的最前端，也是技术壁垒最高的环节之一。光芯片是实现光电信号转换的基础元件，可以进一步组装加工成光电子器件，再集成到光通信设备的收发模块实现广泛应用，其性能直接决定了光通信系统的传输效率。光芯片分材料来看，其典型产品为InP磷化铟系列（高速直接调制DFB和EML芯片、PIN与APD芯片、高速调制器芯片、多通道可调激光器芯片）；GaAs系列（高速VCSEL芯片、泵浦激光器芯片）;Si/SiO2系列（PLC、AWG、M

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AMD首映式看好锐捷网络，对标鸿博。

AMD明日展示下一代数据中心和AI技术，产业链能否复刻英伟达行情，看好锐捷网络。 3月24日，以“同‘芯’协力，锐不可当”为主题的锐捷新一代高性能GPU云桌面解决方案新品全球发布会在北京举行。AMD大中华区企业与商用事业部销售副总裁周俊杰和锐捷网络云桌面事业部总经理陈兴斌，分别携双方代表出席了新品全球发布会。锐捷与AMD共同见证新品全球首发双方代表欢聚一堂，宣布共同见证新一代GPU云桌面解决方案新品全球首发，并将共同推动高性能GPU云桌面解决方案的发展和普及。锐捷网络与AMD联合开发GPU方案

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@八卦猫：Sam Altman对话纪要：AI安全与对齐

OpenAI CEO Sam Altman于2023年6月10日上午线上接入2023北京智源大会，就“AI安全与对齐”主题发表演讲：今天，我想谈谈未来，特别是我们在人工智能能力方面看到的增长率，以及我们现在需要做些什么，为它们引入世界做好负责任的准备。科学史告诉我们，技术进步遵循指数曲线

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所有AI视觉产品不管是游戏、广告、动漫、影视、数字人、XR、AR、MR想要逼真都必须重量级渲染，云渲染将成为视觉产品的“卖铲人”。英伟达即将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse！最核心最正宗的标的应该是丝路视觉！参股公司瑞云科技。另一个暴点是《十八部门：探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学》丝路视觉：全球最大的云渲染算力平台，视觉云计算云渲染龙头，直接深度受益AI游戏的铲子股。 ①英伟达推荐的游戏云渲染平台龙头，AI+云游戏引发游戏方式新浪潮，在

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光刻胶-智能芯片的“根”技术之一，远比光刻机更紧迫。

日本经济产业省23日宣布，针对23种半导体制造技术的出口限制措施将在7月23日正式生效。在美对华贸易战封锁中国芯片渠道后，G7峰会上，日本政府发布了《战略性晶圆材料和关键零部件出口管制制度》等政策，从而限制23种关键芯片制造设备出口。光刻胶只有6个月保质期属于耗材！！ 5月9日，上海新阳召开2022年度业绩说明会，透露了光刻胶及配套原材料等的进展情况。针对光刻胶产能等话题，上海新阳表示公司目前建成年产能为100吨，上海本部、合肥基地的规划年产能为1000多吨。同时关于公司的光刻胶产品情况，

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远光软件-背靠国网，最受益AI和数字能源标的(建议关注)

2022年公司数字企业业务实现营收13.6亿元，同比增长13.2%，疫情下基石业务仍然稳中有进。公司DAP实现辽宁、山西等试点单位上线应用，在国网信创领域形成标杆示范效应；同时公司深入参与国网智慧共享财务平台、司库体系、智慧数字运营中心、数智财菁等多个重点项目建设，均取得重要进展。此外，公司围绕财务数智化核心能力，持续深耕南网、五大发电公司等电力行业市场，并进一步开拓电力行业外的大型集团化企业市场，多个项目顺利上线并取得验收。智慧能源加大布局，AI与数据资源打造增长新动能。 1）智慧能源：20

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大恒科技-AI+机器视觉+视频+绘画+医疗+教育，外送6G太赫兹，不行再加翔哥不能忍概念。

大恒科技子公司大恒图像相当正宗机器视觉头部企业，兼具视觉算法和产品，软硬兼备。子公司中科大洋和大恒炫璟AI视频制作及AI绘画。在发展战略方面，深耕广电行业传统优势业务，挖掘新需求，与重点用户共创业务场景，提炼典型业务模式并复制推广。在市场布局方面，推进行业的业务探索和技术应用，在智慧媒资、内容平台、演播直播、云服务等方面发展新的商业机会。在技术创新方面，大力发展视频云服务，推进 5G、 AI、 AR/VR 技术与视频处理、媒体传播技术的融合创新。大恒炫璟报告期内已完成研发团队的组建，拥

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输配电第三轮核定结果拉开电力AI序幕 2023年5月15日，国家发展改革委官网发布《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》：（1）本次不再区分大工业用电和一般工商业用电，相同电压等级工商业用户执行相同输配电价；（2）并将线损、抽水蓄能容量电费、辅助服务费用多项此前包含在输配电价中的费用单

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国金证券认为，AI有望率先赋能的行业应用场景：新能源发电功率预测、输变电线路智能运维与巡检。中长期看好AI赋能的行业应用场景： 1）电力BIM设计软件：三维设计软件国产需求强烈，AI有望深度赋能设计-施工-运维环节。 2）电网智能调度自动化：新一代调度系统为AI应用奠定了模型和数据基础，有望实现电网智能决策和控制。 3）虚拟电厂、微电网：技术核心为聚合和调度，与AI匹配性强，大模型接入将大幅提升分析效率和准度。看好恒华科技、万胜智能、迦南智能、智洋创新。恒华科技:公司为国内BIM行业龙头企业

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恒华科技~AI设计+BIM+虚拟电厂，最佳受益城市基础设施生命线

将城市基础设施以3D的形成呈现，核心离不开BIM，作为行业电力、交通、水利BIM设计头部企业，将深度受益。恒华科技：国内领先的能源互联网综合服务供应商。基于云计算、大数据、物联网、移动互联网、BIM、人工智能等技术和理念，为能源互联网建设提供全产业链。 1.自研垂直领域模型：公司已布局人工智能技术与能源业务场景的融合创新，已研发人工智能引擎，并结合垂直领域的数据积累训练出具有行业和公司特色的模型。 2.行业绝对龙头，乘人工智能东风起：BIM相关技术是助力电力、交通、水利等基建行业数字化转型的

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2023年5月11日，谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM 2，开启了从云到端的终端交互革命。一个更小但具有更高质量的模型显著提高了推理效率，降低了服务成本，并使模型的下游应用程序适合于更多的应用程序和用户，使AI边缘部署成为可能。谷歌发布了

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很多人担心创维集团要约回购！我浅谈几点创维集团要约回购事件，结论是个人认为是利好！得出上述结论主要基于以下三方面:一是个人认为创维集团的要约回购，相当于是一个托底，托底价格是14.82元，进可攻退则无后顾之忧，那怕跌破了14.82，也可以通过接受他们的要约回购，以14.82的价格卖给他们，所以底就是14.82元。2.目前创维数字站在最佳赛道-人工智能AI，产品接入微软GPT进行了多轮沟通，同时，与百度密切合作，公司产品的智能音箱、电视机顶盒、VR眼镜最先受益AI变现，故大部分股东如果是看好创维数

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很多人担心创维集团要约回购！我浅谈几点创维集团要约回购事件，结论是个人认为是利好！得出上述结论主要基于以下三方面:一是个人认为创维集团的要约回购，相当于是一个托底，托底价格是14.82元，进可攻退则无后顾之忧，那怕跌破了14.82，也可以通过接受他们的要约回购，以14.82的价格卖给他们，所以底就是14.82元。2.目前创维数字站在最佳赛道-人工智能AI，产品接入微软GPT进行了多轮沟通，同时，与百度密切合作，公司产品的智能音箱、电视机顶盒、VR眼镜最先受益AI变现，故大部分股东如果是看好创维数字的未来，股价大概率不会跌到14.82元，不跌破14.82，大部分股东应该不会傻到接受这个药业回顾，所以这个回购就是一个托底，没什么需要担心。
三是公司接入人工智能的产品，估计很快就出来了，大家静候佳音即可。

@八极游：创维数字：智能终端龙头，VR及AI新技术增量可期

全球机顶盒龙头，业绩增长稳健。创维数字成立于 2002 年，是国内较早从事机顶盒研发与销售的企业。当前，创维数字深耕智能终端业务，定位为数字机顶盒和宽带通信的智能设备与智能系统技术方案提供商，在国内三大通信运营商、广电网络公司市场占有率，OTT 智能终端市场销量、中国企业出口海外销量中整体居

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2023-07-01 10:57:03

光伏上游中游价大跌，看好光伏电站迎反转！

（1）硅料供需格局扭转，光伏产业链价格将探底。硅料产能处于扩张周期，供给压力在2023年下半年将加大，预计全年我国硅料新增产能123万吨/年，硅料供应量有望超过150万吨，能够支撑536.34GW的光伏组件。多晶硅供给过剩压力将进一步导致产品价格下探。多晶硅致密料价格将触及行业生产成本甚至现金成本，部分高成本产能将面临亏损压力，部分拟建和在建项目将面临延迟投产或者取消项目建设。原材料价格的大幅降低将传导至光伏组件端，光伏电站开发商系统采购成本将显著降低。（2）国内外光伏装机全年有望高速增长。从

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芯能科技
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能辉科技
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林洋能源

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韭死一生

2023-06-29 20:12:26

“皇冠上的明珠”空心杯电机-唯一低位拓邦股份，主营业务高度契合人工智能

空心杯电机被誉为电机领域“皇冠上的明珠”，充分适配灵巧手的应用场景。空心杯取消铁芯的结构设计从本质上解决了铁芯结构带来的种种问题，因此除小尺寸下带来的高功率密度优势之外，空心杯电机还具有效率高、转速快、响应快等特点，分别对应良好的节能效果、动力性能、控制性能等。因此空心杯充分适配灵巧手在实际场景中进行灵活抓握等需求。空心杯电机份额仍然集中在海外厂商，国产厂商持续推进国产替代。海外厂商起步较早，拥有性能优异的设备和稳定成熟的工艺。国产厂商奋起直追凭借更快的迭代以及性价比和配套服务优势持续追赶。

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拓邦股份
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巨轮智能
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优德精密
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鸣志电器

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韭死一生

2023-06-19 22:55:10

海特高新深度受益光块模～三大预期差即将迎来反转

预期差一:深度受光模块需求大增，占据光芯片最大价值部分！光芯片位于整个光通信产业的最前端，也是技术壁垒最高的环节之一。光芯片是实现光电信号转换的基础元件，可以进一步组装加工成光电子器件，再集成到光通信设备的收发模块实现广泛应用，其性能直接决定了光通信系统的传输效率。光芯片分材料来看，其典型产品为InP磷化铟系列（高速直接调制DFB和EML芯片、PIN与APD芯片、高速调制器芯片、多通道可调激光器芯片）；GaAs系列（高速VCSEL芯片、泵浦激光器芯片）;Si/SiO2系列（PLC、AWG、M

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海特高新
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华西股份
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光迅科技
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浪潮信息

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韭死一生

2023-06-13 17:31:07

AMD首映式看好锐捷网络，对标鸿博。

AMD明日展示下一代数据中心和AI技术，产业链能否复刻英伟达行情，看好锐捷网络。 3月24日，以“同‘芯’协力，锐不可当”为主题的锐捷新一代高性能GPU云桌面解决方案新品全球发布会在北京举行。AMD大中华区企业与商用事业部销售副总裁周俊杰和锐捷网络云桌面事业部总经理陈兴斌，分别携双方代表出席了新品全球发布会。锐捷与AMD共同见证新品全球首发双方代表欢聚一堂，宣布共同见证新一代GPU云桌面解决方案新品全球首发，并将共同推动高性能GPU云桌面解决方案的发展和普及。锐捷网络与AMD联合开发GPU方案

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锐捷网络
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鸿博股份
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拓维信息
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浪潮信息

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韭死一生

2023-06-11 12:16:48

可以关注起，随着AI的普及必然会产生大量的违法事件，美亚柏科大有可为。

@八卦猫：Sam Altman对话纪要：AI安全与对齐

OpenAI CEO Sam Altman于2023年6月10日上午线上接入2023北京智源大会，就“AI安全与对齐”主题发表演讲：今天，我想谈谈未来，特别是我们在人工智能能力方面看到的增长率，以及我们现在需要做些什么，为它们引入世界做好负责任的准备。科学史告诉我们，技术进步遵循指数曲线

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韭死一生

2023-05-29 19:24:35

英伟达-将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse！最正宗标的

所有AI视觉产品不管是游戏、广告、动漫、影视、数字人、XR、AR、MR想要逼真都必须重量级渲染，云渲染将成为视觉产品的“卖铲人”。英伟达即将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse！最核心最正宗的标的应该是丝路视觉！参股公司瑞云科技。另一个暴点是《十八部门：探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学》丝路视觉：全球最大的云渲染算力平台，视觉云计算云渲染龙头，直接深度受益AI游戏的铲子股。 ①英伟达推荐的游戏云渲染平台龙头，AI+云游戏引发游戏方式新浪潮，在

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丝路视觉
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韭死一生

2023-05-27 19:39:58

光刻胶-智能芯片的“根”技术之一，远比光刻机更紧迫。

日本经济产业省23日宣布，针对23种半导体制造技术的出口限制措施将在7月23日正式生效。在美对华贸易战封锁中国芯片渠道后，G7峰会上，日本政府发布了《战略性晶圆材料和关键零部件出口管制制度》等政策，从而限制23种关键芯片制造设备出口。光刻胶只有6个月保质期属于耗材！！ 5月9日，上海新阳召开2022年度业绩说明会，透露了光刻胶及配套原材料等的进展情况。针对光刻胶产能等话题，上海新阳表示公司目前建成年产能为100吨，上海本部、合肥基地的规划年产能为1000多吨。同时关于公司的光刻胶产品情况，

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上海新阳
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容大感光
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胜宏科技
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拓维信息

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韭死一生

2023-05-22 23:34:00

远光软件-背靠国网，最受益AI和数字能源标的(建议关注)

2022年公司数字企业业务实现营收13.6亿元，同比增长13.2%，疫情下基石业务仍然稳中有进。公司DAP实现辽宁、山西等试点单位上线应用，在国网信创领域形成标杆示范效应；同时公司深入参与国网智慧共享财务平台、司库体系、智慧数字运营中心、数智财菁等多个重点项目建设，均取得重要进展。此外，公司围绕财务数智化核心能力，持续深耕南网、五大发电公司等电力行业市场，并进一步开拓电力行业外的大型集团化企业市场，多个项目顺利上线并取得验收。智慧能源加大布局，AI与数据资源打造增长新动能。 1）智慧能源：20

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远光软件
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国网信通
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众智科技

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韭死一生

2023-05-20 11:15:26

大恒科技-AI+机器视觉+视频+绘画+医疗+教育，外送6G太赫兹，不行再加翔哥不能忍概念。

大恒科技子公司大恒图像相当正宗机器视觉头部企业，兼具视觉算法和产品，软硬兼备。子公司中科大洋和大恒炫璟AI视频制作及AI绘画。在发展战略方面，深耕广电行业传统优势业务，挖掘新需求，与重点用户共创业务场景，提炼典型业务模式并复制推广。在市场布局方面，推进行业的业务探索和技术应用，在智慧媒资、内容平台、演播直播、云服务等方面发展新的商业机会。在技术创新方面，大力发展视频云服务，推进 5G、 AI、 AR/VR 技术与视频处理、媒体传播技术的融合创新。大恒炫璟报告期内已完成研发团队的组建，拥

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大恒科技
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金桥信息
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荣旗科技

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韭死一生

2023-05-16 22:08:24

看好

@愚者复盘：逻辑挖掘——ai电力数据之王，虚拟电厂BIM核心技术，关注电力设计软件龙；恒华科技；

输配电第三轮核定结果拉开电力AI序幕 2023年5月15日，国家发展改革委官网发布《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》：（1）本次不再区分大工业用电和一般工商业用电，相同电压等级工商业用户执行相同输配电价；（2）并将线损、抽水蓄能容量电费、辅助服务费用多项此前包含在输配电价中的费用单

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韭死一生

2023-05-16 15:36:05

恒华科技-AI电力核心标的

国金证券认为，AI有望率先赋能的行业应用场景：新能源发电功率预测、输变电线路智能运维与巡检。中长期看好AI赋能的行业应用场景： 1）电力BIM设计软件：三维设计软件国产需求强烈，AI有望深度赋能设计-施工-运维环节。 2）电网智能调度自动化：新一代调度系统为AI应用奠定了模型和数据基础，有望实现电网智能决策和控制。 3）虚拟电厂、微电网：技术核心为聚合和调度，与AI匹配性强，大模型接入将大幅提升分析效率和准度。看好恒华科技、万胜智能、迦南智能、智洋创新。恒华科技:公司为国内BIM行业龙头企业

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恒华科技
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万胜智能

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韭死一生

2023-05-16 13:01:09

恒华科技~AI设计+BIM+虚拟电厂，最佳受益城市基础设施生命线

将城市基础设施以3D的形成呈现，核心离不开BIM，作为行业电力、交通、水利BIM设计头部企业，将深度受益。恒华科技：国内领先的能源互联网综合服务供应商。基于云计算、大数据、物联网、移动互联网、BIM、人工智能等技术和理念，为能源互联网建设提供全产业链。 1.自研垂直领域模型：公司已布局人工智能技术与能源业务场景的融合创新，已研发人工智能引擎，并结合垂直领域的数据积累训练出具有行业和公司特色的模型。 2.行业绝对龙头，乘人工智能东风起：BIM相关技术是助力电力、交通、水利等基建行业数字化转型的

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恒华科技
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万胜智能
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迦南智能

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韭死一生

2023-05-13 22:38:49

看好

@776：民生证券-中科创达：大模型从云到边，终端交互革命孕育历史机遇-后期看涨

2023年5月11日，谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM 2，开启了从云到端的终端交互革命。一个更小但具有更高质量的模型显著提高了推理效率，降低了服务成本，并使模型的下游应用程序适合于更多的应用程序和用户，使AI边缘部署成为可能。谷歌发布了

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韭死一生

2023-05-11 23:14:47

创维数字-AI智能盒子已量产销售+回购托底+微软+百度+VR，对标国光漫步者

很多人担心创维集团要约回购！我浅谈几点创维集团要约回购事件，结论是个人认为是利好！得出上述结论主要基于以下三方面:一是个人认为创维集团的要约回购，相当于是一个托底，托底价格是14.82元，进可攻退则无后顾之忧，那怕跌破了14.82，也可以通过接受他们的要约回购，以14.82的价格卖给他们，所以底就是14.82元。2.目前创维数字站在最佳赛道-人工智能AI，产品接入微软GPT进行了多轮沟通，同时，与百度密切合作，公司产品的智能音箱、电视机顶盒、VR眼镜最先受益AI变现，故大部分股东如果是看好创维数

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创维数字
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国光电器
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漫步者
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奋达科技
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佳禾智能

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韭死一生

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很多人担心创维集团要约回购！我浅谈几点创维集团要约回购事件，结论是个人认为是利好！得出上述结论主要基于以下三方面:一是个人认为创维集团的要约回购，相当于是一个托底，托底价格是14.82元，进可攻退则无后顾之忧，那怕跌破了14.82，也可以通过接受他们的要约回购，以14.82的价格卖给他们，所以底就是14.82元。2.目前创维数字站在最佳赛道-人工智能AI，产品接入微软GPT进行了多轮沟通，同时，与百度密切合作，公司产品的智能音箱、电视机顶盒、VR眼镜最先受益AI变现，故大部分股东如果是看好创维数字的未来，股价大概率不会跌到14.82元，不跌破14.82，大部分股东应该不会傻到接受这个药业回顾，所以这个回购就是一个托底，没什么需要担心。
三是公司接入人工智能的产品，估计很快就出来了，大家静候佳音即可。

@八极游：创维数字：智能终端龙头，VR及AI新技术增量可期

全球机顶盒龙头，业绩增长稳健。创维数字成立于 2002 年，是国内较早从事机顶盒研发与销售的企业。当前，创维数字深耕智能终端业务，定位为数字机顶盒和宽带通信的智能设备与智能系统技术方案提供商，在国内三大通信运营商、广电网络公司市场占有率，OTT 智能终端市场销量、中国企业出口海外销量中整体居

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光伏上游中游价大跌，看好光伏电站迎反转！

（1）硅料供需格局扭转，光伏产业链价格将探底。硅料产能处于扩张周期，供给压力在2023年下半年将加大，预计全年我国硅料新增产能123万吨/年，硅料供应量有望超过150万吨，能够支撑536.34GW的光伏组件。多晶硅供给过剩压力将进一步导致产品价格下探。多晶硅致密料价格将触及行业生产成本甚至现金成本，部分高成本产能将面临亏损压力，部分拟建和在建项目将面临延迟投产或者取消项目建设。原材料价格的大幅降低将传导至光伏组件端，光伏电站开发商系统采购成本将显著降低。（2）国内外光伏装机全年有望高速增长。从

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“皇冠上的明珠”空心杯电机-唯一低位拓邦股份，主营业务高度契合人工智能

空心杯电机被誉为电机领域“皇冠上的明珠”，充分适配灵巧手的应用场景。空心杯取消铁芯的结构设计从本质上解决了铁芯结构带来的种种问题，因此除小尺寸下带来的高功率密度优势之外，空心杯电机还具有效率高、转速快、响应快等特点，分别对应良好的节能效果、动力性能、控制性能等。因此空心杯充分适配灵巧手在实际场景中进行灵活抓握等需求。空心杯电机份额仍然集中在海外厂商，国产厂商持续推进国产替代。海外厂商起步较早，拥有性能优异的设备和稳定成熟的工艺。国产厂商奋起直追凭借更快的迭代以及性价比和配套服务优势持续追赶。

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海特高新深度受益光块模～三大预期差即将迎来反转

预期差一:深度受光模块需求大增，占据光芯片最大价值部分！光芯片位于整个光通信产业的最前端，也是技术壁垒最高的环节之一。光芯片是实现光电信号转换的基础元件，可以进一步组装加工成光电子器件，再集成到光通信设备的收发模块实现广泛应用，其性能直接决定了光通信系统的传输效率。光芯片分材料来看，其典型产品为InP磷化铟系列（高速直接调制DFB和EML芯片、PIN与APD芯片、高速调制器芯片、多通道可调激光器芯片）；GaAs系列（高速VCSEL芯片、泵浦激光器芯片）;Si/SiO2系列（PLC、AWG、M

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AMD首映式看好锐捷网络，对标鸿博。

AMD明日展示下一代数据中心和AI技术，产业链能否复刻英伟达行情，看好锐捷网络。 3月24日，以“同‘芯’协力，锐不可当”为主题的锐捷新一代高性能GPU云桌面解决方案新品全球发布会在北京举行。AMD大中华区企业与商用事业部销售副总裁周俊杰和锐捷网络云桌面事业部总经理陈兴斌，分别携双方代表出席了新品全球发布会。锐捷与AMD共同见证新品全球首发双方代表欢聚一堂，宣布共同见证新一代GPU云桌面解决方案新品全球首发，并将共同推动高性能GPU云桌面解决方案的发展和普及。锐捷网络与AMD联合开发GPU方案

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可以关注起，随着AI的普及必然会产生大量的违法事件，美亚柏科大有可为。

@八卦猫：Sam Altman对话纪要：AI安全与对齐

OpenAI CEO Sam Altman于2023年6月10日上午线上接入2023北京智源大会，就“AI安全与对齐”主题发表演讲：今天，我想谈谈未来，特别是我们在人工智能能力方面看到的增长率，以及我们现在需要做些什么，为它们引入世界做好负责任的准备。科学史告诉我们，技术进步遵循指数曲线

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英伟达-将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse！最正宗标的

所有AI视觉产品不管是游戏、广告、动漫、影视、数字人、XR、AR、MR想要逼真都必须重量级渲染，云渲染将成为视觉产品的“卖铲人”。英伟达即将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse！最核心最正宗的标的应该是丝路视觉！参股公司瑞云科技。另一个暴点是《十八部门：探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学》丝路视觉：全球最大的云渲染算力平台，视觉云计算云渲染龙头，直接深度受益AI游戏的铲子股。 ①英伟达推荐的游戏云渲染平台龙头，AI+云游戏引发游戏方式新浪潮，在

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光刻胶-智能芯片的“根”技术之一，远比光刻机更紧迫。

日本经济产业省23日宣布，针对23种半导体制造技术的出口限制措施将在7月23日正式生效。在美对华贸易战封锁中国芯片渠道后，G7峰会上，日本政府发布了《战略性晶圆材料和关键零部件出口管制制度》等政策，从而限制23种关键芯片制造设备出口。光刻胶只有6个月保质期属于耗材！！ 5月9日，上海新阳召开2022年度业绩说明会，透露了光刻胶及配套原材料等的进展情况。针对光刻胶产能等话题，上海新阳表示公司目前建成年产能为100吨，上海本部、合肥基地的规划年产能为1000多吨。同时关于公司的光刻胶产品情况，

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远光软件-背靠国网，最受益AI和数字能源标的(建议关注)

2022年公司数字企业业务实现营收13.6亿元，同比增长13.2%，疫情下基石业务仍然稳中有进。公司DAP实现辽宁、山西等试点单位上线应用，在国网信创领域形成标杆示范效应；同时公司深入参与国网智慧共享财务平台、司库体系、智慧数字运营中心、数智财菁等多个重点项目建设，均取得重要进展。此外，公司围绕财务数智化核心能力，持续深耕南网、五大发电公司等电力行业市场，并进一步开拓电力行业外的大型集团化企业市场，多个项目顺利上线并取得验收。智慧能源加大布局，AI与数据资源打造增长新动能。 1）智慧能源：20

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大恒科技-AI+机器视觉+视频+绘画+医疗+教育，外送6G太赫兹，不行再加翔哥不能忍概念。

大恒科技子公司大恒图像相当正宗机器视觉头部企业，兼具视觉算法和产品，软硬兼备。子公司中科大洋和大恒炫璟AI视频制作及AI绘画。在发展战略方面，深耕广电行业传统优势业务，挖掘新需求，与重点用户共创业务场景，提炼典型业务模式并复制推广。在市场布局方面，推进行业的业务探索和技术应用，在智慧媒资、内容平台、演播直播、云服务等方面发展新的商业机会。在技术创新方面，大力发展视频云服务，推进 5G、 AI、 AR/VR 技术与视频处理、媒体传播技术的融合创新。大恒炫璟报告期内已完成研发团队的组建，拥

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输配电第三轮核定结果拉开电力AI序幕 2023年5月15日，国家发展改革委官网发布《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》：（1）本次不再区分大工业用电和一般工商业用电，相同电压等级工商业用户执行相同输配电价；（2）并将线损、抽水蓄能容量电费、辅助服务费用多项此前包含在输配电价中的费用单

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国金证券认为，AI有望率先赋能的行业应用场景：新能源发电功率预测、输变电线路智能运维与巡检。中长期看好AI赋能的行业应用场景： 1）电力BIM设计软件：三维设计软件国产需求强烈，AI有望深度赋能设计-施工-运维环节。 2）电网智能调度自动化：新一代调度系统为AI应用奠定了模型和数据基础，有望实现电网智能决策和控制。 3）虚拟电厂、微电网：技术核心为聚合和调度，与AI匹配性强，大模型接入将大幅提升分析效率和准度。看好恒华科技、万胜智能、迦南智能、智洋创新。恒华科技:公司为国内BIM行业龙头企业

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恒华科技~AI设计+BIM+虚拟电厂，最佳受益城市基础设施生命线

将城市基础设施以3D的形成呈现，核心离不开BIM，作为行业电力、交通、水利BIM设计头部企业，将深度受益。恒华科技：国内领先的能源互联网综合服务供应商。基于云计算、大数据、物联网、移动互联网、BIM、人工智能等技术和理念，为能源互联网建设提供全产业链。 1.自研垂直领域模型：公司已布局人工智能技术与能源业务场景的融合创新，已研发人工智能引擎，并结合垂直领域的数据积累训练出具有行业和公司特色的模型。 2.行业绝对龙头，乘人工智能东风起：BIM相关技术是助力电力、交通、水利等基建行业数字化转型的

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@776：民生证券-中科创达：大模型从云到边，终端交互革命孕育历史机遇-后期看涨

2023年5月11日，谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM 2，开启了从云到端的终端交互革命。一个更小但具有更高质量的模型显著提高了推理效率，降低了服务成本，并使模型的下游应用程序适合于更多的应用程序和用户，使AI边缘部署成为可能。谷歌发布了

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创维数字-AI智能盒子已量产销售+回购托底+微软+百度+VR，对标国光漫步者

很多人担心创维集团要约回购！我浅谈几点创维集团要约回购事件，结论是个人认为是利好！得出上述结论主要基于以下三方面:一是个人认为创维集团的要约回购，相当于是一个托底，托底价格是14.82元，进可攻退则无后顾之忧，那怕跌破了14.82，也可以通过接受他们的要约回购，以14.82的价格卖给他们，所以底就是14.82元。2.目前创维数字站在最佳赛道-人工智能AI，产品接入微软GPT进行了多轮沟通，同时，与百度密切合作，公司产品的智能音箱、电视机顶盒、VR眼镜最先受益AI变现，故大部分股东如果是看好创维数

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很多人担心创维集团要约回购！我浅谈几点创维集团要约回购事件，结论是个人认为是利好！得出上述结论主要基于以下三方面:一是个人认为创维集团的要约回购，相当于是一个托底，托底价格是14.82元，进可攻退则无后顾之忧，那怕跌破了14.82，也可以通过接受他们的要约回购，以14.82的价格卖给他们，所以底就是14.82元。2.目前创维数字站在最佳赛道-人工智能AI，产品接入微软GPT进行了多轮沟通，同时，与百度密切合作，公司产品的智能音箱、电视机顶盒、VR眼镜最先受益AI变现，故大部分股东如果是看好创维数字的未来，股价大概率不会跌到14.82元，不跌破14.82，大部分股东应该不会傻到接受这个药业回顾，所以这个回购就是一个托底，没什么需要担心。
三是公司接入人工智能的产品，估计很快就出来了，大家静候佳音即可。

@八极游：创维数字：智能终端龙头，VR及AI新技术增量可期

全球机顶盒龙头，业绩增长稳健。创维数字成立于 2002 年，是国内较早从事机顶盒研发与销售的企业。当前，创维数字深耕智能终端业务，定位为数字机顶盒和宽带通信的智能设备与智能系统技术方案提供商，在国内三大通信运营商、广电网络公司市场占有率，OTT 智能终端市场销量、中国企业出口海外销量中整体居

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2023-07-01 10:57:03

光伏上游中游价大跌，看好光伏电站迎反转！

（1）硅料供需格局扭转，光伏产业链价格将探底。硅料产能处于扩张周期，供给压力在2023年下半年将加大，预计全年我国硅料新增产能123万吨/年，硅料供应量有望超过150万吨，能够支撑536.34GW的光伏组件。多晶硅供给过剩压力将进一步导致产品价格下探。多晶硅致密料价格将触及行业生产成本甚至现金成本，部分高成本产能将面临亏损压力，部分拟建和在建项目将面临延迟投产或者取消项目建设。原材料价格的大幅降低将传导至光伏组件端，光伏电站开发商系统采购成本将显著降低。（2）国内外光伏装机全年有望高速增长。从

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芯能科技
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能辉科技
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林洋能源

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韭死一生

2023-06-29 20:12:26

“皇冠上的明珠”空心杯电机-唯一低位拓邦股份，主营业务高度契合人工智能

空心杯电机被誉为电机领域“皇冠上的明珠”，充分适配灵巧手的应用场景。空心杯取消铁芯的结构设计从本质上解决了铁芯结构带来的种种问题，因此除小尺寸下带来的高功率密度优势之外，空心杯电机还具有效率高、转速快、响应快等特点，分别对应良好的节能效果、动力性能、控制性能等。因此空心杯充分适配灵巧手在实际场景中进行灵活抓握等需求。空心杯电机份额仍然集中在海外厂商，国产厂商持续推进国产替代。海外厂商起步较早，拥有性能优异的设备和稳定成熟的工艺。国产厂商奋起直追凭借更快的迭代以及性价比和配套服务优势持续追赶。

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拓邦股份
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巨轮智能
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优德精密
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鸣志电器

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韭死一生

2023-06-19 22:55:10

海特高新深度受益光块模～三大预期差即将迎来反转

预期差一:深度受光模块需求大增，占据光芯片最大价值部分！光芯片位于整个光通信产业的最前端，也是技术壁垒最高的环节之一。光芯片是实现光电信号转换的基础元件，可以进一步组装加工成光电子器件，再集成到光通信设备的收发模块实现广泛应用，其性能直接决定了光通信系统的传输效率。光芯片分材料来看，其典型产品为InP磷化铟系列（高速直接调制DFB和EML芯片、PIN与APD芯片、高速调制器芯片、多通道可调激光器芯片）；GaAs系列（高速VCSEL芯片、泵浦激光器芯片）;Si/SiO2系列（PLC、AWG、M

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海特高新
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华西股份
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永鼎股份
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光迅科技
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浪潮信息

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韭死一生

2023-06-13 17:31:07

AMD首映式看好锐捷网络，对标鸿博。

AMD明日展示下一代数据中心和AI技术，产业链能否复刻英伟达行情，看好锐捷网络。 3月24日，以“同‘芯’协力，锐不可当”为主题的锐捷新一代高性能GPU云桌面解决方案新品全球发布会在北京举行。AMD大中华区企业与商用事业部销售副总裁周俊杰和锐捷网络云桌面事业部总经理陈兴斌，分别携双方代表出席了新品全球发布会。锐捷与AMD共同见证新品全球首发双方代表欢聚一堂，宣布共同见证新一代GPU云桌面解决方案新品全球首发，并将共同推动高性能GPU云桌面解决方案的发展和普及。锐捷网络与AMD联合开发GPU方案

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锐捷网络
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鸿博股份
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拓维信息
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三六零
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浪潮信息

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韭死一生

2023-06-11 12:16:48

可以关注起，随着AI的普及必然会产生大量的违法事件，美亚柏科大有可为。

@八卦猫：Sam Altman对话纪要：AI安全与对齐

OpenAI CEO Sam Altman于2023年6月10日上午线上接入2023北京智源大会，就“AI安全与对齐”主题发表演讲：今天，我想谈谈未来，特别是我们在人工智能能力方面看到的增长率，以及我们现在需要做些什么，为它们引入世界做好负责任的准备。科学史告诉我们，技术进步遵循指数曲线

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韭死一生

2023-05-29 19:24:35

英伟达-将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse！最正宗标的

所有AI视觉产品不管是游戏、广告、动漫、影视、数字人、XR、AR、MR想要逼真都必须重量级渲染，云渲染将成为视觉产品的“卖铲人”。英伟达即将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse！最核心最正宗的标的应该是丝路视觉！参股公司瑞云科技。另一个暴点是《十八部门：探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学》丝路视觉：全球最大的云渲染算力平台，视觉云计算云渲染龙头，直接深度受益AI游戏的铲子股。 ①英伟达推荐的游戏云渲染平台龙头，AI+云游戏引发游戏方式新浪潮，在

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丝路视觉
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顺网科技
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胜宏科技
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杰创智能
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天通股份

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韭死一生

2023-05-27 19:39:58

光刻胶-智能芯片的“根”技术之一，远比光刻机更紧迫。

日本经济产业省23日宣布，针对23种半导体制造技术的出口限制措施将在7月23日正式生效。在美对华贸易战封锁中国芯片渠道后，G7峰会上，日本政府发布了《战略性晶圆材料和关键零部件出口管制制度》等政策，从而限制23种关键芯片制造设备出口。光刻胶只有6个月保质期属于耗材！！ 5月9日，上海新阳召开2022年度业绩说明会，透露了光刻胶及配套原材料等的进展情况。针对光刻胶产能等话题，上海新阳表示公司目前建成年产能为100吨，上海本部、合肥基地的规划年产能为1000多吨。同时关于公司的光刻胶产品情况，

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上海新阳
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容大感光
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胜宏科技
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鸿博股份
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拓维信息

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韭死一生

2023-05-22 23:34:00

远光软件-背靠国网，最受益AI和数字能源标的(建议关注)

2022年公司数字企业业务实现营收13.6亿元，同比增长13.2%，疫情下基石业务仍然稳中有进。公司DAP实现辽宁、山西等试点单位上线应用，在国网信创领域形成标杆示范效应；同时公司深入参与国网智慧共享财务平台、司库体系、智慧数字运营中心、数智财菁等多个重点项目建设，均取得重要进展。此外，公司围绕财务数智化核心能力，持续深耕南网、五大发电公司等电力行业市场，并进一步开拓电力行业外的大型集团化企业市场，多个项目顺利上线并取得验收。智慧能源加大布局，AI与数据资源打造增长新动能。 1）智慧能源：20

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远光软件
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国网信通
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友讯达
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众智科技

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韭死一生

2023-05-20 11:15:26

大恒科技-AI+机器视觉+视频+绘画+医疗+教育，外送6G太赫兹，不行再加翔哥不能忍概念。

大恒科技子公司大恒图像相当正宗机器视觉头部企业，兼具视觉算法和产品，软硬兼备。子公司中科大洋和大恒炫璟AI视频制作及AI绘画。在发展战略方面，深耕广电行业传统优势业务，挖掘新需求，与重点用户共创业务场景，提炼典型业务模式并复制推广。在市场布局方面，推进行业的业务探索和技术应用，在智慧媒资、内容平台、演播直播、云服务等方面发展新的商业机会。在技术创新方面，大力发展视频云服务，推进 5G、 AI、 AR/VR 技术与视频处理、媒体传播技术的融合创新。大恒炫璟报告期内已完成研发团队的组建，拥

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大恒科技
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华丽家族
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金桥信息
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美格智能
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荣旗科技

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韭死一生

2023-05-16 22:08:24

看好

@愚者复盘：逻辑挖掘——ai电力数据之王，虚拟电厂BIM核心技术，关注电力设计软件龙；恒华科技；

输配电第三轮核定结果拉开电力AI序幕 2023年5月15日，国家发展改革委官网发布《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》：（1）本次不再区分大工业用电和一般工商业用电，相同电压等级工商业用户执行相同输配电价；（2）并将线损、抽水蓄能容量电费、辅助服务费用多项此前包含在输配电价中的费用单

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韭死一生

2023-05-16 15:36:05

恒华科技-AI电力核心标的

国金证券认为，AI有望率先赋能的行业应用场景：新能源发电功率预测、输变电线路智能运维与巡检。中长期看好AI赋能的行业应用场景： 1）电力BIM设计软件：三维设计软件国产需求强烈，AI有望深度赋能设计-施工-运维环节。 2）电网智能调度自动化：新一代调度系统为AI应用奠定了模型和数据基础，有望实现电网智能决策和控制。 3）虚拟电厂、微电网：技术核心为聚合和调度，与AI匹配性强，大模型接入将大幅提升分析效率和准度。看好恒华科技、万胜智能、迦南智能、智洋创新。恒华科技:公司为国内BIM行业龙头企业

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恒华科技
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万胜智能

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韭死一生

2023-05-16 13:01:09

恒华科技~AI设计+BIM+虚拟电厂，最佳受益城市基础设施生命线

将城市基础设施以3D的形成呈现，核心离不开BIM，作为行业电力、交通、水利BIM设计头部企业，将深度受益。恒华科技：国内领先的能源互联网综合服务供应商。基于云计算、大数据、物联网、移动互联网、BIM、人工智能等技术和理念，为能源互联网建设提供全产业链。 1.自研垂直领域模型：公司已布局人工智能技术与能源业务场景的融合创新，已研发人工智能引擎，并结合垂直领域的数据积累训练出具有行业和公司特色的模型。 2.行业绝对龙头，乘人工智能东风起：BIM相关技术是助力电力、交通、水利等基建行业数字化转型的

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恒华科技
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万胜智能
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迦南智能

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韭死一生

2023-05-13 22:38:49

看好

@776：民生证券-中科创达：大模型从云到边，终端交互革命孕育历史机遇-后期看涨

2023年5月11日，谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM 2，开启了从云到端的终端交互革命。一个更小但具有更高质量的模型显著提高了推理效率，降低了服务成本，并使模型的下游应用程序适合于更多的应用程序和用户，使AI边缘部署成为可能。谷歌发布了

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韭死一生

2023-05-11 23:14:47

创维数字-AI智能盒子已量产销售+回购托底+微软+百度+VR，对标国光漫步者

很多人担心创维集团要约回购！我浅谈几点创维集团要约回购事件，结论是个人认为是利好！得出上述结论主要基于以下三方面:一是个人认为创维集团的要约回购，相当于是一个托底，托底价格是14.82元，进可攻退则无后顾之忧，那怕跌破了14.82，也可以通过接受他们的要约回购，以14.82的价格卖给他们，所以底就是14.82元。2.目前创维数字站在最佳赛道-人工智能AI，产品接入微软GPT进行了多轮沟通，同时，与百度密切合作，公司产品的智能音箱、电视机顶盒、VR眼镜最先受益AI变现，故大部分股东如果是看好创维数

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创维数字
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漫步者
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奋达科技
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佳禾智能

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韭死一生

2023-05-11 22:49:05

很多人担心创维集团要约回购！我浅谈几点创维集团要约回购事件，结论是个人认为是利好！得出上述结论主要基于以下三方面:一是个人认为创维集团的要约回购，相当于是一个托底，托底价格是14.82元，进可攻退则无后顾之忧，那怕跌破了14.82，也可以通过接受他们的要约回购，以14.82的价格卖给他们，所以底就是14.82元。2.目前创维数字站在最佳赛道-人工智能AI，产品接入微软GPT进行了多轮沟通，同时，与百度密切合作，公司产品的智能音箱、电视机顶盒、VR眼镜最先受益AI变现，故大部分股东如果是看好创维数字的未来，股价大概率不会跌到14.82元，不跌破14.82，大部分股东应该不会傻到接受这个药业回顾，所以这个回购就是一个托底，没什么需要担心。
三是公司接入人工智能的产品，估计很快就出来了，大家静候佳音即可。

@八极游：创维数字：智能终端龙头，VR及AI新技术增量可期

全球机顶盒龙头，业绩增长稳健。创维数字成立于 2002 年，是国内较早从事机顶盒研发与销售的企业。当前，创维数字深耕智能终端业务，定位为数字机顶盒和宽带通信的智能设备与智能系统技术方案提供商，在国内三大通信运营商、广电网络公司市场占有率，OTT 智能终端市场销量、中国企业出口海外销量中整体居

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