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2022-12-06 22:59:51

广发证券长文研报电子行业 2023 年投资策略复苏与渗透

电子行业，尤其是半导体，过去一年跌了挺多，未来怎么走，可以参考一下这篇文章思路，主要是从行业复苏，以及国产替代的渗透率来考虑的。股票不用看，是要求必须填的，感觉半导体这块是个整体，很难有那个票单独走强或者走弱，主要是参考一下思路。其实我觉得用在其他行业也合理，比如国产替代的渗透这一块，还是有一些硬逻辑在的。

Table_Title] 电子行业 2023 年投资策略复苏与渗透 .pdf

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卓胜微

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Crazywhale

2022-12-06 22:56:04

广发证券长文研报电子行业 2023 年投资策略复苏与渗透

电子行业的行研，电子尤其半导体已经跌了很多，未来一段时间怎么走，可以参考一下。思路可以参考一下，一个是复苏，一个是渗透，主要是国产替代方面的渗透率。展望 2023 年，我们认为“复苏”和“渗透”是电子行业绕不开的两个关键词。复苏是指经历了周期下行库存水位下降后，有望在 23Q2 迎来补库存需求，而 23H2 终端需求也可能会随着宏观的边际改善逐步回暖，迎来真实需求的复苏。渗透是指全球科技创新推动产品升级渗透率提升和国产替代推动国产化率提升。 ⚫ 复苏:周期指标边际改善，行业需求有望回暖

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卓胜微
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兆易创新

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Crazywhale

2022-12-02 22:43:49

开源证券长文研报准备迎接医药板块戴维斯双击

这是具体的研报。推荐的股票可以不用看，主要是参考思路。戴维斯双击也是一个比较重要的投研方法。医药板块经历疫情扰动、集采降价等影响后，在 2022Q3 进入筑底阶段，Q4 以来随着财政贴息贷款、精准防控统筹经济发展等政策的落地，叠加三季报整体稳健，板块正在经历从估值修复到业绩修复的过程。展望 2023 年，医药板块有很多细分赛道的优质成长股到了长期布局的时点，业绩持续改善可期。

准备迎接医药板块戴维斯双击.pdf

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华东医药

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Crazywhale

2022-12-02 22:41:49

开源证券长文研报准备迎接医药板块戴维斯双击

这是开源证券的一个长文研报。过去一个月，医药尤其是防疫相关医药方向，大涨一波。从逻辑上来讲，是走的政策和消息面的题材炒作，这个暂时可能要调整一段。从基本面来讲，目前医药PE处于地位，且有逐步放开放开下业绩的增长预期。这篇研报就是从戴维斯双击角度考虑医药的较长期的形式。 1. 外部环境边际向好，医药板块或将迎来“慢牛”行情医药板块经历疫情扰动、集采降价等影响后，在 2022Q3 进入筑底阶段，Q4 以来随着财政贴息贷款、精准防控统筹经济发展等政策的落地，叠加三季报整体稳健，板块正在经历从估

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华东医药
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同仁堂
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君实生物
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药明康德

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Crazywhale

2022-11-27 10:51:42

从“渗透率”角度寻找戴维斯双击行业

国联证券研报，思路不错，从渗透率考虑行业前景。具体的方向我自己觉得倒是一般，但思路可以借鉴。其实也说明了，随着新能源方向的渗透率增加，像以前那种股价狂飙，概率也下降了。推荐股票不用看了，因为是必选，所以发了个腾讯，主要是为了迎合研报里的云计算。

从“渗透率”角度寻找戴维斯双击行业.pdf

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腾讯控股

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2022-11-27 10:48:42

国联证券从“渗透率”角度寻找戴维斯双击行业

➢ 互联网、智能手机和新能源汽车渗透率与产业生命周期的对应关系在产业发展过程中，5%、20%和 50%的渗透率是三个重要的分界点。行业发展初期(渗透率 5%以下):行业处于萌芽阶段，蓝海市场崛起。代表产业:AIGC、自动驾驶汽车、氢能源汽车、生物育种、钙钛矿电池、折叠屏手机、3D 打印。渗透率黄金拐点期(5%-20%渗透率):受政策催化或新产品上市，渗透率出现加速向上拐点，股价有望迎来“戴维斯双击”。代表产业:BIPV(光伏建筑一体化)、培育钻石、无糖茶饮料、虚拟现实、保险行业、云

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腾讯控股

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Crazywhale

2022-11-19 11:44:35

上海证券关注“流感+新冠”防控下潜在需求机会

后续加强针有望持续推广，进一步提升人体免疫能力。同时，本次二十条措施要求加强医疗资源建设，做好住院床位和重症床位准备，增加救治资源，我们认为呼吸机、监护仪、影像设备等医疗基建资源有望在贴息政策支持下持续获得需求放量。流感季叠加新冠疫情，有望进一步提升防疫资源需求。维持医药生物行业“增持”评级。关注“流感+新冠”疫情防控下潜在需求机会，疫苗&口服药领域:康希诺、沃森生物、金迪克、华兰生物、先声药业、君实生物等; 流感镇痛、止咳药领域:济川药业、贵州三力、亨迪药业、以岭药业等; 医疗新

关注“流感+新冠”防控下潜在需求机会.pdf

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以岭药业
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迈瑞医疗

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2022-11-17 12:04:03

国联证券关于数字经济发展情况的报告

建议关注基础软硬件等关键核心技术，以及数字基础设施建设、产业数字化转型、数字公共服务、数字经济治理、网络安全和数据安全保护等数字经济发展领域。相关标的关注: 基础软硬件:金山办公，用友网络，卓易信息，东方通，海光信息，中国软件; 数字经济基础设施建设:深桑达A，美丽云，光环新网，奥飞数据，航天宏图，中科星图，华测导航，北斗星通; 产业数字化转型:恒生电子，宇信科技，中科软，中控技术，朗新科技; 数字公共服务:卫宁健康，创业慧康，嘉和美康，数字政通，太极股份，辰安科技，中科江南，金桥信息

关于数字经济发展情况的报告.pdf

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深桑达A
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用友网络

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Crazywhale

2022-11-15 19:50:28

中信建投防疫政策优化下的医药投资机会梳理

中信建投最新研报，在防疫政策优化下，医药方面的投资机会。

中信建投防疫政策优化下的投资机会.pdf

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恒瑞医药
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君实生物

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Crazywhale

2022-11-15 19:48:57

中信建投防疫政策优化下的医药投资机会梳理

1.防控政策进一步优化。政治局常务委员会11月10日召开会议，听取新冠肺炎疫情防控工作汇报，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施 2.会议主旨是在坚持原有策略和方针不变的基础上，高效统筹疫情防控和经济社会发展。会议强调，要完整、准确、全面贯彻落实党中央决策部署，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零总方针，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减

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Crazywhale

2022-08-29 16:33:40

兴证军工观察:航空发动机产业链中报业绩抢眼

截止目前已披露中报或中报业绩预告/快报的军工上市公司中，相对表现突出的有航空发动机产业链的航宇科技、派克新材、图南股份、航发动力、航发控制，导弹产业链的菲利华、四代机产业链的西部超导，产业链上游个体阿尔法强劲的新雷能、紫光国微等。建议后续继续重视航空发动机产业链、导弹产业链，以及上游个体阿尔法强劲的标的。对 A 股 155 个主要军工标的进行统计，截止 2022Q2，5345 只主动公募基金中，有 1292 只在前十大重仓股中有军工股，占比仅为 24.17%。前十大重仓股中，军工股

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派克新材
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航发动力
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Crazywhale

2022-08-26 15:42:06

汽车零部件投研框架(三):空间与格局视角下的赛道初筛

深度行研，对于汽车零部件相关上下游企业，有详细介绍投资建议:4条新一线汽零赛道+4条持续关注赛道新一线:1)座椅(继峰股份);2)一体化压铸结构件(文灿股份等); 3)声学系统(上声电子) ;4)线控底盘 (伯特利);持续关注:1)车灯(星宇股份);2)轮胎(玲珑轮胎);3)热管理(三花智控、盾安环境等);4)连接器(电连技术等)

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文灿股份
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Crazywhale

2022-07-24 22:32:19

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中信证券研报-从拆解model3看智能电动汽车发展趋势

中信出的最新研报，关于特斯拉model3的具体汽车零部件的内容，涉及E/E架构，三电，热管理，车身，控制器等等非常全面的内容，上下游产业链介绍的非常详细。可以以此为切入点，深入到其他具体的产业链的业务和相关公司。

从拆解models3看智能电动汽车发展趋势.pdf

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特斯拉
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Crazywhale

2022-04-30 16:32:12

北京炒家

@逍遥游之涅盘重生：学习北京炒家老师二十万到四千万实盘帖汇总

学习北京炒家老师交割单2018年9月学习北京炒家老师交割单2018年10月（一）学习北京炒家老师交割单2018年10月（二）学习北京炒家老师交割单2018年11月（一）学习北京炒家老师交割单2018年11月（二）学习北京炒家老师交割单2018年12月学习北京炒家老师交割单2019年1月

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Crazywhale

2021-12-30 08:53:16

谢谢分享！

@给时光以生命：老韭菜初入公社，真诚分享这些年的压箱底心得经验（绝对干货）！

初入韭菜公社，惊喜发现公社是当今股市论坛难得的一块净土，真诚且有学识之士居多，没有淘县的市井之气，甚是欢喜。趁着周末把本韭菜这些年总结的经验拿出来和大家分享，希望日后和各位新老韭菜一起多多交流，共同茁壮成长！股市是一

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广发证券长文研报电子行业 2023 年投资策略复苏与渗透

电子行业，尤其是半导体，过去一年跌了挺多，未来怎么走，可以参考一下这篇文章思路，主要是从行业复苏，以及国产替代的渗透率来考虑的。股票不用看，是要求必须填的，感觉半导体这块是个整体，很难有那个票单独走强或者走弱，主要是参考一下思路。其实我觉得用在其他行业也合理，比如国产替代的渗透这一块，还是有一些硬逻辑在的。

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广发证券长文研报电子行业 2023 年投资策略复苏与渗透

电子行业的行研，电子尤其半导体已经跌了很多，未来一段时间怎么走，可以参考一下。思路可以参考一下，一个是复苏，一个是渗透，主要是国产替代方面的渗透率。展望 2023 年，我们认为“复苏”和“渗透”是电子行业绕不开的两个关键词。复苏是指经历了周期下行库存水位下降后，有望在 23Q2 迎来补库存需求，而 23H2 终端需求也可能会随着宏观的边际改善逐步回暖，迎来真实需求的复苏。渗透是指全球科技创新推动产品升级渗透率提升和国产替代推动国产化率提升。 ⚫ 复苏:周期指标边际改善，行业需求有望回暖

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开源证券长文研报准备迎接医药板块戴维斯双击

这是具体的研报。推荐的股票可以不用看，主要是参考思路。戴维斯双击也是一个比较重要的投研方法。医药板块经历疫情扰动、集采降价等影响后，在 2022Q3 进入筑底阶段，Q4 以来随着财政贴息贷款、精准防控统筹经济发展等政策的落地，叠加三季报整体稳健，板块正在经历从估值修复到业绩修复的过程。展望 2023 年，医药板块有很多细分赛道的优质成长股到了长期布局的时点，业绩持续改善可期。

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这是开源证券的一个长文研报。过去一个月，医药尤其是防疫相关医药方向，大涨一波。从逻辑上来讲，是走的政策和消息面的题材炒作，这个暂时可能要调整一段。从基本面来讲，目前医药PE处于地位，且有逐步放开放开下业绩的增长预期。这篇研报就是从戴维斯双击角度考虑医药的较长期的形式。 1. 外部环境边际向好，医药板块或将迎来“慢牛”行情医药板块经历疫情扰动、集采降价等影响后，在 2022Q3 进入筑底阶段，Q4 以来随着财政贴息贷款、精准防控统筹经济发展等政策的落地，叠加三季报整体稳健，板块正在经历从估

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从“渗透率”角度寻找戴维斯双击行业

国联证券研报，思路不错，从渗透率考虑行业前景。具体的方向我自己觉得倒是一般，但思路可以借鉴。其实也说明了，随着新能源方向的渗透率增加，像以前那种股价狂飙，概率也下降了。推荐股票不用看了，因为是必选，所以发了个腾讯，主要是为了迎合研报里的云计算。

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➢ 互联网、智能手机和新能源汽车渗透率与产业生命周期的对应关系在产业发展过程中，5%、20%和 50%的渗透率是三个重要的分界点。行业发展初期(渗透率 5%以下):行业处于萌芽阶段，蓝海市场崛起。代表产业:AIGC、自动驾驶汽车、氢能源汽车、生物育种、钙钛矿电池、折叠屏手机、3D 打印。渗透率黄金拐点期(5%-20%渗透率):受政策催化或新产品上市，渗透率出现加速向上拐点，股价有望迎来“戴维斯双击”。代表产业:BIPV(光伏建筑一体化)、培育钻石、无糖茶饮料、虚拟现实、保险行业、云

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后续加强针有望持续推广，进一步提升人体免疫能力。同时，本次二十条措施要求加强医疗资源建设，做好住院床位和重症床位准备，增加救治资源，我们认为呼吸机、监护仪、影像设备等医疗基建资源有望在贴息政策支持下持续获得需求放量。流感季叠加新冠疫情，有望进一步提升防疫资源需求。维持医药生物行业“增持”评级。关注“流感+新冠”疫情防控下潜在需求机会，疫苗&口服药领域:康希诺、沃森生物、金迪克、华兰生物、先声药业、君实生物等; 流感镇痛、止咳药领域:济川药业、贵州三力、亨迪药业、以岭药业等; 医疗新

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1.防控政策进一步优化。政治局常务委员会11月10日召开会议，听取新冠肺炎疫情防控工作汇报，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施 2.会议主旨是在坚持原有策略和方针不变的基础上，高效统筹疫情防控和经济社会发展。会议强调，要完整、准确、全面贯彻落实党中央决策部署，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零总方针，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减

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中信出的最新研报，关于特斯拉model3的具体汽车零部件的内容，涉及E/E架构，三电，热管理，车身，控制器等等非常全面的内容，上下游产业链介绍的非常详细。可以以此为切入点，深入到其他具体的产业链的业务和相关公司。

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从“渗透率”角度寻找戴维斯双击行业

国联证券研报，思路不错，从渗透率考虑行业前景。具体的方向我自己觉得倒是一般，但思路可以借鉴。其实也说明了，随着新能源方向的渗透率增加，像以前那种股价狂飙，概率也下降了。推荐股票不用看了，因为是必选，所以发了个腾讯，主要是为了迎合研报里的云计算。

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➢ 互联网、智能手机和新能源汽车渗透率与产业生命周期的对应关系在产业发展过程中，5%、20%和 50%的渗透率是三个重要的分界点。行业发展初期(渗透率 5%以下):行业处于萌芽阶段，蓝海市场崛起。代表产业:AIGC、自动驾驶汽车、氢能源汽车、生物育种、钙钛矿电池、折叠屏手机、3D 打印。渗透率黄金拐点期(5%-20%渗透率):受政策催化或新产品上市，渗透率出现加速向上拐点，股价有望迎来“戴维斯双击”。代表产业:BIPV(光伏建筑一体化)、培育钻石、无糖茶饮料、虚拟现实、保险行业、云

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上海证券关注“流感+新冠”防控下潜在需求机会

后续加强针有望持续推广，进一步提升人体免疫能力。同时，本次二十条措施要求加强医疗资源建设，做好住院床位和重症床位准备，增加救治资源，我们认为呼吸机、监护仪、影像设备等医疗基建资源有望在贴息政策支持下持续获得需求放量。流感季叠加新冠疫情，有望进一步提升防疫资源需求。维持医药生物行业“增持”评级。关注“流感+新冠”疫情防控下潜在需求机会，疫苗&口服药领域:康希诺、沃森生物、金迪克、华兰生物、先声药业、君实生物等; 流感镇痛、止咳药领域:济川药业、贵州三力、亨迪药业、以岭药业等; 医疗新

关注“流感+新冠”防控下潜在需求机会.pdf

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以岭药业
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康希诺
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迈瑞医疗

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Crazywhale

2022-11-17 12:04:03

国联证券关于数字经济发展情况的报告

建议关注基础软硬件等关键核心技术，以及数字基础设施建设、产业数字化转型、数字公共服务、数字经济治理、网络安全和数据安全保护等数字经济发展领域。相关标的关注: 基础软硬件:金山办公，用友网络，卓易信息，东方通，海光信息，中国软件; 数字经济基础设施建设:深桑达A，美丽云，光环新网，奥飞数据，航天宏图，中科星图，华测导航，北斗星通; 产业数字化转型:恒生电子，宇信科技，中科软，中控技术，朗新科技; 数字公共服务:卫宁健康，创业慧康，嘉和美康，数字政通，太极股份，辰安科技，中科江南，金桥信息

关于数字经济发展情况的报告.pdf

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深桑达A
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用友网络

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Crazywhale

2022-11-15 19:50:28

中信建投防疫政策优化下的医药投资机会梳理

中信建投最新研报，在防疫政策优化下，医药方面的投资机会。

中信建投防疫政策优化下的投资机会.pdf

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恒瑞医药
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君实生物

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Crazywhale

2022-11-15 19:48:57

中信建投防疫政策优化下的医药投资机会梳理

1.防控政策进一步优化。政治局常务委员会11月10日召开会议，听取新冠肺炎疫情防控工作汇报，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施 2.会议主旨是在坚持原有策略和方针不变的基础上，高效统筹疫情防控和经济社会发展。会议强调，要完整、准确、全面贯彻落实党中央决策部署，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零总方针，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减

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恒瑞医药
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君实生物

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Crazywhale

2022-08-29 16:33:40

兴证军工观察:航空发动机产业链中报业绩抢眼

截止目前已披露中报或中报业绩预告/快报的军工上市公司中，相对表现突出的有航空发动机产业链的航宇科技、派克新材、图南股份、航发动力、航发控制，导弹产业链的菲利华、四代机产业链的西部超导，产业链上游个体阿尔法强劲的新雷能、紫光国微等。建议后续继续重视航空发动机产业链、导弹产业链，以及上游个体阿尔法强劲的标的。对 A 股 155 个主要军工标的进行统计，截止 2022Q2，5345 只主动公募基金中，有 1292 只在前十大重仓股中有军工股，占比仅为 24.17%。前十大重仓股中，军工股

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派克新材
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航发动力
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新雷能

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Crazywhale

2022-08-26 15:42:06

汽车零部件投研框架(三):空间与格局视角下的赛道初筛

深度行研，对于汽车零部件相关上下游企业，有详细介绍投资建议:4条新一线汽零赛道+4条持续关注赛道新一线:1)座椅(继峰股份);2)一体化压铸结构件(文灿股份等); 3)声学系统(上声电子) ;4)线控底盘 (伯特利);持续关注:1)车灯(星宇股份);2)轮胎(玲珑轮胎);3)热管理(三花智控、盾安环境等);4)连接器(电连技术等)

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继峰股份
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文灿股份
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三花智控

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Crazywhale

2022-07-24 22:32:19

私密

中信证券研报-从拆解model3看智能电动汽车发展趋势

中信出的最新研报，关于特斯拉model3的具体汽车零部件的内容，涉及E/E架构，三电，热管理，车身，控制器等等非常全面的内容，上下游产业链介绍的非常详细。可以以此为切入点，深入到其他具体的产业链的业务和相关公司。

从拆解models3看智能电动汽车发展趋势.pdf

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特斯拉
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比亚迪

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Crazywhale

2022-04-30 16:32:12

北京炒家

@逍遥游之涅盘重生：学习北京炒家老师二十万到四千万实盘帖汇总

学习北京炒家老师交割单2018年9月学习北京炒家老师交割单2018年10月（一）学习北京炒家老师交割单2018年10月（二）学习北京炒家老师交割单2018年11月（一）学习北京炒家老师交割单2018年11月（二）学习北京炒家老师交割单2018年12月学习北京炒家老师交割单2019年1月

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Crazywhale

2021-12-30 08:53:16

谢谢分享！

@给时光以生命：老韭菜初入公社，真诚分享这些年的压箱底心得经验（绝对干货）！

初入韭菜公社，惊喜发现公社是当今股市论坛难得的一块净土，真诚且有学识之士居多，没有淘县的市井之气，甚是欢喜。趁着周末把本韭菜这些年总结的经验拿出来和大家分享，希望日后和各位新老韭菜一起多多交流，共同茁壮成长！股市是一

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Crazywhale

2022-12-06 22:59:51

广发证券长文研报电子行业 2023 年投资策略复苏与渗透

电子行业，尤其是半导体，过去一年跌了挺多，未来怎么走，可以参考一下这篇文章思路，主要是从行业复苏，以及国产替代的渗透率来考虑的。股票不用看，是要求必须填的，感觉半导体这块是个整体，很难有那个票单独走强或者走弱，主要是参考一下思路。其实我觉得用在其他行业也合理，比如国产替代的渗透这一块，还是有一些硬逻辑在的。

Table_Title] 电子行业 2023 年投资策略复苏与渗透 .pdf

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卓胜微

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Crazywhale

2022-12-06 22:56:04

广发证券长文研报电子行业 2023 年投资策略复苏与渗透

电子行业的行研，电子尤其半导体已经跌了很多，未来一段时间怎么走，可以参考一下。思路可以参考一下，一个是复苏，一个是渗透，主要是国产替代方面的渗透率。展望 2023 年，我们认为“复苏”和“渗透”是电子行业绕不开的两个关键词。复苏是指经历了周期下行库存水位下降后，有望在 23Q2 迎来补库存需求，而 23H2 终端需求也可能会随着宏观的边际改善逐步回暖，迎来真实需求的复苏。渗透是指全球科技创新推动产品升级渗透率提升和国产替代推动国产化率提升。 ⚫ 复苏:周期指标边际改善，行业需求有望回暖

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兆易创新

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Crazywhale

2022-12-02 22:43:49

开源证券长文研报准备迎接医药板块戴维斯双击

这是具体的研报。推荐的股票可以不用看，主要是参考思路。戴维斯双击也是一个比较重要的投研方法。医药板块经历疫情扰动、集采降价等影响后，在 2022Q3 进入筑底阶段，Q4 以来随着财政贴息贷款、精准防控统筹经济发展等政策的落地，叠加三季报整体稳健，板块正在经历从估值修复到业绩修复的过程。展望 2023 年，医药板块有很多细分赛道的优质成长股到了长期布局的时点，业绩持续改善可期。

准备迎接医药板块戴维斯双击.pdf

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华东医药

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Crazywhale

2022-12-02 22:41:49

开源证券长文研报准备迎接医药板块戴维斯双击

这是开源证券的一个长文研报。过去一个月，医药尤其是防疫相关医药方向，大涨一波。从逻辑上来讲，是走的政策和消息面的题材炒作，这个暂时可能要调整一段。从基本面来讲，目前医药PE处于地位，且有逐步放开放开下业绩的增长预期。这篇研报就是从戴维斯双击角度考虑医药的较长期的形式。 1. 外部环境边际向好，医药板块或将迎来“慢牛”行情医药板块经历疫情扰动、集采降价等影响后，在 2022Q3 进入筑底阶段，Q4 以来随着财政贴息贷款、精准防控统筹经济发展等政策的落地，叠加三季报整体稳健，板块正在经历从估

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华东医药
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同仁堂
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君实生物
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药明康德

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Crazywhale

2022-11-27 10:51:42

从“渗透率”角度寻找戴维斯双击行业

国联证券研报，思路不错，从渗透率考虑行业前景。具体的方向我自己觉得倒是一般，但思路可以借鉴。其实也说明了，随着新能源方向的渗透率增加，像以前那种股价狂飙，概率也下降了。推荐股票不用看了，因为是必选，所以发了个腾讯，主要是为了迎合研报里的云计算。

从“渗透率”角度寻找戴维斯双击行业.pdf

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腾讯控股

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Crazywhale

2022-11-27 10:48:42

国联证券从“渗透率”角度寻找戴维斯双击行业

➢ 互联网、智能手机和新能源汽车渗透率与产业生命周期的对应关系在产业发展过程中，5%、20%和 50%的渗透率是三个重要的分界点。行业发展初期(渗透率 5%以下):行业处于萌芽阶段，蓝海市场崛起。代表产业:AIGC、自动驾驶汽车、氢能源汽车、生物育种、钙钛矿电池、折叠屏手机、3D 打印。渗透率黄金拐点期(5%-20%渗透率):受政策催化或新产品上市，渗透率出现加速向上拐点，股价有望迎来“戴维斯双击”。代表产业:BIPV(光伏建筑一体化)、培育钻石、无糖茶饮料、虚拟现实、保险行业、云

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腾讯控股

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Crazywhale

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上海证券关注“流感+新冠”防控下潜在需求机会

后续加强针有望持续推广，进一步提升人体免疫能力。同时，本次二十条措施要求加强医疗资源建设，做好住院床位和重症床位准备，增加救治资源，我们认为呼吸机、监护仪、影像设备等医疗基建资源有望在贴息政策支持下持续获得需求放量。流感季叠加新冠疫情，有望进一步提升防疫资源需求。维持医药生物行业“增持”评级。关注“流感+新冠”疫情防控下潜在需求机会，疫苗&口服药领域:康希诺、沃森生物、金迪克、华兰生物、先声药业、君实生物等; 流感镇痛、止咳药领域:济川药业、贵州三力、亨迪药业、以岭药业等; 医疗新

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国联证券关于数字经济发展情况的报告

建议关注基础软硬件等关键核心技术，以及数字基础设施建设、产业数字化转型、数字公共服务、数字经济治理、网络安全和数据安全保护等数字经济发展领域。相关标的关注: 基础软硬件:金山办公，用友网络，卓易信息，东方通，海光信息，中国软件; 数字经济基础设施建设:深桑达A，美丽云，光环新网，奥飞数据，航天宏图，中科星图，华测导航，北斗星通; 产业数字化转型:恒生电子，宇信科技，中科软，中控技术，朗新科技; 数字公共服务:卫宁健康，创业慧康，嘉和美康，数字政通，太极股份，辰安科技，中科江南，金桥信息

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中信建投防疫政策优化下的医药投资机会梳理

中信建投最新研报，在防疫政策优化下，医药方面的投资机会。

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中信建投防疫政策优化下的医药投资机会梳理

1.防控政策进一步优化。政治局常务委员会11月10日召开会议，听取新冠肺炎疫情防控工作汇报，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施 2.会议主旨是在坚持原有策略和方针不变的基础上，高效统筹疫情防控和经济社会发展。会议强调，要完整、准确、全面贯彻落实党中央决策部署，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零总方针，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减

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兴证军工观察:航空发动机产业链中报业绩抢眼

截止目前已披露中报或中报业绩预告/快报的军工上市公司中，相对表现突出的有航空发动机产业链的航宇科技、派克新材、图南股份、航发动力、航发控制，导弹产业链的菲利华、四代机产业链的西部超导，产业链上游个体阿尔法强劲的新雷能、紫光国微等。建议后续继续重视航空发动机产业链、导弹产业链，以及上游个体阿尔法强劲的标的。对 A 股 155 个主要军工标的进行统计，截止 2022Q2，5345 只主动公募基金中，有 1292 只在前十大重仓股中有军工股，占比仅为 24.17%。前十大重仓股中，军工股

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汽车零部件投研框架(三):空间与格局视角下的赛道初筛

深度行研，对于汽车零部件相关上下游企业，有详细介绍投资建议:4条新一线汽零赛道+4条持续关注赛道新一线:1)座椅(继峰股份);2)一体化压铸结构件(文灿股份等); 3)声学系统(上声电子) ;4)线控底盘 (伯特利);持续关注:1)车灯(星宇股份);2)轮胎(玲珑轮胎);3)热管理(三花智控、盾安环境等);4)连接器(电连技术等)

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中信出的最新研报，关于特斯拉model3的具体汽车零部件的内容，涉及E/E架构，三电，热管理，车身，控制器等等非常全面的内容，上下游产业链介绍的非常详细。可以以此为切入点，深入到其他具体的产业链的业务和相关公司。

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初入韭菜公社，惊喜发现公社是当今股市论坛难得的一块净土，真诚且有学识之士居多，没有淘县的市井之气，甚是欢喜。趁着周末把本韭菜这些年总结的经验拿出来和大家分享，希望日后和各位新老韭菜一起多多交流，共同茁壮成长！股市是一

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广发证券长文研报电子行业 2023 年投资策略复苏与渗透

电子行业，尤其是半导体，过去一年跌了挺多，未来怎么走，可以参考一下这篇文章思路，主要是从行业复苏，以及国产替代的渗透率来考虑的。股票不用看，是要求必须填的，感觉半导体这块是个整体，很难有那个票单独走强或者走弱，主要是参考一下思路。其实我觉得用在其他行业也合理，比如国产替代的渗透这一块，还是有一些硬逻辑在的。

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电子行业的行研，电子尤其半导体已经跌了很多，未来一段时间怎么走，可以参考一下。思路可以参考一下，一个是复苏，一个是渗透，主要是国产替代方面的渗透率。展望 2023 年，我们认为“复苏”和“渗透”是电子行业绕不开的两个关键词。复苏是指经历了周期下行库存水位下降后，有望在 23Q2 迎来补库存需求，而 23H2 终端需求也可能会随着宏观的边际改善逐步回暖，迎来真实需求的复苏。渗透是指全球科技创新推动产品升级渗透率提升和国产替代推动国产化率提升。 ⚫ 复苏:周期指标边际改善，行业需求有望回暖

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这是具体的研报。推荐的股票可以不用看，主要是参考思路。戴维斯双击也是一个比较重要的投研方法。医药板块经历疫情扰动、集采降价等影响后，在 2022Q3 进入筑底阶段，Q4 以来随着财政贴息贷款、精准防控统筹经济发展等政策的落地，叠加三季报整体稳健，板块正在经历从估值修复到业绩修复的过程。展望 2023 年，医药板块有很多细分赛道的优质成长股到了长期布局的时点，业绩持续改善可期。

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国联证券研报，思路不错，从渗透率考虑行业前景。具体的方向我自己觉得倒是一般，但思路可以借鉴。其实也说明了，随着新能源方向的渗透率增加，像以前那种股价狂飙，概率也下降了。推荐股票不用看了，因为是必选，所以发了个腾讯，主要是为了迎合研报里的云计算。

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➢ 互联网、智能手机和新能源汽车渗透率与产业生命周期的对应关系在产业发展过程中，5%、20%和 50%的渗透率是三个重要的分界点。行业发展初期(渗透率 5%以下):行业处于萌芽阶段，蓝海市场崛起。代表产业:AIGC、自动驾驶汽车、氢能源汽车、生物育种、钙钛矿电池、折叠屏手机、3D 打印。渗透率黄金拐点期(5%-20%渗透率):受政策催化或新产品上市，渗透率出现加速向上拐点，股价有望迎来“戴维斯双击”。代表产业:BIPV(光伏建筑一体化)、培育钻石、无糖茶饮料、虚拟现实、保险行业、云

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上海证券关注“流感+新冠”防控下潜在需求机会

后续加强针有望持续推广，进一步提升人体免疫能力。同时，本次二十条措施要求加强医疗资源建设，做好住院床位和重症床位准备，增加救治资源，我们认为呼吸机、监护仪、影像设备等医疗基建资源有望在贴息政策支持下持续获得需求放量。流感季叠加新冠疫情，有望进一步提升防疫资源需求。维持医药生物行业“增持”评级。关注“流感+新冠”疫情防控下潜在需求机会，疫苗&口服药领域:康希诺、沃森生物、金迪克、华兰生物、先声药业、君实生物等; 流感镇痛、止咳药领域:济川药业、贵州三力、亨迪药业、以岭药业等; 医疗新

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建议关注基础软硬件等关键核心技术，以及数字基础设施建设、产业数字化转型、数字公共服务、数字经济治理、网络安全和数据安全保护等数字经济发展领域。相关标的关注: 基础软硬件:金山办公，用友网络，卓易信息，东方通，海光信息，中国软件; 数字经济基础设施建设:深桑达A，美丽云，光环新网，奥飞数据，航天宏图，中科星图，华测导航，北斗星通; 产业数字化转型:恒生电子，宇信科技，中科软，中控技术，朗新科技; 数字公共服务:卫宁健康，创业慧康，嘉和美康，数字政通，太极股份，辰安科技，中科江南，金桥信息

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1.防控政策进一步优化。政治局常务委员会11月10日召开会议，听取新冠肺炎疫情防控工作汇报，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施 2.会议主旨是在坚持原有策略和方针不变的基础上，高效统筹疫情防控和经济社会发展。会议强调，要完整、准确、全面贯彻落实党中央决策部署，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零总方针，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减

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兴证军工观察:航空发动机产业链中报业绩抢眼

截止目前已披露中报或中报业绩预告/快报的军工上市公司中，相对表现突出的有航空发动机产业链的航宇科技、派克新材、图南股份、航发动力、航发控制，导弹产业链的菲利华、四代机产业链的西部超导，产业链上游个体阿尔法强劲的新雷能、紫光国微等。建议后续继续重视航空发动机产业链、导弹产业链，以及上游个体阿尔法强劲的标的。对 A 股 155 个主要军工标的进行统计，截止 2022Q2，5345 只主动公募基金中，有 1292 只在前十大重仓股中有军工股，占比仅为 24.17%。前十大重仓股中，军工股

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深度行研，对于汽车零部件相关上下游企业，有详细介绍投资建议:4条新一线汽零赛道+4条持续关注赛道新一线:1)座椅(继峰股份);2)一体化压铸结构件(文灿股份等); 3)声学系统(上声电子) ;4)线控底盘 (伯特利);持续关注:1)车灯(星宇股份);2)轮胎(玲珑轮胎);3)热管理(三花智控、盾安环境等);4)连接器(电连技术等)

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中信证券研报-从拆解model3看智能电动汽车发展趋势

中信出的最新研报，关于特斯拉model3的具体汽车零部件的内容，涉及E/E架构，三电，热管理，车身，控制器等等非常全面的内容，上下游产业链介绍的非常详细。可以以此为切入点，深入到其他具体的产业链的业务和相关公司。

从拆解models3看智能电动汽车发展趋势.pdf

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特斯拉
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比亚迪

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Crazywhale

2022-04-30 16:32:12

北京炒家

@逍遥游之涅盘重生：学习北京炒家老师二十万到四千万实盘帖汇总

学习北京炒家老师交割单2018年9月学习北京炒家老师交割单2018年10月（一）学习北京炒家老师交割单2018年10月（二）学习北京炒家老师交割单2018年11月（一）学习北京炒家老师交割单2018年11月（二）学习北京炒家老师交割单2018年12月学习北京炒家老师交割单2019年1月

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Crazywhale

2021-12-30 08:53:16

谢谢分享！

@给时光以生命：老韭菜初入公社，真诚分享这些年的压箱底心得经验（绝对干货）！

初入韭菜公社，惊喜发现公社是当今股市论坛难得的一块净土，真诚且有学识之士居多，没有淘县的市井之气，甚是欢喜。趁着周末把本韭菜这些年总结的经验拿出来和大家分享，希望日后和各位新老韭菜一起多多交流，共同茁壮成长！股市是一

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