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2020-09-27 11:24:22
光伏龙头合作
【安信电新】龙头联姻,优势互补,维持重点推荐! 事件:9月25日通威和隆基先后发布公告,正式宣布与对方的战略合作进展,具体内容包括: 1、双方以每年10.18万吨多晶硅料的交易量为基础目标,隆基的硅料需求优先从通威采购,通威硅料优先保障供给隆基。通威年初披露计划2021年底硅料产能达到11.5-15万吨,据此推算此次交易量占比为产能的70%以上。参照目前的技术水平,10.18万吨大致对应35GW硅片产量,以2021年底隆基硅片产能100GW推算,占比接近30%; 2、隆基2017年参股投资通威下
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周末机构投资者交流
一、私募基金经理:关注的热点是十四五规划为核心。光伏,特斯拉,创新医药等走强。疫苗关系,公司基本面掩盖,医药股创新能力持续看好。可能是机会,但真正做好的没几家,类似口罩。技术上,沪指成交额从7月24日开始衰竭。到了高点的0.25,极限判断。节前人气下降,打板数量下降,不能干错,节前谨慎。历史上来看,两跳空缺口,向上概率较大。注册制,新指数调整,存在可能性,还是横盘整理。大选前面,印度不用担心,天气封冰阶段。TW问题关注。节前如果有坑可能是机会。风向看看券商板块走势。 二、债券基金经理:新能源板块
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天赐材料逻辑
【广发电新】天赐材料更新: 🔥产销量:上半年销量2.35万吨,同比持平,一季度9000吨,二季度1.4万吨,三季度2.3万吨,全年目标7万吨,三季度供不应求已经在筛选客户。客户结构宁德时代35-40%,宁德时代供应份额60-70%,LG化学达到10%,中航锂电、国轩高科、ATL各10%,预计2021年LG化学占比提升至15%。 🔥盈利能力:上半年锂电材料收入8.19亿元,同比增长10.31%,毛利率29.54%,提升4.14pct,源于自供比例提升。上半年六氟磷酸锂自供比例控制不超过90%,
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旗滨集团点评
【国盛建材】旗滨集团点评:投建1200t/d光伏玻璃产线,多元化战略版图完善 [太阳]事件:公司公告拟投资10.3亿元建设一窑六线1200t/d光伏组件高透基板材料生产线,拟自有资金投入3.8亿元,借贷资金投入6.5亿元。 1⃣️此次标志公司深化光伏玻璃布局,多元化战略版图完善。公司此前进入光伏玻璃市场主要依托郴州旗滨350t/d的光伏超白浮法玻璃线,但受浮法玻璃在光伏应用领域的限制(主要为背板)。公司新投资1200t/d一窑六线预计采用压延工艺,进一步打开面板产品市场,标志公司在光伏玻璃领域布
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重视星期六
这个位置重点推荐星期六(遥望网络),作为四季度的金股。股价消化了一年,但基本面持续加强。 1,我们认为9月是gmv提速的拐点,而三季度是直播盈利释放的拐点(gmv质量提升,挂榜减少) 2,发展明显提速了,瑜大公子已经800多万粉丝,在单场过7000万以后,接连几场4w+场观,1000w+销售,估计后面破各种纪录的时间会明显缩短;瑜大公子的方法,已经在其他人身上复制了,比如王耀庆(进步也很明显) 3,基本盘巩固,50+签约主播,30+独家品牌。建议大家关注瑜大公子,李宣卓,王耀庆,柠檬女鞋这四个主
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重视新能源产业机会
新能源:国家战略加持,能源革命加快,建议加仓 1、中国、欧盟合力推动能源革命 习总书记在第七十五届联合国大会发表讲话,提出将提高我国减排贡献力度,力争2030年前二氧化碳排放达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。欧盟有多国提议“2050前实现碳中和”写入法律。 中国、欧盟拥抱碳中和,将推动以清洁能源为核心的本轮能源革命加速。特别在中国,目前火电占二氧化碳排放比重近50%,这对新能源车、光伏、风电行业是巨大的机会。 2、新能源发电将从增量进入存量 全球看,最近几年新增能源需求近一半来自电力,而
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【安信电新】龙头联姻,优势互补,维持重点推荐! 事件:9月25日通威和隆基先后发布公告,正式宣布与对方的战略合作进展,具体内容包括: 1、双方以每年10.18万吨多晶硅料的交易量为基础目标,隆基的硅料需求优先从通威采购,通威硅料优先保障供给隆基。通威年初披露计划2021年底硅料产能达到11.5-15万吨,据此推算此次交易量占比为产能的70%以上。参照目前的技术水平,10.18万吨大致对应35GW硅片产量,以2021年底隆基硅片产能100GW推算,占比接近30%; 2、隆基2017年参股投资通威下
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周末机构投资者交流
一、私募基金经理:关注的热点是十四五规划为核心。光伏,特斯拉,创新医药等走强。疫苗关系,公司基本面掩盖,医药股创新能力持续看好。可能是机会,但真正做好的没几家,类似口罩。技术上,沪指成交额从7月24日开始衰竭。到了高点的0.25,极限判断。节前人气下降,打板数量下降,不能干错,节前谨慎。历史上来看,两跳空缺口,向上概率较大。注册制,新指数调整,存在可能性,还是横盘整理。大选前面,印度不用担心,天气封冰阶段。TW问题关注。节前如果有坑可能是机会。风向看看券商板块走势。 二、债券基金经理:新能源板块
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【广发电新】天赐材料更新: 🔥产销量:上半年销量2.35万吨,同比持平,一季度9000吨,二季度1.4万吨,三季度2.3万吨,全年目标7万吨,三季度供不应求已经在筛选客户。客户结构宁德时代35-40%,宁德时代供应份额60-70%,LG化学达到10%,中航锂电、国轩高科、ATL各10%,预计2021年LG化学占比提升至15%。 🔥盈利能力:上半年锂电材料收入8.19亿元,同比增长10.31%,毛利率29.54%,提升4.14pct,源于自供比例提升。上半年六氟磷酸锂自供比例控制不超过90%,
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【国盛建材】旗滨集团点评:投建1200t/d光伏玻璃产线,多元化战略版图完善 [太阳]事件:公司公告拟投资10.3亿元建设一窑六线1200t/d光伏组件高透基板材料生产线,拟自有资金投入3.8亿元,借贷资金投入6.5亿元。 1⃣️此次标志公司深化光伏玻璃布局,多元化战略版图完善。公司此前进入光伏玻璃市场主要依托郴州旗滨350t/d的光伏超白浮法玻璃线,但受浮法玻璃在光伏应用领域的限制(主要为背板)。公司新投资1200t/d一窑六线预计采用压延工艺,进一步打开面板产品市场,标志公司在光伏玻璃领域布
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这个位置重点推荐星期六(遥望网络),作为四季度的金股。股价消化了一年,但基本面持续加强。 1,我们认为9月是gmv提速的拐点,而三季度是直播盈利释放的拐点(gmv质量提升,挂榜减少) 2,发展明显提速了,瑜大公子已经800多万粉丝,在单场过7000万以后,接连几场4w+场观,1000w+销售,估计后面破各种纪录的时间会明显缩短;瑜大公子的方法,已经在其他人身上复制了,比如王耀庆(进步也很明显) 3,基本盘巩固,50+签约主播,30+独家品牌。建议大家关注瑜大公子,李宣卓,王耀庆,柠檬女鞋这四个主
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重视新能源产业机会
新能源:国家战略加持,能源革命加快,建议加仓 1、中国、欧盟合力推动能源革命 习总书记在第七十五届联合国大会发表讲话,提出将提高我国减排贡献力度,力争2030年前二氧化碳排放达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。欧盟有多国提议“2050前实现碳中和”写入法律。 中国、欧盟拥抱碳中和,将推动以清洁能源为核心的本轮能源革命加速。特别在中国,目前火电占二氧化碳排放比重近50%,这对新能源车、光伏、风电行业是巨大的机会。 2、新能源发电将从增量进入存量 全球看,最近几年新增能源需求近一半来自电力,而
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一、私募基金经理:关注的热点是十四五规划为核心。光伏,特斯拉,创新医药等走强。疫苗关系,公司基本面掩盖,医药股创新能力持续看好。可能是机会,但真正做好的没几家,类似口罩。技术上,沪指成交额从7月24日开始衰竭。到了高点的0.25,极限判断。节前人气下降,打板数量下降,不能干错,节前谨慎。历史上来看,两跳空缺口,向上概率较大。注册制,新指数调整,存在可能性,还是横盘整理。大选前面,印度不用担心,天气封冰阶段。TW问题关注。节前如果有坑可能是机会。风向看看券商板块走势。 二、债券基金经理:新能源板块
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新能源:国家战略加持,能源革命加快,建议加仓 1、中国、欧盟合力推动能源革命 习总书记在第七十五届联合国大会发表讲话,提出将提高我国减排贡献力度,力争2030年前二氧化碳排放达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。欧盟有多国提议“2050前实现碳中和”写入法律。 中国、欧盟拥抱碳中和,将推动以清洁能源为核心的本轮能源革命加速。特别在中国,目前火电占二氧化碳排放比重近50%,这对新能源车、光伏、风电行业是巨大的机会。 2、新能源发电将从增量进入存量 全球看,最近几年新增能源需求近一半来自电力,而
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新能源:国家战略加持,能源革命加快,建议加仓 1、中国、欧盟合力推动能源革命 习总书记在第七十五届联合国大会发表讲话,提出将提高我国减排贡献力度,力争2030年前二氧化碳排放达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。欧盟有多国提议“2050前实现碳中和”写入法律。 中国、欧盟拥抱碳中和,将推动以清洁能源为核心的本轮能源革命加速。特别在中国,目前火电占二氧化碳排放比重近50%,这对新能源车、光伏、风电行业是巨大的机会。 2、新能源发电将从增量进入存量 全球看,最近几年新增能源需求近一半来自电力,而
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【广发电新】天赐材料更新: 🔥产销量:上半年销量2.35万吨,同比持平,一季度9000吨,二季度1.4万吨,三季度2.3万吨,全年目标7万吨,三季度供不应求已经在筛选客户。客户结构宁德时代35-40%,宁德时代供应份额60-70%,LG化学达到10%,中航锂电、国轩高科、ATL各10%,预计2021年LG化学占比提升至15%。 🔥盈利能力:上半年锂电材料收入8.19亿元,同比增长10.31%,毛利率29.54%,提升4.14pct,源于自供比例提升。上半年六氟磷酸锂自供比例控制不超过90%,
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新能源:国家战略加持,能源革命加快,建议加仓 1、中国、欧盟合力推动能源革命 习总书记在第七十五届联合国大会发表讲话,提出将提高我国减排贡献力度,力争2030年前二氧化碳排放达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。欧盟有多国提议“2050前实现碳中和”写入法律。 中国、欧盟拥抱碳中和,将推动以清洁能源为核心的本轮能源革命加速。特别在中国,目前火电占二氧化碳排放比重近50%,这对新能源车、光伏、风电行业是巨大的机会。 2、新能源发电将从增量进入存量 全球看,最近几年新增能源需求近一半来自电力,而
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