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2024-03-03 16:21:38
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丰光精密-之人形机器人核心部件----谐波减速器
先捋一下谐波减速器的时间梳理和优势,在算一下他的估值 1、时间点一:2022年年底 22年年报,研发的谐波减速器直接对标行业垄断企业(占比82%),没有对标国内的老大,可见公司在谐波减速器方面的优势,初步可见公司这方面的实力。状态已经小批量试制。 ps你们去看,一般技术实力可以的,他的研发目标都是国内领先,只有他觉得自己特别牛逼,才会说他的目标是国际领先。(他就没把绿地谐波放在眼里!!) 2、时间点二:23年12月调研 23年12月公司的部分样品已经完成,此时在提高改进工艺,提高良率。 3、时间
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中贝通信智算中心进度加快,神州数码订单分析,和一个大胆猜测!
一、恒为的服务器还是中贝通信的! 深圳明明有神州数码分公司(见下图),$恒为科技(SH603496)$ 确要跑到合肥神州数码买服务器,把税收留给合肥政府,答案是啥不用我说了吧,肯定是中贝授意的!!中贝的合肥智算中心真是要加速了呀!!!(要是用在深圳却买合肥的神州数码,深圳政府知道把税收便宜了合肥,深圳政府不干死恒为科技!!) 二、深度绑定讯飞满血运行昇腾910B,大力支持国产 6.2个亿华为昇腾服务器,6个多亿的910B服务器呀,1台100万对应5P(下图一),估计$中贝通信(SH603220)
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真正国产算力租赁第一股-----中贝通信
这几天中贝下跌,多少是因为进度有点不及预期,但是这几天却有一个惊天利好,市场根本没有反馈,所以不妨那他一个月,看一看。 结论:华为算力第一股,且已采购下单400余台。 原因:中贝通信的合肥算力中心深度绑定科大讯飞,讯飞星火搭载的算子库又能让昇腾910B满血运行,实力不输A100,所以中贝最有希望先跑华为昇腾910B的卡、 证据一:市场公告第一个大批量采购华为昇腾服务器—-神州数码公告 10月30日,神州数码发布公告,说恒为通信采购了AI服务器花了4.08个亿,这个4个亿是400台昇腾910B的服
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论中贝通信的短期(年底)保底算力和远期顶级战略思维
看到的不妨先点个关注,因为我感觉就中贝还有至少两篇文章可以挖! 先说短期已知(今年年底)中贝到底多少算力? 答案:极限规划算力7260p(今年年底),这应该是今年算力租赁之最了吧,简单列了个明细 好了 ,接下来分析这四个成功落实,并商业化的可能性 一:汉江武当云服务1000P来源:出处8月30日公司官网新闻,9.22日进厂300p,所以是按500P商用的,猜测是给中移动商用500p(8月10日公司官网新闻),以下三图可得结论! 这是一个汉江武当云提供场地、电力,中贝提供算力服务,给中移动使用的闭
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800G高速光模块,是要为光迅科技正名了(二)
我们先明确: AI、ChatGPT、的发展离不开算力,但我觉得这次可能带来一次类似工业革命的变革中,在能快速拉开差距的新技术革命中,你占得先机,建立先发优势,就能有更多的引流,带来更大更具前景的规模化商业效应。所有理论上来说必须用很好的工具设备。更好的铲子。 可是我们的AI芯片,寒武纪 相比较英伟达的差距不是一点半点。国外那些竞备的企业100%不会选。我觉得要想跟上第一梯队,国内的第一梯队也不会选。 你到底要选自主可控,还是想着要在这次竞备中,用更好的设备,率先商业化,占领高地呢???。 那中国
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国产光芯片龙头,是要为光迅科技正名了
$光迅科技(SZ002281)$ 写在$源杰科技(SH688498)$ 因为光芯片概念涨幅成为本周涨幅第一57%前提之下(在我心中就是第一,上面那个是因为中国突然打压美股内存概念的突发事件收益的) 解释几个问题 一、为什么光芯片这周怎么猛??板块第一!! 二、看看谁才是光芯片中的能力第一? 一、 为啥要抄光芯片呢?因为高速光模块已经涨了3倍有余了,他的核心光芯片还没炒作呢!!在高速光模块中,光芯片成本占比接近50%。 二、龙头的值博率 让我们看看光迅科技的值博率。为什么要比他俩??因为是源杰科技
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中贝通信21亿订单解读,到底谁最受益!
我想问猜到$恒为科技(SH603496)$ 这个中标很难吗??? 看我真正国产算力租赁第一股(https://xueqiu.com/5255122523/265544783 )11月3日这篇应该就能猜出来吧!! 此单看出中贝四大关键核心!! 一、深度绑定华为 此标说明了中贝第一个拿下了华为的国产算力大单!!!见我上面那个11月3日发布的链接分析。中贝和华为的关系更近一步!!后期中贝和华为的深圳算力项目马山也要开展。 二、深度绑定科大讯飞 此标也坐实了中贝和科大讯飞的深度绑定,还是见我上面那个链接
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一、恒为的服务器还是中贝通信的! 深圳明明有神州数码分公司(见下图),$恒为科技(SH603496)$ 确要跑到合肥神州数码买服务器,把税收留给合肥政府,答案是啥不用我说了吧,肯定是中贝授意的!!中贝的合肥智算中心真是要加速了呀!!!(要是用在深圳却买合肥的神州数码,深圳政府知道把税收便宜了合肥,深圳政府不干死恒为科技!!) 二、深度绑定讯飞满血运行昇腾910B,大力支持国产 6.2个亿华为昇腾服务器,6个多亿的910B服务器呀,1台100万对应5P(下图一),估计$中贝通信(SH603220)
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这几天中贝下跌,多少是因为进度有点不及预期,但是这几天却有一个惊天利好,市场根本没有反馈,所以不妨那他一个月,看一看。 结论:华为算力第一股,且已采购下单400余台。 原因:中贝通信的合肥算力中心深度绑定科大讯飞,讯飞星火搭载的算子库又能让昇腾910B满血运行,实力不输A100,所以中贝最有希望先跑华为昇腾910B的卡、 证据一:市场公告第一个大批量采购华为昇腾服务器—-神州数码公告 10月30日,神州数码发布公告,说恒为通信采购了AI服务器花了4.08个亿,这个4个亿是400台昇腾910B的服
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2024-03-03 16:21:38
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丰光精密-之人形机器人核心部件----谐波减速器
先捋一下谐波减速器的时间梳理和优势,在算一下他的估值 1、时间点一:2022年年底 22年年报,研发的谐波减速器直接对标行业垄断企业(占比82%),没有对标国内的老大,可见公司在谐波减速器方面的优势,初步可见公司这方面的实力。状态已经小批量试制。 ps你们去看,一般技术实力可以的,他的研发目标都是国内领先,只有他觉得自己特别牛逼,才会说他的目标是国际领先。(他就没把绿地谐波放在眼里!!) 2、时间点二:23年12月调研 23年12月公司的部分样品已经完成,此时在提高改进工艺,提高良率。 3、时间
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丰光精密
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绿的谐波
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特斯拉
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独自等dai
2023-11-20 00:18:36
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中贝通信智算中心进度加快,神州数码订单分析,和一个大胆猜测!
一、恒为的服务器还是中贝通信的! 深圳明明有神州数码分公司(见下图),$恒为科技(SH603496)$ 确要跑到合肥神州数码买服务器,把税收留给合肥政府,答案是啥不用我说了吧,肯定是中贝授意的!!中贝的合肥智算中心真是要加速了呀!!!(要是用在深圳却买合肥的神州数码,深圳政府知道把税收便宜了合肥,深圳政府不干死恒为科技!!) 二、深度绑定讯飞满血运行昇腾910B,大力支持国产 6.2个亿华为昇腾服务器,6个多亿的910B服务器呀,1台100万对应5P(下图一),估计$中贝通信(SH603220)
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中贝通信
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恒为科技
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科大讯飞
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神州数码
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中文在线
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独自等dai
2023-11-03 12:22:17
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真正国产算力租赁第一股-----中贝通信
这几天中贝下跌,多少是因为进度有点不及预期,但是这几天却有一个惊天利好,市场根本没有反馈,所以不妨那他一个月,看一看。 结论:华为算力第一股,且已采购下单400余台。 原因:中贝通信的合肥算力中心深度绑定科大讯飞,讯飞星火搭载的算子库又能让昇腾910B满血运行,实力不输A100,所以中贝最有希望先跑华为昇腾910B的卡、 证据一:市场公告第一个大批量采购华为昇腾服务器—-神州数码公告 10月30日,神州数码发布公告,说恒为通信采购了AI服务器花了4.08个亿,这个4个亿是400台昇腾910B的服
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中贝通信
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科大讯飞
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高新发展
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鸿博股份
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恒润股份
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独自等dai
2023-09-27 23:27:32
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论中贝通信的短期(年底)保底算力和远期顶级战略思维
看到的不妨先点个关注,因为我感觉就中贝还有至少两篇文章可以挖! 先说短期已知(今年年底)中贝到底多少算力? 答案:极限规划算力7260p(今年年底),这应该是今年算力租赁之最了吧,简单列了个明细 好了 ,接下来分析这四个成功落实,并商业化的可能性 一:汉江武当云服务1000P来源:出处8月30日公司官网新闻,9.22日进厂300p,所以是按500P商用的,猜测是给中移动商用500p(8月10日公司官网新闻),以下三图可得结论! 这是一个汉江武当云提供场地、电力,中贝提供算力服务,给中移动使用的闭
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中贝通信
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科大讯飞
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鸿博股份
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翠微股份
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独自等dai
2023-04-09 14:25:36
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800G高速光模块,是要为光迅科技正名了(二)
我们先明确: AI、ChatGPT、的发展离不开算力,但我觉得这次可能带来一次类似工业革命的变革中,在能快速拉开差距的新技术革命中,你占得先机,建立先发优势,就能有更多的引流,带来更大更具前景的规模化商业效应。所有理论上来说必须用很好的工具设备。更好的铲子。 可是我们的AI芯片,寒武纪 相比较英伟达的差距不是一点半点。国外那些竞备的企业100%不会选。我觉得要想跟上第一梯队,国内的第一梯队也不会选。 你到底要选自主可控,还是想着要在这次竞备中,用更好的设备,率先商业化,占领高地呢???。 那中国
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光迅科技
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中际旭创
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新易盛
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独自等dai
2023-04-07 08:59:42
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国产光芯片龙头,是要为光迅科技正名了
$光迅科技(SZ002281)$ 写在$源杰科技(SH688498)$ 因为光芯片概念涨幅成为本周涨幅第一57%前提之下(在我心中就是第一,上面那个是因为中国突然打压美股内存概念的突发事件收益的) 解释几个问题 一、为什么光芯片这周怎么猛??板块第一!! 二、看看谁才是光芯片中的能力第一? 一、 为啥要抄光芯片呢?因为高速光模块已经涨了3倍有余了,他的核心光芯片还没炒作呢!!在高速光模块中,光芯片成本占比接近50%。 二、龙头的值博率 让我们看看光迅科技的值博率。为什么要比他俩??因为是源杰科技
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源杰科技
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光迅科技
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独自等dai
2023-11-15 00:18:36
中贝通信21亿订单解读,到底谁最受益!
我想问猜到$恒为科技(SH603496)$ 这个中标很难吗??? 看我真正国产算力租赁第一股(https://xueqiu.com/5255122523/265544783 )11月3日这篇应该就能猜出来吧!! 此单看出中贝四大关键核心!! 一、深度绑定华为 此标说明了中贝第一个拿下了华为的国产算力大单!!!见我上面那个11月3日发布的链接分析。中贝和华为的关系更近一步!!后期中贝和华为的深圳算力项目马山也要开展。 二、深度绑定科大讯飞 此标也坐实了中贝和科大讯飞的深度绑定,还是见我上面那个链接
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恒为科技
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