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说在前面：       最近，信创很热，板块大涨，还有国家政策的加持，简直热得发烫。但是没有直线上涨的，再好的板块也不会一根直线上拉的，趋势向上，但路途却是曲折的。明天，信创板块可能就会出现分化，建议不要追高，回调会是更好的买点；对于后排掉队的，更不要抱什么幻

自主自强战略地位不动摇，信创产业迎供需共振关键技术领域大国博弈，信创为我国 IT 产业发展的长久之计。随着宏观环境逐步变化， 我国对技术创新的支持也逐渐明朗化，信息技术应用创新发展（“信创”）已成为重要的 国家战略。信创建设从关键环节核心组件的自主创新入手，从党政军和关系国计民生的 关键行业试点，为

11月申万公用环保首推：天富能源——涨电价+碳化硅 #1）新疆石河子地方国企，独立于国家电网。主要通过自有320万kw煤电及输配电网络给石河子工业用户供电（大全能源、天山铝业、合盛硅业等）。公司2017-2021年售电量CAGR高达16.79%；厂网一体模式下火电厂利用小时数2021达到6500小时

【天风机械】奕瑞科技：三季报业绩超预期，平台型公司持续进阶！221030

这段时间市场比较波折，上周五还是哀鸿遍野，今天就突然情绪好转了。赛道股挤压出了大量的资金，接下来一段时间是题材炒作的好时机。目前的市场风口主要集中在信创领域，各种数字+，此起彼伏，建议不要追高，调整的时候买。话归正题，马上11月了，有一个潜在的新的大题材：11月12日，武汉将重启赛马！ &

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公司聚焦中药创新，产品矩阵优异、剥离非主业资产促使公司实现高速增长。公司优秀的“338”产品矩阵，布局儿科、骨伤科、呼吸科、妇科等。战略布局中药创新主业，收购滕王阁药业等丰富产品矩阵；另一方面逐步剥离亏损医疗服务等非核心业务。年内小儿荆杏止咳颗粒创新药谈判有望续约，玄七健骨片创新药谈判，小儿荆杏止咳

【国联证券】 数据要素大背景下数字政务政策落地 行业事件:10月28日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。提出2023年底前全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理等能力，数据共享和开放能力显著增强。到2025年，政务数据资源实现有序流通、高效配

光力科技300480: 进口替代中最确定且准备进军世界替代霸主的小巨人 市场暴跌中寻求到达波动下限的未来最确定方向、唯一卡位的高精尖公司。光力科技是高端制造及半导体领域中稀缺的高增长+低估值+唯一性的小市值拐点机会，是进口替代大背景下由1到N的阿尔法机会。 预测公司业绩对应2023pe 13-15x

官方文件明确指出，在2022年12月31日之前，将实现电子发票无纸化报销、归档、入账以及存储等。 国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见 国办发〔2022〕30号》文件（以下简称意见）意见指出：当前市场主体特别是中小微企业、个体工商户生产经营困

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作者： 吕子炜投资要点：加快国防和军队现代化。《十四五规划和2035远景目标建议》明确指出要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；同时提到加快机械化信息化智能化融合发展。“十四五”期间同时也是衔接2035实现国防和军队现代化的关键期，我们认为为了加快国防信息化建设，军用电子行业将迎来快速成长。

301339通行宝：信创+国资云+智慧政务+数字经济今天数字经济爆发，各种细分，信创，国资云，智慧政务等都大面积涨停潮！通行宝叠加各种热门题材，又是区域性的霸主，加上是次新股属性，不到10亿的流通市值！后续可以重点关注！国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议

今日读信创的研报，看到了国盛证券10月30日出的一份报告，关于工业软件的报告，标题是《计算机-信创应用投资机会梳理》，国盛证券是这么说的：   创意信息：国产软件新巨头，信创数据库与3D-CAD双轮驱动。（详见报告第一页）  

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作者： 吕子炜投资要点：加快国防和军队现代化。《十四五规划和2035远景目标建议》明确指出要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；同时提到加快机械化信息化智能化融合发展。“十四五”期间同时也是衔接2035实现国防和军队现代化的关键期，我们认为为了加快国防信息化建设，军用电子行业将迎来快速成长。

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作者： 吕子炜投资要点：加快国防和军队现代化。《十四五规划和2035远景目标建议》明确指出要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；同时提到加快机械化信息化智能化融合发展。“十四五”期间同时也是衔接2035实现国防和军队现代化的关键期，我们认为为了加快国防信息化建设，军用电子行业将迎来快速成长。

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官方文件明确指出，在2022年12月31日之前，将实现电子发票无纸化报销、归档、入账以及存储等。 国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见 国办发〔2022〕30号》文件（以下简称意见）意见指出：当前市场主体特别是中小微企业、个体工商户生产经营困

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作者： 吕子炜投资要点：加快国防和军队现代化。《十四五规划和2035远景目标建议》明确指出要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；同时提到加快机械化信息化智能化融合发展。“十四五”期间同时也是衔接2035实现国防和军队现代化的关键期，我们认为为了加快国防信息化建设，军用电子行业将迎来快速成长。

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金橙子：从微加工到宏观加工，成长性优异的激光控制系统龙头！【长江机械-赵智勇团队】 1、公司主要产品包括激光加工控制系统、激光系统集成硬件和激光精密加工设备，其中，激光控制系统为基本盘（营收占比76%）也是毛利最高（70%+）产品。产品下游覆盖打标、切割、焊接等多个领域，同时，公司目前产品主要集

作者： 吕子炜投资要点：加快国防和军队现代化。《十四五规划和2035远景目标建议》明确指出要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；同时提到加快机械化信息化智能化融合发展。“十四五”期间同时也是衔接2035实现国防和军队现代化的关键期，我们认为为了加快国防信息化建设，军用电子行业将迎来快速成长。

301339通行宝：信创+国资云+智慧政务+数字经济今天数字经济爆发，各种细分，信创，国资云，智慧政务等都大面积涨停潮！通行宝叠加各种热门题材，又是区域性的霸主，加上是次新股属性，不到10亿的流通市值！后续可以重点关注！国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议

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