投资亮点 1公司公告三季度数据整体超出此前市场预期，随产能稼动率提升，中信证券预计公司Q3利润率修复明显（预计公司Q3单季营收约为12亿元，公司22Q3净利率修复至约7.42%）。 2公司新能源汽车业务占比不断提升，其他领域潜力同样巨大。2019-2021年新能源汽车精密冲压模具和金属结构件的营收

年底的基金业绩排名大战已经打响。公募基金规模过去几年飞速增长，每到年底排名大战都会选择抱团新的赛道，以在年底取得较好排名。理性分析，公募基金到年底一般会选择筹码结构简单，以及明显有政策和业绩催化的作为抱团赛道。新能源已经成为多杀多的黄昏赛道，而现在看来信创已经走出了新的抱团趋势。 1） 

据上海水务部门监测，长江口青草沙水库取水口自9月5日22时起、陈行水库取水口自9月14日16时起出现数次咸潮入侵。受其影响，青草沙水库、陈行水库均已择时关闭取水口。　　两大水库取水困难，对上海供水影响巨大。据上海水务局9月26日消息，为保证供水，城投原水公司已加强长江口监测，提前感知咸潮动向，指导水

【中金农业】动物保健行业：3Q疫苗批签发改善明显，关注新品研发 [庆祝]行业近况 我们跟踪动物保健企业批签发数据，3Q22疫苗销售明显改善，疫苗批签发批次数同比、环比均呈较快增长。同时，建议关注新品研发催化剂，包括非洲猪瘟疫苗、宠物药品等。 [庆祝]评论 1. 养殖盈利持续提高，推动3Q22动物疫苗

*我们认为，前期板块弱B压制公司关注度，当前涨幅仍难及合理市值。欧洲寒冬催化下。22Q4澳毛价格有望重拾上行，EPS和PE弹性均巨大!继续看多50%以上涨幅空间! 新澳股份:全球针织羊毛、羊绒纱线隐形冠军，后疫情时代挑战德国南毛渗透全球市场!宽带战略确立羊毛、羊绒双业务，随羊绒产能释放目标再造一个新

缺电现象频发，硬缺口或孕育投资机遇。2020年末以来的持续限电现象催化今年以来火电新增核准机组规模的扩张，但是这并非意味着我国双碳目标的改变，正如政策层面一直所强调的能源领域“先立后破”基本原则，本轮火电机组的建设更多是未来新增装机的结构性前置，为新能源进一步发展提供必要的基础。而且，我们强调这次火

1、高压级联技术优点∶1）省变压器，比低压方案高5%转换效率；2）占地面积省30%；3）电池一致性高；4）相同输出容量要求下，初始安装容量可比集中式少6-7%；5）响应速度快精度高。 2、成本∶相同初始容量，高压级联和集中式成本基本一致，在1.2元/wh 左右，PCS和绝缘成本更高，但是少变压器和部

国金认为当前是数字示波器进口替代加速的关键时期，可重点关注：国内首个实现示波器芯片自研的厂商普源精电；产品结构持续优化、中高端产品占比提升的厂商鼎阳科技；综合测量仪器厂商优利德。行业观点►示波器被誉为“电子工程师之眼”，核心指标为带宽和采样率。示波器是一种精确复现信号电压随时间变化的仪器，能够对于各

截至10月11日，沪深两市共计有141只个股发布了三季报的业绩预告，除新股外有120只个股预告净利润同比增速上限为正值，其中有41只个股的增速高于100%10月11日，三季报预增概念股掀涨停潮，剑桥科技、泰坦股份、均胜电子等多股涨停。财通证券等表示，三季报是较好评估公司基本面和业绩窗口期，也是投资者

【国金医疗·华润三九】业绩增长超预期，看好四季度进一步发力 [太阳]10月10日，公司发布2022年三季度快报，2022年前三季度公司实现营业收入121.0亿元，同比+7.5%；实现归母净利润19.5亿元，同比11.0%；实现扣非归母净利润17.8亿元，同比+10.0%。 [太阳]单三季度公司实现营

【东北化工】江山股份点评：第三基地呼之欲出，成长空间新增看点，强烈推荐买入 公司发布公告，与贵州瓮安县政府、瓮福集团签署《磷化工循环一体化产业链项目投资合作意向协议书》，拟与瓮福集团合作建设磷化工循环一体化产业链项目，打造除南通、枝江基地以外的国内第三生产基地。项目拟选址地位于贵州瓮安经济开发区精细

九月的热门概念股 空气热泵    日出东方， 万和电气等; 油气运输 招商南油  招商轮船等; 电热毯  彩虹集团等  。 这些股都有一个特性，和欧 洲能源危机有关。在欧 洲能源危机 愈演愈烈的时候 ，核心伙伴美国趁火打劫，使得欧洲的工业受到了严重影

事件:据天天化工和生意社，上海科思创TDI短期临停:同时万华于10日晚间发布年度检修计划，烟台30万吨TDI于11日起停车，预计检修45天。 供应持续偏紧，国内供需修复至紧平衡后迎来阶段性供不应求，今年全球TDI供应原本就偏紧，只是全球需求较弱。随着出口增加和国内供应收缩，叠加内需略有修复，国内供需

半导体设备板块今日出现大幅回调，主要原因有:美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布全面限制，其中两点引发市场担忧，对128层及以上NAND芯片、18nm及以下DRAM相关设备进一步管控，市场担心长江存储和合肥长鑫后续的扩产受到影响:限制美国人在没有许可证的情况支持某些位于中国的半导体制造“实施”开

【中信建投能源开采与化工】四季度相对看好方向 第一条主线油价上涨，上游能源煤油气：广汇能源（三季度环比继续提升）、新潮能源（三季度环比有望提升）、中国海油等，OP­EC减产给了三季度相对弱势原油很强支撑；煤化工中宝丰能源成长确定性强估值低，23年投产EVA完全没有给估值。 第二条主线

投资亮点 1公司公告三季度数据整体超出此前市场预期，随产能稼动率提升，中信证券预计公司Q3利润率修复明显（预计公司Q3单季营收约为12亿元，公司22Q3净利率修复至约7.42%）。 2公司新能源汽车业务占比不断提升，其他领域潜力同样巨大。2019-2021年新能源汽车精密冲压模具和金属结构件的营收

年底的基金业绩排名大战已经打响。公募基金规模过去几年飞速增长，每到年底排名大战都会选择抱团新的赛道，以在年底取得较好排名。理性分析，公募基金到年底一般会选择筹码结构简单，以及明显有政策和业绩催化的作为抱团赛道。新能源已经成为多杀多的黄昏赛道，而现在看来信创已经走出了新的抱团趋势。 1） 

据上海水务部门监测，长江口青草沙水库取水口自9月5日22时起、陈行水库取水口自9月14日16时起出现数次咸潮入侵。受其影响，青草沙水库、陈行水库均已择时关闭取水口。　　两大水库取水困难，对上海供水影响巨大。据上海水务局9月26日消息，为保证供水，城投原水公司已加强长江口监测，提前感知咸潮动向，指导水

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*我们认为，前期板块弱B压制公司关注度，当前涨幅仍难及合理市值。欧洲寒冬催化下。22Q4澳毛价格有望重拾上行，EPS和PE弹性均巨大!继续看多50%以上涨幅空间! 新澳股份:全球针织羊毛、羊绒纱线隐形冠军，后疫情时代挑战德国南毛渗透全球市场!宽带战略确立羊毛、羊绒双业务，随羊绒产能释放目标再造一个新

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1、高压级联技术优点∶1）省变压器，比低压方案高5%转换效率；2）占地面积省30%；3）电池一致性高；4）相同输出容量要求下，初始安装容量可比集中式少6-7%；5）响应速度快精度高。 2、成本∶相同初始容量，高压级联和集中式成本基本一致，在1.2元/wh 左右，PCS和绝缘成本更高，但是少变压器和部

国金认为当前是数字示波器进口替代加速的关键时期，可重点关注：国内首个实现示波器芯片自研的厂商普源精电；产品结构持续优化、中高端产品占比提升的厂商鼎阳科技；综合测量仪器厂商优利德。行业观点►示波器被誉为“电子工程师之眼”，核心指标为带宽和采样率。示波器是一种精确复现信号电压随时间变化的仪器，能够对于各

截至10月11日，沪深两市共计有141只个股发布了三季报的业绩预告，除新股外有120只个股预告净利润同比增速上限为正值，其中有41只个股的增速高于100%10月11日，三季报预增概念股掀涨停潮，剑桥科技、泰坦股份、均胜电子等多股涨停。财通证券等表示，三季报是较好评估公司基本面和业绩窗口期，也是投资者

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事件:据天天化工和生意社，上海科思创TDI短期临停:同时万华于10日晚间发布年度检修计划，烟台30万吨TDI于11日起停车，预计检修45天。 供应持续偏紧，国内供需修复至紧平衡后迎来阶段性供不应求，今年全球TDI供应原本就偏紧，只是全球需求较弱。随着出口增加和国内供应收缩，叠加内需略有修复，国内供需

半导体设备板块今日出现大幅回调，主要原因有:美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布全面限制，其中两点引发市场担忧，对128层及以上NAND芯片、18nm及以下DRAM相关设备进一步管控，市场担心长江存储和合肥长鑫后续的扩产受到影响:限制美国人在没有许可证的情况支持某些位于中国的半导体制造“实施”开

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投资亮点 1公司公告三季度数据整体超出此前市场预期，随产能稼动率提升，中信证券预计公司Q3利润率修复明显（预计公司Q3单季营收约为12亿元，公司22Q3净利率修复至约7.42%）。 2公司新能源汽车业务占比不断提升，其他领域潜力同样巨大。2019-2021年新能源汽车精密冲压模具和金属结构件的营收

年底的基金业绩排名大战已经打响。公募基金规模过去几年飞速增长，每到年底排名大战都会选择抱团新的赛道，以在年底取得较好排名。理性分析，公募基金到年底一般会选择筹码结构简单，以及明显有政策和业绩催化的作为抱团赛道。新能源已经成为多杀多的黄昏赛道，而现在看来信创已经走出了新的抱团趋势。 1） 

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*我们认为，前期板块弱B压制公司关注度，当前涨幅仍难及合理市值。欧洲寒冬催化下。22Q4澳毛价格有望重拾上行，EPS和PE弹性均巨大!继续看多50%以上涨幅空间! 新澳股份:全球针织羊毛、羊绒纱线隐形冠军，后疫情时代挑战德国南毛渗透全球市场!宽带战略确立羊毛、羊绒双业务，随羊绒产能释放目标再造一个新

缺电现象频发，硬缺口或孕育投资机遇。2020年末以来的持续限电现象催化今年以来火电新增核准机组规模的扩张，但是这并非意味着我国双碳目标的改变，正如政策层面一直所强调的能源领域“先立后破”基本原则，本轮火电机组的建设更多是未来新增装机的结构性前置，为新能源进一步发展提供必要的基础。而且，我们强调这次火

1、高压级联技术优点∶1）省变压器，比低压方案高5%转换效率；2）占地面积省30%；3）电池一致性高；4）相同输出容量要求下，初始安装容量可比集中式少6-7%；5）响应速度快精度高。 2、成本∶相同初始容量，高压级联和集中式成本基本一致，在1.2元/wh 左右，PCS和绝缘成本更高，但是少变压器和部

国金认为当前是数字示波器进口替代加速的关键时期，可重点关注：国内首个实现示波器芯片自研的厂商普源精电；产品结构持续优化、中高端产品占比提升的厂商鼎阳科技；综合测量仪器厂商优利德。行业观点►示波器被誉为“电子工程师之眼”，核心指标为带宽和采样率。示波器是一种精确复现信号电压随时间变化的仪器，能够对于各

截至10月11日，沪深两市共计有141只个股发布了三季报的业绩预告，除新股外有120只个股预告净利润同比增速上限为正值，其中有41只个股的增速高于100%10月11日，三季报预增概念股掀涨停潮，剑桥科技、泰坦股份、均胜电子等多股涨停。财通证券等表示，三季报是较好评估公司基本面和业绩窗口期，也是投资者

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【东北化工】江山股份点评：第三基地呼之欲出，成长空间新增看点，强烈推荐买入 公司发布公告，与贵州瓮安县政府、瓮福集团签署《磷化工循环一体化产业链项目投资合作意向协议书》，拟与瓮福集团合作建设磷化工循环一体化产业链项目，打造除南通、枝江基地以外的国内第三生产基地。项目拟选址地位于贵州瓮安经济开发区精细

九月的热门概念股 空气热泵    日出东方， 万和电气等; 油气运输 招商南油  招商轮船等; 电热毯  彩虹集团等  。 这些股都有一个特性，和欧 洲能源危机有关。在欧 洲能源危机 愈演愈烈的时候 ，核心伙伴美国趁火打劫，使得欧洲的工业受到了严重影

事件:据天天化工和生意社，上海科思创TDI短期临停:同时万华于10日晚间发布年度检修计划，烟台30万吨TDI于11日起停车，预计检修45天。 供应持续偏紧，国内供需修复至紧平衡后迎来阶段性供不应求，今年全球TDI供应原本就偏紧，只是全球需求较弱。随着出口增加和国内供应收缩，叠加内需略有修复，国内供需

半导体设备板块今日出现大幅回调，主要原因有:美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布全面限制，其中两点引发市场担忧，对128层及以上NAND芯片、18nm及以下DRAM相关设备进一步管控，市场担心长江存储和合肥长鑫后续的扩产受到影响:限制美国人在没有许可证的情况支持某些位于中国的半导体制造“实施”开

【中信建投能源开采与化工】四季度相对看好方向 第一条主线油价上涨，上游能源煤油气：广汇能源（三季度环比继续提升）、新潮能源（三季度环比有望提升）、中国海油等，OP­EC减产给了三季度相对弱势原油很强支撑；煤化工中宝丰能源成长确定性强估值低，23年投产EVA完全没有给估值。 第二条主线

投资亮点 1公司公告三季度数据整体超出此前市场预期，随产能稼动率提升，中信证券预计公司Q3利润率修复明显（预计公司Q3单季营收约为12亿元，公司22Q3净利率修复至约7.42%）。 2公司新能源汽车业务占比不断提升，其他领域潜力同样巨大。2019-2021年新能源汽车精密冲压模具和金属结构件的营收

年底的基金业绩排名大战已经打响。公募基金规模过去几年飞速增长，每到年底排名大战都会选择抱团新的赛道，以在年底取得较好排名。理性分析，公募基金到年底一般会选择筹码结构简单，以及明显有政策和业绩催化的作为抱团赛道。新能源已经成为多杀多的黄昏赛道，而现在看来信创已经走出了新的抱团趋势。 1） 

据上海水务部门监测，长江口青草沙水库取水口自9月5日22时起、陈行水库取水口自9月14日16时起出现数次咸潮入侵。受其影响，青草沙水库、陈行水库均已择时关闭取水口。　　两大水库取水困难，对上海供水影响巨大。据上海水务局9月26日消息，为保证供水，城投原水公司已加强长江口监测，提前感知咸潮动向，指导水

【中金农业】动物保健行业：3Q疫苗批签发改善明显，关注新品研发 [庆祝]行业近况 我们跟踪动物保健企业批签发数据，3Q22疫苗销售明显改善，疫苗批签发批次数同比、环比均呈较快增长。同时，建议关注新品研发催化剂，包括非洲猪瘟疫苗、宠物药品等。 [庆祝]评论 1. 养殖盈利持续提高，推动3Q22动物疫苗

*我们认为，前期板块弱B压制公司关注度，当前涨幅仍难及合理市值。欧洲寒冬催化下。22Q4澳毛价格有望重拾上行，EPS和PE弹性均巨大!继续看多50%以上涨幅空间! 新澳股份:全球针织羊毛、羊绒纱线隐形冠军，后疫情时代挑战德国南毛渗透全球市场!宽带战略确立羊毛、羊绒双业务，随羊绒产能释放目标再造一个新

缺电现象频发，硬缺口或孕育投资机遇。2020年末以来的持续限电现象催化今年以来火电新增核准机组规模的扩张，但是这并非意味着我国双碳目标的改变，正如政策层面一直所强调的能源领域“先立后破”基本原则，本轮火电机组的建设更多是未来新增装机的结构性前置，为新能源进一步发展提供必要的基础。而且，我们强调这次火

1、高压级联技术优点∶1）省变压器，比低压方案高5%转换效率；2）占地面积省30%；3）电池一致性高；4）相同输出容量要求下，初始安装容量可比集中式少6-7%；5）响应速度快精度高。 2、成本∶相同初始容量，高压级联和集中式成本基本一致，在1.2元/wh 左右，PCS和绝缘成本更高，但是少变压器和部

国金认为当前是数字示波器进口替代加速的关键时期，可重点关注：国内首个实现示波器芯片自研的厂商普源精电；产品结构持续优化、中高端产品占比提升的厂商鼎阳科技；综合测量仪器厂商优利德。行业观点►示波器被誉为“电子工程师之眼”，核心指标为带宽和采样率。示波器是一种精确复现信号电压随时间变化的仪器，能够对于各

截至10月11日，沪深两市共计有141只个股发布了三季报的业绩预告，除新股外有120只个股预告净利润同比增速上限为正值，其中有41只个股的增速高于100%10月11日，三季报预增概念股掀涨停潮，剑桥科技、泰坦股份、均胜电子等多股涨停。财通证券等表示，三季报是较好评估公司基本面和业绩窗口期，也是投资者

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【东北化工】江山股份点评：第三基地呼之欲出，成长空间新增看点，强烈推荐买入 公司发布公告，与贵州瓮安县政府、瓮福集团签署《磷化工循环一体化产业链项目投资合作意向协议书》，拟与瓮福集团合作建设磷化工循环一体化产业链项目，打造除南通、枝江基地以外的国内第三生产基地。项目拟选址地位于贵州瓮安经济开发区精细

九月的热门概念股 空气热泵    日出东方， 万和电气等; 油气运输 招商南油  招商轮船等; 电热毯  彩虹集团等  。 这些股都有一个特性，和欧 洲能源危机有关。在欧 洲能源危机 愈演愈烈的时候 ，核心伙伴美国趁火打劫，使得欧洲的工业受到了严重影

事件:据天天化工和生意社，上海科思创TDI短期临停:同时万华于10日晚间发布年度检修计划，烟台30万吨TDI于11日起停车，预计检修45天。 供应持续偏紧，国内供需修复至紧平衡后迎来阶段性供不应求，今年全球TDI供应原本就偏紧，只是全球需求较弱。随着出口增加和国内供应收缩，叠加内需略有修复，国内供需

半导体设备板块今日出现大幅回调，主要原因有:美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布全面限制，其中两点引发市场担忧，对128层及以上NAND芯片、18nm及以下DRAM相关设备进一步管控，市场担心长江存储和合肥长鑫后续的扩产受到影响:限制美国人在没有许可证的情况支持某些位于中国的半导体制造“实施”开

【中信建投能源开采与化工】四季度相对看好方向 第一条主线油价上涨，上游能源煤油气：广汇能源（三季度环比继续提升）、新潮能源（三季度环比有望提升）、中国海油等，OP­EC减产给了三季度相对弱势原油很强支撑；煤化工中宝丰能源成长确定性强估值低，23年投产EVA完全没有给估值。 第二条主线

投资亮点 1公司公告三季度数据整体超出此前市场预期，随产能稼动率提升，中信证券预计公司Q3利润率修复明显（预计公司Q3单季营收约为12亿元，公司22Q3净利率修复至约7.42%）。 2公司新能源汽车业务占比不断提升，其他领域潜力同样巨大。2019-2021年新能源汽车精密冲压模具和金属结构件的营收

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据上海水务部门监测，长江口青草沙水库取水口自9月5日22时起、陈行水库取水口自9月14日16时起出现数次咸潮入侵。受其影响，青草沙水库、陈行水库均已择时关闭取水口。　　两大水库取水困难，对上海供水影响巨大。据上海水务局9月26日消息，为保证供水，城投原水公司已加强长江口监测，提前感知咸潮动向，指导水

【中金农业】动物保健行业：3Q疫苗批签发改善明显，关注新品研发 [庆祝]行业近况 我们跟踪动物保健企业批签发数据，3Q22疫苗销售明显改善，疫苗批签发批次数同比、环比均呈较快增长。同时，建议关注新品研发催化剂，包括非洲猪瘟疫苗、宠物药品等。 [庆祝]评论 1. 养殖盈利持续提高，推动3Q22动物疫苗

*我们认为，前期板块弱B压制公司关注度，当前涨幅仍难及合理市值。欧洲寒冬催化下。22Q4澳毛价格有望重拾上行，EPS和PE弹性均巨大!继续看多50%以上涨幅空间! 新澳股份:全球针织羊毛、羊绒纱线隐形冠军，后疫情时代挑战德国南毛渗透全球市场!宽带战略确立羊毛、羊绒双业务，随羊绒产能释放目标再造一个新

缺电现象频发，硬缺口或孕育投资机遇。2020年末以来的持续限电现象催化今年以来火电新增核准机组规模的扩张，但是这并非意味着我国双碳目标的改变，正如政策层面一直所强调的能源领域“先立后破”基本原则，本轮火电机组的建设更多是未来新增装机的结构性前置，为新能源进一步发展提供必要的基础。而且，我们强调这次火

1、高压级联技术优点∶1）省变压器，比低压方案高5%转换效率；2）占地面积省30%；3）电池一致性高；4）相同输出容量要求下，初始安装容量可比集中式少6-7%；5）响应速度快精度高。 2、成本∶相同初始容量，高压级联和集中式成本基本一致，在1.2元/wh 左右，PCS和绝缘成本更高，但是少变压器和部

国金认为当前是数字示波器进口替代加速的关键时期，可重点关注：国内首个实现示波器芯片自研的厂商普源精电；产品结构持续优化、中高端产品占比提升的厂商鼎阳科技；综合测量仪器厂商优利德。行业观点►示波器被誉为“电子工程师之眼”，核心指标为带宽和采样率。示波器是一种精确复现信号电压随时间变化的仪器，能够对于各

截至10月11日，沪深两市共计有141只个股发布了三季报的业绩预告，除新股外有120只个股预告净利润同比增速上限为正值，其中有41只个股的增速高于100%10月11日，三季报预增概念股掀涨停潮，剑桥科技、泰坦股份、均胜电子等多股涨停。财通证券等表示，三季报是较好评估公司基本面和业绩窗口期，也是投资者

【国金医疗·华润三九】业绩增长超预期，看好四季度进一步发力 [太阳]10月10日，公司发布2022年三季度快报，2022年前三季度公司实现营业收入121.0亿元，同比+7.5%；实现归母净利润19.5亿元，同比11.0%；实现扣非归母净利润17.8亿元，同比+10.0%。 [太阳]单三季度公司实现营

【东北化工】江山股份点评：第三基地呼之欲出，成长空间新增看点，强烈推荐买入 公司发布公告，与贵州瓮安县政府、瓮福集团签署《磷化工循环一体化产业链项目投资合作意向协议书》，拟与瓮福集团合作建设磷化工循环一体化产业链项目，打造除南通、枝江基地以外的国内第三生产基地。项目拟选址地位于贵州瓮安经济开发区精细

九月的热门概念股 空气热泵    日出东方， 万和电气等; 油气运输 招商南油  招商轮船等; 电热毯  彩虹集团等  。 这些股都有一个特性，和欧 洲能源危机有关。在欧 洲能源危机 愈演愈烈的时候 ，核心伙伴美国趁火打劫，使得欧洲的工业受到了严重影

事件:据天天化工和生意社，上海科思创TDI短期临停:同时万华于10日晚间发布年度检修计划，烟台30万吨TDI于11日起停车，预计检修45天。 供应持续偏紧，国内供需修复至紧平衡后迎来阶段性供不应求，今年全球TDI供应原本就偏紧，只是全球需求较弱。随着出口增加和国内供应收缩，叠加内需略有修复，国内供需

半导体设备板块今日出现大幅回调，主要原因有:美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布全面限制，其中两点引发市场担忧，对128层及以上NAND芯片、18nm及以下DRAM相关设备进一步管控，市场担心长江存储和合肥长鑫后续的扩产受到影响:限制美国人在没有许可证的情况支持某些位于中国的半导体制造“实施”开

【中信建投能源开采与化工】四季度相对看好方向 第一条主线油价上涨，上游能源煤油气：广汇能源（三季度环比继续提升）、新潮能源（三季度环比有望提升）、中国海油等，OP­EC减产给了三季度相对弱势原油很强支撑；煤化工中宝丰能源成长确定性强估值低，23年投产EVA完全没有给估值。 第二条主线