这两天的盘面，其实没啥好复盘的，继续普涨 券商还是比较臃肿，兴业一个配股，直接打到跌停，或许这就是市场的不确定性，这就是风险 但是券商中期还是看好，走得会比较慢，短期大肉没有，是否配置看个人偏好了，板块起来后振荡区间运行。 神硅上天，涨幅已经超预期，东岳鬼才今天看也是卖飞的节奏，这种主升非常凶

要点总结： l  当前涨价基础牢固，需求拐点、价格拐点确定，长三角本轮提价幅度预判120元左右，前期深跌100-120元，6-7月跌幅是历史之最。 l  旺季还没到，预判9月。当前需求属于见底回升，体现在贸易商、搅拌站拿货积极，企业发货6成，同比持平。 l  下半

提纲： 一、行业题材研究 军工集采：与医疗不一样的集采 硅铁，价格历史新高，且有转化为工业硅产能的可能 镁：价格继续上涨 石墨烯：此次工信部发文最受益细分碳基材料 二、个股研究 聆达股份，规划HJT及TOPCon产能 文投控股：北京环球+冬奥会 罗莱生活：产品价格带上涨 云海金属

首先上工信部的原文：关于政协十三届全国委员会第四次会议第1095号（工交邮电类126号）提案答复的函 这才是原文，是工信部对山西代表提案的回复，并非新的政策文件或者行政指示工信部的这回复函，翻译一下1. 你们山西代表提议的“将山西确立为国家碳基新材料研发和产业化示范基地”，我知道

提纲：一、当日题材概述碳基二、涨停个股解析浙江永强：营收创同期新高西仪股份：汽车发动机连杆龙头卫士通：信息安全国家队华峰铝业：新能源汽车+铝代铜+铝热传输材料华中数控：数控系统龙头+工业母机天赐材料： 中报超预期+三季度预告大超预期+扩产+电解液龙头华电重工： 海上风电+氢能+低估三、新股解析无四、

思考了10cm和20cm，是否又想起了万科中国平安向左，隆基宁德时代向右？ 创业板和科创板20cm出来后，其实对资金的引导是非常有效的，我相信这也是国家意向的风向标，那就是要重视科技，新技术，新产业，新变革， 对于人性而言，大家都在调侃，10cm太短，20cm才有吸引力，对追求收益的你，思考下，

有机硅今天板块涨幅5.12%，大涨，但是，我还是那句话，且战且退，今天已经差不多了，因为是权重把指数顶上去的，波段主升涨幅已经到一段落，后面就是区间震荡，大肉时光已经过去了，之前没介入的，这些位置就别去了。  券商：今天国泰君安大涨，核心趋势龙头创出新高，翻看前几天的券商，节奏是不是就是轮涨，中军先

1、为什么碳碳热场是优质赛道？短期高增速+中期有持续增长+长期可延展。*碳碳热场是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600℃以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步替代传统石墨热场。原因1——替代石墨的高增速+耗材生意的持续性，5年CAGR=35%1）随硅片变大并向N型转变，硅片工艺向连续拉晶

露笑科技的上涨逻辑，网上各种解读，但是基本上没有说清楚的，甚至还有人说是瞎炒作，看的哭笑不得 本文是科普扫盲，也是给露笑正名 1、第三代半导体与碳化硅 第三代半导体包含碳化硅、氮化镓、氮化铝、氧化锌等等 在宽禁带半导体材料领域就技术成熟度而言，碳化硅是这些材料中最高的，是宽禁带半导体的核心 SiC器

今天在车上5小时，已经累傻，加上周末打疫苗导致嗜睡状态，所以中午错过了发文。市场很正常，头一天高潮，后面混沌调整几天，有一些有延续性的品种，但也有部分回撤的。最显著的无非就是锂矿，本来就跟合盛硅业相辅相成的走强，今天合盛硅业独立牛逼，但很明显有机硅&金属硅板块不行了，包括锂矿的逻辑也一样，赣

美股三大指数集体收涨 纳指、标普500指数创历史新高，欧股集体上涨 德国DAX指数涨0.38% 美股三大指数集体收涨，纳指涨1.55%，标普500指数涨0.85%，道指涨0.61%。其中，纳指、标普500指数盘中创历史新高。赛灵思涨超6%，英伟达涨超5%，带动半导体指数涨超2%。标普能源板块涨超3

核心观点：1、目前组件下，光伏行业已经实现平价上网，下游接受度良好。组件价格连续维持在1.8元/W，十分坚挺，说明下游接受良好，需求可持续。在已经实现平价上网的背景下，光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。2、光伏行业整体利润会持续放大。由于组件摸清合理定价，未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的

2021年8月20日，HJT全产业链生态圈首次集结于上海明天万豪酒店。SOLARZOOM光储亿家的本次活动聚集了HJT全产业链的主流企业及主流资本市场的重点机构投资者，500多人的参会人数达HJT产业链历史之最。对于HJT产业的发展而言，本次会议具有以下深远的历史意义：（1）HJT产业链实现低成本商

（关注原因：中线，公司中报公司营收、净利和毛利率增长明显，无线通信领域：军工通信类订单持续落地，新一代产品布局顺利，北斗领域竞标成功多项未来重大订货项目，子公司驰达飞机分拆上市）1、业绩增长。8月21日公告，上半年公司营收 24.41 亿元，同比增长16.06%；归母净利润 2.75 亿元，同比增长

一、汇总概述 饲用氨基酸集体涨价、两大因素持续影响供给（安迪苏、新和成）超级电容在储能领域获重大技术突破、应用场景不断拓展（江海股份、元力股份）三星新款折叠屏手机预售火热、产业链公司受关注（精研科技、宜安科技）全球达成一致、石墨烯定位下一代半导体材料（德尔未来、宝泰隆）全球电动车加速布局、

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要点总结： l  当前涨价基础牢固，需求拐点、价格拐点确定，长三角本轮提价幅度预判120元左右，前期深跌100-120元，6-7月跌幅是历史之最。 l  旺季还没到，预判9月。当前需求属于见底回升，体现在贸易商、搅拌站拿货积极，企业发货6成，同比持平。 l  下半

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首先上工信部的原文：关于政协十三届全国委员会第四次会议第1095号（工交邮电类126号）提案答复的函 这才是原文，是工信部对山西代表提案的回复，并非新的政策文件或者行政指示工信部的这回复函，翻译一下1. 你们山西代表提议的“将山西确立为国家碳基新材料研发和产业化示范基地”，我知道

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美股三大指数集体收涨 纳指、标普500指数创历史新高，欧股集体上涨 德国DAX指数涨0.38% 美股三大指数集体收涨，纳指涨1.55%，标普500指数涨0.85%，道指涨0.61%。其中，纳指、标普500指数盘中创历史新高。赛灵思涨超6%，英伟达涨超5%，带动半导体指数涨超2%。标普能源板块涨超3

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一、汇总概述 饲用氨基酸集体涨价、两大因素持续影响供给（安迪苏、新和成）超级电容在储能领域获重大技术突破、应用场景不断拓展（江海股份、元力股份）三星新款折叠屏手机预售火热、产业链公司受关注（精研科技、宜安科技）全球达成一致、石墨烯定位下一代半导体材料（德尔未来、宝泰隆）全球电动车加速布局、

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提纲： 一、行业题材研究 军工集采：与医疗不一样的集采 硅铁，价格历史新高，且有转化为工业硅产能的可能 镁：价格继续上涨 石墨烯：此次工信部发文最受益细分碳基材料 二、个股研究 聆达股份，规划HJT及TOPCon产能 文投控股：北京环球+冬奥会 罗莱生活：产品价格带上涨 云海金属

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提纲：一、当日题材概述碳基二、涨停个股解析浙江永强：营收创同期新高西仪股份：汽车发动机连杆龙头卫士通：信息安全国家队华峰铝业：新能源汽车+铝代铜+铝热传输材料华中数控：数控系统龙头+工业母机天赐材料： 中报超预期+三季度预告大超预期+扩产+电解液龙头华电重工： 海上风电+氢能+低估三、新股解析无四、

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有机硅今天板块涨幅5.12%，大涨，但是，我还是那句话，且战且退，今天已经差不多了，因为是权重把指数顶上去的，波段主升涨幅已经到一段落，后面就是区间震荡，大肉时光已经过去了，之前没介入的，这些位置就别去了。  券商：今天国泰君安大涨，核心趋势龙头创出新高，翻看前几天的券商，节奏是不是就是轮涨，中军先

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今天在车上5小时，已经累傻，加上周末打疫苗导致嗜睡状态，所以中午错过了发文。市场很正常，头一天高潮，后面混沌调整几天，有一些有延续性的品种，但也有部分回撤的。最显著的无非就是锂矿，本来就跟合盛硅业相辅相成的走强，今天合盛硅业独立牛逼，但很明显有机硅&金属硅板块不行了，包括锂矿的逻辑也一样，赣

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2021年8月20日，HJT全产业链生态圈首次集结于上海明天万豪酒店。SOLARZOOM光储亿家的本次活动聚集了HJT全产业链的主流企业及主流资本市场的重点机构投资者，500多人的参会人数达HJT产业链历史之最。对于HJT产业的发展而言，本次会议具有以下深远的历史意义：（1）HJT产业链实现低成本商

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露笑科技的上涨逻辑，网上各种解读，但是基本上没有说清楚的，甚至还有人说是瞎炒作，看的哭笑不得 本文是科普扫盲，也是给露笑正名 1、第三代半导体与碳化硅 第三代半导体包含碳化硅、氮化镓、氮化铝、氧化锌等等 在宽禁带半导体材料领域就技术成熟度而言，碳化硅是这些材料中最高的，是宽禁带半导体的核心 SiC器

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露笑科技的上涨逻辑，网上各种解读，但是基本上没有说清楚的，甚至还有人说是瞎炒作，看的哭笑不得 本文是科普扫盲，也是给露笑正名 1、第三代半导体与碳化硅 第三代半导体包含碳化硅、氮化镓、氮化铝、氧化锌等等 在宽禁带半导体材料领域就技术成熟度而言，碳化硅是这些材料中最高的，是宽禁带半导体的核心 SiC器

今天在车上5小时，已经累傻，加上周末打疫苗导致嗜睡状态，所以中午错过了发文。市场很正常，头一天高潮，后面混沌调整几天，有一些有延续性的品种，但也有部分回撤的。最显著的无非就是锂矿，本来就跟合盛硅业相辅相成的走强，今天合盛硅业独立牛逼，但很明显有机硅&金属硅板块不行了，包括锂矿的逻辑也一样，赣

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核心观点：1、目前组件下，光伏行业已经实现平价上网，下游接受度良好。组件价格连续维持在1.8元/W，十分坚挺，说明下游接受良好，需求可持续。在已经实现平价上网的背景下，光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。2、光伏行业整体利润会持续放大。由于组件摸清合理定价，未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的

2021年8月20日，HJT全产业链生态圈首次集结于上海明天万豪酒店。SOLARZOOM光储亿家的本次活动聚集了HJT全产业链的主流企业及主流资本市场的重点机构投资者，500多人的参会人数达HJT产业链历史之最。对于HJT产业的发展而言，本次会议具有以下深远的历史意义：（1）HJT产业链实现低成本商

（关注原因：中线，公司中报公司营收、净利和毛利率增长明显，无线通信领域：军工通信类订单持续落地，新一代产品布局顺利，北斗领域竞标成功多项未来重大订货项目，子公司驰达飞机分拆上市）1、业绩增长。8月21日公告，上半年公司营收 24.41 亿元，同比增长16.06%；归母净利润 2.75 亿元，同比增长

一、汇总概述 饲用氨基酸集体涨价、两大因素持续影响供给（安迪苏、新和成）超级电容在储能领域获重大技术突破、应用场景不断拓展（江海股份、元力股份）三星新款折叠屏手机预售火热、产业链公司受关注（精研科技、宜安科技）全球达成一致、石墨烯定位下一代半导体材料（德尔未来、宝泰隆）全球电动车加速布局、