市场普涨，创业板指大反弹，题材股赚钱效应爆棚，盘中工业母机、HIT电池、消费电子、有机硅等全线爆发，小盘股成为市场上涨主力品种。       工业制造：国资委部署工业母机等核心技术攻关，扶持政策有望加大推进，工业母机持续发酵，盘中从机床发酵到各类精密制造的零部件

钒电池：有望超预期的储能电池潜力方向 （关注原因：短线，较锂电池具有比较大的容量优势） 1、全钒氧化还原液流电池，简称为钒电池，是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。钒电池是一种蓄电池，利用钒离子在不同氧化态下的不同化学势能保存能量。 2021年7月，国家发改委和能源局发布《关于加快推动

行情好，只要赛道选的对今天绝大部分是有收益的，当然有科士达周五涨停今天杀到接近地板又谈起来的，主要还是因为上能电气一直不出关导致的再度踩踏。很多老权重（被杀的很惨的那些）今天表现不错，比如智飞、迈瑞医疗，但大部分预期还是反抽，智飞的中报有预期差，所以是大的老权重里面上午表现最好的品种。锂矿一度给了很

人民日报：智能网联汽车安全是关键今年7月发布的《中国互联网发展报告（2021）》显示，2020年，我国智能网联汽车销量为303.2万辆，同比增长107%，渗透率保持在15%左右。今年第一季度，L2级半自动驾驶智能网联汽车的市场渗透率达到17.8%，新能源车中的L2级智能网联汽车市场渗透率达30.9%

上周五美股三大指数集体收涨 纳指涨1.19%，道指涨0.64%，标普500指数涨0.81%；部分中概股大幅上涨，乐居涨超19%，360数科涨超15%，满帮、知乎涨超14%。   国际原油期货结算价跌约2% 美油、布油均创2020年11月以来最大周跌幅 国际原油期货结算价跌约2%，W

    8 月 20 日消息 在特斯拉 AI 日上，CEO 埃隆・马斯克称，公司可能会在明年某个时候推出人形机器人特斯拉机器人的原型。      该机器人将有 1.72 米高，56.6 千克重，机器人的脸上有一

恒星科技：有机硅+低估+金刚线（关注原因：公司10万吨有机硅DMC将于年底投产，有机硅涨价，年初至今涨价50%+，有机硅行业高景气度有望延续至 2022 年，单体过剩可能只是时间问题，以目前有机硅企业产能对比，一定程度低估。）1、10万吨有机硅DMC将于年底投产。2018年11 月，21亿总投资建设

关注原因：中长线，银浆国产化是推动HJT降本的关键手段之一，随着HJT电池企业与企业联合研发，低温银浆国产化进程有望超预期。1、光伏银浆简介：（1）光伏银浆是电池片结构中核心电极材料，起导电作用，其性能直接关系到光伏电池的光电性能。银浆作为辅材成本占比相对较高，在电池片非硅成本中占比约33%，在电池

原创 Mr蒋静 Mr蒋静的资本圈关于HJT，本公众号曾于2020年12月写过一篇《如何看HJT与Topcon之争？》，其中观点，至今不过时。 最近，资本市场又迎来一波HJT热潮。不得不说，HJT在资本市场的热度，要远远超过在产业圈的关注度。 有必要再谈谈对HJ

这周提出了券商出现了启动信号，然后猛吹，把核心标的也梳理了下，其实@Stock Wang 在早前的复盘把券商板块分析得很清晰了，大家可以去翻看他的复盘贴  8月18日的复盘我提出了券商启动，然鹅，明牌的标的进去是没有溢价，有溢价的标的是盘中确认的，既然计划了去参与，那当然也是干

核心逻辑需求端：采用两种测算方式，25年全球锂需求量约为150万吨方式一：按锂下游四大应用场景，25年全球锂需求148万吨（CAGR=31.95%）。2025年中国新能源汽车产量788万辆，全球新能源汽车产量1879万辆（CAGR=41.89%）。25年全球动力电池锂需求107万吨（CAGR=46.

天齐锂业 ：0）经向澳洲方面确认，澳洲奎纳纳工厂已经产出第一批氢氧化锂。超预期。1）行业方面，碳酸锂现货价格加速上涨，下半年供需紧张，而且越来越紧张。2）天齐锂业是目前锂行业认知差最大的。我们持续强烈推荐。①25年，权益锂盐出货有望达到24万吨LCE，锂资源出货14.5万吨LCE，锂资源单吨净利4.

捷佳伟创： PECVD工艺电池下线+HJT电池片+光伏设备（关注原因：短线和中线，8月18日公司全球首批其首批管式异质结PECVD电池下线，公司同时储备了板式PECVD和管式PECVD的技术路径，管式PECVD目前是行业首创，分歧或预期差在公司是否可能凭借管P+RPD有望取得50%以上市占率）1、全

今日碳酸锂价格突破10万元/吨，然后天齐锂业涨停！下半年虽然市场又券商看碳酸锂预期突破18万，打折看到15万还是有可能的。多的没什么说的，直接上国泰君安有色的会议纪要吧：国君有色邬华宇/汤龑/于嘉懿/宁紫微1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话，这是不能解释下半年供需的紧张程度的，

来自君临财富的雪球专栏阿富汗的变天，台湾的风云色变，又一次引爆了市场对军工板块的热情！军工的远景是清晰的，大国要实现军事实力和经济实力的匹配。强国必须强军，军强才能国安。这个总需求的宏图并不逊色于碳中和下的光伏、新能车，也不弱于国产替代下的半导体。对此，君临在《硬科技的下一站！》一文中有着详细论述，

市场普涨，创业板指大反弹，题材股赚钱效应爆棚，盘中工业母机、HIT电池、消费电子、有机硅等全线爆发，小盘股成为市场上涨主力品种。       工业制造：国资委部署工业母机等核心技术攻关，扶持政策有望加大推进，工业母机持续发酵，盘中从机床发酵到各类精密制造的零部件

钒电池：有望超预期的储能电池潜力方向 （关注原因：短线，较锂电池具有比较大的容量优势） 1、全钒氧化还原液流电池，简称为钒电池，是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。钒电池是一种蓄电池，利用钒离子在不同氧化态下的不同化学势能保存能量。 2021年7月，国家发改委和能源局发布《关于加快推动

行情好，只要赛道选的对今天绝大部分是有收益的，当然有科士达周五涨停今天杀到接近地板又谈起来的，主要还是因为上能电气一直不出关导致的再度踩踏。很多老权重（被杀的很惨的那些）今天表现不错，比如智飞、迈瑞医疗，但大部分预期还是反抽，智飞的中报有预期差，所以是大的老权重里面上午表现最好的品种。锂矿一度给了很

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上周五美股三大指数集体收涨 纳指涨1.19%，道指涨0.64%，标普500指数涨0.81%；部分中概股大幅上涨，乐居涨超19%，360数科涨超15%，满帮、知乎涨超14%。   国际原油期货结算价跌约2% 美油、布油均创2020年11月以来最大周跌幅 国际原油期货结算价跌约2%，W

    8 月 20 日消息 在特斯拉 AI 日上，CEO 埃隆・马斯克称，公司可能会在明年某个时候推出人形机器人特斯拉机器人的原型。      该机器人将有 1.72 米高，56.6 千克重，机器人的脸上有一

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关注原因：中长线，银浆国产化是推动HJT降本的关键手段之一，随着HJT电池企业与企业联合研发，低温银浆国产化进程有望超预期。1、光伏银浆简介：（1）光伏银浆是电池片结构中核心电极材料，起导电作用，其性能直接关系到光伏电池的光电性能。银浆作为辅材成本占比相对较高，在电池片非硅成本中占比约33%，在电池

原创 Mr蒋静 Mr蒋静的资本圈关于HJT，本公众号曾于2020年12月写过一篇《如何看HJT与Topcon之争？》，其中观点，至今不过时。 最近，资本市场又迎来一波HJT热潮。不得不说，HJT在资本市场的热度，要远远超过在产业圈的关注度。 有必要再谈谈对HJ

这周提出了券商出现了启动信号，然后猛吹，把核心标的也梳理了下，其实@Stock Wang 在早前的复盘把券商板块分析得很清晰了，大家可以去翻看他的复盘贴  8月18日的复盘我提出了券商启动，然鹅，明牌的标的进去是没有溢价，有溢价的标的是盘中确认的，既然计划了去参与，那当然也是干

核心逻辑需求端：采用两种测算方式，25年全球锂需求量约为150万吨方式一：按锂下游四大应用场景，25年全球锂需求148万吨（CAGR=31.95%）。2025年中国新能源汽车产量788万辆，全球新能源汽车产量1879万辆（CAGR=41.89%）。25年全球动力电池锂需求107万吨（CAGR=46.

天齐锂业 ：0）经向澳洲方面确认，澳洲奎纳纳工厂已经产出第一批氢氧化锂。超预期。1）行业方面，碳酸锂现货价格加速上涨，下半年供需紧张，而且越来越紧张。2）天齐锂业是目前锂行业认知差最大的。我们持续强烈推荐。①25年，权益锂盐出货有望达到24万吨LCE，锂资源出货14.5万吨LCE，锂资源单吨净利4.

捷佳伟创： PECVD工艺电池下线+HJT电池片+光伏设备（关注原因：短线和中线，8月18日公司全球首批其首批管式异质结PECVD电池下线，公司同时储备了板式PECVD和管式PECVD的技术路径，管式PECVD目前是行业首创，分歧或预期差在公司是否可能凭借管P+RPD有望取得50%以上市占率）1、全

今日碳酸锂价格突破10万元/吨，然后天齐锂业涨停！下半年虽然市场又券商看碳酸锂预期突破18万，打折看到15万还是有可能的。多的没什么说的，直接上国泰君安有色的会议纪要吧：国君有色邬华宇/汤龑/于嘉懿/宁紫微1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话，这是不能解释下半年供需的紧张程度的，

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市场普涨，创业板指大反弹，题材股赚钱效应爆棚，盘中工业母机、HIT电池、消费电子、有机硅等全线爆发，小盘股成为市场上涨主力品种。       工业制造：国资委部署工业母机等核心技术攻关，扶持政策有望加大推进，工业母机持续发酵，盘中从机床发酵到各类精密制造的零部件

钒电池：有望超预期的储能电池潜力方向 （关注原因：短线，较锂电池具有比较大的容量优势） 1、全钒氧化还原液流电池，简称为钒电池，是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。钒电池是一种蓄电池，利用钒离子在不同氧化态下的不同化学势能保存能量。 2021年7月，国家发改委和能源局发布《关于加快推动

行情好，只要赛道选的对今天绝大部分是有收益的，当然有科士达周五涨停今天杀到接近地板又谈起来的，主要还是因为上能电气一直不出关导致的再度踩踏。很多老权重（被杀的很惨的那些）今天表现不错，比如智飞、迈瑞医疗，但大部分预期还是反抽，智飞的中报有预期差，所以是大的老权重里面上午表现最好的品种。锂矿一度给了很

人民日报：智能网联汽车安全是关键今年7月发布的《中国互联网发展报告（2021）》显示，2020年，我国智能网联汽车销量为303.2万辆，同比增长107%，渗透率保持在15%左右。今年第一季度，L2级半自动驾驶智能网联汽车的市场渗透率达到17.8%，新能源车中的L2级智能网联汽车市场渗透率达30.9%

上周五美股三大指数集体收涨 纳指涨1.19%，道指涨0.64%，标普500指数涨0.81%；部分中概股大幅上涨，乐居涨超19%，360数科涨超15%，满帮、知乎涨超14%。   国际原油期货结算价跌约2% 美油、布油均创2020年11月以来最大周跌幅 国际原油期货结算价跌约2%，W

    8 月 20 日消息 在特斯拉 AI 日上，CEO 埃隆・马斯克称，公司可能会在明年某个时候推出人形机器人特斯拉机器人的原型。      该机器人将有 1.72 米高，56.6 千克重，机器人的脸上有一

恒星科技：有机硅+低估+金刚线（关注原因：公司10万吨有机硅DMC将于年底投产，有机硅涨价，年初至今涨价50%+，有机硅行业高景气度有望延续至 2022 年，单体过剩可能只是时间问题，以目前有机硅企业产能对比，一定程度低估。）1、10万吨有机硅DMC将于年底投产。2018年11 月，21亿总投资建设

关注原因：中长线，银浆国产化是推动HJT降本的关键手段之一，随着HJT电池企业与企业联合研发，低温银浆国产化进程有望超预期。1、光伏银浆简介：（1）光伏银浆是电池片结构中核心电极材料，起导电作用，其性能直接关系到光伏电池的光电性能。银浆作为辅材成本占比相对较高，在电池片非硅成本中占比约33%，在电池

原创 Mr蒋静 Mr蒋静的资本圈关于HJT，本公众号曾于2020年12月写过一篇《如何看HJT与Topcon之争？》，其中观点，至今不过时。 最近，资本市场又迎来一波HJT热潮。不得不说，HJT在资本市场的热度，要远远超过在产业圈的关注度。 有必要再谈谈对HJ

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核心逻辑需求端：采用两种测算方式，25年全球锂需求量约为150万吨方式一：按锂下游四大应用场景，25年全球锂需求148万吨（CAGR=31.95%）。2025年中国新能源汽车产量788万辆，全球新能源汽车产量1879万辆（CAGR=41.89%）。25年全球动力电池锂需求107万吨（CAGR=46.

天齐锂业 ：0）经向澳洲方面确认，澳洲奎纳纳工厂已经产出第一批氢氧化锂。超预期。1）行业方面，碳酸锂现货价格加速上涨，下半年供需紧张，而且越来越紧张。2）天齐锂业是目前锂行业认知差最大的。我们持续强烈推荐。①25年，权益锂盐出货有望达到24万吨LCE，锂资源出货14.5万吨LCE，锂资源单吨净利4.

捷佳伟创： PECVD工艺电池下线+HJT电池片+光伏设备（关注原因：短线和中线，8月18日公司全球首批其首批管式异质结PECVD电池下线，公司同时储备了板式PECVD和管式PECVD的技术路径，管式PECVD目前是行业首创，分歧或预期差在公司是否可能凭借管P+RPD有望取得50%以上市占率）1、全

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钒电池：有望超预期的储能电池潜力方向 （关注原因：短线，较锂电池具有比较大的容量优势） 1、全钒氧化还原液流电池，简称为钒电池，是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。钒电池是一种蓄电池，利用钒离子在不同氧化态下的不同化学势能保存能量。 2021年7月，国家发改委和能源局发布《关于加快推动

行情好，只要赛道选的对今天绝大部分是有收益的，当然有科士达周五涨停今天杀到接近地板又谈起来的，主要还是因为上能电气一直不出关导致的再度踩踏。很多老权重（被杀的很惨的那些）今天表现不错，比如智飞、迈瑞医疗，但大部分预期还是反抽，智飞的中报有预期差，所以是大的老权重里面上午表现最好的品种。锂矿一度给了很

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上周五美股三大指数集体收涨 纳指涨1.19%，道指涨0.64%，标普500指数涨0.81%；部分中概股大幅上涨，乐居涨超19%，360数科涨超15%，满帮、知乎涨超14%。   国际原油期货结算价跌约2% 美油、布油均创2020年11月以来最大周跌幅 国际原油期货结算价跌约2%，W

    8 月 20 日消息 在特斯拉 AI 日上，CEO 埃隆・马斯克称，公司可能会在明年某个时候推出人形机器人特斯拉机器人的原型。      该机器人将有 1.72 米高，56.6 千克重，机器人的脸上有一

恒星科技：有机硅+低估+金刚线（关注原因：公司10万吨有机硅DMC将于年底投产，有机硅涨价，年初至今涨价50%+，有机硅行业高景气度有望延续至 2022 年，单体过剩可能只是时间问题，以目前有机硅企业产能对比，一定程度低估。）1、10万吨有机硅DMC将于年底投产。2018年11 月，21亿总投资建设

关注原因：中长线，银浆国产化是推动HJT降本的关键手段之一，随着HJT电池企业与企业联合研发，低温银浆国产化进程有望超预期。1、光伏银浆简介：（1）光伏银浆是电池片结构中核心电极材料，起导电作用，其性能直接关系到光伏电池的光电性能。银浆作为辅材成本占比相对较高，在电池片非硅成本中占比约33%，在电池

原创 Mr蒋静 Mr蒋静的资本圈关于HJT，本公众号曾于2020年12月写过一篇《如何看HJT与Topcon之争？》，其中观点，至今不过时。 最近，资本市场又迎来一波HJT热潮。不得不说，HJT在资本市场的热度，要远远超过在产业圈的关注度。 有必要再谈谈对HJ

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核心逻辑需求端：采用两种测算方式，25年全球锂需求量约为150万吨方式一：按锂下游四大应用场景，25年全球锂需求148万吨（CAGR=31.95%）。2025年中国新能源汽车产量788万辆，全球新能源汽车产量1879万辆（CAGR=41.89%）。25年全球动力电池锂需求107万吨（CAGR=46.

天齐锂业 ：0）经向澳洲方面确认，澳洲奎纳纳工厂已经产出第一批氢氧化锂。超预期。1）行业方面，碳酸锂现货价格加速上涨，下半年供需紧张，而且越来越紧张。2）天齐锂业是目前锂行业认知差最大的。我们持续强烈推荐。①25年，权益锂盐出货有望达到24万吨LCE，锂资源出货14.5万吨LCE，锂资源单吨净利4.

捷佳伟创： PECVD工艺电池下线+HJT电池片+光伏设备（关注原因：短线和中线，8月18日公司全球首批其首批管式异质结PECVD电池下线，公司同时储备了板式PECVD和管式PECVD的技术路径，管式PECVD目前是行业首创，分歧或预期差在公司是否可能凭借管P+RPD有望取得50%以上市占率）1、全

今日碳酸锂价格突破10万元/吨，然后天齐锂业涨停！下半年虽然市场又券商看碳酸锂预期突破18万，打折看到15万还是有可能的。多的没什么说的，直接上国泰君安有色的会议纪要吧：国君有色邬华宇/汤龑/于嘉懿/宁紫微1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话，这是不能解释下半年供需的紧张程度的，

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钒电池：有望超预期的储能电池潜力方向 （关注原因：短线，较锂电池具有比较大的容量优势） 1、全钒氧化还原液流电池，简称为钒电池，是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。钒电池是一种蓄电池，利用钒离子在不同氧化态下的不同化学势能保存能量。 2021年7月，国家发改委和能源局发布《关于加快推动

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恒星科技：有机硅+低估+金刚线（关注原因：公司10万吨有机硅DMC将于年底投产，有机硅涨价，年初至今涨价50%+，有机硅行业高景气度有望延续至 2022 年，单体过剩可能只是时间问题，以目前有机硅企业产能对比，一定程度低估。）1、10万吨有机硅DMC将于年底投产。2018年11 月，21亿总投资建设

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原创 Mr蒋静 Mr蒋静的资本圈关于HJT，本公众号曾于2020年12月写过一篇《如何看HJT与Topcon之争？》，其中观点，至今不过时。 最近，资本市场又迎来一波HJT热潮。不得不说，HJT在资本市场的热度，要远远超过在产业圈的关注度。 有必要再谈谈对HJ

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天齐锂业 ：0）经向澳洲方面确认，澳洲奎纳纳工厂已经产出第一批氢氧化锂。超预期。1）行业方面，碳酸锂现货价格加速上涨，下半年供需紧张，而且越来越紧张。2）天齐锂业是目前锂行业认知差最大的。我们持续强烈推荐。①25年，权益锂盐出货有望达到24万吨LCE，锂资源出货14.5万吨LCE，锂资源单吨净利4.

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