核心观点： 1、我大概2014年在比较公开的场合，非常确切地跟大家讲，在中国做价值投资是对的。我这次更加确定地、更加有信心地告诉大家，价值投资是行得通的。 2、以我过往的投资实践来讲，选择最优秀的企业陪伴它去成长，在它失落的时候重仓去投资，用最简单的话叫“便宜买好货”，基本上取得了不错的业绩。 3、

【建筑建材】2013年一带一路战略提出“六廊六路”主干线，围绕中南亚、中东、中亚、非洲拉美布局，现在主干线很多都通车了。问题？ 相关公司没有兑现很多业绩，如中国建筑、中国中铁、中国交建没有海外业务带来业绩爆发式增长，主要是因为一带一路沿线国家经济一般，一带一路项目部分亏损。从去年出访目的地来看，一带

       场上有赚钱效应的，主要集中在，中药、数字中国、一带一路几个方向上。       目前看每个方向上耐心等待轮动似乎是都有赚钱的机会。1.半导体         

最近的万业企业、长川科技大基金开始减持，我想说的这只是一个开始。关于大基金减持的原因前面的文章已经多次说过，并且说的很清楚了，不知道有多少人认真去看过。说白了就是：不减持一期的大基金，二期大基金就没有钱去扶持芯片企业，去解决“卡脖子”问题。三年疫情，ZF资金紧张，众所周知的养老金缺口告急，可想而知钱

国企PB大于1才能融资，看十日涨幅市场发酵逻辑是低PB叠加一带一路。中铁、铁建、交建，叠加俄远东建设预期。还有一条逻辑是这几个公司的子、孙公司，细分龙头。公司相对小，母公司拿订单给他们，业绩高弹性，例如铁建重工、铁科轨道、高铁电气、中铁工业、中铁装配等。 【广发建筑|央企专题】国企改革，一带一路

百度AI技术： 完整的芯片层、框架层、模型层和应用层AI技术堆栈，全球范围内领先。 文心一言5大应用场景： 1）文学创作：通过对话形式体现模型总结、分析和推理能力；2）商业文案创作：大模型的“智能涌现”提高创造力，实现按需创作；3）数理逻辑推算：在理解“鸡兔同笼”问题的基础上，一方面指出题目中的逻辑

天风证券副总裁、研究所所长赵晓光在天风证券“如日方升”2023春季策略会上作《这一轮数据革命的终局》的致辞。赵晓光指出，看投资的魅力就在于两类机会：第一，在价值被低估的时候挖掘机会，第二，把握最核心的产业浪潮趋势。因为我一直讲一个逻辑，过去20多年中国是每隔5年一轮牛市，1999年的5.19,200

【广发建筑|央企专题】国企改革，一带一路，大象亦能起舞 一、市场对建筑行业的担忧：持续增长与资产质量，国企改革背景下增长质量的提升。近几年建筑板块以及头部建筑央企估值持续下降，我们认为市场对于建筑行业的担忧主要在于行业增速的下滑导致对于头部公司稳定增长的担心以及该商业模式下公司现金流压力的增大，

创维数字：AIGC硬件遗珠，虚拟现实+ChatGPT双期权驱动标的 🚀公司硬件已通过ChatGPT国内玩家内测，AIGC硬件核心玩家之一。百度预计于3月16日发布国内首个ChatGPT应用文心一言，创维深度绑定百度，目前以为国内AIGC储备三款硬件： 1.机顶盒：目前ChatGPT语音入口有百

今天半导体的传闻有这么几个： 1、传华为拿到4000亿支持，搞芯片 2、上海培育2家世界一流半导体企业(中芯在张江) 3、华为23日春季发布会的麒麟芯片，传是中芯代工14nm/12nm搞定 4、传中芯7nm获得突破 5、大基金新领导上任，开始实质性推动 6、传有政策要求：资本开支增20%、国产化率提

重发❗️没有国家云，GPT、数据要素便缺乏根基【天风计算机 缪欣君团队】 三句话总结: 无论是GPT，还是数据要素，核心都是数据 没有信创为基础，安全可控的云计算底座 数据的存算便是不安全，更是不高效的(算力网络) 运营商不断新高，大家一定要去思考背后的产业趋势。我们确信，国家云是数字经济最早落地

中信证券最新研报指出：凭借云网融合、安全可信等综合优势，运营商的云计算收入快速增长，行业竞争力和地位显著提升。预期2022年，移动云、天翼云、联通云的收入将超过500亿元、400亿元、300亿元，接近翻倍增长。算力方面，运营商遍布全国的边缘云节点以及数量庞大的IDC机柜，有效为云业务提供良好支撑。A

GPT-4或将在本周推出，建议布局相关产业链。 此次GPT-4推出，重点在于多模态，或将进军视频业态。据介绍，GPT-4或为多模态大模型，将提供完全不同的可能性——例如视频。ChatGPT可以根据上下文与人类进行互动，能够撰写脚本，邮件，文案，论文等等，GPT-4推出意味着OpenAI旗下语言模型或

S声光电科(sh600877）S       卫星互联网建设加速，地面终端（机载、船载、卫星手机等）芯片厂商将迎行业东风。 简单概括。中国的星座计划（GW）与美国的星座（Starlink）都将使用Ka频段，在全球卫星互联网的建设浪潮中，相关终端设备的销量将实

就看zy的领导班子履历，接下来围绕数字中国，浙江必然是先发的重点示范区，步子大，订单多，政策多，补贴多，重点关注数字浙江：下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心建设全国数字产业化发展引领区，做强做大数字安防、集成电路等 6 大千亿级特色产业集群;  建设全国产业数字化转型示

核心观点： 1、我大概2014年在比较公开的场合，非常确切地跟大家讲，在中国做价值投资是对的。我这次更加确定地、更加有信心地告诉大家，价值投资是行得通的。 2、以我过往的投资实践来讲，选择最优秀的企业陪伴它去成长，在它失落的时候重仓去投资，用最简单的话叫“便宜买好货”，基本上取得了不错的业绩。 3、

【建筑建材】2013年一带一路战略提出“六廊六路”主干线，围绕中南亚、中东、中亚、非洲拉美布局，现在主干线很多都通车了。问题？ 相关公司没有兑现很多业绩，如中国建筑、中国中铁、中国交建没有海外业务带来业绩爆发式增长，主要是因为一带一路沿线国家经济一般，一带一路项目部分亏损。从去年出访目的地来看，一带

       场上有赚钱效应的，主要集中在，中药、数字中国、一带一路几个方向上。       目前看每个方向上耐心等待轮动似乎是都有赚钱的机会。1.半导体         

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国企PB大于1才能融资，看十日涨幅市场发酵逻辑是低PB叠加一带一路。中铁、铁建、交建，叠加俄远东建设预期。还有一条逻辑是这几个公司的子、孙公司，细分龙头。公司相对小，母公司拿订单给他们，业绩高弹性，例如铁建重工、铁科轨道、高铁电气、中铁工业、中铁装配等。 【广发建筑|央企专题】国企改革，一带一路

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天风证券副总裁、研究所所长赵晓光在天风证券“如日方升”2023春季策略会上作《这一轮数据革命的终局》的致辞。赵晓光指出，看投资的魅力就在于两类机会：第一，在价值被低估的时候挖掘机会，第二，把握最核心的产业浪潮趋势。因为我一直讲一个逻辑，过去20多年中国是每隔5年一轮牛市，1999年的5.19,200

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创维数字：AIGC硬件遗珠，虚拟现实+ChatGPT双期权驱动标的 🚀公司硬件已通过ChatGPT国内玩家内测，AIGC硬件核心玩家之一。百度预计于3月16日发布国内首个ChatGPT应用文心一言，创维深度绑定百度，目前以为国内AIGC储备三款硬件： 1.机顶盒：目前ChatGPT语音入口有百

今天半导体的传闻有这么几个： 1、传华为拿到4000亿支持，搞芯片 2、上海培育2家世界一流半导体企业(中芯在张江) 3、华为23日春季发布会的麒麟芯片，传是中芯代工14nm/12nm搞定 4、传中芯7nm获得突破 5、大基金新领导上任，开始实质性推动 6、传有政策要求：资本开支增20%、国产化率提

重发❗️没有国家云，GPT、数据要素便缺乏根基【天风计算机 缪欣君团队】 三句话总结: 无论是GPT，还是数据要素，核心都是数据 没有信创为基础，安全可控的云计算底座 数据的存算便是不安全，更是不高效的(算力网络) 运营商不断新高，大家一定要去思考背后的产业趋势。我们确信，国家云是数字经济最早落地

中信证券最新研报指出：凭借云网融合、安全可信等综合优势，运营商的云计算收入快速增长，行业竞争力和地位显著提升。预期2022年，移动云、天翼云、联通云的收入将超过500亿元、400亿元、300亿元，接近翻倍增长。算力方面，运营商遍布全国的边缘云节点以及数量庞大的IDC机柜，有效为云业务提供良好支撑。A

GPT-4或将在本周推出，建议布局相关产业链。 此次GPT-4推出，重点在于多模态，或将进军视频业态。据介绍，GPT-4或为多模态大模型，将提供完全不同的可能性——例如视频。ChatGPT可以根据上下文与人类进行互动，能够撰写脚本，邮件，文案，论文等等，GPT-4推出意味着OpenAI旗下语言模型或

S声光电科(sh600877）S       卫星互联网建设加速，地面终端（机载、船载、卫星手机等）芯片厂商将迎行业东风。 简单概括。中国的星座计划（GW）与美国的星座（Starlink）都将使用Ka频段，在全球卫星互联网的建设浪潮中，相关终端设备的销量将实

就看zy的领导班子履历，接下来围绕数字中国，浙江必然是先发的重点示范区，步子大，订单多，政策多，补贴多，重点关注数字浙江：下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心建设全国数字产业化发展引领区，做强做大数字安防、集成电路等 6 大千亿级特色产业集群;  建设全国产业数字化转型示

核心观点： 1、我大概2014年在比较公开的场合，非常确切地跟大家讲，在中国做价值投资是对的。我这次更加确定地、更加有信心地告诉大家，价值投资是行得通的。 2、以我过往的投资实践来讲，选择最优秀的企业陪伴它去成长，在它失落的时候重仓去投资，用最简单的话叫“便宜买好货”，基本上取得了不错的业绩。 3、

【建筑建材】2013年一带一路战略提出“六廊六路”主干线，围绕中南亚、中东、中亚、非洲拉美布局，现在主干线很多都通车了。问题？ 相关公司没有兑现很多业绩，如中国建筑、中国中铁、中国交建没有海外业务带来业绩爆发式增长，主要是因为一带一路沿线国家经济一般，一带一路项目部分亏损。从去年出访目的地来看，一带

       场上有赚钱效应的，主要集中在，中药、数字中国、一带一路几个方向上。       目前看每个方向上耐心等待轮动似乎是都有赚钱的机会。1.半导体         

最近的万业企业、长川科技大基金开始减持，我想说的这只是一个开始。关于大基金减持的原因前面的文章已经多次说过，并且说的很清楚了，不知道有多少人认真去看过。说白了就是：不减持一期的大基金，二期大基金就没有钱去扶持芯片企业，去解决“卡脖子”问题。三年疫情，ZF资金紧张，众所周知的养老金缺口告急，可想而知钱

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百度AI技术： 完整的芯片层、框架层、模型层和应用层AI技术堆栈，全球范围内领先。 文心一言5大应用场景： 1）文学创作：通过对话形式体现模型总结、分析和推理能力；2）商业文案创作：大模型的“智能涌现”提高创造力，实现按需创作；3）数理逻辑推算：在理解“鸡兔同笼”问题的基础上，一方面指出题目中的逻辑

天风证券副总裁、研究所所长赵晓光在天风证券“如日方升”2023春季策略会上作《这一轮数据革命的终局》的致辞。赵晓光指出，看投资的魅力就在于两类机会：第一，在价值被低估的时候挖掘机会，第二，把握最核心的产业浪潮趋势。因为我一直讲一个逻辑，过去20多年中国是每隔5年一轮牛市，1999年的5.19,200

【广发建筑|央企专题】国企改革，一带一路，大象亦能起舞 一、市场对建筑行业的担忧：持续增长与资产质量，国企改革背景下增长质量的提升。近几年建筑板块以及头部建筑央企估值持续下降，我们认为市场对于建筑行业的担忧主要在于行业增速的下滑导致对于头部公司稳定增长的担心以及该商业模式下公司现金流压力的增大，

创维数字：AIGC硬件遗珠，虚拟现实+ChatGPT双期权驱动标的 🚀公司硬件已通过ChatGPT国内玩家内测，AIGC硬件核心玩家之一。百度预计于3月16日发布国内首个ChatGPT应用文心一言，创维深度绑定百度，目前以为国内AIGC储备三款硬件： 1.机顶盒：目前ChatGPT语音入口有百

今天半导体的传闻有这么几个： 1、传华为拿到4000亿支持，搞芯片 2、上海培育2家世界一流半导体企业(中芯在张江) 3、华为23日春季发布会的麒麟芯片，传是中芯代工14nm/12nm搞定 4、传中芯7nm获得突破 5、大基金新领导上任，开始实质性推动 6、传有政策要求：资本开支增20%、国产化率提

重发❗️没有国家云，GPT、数据要素便缺乏根基【天风计算机 缪欣君团队】 三句话总结: 无论是GPT，还是数据要素，核心都是数据 没有信创为基础，安全可控的云计算底座 数据的存算便是不安全，更是不高效的(算力网络) 运营商不断新高，大家一定要去思考背后的产业趋势。我们确信，国家云是数字经济最早落地

中信证券最新研报指出：凭借云网融合、安全可信等综合优势，运营商的云计算收入快速增长，行业竞争力和地位显著提升。预期2022年，移动云、天翼云、联通云的收入将超过500亿元、400亿元、300亿元，接近翻倍增长。算力方面，运营商遍布全国的边缘云节点以及数量庞大的IDC机柜，有效为云业务提供良好支撑。A

GPT-4或将在本周推出，建议布局相关产业链。 此次GPT-4推出，重点在于多模态，或将进军视频业态。据介绍，GPT-4或为多模态大模型，将提供完全不同的可能性——例如视频。ChatGPT可以根据上下文与人类进行互动，能够撰写脚本，邮件，文案，论文等等，GPT-4推出意味着OpenAI旗下语言模型或

S声光电科(sh600877）S       卫星互联网建设加速，地面终端（机载、船载、卫星手机等）芯片厂商将迎行业东风。 简单概括。中国的星座计划（GW）与美国的星座（Starlink）都将使用Ka频段，在全球卫星互联网的建设浪潮中，相关终端设备的销量将实

就看zy的领导班子履历，接下来围绕数字中国，浙江必然是先发的重点示范区，步子大，订单多，政策多，补贴多，重点关注数字浙江：下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心建设全国数字产业化发展引领区，做强做大数字安防、集成电路等 6 大千亿级特色产业集群;  建设全国产业数字化转型示

核心观点： 1、我大概2014年在比较公开的场合，非常确切地跟大家讲，在中国做价值投资是对的。我这次更加确定地、更加有信心地告诉大家，价值投资是行得通的。 2、以我过往的投资实践来讲，选择最优秀的企业陪伴它去成长，在它失落的时候重仓去投资，用最简单的话叫“便宜买好货”，基本上取得了不错的业绩。 3、

【建筑建材】2013年一带一路战略提出“六廊六路”主干线，围绕中南亚、中东、中亚、非洲拉美布局，现在主干线很多都通车了。问题？ 相关公司没有兑现很多业绩，如中国建筑、中国中铁、中国交建没有海外业务带来业绩爆发式增长，主要是因为一带一路沿线国家经济一般，一带一路项目部分亏损。从去年出访目的地来看，一带

       场上有赚钱效应的，主要集中在，中药、数字中国、一带一路几个方向上。       目前看每个方向上耐心等待轮动似乎是都有赚钱的机会。1.半导体         

最近的万业企业、长川科技大基金开始减持，我想说的这只是一个开始。关于大基金减持的原因前面的文章已经多次说过，并且说的很清楚了，不知道有多少人认真去看过。说白了就是：不减持一期的大基金，二期大基金就没有钱去扶持芯片企业，去解决“卡脖子”问题。三年疫情，ZF资金紧张，众所周知的养老金缺口告急，可想而知钱

国企PB大于1才能融资，看十日涨幅市场发酵逻辑是低PB叠加一带一路。中铁、铁建、交建，叠加俄远东建设预期。还有一条逻辑是这几个公司的子、孙公司，细分龙头。公司相对小，母公司拿订单给他们，业绩高弹性，例如铁建重工、铁科轨道、高铁电气、中铁工业、中铁装配等。 【广发建筑|央企专题】国企改革，一带一路

百度AI技术： 完整的芯片层、框架层、模型层和应用层AI技术堆栈，全球范围内领先。 文心一言5大应用场景： 1）文学创作：通过对话形式体现模型总结、分析和推理能力；2）商业文案创作：大模型的“智能涌现”提高创造力，实现按需创作；3）数理逻辑推算：在理解“鸡兔同笼”问题的基础上，一方面指出题目中的逻辑

天风证券副总裁、研究所所长赵晓光在天风证券“如日方升”2023春季策略会上作《这一轮数据革命的终局》的致辞。赵晓光指出，看投资的魅力就在于两类机会：第一，在价值被低估的时候挖掘机会，第二，把握最核心的产业浪潮趋势。因为我一直讲一个逻辑，过去20多年中国是每隔5年一轮牛市，1999年的5.19,200

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创维数字：AIGC硬件遗珠，虚拟现实+ChatGPT双期权驱动标的 🚀公司硬件已通过ChatGPT国内玩家内测，AIGC硬件核心玩家之一。百度预计于3月16日发布国内首个ChatGPT应用文心一言，创维深度绑定百度，目前以为国内AIGC储备三款硬件： 1.机顶盒：目前ChatGPT语音入口有百

今天半导体的传闻有这么几个： 1、传华为拿到4000亿支持，搞芯片 2、上海培育2家世界一流半导体企业(中芯在张江) 3、华为23日春季发布会的麒麟芯片，传是中芯代工14nm/12nm搞定 4、传中芯7nm获得突破 5、大基金新领导上任，开始实质性推动 6、传有政策要求：资本开支增20%、国产化率提

重发❗️没有国家云，GPT、数据要素便缺乏根基【天风计算机 缪欣君团队】 三句话总结: 无论是GPT，还是数据要素，核心都是数据 没有信创为基础，安全可控的云计算底座 数据的存算便是不安全，更是不高效的(算力网络) 运营商不断新高，大家一定要去思考背后的产业趋势。我们确信，国家云是数字经济最早落地

中信证券最新研报指出：凭借云网融合、安全可信等综合优势，运营商的云计算收入快速增长，行业竞争力和地位显著提升。预期2022年，移动云、天翼云、联通云的收入将超过500亿元、400亿元、300亿元，接近翻倍增长。算力方面，运营商遍布全国的边缘云节点以及数量庞大的IDC机柜，有效为云业务提供良好支撑。A

GPT-4或将在本周推出，建议布局相关产业链。 此次GPT-4推出，重点在于多模态，或将进军视频业态。据介绍，GPT-4或为多模态大模型，将提供完全不同的可能性——例如视频。ChatGPT可以根据上下文与人类进行互动，能够撰写脚本，邮件，文案，论文等等，GPT-4推出意味着OpenAI旗下语言模型或

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天风证券副总裁、研究所所长赵晓光在天风证券“如日方升”2023春季策略会上作《这一轮数据革命的终局》的致辞。赵晓光指出，看投资的魅力就在于两类机会：第一，在价值被低估的时候挖掘机会，第二，把握最核心的产业浪潮趋势。因为我一直讲一个逻辑，过去20多年中国是每隔5年一轮牛市，1999年的5.19,200

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创维数字：AIGC硬件遗珠，虚拟现实+ChatGPT双期权驱动标的 🚀公司硬件已通过ChatGPT国内玩家内测，AIGC硬件核心玩家之一。百度预计于3月16日发布国内首个ChatGPT应用文心一言，创维深度绑定百度，目前以为国内AIGC储备三款硬件： 1.机顶盒：目前ChatGPT语音入口有百

今天半导体的传闻有这么几个： 1、传华为拿到4000亿支持，搞芯片 2、上海培育2家世界一流半导体企业(中芯在张江) 3、华为23日春季发布会的麒麟芯片，传是中芯代工14nm/12nm搞定 4、传中芯7nm获得突破 5、大基金新领导上任，开始实质性推动 6、传有政策要求：资本开支增20%、国产化率提

重发❗️没有国家云，GPT、数据要素便缺乏根基【天风计算机 缪欣君团队】 三句话总结: 无论是GPT，还是数据要素，核心都是数据 没有信创为基础，安全可控的云计算底座 数据的存算便是不安全，更是不高效的(算力网络) 运营商不断新高，大家一定要去思考背后的产业趋势。我们确信，国家云是数字经济最早落地

中信证券最新研报指出：凭借云网融合、安全可信等综合优势，运营商的云计算收入快速增长，行业竞争力和地位显著提升。预期2022年，移动云、天翼云、联通云的收入将超过500亿元、400亿元、300亿元，接近翻倍增长。算力方面，运营商遍布全国的边缘云节点以及数量庞大的IDC机柜，有效为云业务提供良好支撑。A

GPT-4或将在本周推出，建议布局相关产业链。 此次GPT-4推出，重点在于多模态，或将进军视频业态。据介绍，GPT-4或为多模态大模型，将提供完全不同的可能性——例如视频。ChatGPT可以根据上下文与人类进行互动，能够撰写脚本，邮件，文案，论文等等，GPT-4推出意味着OpenAI旗下语言模型或

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