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由于POE水汽阻隔、抗PID等性能优异，在N型光伏电池封装胶膜中的渗透率提升，随着TOPCon等N型光伏装机量的快速增长，光伏胶膜对POE的需求量将持续提升，我们预计2022/23/24年光伏POE的需求量分别为15/23/41万吨。考虑到光伏领域需求的持续增长，但2023-24年全球范围内POE的

民生证券：2023年坩埚可能替代硅料成为新的限制，头部坩埚公司业绩释放可能会逐步加速 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 民生证券研报指出，2023年坩埚可能替代硅料成为新的限制，供需缺口背景下劢态博弈，是头部坩埚公司拉大差距的好时机。头部坩埚公司 2023 年刾期业绩增长靠

在7月按下暂停键之后，“中国锡王”的重组上市事项再次启动。 12月8日，南化股份公告( 600301)，因此前所称相关情况均已落实，公司已向证监会申请恢复此次重大资产重组的审查工作。此前，因为此次重大资产重组涉及的相关事项仍需进一步完善 ，南化股份于2022年7月25日向证监会提交了中止此次重大资产

政策东风+主观发力造就行业龙头，规模运营构筑护城河公司自 1984 年应免税政策诞生，历经 40 年已成长为全球最大旅游零售运营商之 一。公司充分占据先发优势，占据免税核心渠道，其中离岛店销售占岛内市场份额的 90%；良好的供应链能力亦保证公司规模/成本/品牌资源，价格优势结合线上购物渠道将进一步巩

　投资逻辑　　盈利能力行业领先，疫情影响业绩承压。公司是上海浦东机场和上海虹桥机场的运营方。以10年（2009-2019）为维度，公司股价涨幅为434%，在交运上市公司中排名第1。2019年公司旅客吞吐量为7615万人次，其中国际地区旅客吞吐量为3851万人次，占比为51%，均排名全国第1。2019

【格力地产：拟购买免税集团100%股权 股票复牌】12月8日电，格力地产公告，拟向珠海市国资委、城建集团发行股份并支付现金，购买其持有的免税集团100%股权。公司拟向不超过35名投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额预计将超过8亿元。本次交易完成后，格力地产将打造以免税业务为主导的大消费

【苏大维格】铜电镀+激光转印设备稀缺标的，新技术的未来是星辰大海 #核心逻辑：以微纳光学技术为核心切入光伏铜电镀+激光转印设备，从0到1打开成长空间。 #光伏铜电镀曝光设备产业化推进，未来是星辰大海。HJT降本路线清晰，当前银浆成本占HJT非硅成本达46%，电镀铜技术有望彻底解决银浆的高成本问题，并

为啥【国能日新)会是这波能源IT的龙头? 自7月8日我们深度市场首推以来，公司确立向上qushi!我们强调公司是电力交易市场最核心的必配品种! 今年是储能大年，储能EPC龙头南网科技领跑行业，我们一直强调储能爆发后电力价格市场化改革会是重中之重，电力市场化交易必将提上日程，公司作为国内功率预测和交易

随着“双碳”规划的加速推进，预计我国天然气用量将呈显著增长态势。根据《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》中提出的目标，到2030年我国天然气消费的一次能源占比将由8%提升至15%，天然气需求量将保持长期增长，未来气价中枢或持续上行。 12月首周，国内液化天然气价格连续拉涨。国内

⭕️钠电更新：近期产业催化剂不断，23年放量元年无需质疑#中信建投新能源 #孚能昨日钠电数据超预期，动力160Wh/kg，循环1500次以上；储能小样测试130Wh/kg，循环10000次，二代产品有望对标锂价15万时锂电成本，预计23年、24年底3、5gwh产能，宁德引领钠电后，#比亚迪、孚能、中

1、 POE胶膜在N型组件重是相对必要性的使用，N型TO­P­c­on、xBC、HJT的发展都会加速POE使用。同时，随着未来地面电站恢复，双面组件使用比例提高，相关POE需求也将有明显提升。未来几年POE总体供应链紧张，可能基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共识，目前是海外

12月8日，物流板块走势活跃，三羊马3连板，广汇物流、普路通、永泰运涨停，龙洲股份、长江投资、上海雅仕等跟涨。 催化上面，交通运输部近期接连印发《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情防控工作指南（第十版）》、《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控交通运输工作》。文件删除了对跨区域出行人员查验核酸、健康

这段时间的市场太难了，轮动快得如同电风扇。最好的应对办法还是那句话：低位看逻辑，高位看情绪。前段时间给大家说的阳光股份，看帖后第一时间买入，连续收获两个涨停板，20%盈利的到手。无奈地产板块情绪太差，板块大面积大跌的情况下独木难支，随时退出都是大肉。你如果在涨停后再去追，那就不合算了。后续其重组的预

贵金属：美国通胀下行趋势确定，加息对经济影响存在滞后性，经济衰退信号初现，明年美联储大概率将放缓加息步伐并有望转向降息，美国国债实际收益率有望筑顶回落，贵金属有望迎来趋势性上涨。建议关注银泰黄金。其他相关标的：山东黄金，赤峰黄金。铜：品位下降、社区问题对在产矿山影响持续并有加重趋势，部分抵消新增铜矿

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⭕️钠电更新：近期产业催化剂不断，23年放量元年无需质疑#中信建投新能源 #孚能昨日钠电数据超预期，动力160Wh/kg，循环1500次以上；储能小样测试130Wh/kg，循环10000次，二代产品有望对标锂价15万时锂电成本，预计23年、24年底3、5gwh产能，宁德引领钠电后，#比亚迪、孚能、中

1、 POE胶膜在N型组件重是相对必要性的使用，N型TO­P­c­on、xBC、HJT的发展都会加速POE使用。同时，随着未来地面电站恢复，双面组件使用比例提高，相关POE需求也将有明显提升。未来几年POE总体供应链紧张，可能基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共识，目前是海外

12月8日，物流板块走势活跃，三羊马3连板，广汇物流、普路通、永泰运涨停，龙洲股份、长江投资、上海雅仕等跟涨。 催化上面，交通运输部近期接连印发《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情防控工作指南（第十版）》、《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控交通运输工作》。文件删除了对跨区域出行人员查验核酸、健康

这段时间的市场太难了，轮动快得如同电风扇。最好的应对办法还是那句话：低位看逻辑，高位看情绪。前段时间给大家说的阳光股份，看帖后第一时间买入，连续收获两个涨停板，20%盈利的到手。无奈地产板块情绪太差，板块大面积大跌的情况下独木难支，随时退出都是大肉。你如果在涨停后再去追，那就不合算了。后续其重组的预

贵金属：美国通胀下行趋势确定，加息对经济影响存在滞后性，经济衰退信号初现，明年美联储大概率将放缓加息步伐并有望转向降息，美国国债实际收益率有望筑顶回落，贵金属有望迎来趋势性上涨。建议关注银泰黄金。其他相关标的：山东黄金，赤峰黄金。铜：品位下降、社区问题对在产矿山影响持续并有加重趋势，部分抵消新增铜矿