快克股份是国内锡焊设备龙头，近年来公司积极推动多线业务布局和大客户战略，产品端已经扩充了精密点胶、激光焊接/打标、AOI检测、半导体固晶机、毫米波雷达封装等设备，客户层面加强与A公司的合作，并积极拓展华为等其他大客户。本篇报告详细梳理了快克的业务前瞻，并对新拓产品市场空间做了测算。我们对快克股份首次

前天晚上医药股发酵，昨天集体狂欢，今天就强分化，这就是现实的市场 。最近一直提示磷涨价概念，今天磷概股板块也是大涨。 后面在需求带动下，个股有进一步冲高的动能。昨天晚上有一条消息，苏州经贸团包机出国（法德等国），今天盘面充分发酵，跨境电商，物流相关个股大面积涨停。尤其是跨境电商概念。 后市值得继续看

国家出台地产相关扶持政策之后，地产股基本面出现了本质的变化，随着地产行业融资、重组、借壳的放行，相关股票会有超级大的向上空间。其中比较有代表性的中国武夷，深振业（传荣耀借壳）、格力地产（珠海免税） 等。  今天要说的重大投资机会是深物业A（000011）。完美对标格力地产+房地产

新冠肺炎分级诊疗工作方案发布，中药需要按照服务人口15-20%配足中药，“三药四方”中多产品已供不应求，强烈看好后市抗新冠中药产品需求爆发，重点推荐以岭、康缘、步长等【德邦医药】 国务院联防控发布《关于印发以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案的通知》，为做好新冠肺炎医疗救治工作，联防联控机制综

【华创电新】硅料价格见顶+排产淡季不淡，光伏底部位置，强烈推荐-20221207 为什么是底部: 估值便宜。当前光伏指数PE-TTM在26x左右。位于历史分位数13%左右(选取16年至今数据)，属于历史底部区域。 为什么我们认为当前光伏基本面拐点已现： 1)硅料价格见顶:根据PVinfo本周最新报价

【广发电新】风电2023年投资策略｜景气高度看海风，主线聚焦抗通缩 #海风装机决定产业景气高度。在“双碳”目标下，我们预计2023年-2025年中国风电新增总量为231.2GW，其中陆风188.7GW，海风42.5GW。招标侧：据金风科技统计，2022年Q1-Q3季度公开风电行业招标量达76.5G

我们提出，目前的状况很难形成风格趋势，本质还是由经济政策和产业政策带来的板块轮动。 历史上，任何风格趋势的形成，都有赖于持续的基本面推动，但遗憾的是，今年以来，基本面具备持续性的板块少之又少，甚至再往后看半年，大部分板块的基本面可能仍然很一般。 因此，在缺少基本面支撑的情况下，板块轮动，大概率还是当

 

【浙商机械】罗博特科获润阳光伏 1.1 亿元订单:光伏自动化设备盈利能力将提升 1、公司与润阳光伏签订单笔合同金额约1.1亿的订单，占比2021年营收约10%，合同标的为工业自动化设备。 2、公司7月至今披露与英发集团、天合集团、通威集团、润阳光伏新签订单合计约5.83亿元，占比2021年营收约54

【潞安环能（601699）】交流要点20221207： 1. 产量：预计全年同比增加200多万吨，增速3～4%。四季度开始受山西疫情影响，集团和上市公司分别有一个矿停产，但是小矿且时间短，一周左右，总体来说对生产影响不大。 2. 煤价：全年的低点在7月底8月初，四季度环比明显上涨。公司认为明年煤价维

🌀 ——————————— 近日银浆龙头聚和将登陆科创板，我们对公司基本情况和投资价值梳理如下： 🌼光伏银浆： 1、市场空间：2019-2021年全球银浆需求分别为3101、2990、3478吨，考虑未来降银耗（年降10-20%）、技术变化（TO­P­C­on、HJT银耗较PE­RC高50%以上

长江证券：传闻美国和欧盟拟对中国铝征收新关税，影响多大？ 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 12月6日，据彭博社报道，美国和欧盟正在权衡对中国铝征收新关税，作为应对碳排放和全球产能过剩问题的措施，来推进美欧的气候议程。美国与欧盟达成协议，包括关于如何确定征收关税门槛的具体

【东北电子】东尼电子：碳化硅取得重大突破，国际巨头开启国产衬底采购未来可期 公司今日午盘大涨8%，作为全市场唯一推荐的卖方团队，现更新观点如下： 公司收到下游龙头客户大批量采购订单，碳化硅业务迎来重大突破。此前公司公告子公司东尼半导体与下游客户签订1亿元2万片6英寸碳化硅衬底采购合同，已收到50

建议关注快递23年业务量预期差 和圆通 顺丰韵达等个股弹性测算 1、板块 网购长期比较优势➕过渡期无接触优势 1)跨年切换行情 2)防疫过渡期不仅是修复 而是超预期反弹 3)23年2季度量基数极低 成本端弹性大 4)快递需求长逻辑更加清晰，社区团购今年增长几乎停滞，新零售的绝对额比较小，网络快递以最

事件：12月6日，召开会议 分析研究2023年经济工作 研究部署党风廉政建设和反腐败工作点评如下：1、稳住经济是核心。会议提出，“明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强各类政策协调配合，优化疫情防控措施，形成共促高质量发展的合力。”我们认为，财政政策与货币政策会具

快克股份是国内锡焊设备龙头，近年来公司积极推动多线业务布局和大客户战略，产品端已经扩充了精密点胶、激光焊接/打标、AOI检测、半导体固晶机、毫米波雷达封装等设备，客户层面加强与A公司的合作，并积极拓展华为等其他大客户。本篇报告详细梳理了快克的业务前瞻，并对新拓产品市场空间做了测算。我们对快克股份首次

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我们提出，目前的状况很难形成风格趋势，本质还是由经济政策和产业政策带来的板块轮动。 历史上，任何风格趋势的形成，都有赖于持续的基本面推动，但遗憾的是，今年以来，基本面具备持续性的板块少之又少，甚至再往后看半年，大部分板块的基本面可能仍然很一般。 因此，在缺少基本面支撑的情况下，板块轮动，大概率还是当

 

【浙商机械】罗博特科获润阳光伏 1.1 亿元订单:光伏自动化设备盈利能力将提升 1、公司与润阳光伏签订单笔合同金额约1.1亿的订单，占比2021年营收约10%，合同标的为工业自动化设备。 2、公司7月至今披露与英发集团、天合集团、通威集团、润阳光伏新签订单合计约5.83亿元，占比2021年营收约54

【潞安环能（601699）】交流要点20221207： 1. 产量：预计全年同比增加200多万吨，增速3～4%。四季度开始受山西疫情影响，集团和上市公司分别有一个矿停产，但是小矿且时间短，一周左右，总体来说对生产影响不大。 2. 煤价：全年的低点在7月底8月初，四季度环比明显上涨。公司认为明年煤价维

🌀 ——————————— 近日银浆龙头聚和将登陆科创板，我们对公司基本情况和投资价值梳理如下： 🌼光伏银浆： 1、市场空间：2019-2021年全球银浆需求分别为3101、2990、3478吨，考虑未来降银耗（年降10-20%）、技术变化（TO­P­C­on、HJT银耗较PE­RC高50%以上

长江证券：传闻美国和欧盟拟对中国铝征收新关税，影响多大？ 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 12月6日，据彭博社报道，美国和欧盟正在权衡对中国铝征收新关税，作为应对碳排放和全球产能过剩问题的措施，来推进美欧的气候议程。美国与欧盟达成协议，包括关于如何确定征收关税门槛的具体

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事件：12月6日，召开会议 分析研究2023年经济工作 研究部署党风廉政建设和反腐败工作点评如下：1、稳住经济是核心。会议提出，“明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强各类政策协调配合，优化疫情防控措施，形成共促高质量发展的合力。”我们认为，财政政策与货币政策会具

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我们提出，目前的状况很难形成风格趋势，本质还是由经济政策和产业政策带来的板块轮动。 历史上，任何风格趋势的形成，都有赖于持续的基本面推动，但遗憾的是，今年以来，基本面具备持续性的板块少之又少，甚至再往后看半年，大部分板块的基本面可能仍然很一般。 因此，在缺少基本面支撑的情况下，板块轮动，大概率还是当

 

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【潞安环能（601699）】交流要点20221207： 1. 产量：预计全年同比增加200多万吨，增速3～4%。四季度开始受山西疫情影响，集团和上市公司分别有一个矿停产，但是小矿且时间短，一周左右，总体来说对生产影响不大。 2. 煤价：全年的低点在7月底8月初，四季度环比明显上涨。公司认为明年煤价维

🌀 ——————————— 近日银浆龙头聚和将登陆科创板，我们对公司基本情况和投资价值梳理如下： 🌼光伏银浆： 1、市场空间：2019-2021年全球银浆需求分别为3101、2990、3478吨，考虑未来降银耗（年降10-20%）、技术变化（TO­P­C­on、HJT银耗较PE­RC高50%以上

长江证券：传闻美国和欧盟拟对中国铝征收新关税，影响多大？ 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 12月6日，据彭博社报道，美国和欧盟正在权衡对中国铝征收新关税，作为应对碳排放和全球产能过剩问题的措施，来推进美欧的气候议程。美国与欧盟达成协议，包括关于如何确定征收关税门槛的具体

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事件：12月6日，召开会议 分析研究2023年经济工作 研究部署党风廉政建设和反腐败工作点评如下：1、稳住经济是核心。会议提出，“明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强各类政策协调配合，优化疫情防控措施，形成共促高质量发展的合力。”我们认为，财政政策与货币政策会具

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我们提出，目前的状况很难形成风格趋势，本质还是由经济政策和产业政策带来的板块轮动。 历史上，任何风格趋势的形成，都有赖于持续的基本面推动，但遗憾的是，今年以来，基本面具备持续性的板块少之又少，甚至再往后看半年，大部分板块的基本面可能仍然很一般。 因此，在缺少基本面支撑的情况下，板块轮动，大概率还是当

 

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【潞安环能（601699）】交流要点20221207： 1. 产量：预计全年同比增加200多万吨，增速3～4%。四季度开始受山西疫情影响，集团和上市公司分别有一个矿停产，但是小矿且时间短，一周左右，总体来说对生产影响不大。 2. 煤价：全年的低点在7月底8月初，四季度环比明显上涨。公司认为明年煤价维

🌀 ——————————— 近日银浆龙头聚和将登陆科创板，我们对公司基本情况和投资价值梳理如下： 🌼光伏银浆： 1、市场空间：2019-2021年全球银浆需求分别为3101、2990、3478吨，考虑未来降银耗（年降10-20%）、技术变化（TO­P­C­on、HJT银耗较PE­RC高50%以上

长江证券：传闻美国和欧盟拟对中国铝征收新关税，影响多大？ 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 12月6日，据彭博社报道，美国和欧盟正在权衡对中国铝征收新关税，作为应对碳排放和全球产能过剩问题的措施，来推进美欧的气候议程。美国与欧盟达成协议，包括关于如何确定征收关税门槛的具体

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事件：12月6日，召开会议 分析研究2023年经济工作 研究部署党风廉政建设和反腐败工作点评如下：1、稳住经济是核心。会议提出，“明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强各类政策协调配合，优化疫情防控措施，形成共促高质量发展的合力。”我们认为，财政政策与货币政策会具

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【广发电新】风电2023年投资策略｜景气高度看海风，主线聚焦抗通缩 #海风装机决定产业景气高度。在“双碳”目标下，我们预计2023年-2025年中国风电新增总量为231.2GW，其中陆风188.7GW，海风42.5GW。招标侧：据金风科技统计，2022年Q1-Q3季度公开风电行业招标量达76.5G

我们提出，目前的状况很难形成风格趋势，本质还是由经济政策和产业政策带来的板块轮动。 历史上，任何风格趋势的形成，都有赖于持续的基本面推动，但遗憾的是，今年以来，基本面具备持续性的板块少之又少，甚至再往后看半年，大部分板块的基本面可能仍然很一般。 因此，在缺少基本面支撑的情况下，板块轮动，大概率还是当

 

【浙商机械】罗博特科获润阳光伏 1.1 亿元订单:光伏自动化设备盈利能力将提升 1、公司与润阳光伏签订单笔合同金额约1.1亿的订单，占比2021年营收约10%，合同标的为工业自动化设备。 2、公司7月至今披露与英发集团、天合集团、通威集团、润阳光伏新签订单合计约5.83亿元，占比2021年营收约54

【潞安环能（601699）】交流要点20221207： 1. 产量：预计全年同比增加200多万吨，增速3～4%。四季度开始受山西疫情影响，集团和上市公司分别有一个矿停产，但是小矿且时间短，一周左右，总体来说对生产影响不大。 2. 煤价：全年的低点在7月底8月初，四季度环比明显上涨。公司认为明年煤价维

🌀 ——————————— 近日银浆龙头聚和将登陆科创板，我们对公司基本情况和投资价值梳理如下： 🌼光伏银浆： 1、市场空间：2019-2021年全球银浆需求分别为3101、2990、3478吨，考虑未来降银耗（年降10-20%）、技术变化（TO­P­C­on、HJT银耗较PE­RC高50%以上

长江证券：传闻美国和欧盟拟对中国铝征收新关税，影响多大？ 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 12月6日，据彭博社报道，美国和欧盟正在权衡对中国铝征收新关税，作为应对碳排放和全球产能过剩问题的措施，来推进美欧的气候议程。美国与欧盟达成协议，包括关于如何确定征收关税门槛的具体

【东北电子】东尼电子：碳化硅取得重大突破，国际巨头开启国产衬底采购未来可期 公司今日午盘大涨8%，作为全市场唯一推荐的卖方团队，现更新观点如下： 公司收到下游龙头客户大批量采购订单，碳化硅业务迎来重大突破。此前公司公告子公司东尼半导体与下游客户签订1亿元2万片6英寸碳化硅衬底采购合同，已收到50

建议关注快递23年业务量预期差 和圆通 顺丰韵达等个股弹性测算 1、板块 网购长期比较优势➕过渡期无接触优势 1)跨年切换行情 2)防疫过渡期不仅是修复 而是超预期反弹 3)23年2季度量基数极低 成本端弹性大 4)快递需求长逻辑更加清晰，社区团购今年增长几乎停滞，新零售的绝对额比较小，网络快递以最

事件：12月6日，召开会议 分析研究2023年经济工作 研究部署党风廉政建设和反腐败工作点评如下：1、稳住经济是核心。会议提出，“明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强各类政策协调配合，优化疫情防控措施，形成共促高质量发展的合力。”我们认为，财政政策与货币政策会具