还记得上次我挖掘抗原行情，泰林生物成功收获40CM，跟上的伙伴体验如何？这次我来和大家细说一下房地产这个版块，自从房地产zc出台后，最吸引我的就是关于允许房地产并购重组这条大利好。具体看以下说明： 恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上

地产第二波可能是壳资源？ 随便聊几句。 这波地产完全出乎意料，在第三只箭放出来之前，地产持续走强，从市场面完全看不到理由，后面第三只箭看出来了，有预期的。这个疏忽大意错了，为啥无理由走强？机构之间早有第三只箭的预期，信贷支持和债券放开对地产支持，地产也阶段性走强，再后面地产再走强

建议领导重视“数据要素”黑马标的【海天瑞声】 海天瑞声：AI数据资源领域的唯一上市标的（收入规模位居行业第二），“数据要素”深度受益。 公司是兼具国资背景、技术实力、客户资源、数据安全能力及测绘资质等多方面优势的“全能选手”。 1、国资背景：公司拥有中移动、中网投等战略国资股东； 2、点名的

市场传闻硅料价格即将雪崩，根据我们调研随着硅料产能的逐步释放，行业对硅料降价形成行业共识，但目前未有出现价格雪崩的情况。 1.根据我们对硅料大厂调研了解，大厂近期正正在进行价格商谈，目前卖方报价依然在300元以上，当前硅片企业库存较高，暂未有明显的拉货意向，本周未有硅料成交。但下游电池片企业依然保持

储能板块今日大涨，主要受硅料价格、欧洲天然气&电价、美国海关释放被扣组件等消息刺激，全球各个市场需求均有望继续高增。一、国内大储方面，随硅料价格拐点显现，光伏产业链下游有望受益，23年光伏装机或将复苏，光伏配储整体成本下降、经济性提高，带动储能装机需求进一步释放(尤其是影响新能源侧配储)。此外，今年

1、    核酸取消靠抗原，中国抗原看江浙：江浙抗原占据半壁江山     核酸检测由于假阳事件频频传出加之病毒传播RO值提升，无论是集中式的核酸检测还是分发自检的核酸检测都已无法满足当下防疫要求。目前多地政府也已公开表态，如无必要尽量避免做核酸检测，

【开源电新】户储景气度跟踪-20221204各位领导好，本周末，我们摸底了部分户储电池/集成厂的公司/专家，均表示23年出货指引不变，23年翻倍及以上增长，具体为：️电池1：目前公司订单饱满，供不应求，没有下调指引这一说。️电池2：我们23年产线基本被预定了，需求大于产能，我们刚签了一个付预付款协议

【国金地产】关于未来政策支持方向的推测： 1、供给侧政策应出尽出，短期难再有超预期大招。11月以来，房企供给侧政策三箭齐发，叠加央行2000亿免息再贷款借款以及预售资金监管优化，旨在支持保交楼和防止现有风险扩散；我们认为当前供给侧的大力度支持政策已基本出尽，能一定程度缓解房企短期的现金流压力。

11月家居月度订单跟踪： 【欧派家居】受国内疫情的持续，整体基数水平较高（特别是大宗业务基数）的影响，预计11月接单整体持平左右，衣柜零售、大宗持平左右，橱柜双位数负增长，整装大家居接近50%增长。 【志邦家居】预计小个位数增长。 【索菲亚】预计出货口径增长5%。 【敏华控股】预计内外销低个位数下滑

[太阳]智能电表：稳健发展，内外双修打开空间。国网十四五期间投资额将超2.9万亿元，打开智能电表市场增长空间，21年国网招标智能电表金额上，公司占比3.3%，位居前列。公司电网中标额有所提升，由20年7.2亿元增至21年的9.3亿元，22年1-11月总中标额已达11.0亿元，21年业务毛利率为26%

【天风电新】中国储能：西北辅助服务细则修订，储能进行一次调频可获补偿-1202 ——————————— 12月1日，国家能源局西北监管局（覆盖省份包括陕西、甘肃、青海、宁夏）发布三份辅助服务市场的运营规则/实施细则，明确储能可作为独立主体参与电力辅助服务市场，并明确补偿标准，其中明确了： 1、 一

高善文最新观点: 1、应对疫情就像应付洪水一样，最基本的原则是形势比人强。总体上是小步走，不停步，优化防控在路上。 也许需要花更长的时间，我们才能够适应后疫情时代的生活。 2、个人猜，明年的 GDP 增长目标应该设在5%左右。这个目标应该是有比较大的把握能够达到，同时为很多结构性改革留下了余地。 3

中信建投：下游需求全面启动，库存降至去年底的10%，纯碱供需紧平衡下易氵张难Die 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 中信建投指出，随着“第三支箭”落地，地产回暖有望拉动纯碱需求；此外，硅料产能大幅释放后，装机量提升也带动光伏玻璃需求。目前行业库存已降至历史低位，预计纯碱行

周四为大家奉献了阳光股份，指出了京基集团潜在借壳上市，周五在地产板块遍地狂轰滥炸的情况下强势涨停板。阳光股份之前并不强，能够在板块集体大跌的情况下独立涨停，靠的就是背后过硬的逻辑。周四收盘后陆家嘴停牌，周五收盘后格力地产停牌，先来看看格力地产的停牌公告是怎么说的？ 如上：因为地产新政，公司

全球首个商用海底数据中心（UDC）即将开启！据海南日报报道，全球首套商用海底数据中心将进入海上安装阶段，预计年底建成投入使用。建成后，将为全国沿海省市在推行“东数西算”的过程中提供重要的算力补充。 其核心装备“海底数据舱”已于近日完工并运抵海南陵水海域。该“海底数据舱”应用水深超过30米，重量达13

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周四为大家奉献了阳光股份，指出了京基集团潜在借壳上市，周五在地产板块遍地狂轰滥炸的情况下强势涨停板。阳光股份之前并不强，能够在板块集体大跌的情况下独立涨停，靠的就是背后过硬的逻辑。周四收盘后陆家嘴停牌，周五收盘后格力地产停牌，先来看看格力地产的停牌公告是怎么说的？ 如上：因为地产新政，公司

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11月家居月度订单跟踪： 【欧派家居】受国内疫情的持续，整体基数水平较高（特别是大宗业务基数）的影响，预计11月接单整体持平左右，衣柜零售、大宗持平左右，橱柜双位数负增长，整装大家居接近50%增长。 【志邦家居】预计小个位数增长。 【索菲亚】预计出货口径增长5%。 【敏华控股】预计内外销低个位数下滑

[太阳]智能电表：稳健发展，内外双修打开空间。国网十四五期间投资额将超2.9万亿元，打开智能电表市场增长空间，21年国网招标智能电表金额上，公司占比3.3%，位居前列。公司电网中标额有所提升，由20年7.2亿元增至21年的9.3亿元，22年1-11月总中标额已达11.0亿元，21年业务毛利率为26%

【天风电新】中国储能：西北辅助服务细则修订，储能进行一次调频可获补偿-1202 ——————————— 12月1日，国家能源局西北监管局（覆盖省份包括陕西、甘肃、青海、宁夏）发布三份辅助服务市场的运营规则/实施细则，明确储能可作为独立主体参与电力辅助服务市场，并明确补偿标准，其中明确了： 1、 一

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中信建投：下游需求全面启动，库存降至去年底的10%，纯碱供需紧平衡下易氵张难Die 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 中信建投指出，随着“第三支箭”落地，地产回暖有望拉动纯碱需求；此外，硅料产能大幅释放后，装机量提升也带动光伏玻璃需求。目前行业库存已降至历史低位，预计纯碱行

周四为大家奉献了阳光股份，指出了京基集团潜在借壳上市，周五在地产板块遍地狂轰滥炸的情况下强势涨停板。阳光股份之前并不强，能够在板块集体大跌的情况下独立涨停，靠的就是背后过硬的逻辑。周四收盘后陆家嘴停牌，周五收盘后格力地产停牌，先来看看格力地产的停牌公告是怎么说的？ 如上：因为地产新政，公司

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建议领导重视“数据要素”黑马标的【海天瑞声】 海天瑞声：AI数据资源领域的唯一上市标的（收入规模位居行业第二），“数据要素”深度受益。 公司是兼具国资背景、技术实力、客户资源、数据安全能力及测绘资质等多方面优势的“全能选手”。 1、国资背景：公司拥有中移动、中网投等战略国资股东； 2、点名的

市场传闻硅料价格即将雪崩，根据我们调研随着硅料产能的逐步释放，行业对硅料降价形成行业共识，但目前未有出现价格雪崩的情况。 1.根据我们对硅料大厂调研了解，大厂近期正正在进行价格商谈，目前卖方报价依然在300元以上，当前硅片企业库存较高，暂未有明显的拉货意向，本周未有硅料成交。但下游电池片企业依然保持

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1、    核酸取消靠抗原，中国抗原看江浙：江浙抗原占据半壁江山     核酸检测由于假阳事件频频传出加之病毒传播RO值提升，无论是集中式的核酸检测还是分发自检的核酸检测都已无法满足当下防疫要求。目前多地政府也已公开表态，如无必要尽量避免做核酸检测，

【开源电新】户储景气度跟踪-20221204各位领导好，本周末，我们摸底了部分户储电池/集成厂的公司/专家，均表示23年出货指引不变，23年翻倍及以上增长，具体为：️电池1：目前公司订单饱满，供不应求，没有下调指引这一说。️电池2：我们23年产线基本被预定了，需求大于产能，我们刚签了一个付预付款协议

【国金地产】关于未来政策支持方向的推测： 1、供给侧政策应出尽出，短期难再有超预期大招。11月以来，房企供给侧政策三箭齐发，叠加央行2000亿免息再贷款借款以及预售资金监管优化，旨在支持保交楼和防止现有风险扩散；我们认为当前供给侧的大力度支持政策已基本出尽，能一定程度缓解房企短期的现金流压力。

11月家居月度订单跟踪： 【欧派家居】受国内疫情的持续，整体基数水平较高（特别是大宗业务基数）的影响，预计11月接单整体持平左右，衣柜零售、大宗持平左右，橱柜双位数负增长，整装大家居接近50%增长。 【志邦家居】预计小个位数增长。 【索菲亚】预计出货口径增长5%。 【敏华控股】预计内外销低个位数下滑

[太阳]智能电表：稳健发展，内外双修打开空间。国网十四五期间投资额将超2.9万亿元，打开智能电表市场增长空间，21年国网招标智能电表金额上，公司占比3.3%，位居前列。公司电网中标额有所提升，由20年7.2亿元增至21年的9.3亿元，22年1-11月总中标额已达11.0亿元，21年业务毛利率为26%

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1、    核酸取消靠抗原，中国抗原看江浙：江浙抗原占据半壁江山     核酸检测由于假阳事件频频传出加之病毒传播RO值提升，无论是集中式的核酸检测还是分发自检的核酸检测都已无法满足当下防疫要求。目前多地政府也已公开表态，如无必要尽量避免做核酸检测，

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【国金地产】关于未来政策支持方向的推测： 1、供给侧政策应出尽出，短期难再有超预期大招。11月以来，房企供给侧政策三箭齐发，叠加央行2000亿免息再贷款借款以及预售资金监管优化，旨在支持保交楼和防止现有风险扩散；我们认为当前供给侧的大力度支持政策已基本出尽，能一定程度缓解房企短期的现金流压力。

11月家居月度订单跟踪： 【欧派家居】受国内疫情的持续，整体基数水平较高（特别是大宗业务基数）的影响，预计11月接单整体持平左右，衣柜零售、大宗持平左右，橱柜双位数负增长，整装大家居接近50%增长。 【志邦家居】预计小个位数增长。 【索菲亚】预计出货口径增长5%。 【敏华控股】预计内外销低个位数下滑

[太阳]智能电表：稳健发展，内外双修打开空间。国网十四五期间投资额将超2.9万亿元，打开智能电表市场增长空间，21年国网招标智能电表金额上，公司占比3.3%，位居前列。公司电网中标额有所提升，由20年7.2亿元增至21年的9.3亿元，22年1-11月总中标额已达11.0亿元，21年业务毛利率为26%

【天风电新】中国储能：西北辅助服务细则修订，储能进行一次调频可获补偿-1202 ——————————— 12月1日，国家能源局西北监管局（覆盖省份包括陕西、甘肃、青海、宁夏）发布三份辅助服务市场的运营规则/实施细则，明确储能可作为独立主体参与电力辅助服务市场，并明确补偿标准，其中明确了： 1、 一

高善文最新观点: 1、应对疫情就像应付洪水一样，最基本的原则是形势比人强。总体上是小步走，不停步，优化防控在路上。 也许需要花更长的时间，我们才能够适应后疫情时代的生活。 2、个人猜，明年的 GDP 增长目标应该设在5%左右。这个目标应该是有比较大的把握能够达到，同时为很多结构性改革留下了余地。 3

中信建投：下游需求全面启动，库存降至去年底的10%，纯碱供需紧平衡下易氵张难Die 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 中信建投指出，随着“第三支箭”落地，地产回暖有望拉动纯碱需求；此外，硅料产能大幅释放后，装机量提升也带动光伏玻璃需求。目前行业库存已降至历史低位，预计纯碱行

周四为大家奉献了阳光股份，指出了京基集团潜在借壳上市，周五在地产板块遍地狂轰滥炸的情况下强势涨停板。阳光股份之前并不强，能够在板块集体大跌的情况下独立涨停，靠的就是背后过硬的逻辑。周四收盘后陆家嘴停牌，周五收盘后格力地产停牌，先来看看格力地产的停牌公告是怎么说的？ 如上：因为地产新政，公司

全球首个商用海底数据中心（UDC）即将开启！据海南日报报道，全球首套商用海底数据中心将进入海上安装阶段，预计年底建成投入使用。建成后，将为全国沿海省市在推行“东数西算”的过程中提供重要的算力补充。 其核心装备“海底数据舱”已于近日完工并运抵海南陵水海域。该“海底数据舱”应用水深超过30米，重量达13