【招商电新】POE胶膜、复合集流体更新（12.2） 【POE产业链】 1、 需求的问题不用花太多精力预判，因为当前和未来几年主要取决于供应链。N型组件是必要性的使用，特别是TO­P­C­on，不用会有坏的效果，未来几年poe总体供应链紧张，基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共

【长江建材】持续推荐5个新材料标的20221202 【石英股份】 当前硅料瓶颈缓解后下游需求迎来加速。石英砂作为小众光伏辅材品种，或成为下游2023年卡脖子环节，对拉晶厂而言，得砂者得天下。此外，下游石英坩埚(同样具备价格高弹性)龙头欧晶科技也持续受益。 【鲁阳节能】 市场对陶纤应用更多聚焦工业领域

1、数据要素是数字经济的核心基础，《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性，近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心，预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据

 永顺泰（001338.SZ）11月29日在投资者互动平台表示，公司拥有85万吨/年的麦芽产能，产能规模位居中国第一、世界第五。2021年公司在国内市场占有率为27%，出口麦芽占全国出口麦芽总量的46%。兰州黄河成立于1993年12月，曾被称作“西北啤酒王”，公司主营啤酒、饮料、大麦、麦芽

  所谓数据确权，就是确定数据的权利属性，主要包含两个层面：第一是确定数据的权利主体，即谁对数据享有权利。第二是确定权利的内容，即享有什么样的权利。从这两个层面看，数据从产生到消亡的整个生命周期中，主要涉及四类角色，即：数据所有者、数据生产者、数据使用者和数据管理者。而确权就是针

普鲁士蓝三朵金花！七彩化学！美联新材！百合花！全面爆发！产业化指日可待，钠电未来可期【光大大化工团队】 🌟2021年7月，宁德时代公布第一代钠离子电池，后致力于推进钠离子电池在2023年形成基本产业链，钠电产业化有望加速落地。钠元素在全球分布的丰度和均度较高，对我国打破锂元素价格垄断有一定的战略意

HJT电池是光伏行业颠覆性技术，毋庸赘言，2023年将是HJT量产之年。HJT最大的痛点就是成本高，银浆用量大，如何解决这个痛点？现在主流方向就是通过铜电镀实现对银浆的替代。 设备端：苏州捷得宝（未上市，和海源复材合作）                芯碁微装 材料端：广信材料（稀缺标的，A股唯一一

中金公司：供给刚性天花扳，叠加需求持续改善，电解铝供需偏紧难以缓解，能源成本低、产能成长性高的企业值得重视 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 中金公司指出，yi情防控和房地产政策迎来双拐点，需求回升预期叠加美联储放爱加息预期，电解铝配置正逢其时。 【本文来自持牌证券机构，不

压制估值的三大因素正在消融，建议积极配置非银板块 一是防疫政策优化。昨日广州的调整，以及孙副总理的讲话，释放出更加积极的信号。其意义在于推动经济活动逐渐恢复正常，提升全社会EPS。 二是美联储释放鸽派信号。鲍威尔表示，放慢加息步伐的时机点可能落在12月的议息会议上。其意义在于缓和全球流动性压力，

牛股逻辑大赛是公社最有看点的板块，其间牛股辈出，也从中吸取了不少营养，今天也来参加下，给公社添砖加瓦。最近大家都沉浸在疫情和地产的热点中，上周有个重磅的消息反而没有引起市场的关注银轮股份和宁德时代签订战略合作协议  我们来看看重点：打造电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC 集成模

10-12月某种程度上来说可以理解为信创、医药、地产、消费的电风扇行情，题材一茬接一茬的，刀斧手收割的很快，不过期间其实走出了一个还可以的主线PET（复合流铜箔），跑出了S宝明科技(sz002992）S  S元琛科技(sh688659）S  这样的翻倍标的，也说明了市场对这个方向

 钠盐电池是高温钠电池的一种，具有产品性质稳定，安全性高，使用寿命长，应用范围广泛，原材料易获得并且无毒，废品回收工艺简单且无污染的特点。钠盐电池经GE全球研发中心整合，技术已经处于相对成熟的阶段。已经应用在全球25个国家，建成了太阳能、风电组合、峰值管理、通讯基站等储能项目。 

【兴证化工】龙佰集团更新：高性价比收购钛矿资源，地产预期向好助力钛白粉需求好转 事件：公司全资子公司龙佰矿冶以不超过2.4亿元的价格受让振兴基金与德原能源持有的攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心的合伙份额。本次交易后，龙佰矿冶份额将增至99.9667%。 产能与盈利：公司子公司龙佰矿冶原矿处理能力约15

信创板块今天大幅反弹，由于景气程度支撑，对信创板块在遭遇“真空期“后调整仍然具有信心，在景气和政策双重加持下，信创板块有望迎来跨年行情。 近期，中国建设银行龙集采平台披露了国产操作系统软件采购结果。麒麟软件以9900万元中标。国泰君安证券、财通证券、安信证券等券商陆续发布了信创的招标，显示出行业信创

【12月金股】三德科技：煤质分析仪器龙头，十年磨一剑智能装备系统面临爆发 ①公司是煤质检测仪器龙头，主业增长稳定，17-21年营收CAGR为17%，业绩CAGR为38%，研发费用率保持在10%以上。 ②发电燃煤计量无人系统发展已有十年，行业经历洗牌，三德可提供“采—制—输—存—化”全过程智能装备

【招商电新】POE胶膜、复合集流体更新（12.2） 【POE产业链】 1、 需求的问题不用花太多精力预判，因为当前和未来几年主要取决于供应链。N型组件是必要性的使用，特别是TO­P­C­on，不用会有坏的效果，未来几年poe总体供应链紧张，基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共

【长江建材】持续推荐5个新材料标的20221202 【石英股份】 当前硅料瓶颈缓解后下游需求迎来加速。石英砂作为小众光伏辅材品种，或成为下游2023年卡脖子环节，对拉晶厂而言，得砂者得天下。此外，下游石英坩埚(同样具备价格高弹性)龙头欧晶科技也持续受益。 【鲁阳节能】 市场对陶纤应用更多聚焦工业领域

1、数据要素是数字经济的核心基础，《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性，近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心，预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据

 永顺泰（001338.SZ）11月29日在投资者互动平台表示，公司拥有85万吨/年的麦芽产能，产能规模位居中国第一、世界第五。2021年公司在国内市场占有率为27%，出口麦芽占全国出口麦芽总量的46%。兰州黄河成立于1993年12月，曾被称作“西北啤酒王”，公司主营啤酒、饮料、大麦、麦芽

  所谓数据确权，就是确定数据的权利属性，主要包含两个层面：第一是确定数据的权利主体，即谁对数据享有权利。第二是确定权利的内容，即享有什么样的权利。从这两个层面看，数据从产生到消亡的整个生命周期中，主要涉及四类角色，即：数据所有者、数据生产者、数据使用者和数据管理者。而确权就是针

普鲁士蓝三朵金花！七彩化学！美联新材！百合花！全面爆发！产业化指日可待，钠电未来可期【光大大化工团队】 🌟2021年7月，宁德时代公布第一代钠离子电池，后致力于推进钠离子电池在2023年形成基本产业链，钠电产业化有望加速落地。钠元素在全球分布的丰度和均度较高，对我国打破锂元素价格垄断有一定的战略意

HJT电池是光伏行业颠覆性技术，毋庸赘言，2023年将是HJT量产之年。HJT最大的痛点就是成本高，银浆用量大，如何解决这个痛点？现在主流方向就是通过铜电镀实现对银浆的替代。 设备端：苏州捷得宝（未上市，和海源复材合作）                芯碁微装 材料端：广信材料（稀缺标的，A股唯一一

中金公司：供给刚性天花扳，叠加需求持续改善，电解铝供需偏紧难以缓解，能源成本低、产能成长性高的企业值得重视 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 中金公司指出，yi情防控和房地产政策迎来双拐点，需求回升预期叠加美联储放爱加息预期，电解铝配置正逢其时。 【本文来自持牌证券机构，不

压制估值的三大因素正在消融，建议积极配置非银板块 一是防疫政策优化。昨日广州的调整，以及孙副总理的讲话，释放出更加积极的信号。其意义在于推动经济活动逐渐恢复正常，提升全社会EPS。 二是美联储释放鸽派信号。鲍威尔表示，放慢加息步伐的时机点可能落在12月的议息会议上。其意义在于缓和全球流动性压力，

牛股逻辑大赛是公社最有看点的板块，其间牛股辈出，也从中吸取了不少营养，今天也来参加下，给公社添砖加瓦。最近大家都沉浸在疫情和地产的热点中，上周有个重磅的消息反而没有引起市场的关注银轮股份和宁德时代签订战略合作协议  我们来看看重点：打造电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC 集成模

10-12月某种程度上来说可以理解为信创、医药、地产、消费的电风扇行情，题材一茬接一茬的，刀斧手收割的很快，不过期间其实走出了一个还可以的主线PET（复合流铜箔），跑出了S宝明科技(sz002992）S  S元琛科技(sh688659）S  这样的翻倍标的，也说明了市场对这个方向

 钠盐电池是高温钠电池的一种，具有产品性质稳定，安全性高，使用寿命长，应用范围广泛，原材料易获得并且无毒，废品回收工艺简单且无污染的特点。钠盐电池经GE全球研发中心整合，技术已经处于相对成熟的阶段。已经应用在全球25个国家，建成了太阳能、风电组合、峰值管理、通讯基站等储能项目。 

【兴证化工】龙佰集团更新：高性价比收购钛矿资源，地产预期向好助力钛白粉需求好转 事件：公司全资子公司龙佰矿冶以不超过2.4亿元的价格受让振兴基金与德原能源持有的攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心的合伙份额。本次交易后，龙佰矿冶份额将增至99.9667%。 产能与盈利：公司子公司龙佰矿冶原矿处理能力约15

信创板块今天大幅反弹，由于景气程度支撑，对信创板块在遭遇“真空期“后调整仍然具有信心，在景气和政策双重加持下，信创板块有望迎来跨年行情。 近期，中国建设银行龙集采平台披露了国产操作系统软件采购结果。麒麟软件以9900万元中标。国泰君安证券、财通证券、安信证券等券商陆续发布了信创的招标，显示出行业信创

【12月金股】三德科技：煤质分析仪器龙头，十年磨一剑智能装备系统面临爆发 ①公司是煤质检测仪器龙头，主业增长稳定，17-21年营收CAGR为17%，业绩CAGR为38%，研发费用率保持在10%以上。 ②发电燃煤计量无人系统发展已有十年，行业经历洗牌，三德可提供“采—制—输—存—化”全过程智能装备

【招商电新】POE胶膜、复合集流体更新（12.2） 【POE产业链】 1、 需求的问题不用花太多精力预判，因为当前和未来几年主要取决于供应链。N型组件是必要性的使用，特别是TO­P­C­on，不用会有坏的效果，未来几年poe总体供应链紧张，基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共

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1、数据要素是数字经济的核心基础，《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性，近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心，预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据

 永顺泰（001338.SZ）11月29日在投资者互动平台表示，公司拥有85万吨/年的麦芽产能，产能规模位居中国第一、世界第五。2021年公司在国内市场占有率为27%，出口麦芽占全国出口麦芽总量的46%。兰州黄河成立于1993年12月，曾被称作“西北啤酒王”，公司主营啤酒、饮料、大麦、麦芽

  所谓数据确权，就是确定数据的权利属性，主要包含两个层面：第一是确定数据的权利主体，即谁对数据享有权利。第二是确定权利的内容，即享有什么样的权利。从这两个层面看，数据从产生到消亡的整个生命周期中，主要涉及四类角色，即：数据所有者、数据生产者、数据使用者和数据管理者。而确权就是针

普鲁士蓝三朵金花！七彩化学！美联新材！百合花！全面爆发！产业化指日可待，钠电未来可期【光大大化工团队】 🌟2021年7月，宁德时代公布第一代钠离子电池，后致力于推进钠离子电池在2023年形成基本产业链，钠电产业化有望加速落地。钠元素在全球分布的丰度和均度较高，对我国打破锂元素价格垄断有一定的战略意

HJT电池是光伏行业颠覆性技术，毋庸赘言，2023年将是HJT量产之年。HJT最大的痛点就是成本高，银浆用量大，如何解决这个痛点？现在主流方向就是通过铜电镀实现对银浆的替代。 设备端：苏州捷得宝（未上市，和海源复材合作）                芯碁微装 材料端：广信材料（稀缺标的，A股唯一一

中金公司：供给刚性天花扳，叠加需求持续改善，电解铝供需偏紧难以缓解，能源成本低、产能成长性高的企业值得重视 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 中金公司指出，yi情防控和房地产政策迎来双拐点，需求回升预期叠加美联储放爱加息预期，电解铝配置正逢其时。 【本文来自持牌证券机构，不

压制估值的三大因素正在消融，建议积极配置非银板块 一是防疫政策优化。昨日广州的调整，以及孙副总理的讲话，释放出更加积极的信号。其意义在于推动经济活动逐渐恢复正常，提升全社会EPS。 二是美联储释放鸽派信号。鲍威尔表示，放慢加息步伐的时机点可能落在12月的议息会议上。其意义在于缓和全球流动性压力，

牛股逻辑大赛是公社最有看点的板块，其间牛股辈出，也从中吸取了不少营养，今天也来参加下，给公社添砖加瓦。最近大家都沉浸在疫情和地产的热点中，上周有个重磅的消息反而没有引起市场的关注银轮股份和宁德时代签订战略合作协议  我们来看看重点：打造电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC 集成模

10-12月某种程度上来说可以理解为信创、医药、地产、消费的电风扇行情，题材一茬接一茬的，刀斧手收割的很快，不过期间其实走出了一个还可以的主线PET（复合流铜箔），跑出了S宝明科技(sz002992）S  S元琛科技(sh688659）S  这样的翻倍标的，也说明了市场对这个方向

 钠盐电池是高温钠电池的一种，具有产品性质稳定，安全性高，使用寿命长，应用范围广泛，原材料易获得并且无毒，废品回收工艺简单且无污染的特点。钠盐电池经GE全球研发中心整合，技术已经处于相对成熟的阶段。已经应用在全球25个国家，建成了太阳能、风电组合、峰值管理、通讯基站等储能项目。 

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1、数据要素是数字经济的核心基础，《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性，近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心，预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据

 永顺泰（001338.SZ）11月29日在投资者互动平台表示，公司拥有85万吨/年的麦芽产能，产能规模位居中国第一、世界第五。2021年公司在国内市场占有率为27%，出口麦芽占全国出口麦芽总量的46%。兰州黄河成立于1993年12月，曾被称作“西北啤酒王”，公司主营啤酒、饮料、大麦、麦芽

  所谓数据确权，就是确定数据的权利属性，主要包含两个层面：第一是确定数据的权利主体，即谁对数据享有权利。第二是确定权利的内容，即享有什么样的权利。从这两个层面看，数据从产生到消亡的整个生命周期中，主要涉及四类角色，即：数据所有者、数据生产者、数据使用者和数据管理者。而确权就是针

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HJT电池是光伏行业颠覆性技术，毋庸赘言，2023年将是HJT量产之年。HJT最大的痛点就是成本高，银浆用量大，如何解决这个痛点？现在主流方向就是通过铜电镀实现对银浆的替代。 设备端：苏州捷得宝（未上市，和海源复材合作）                芯碁微装 材料端：广信材料（稀缺标的，A股唯一一

中金公司：供给刚性天花扳，叠加需求持续改善，电解铝供需偏紧难以缓解，能源成本低、产能成长性高的企业值得重视 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 中金公司指出，yi情防控和房地产政策迎来双拐点，需求回升预期叠加美联储放爱加息预期，电解铝配置正逢其时。 【本文来自持牌证券机构，不

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10-12月某种程度上来说可以理解为信创、医药、地产、消费的电风扇行情，题材一茬接一茬的，刀斧手收割的很快，不过期间其实走出了一个还可以的主线PET（复合流铜箔），跑出了S宝明科技(sz002992）S  S元琛科技(sh688659）S  这样的翻倍标的，也说明了市场对这个方向

 钠盐电池是高温钠电池的一种，具有产品性质稳定，安全性高，使用寿命长，应用范围广泛，原材料易获得并且无毒，废品回收工艺简单且无污染的特点。钠盐电池经GE全球研发中心整合，技术已经处于相对成熟的阶段。已经应用在全球25个国家，建成了太阳能、风电组合、峰值管理、通讯基站等储能项目。 

【兴证化工】龙佰集团更新：高性价比收购钛矿资源，地产预期向好助力钛白粉需求好转 事件：公司全资子公司龙佰矿冶以不超过2.4亿元的价格受让振兴基金与德原能源持有的攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心的合伙份额。本次交易后，龙佰矿冶份额将增至99.9667%。 产能与盈利：公司子公司龙佰矿冶原矿处理能力约15

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【12月金股】三德科技：煤质分析仪器龙头，十年磨一剑智能装备系统面临爆发 ①公司是煤质检测仪器龙头，主业增长稳定，17-21年营收CAGR为17%，业绩CAGR为38%，研发费用率保持在10%以上。 ②发电燃煤计量无人系统发展已有十年，行业经历洗牌，三德可提供“采—制—输—存—化”全过程智能装备

【招商电新】POE胶膜、复合集流体更新（12.2） 【POE产业链】 1、 需求的问题不用花太多精力预判，因为当前和未来几年主要取决于供应链。N型组件是必要性的使用，特别是TO­P­C­on，不用会有坏的效果，未来几年poe总体供应链紧张，基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共

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 永顺泰（001338.SZ）11月29日在投资者互动平台表示，公司拥有85万吨/年的麦芽产能，产能规模位居中国第一、世界第五。2021年公司在国内市场占有率为27%，出口麦芽占全国出口麦芽总量的46%。兰州黄河成立于1993年12月，曾被称作“西北啤酒王”，公司主营啤酒、饮料、大麦、麦芽

  所谓数据确权，就是确定数据的权利属性，主要包含两个层面：第一是确定数据的权利主体，即谁对数据享有权利。第二是确定权利的内容，即享有什么样的权利。从这两个层面看，数据从产生到消亡的整个生命周期中，主要涉及四类角色，即：数据所有者、数据生产者、数据使用者和数据管理者。而确权就是针

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HJT电池是光伏行业颠覆性技术，毋庸赘言，2023年将是HJT量产之年。HJT最大的痛点就是成本高，银浆用量大，如何解决这个痛点？现在主流方向就是通过铜电镀实现对银浆的替代。 设备端：苏州捷得宝（未上市，和海源复材合作）                芯碁微装 材料端：广信材料（稀缺标的，A股唯一一

中金公司：供给刚性天花扳，叠加需求持续改善，电解铝供需偏紧难以缓解，能源成本低、产能成长性高的企业值得重视 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 中金公司指出，yi情防控和房地产政策迎来双拐点，需求回升预期叠加美联储放爱加息预期，电解铝配置正逢其时。 【本文来自持牌证券机构，不

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10-12月某种程度上来说可以理解为信创、医药、地产、消费的电风扇行情，题材一茬接一茬的，刀斧手收割的很快，不过期间其实走出了一个还可以的主线PET（复合流铜箔），跑出了S宝明科技(sz002992）S  S元琛科技(sh688659）S  这样的翻倍标的，也说明了市场对这个方向

 钠盐电池是高温钠电池的一种，具有产品性质稳定，安全性高，使用寿命长，应用范围广泛，原材料易获得并且无毒，废品回收工艺简单且无污染的特点。钠盐电池经GE全球研发中心整合，技术已经处于相对成熟的阶段。已经应用在全球25个国家，建成了太阳能、风电组合、峰值管理、通讯基站等储能项目。 

【兴证化工】龙佰集团更新：高性价比收购钛矿资源，地产预期向好助力钛白粉需求好转 事件：公司全资子公司龙佰矿冶以不超过2.4亿元的价格受让振兴基金与德原能源持有的攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心的合伙份额。本次交易后，龙佰矿冶份额将增至99.9667%。 产能与盈利：公司子公司龙佰矿冶原矿处理能力约15

信创板块今天大幅反弹，由于景气程度支撑，对信创板块在遭遇“真空期“后调整仍然具有信心，在景气和政策双重加持下，信创板块有望迎来跨年行情。 近期，中国建设银行龙集采平台披露了国产操作系统软件采购结果。麒麟软件以9900万元中标。国泰君安证券、财通证券、安信证券等券商陆续发布了信创的招标，显示出行业信创

【12月金股】三德科技：煤质分析仪器龙头，十年磨一剑智能装备系统面临爆发 ①公司是煤质检测仪器龙头，主业增长稳定，17-21年营收CAGR为17%，业绩CAGR为38%，研发费用率保持在10%以上。 ②发电燃煤计量无人系统发展已有十年，行业经历洗牌，三德可提供“采—制—输—存—化”全过程智能装备