最近的行情不错，但要做到还是有难度。比如本周严重超预期的医药，在周五巨震后，有几个敢在周五尾盘或周一早盘大胆上车的？如果不敢第一时间上车，大概就一直观望了。而且据我观察，目前市场上涨得最好的，最有持续性的还是防疫产业链的核心品种，一些跟风的，蹭热点的品种涨幅和持续性都不佳，所以注意力还是要集中到产业

【中信医药】新冠om­i­c­r­on症状及临床用药专家解读 参会嘉宾：北医三院 呼吸及危重科主治医师 主持人：中信证券陈竹/朱奕彰/李文涛 时间：2022年11月14日 Q1：om­i­c­r­on轻症整体情况介绍（症状、治疗）？ - 症状：临床上来讲，症状主要集中在上呼吸道感染，最常见的主要是咳

“北铝南移”加速行业整合升级，公司预焙阳极产能稳步扩张。公司为国内商用预焙阳极龙头，出口量稳居国内第一。“北铝南移”加速行业整合升级，公司把握发展机遇期扩张产能，规划2025年产能达到500万吨，年均增长60万吨。公司采取与客户合资建厂方式，增加客户粘性同时提高产能利用率，吨毛利高于行业平均水平。

【天风电子潘暕团队】不可忽视的半导体材料PCB：AMB陶瓷基板、IC载板AMB陶瓷衬板：博敏电子—1) IGBT模块里面AMB陶瓷衬板相比DBC衬板有更优的热导率/铜层结合力/可靠性等，更适合大功率大电流的应用场景，如车规主逆变器、光伏变压、轨道交通高压等，AMB陶瓷衬板在IGBT里面成本占比15-

信创作为明年确定性景气度拐点的赛道，行情远未结束，参考过往预计今年四季度到明年一季度是信创板块政策催化期，最近回调主要来源于存量博弈环境下其余板块政策利好带动修复无需过度担忧。强烈推荐: 新一轮启动龙头先行发酵，优选操作系统板块中国软件; 【中国软件】:目标市值:643亿~781亿元。当前市值417

        【安信电子】 闻泰科技点评：安世半导体持续增长，传统业务有望复苏1、安世半导竞争力突出，半导体业务持续增长：汽车电气化与智能化带动单车对功率器件需求成倍提升，公告披露，前三季度半导体业务营收 119.48 亿元，同比17.44%，22Q32收入

公司是工业核心算法、产品开发、制造为一体的工业自动化厂商，实现“控制 驱动 执行传感 机电一体化”，“进口替代”需求旺盛 行业周期向上背景下业务将加速成长：🌞Q3行业底部，Q4行业和公司拐点上行。Q3由于疫情、宏观业绩承压。在政策和补贴、疫情等边际向上催化下，9月行业加速回暖订单重回30%增长，Q

IC设计基本面：22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月，但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降，叠加全球各大IC设计厂商相继砍单，Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段（海外Q3，国内Q4），从历史上看，主动去库存周期为3

充电桩出海逻辑梳理： 1.当前，欧美各国新能源汽车渗透率普遍低于30%，后续销量仍将保持快速增长，但欧美公共车桩比例较高，达到约17：1的水平，建设需求迫切，且相比我国车桩比3：1仍有极大的建设发力空间。同时，欧美多国相继设出台补贴等充电桩政策，加快实施充电基础设施规划。其中，德国政府10月批准扩大

既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果短期挫折(任何产业趋势都不会一路坦途)，都是可以上车机会。 本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估值、业绩仍有相对优势。如果对上一轮信创有“业绩阴影”，可以重

【安信机械】建议从以下几个维度选择强阿尔法公司 1、提前卡位了新兴产业，受经济周期影响较小; 2、新产品逻辑; 3、受益国产替代，份额占比较低，有较大市占率提升空间的标的。 从子行业的投资顺序上，按照顺序建议关注: ①机床刀具:耗材属性，制造业复苏先行指标。建议关注欧科亿、华锐精密: ②平台化企业:

大家好，今日机床板块再度齐涨，我们昨晚组织了面向公众对象的行业直播活动，重申已发报告的观点如下：💎政策积极信号释放，财政工具带来修复信心。我们在上月发布《充分保障产业链安全，工业母机战略地位凸显》行业快评，1)宏观定调:推进新型工业化，保障产业链安全。2)财政工具:四季度央行发布用于设备更新用途的

中微半导：打造以 MCU 为核心的平台型芯片设计企业！致力于数模混合芯片国产化替代！车规级芯片突破量产！中微半导：打造以 MCU 为核心的平台型芯片设计企业！致力于数模混合芯片国产化替代！车规级芯片突破量产！公司近日重磅发布全新车规级MCU BAT32A2系列，符合AEC-Q100 Grade 1车

疫情影响减弱，五月以来物流情况持续好转。据G7物流平台数据，5月第一周（5.2-5.8）全国货运流量指数为84.05，至上周（5.23-5.29）已增长20.2%至101.04。受本轮疫情影响最严重的吉林和上海，5月第一周整车货运流量指数分别为33.78/17.66，至上周已分别提升111.5%/4

近日，以岭药业总部（002603.SZ）所在地石家庄部分药店连花清瘟胶囊出现断货情况。财联社记者走访当地连锁药店，有工作人员表示“现在是有多少卖多少”，有药房甚至表示已经断货。“这两天买连花清瘟胶囊的人很多，今天上午刚调来两大箱的货，现在基本卖完了（一箱480盒）。”石家庄当地某家连锁药店工作人员告

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“北铝南移”加速行业整合升级，公司预焙阳极产能稳步扩张。公司为国内商用预焙阳极龙头，出口量稳居国内第一。“北铝南移”加速行业整合升级，公司把握发展机遇期扩张产能，规划2025年产能达到500万吨，年均增长60万吨。公司采取与客户合资建厂方式，增加客户粘性同时提高产能利用率，吨毛利高于行业平均水平。

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IC设计基本面：22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月，但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降，叠加全球各大IC设计厂商相继砍单，Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段（海外Q3，国内Q4），从历史上看，主动去库存周期为3

充电桩出海逻辑梳理： 1.当前，欧美各国新能源汽车渗透率普遍低于30%，后续销量仍将保持快速增长，但欧美公共车桩比例较高，达到约17：1的水平，建设需求迫切，且相比我国车桩比3：1仍有极大的建设发力空间。同时，欧美多国相继设出台补贴等充电桩政策，加快实施充电基础设施规划。其中，德国政府10月批准扩大

既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果短期挫折(任何产业趋势都不会一路坦途)，都是可以上车机会。 本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估值、业绩仍有相对优势。如果对上一轮信创有“业绩阴影”，可以重

【安信机械】建议从以下几个维度选择强阿尔法公司 1、提前卡位了新兴产业，受经济周期影响较小; 2、新产品逻辑; 3、受益国产替代，份额占比较低，有较大市占率提升空间的标的。 从子行业的投资顺序上，按照顺序建议关注: ①机床刀具:耗材属性，制造业复苏先行指标。建议关注欧科亿、华锐精密: ②平台化企业:

大家好，今日机床板块再度齐涨，我们昨晚组织了面向公众对象的行业直播活动，重申已发报告的观点如下：💎政策积极信号释放，财政工具带来修复信心。我们在上月发布《充分保障产业链安全，工业母机战略地位凸显》行业快评，1)宏观定调:推进新型工业化，保障产业链安全。2)财政工具:四季度央行发布用于设备更新用途的

中微半导：打造以 MCU 为核心的平台型芯片设计企业！致力于数模混合芯片国产化替代！车规级芯片突破量产！中微半导：打造以 MCU 为核心的平台型芯片设计企业！致力于数模混合芯片国产化替代！车规级芯片突破量产！公司近日重磅发布全新车规级MCU BAT32A2系列，符合AEC-Q100 Grade 1车

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充电桩出海逻辑梳理： 1.当前，欧美各国新能源汽车渗透率普遍低于30%，后续销量仍将保持快速增长，但欧美公共车桩比例较高，达到约17：1的水平，建设需求迫切，且相比我国车桩比3：1仍有极大的建设发力空间。同时，欧美多国相继设出台补贴等充电桩政策，加快实施充电基础设施规划。其中，德国政府10月批准扩大

既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果短期挫折(任何产业趋势都不会一路坦途)，都是可以上车机会。 本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估值、业绩仍有相对优势。如果对上一轮信创有“业绩阴影”，可以重

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