【建投电子】路维光电：国内掩膜版龙头企业，受益国产化与景气度上行近期晶圆生产的必需品光罩供给紧张、价格攀升，掩膜版主要厂商满手订单。#掩膜版供应紧张，景气度上行带来业绩弹性[玫瑰]根据行业信息，随着掩膜版供需紧张，预计高规格产品和低规格掩膜版的价格将分别上涨5%~15%和15%~25%，同

【事件】[庆祝]2022年11月14日，三部门发布《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》，指导商业银行按市场化、法治化原则，向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。【评论】[太阳]全国层面统一保函置换，防范流动性风险扩散。继交易商协会支持民营企业发债融资、金融16条措施支持市场平稳

士兰微：反转在即的12英寸车规级IGBT潜力股1、车规IGBT预计Q4上量：公司12英寸IGBT单月产出达到1.2万片，Q4收入恢复环比增长，比亚迪，HW，汇川和零跑等新能源汽车客户导入顺利，明年IGBT车规模块放量确定性高。2、家电类MOS价格回暖：随着海外进入大促旺季，备货需求拉动家电类MOS价

22-23年行业增速指引：高基数下整体增速略放缓，欧洲维持高增，中国有望成为全球第四大市场。22年全球市场增速约70%，23年50%，其中美日增速放缓至30-40%，欧洲需求旺盛23年增速100%，市场体量有望比肩日本，中国市场爆发但基数低。预计23年全球需求端市场分布美国占比40%，日本、欧洲各2

政策和企业对于ERP替代提出了不同的要求，需要找出折中方案。ERP在本轮信创替换的三类系统中属于第二类，从政策要求的角度而言，并不是要求最严的，但也是属于“应替尽替”。但从企业的角度而言，由于ERP最后的产出是财务报表，过于核心，因此盲目的进行替换可能会存在经营风险。考虑到二者的诉求，我们认为，需要

11月14日，据路透社报道，美国商务部官员在表示，中国存储芯片制造商长江存储和其他数十家中国实体“有可能”最早在12月6日被列入贸易黑名单。今年10月7日，美国政府将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”，限制它们获得受监管的美国半导体技术的能力。 据悉，新限制措施针对在中国的

002923润都股份：布洛芬原料药和成品药+主要生产4种高血压药的原料药，今天退烧药涨的最好的是布洛芬的原料药亨迪药业，所以高血压药最受益的也是原料药！   缬沙坦是一款血管紧张素II受体拮抗剂抗高血压类药物，该药物是起到使血管紧张素Ⅱ的I型(AT1)受体封闭，血管紧张

RAY1216靶向抑制3CL蛋白酶，抑制新冠病毒复制，作用机制明确，拥有全球自主知识产权。RAY1216片治疗轻型和普通型SARS-CoV-2感染患者的随机、双盲、安慰剂对照Ⅲ期临床研究，拟入组1070例轻型和普通型新冠病毒感染患者，以安慰剂为对照，临床给药方案为单药RAY1216片，连续口服5天，

🚀【中泰机械】疫情逐步放松限制，消费设备将充分受益 [烟花]事件：近日，国务院联防联控机制发布了《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》，进一步提升防控的科学性、精准性，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。 [玫瑰]数据端：从“7+3”改成了“5+3”，少了2天集中隔离

 【中信建投研究】防疫政策优化放松，通过疫情间供给侧变化\行业格局出清\未来需求恢复弹性三大维度对近50个细分方向作出梳理： ⭕按需求恢复弹性从高到低排序，疫后受益方向主要包括：出行链（景区/航空/机场/铁路/公路/免税）、传媒（广告、院线、影视制作）、商业地产、计算机（人工智能/金融IT

【天风医药杨松团队】中国高血压临床实践指南调整点评：患者数量翻倍，关注弹性品种11月13日，国家心血管病中心、中国医师协会、中华医学会心血管病学分会等机构共同制定首部《中国高血压临床实践指南》，中国成人高血压诊断标准由≥140/90mmHg下调至≥130/80mmHg，并形成针对高血压的44个关键临

医药流通是指连接上游医药生产厂家和下游经销商以及终端客户的一项经营活动，主要是从上游厂家采购货物，然后批发给下游经销商，或直接出售给医院、药店等零售终端客户的药品流通过程。商品流通的一般渠道可分为两个环节，批发往往具有量大、毛利润低的特点，而零售业务则具有高毛利、高销售费用的特点。批发环节：主要是药

以岭药业、华润三九、济川药业、红日药业等1⃣【以岭药业】治疗新冠无症状感染者RCT临床文章发表1）纳入120名新冠肺炎无症状感染者作为受试者，随机分为对照组（不采取任何治疗手段）和治疗组（连花清瘟，4粒，每日3次），疗程14天。3）核酸转阴率：治疗组在14天的隔离观察期间核酸转阴率较对照组提高了81

  天保基建（000965）：地产叠加航空资产注入稀缺标的重估！一、金融16条措施支持房地产市场平稳发展要保持房地产融资平稳有序发展。包括要稳定房地产开发贷款投放。坚持“两个毫不动摇”，对国有，民营等各类房地产企业一视同仁。鼓励金融机构重点支持治理完善、聚焦主业、资质良好的房地产

周一，地产股大家的强预期下，高开低走，涨停的都是一字开板或T字上板，参与性极差。开盘后，周五破板的新冠医药股强势拉升，再次集体涨停，明天预计会强分化。盘面成交虽然较上周五有所减少，但是保持在万亿以上。市场情绪谨慎乐观，资金积极寻找机会，做多个股。 1.新冠药物：分化后看特一药业和丰原药业（ 新冠后遗

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【事件】[庆祝]2022年11月14日，三部门发布《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》，指导商业银行按市场化、法治化原则，向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。【评论】[太阳]全国层面统一保函置换，防范流动性风险扩散。继交易商协会支持民营企业发债融资、金融16条措施支持市场平稳

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政策和企业对于ERP替代提出了不同的要求，需要找出折中方案。ERP在本轮信创替换的三类系统中属于第二类，从政策要求的角度而言，并不是要求最严的，但也是属于“应替尽替”。但从企业的角度而言，由于ERP最后的产出是财务报表，过于核心，因此盲目的进行替换可能会存在经营风险。考虑到二者的诉求，我们认为，需要

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RAY1216靶向抑制3CL蛋白酶，抑制新冠病毒复制，作用机制明确，拥有全球自主知识产权。RAY1216片治疗轻型和普通型SARS-CoV-2感染患者的随机、双盲、安慰剂对照Ⅲ期临床研究，拟入组1070例轻型和普通型新冠病毒感染患者，以安慰剂为对照，临床给药方案为单药RAY1216片，连续口服5天，

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医药流通是指连接上游医药生产厂家和下游经销商以及终端客户的一项经营活动，主要是从上游厂家采购货物，然后批发给下游经销商，或直接出售给医院、药店等零售终端客户的药品流通过程。商品流通的一般渠道可分为两个环节，批发往往具有量大、毛利润低的特点，而零售业务则具有高毛利、高销售费用的特点。批发环节：主要是药

以岭药业、华润三九、济川药业、红日药业等1⃣【以岭药业】治疗新冠无症状感染者RCT临床文章发表1）纳入120名新冠肺炎无症状感染者作为受试者，随机分为对照组（不采取任何治疗手段）和治疗组（连花清瘟，4粒，每日3次），疗程14天。3）核酸转阴率：治疗组在14天的隔离观察期间核酸转阴率较对照组提高了81

  天保基建（000965）：地产叠加航空资产注入稀缺标的重估！一、金融16条措施支持房地产市场平稳发展要保持房地产融资平稳有序发展。包括要稳定房地产开发贷款投放。坚持“两个毫不动摇”，对国有，民营等各类房地产企业一视同仁。鼓励金融机构重点支持治理完善、聚焦主业、资质良好的房地产

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【事件】[庆祝]2022年11月14日，三部门发布《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》，指导商业银行按市场化、法治化原则，向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。【评论】[太阳]全国层面统一保函置换，防范流动性风险扩散。继交易商协会支持民营企业发债融资、金融16条措施支持市场平稳

士兰微：反转在即的12英寸车规级IGBT潜力股1、车规IGBT预计Q4上量：公司12英寸IGBT单月产出达到1.2万片，Q4收入恢复环比增长，比亚迪，HW，汇川和零跑等新能源汽车客户导入顺利，明年IGBT车规模块放量确定性高。2、家电类MOS价格回暖：随着海外进入大促旺季，备货需求拉动家电类MOS价

22-23年行业增速指引：高基数下整体增速略放缓，欧洲维持高增，中国有望成为全球第四大市场。22年全球市场增速约70%，23年50%，其中美日增速放缓至30-40%，欧洲需求旺盛23年增速100%，市场体量有望比肩日本，中国市场爆发但基数低。预计23年全球需求端市场分布美国占比40%，日本、欧洲各2

政策和企业对于ERP替代提出了不同的要求，需要找出折中方案。ERP在本轮信创替换的三类系统中属于第二类，从政策要求的角度而言，并不是要求最严的，但也是属于“应替尽替”。但从企业的角度而言，由于ERP最后的产出是财务报表，过于核心，因此盲目的进行替换可能会存在经营风险。考虑到二者的诉求，我们认为，需要

11月14日，据路透社报道，美国商务部官员在表示，中国存储芯片制造商长江存储和其他数十家中国实体“有可能”最早在12月6日被列入贸易黑名单。今年10月7日，美国政府将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”，限制它们获得受监管的美国半导体技术的能力。 据悉，新限制措施针对在中国的

002923润都股份：布洛芬原料药和成品药+主要生产4种高血压药的原料药，今天退烧药涨的最好的是布洛芬的原料药亨迪药业，所以高血压药最受益的也是原料药！   缬沙坦是一款血管紧张素II受体拮抗剂抗高血压类药物，该药物是起到使血管紧张素Ⅱ的I型(AT1)受体封闭，血管紧张

RAY1216靶向抑制3CL蛋白酶，抑制新冠病毒复制，作用机制明确，拥有全球自主知识产权。RAY1216片治疗轻型和普通型SARS-CoV-2感染患者的随机、双盲、安慰剂对照Ⅲ期临床研究，拟入组1070例轻型和普通型新冠病毒感染患者，以安慰剂为对照，临床给药方案为单药RAY1216片，连续口服5天，

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【天风医药杨松团队】中国高血压临床实践指南调整点评：患者数量翻倍，关注弹性品种11月13日，国家心血管病中心、中国医师协会、中华医学会心血管病学分会等机构共同制定首部《中国高血压临床实践指南》，中国成人高血压诊断标准由≥140/90mmHg下调至≥130/80mmHg，并形成针对高血压的44个关键临

医药流通是指连接上游医药生产厂家和下游经销商以及终端客户的一项经营活动，主要是从上游厂家采购货物，然后批发给下游经销商，或直接出售给医院、药店等零售终端客户的药品流通过程。商品流通的一般渠道可分为两个环节，批发往往具有量大、毛利润低的特点，而零售业务则具有高毛利、高销售费用的特点。批发环节：主要是药

以岭药业、华润三九、济川药业、红日药业等1⃣【以岭药业】治疗新冠无症状感染者RCT临床文章发表1）纳入120名新冠肺炎无症状感染者作为受试者，随机分为对照组（不采取任何治疗手段）和治疗组（连花清瘟，4粒，每日3次），疗程14天。3）核酸转阴率：治疗组在14天的隔离观察期间核酸转阴率较对照组提高了81

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【建投电子】路维光电：国内掩膜版龙头企业，受益国产化与景气度上行近期晶圆生产的必需品光罩供给紧张、价格攀升，掩膜版主要厂商满手订单。#掩膜版供应紧张，景气度上行带来业绩弹性[玫瑰]根据行业信息，随着掩膜版供需紧张，预计高规格产品和低规格掩膜版的价格将分别上涨5%~15%和15%~25%，同

【事件】[庆祝]2022年11月14日，三部门发布《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》，指导商业银行按市场化、法治化原则，向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。【评论】[太阳]全国层面统一保函置换，防范流动性风险扩散。继交易商协会支持民营企业发债融资、金融16条措施支持市场平稳

士兰微：反转在即的12英寸车规级IGBT潜力股1、车规IGBT预计Q4上量：公司12英寸IGBT单月产出达到1.2万片，Q4收入恢复环比增长，比亚迪，HW，汇川和零跑等新能源汽车客户导入顺利，明年IGBT车规模块放量确定性高。2、家电类MOS价格回暖：随着海外进入大促旺季，备货需求拉动家电类MOS价

22-23年行业增速指引：高基数下整体增速略放缓，欧洲维持高增，中国有望成为全球第四大市场。22年全球市场增速约70%，23年50%，其中美日增速放缓至30-40%，欧洲需求旺盛23年增速100%，市场体量有望比肩日本，中国市场爆发但基数低。预计23年全球需求端市场分布美国占比40%，日本、欧洲各2

政策和企业对于ERP替代提出了不同的要求，需要找出折中方案。ERP在本轮信创替换的三类系统中属于第二类，从政策要求的角度而言，并不是要求最严的，但也是属于“应替尽替”。但从企业的角度而言，由于ERP最后的产出是财务报表，过于核心，因此盲目的进行替换可能会存在经营风险。考虑到二者的诉求，我们认为，需要

11月14日，据路透社报道，美国商务部官员在表示，中国存储芯片制造商长江存储和其他数十家中国实体“有可能”最早在12月6日被列入贸易黑名单。今年10月7日，美国政府将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”，限制它们获得受监管的美国半导体技术的能力。 据悉，新限制措施针对在中国的

002923润都股份：布洛芬原料药和成品药+主要生产4种高血压药的原料药，今天退烧药涨的最好的是布洛芬的原料药亨迪药业，所以高血压药最受益的也是原料药！   缬沙坦是一款血管紧张素II受体拮抗剂抗高血压类药物，该药物是起到使血管紧张素Ⅱ的I型(AT1)受体封闭，血管紧张

RAY1216靶向抑制3CL蛋白酶，抑制新冠病毒复制，作用机制明确，拥有全球自主知识产权。RAY1216片治疗轻型和普通型SARS-CoV-2感染患者的随机、双盲、安慰剂对照Ⅲ期临床研究，拟入组1070例轻型和普通型新冠病毒感染患者，以安慰剂为对照，临床给药方案为单药RAY1216片，连续口服5天，

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【天风医药杨松团队】中国高血压临床实践指南调整点评：患者数量翻倍，关注弹性品种11月13日，国家心血管病中心、中国医师协会、中华医学会心血管病学分会等机构共同制定首部《中国高血压临床实践指南》，中国成人高血压诊断标准由≥140/90mmHg下调至≥130/80mmHg，并形成针对高血压的44个关键临

医药流通是指连接上游医药生产厂家和下游经销商以及终端客户的一项经营活动，主要是从上游厂家采购货物，然后批发给下游经销商，或直接出售给医院、药店等零售终端客户的药品流通过程。商品流通的一般渠道可分为两个环节，批发往往具有量大、毛利润低的特点，而零售业务则具有高毛利、高销售费用的特点。批发环节：主要是药

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22-23年行业增速指引：高基数下整体增速略放缓，欧洲维持高增，中国有望成为全球第四大市场。22年全球市场增速约70%，23年50%，其中美日增速放缓至30-40%，欧洲需求旺盛23年增速100%，市场体量有望比肩日本，中国市场爆发但基数低。预计23年全球需求端市场分布美国占比40%，日本、欧洲各2

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11月14日，据路透社报道，美国商务部官员在表示，中国存储芯片制造商长江存储和其他数十家中国实体“有可能”最早在12月6日被列入贸易黑名单。今年10月7日，美国政府将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”，限制它们获得受监管的美国半导体技术的能力。 据悉，新限制措施针对在中国的

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医药流通是指连接上游医药生产厂家和下游经销商以及终端客户的一项经营活动，主要是从上游厂家采购货物，然后批发给下游经销商，或直接出售给医院、药店等零售终端客户的药品流通过程。商品流通的一般渠道可分为两个环节，批发往往具有量大、毛利润低的特点，而零售业务则具有高毛利、高销售费用的特点。批发环节：主要是药

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