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牛🐮🐮🐮

2024-04-24 17:52:56

光迅科技：800G 23Q4/24Q1放量，关注财报

关键词：800G光模块、昇腾中际旭创、新易盛、天孚通信年报及一季报已发布，业绩亮眼，主要受益于800G光模块在2023年第四季度、2024年第一季度的放量。光模块产业链，能够在这两个季度吃到800G红利的就是中际旭创、新易盛、天孚通信，号称易中天。除了易中天，市场忽略了光迅科技。光迅科技800G光模块 23年二季度就开始对北美客户送样以及小批量供货了，到了23年三季度发货量提升，23年四季度开始批量供货一直至24年一季度。北美800G 主要客户：超微电脑（23年三季度AI服务器未放量，2

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光迅科技

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3.24
牛🐮🐮🐮

2024-04-24 12:26:03

注意：锑金属即将创历史新高

最近两天调研了锑市场，给笔者印象最深的是一句话：价格持续攀升，有钱也买不到货，且全部是满产满销。历史最高价：12万。当前价：＜10万近期价格趋势：出现跳涨。 5月预测：继续看涨，大概率创历史新高笔者解读：锑的上涨是需求端的带来的上涨，并非囤货居奇导致的上涨，基本没有情绪溢价，因为这个号称“工业味精”的小品种没有人在意，且成本占比极低，价格不敏感，同时因为剧毒，对储存要求极高，囤货居奇的人少之又少，所以它不会像大宗商品那样存在较高的炒作溢价，加上其稀缺性（应该是地球最稀缺的金属品种之一）导

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华钰矿业
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华锡有色

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2024-04-19 15:28:05

飞行汽车各物料成本占比

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中信海直

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2024-04-17 17:00:49

关于神州数码的点评

关于神州数码，问起的人较多，这个标的笔者十分看好，同时机构也极其看好，但美中不足的它有减持，如果没有减持，一旦高新发展收购华鲲振宇失败，那么神州数码必然会成为昇腾系的龙头，它是昇腾系乃至算力系最低估的标的。可惜了！这个标的笔者暂时不会做，等减持完毕再说，当然了，也不排除被机构做起来！

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神州数码

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2024-04-17 16:43:29

《4月炒什么》相关方向点评

声明：各位问我华为相关标的的股友，笔者有看到各位私信或留言，但帖子无法发出，望见谅！ PS：笔者是严格根据逻辑执行计划的人，不曾调整过方向！相信中华有为！（旅游已炒过一波，不再参与，P70拆机以及昇腾扩产、昇腾一季报值得期待！）

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贵州茅台

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4.94
牛🐮🐮🐮

2024-04-17 11:43:14

知情人士：昇腾服务器订单暴增好几十倍

笔者观点：毫无疑问，昇腾服务器一季报的业绩肯定是大超预期的，而且，麒麟、昇腾芯片的扩产也是在一直在加速推进的。声明：股票标签只是韭研平台要求必须添加的，非代表推荐或者笔者持仓，仅仅是当标签使用。

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高新发展

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2024-04-16 12:01:43

一季度GDP再次印证中国经济韧性，积极看多A股

事件：中国2024年1季度 GDP +5.3%，点评：超预期（预期5%），中国经济韧性十足，继续看多做多A股。长投价投方向:绩优、高股息的行业龙头短线方向：华为P70、算力等

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贵州茅台

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牛🐮🐮🐮

2024-04-15 16:40:15

慢牛长牛生态渐成，拥抱长投价投！

笔者多次发帖，强调A股2024年是低开高走，必将也必然开启牛市。看到国九条和分红新规之后，更加坚定了笔者的看法。结论：A股长牛、慢牛生态渐成，价投、长线投资者的春天要来了。既然确定了长牛、慢牛的格局，那么下一步，交易端去短线散户化、上市公司端应退尽退是大势所趋！不要一看到去散户化就要骂人，笔者这里说的是去短线散户，不是去价投长投散户。未来，大家会发现以下现象： 1.每天涨停数量变少了，趋势标的变多了 2.明明指数在涨，可涨的家数少跌的家数多，不再普涨，板块内部也将如此。 3.ROE这个指标

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贵州茅台

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2024-04-15 12:36:46

分红新规或致机构抱团高股息相关标的

第三次国九条和分红新规预计将给A股市场带来以下变化：一.上市公司端的变化：　　第一，更多的上市公司实施一年两次分红，对过去三年未有分红，且具有分红能力的上市公司来说，不排除今年会实施两次大力度的分红，以满足分红新规的要求。第二，A股回购注销的比例会显著提升。第三，分红新规会推动A股股息率提升。二. 投资端的变化第一，内外资机构或将更青睐高股息、低估值、业绩稳定相关标的，并出现抱团现象。第二，李大霄所定义的黑五类或不再受投资者青睐。第三，成长股依然会受投资者青睐，不过，将于高股息形

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贵州茅台

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牛🐮🐮🐮

2024-04-15 11:55:22

消费品以旧换新政策将出+新国标过渡期结束，电动自行车或迎换车潮

事件一：在11日举行的国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委副主任赵辰昕介绍，目前市场监管总局牵头制定的标准提升行动方案已出台，工信部牵头制定的工业领域设备更新文件也已经正式推出，住建部牵头的建筑和市政领域设备更新实施方案也已经印发实施，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。其中，汽车、家电，电动自行车也在列。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，统筹“2024消费促进年”活动安排和消费品以旧换新工作，开展“千县万镇”新能源汽车消费季、“全国家电消费季

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雅迪控股
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爱玛科技
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新日股份

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牛🐮🐮🐮

2024-04-12 15:59:33

黄金未来会达到5000美元吗？

有人问我是不是错过了黄金行情，实话实说，笔者确实错过了黄金股票的这波行情，但笔者却没有错过黄金行情，笔者从去年就开始看多黄金期货和现货，所以，去年10月开始一直在做黄金期货，去年家里也买了一些现货黄金。为此，笔者还在2023年10月份还发了一份看多黄金的帖子，不知道关注我的人还有没有印象。其中有很透彻的逻辑分析。有兴趣的可以点下面的链接看看。（声明：链接帖子是去年10月发的，仅供做逻辑参考，现在美国CPI有抬头迹象，降息逻辑已发生变化。注意风险。）原文链接:美股黄金股持续大涨，黄金牛市要来？

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*ST中润
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赤峰黄金

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牛🐮🐮🐮

2024-04-11 13:25:18

盘古大模型ToC端今日亮相，重视！

盘古大模型上PC、汽车、手机，值得期待！是否会成为中国最强大模型，我们拭目以待！

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润达医疗

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2024-04-11 12:55:35

华为全新电脑支持盘古大模型，P70支持么？

笔者被禁言了一周！谢谢韭研的批评，一定引以为戒！华为今天下午发布的电脑嵌入了华为大模型，显而易见，华为P70也会带的！笔者继续持有P70产业链。

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贵州茅台

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2024-04-11 12:43:30

可可价格飙升，工业巧克力将受益

在极端天气供应受限的影响下，近期可可和咖啡豆的期货价格不断走高。ICE可可期货价格曾在当地时间3月26日盘中首次突破了每吨1万美元的关口，4月10日收盘价则达到了每吨9925美元。过去一年可可期货上涨超过240%。花旗银行预计，可可和咖啡豆价格仍有上涨空间。据路透社报道，在科特迪瓦和加纳等全球重要可可豆产区，多家可可加工企业由于买不起可可豆而不得不停产或降低产能。国际可可组织表示，近年来，这两个国家由于雨水过多和可可树病害等原因导致可可豆减产，连续三年收成不佳，情况仍未好转。预计全球可可豆产量

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爱普股份

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2024-04-11 12:24:48

山西减产、美国下调出口，煤炭行情又要启动？

事件一：巴尔的摩港是美国第二大煤炭运输枢纽，该港的持续关闭促使美国能源信息署(EIA)周二将四月及五月的美国煤炭出口预测值分别下调了33%及20%。点评：美国2023年煤炭出口9000万吨左右，下调后，出口量或减少2000万吨左右。事件二：开工率下降“查三超”影响已显，山西减量7800万吨或超预期。点评：晋陕蒙三省是我国煤炭主产地，2023年规上原煤产量占比达71.5%，从其主要煤矿开工率可窥见国内煤炭供给的边际变化。2024年春节后，晋陕蒙煤矿开工率持续低于2023年同期，煤矿供给显著缩

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云煤能源
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安源煤业
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华电能源
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光迅科技：800G 23Q4/24Q1放量，关注财报

关键词：800G光模块、昇腾中际旭创、新易盛、天孚通信年报及一季报已发布，业绩亮眼，主要受益于800G光模块在2023年第四季度、2024年第一季度的放量。光模块产业链，能够在这两个季度吃到800G红利的就是中际旭创、新易盛、天孚通信，号称易中天。除了易中天，市场忽略了光迅科技。光迅科技800G光模块 23年二季度就开始对北美客户送样以及小批量供货了，到了23年三季度发货量提升，23年四季度开始批量供货一直至24年一季度。北美800G 主要客户：超微电脑（23年三季度AI服务器未放量，2

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注意：锑金属即将创历史新高

最近两天调研了锑市场，给笔者印象最深的是一句话：价格持续攀升，有钱也买不到货，且全部是满产满销。历史最高价：12万。当前价：＜10万近期价格趋势：出现跳涨。 5月预测：继续看涨，大概率创历史新高笔者解读：锑的上涨是需求端的带来的上涨，并非囤货居奇导致的上涨，基本没有情绪溢价，因为这个号称“工业味精”的小品种没有人在意，且成本占比极低，价格不敏感，同时因为剧毒，对储存要求极高，囤货居奇的人少之又少，所以它不会像大宗商品那样存在较高的炒作溢价，加上其稀缺性（应该是地球最稀缺的金属品种之一）导

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飞行汽车各物料成本占比

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关于神州数码的点评

关于神州数码，问起的人较多，这个标的笔者十分看好，同时机构也极其看好，但美中不足的它有减持，如果没有减持，一旦高新发展收购华鲲振宇失败，那么神州数码必然会成为昇腾系的龙头，它是昇腾系乃至算力系最低估的标的。可惜了！这个标的笔者暂时不会做，等减持完毕再说，当然了，也不排除被机构做起来！

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《4月炒什么》相关方向点评

声明：各位问我华为相关标的的股友，笔者有看到各位私信或留言，但帖子无法发出，望见谅！ PS：笔者是严格根据逻辑执行计划的人，不曾调整过方向！相信中华有为！（旅游已炒过一波，不再参与，P70拆机以及昇腾扩产、昇腾一季报值得期待！）

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笔者观点：毫无疑问，昇腾服务器一季报的业绩肯定是大超预期的，而且，麒麟、昇腾芯片的扩产也是在一直在加速推进的。声明：股票标签只是韭研平台要求必须添加的，非代表推荐或者笔者持仓，仅仅是当标签使用。

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一季度GDP再次印证中国经济韧性，积极看多A股

事件：中国2024年1季度 GDP +5.3%，点评：超预期（预期5%），中国经济韧性十足，继续看多做多A股。长投价投方向:绩优、高股息的行业龙头短线方向：华为P70、算力等

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笔者多次发帖，强调A股2024年是低开高走，必将也必然开启牛市。看到国九条和分红新规之后，更加坚定了笔者的看法。结论：A股长牛、慢牛生态渐成，价投、长线投资者的春天要来了。既然确定了长牛、慢牛的格局，那么下一步，交易端去短线散户化、上市公司端应退尽退是大势所趋！不要一看到去散户化就要骂人，笔者这里说的是去短线散户，不是去价投长投散户。未来，大家会发现以下现象： 1.每天涨停数量变少了，趋势标的变多了 2.明明指数在涨，可涨的家数少跌的家数多，不再普涨，板块内部也将如此。 3.ROE这个指标

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分红新规或致机构抱团高股息相关标的

第三次国九条和分红新规预计将给A股市场带来以下变化：一.上市公司端的变化：　　第一，更多的上市公司实施一年两次分红，对过去三年未有分红，且具有分红能力的上市公司来说，不排除今年会实施两次大力度的分红，以满足分红新规的要求。第二，A股回购注销的比例会显著提升。第三，分红新规会推动A股股息率提升。二. 投资端的变化第一，内外资机构或将更青睐高股息、低估值、业绩稳定相关标的，并出现抱团现象。第二，李大霄所定义的黑五类或不再受投资者青睐。第三，成长股依然会受投资者青睐，不过，将于高股息形

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事件一：在11日举行的国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委副主任赵辰昕介绍，目前市场监管总局牵头制定的标准提升行动方案已出台，工信部牵头制定的工业领域设备更新文件也已经正式推出，住建部牵头的建筑和市政领域设备更新实施方案也已经印发实施，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。其中，汽车、家电，电动自行车也在列。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，统筹“2024消费促进年”活动安排和消费品以旧换新工作，开展“千县万镇”新能源汽车消费季、“全国家电消费季

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黄金未来会达到5000美元吗？

有人问我是不是错过了黄金行情，实话实说，笔者确实错过了黄金股票的这波行情，但笔者却没有错过黄金行情，笔者从去年就开始看多黄金期货和现货，所以，去年10月开始一直在做黄金期货，去年家里也买了一些现货黄金。为此，笔者还在2023年10月份还发了一份看多黄金的帖子，不知道关注我的人还有没有印象。其中有很透彻的逻辑分析。有兴趣的可以点下面的链接看看。（声明：链接帖子是去年10月发的，仅供做逻辑参考，现在美国CPI有抬头迹象，降息逻辑已发生变化。注意风险。）原文链接:美股黄金股持续大涨，黄金牛市要来？

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在极端天气供应受限的影响下，近期可可和咖啡豆的期货价格不断走高。ICE可可期货价格曾在当地时间3月26日盘中首次突破了每吨1万美元的关口，4月10日收盘价则达到了每吨9925美元。过去一年可可期货上涨超过240%。花旗银行预计，可可和咖啡豆价格仍有上涨空间。据路透社报道，在科特迪瓦和加纳等全球重要可可豆产区，多家可可加工企业由于买不起可可豆而不得不停产或降低产能。国际可可组织表示，近年来，这两个国家由于雨水过多和可可树病害等原因导致可可豆减产，连续三年收成不佳，情况仍未好转。预计全球可可豆产量

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山西减产、美国下调出口，煤炭行情又要启动？

事件一：巴尔的摩港是美国第二大煤炭运输枢纽，该港的持续关闭促使美国能源信息署(EIA)周二将四月及五月的美国煤炭出口预测值分别下调了33%及20%。点评：美国2023年煤炭出口9000万吨左右，下调后，出口量或减少2000万吨左右。事件二：开工率下降“查三超”影响已显，山西减量7800万吨或超预期。点评：晋陕蒙三省是我国煤炭主产地，2023年规上原煤产量占比达71.5%，从其主要煤矿开工率可窥见国内煤炭供给的边际变化。2024年春节后，晋陕蒙煤矿开工率持续低于2023年同期，煤矿供给显著缩

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最近两天调研了锑市场，给笔者印象最深的是一句话：价格持续攀升，有钱也买不到货，且全部是满产满销。历史最高价：12万。当前价：＜10万近期价格趋势：出现跳涨。 5月预测：继续看涨，大概率创历史新高笔者解读：锑的上涨是需求端的带来的上涨，并非囤货居奇导致的上涨，基本没有情绪溢价，因为这个号称“工业味精”的小品种没有人在意，且成本占比极低，价格不敏感，同时因为剧毒，对储存要求极高，囤货居奇的人少之又少，所以它不会像大宗商品那样存在较高的炒作溢价，加上其稀缺性（应该是地球最稀缺的金属品种之一）导

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声明：各位问我华为相关标的的股友，笔者有看到各位私信或留言，但帖子无法发出，望见谅！ PS：笔者是严格根据逻辑执行计划的人，不曾调整过方向！相信中华有为！（旅游已炒过一波，不再参与，P70拆机以及昇腾扩产、昇腾一季报值得期待！）

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笔者观点：毫无疑问，昇腾服务器一季报的业绩肯定是大超预期的，而且，麒麟、昇腾芯片的扩产也是在一直在加速推进的。声明：股票标签只是韭研平台要求必须添加的，非代表推荐或者笔者持仓，仅仅是当标签使用。

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事件：中国2024年1季度 GDP +5.3%，点评：超预期（预期5%），中国经济韧性十足，继续看多做多A股。长投价投方向:绩优、高股息的行业龙头短线方向：华为P70、算力等

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慢牛长牛生态渐成，拥抱长投价投！

笔者多次发帖，强调A股2024年是低开高走，必将也必然开启牛市。看到国九条和分红新规之后，更加坚定了笔者的看法。结论：A股长牛、慢牛生态渐成，价投、长线投资者的春天要来了。既然确定了长牛、慢牛的格局，那么下一步，交易端去短线散户化、上市公司端应退尽退是大势所趋！不要一看到去散户化就要骂人，笔者这里说的是去短线散户，不是去价投长投散户。未来，大家会发现以下现象： 1.每天涨停数量变少了，趋势标的变多了 2.明明指数在涨，可涨的家数少跌的家数多，不再普涨，板块内部也将如此。 3.ROE这个指标

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贵州茅台

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3.49
牛🐮🐮🐮

2024-04-15 12:36:46

分红新规或致机构抱团高股息相关标的

第三次国九条和分红新规预计将给A股市场带来以下变化：一.上市公司端的变化：　　第一，更多的上市公司实施一年两次分红，对过去三年未有分红，且具有分红能力的上市公司来说，不排除今年会实施两次大力度的分红，以满足分红新规的要求。第二，A股回购注销的比例会显著提升。第三，分红新规会推动A股股息率提升。二. 投资端的变化第一，内外资机构或将更青睐高股息、低估值、业绩稳定相关标的，并出现抱团现象。第二，李大霄所定义的黑五类或不再受投资者青睐。第三，成长股依然会受投资者青睐，不过，将于高股息形

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贵州茅台

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9.11
牛🐮🐮🐮

2024-04-15 11:55:22

消费品以旧换新政策将出+新国标过渡期结束，电动自行车或迎换车潮

事件一：在11日举行的国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委副主任赵辰昕介绍，目前市场监管总局牵头制定的标准提升行动方案已出台，工信部牵头制定的工业领域设备更新文件也已经正式推出，住建部牵头的建筑和市政领域设备更新实施方案也已经印发实施，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。其中，汽车、家电，电动自行车也在列。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，统筹“2024消费促进年”活动安排和消费品以旧换新工作，开展“千县万镇”新能源汽车消费季、“全国家电消费季

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雅迪控股
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爱玛科技
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新日股份

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3

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6.59
牛🐮🐮🐮

2024-04-12 15:59:33

黄金未来会达到5000美元吗？

有人问我是不是错过了黄金行情，实话实说，笔者确实错过了黄金股票的这波行情，但笔者却没有错过黄金行情，笔者从去年就开始看多黄金期货和现货，所以，去年10月开始一直在做黄金期货，去年家里也买了一些现货黄金。为此，笔者还在2023年10月份还发了一份看多黄金的帖子，不知道关注我的人还有没有印象。其中有很透彻的逻辑分析。有兴趣的可以点下面的链接看看。（声明：链接帖子是去年10月发的，仅供做逻辑参考，现在美国CPI有抬头迹象，降息逻辑已发生变化。注意风险。）原文链接:美股黄金股持续大涨，黄金牛市要来？

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*ST中润
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赤峰黄金

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8.59
牛🐮🐮🐮

2024-04-11 13:25:18

盘古大模型ToC端今日亮相，重视！

盘古大模型上PC、汽车、手机，值得期待！是否会成为中国最强大模型，我们拭目以待！

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润达医疗

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牛🐮🐮🐮

2024-04-11 12:55:35

华为全新电脑支持盘古大模型，P70支持么？

笔者被禁言了一周！谢谢韭研的批评，一定引以为戒！华为今天下午发布的电脑嵌入了华为大模型，显而易见，华为P70也会带的！笔者继续持有P70产业链。

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贵州茅台

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4.74
牛🐮🐮🐮

2024-04-11 12:43:30

可可价格飙升，工业巧克力将受益

在极端天气供应受限的影响下，近期可可和咖啡豆的期货价格不断走高。ICE可可期货价格曾在当地时间3月26日盘中首次突破了每吨1万美元的关口，4月10日收盘价则达到了每吨9925美元。过去一年可可期货上涨超过240%。花旗银行预计，可可和咖啡豆价格仍有上涨空间。据路透社报道，在科特迪瓦和加纳等全球重要可可豆产区，多家可可加工企业由于买不起可可豆而不得不停产或降低产能。国际可可组织表示，近年来，这两个国家由于雨水过多和可可树病害等原因导致可可豆减产，连续三年收成不佳，情况仍未好转。预计全球可可豆产量

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爱普股份

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4.07
牛🐮🐮🐮

2024-04-11 12:24:48

山西减产、美国下调出口，煤炭行情又要启动？

事件一：巴尔的摩港是美国第二大煤炭运输枢纽，该港的持续关闭促使美国能源信息署(EIA)周二将四月及五月的美国煤炭出口预测值分别下调了33%及20%。点评：美国2023年煤炭出口9000万吨左右，下调后，出口量或减少2000万吨左右。事件二：开工率下降“查三超”影响已显，山西减量7800万吨或超预期。点评：晋陕蒙三省是我国煤炭主产地，2023年规上原煤产量占比达71.5%，从其主要煤矿开工率可窥见国内煤炭供给的边际变化。2024年春节后，晋陕蒙煤矿开工率持续低于2023年同期，煤矿供给显著缩

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云煤能源
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安源煤业
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华电能源
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安泰集团

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前往

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牛🐮🐮🐮

2024-04-24 17:52:56

光迅科技：800G 23Q4/24Q1放量，关注财报

关键词：800G光模块、昇腾中际旭创、新易盛、天孚通信年报及一季报已发布，业绩亮眼，主要受益于800G光模块在2023年第四季度、2024年第一季度的放量。光模块产业链，能够在这两个季度吃到800G红利的就是中际旭创、新易盛、天孚通信，号称易中天。除了易中天，市场忽略了光迅科技。光迅科技800G光模块 23年二季度就开始对北美客户送样以及小批量供货了，到了23年三季度发货量提升，23年四季度开始批量供货一直至24年一季度。北美800G 主要客户：超微电脑（23年三季度AI服务器未放量，2

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光迅科技

1

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3.24
牛🐮🐮🐮

2024-04-24 12:26:03

注意：锑金属即将创历史新高

最近两天调研了锑市场，给笔者印象最深的是一句话：价格持续攀升，有钱也买不到货，且全部是满产满销。历史最高价：12万。当前价：＜10万近期价格趋势：出现跳涨。 5月预测：继续看涨，大概率创历史新高笔者解读：锑的上涨是需求端的带来的上涨，并非囤货居奇导致的上涨，基本没有情绪溢价，因为这个号称“工业味精”的小品种没有人在意，且成本占比极低，价格不敏感，同时因为剧毒，对储存要求极高，囤货居奇的人少之又少，所以它不会像大宗商品那样存在较高的炒作溢价，加上其稀缺性（应该是地球最稀缺的金属品种之一）导

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华钰矿业
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华锡有色

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牛🐮🐮🐮

2024-04-19 15:28:05

飞行汽车各物料成本占比

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中信海直

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31.33
牛🐮🐮🐮

2024-04-17 17:00:49

关于神州数码的点评

关于神州数码，问起的人较多，这个标的笔者十分看好，同时机构也极其看好，但美中不足的它有减持，如果没有减持，一旦高新发展收购华鲲振宇失败，那么神州数码必然会成为昇腾系的龙头，它是昇腾系乃至算力系最低估的标的。可惜了！这个标的笔者暂时不会做，等减持完毕再说，当然了，也不排除被机构做起来！

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神州数码

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2.39
牛🐮🐮🐮

2024-04-17 16:43:29

《4月炒什么》相关方向点评

声明：各位问我华为相关标的的股友，笔者有看到各位私信或留言，但帖子无法发出，望见谅！ PS：笔者是严格根据逻辑执行计划的人，不曾调整过方向！相信中华有为！（旅游已炒过一波，不再参与，P70拆机以及昇腾扩产、昇腾一季报值得期待！）

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贵州茅台

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牛🐮🐮🐮

2024-04-17 11:43:14

知情人士：昇腾服务器订单暴增好几十倍

笔者观点：毫无疑问，昇腾服务器一季报的业绩肯定是大超预期的，而且，麒麟、昇腾芯片的扩产也是在一直在加速推进的。声明：股票标签只是韭研平台要求必须添加的，非代表推荐或者笔者持仓，仅仅是当标签使用。

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高新发展

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牛🐮🐮🐮

2024-04-16 12:01:43

一季度GDP再次印证中国经济韧性，积极看多A股

事件：中国2024年1季度 GDP +5.3%，点评：超预期（预期5%），中国经济韧性十足，继续看多做多A股。长投价投方向:绩优、高股息的行业龙头短线方向：华为P70、算力等

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贵州茅台

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牛🐮🐮🐮

2024-04-15 16:40:15

慢牛长牛生态渐成，拥抱长投价投！

笔者多次发帖，强调A股2024年是低开高走，必将也必然开启牛市。看到国九条和分红新规之后，更加坚定了笔者的看法。结论：A股长牛、慢牛生态渐成，价投、长线投资者的春天要来了。既然确定了长牛、慢牛的格局，那么下一步，交易端去短线散户化、上市公司端应退尽退是大势所趋！不要一看到去散户化就要骂人，笔者这里说的是去短线散户，不是去价投长投散户。未来，大家会发现以下现象： 1.每天涨停数量变少了，趋势标的变多了 2.明明指数在涨，可涨的家数少跌的家数多，不再普涨，板块内部也将如此。 3.ROE这个指标

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贵州茅台

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牛🐮🐮🐮

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分红新规或致机构抱团高股息相关标的

第三次国九条和分红新规预计将给A股市场带来以下变化：一.上市公司端的变化：　　第一，更多的上市公司实施一年两次分红，对过去三年未有分红，且具有分红能力的上市公司来说，不排除今年会实施两次大力度的分红，以满足分红新规的要求。第二，A股回购注销的比例会显著提升。第三，分红新规会推动A股股息率提升。二. 投资端的变化第一，内外资机构或将更青睐高股息、低估值、业绩稳定相关标的，并出现抱团现象。第二，李大霄所定义的黑五类或不再受投资者青睐。第三，成长股依然会受投资者青睐，不过，将于高股息形

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贵州茅台

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牛🐮🐮🐮

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消费品以旧换新政策将出+新国标过渡期结束，电动自行车或迎换车潮

事件一：在11日举行的国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委副主任赵辰昕介绍，目前市场监管总局牵头制定的标准提升行动方案已出台，工信部牵头制定的工业领域设备更新文件也已经正式推出，住建部牵头的建筑和市政领域设备更新实施方案也已经印发实施，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。其中，汽车、家电，电动自行车也在列。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，统筹“2024消费促进年”活动安排和消费品以旧换新工作，开展“千县万镇”新能源汽车消费季、“全国家电消费季

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雅迪控股
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爱玛科技
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新日股份

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牛🐮🐮🐮

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黄金未来会达到5000美元吗？

有人问我是不是错过了黄金行情，实话实说，笔者确实错过了黄金股票的这波行情，但笔者却没有错过黄金行情，笔者从去年就开始看多黄金期货和现货，所以，去年10月开始一直在做黄金期货，去年家里也买了一些现货黄金。为此，笔者还在2023年10月份还发了一份看多黄金的帖子，不知道关注我的人还有没有印象。其中有很透彻的逻辑分析。有兴趣的可以点下面的链接看看。（声明：链接帖子是去年10月发的，仅供做逻辑参考，现在美国CPI有抬头迹象，降息逻辑已发生变化。注意风险。）原文链接:美股黄金股持续大涨，黄金牛市要来？

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盘古大模型ToC端今日亮相，重视！

盘古大模型上PC、汽车、手机，值得期待！是否会成为中国最强大模型，我们拭目以待！

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润达医疗

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华为全新电脑支持盘古大模型，P70支持么？

笔者被禁言了一周！谢谢韭研的批评，一定引以为戒！华为今天下午发布的电脑嵌入了华为大模型，显而易见，华为P70也会带的！笔者继续持有P70产业链。

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可可价格飙升，工业巧克力将受益

在极端天气供应受限的影响下，近期可可和咖啡豆的期货价格不断走高。ICE可可期货价格曾在当地时间3月26日盘中首次突破了每吨1万美元的关口，4月10日收盘价则达到了每吨9925美元。过去一年可可期货上涨超过240%。花旗银行预计，可可和咖啡豆价格仍有上涨空间。据路透社报道，在科特迪瓦和加纳等全球重要可可豆产区，多家可可加工企业由于买不起可可豆而不得不停产或降低产能。国际可可组织表示，近年来，这两个国家由于雨水过多和可可树病害等原因导致可可豆减产，连续三年收成不佳，情况仍未好转。预计全球可可豆产量

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山西减产、美国下调出口，煤炭行情又要启动？

事件一：巴尔的摩港是美国第二大煤炭运输枢纽，该港的持续关闭促使美国能源信息署(EIA)周二将四月及五月的美国煤炭出口预测值分别下调了33%及20%。点评：美国2023年煤炭出口9000万吨左右，下调后，出口量或减少2000万吨左右。事件二：开工率下降“查三超”影响已显，山西减量7800万吨或超预期。点评：晋陕蒙三省是我国煤炭主产地，2023年规上原煤产量占比达71.5%，从其主要煤矿开工率可窥见国内煤炭供给的边际变化。2024年春节后，晋陕蒙煤矿开工率持续低于2023年同期，煤矿供给显著缩

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光迅科技：800G 23Q4/24Q1放量，关注财报

关键词：800G光模块、昇腾中际旭创、新易盛、天孚通信年报及一季报已发布，业绩亮眼，主要受益于800G光模块在2023年第四季度、2024年第一季度的放量。光模块产业链，能够在这两个季度吃到800G红利的就是中际旭创、新易盛、天孚通信，号称易中天。除了易中天，市场忽略了光迅科技。光迅科技800G光模块 23年二季度就开始对北美客户送样以及小批量供货了，到了23年三季度发货量提升，23年四季度开始批量供货一直至24年一季度。北美800G 主要客户：超微电脑（23年三季度AI服务器未放量，2

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注意：锑金属即将创历史新高

最近两天调研了锑市场，给笔者印象最深的是一句话：价格持续攀升，有钱也买不到货，且全部是满产满销。历史最高价：12万。当前价：＜10万近期价格趋势：出现跳涨。 5月预测：继续看涨，大概率创历史新高笔者解读：锑的上涨是需求端的带来的上涨，并非囤货居奇导致的上涨，基本没有情绪溢价，因为这个号称“工业味精”的小品种没有人在意，且成本占比极低，价格不敏感，同时因为剧毒，对储存要求极高，囤货居奇的人少之又少，所以它不会像大宗商品那样存在较高的炒作溢价，加上其稀缺性（应该是地球最稀缺的金属品种之一）导

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飞行汽车各物料成本占比

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关于神州数码的点评

关于神州数码，问起的人较多，这个标的笔者十分看好，同时机构也极其看好，但美中不足的它有减持，如果没有减持，一旦高新发展收购华鲲振宇失败，那么神州数码必然会成为昇腾系的龙头，它是昇腾系乃至算力系最低估的标的。可惜了！这个标的笔者暂时不会做，等减持完毕再说，当然了，也不排除被机构做起来！

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《4月炒什么》相关方向点评

声明：各位问我华为相关标的的股友，笔者有看到各位私信或留言，但帖子无法发出，望见谅！ PS：笔者是严格根据逻辑执行计划的人，不曾调整过方向！相信中华有为！（旅游已炒过一波，不再参与，P70拆机以及昇腾扩产、昇腾一季报值得期待！）

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知情人士：昇腾服务器订单暴增好几十倍

笔者观点：毫无疑问，昇腾服务器一季报的业绩肯定是大超预期的，而且，麒麟、昇腾芯片的扩产也是在一直在加速推进的。声明：股票标签只是韭研平台要求必须添加的，非代表推荐或者笔者持仓，仅仅是当标签使用。

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一季度GDP再次印证中国经济韧性，积极看多A股

事件：中国2024年1季度 GDP +5.3%，点评：超预期（预期5%），中国经济韧性十足，继续看多做多A股。长投价投方向:绩优、高股息的行业龙头短线方向：华为P70、算力等

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笔者多次发帖，强调A股2024年是低开高走，必将也必然开启牛市。看到国九条和分红新规之后，更加坚定了笔者的看法。结论：A股长牛、慢牛生态渐成，价投、长线投资者的春天要来了。既然确定了长牛、慢牛的格局，那么下一步，交易端去短线散户化、上市公司端应退尽退是大势所趋！不要一看到去散户化就要骂人，笔者这里说的是去短线散户，不是去价投长投散户。未来，大家会发现以下现象： 1.每天涨停数量变少了，趋势标的变多了 2.明明指数在涨，可涨的家数少跌的家数多，不再普涨，板块内部也将如此。 3.ROE这个指标

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第三次国九条和分红新规预计将给A股市场带来以下变化：一.上市公司端的变化：　　第一，更多的上市公司实施一年两次分红，对过去三年未有分红，且具有分红能力的上市公司来说，不排除今年会实施两次大力度的分红，以满足分红新规的要求。第二，A股回购注销的比例会显著提升。第三，分红新规会推动A股股息率提升。二. 投资端的变化第一，内外资机构或将更青睐高股息、低估值、业绩稳定相关标的，并出现抱团现象。第二，李大霄所定义的黑五类或不再受投资者青睐。第三，成长股依然会受投资者青睐，不过，将于高股息形

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消费品以旧换新政策将出+新国标过渡期结束，电动自行车或迎换车潮

事件一：在11日举行的国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委副主任赵辰昕介绍，目前市场监管总局牵头制定的标准提升行动方案已出台，工信部牵头制定的工业领域设备更新文件也已经正式推出，住建部牵头的建筑和市政领域设备更新实施方案也已经印发实施，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。其中，汽车、家电，电动自行车也在列。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，统筹“2024消费促进年”活动安排和消费品以旧换新工作，开展“千县万镇”新能源汽车消费季、“全国家电消费季

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黄金未来会达到5000美元吗？

有人问我是不是错过了黄金行情，实话实说，笔者确实错过了黄金股票的这波行情，但笔者却没有错过黄金行情，笔者从去年就开始看多黄金期货和现货，所以，去年10月开始一直在做黄金期货，去年家里也买了一些现货黄金。为此，笔者还在2023年10月份还发了一份看多黄金的帖子，不知道关注我的人还有没有印象。其中有很透彻的逻辑分析。有兴趣的可以点下面的链接看看。（声明：链接帖子是去年10月发的，仅供做逻辑参考，现在美国CPI有抬头迹象，降息逻辑已发生变化。注意风险。）原文链接:美股黄金股持续大涨，黄金牛市要来？

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盘古大模型ToC端今日亮相，重视！

盘古大模型上PC、汽车、手机，值得期待！是否会成为中国最强大模型，我们拭目以待！

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华为全新电脑支持盘古大模型，P70支持么？

笔者被禁言了一周！谢谢韭研的批评，一定引以为戒！华为今天下午发布的电脑嵌入了华为大模型，显而易见，华为P70也会带的！笔者继续持有P70产业链。

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可可价格飙升，工业巧克力将受益

在极端天气供应受限的影响下，近期可可和咖啡豆的期货价格不断走高。ICE可可期货价格曾在当地时间3月26日盘中首次突破了每吨1万美元的关口，4月10日收盘价则达到了每吨9925美元。过去一年可可期货上涨超过240%。花旗银行预计，可可和咖啡豆价格仍有上涨空间。据路透社报道，在科特迪瓦和加纳等全球重要可可豆产区，多家可可加工企业由于买不起可可豆而不得不停产或降低产能。国际可可组织表示，近年来，这两个国家由于雨水过多和可可树病害等原因导致可可豆减产，连续三年收成不佳，情况仍未好转。预计全球可可豆产量

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牛🐮🐮🐮

2024-04-11 12:24:48

山西减产、美国下调出口，煤炭行情又要启动？

事件一：巴尔的摩港是美国第二大煤炭运输枢纽，该港的持续关闭促使美国能源信息署(EIA)周二将四月及五月的美国煤炭出口预测值分别下调了33%及20%。点评：美国2023年煤炭出口9000万吨左右，下调后，出口量或减少2000万吨左右。事件二：开工率下降“查三超”影响已显，山西减量7800万吨或超预期。点评：晋陕蒙三省是我国煤炭主产地，2023年规上原煤产量占比达71.5%，从其主要煤矿开工率可窥见国内煤炭供给的边际变化。2024年春节后，晋陕蒙煤矿开工率持续低于2023年同期，煤矿供给显著缩

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