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2023-02-15 17:58:37

科恒股份到底有多少预期差？不为人知的铝塑膜设备唯一标的

科恒股份，本人已经强烈推荐过两次了，这是第三次。有兴趣的可以去看我前面几篇帖子。我到现在已经无法给予科恒股份估值了，因为成妖的可能性极高。这篇帖子介绍的是科恒还是铝塑膜核心设备的龙头。先来看铝塑膜的介绍：铝塑膜有干法和热法两种生产工艺干法工艺是将热封层与铝箔层直接粘结并压合。该方法工艺简单，产品防短路性能优异、冲深性能好，但耐电解液和抗水性较差，主要应用于高容量软包消费电池、动力电池中；热法工艺使用改性聚乙烯MPP将铝箔层与热封层相连接，然后通过缓慢升温升压的方式进行热合成。该方法工艺流程

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科恒股份
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ST新纶

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牛🐮🐮🐮

2023-02-15 17:07:13

2035欧洲停售燃油车最利好方向：铝塑膜、涂布机、软包电池、叠片机

近期欧洲议会通过2035 年停售燃料发动机车辆议案，以及宁德时代确认和福特在美国合作建设电池厂的一些事件表明，海外（欧洲、北美）电动化进程正在加速，电动化渗透率有望超市场预期。我们统计欧洲待建动力锂电池工厂规划产能有望超1000GWh，其中本土（Northvolt、大众、ACC 等合计约750GWh），且主要是软包路线。欧洲最喜欢软包电池，2022年软包渗透率已超过40%,据此计算，软包电池需求量达400gw以上。软包电池带来的增量： 1.铝塑膜 1gw软包电池需要130万平方米铝塑膜，那么欧

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ST新纶
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科恒股份
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孚能科技
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赢合科技
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利元亨

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牛🐮🐮🐮

2023-02-14 17:06:39

质子交换膜+固态储氢+钙钛矿涂布机，科恒股份要成妖？

制氢新技术—PEM电解水制氢（核心是质子交换膜），储氢新技术—固态储氢（最佳路线是稀土储氢），科恒占在氢能新技术的最高点，叠加钙钛矿电池涂布机，这股到底值多少钱？关于钙钛矿我上一篇文章已介绍，可以去看。质子交换膜是卡脖子技术，可以自行百度。固态储氢更前沿，可以说氢能汽车的普及，用液化储氢缺乏安全感，不现实，固态储氢才是最佳选择。具体也可以自行百度。综上继续强推科恒股份！

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科恒股份
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纳尔股份
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中自科技

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2023-02-13 16:29:31

科恒股份的最大预期差~子公司钙钛矿用涂布机已接单，A股稀缺标的，未来十倍牛股？

2023年钙钛矿在团队、产能、资本市场三个维度均将继续突破，由此带来钙钛矿产业链投资机会。预计2023年内行业中试线扩产规模或达1000-1200MW，同比2022年的350MW增长接近两倍；1H23三家企业或率先启动行业首批GW级产能的建设和招标活动；且2023-24年我们预计各家一级市场钙钛矿公司融资轮次有望继续向前推进。以上动作均有望催化2023年钙钛矿板块表现。从投资方向来看，我们建议重点关注：1）钙钛矿核心层设备具备高弹性，激光划线设备具备高确定性，传输层、钝化层设备增量空间亦值得关注

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科恒股份

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牛🐮🐮🐮

2023-02-08 13:19:36

1.6亿㎡光伏poe胶膜+3.1亿㎡固态电池铝塑膜的未来牛股

【固态电池产业专家交流纪要】 1.行业进展：动力方面，以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表，主推氧化物固态电解质（或聚合物复合）+NCM半固态体系（5-20%wt液态）。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO，循环>800次；清陶260-300Wh/kg电池解决方案，有望Q2实现量产。 2.固态电解质：硫化物电解质当前工艺上存在较大难点：品质与良率偏低，且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂；氧化物+聚合物复合电解质方向，短期内具有更佳的应用前景。关注相关标的：【赣锋锂业】、【上海洗霸

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明冠新材
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ST新纶

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牛🐮🐮🐮

2023-02-08 11:22:36

固态电池软包&长薄化方形封装是主流，利好叠片机

半固态及固态电池即将进入产能建设期，主流封装采用软包形式（目前100%技术路线采用软包），软包自动化生产线核心设备是叠片机，根据设备先行的思路，半固态及固态电池产能规划密集投放来临，首先利好叠片机龙头企业。个股：先导智能、利元亨、福能东方、科瑞技术等。1gw产能大概需要叠片机6000万左右，卷绕产线3000万，半固态及固态电池未来两年规划保守估计200gw，对应叠片机及卷绕产线合计200亿。目前叠片机仍处于技术迭代期，我国设备商新老玩家均积极布局：目前叠片机的Z字切叠一体机成为发展趋势，且效

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福能东方
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ST新纶
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科瑞技术
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正业科技

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牛🐮🐮🐮

2023-02-06 10:37:49

光子芯片，人工智能时代的重要依托和核心

官媒曾发文：信息时代的基础设施是电子芯片（集成电路），人工智能时代将更多地依托光子芯片（集成光路），光子芯片是未来新一代信息产业的基础设施和核心支撑。美国限制我国电子芯片发展，在人工智能浪潮来临之际，我们只有通过光子芯片实现弯道超车，中科院北京3nm产线即将建成，届时光子芯片必将迎来高光时刻。光子人工智能芯片。光子芯片的计算速度为电子芯片的1000倍，但功耗仅为其百分之一。算力是传统芯片1000倍，功耗仅为其百分之一；未来可应用于自动驾驶、智能机器人、无人机等领域算力是传统电子人工智能芯片

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仕佳光子
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长光华芯
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源杰科技
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华西股份

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牛🐮🐮🐮

2023-02-01 21:25:38

光伏反射膜，看似平淡无奇，实则了不起的黑科技

技术革命，一直是投资市场上经久不衰的热点一个成长性极强的赛道，里面会诞生很多很多的机会，而弹性最大的环节，就是技术从0到1的突破不仅仅打开了想象空间，同时未来业绩也会呈现几何倍数的增长举几个例子：（1）隆基股份，上市的时候只有50亿，现在5000亿，涨幅100倍，因为他完成了行业从多晶硅到单晶硅的突破，仅凭这一点，就让他成为了光伏行业的巨头，单晶硅之王（2）新能源的分支盐湖提锂，锂元素提取技术的突破，受到市场极大的追捧。西藏矿业从14块涨到86块，涨幅6倍，仅用5个月时间（3）光伏设备

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海利得

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牛🐮🐮🐮

2023-01-17 11:28:12

滴滴整改完毕，即将官宣入股国机智骏

滴滴整改完毕，即将从黑名单除却，耗时一年多的造车事宜即将重新开始，近期，赣州领导已拜访部委，并与国机汽车进行合作谈判，不出意外，年后便会官宣。滴滴入股国机智骏由来已久，且当地政府相当重视，已谈判多次，但因为滴滴整改事件一直搁浅，近期滴滴完成整改，平台即将上线。相信这次合作会是双赢，尤其是国机汽车，很有可能会是下个小康。..... ............. ...... ...............................................................

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国机汽车

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牛🐮🐮🐮

2023-01-13 12:22:43

预售一月十四日开始，主旋律电影将成为趋势，看好无名复制水门桥的辉煌

各影院：春节期间上映影片将于1.14开启预售，各家片方的发行工作也同步启动。为给全社会奉献一个精彩纷呈、祥和有序的春节档，国家电影局针对近些年出现的市场乱象，各级主管部门将高度重视属地市场监管问题，运用行政执法力量查处影院偷漏瞒报票房行为；为片方开启属地电影院违规索取“排片费”问题的投诉举报通道，一旦查实要依据相关法律法规严肃处理；公安和版权部门也将对盗录和非法传播院线电影的行为进行严厉打击。请各影院根据有关规定，进一步做好院线电影版权保护工作，营造健康有序的春节观影环境。这两年票房最好的基本

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博纳影业
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万达电影
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中国电影

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牛🐮🐮🐮

2022-12-02 20:55:14

继续强推同兴环保，你想不到的预期差

同兴环保本人已强推多次，到被股东坚持进展的公告破坏了向上的走势，但相信下周再次进入上升通道，且明年会迎来业绩的高光之年。这个票太具有预期差了，罗列如下： 1.钠离子电池项目就不说了，我想规划的产能、合作的机构应该快公布了，应该会有惊喜，毕竟中科大牵头的项目谁会怀疑它的技术。 2.低温SCR催化剂国产替代也是必不可少的，碳中和之下，节能降碳scr必不可少，明年又是碳中和的履约年，必迎来量价齐升。 3.CCER重启在即，我十一月份时候就一直强调CCER快重启了，这两天生物质发电、沼气发电都有异动，韭

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同兴环保

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牛🐮🐮🐮

2022-12-02 16:40:08

HPBC电池带给广信材料的预期差

昨天我发了一个帖子介绍了电镀铜工艺对于HJT电池替代银浆实现降本的重要性，这种工艺对于广信材料的感光胶的需求将成指数级的上升。那么今天我们再来谈一下隆基前阵子发的HPBC组件对于广信材料会带来哪些增长点。 HPBC组件转换效率达26.81%，是目前为止效率最高的HJT电池，且被机构相当看好，预计2023年有望实现25GW的出货量。为什么会为广信材料带来业绩增量呢？因为，HPBC工艺对绝缘胶要求极高，且用量较其他工艺要翻倍，传统工艺绝缘胶用量每GW大概1000～1500吨，而HPBC工艺每GW用绝

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隆基绿能
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广信材料

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牛🐮🐮🐮

2022-12-02 15:23:19

钠离子电池硬碳龙头+抗病毒面料，圣泉集团的预期差

1.钠离子电池如火如荼，2023年量产，其中负极材料目前主流技术是硬碳，硬碳虽好，但被日本卡脖子，且售价高达20万一吨，目前国内能够量产硬碳负极材料的厂家屈指可数，且规划产能达十万吨级的厂家目前只有圣泉集团，且，是生物质材料→硬碳负极材料的一体化规模。 2.A股目前涨幅最大的硬碳负极材料是元力股份，但它暂时还没规划产能，具体产能未知，仅圣泉集团投建了十万吨，根据章丘宣传网可知，十万吨硬碳负极材料未来营收一百亿，利税50亿，可以预见圣泉这个一体化项目毛利很高，操守估计全部达产后净利润可达20亿。

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圣泉集团
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元力股份
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安奈儿

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牛🐮🐮🐮

2022-12-01 21:12:03

为什么说比亚迪有可能参与同兴环保的钠离子电池项目

同兴环保和中科大合作的钠离子电池项目，比亚迪极有可能参与，逻辑如下： 1.今年七月份比亚迪投资部老总率领团队到访中科大并于余彦教授谈过合作相关事宜。到了9月份中科大便和同兴环保成立了项目实验室，由余彦教授负责。 2.比亚迪新能源汽车定位依然是以锂电池为主，钠离子电池只是补充，所以比亚迪不会生产钠离子电池，锂电池产能都不够用，所以比亚迪最终的选择是投资入股一个钠离子电池项目，这就是7月份比亚迪考察中科大的是投资部老总而不是其他部门领导的原因。 3.比亚迪最近传出海鸥车型要上钠离子电池，海鸥车型定位

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同兴环保

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牛🐮🐮🐮

2022-12-01 16:10:15

HJT新工艺之电镀铜，实现对银浆的替代，机构频繁调研，盘小低位的广信材料的翻倍行情到来

HJT电池是光伏行业颠覆性技术，毋庸赘言，2023年将是HJT量产之年。HJT最大的痛点就是成本高，银浆用量大，如何解决这个痛点？现在主流方向就是通过铜电镀实现对银浆的替代。设备端：苏州捷得宝（未上市，和海源复材合作）芯碁微装材料端：广信材料（稀缺标的，A股唯一一家，近期被机构频繁调研，盘小，低位，预期差强）为什么看好广信材料，因为它生产光伏感光胶可作为掩膜材料主要应用于光伏电镀铜新工艺中，通过这个工艺实现对银浆的替代。目前为止，采用电镀铜工艺的：HJT电池厂家有8家，TOPCON厂

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广信材料
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芯碁微装
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海源复材

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科恒股份到底有多少预期差？不为人知的铝塑膜设备唯一标的

科恒股份，本人已经强烈推荐过两次了，这是第三次。有兴趣的可以去看我前面几篇帖子。我到现在已经无法给予科恒股份估值了，因为成妖的可能性极高。这篇帖子介绍的是科恒还是铝塑膜核心设备的龙头。先来看铝塑膜的介绍：铝塑膜有干法和热法两种生产工艺干法工艺是将热封层与铝箔层直接粘结并压合。该方法工艺简单，产品防短路性能优异、冲深性能好，但耐电解液和抗水性较差，主要应用于高容量软包消费电池、动力电池中；热法工艺使用改性聚乙烯MPP将铝箔层与热封层相连接，然后通过缓慢升温升压的方式进行热合成。该方法工艺流程

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2035欧洲停售燃油车最利好方向：铝塑膜、涂布机、软包电池、叠片机

近期欧洲议会通过2035 年停售燃料发动机车辆议案，以及宁德时代确认和福特在美国合作建设电池厂的一些事件表明，海外（欧洲、北美）电动化进程正在加速，电动化渗透率有望超市场预期。我们统计欧洲待建动力锂电池工厂规划产能有望超1000GWh，其中本土（Northvolt、大众、ACC 等合计约750GWh），且主要是软包路线。欧洲最喜欢软包电池，2022年软包渗透率已超过40%,据此计算，软包电池需求量达400gw以上。软包电池带来的增量： 1.铝塑膜 1gw软包电池需要130万平方米铝塑膜，那么欧

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质子交换膜+固态储氢+钙钛矿涂布机，科恒股份要成妖？

制氢新技术—PEM电解水制氢（核心是质子交换膜），储氢新技术—固态储氢（最佳路线是稀土储氢），科恒占在氢能新技术的最高点，叠加钙钛矿电池涂布机，这股到底值多少钱？关于钙钛矿我上一篇文章已介绍，可以去看。质子交换膜是卡脖子技术，可以自行百度。固态储氢更前沿，可以说氢能汽车的普及，用液化储氢缺乏安全感，不现实，固态储氢才是最佳选择。具体也可以自行百度。综上继续强推科恒股份！

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科恒股份的最大预期差~子公司钙钛矿用涂布机已接单，A股稀缺标的，未来十倍牛股？

2023年钙钛矿在团队、产能、资本市场三个维度均将继续突破，由此带来钙钛矿产业链投资机会。预计2023年内行业中试线扩产规模或达1000-1200MW，同比2022年的350MW增长接近两倍；1H23三家企业或率先启动行业首批GW级产能的建设和招标活动；且2023-24年我们预计各家一级市场钙钛矿公司融资轮次有望继续向前推进。以上动作均有望催化2023年钙钛矿板块表现。从投资方向来看，我们建议重点关注：1）钙钛矿核心层设备具备高弹性，激光划线设备具备高确定性，传输层、钝化层设备增量空间亦值得关注

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1.6亿㎡光伏poe胶膜+3.1亿㎡固态电池铝塑膜的未来牛股

【固态电池产业专家交流纪要】 1.行业进展：动力方面，以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表，主推氧化物固态电解质（或聚合物复合）+NCM半固态体系（5-20%wt液态）。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO，循环>800次；清陶260-300Wh/kg电池解决方案，有望Q2实现量产。 2.固态电解质：硫化物电解质当前工艺上存在较大难点：品质与良率偏低，且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂；氧化物+聚合物复合电解质方向，短期内具有更佳的应用前景。关注相关标的：【赣锋锂业】、【上海洗霸

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固态电池软包&长薄化方形封装是主流，利好叠片机

半固态及固态电池即将进入产能建设期，主流封装采用软包形式（目前100%技术路线采用软包），软包自动化生产线核心设备是叠片机，根据设备先行的思路，半固态及固态电池产能规划密集投放来临，首先利好叠片机龙头企业。个股：先导智能、利元亨、福能东方、科瑞技术等。1gw产能大概需要叠片机6000万左右，卷绕产线3000万，半固态及固态电池未来两年规划保守估计200gw，对应叠片机及卷绕产线合计200亿。目前叠片机仍处于技术迭代期，我国设备商新老玩家均积极布局：目前叠片机的Z字切叠一体机成为发展趋势，且效

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光子芯片，人工智能时代的重要依托和核心

官媒曾发文：信息时代的基础设施是电子芯片（集成电路），人工智能时代将更多地依托光子芯片（集成光路），光子芯片是未来新一代信息产业的基础设施和核心支撑。美国限制我国电子芯片发展，在人工智能浪潮来临之际，我们只有通过光子芯片实现弯道超车，中科院北京3nm产线即将建成，届时光子芯片必将迎来高光时刻。光子人工智能芯片。光子芯片的计算速度为电子芯片的1000倍，但功耗仅为其百分之一。算力是传统芯片1000倍，功耗仅为其百分之一；未来可应用于自动驾驶、智能机器人、无人机等领域算力是传统电子人工智能芯片

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光伏反射膜，看似平淡无奇，实则了不起的黑科技

技术革命，一直是投资市场上经久不衰的热点一个成长性极强的赛道，里面会诞生很多很多的机会，而弹性最大的环节，就是技术从0到1的突破不仅仅打开了想象空间，同时未来业绩也会呈现几何倍数的增长举几个例子：（1）隆基股份，上市的时候只有50亿，现在5000亿，涨幅100倍，因为他完成了行业从多晶硅到单晶硅的突破，仅凭这一点，就让他成为了光伏行业的巨头，单晶硅之王（2）新能源的分支盐湖提锂，锂元素提取技术的突破，受到市场极大的追捧。西藏矿业从14块涨到86块，涨幅6倍，仅用5个月时间（3）光伏设备

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预售一月十四日开始，主旋律电影将成为趋势，看好无名复制水门桥的辉煌

各影院：春节期间上映影片将于1.14开启预售，各家片方的发行工作也同步启动。为给全社会奉献一个精彩纷呈、祥和有序的春节档，国家电影局针对近些年出现的市场乱象，各级主管部门将高度重视属地市场监管问题，运用行政执法力量查处影院偷漏瞒报票房行为；为片方开启属地电影院违规索取“排片费”问题的投诉举报通道，一旦查实要依据相关法律法规严肃处理；公安和版权部门也将对盗录和非法传播院线电影的行为进行严厉打击。请各影院根据有关规定，进一步做好院线电影版权保护工作，营造健康有序的春节观影环境。这两年票房最好的基本

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继续强推同兴环保，你想不到的预期差

同兴环保本人已强推多次，到被股东坚持进展的公告破坏了向上的走势，但相信下周再次进入上升通道，且明年会迎来业绩的高光之年。这个票太具有预期差了，罗列如下： 1.钠离子电池项目就不说了，我想规划的产能、合作的机构应该快公布了，应该会有惊喜，毕竟中科大牵头的项目谁会怀疑它的技术。 2.低温SCR催化剂国产替代也是必不可少的，碳中和之下，节能降碳scr必不可少，明年又是碳中和的履约年，必迎来量价齐升。 3.CCER重启在即，我十一月份时候就一直强调CCER快重启了，这两天生物质发电、沼气发电都有异动，韭

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HPBC电池带给广信材料的预期差

昨天我发了一个帖子介绍了电镀铜工艺对于HJT电池替代银浆实现降本的重要性，这种工艺对于广信材料的感光胶的需求将成指数级的上升。那么今天我们再来谈一下隆基前阵子发的HPBC组件对于广信材料会带来哪些增长点。 HPBC组件转换效率达26.81%，是目前为止效率最高的HJT电池，且被机构相当看好，预计2023年有望实现25GW的出货量。为什么会为广信材料带来业绩增量呢？因为，HPBC工艺对绝缘胶要求极高，且用量较其他工艺要翻倍，传统工艺绝缘胶用量每GW大概1000～1500吨，而HPBC工艺每GW用绝

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钠离子电池硬碳龙头+抗病毒面料，圣泉集团的预期差

1.钠离子电池如火如荼，2023年量产，其中负极材料目前主流技术是硬碳，硬碳虽好，但被日本卡脖子，且售价高达20万一吨，目前国内能够量产硬碳负极材料的厂家屈指可数，且规划产能达十万吨级的厂家目前只有圣泉集团，且，是生物质材料→硬碳负极材料的一体化规模。 2.A股目前涨幅最大的硬碳负极材料是元力股份，但它暂时还没规划产能，具体产能未知，仅圣泉集团投建了十万吨，根据章丘宣传网可知，十万吨硬碳负极材料未来营收一百亿，利税50亿，可以预见圣泉这个一体化项目毛利很高，操守估计全部达产后净利润可达20亿。

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为什么说比亚迪有可能参与同兴环保的钠离子电池项目

同兴环保和中科大合作的钠离子电池项目，比亚迪极有可能参与，逻辑如下： 1.今年七月份比亚迪投资部老总率领团队到访中科大并于余彦教授谈过合作相关事宜。到了9月份中科大便和同兴环保成立了项目实验室，由余彦教授负责。 2.比亚迪新能源汽车定位依然是以锂电池为主，钠离子电池只是补充，所以比亚迪不会生产钠离子电池，锂电池产能都不够用，所以比亚迪最终的选择是投资入股一个钠离子电池项目，这就是7月份比亚迪考察中科大的是投资部老总而不是其他部门领导的原因。 3.比亚迪最近传出海鸥车型要上钠离子电池，海鸥车型定位

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HJT新工艺之电镀铜，实现对银浆的替代，机构频繁调研，盘小低位的广信材料的翻倍行情到来

HJT电池是光伏行业颠覆性技术，毋庸赘言，2023年将是HJT量产之年。HJT最大的痛点就是成本高，银浆用量大，如何解决这个痛点？现在主流方向就是通过铜电镀实现对银浆的替代。设备端：苏州捷得宝（未上市，和海源复材合作）芯碁微装材料端：广信材料（稀缺标的，A股唯一一家，近期被机构频繁调研，盘小，低位，预期差强）为什么看好广信材料，因为它生产光伏感光胶可作为掩膜材料主要应用于光伏电镀铜新工艺中，通过这个工艺实现对银浆的替代。目前为止，采用电镀铜工艺的：HJT电池厂家有8家，TOPCON厂

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牛🐮🐮🐮

2023-02-15 17:58:37

科恒股份到底有多少预期差？不为人知的铝塑膜设备唯一标的

科恒股份，本人已经强烈推荐过两次了，这是第三次。有兴趣的可以去看我前面几篇帖子。我到现在已经无法给予科恒股份估值了，因为成妖的可能性极高。这篇帖子介绍的是科恒还是铝塑膜核心设备的龙头。先来看铝塑膜的介绍：铝塑膜有干法和热法两种生产工艺干法工艺是将热封层与铝箔层直接粘结并压合。该方法工艺简单，产品防短路性能优异、冲深性能好，但耐电解液和抗水性较差，主要应用于高容量软包消费电池、动力电池中；热法工艺使用改性聚乙烯MPP将铝箔层与热封层相连接，然后通过缓慢升温升压的方式进行热合成。该方法工艺流程

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科恒股份
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ST新纶

16

8

6

12.28
牛🐮🐮🐮

2023-02-15 17:07:13

2035欧洲停售燃油车最利好方向：铝塑膜、涂布机、软包电池、叠片机

近期欧洲议会通过2035 年停售燃料发动机车辆议案，以及宁德时代确认和福特在美国合作建设电池厂的一些事件表明，海外（欧洲、北美）电动化进程正在加速，电动化渗透率有望超市场预期。我们统计欧洲待建动力锂电池工厂规划产能有望超1000GWh，其中本土（Northvolt、大众、ACC 等合计约750GWh），且主要是软包路线。欧洲最喜欢软包电池，2022年软包渗透率已超过40%,据此计算，软包电池需求量达400gw以上。软包电池带来的增量： 1.铝塑膜 1gw软包电池需要130万平方米铝塑膜，那么欧

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ST新纶
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科恒股份
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孚能科技
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赢合科技
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利元亨

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7

9.47
牛🐮🐮🐮

2023-02-14 17:06:39

质子交换膜+固态储氢+钙钛矿涂布机，科恒股份要成妖？

制氢新技术—PEM电解水制氢（核心是质子交换膜），储氢新技术—固态储氢（最佳路线是稀土储氢），科恒占在氢能新技术的最高点，叠加钙钛矿电池涂布机，这股到底值多少钱？关于钙钛矿我上一篇文章已介绍，可以去看。质子交换膜是卡脖子技术，可以自行百度。固态储氢更前沿，可以说氢能汽车的普及，用液化储氢缺乏安全感，不现实，固态储氢才是最佳选择。具体也可以自行百度。综上继续强推科恒股份！

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科恒股份
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纳尔股份
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中自科技

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2.30
牛🐮🐮🐮

2023-02-13 16:29:31

科恒股份的最大预期差~子公司钙钛矿用涂布机已接单，A股稀缺标的，未来十倍牛股？

2023年钙钛矿在团队、产能、资本市场三个维度均将继续突破，由此带来钙钛矿产业链投资机会。预计2023年内行业中试线扩产规模或达1000-1200MW，同比2022年的350MW增长接近两倍；1H23三家企业或率先启动行业首批GW级产能的建设和招标活动；且2023-24年我们预计各家一级市场钙钛矿公司融资轮次有望继续向前推进。以上动作均有望催化2023年钙钛矿板块表现。从投资方向来看，我们建议重点关注：1）钙钛矿核心层设备具备高弹性，激光划线设备具备高确定性，传输层、钝化层设备增量空间亦值得关注

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科恒股份

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11

10.13
牛🐮🐮🐮

2023-02-08 13:19:36

1.6亿㎡光伏poe胶膜+3.1亿㎡固态电池铝塑膜的未来牛股

【固态电池产业专家交流纪要】 1.行业进展：动力方面，以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表，主推氧化物固态电解质（或聚合物复合）+NCM半固态体系（5-20%wt液态）。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO，循环>800次；清陶260-300Wh/kg电池解决方案，有望Q2实现量产。 2.固态电解质：硫化物电解质当前工艺上存在较大难点：品质与良率偏低，且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂；氧化物+聚合物复合电解质方向，短期内具有更佳的应用前景。关注相关标的：【赣锋锂业】、【上海洗霸

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明冠新材
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ST新纶

6

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3.89
牛🐮🐮🐮

2023-02-08 11:22:36

固态电池软包&长薄化方形封装是主流，利好叠片机

半固态及固态电池即将进入产能建设期，主流封装采用软包形式（目前100%技术路线采用软包），软包自动化生产线核心设备是叠片机，根据设备先行的思路，半固态及固态电池产能规划密集投放来临，首先利好叠片机龙头企业。个股：先导智能、利元亨、福能东方、科瑞技术等。1gw产能大概需要叠片机6000万左右，卷绕产线3000万，半固态及固态电池未来两年规划保守估计200gw，对应叠片机及卷绕产线合计200亿。目前叠片机仍处于技术迭代期，我国设备商新老玩家均积极布局：目前叠片机的Z字切叠一体机成为发展趋势，且效

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福能东方
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ST新纶
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科瑞技术
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正业科技

5

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2.96
牛🐮🐮🐮

2023-02-06 10:37:49

光子芯片，人工智能时代的重要依托和核心

官媒曾发文：信息时代的基础设施是电子芯片（集成电路），人工智能时代将更多地依托光子芯片（集成光路），光子芯片是未来新一代信息产业的基础设施和核心支撑。美国限制我国电子芯片发展，在人工智能浪潮来临之际，我们只有通过光子芯片实现弯道超车，中科院北京3nm产线即将建成，届时光子芯片必将迎来高光时刻。光子人工智能芯片。光子芯片的计算速度为电子芯片的1000倍，但功耗仅为其百分之一。算力是传统芯片1000倍，功耗仅为其百分之一；未来可应用于自动驾驶、智能机器人、无人机等领域算力是传统电子人工智能芯片

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仕佳光子
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长光华芯
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源杰科技
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华西股份

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7.30
牛🐮🐮🐮

2023-02-01 21:25:38

光伏反射膜，看似平淡无奇，实则了不起的黑科技

技术革命，一直是投资市场上经久不衰的热点一个成长性极强的赛道，里面会诞生很多很多的机会，而弹性最大的环节，就是技术从0到1的突破不仅仅打开了想象空间，同时未来业绩也会呈现几何倍数的增长举几个例子：（1）隆基股份，上市的时候只有50亿，现在5000亿，涨幅100倍，因为他完成了行业从多晶硅到单晶硅的突破，仅凭这一点，就让他成为了光伏行业的巨头，单晶硅之王（2）新能源的分支盐湖提锂，锂元素提取技术的突破，受到市场极大的追捧。西藏矿业从14块涨到86块，涨幅6倍，仅用5个月时间（3）光伏设备

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海利得

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5.50
牛🐮🐮🐮

2023-01-17 11:28:12

滴滴整改完毕，即将官宣入股国机智骏

滴滴整改完毕，即将从黑名单除却，耗时一年多的造车事宜即将重新开始，近期，赣州领导已拜访部委，并与国机汽车进行合作谈判，不出意外，年后便会官宣。滴滴入股国机智骏由来已久，且当地政府相当重视，已谈判多次，但因为滴滴整改事件一直搁浅，近期滴滴完成整改，平台即将上线。相信这次合作会是双赢，尤其是国机汽车，很有可能会是下个小康。..... ............. ...... ...............................................................

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国机汽车

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2.66
牛🐮🐮🐮

2023-01-13 12:22:43

预售一月十四日开始，主旋律电影将成为趋势，看好无名复制水门桥的辉煌

各影院：春节期间上映影片将于1.14开启预售，各家片方的发行工作也同步启动。为给全社会奉献一个精彩纷呈、祥和有序的春节档，国家电影局针对近些年出现的市场乱象，各级主管部门将高度重视属地市场监管问题，运用行政执法力量查处影院偷漏瞒报票房行为；为片方开启属地电影院违规索取“排片费”问题的投诉举报通道，一旦查实要依据相关法律法规严肃处理；公安和版权部门也将对盗录和非法传播院线电影的行为进行严厉打击。请各影院根据有关规定，进一步做好院线电影版权保护工作，营造健康有序的春节观影环境。这两年票房最好的基本

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博纳影业
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万达电影
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中国电影

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牛🐮🐮🐮

2022-12-02 20:55:14

继续强推同兴环保，你想不到的预期差

同兴环保本人已强推多次，到被股东坚持进展的公告破坏了向上的走势，但相信下周再次进入上升通道，且明年会迎来业绩的高光之年。这个票太具有预期差了，罗列如下： 1.钠离子电池项目就不说了，我想规划的产能、合作的机构应该快公布了，应该会有惊喜，毕竟中科大牵头的项目谁会怀疑它的技术。 2.低温SCR催化剂国产替代也是必不可少的，碳中和之下，节能降碳scr必不可少，明年又是碳中和的履约年，必迎来量价齐升。 3.CCER重启在即，我十一月份时候就一直强调CCER快重启了，这两天生物质发电、沼气发电都有异动，韭

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同兴环保

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7

6.91
牛🐮🐮🐮

2022-12-02 16:40:08

HPBC电池带给广信材料的预期差

昨天我发了一个帖子介绍了电镀铜工艺对于HJT电池替代银浆实现降本的重要性，这种工艺对于广信材料的感光胶的需求将成指数级的上升。那么今天我们再来谈一下隆基前阵子发的HPBC组件对于广信材料会带来哪些增长点。 HPBC组件转换效率达26.81%，是目前为止效率最高的HJT电池，且被机构相当看好，预计2023年有望实现25GW的出货量。为什么会为广信材料带来业绩增量呢？因为，HPBC工艺对绝缘胶要求极高，且用量较其他工艺要翻倍，传统工艺绝缘胶用量每GW大概1000～1500吨，而HPBC工艺每GW用绝

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隆基绿能
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广信材料

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牛🐮🐮🐮

2022-12-02 15:23:19

钠离子电池硬碳龙头+抗病毒面料，圣泉集团的预期差

1.钠离子电池如火如荼，2023年量产，其中负极材料目前主流技术是硬碳，硬碳虽好，但被日本卡脖子，且售价高达20万一吨，目前国内能够量产硬碳负极材料的厂家屈指可数，且规划产能达十万吨级的厂家目前只有圣泉集团，且，是生物质材料→硬碳负极材料的一体化规模。 2.A股目前涨幅最大的硬碳负极材料是元力股份，但它暂时还没规划产能，具体产能未知，仅圣泉集团投建了十万吨，根据章丘宣传网可知，十万吨硬碳负极材料未来营收一百亿，利税50亿，可以预见圣泉这个一体化项目毛利很高，操守估计全部达产后净利润可达20亿。

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圣泉集团
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元力股份
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安奈儿

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牛🐮🐮🐮

2022-12-01 21:12:03

为什么说比亚迪有可能参与同兴环保的钠离子电池项目

同兴环保和中科大合作的钠离子电池项目，比亚迪极有可能参与，逻辑如下： 1.今年七月份比亚迪投资部老总率领团队到访中科大并于余彦教授谈过合作相关事宜。到了9月份中科大便和同兴环保成立了项目实验室，由余彦教授负责。 2.比亚迪新能源汽车定位依然是以锂电池为主，钠离子电池只是补充，所以比亚迪不会生产钠离子电池，锂电池产能都不够用，所以比亚迪最终的选择是投资入股一个钠离子电池项目，这就是7月份比亚迪考察中科大的是投资部老总而不是其他部门领导的原因。 3.比亚迪最近传出海鸥车型要上钠离子电池，海鸥车型定位

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同兴环保

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2.74
牛🐮🐮🐮

2022-12-01 16:10:15

HJT新工艺之电镀铜，实现对银浆的替代，机构频繁调研，盘小低位的广信材料的翻倍行情到来

HJT电池是光伏行业颠覆性技术，毋庸赘言，2023年将是HJT量产之年。HJT最大的痛点就是成本高，银浆用量大，如何解决这个痛点？现在主流方向就是通过铜电镀实现对银浆的替代。设备端：苏州捷得宝（未上市，和海源复材合作）芯碁微装材料端：广信材料（稀缺标的，A股唯一一家，近期被机构频繁调研，盘小，低位，预期差强）为什么看好广信材料，因为它生产光伏感光胶可作为掩膜材料主要应用于光伏电镀铜新工艺中，通过这个工艺实现对银浆的替代。目前为止，采用电镀铜工艺的：HJT电池厂家有8家，TOPCON厂

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广信材料
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芯碁微装
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海源复材

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科恒股份到底有多少预期差？不为人知的铝塑膜设备唯一标的

科恒股份，本人已经强烈推荐过两次了，这是第三次。有兴趣的可以去看我前面几篇帖子。我到现在已经无法给予科恒股份估值了，因为成妖的可能性极高。这篇帖子介绍的是科恒还是铝塑膜核心设备的龙头。先来看铝塑膜的介绍：铝塑膜有干法和热法两种生产工艺干法工艺是将热封层与铝箔层直接粘结并压合。该方法工艺简单，产品防短路性能优异、冲深性能好，但耐电解液和抗水性较差，主要应用于高容量软包消费电池、动力电池中；热法工艺使用改性聚乙烯MPP将铝箔层与热封层相连接，然后通过缓慢升温升压的方式进行热合成。该方法工艺流程

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科恒股份
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2035欧洲停售燃油车最利好方向：铝塑膜、涂布机、软包电池、叠片机

近期欧洲议会通过2035 年停售燃料发动机车辆议案，以及宁德时代确认和福特在美国合作建设电池厂的一些事件表明，海外（欧洲、北美）电动化进程正在加速，电动化渗透率有望超市场预期。我们统计欧洲待建动力锂电池工厂规划产能有望超1000GWh，其中本土（Northvolt、大众、ACC 等合计约750GWh），且主要是软包路线。欧洲最喜欢软包电池，2022年软包渗透率已超过40%,据此计算，软包电池需求量达400gw以上。软包电池带来的增量： 1.铝塑膜 1gw软包电池需要130万平方米铝塑膜，那么欧

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质子交换膜+固态储氢+钙钛矿涂布机，科恒股份要成妖？

制氢新技术—PEM电解水制氢（核心是质子交换膜），储氢新技术—固态储氢（最佳路线是稀土储氢），科恒占在氢能新技术的最高点，叠加钙钛矿电池涂布机，这股到底值多少钱？关于钙钛矿我上一篇文章已介绍，可以去看。质子交换膜是卡脖子技术，可以自行百度。固态储氢更前沿，可以说氢能汽车的普及，用液化储氢缺乏安全感，不现实，固态储氢才是最佳选择。具体也可以自行百度。综上继续强推科恒股份！

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科恒股份的最大预期差~子公司钙钛矿用涂布机已接单，A股稀缺标的，未来十倍牛股？

2023年钙钛矿在团队、产能、资本市场三个维度均将继续突破，由此带来钙钛矿产业链投资机会。预计2023年内行业中试线扩产规模或达1000-1200MW，同比2022年的350MW增长接近两倍；1H23三家企业或率先启动行业首批GW级产能的建设和招标活动；且2023-24年我们预计各家一级市场钙钛矿公司融资轮次有望继续向前推进。以上动作均有望催化2023年钙钛矿板块表现。从投资方向来看，我们建议重点关注：1）钙钛矿核心层设备具备高弹性，激光划线设备具备高确定性，传输层、钝化层设备增量空间亦值得关注

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1.6亿㎡光伏poe胶膜+3.1亿㎡固态电池铝塑膜的未来牛股

【固态电池产业专家交流纪要】 1.行业进展：动力方面，以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表，主推氧化物固态电解质（或聚合物复合）+NCM半固态体系（5-20%wt液态）。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO，循环>800次；清陶260-300Wh/kg电池解决方案，有望Q2实现量产。 2.固态电解质：硫化物电解质当前工艺上存在较大难点：品质与良率偏低，且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂；氧化物+聚合物复合电解质方向，短期内具有更佳的应用前景。关注相关标的：【赣锋锂业】、【上海洗霸

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固态电池软包&长薄化方形封装是主流，利好叠片机

半固态及固态电池即将进入产能建设期，主流封装采用软包形式（目前100%技术路线采用软包），软包自动化生产线核心设备是叠片机，根据设备先行的思路，半固态及固态电池产能规划密集投放来临，首先利好叠片机龙头企业。个股：先导智能、利元亨、福能东方、科瑞技术等。1gw产能大概需要叠片机6000万左右，卷绕产线3000万，半固态及固态电池未来两年规划保守估计200gw，对应叠片机及卷绕产线合计200亿。目前叠片机仍处于技术迭代期，我国设备商新老玩家均积极布局：目前叠片机的Z字切叠一体机成为发展趋势，且效

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光子芯片，人工智能时代的重要依托和核心

官媒曾发文：信息时代的基础设施是电子芯片（集成电路），人工智能时代将更多地依托光子芯片（集成光路），光子芯片是未来新一代信息产业的基础设施和核心支撑。美国限制我国电子芯片发展，在人工智能浪潮来临之际，我们只有通过光子芯片实现弯道超车，中科院北京3nm产线即将建成，届时光子芯片必将迎来高光时刻。光子人工智能芯片。光子芯片的计算速度为电子芯片的1000倍，但功耗仅为其百分之一。算力是传统芯片1000倍，功耗仅为其百分之一；未来可应用于自动驾驶、智能机器人、无人机等领域算力是传统电子人工智能芯片

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光伏反射膜，看似平淡无奇，实则了不起的黑科技

技术革命，一直是投资市场上经久不衰的热点一个成长性极强的赛道，里面会诞生很多很多的机会，而弹性最大的环节，就是技术从0到1的突破不仅仅打开了想象空间，同时未来业绩也会呈现几何倍数的增长举几个例子：（1）隆基股份，上市的时候只有50亿，现在5000亿，涨幅100倍，因为他完成了行业从多晶硅到单晶硅的突破，仅凭这一点，就让他成为了光伏行业的巨头，单晶硅之王（2）新能源的分支盐湖提锂，锂元素提取技术的突破，受到市场极大的追捧。西藏矿业从14块涨到86块，涨幅6倍，仅用5个月时间（3）光伏设备

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滴滴整改完毕，即将官宣入股国机智骏

滴滴整改完毕，即将从黑名单除却，耗时一年多的造车事宜即将重新开始，近期，赣州领导已拜访部委，并与国机汽车进行合作谈判，不出意外，年后便会官宣。滴滴入股国机智骏由来已久，且当地政府相当重视，已谈判多次，但因为滴滴整改事件一直搁浅，近期滴滴完成整改，平台即将上线。相信这次合作会是双赢，尤其是国机汽车，很有可能会是下个小康。..... ............. ...... ...............................................................

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预售一月十四日开始，主旋律电影将成为趋势，看好无名复制水门桥的辉煌

各影院：春节期间上映影片将于1.14开启预售，各家片方的发行工作也同步启动。为给全社会奉献一个精彩纷呈、祥和有序的春节档，国家电影局针对近些年出现的市场乱象，各级主管部门将高度重视属地市场监管问题，运用行政执法力量查处影院偷漏瞒报票房行为；为片方开启属地电影院违规索取“排片费”问题的投诉举报通道，一旦查实要依据相关法律法规严肃处理；公安和版权部门也将对盗录和非法传播院线电影的行为进行严厉打击。请各影院根据有关规定，进一步做好院线电影版权保护工作，营造健康有序的春节观影环境。这两年票房最好的基本

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继续强推同兴环保，你想不到的预期差

同兴环保本人已强推多次，到被股东坚持进展的公告破坏了向上的走势，但相信下周再次进入上升通道，且明年会迎来业绩的高光之年。这个票太具有预期差了，罗列如下： 1.钠离子电池项目就不说了，我想规划的产能、合作的机构应该快公布了，应该会有惊喜，毕竟中科大牵头的项目谁会怀疑它的技术。 2.低温SCR催化剂国产替代也是必不可少的，碳中和之下，节能降碳scr必不可少，明年又是碳中和的履约年，必迎来量价齐升。 3.CCER重启在即，我十一月份时候就一直强调CCER快重启了，这两天生物质发电、沼气发电都有异动，韭

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HPBC电池带给广信材料的预期差

昨天我发了一个帖子介绍了电镀铜工艺对于HJT电池替代银浆实现降本的重要性，这种工艺对于广信材料的感光胶的需求将成指数级的上升。那么今天我们再来谈一下隆基前阵子发的HPBC组件对于广信材料会带来哪些增长点。 HPBC组件转换效率达26.81%，是目前为止效率最高的HJT电池，且被机构相当看好，预计2023年有望实现25GW的出货量。为什么会为广信材料带来业绩增量呢？因为，HPBC工艺对绝缘胶要求极高，且用量较其他工艺要翻倍，传统工艺绝缘胶用量每GW大概1000～1500吨，而HPBC工艺每GW用绝

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钠离子电池硬碳龙头+抗病毒面料，圣泉集团的预期差

1.钠离子电池如火如荼，2023年量产，其中负极材料目前主流技术是硬碳，硬碳虽好，但被日本卡脖子，且售价高达20万一吨，目前国内能够量产硬碳负极材料的厂家屈指可数，且规划产能达十万吨级的厂家目前只有圣泉集团，且，是生物质材料→硬碳负极材料的一体化规模。 2.A股目前涨幅最大的硬碳负极材料是元力股份，但它暂时还没规划产能，具体产能未知，仅圣泉集团投建了十万吨，根据章丘宣传网可知，十万吨硬碳负极材料未来营收一百亿，利税50亿，可以预见圣泉这个一体化项目毛利很高，操守估计全部达产后净利润可达20亿。

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为什么说比亚迪有可能参与同兴环保的钠离子电池项目

同兴环保和中科大合作的钠离子电池项目，比亚迪极有可能参与，逻辑如下： 1.今年七月份比亚迪投资部老总率领团队到访中科大并于余彦教授谈过合作相关事宜。到了9月份中科大便和同兴环保成立了项目实验室，由余彦教授负责。 2.比亚迪新能源汽车定位依然是以锂电池为主，钠离子电池只是补充，所以比亚迪不会生产钠离子电池，锂电池产能都不够用，所以比亚迪最终的选择是投资入股一个钠离子电池项目，这就是7月份比亚迪考察中科大的是投资部老总而不是其他部门领导的原因。 3.比亚迪最近传出海鸥车型要上钠离子电池，海鸥车型定位

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HJT新工艺之电镀铜，实现对银浆的替代，机构频繁调研，盘小低位的广信材料的翻倍行情到来

HJT电池是光伏行业颠覆性技术，毋庸赘言，2023年将是HJT量产之年。HJT最大的痛点就是成本高，银浆用量大，如何解决这个痛点？现在主流方向就是通过铜电镀实现对银浆的替代。设备端：苏州捷得宝（未上市，和海源复材合作）芯碁微装材料端：广信材料（稀缺标的，A股唯一一家，近期被机构频繁调研，盘小，低位，预期差强）为什么看好广信材料，因为它生产光伏感光胶可作为掩膜材料主要应用于光伏电镀铜新工艺中，通过这个工艺实现对银浆的替代。目前为止，采用电镀铜工艺的：HJT电池厂家有8家，TOPCON厂

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2023-02-15 17:58:37

科恒股份到底有多少预期差？不为人知的铝塑膜设备唯一标的

科恒股份，本人已经强烈推荐过两次了，这是第三次。有兴趣的可以去看我前面几篇帖子。我到现在已经无法给予科恒股份估值了，因为成妖的可能性极高。这篇帖子介绍的是科恒还是铝塑膜核心设备的龙头。先来看铝塑膜的介绍：铝塑膜有干法和热法两种生产工艺干法工艺是将热封层与铝箔层直接粘结并压合。该方法工艺简单，产品防短路性能优异、冲深性能好，但耐电解液和抗水性较差，主要应用于高容量软包消费电池、动力电池中；热法工艺使用改性聚乙烯MPP将铝箔层与热封层相连接，然后通过缓慢升温升压的方式进行热合成。该方法工艺流程

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科恒股份
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ST新纶

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牛🐮🐮🐮

2023-02-15 17:07:13

2035欧洲停售燃油车最利好方向：铝塑膜、涂布机、软包电池、叠片机

近期欧洲议会通过2035 年停售燃料发动机车辆议案，以及宁德时代确认和福特在美国合作建设电池厂的一些事件表明，海外（欧洲、北美）电动化进程正在加速，电动化渗透率有望超市场预期。我们统计欧洲待建动力锂电池工厂规划产能有望超1000GWh，其中本土（Northvolt、大众、ACC 等合计约750GWh），且主要是软包路线。欧洲最喜欢软包电池，2022年软包渗透率已超过40%,据此计算，软包电池需求量达400gw以上。软包电池带来的增量： 1.铝塑膜 1gw软包电池需要130万平方米铝塑膜，那么欧

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ST新纶
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科恒股份
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孚能科技
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赢合科技
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利元亨

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牛🐮🐮🐮

2023-02-14 17:06:39

质子交换膜+固态储氢+钙钛矿涂布机，科恒股份要成妖？

制氢新技术—PEM电解水制氢（核心是质子交换膜），储氢新技术—固态储氢（最佳路线是稀土储氢），科恒占在氢能新技术的最高点，叠加钙钛矿电池涂布机，这股到底值多少钱？关于钙钛矿我上一篇文章已介绍，可以去看。质子交换膜是卡脖子技术，可以自行百度。固态储氢更前沿，可以说氢能汽车的普及，用液化储氢缺乏安全感，不现实，固态储氢才是最佳选择。具体也可以自行百度。综上继续强推科恒股份！

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科恒股份
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纳尔股份
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中自科技

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牛🐮🐮🐮

2023-02-13 16:29:31

科恒股份的最大预期差~子公司钙钛矿用涂布机已接单，A股稀缺标的，未来十倍牛股？

2023年钙钛矿在团队、产能、资本市场三个维度均将继续突破，由此带来钙钛矿产业链投资机会。预计2023年内行业中试线扩产规模或达1000-1200MW，同比2022年的350MW增长接近两倍；1H23三家企业或率先启动行业首批GW级产能的建设和招标活动；且2023-24年我们预计各家一级市场钙钛矿公司融资轮次有望继续向前推进。以上动作均有望催化2023年钙钛矿板块表现。从投资方向来看，我们建议重点关注：1）钙钛矿核心层设备具备高弹性，激光划线设备具备高确定性，传输层、钝化层设备增量空间亦值得关注

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科恒股份

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牛🐮🐮🐮

2023-02-08 13:19:36

1.6亿㎡光伏poe胶膜+3.1亿㎡固态电池铝塑膜的未来牛股

【固态电池产业专家交流纪要】 1.行业进展：动力方面，以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表，主推氧化物固态电解质（或聚合物复合）+NCM半固态体系（5-20%wt液态）。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO，循环>800次；清陶260-300Wh/kg电池解决方案，有望Q2实现量产。 2.固态电解质：硫化物电解质当前工艺上存在较大难点：品质与良率偏低，且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂；氧化物+聚合物复合电解质方向，短期内具有更佳的应用前景。关注相关标的：【赣锋锂业】、【上海洗霸

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明冠新材
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ST新纶

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牛🐮🐮🐮

2023-02-08 11:22:36

固态电池软包&长薄化方形封装是主流，利好叠片机

半固态及固态电池即将进入产能建设期，主流封装采用软包形式（目前100%技术路线采用软包），软包自动化生产线核心设备是叠片机，根据设备先行的思路，半固态及固态电池产能规划密集投放来临，首先利好叠片机龙头企业。个股：先导智能、利元亨、福能东方、科瑞技术等。1gw产能大概需要叠片机6000万左右，卷绕产线3000万，半固态及固态电池未来两年规划保守估计200gw，对应叠片机及卷绕产线合计200亿。目前叠片机仍处于技术迭代期，我国设备商新老玩家均积极布局：目前叠片机的Z字切叠一体机成为发展趋势，且效

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福能东方
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ST新纶
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科瑞技术
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正业科技

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牛🐮🐮🐮

2023-02-06 10:37:49

光子芯片，人工智能时代的重要依托和核心

官媒曾发文：信息时代的基础设施是电子芯片（集成电路），人工智能时代将更多地依托光子芯片（集成光路），光子芯片是未来新一代信息产业的基础设施和核心支撑。美国限制我国电子芯片发展，在人工智能浪潮来临之际，我们只有通过光子芯片实现弯道超车，中科院北京3nm产线即将建成，届时光子芯片必将迎来高光时刻。光子人工智能芯片。光子芯片的计算速度为电子芯片的1000倍，但功耗仅为其百分之一。算力是传统芯片1000倍，功耗仅为其百分之一；未来可应用于自动驾驶、智能机器人、无人机等领域算力是传统电子人工智能芯片

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仕佳光子
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长光华芯
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源杰科技
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华西股份

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牛🐮🐮🐮

2023-02-01 21:25:38

光伏反射膜，看似平淡无奇，实则了不起的黑科技

技术革命，一直是投资市场上经久不衰的热点一个成长性极强的赛道，里面会诞生很多很多的机会，而弹性最大的环节，就是技术从0到1的突破不仅仅打开了想象空间，同时未来业绩也会呈现几何倍数的增长举几个例子：（1）隆基股份，上市的时候只有50亿，现在5000亿，涨幅100倍，因为他完成了行业从多晶硅到单晶硅的突破，仅凭这一点，就让他成为了光伏行业的巨头，单晶硅之王（2）新能源的分支盐湖提锂，锂元素提取技术的突破，受到市场极大的追捧。西藏矿业从14块涨到86块，涨幅6倍，仅用5个月时间（3）光伏设备

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海利得

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牛🐮🐮🐮

2023-01-17 11:28:12

滴滴整改完毕，即将官宣入股国机智骏

滴滴整改完毕，即将从黑名单除却，耗时一年多的造车事宜即将重新开始，近期，赣州领导已拜访部委，并与国机汽车进行合作谈判，不出意外，年后便会官宣。滴滴入股国机智骏由来已久，且当地政府相当重视，已谈判多次，但因为滴滴整改事件一直搁浅，近期滴滴完成整改，平台即将上线。相信这次合作会是双赢，尤其是国机汽车，很有可能会是下个小康。..... ............. ...... ...............................................................

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国机汽车

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牛🐮🐮🐮

2023-01-13 12:22:43

预售一月十四日开始，主旋律电影将成为趋势，看好无名复制水门桥的辉煌

各影院：春节期间上映影片将于1.14开启预售，各家片方的发行工作也同步启动。为给全社会奉献一个精彩纷呈、祥和有序的春节档，国家电影局针对近些年出现的市场乱象，各级主管部门将高度重视属地市场监管问题，运用行政执法力量查处影院偷漏瞒报票房行为；为片方开启属地电影院违规索取“排片费”问题的投诉举报通道，一旦查实要依据相关法律法规严肃处理；公安和版权部门也将对盗录和非法传播院线电影的行为进行严厉打击。请各影院根据有关规定，进一步做好院线电影版权保护工作，营造健康有序的春节观影环境。这两年票房最好的基本

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博纳影业
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万达电影
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中国电影

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牛🐮🐮🐮

2022-12-02 20:55:14

继续强推同兴环保，你想不到的预期差

同兴环保本人已强推多次，到被股东坚持进展的公告破坏了向上的走势，但相信下周再次进入上升通道，且明年会迎来业绩的高光之年。这个票太具有预期差了，罗列如下： 1.钠离子电池项目就不说了，我想规划的产能、合作的机构应该快公布了，应该会有惊喜，毕竟中科大牵头的项目谁会怀疑它的技术。 2.低温SCR催化剂国产替代也是必不可少的，碳中和之下，节能降碳scr必不可少，明年又是碳中和的履约年，必迎来量价齐升。 3.CCER重启在即，我十一月份时候就一直强调CCER快重启了，这两天生物质发电、沼气发电都有异动，韭

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同兴环保

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牛🐮🐮🐮

2022-12-02 16:40:08

HPBC电池带给广信材料的预期差

昨天我发了一个帖子介绍了电镀铜工艺对于HJT电池替代银浆实现降本的重要性，这种工艺对于广信材料的感光胶的需求将成指数级的上升。那么今天我们再来谈一下隆基前阵子发的HPBC组件对于广信材料会带来哪些增长点。 HPBC组件转换效率达26.81%，是目前为止效率最高的HJT电池，且被机构相当看好，预计2023年有望实现25GW的出货量。为什么会为广信材料带来业绩增量呢？因为，HPBC工艺对绝缘胶要求极高，且用量较其他工艺要翻倍，传统工艺绝缘胶用量每GW大概1000～1500吨，而HPBC工艺每GW用绝

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隆基绿能
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广信材料

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牛🐮🐮🐮

2022-12-02 15:23:19

钠离子电池硬碳龙头+抗病毒面料，圣泉集团的预期差

1.钠离子电池如火如荼，2023年量产，其中负极材料目前主流技术是硬碳，硬碳虽好，但被日本卡脖子，且售价高达20万一吨，目前国内能够量产硬碳负极材料的厂家屈指可数，且规划产能达十万吨级的厂家目前只有圣泉集团，且，是生物质材料→硬碳负极材料的一体化规模。 2.A股目前涨幅最大的硬碳负极材料是元力股份，但它暂时还没规划产能，具体产能未知，仅圣泉集团投建了十万吨，根据章丘宣传网可知，十万吨硬碳负极材料未来营收一百亿，利税50亿，可以预见圣泉这个一体化项目毛利很高，操守估计全部达产后净利润可达20亿。

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圣泉集团
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元力股份
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安奈儿

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牛🐮🐮🐮

2022-12-01 21:12:03

为什么说比亚迪有可能参与同兴环保的钠离子电池项目

同兴环保和中科大合作的钠离子电池项目，比亚迪极有可能参与，逻辑如下： 1.今年七月份比亚迪投资部老总率领团队到访中科大并于余彦教授谈过合作相关事宜。到了9月份中科大便和同兴环保成立了项目实验室，由余彦教授负责。 2.比亚迪新能源汽车定位依然是以锂电池为主，钠离子电池只是补充，所以比亚迪不会生产钠离子电池，锂电池产能都不够用，所以比亚迪最终的选择是投资入股一个钠离子电池项目，这就是7月份比亚迪考察中科大的是投资部老总而不是其他部门领导的原因。 3.比亚迪最近传出海鸥车型要上钠离子电池，海鸥车型定位

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同兴环保

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牛🐮🐮🐮

2022-12-01 16:10:15

HJT新工艺之电镀铜，实现对银浆的替代，机构频繁调研，盘小低位的广信材料的翻倍行情到来

HJT电池是光伏行业颠覆性技术，毋庸赘言，2023年将是HJT量产之年。HJT最大的痛点就是成本高，银浆用量大，如何解决这个痛点？现在主流方向就是通过铜电镀实现对银浆的替代。设备端：苏州捷得宝（未上市，和海源复材合作）芯碁微装材料端：广信材料（稀缺标的，A股唯一一家，近期被机构频繁调研，盘小，低位，预期差强）为什么看好广信材料，因为它生产光伏感光胶可作为掩膜材料主要应用于光伏电镀铜新工艺中，通过这个工艺实现对银浆的替代。目前为止，采用电镀铜工艺的：HJT电池厂家有8家，TOPCON厂

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广信材料
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芯碁微装
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