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借势而为
超短低吸的公社达人
2021-08-11 17:52:31
西部材料 立足军工高增长赛道的核心钛材企业
西部材料 公司亮点:国内稀有金属新材料行业的领先者 西部材料是西北有色院旗下的稀有金属材料平台,是我国稀有金属材料行业领先者。拥有钛及钛合金加工材、稀有金属装备等业务板块;公司具备军工相关资质并已实现批量供货,产品军工钛板主要应用于军用飞机(大运),已进入军用大型运输机的合格供应商名单。 公司与西部超导同属西北有色院控股,旨在依托有色院相关领域 50 多年雄厚的科研 实力并推动科技成果产业化。公司产品为钛合金、层状金属复合材料等稀有金属材 料,用于航天导弹、航空四代机、核电等行业。 钛合金:子公
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西部材料
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超短低吸的公社达人
2021-08-10 19:11:07
无人舰艇 军工预期差分支板块挖掘
无人船艇相对来说,大众关注的并不多,在应用上也没有消费品领域的无人机这么广泛,A股军工涨得好的主要是天上飞的广联航空,中航沈飞等“空军梯队”。但这并不代表无人船艇的受众与市场会小,相反,在海洋强国战略的大背景下,真正的蓝海已经出现。在军事战争方面,无人舰艇也将是足以改变战争形态的利器。 几乎全世界的重要国家,这几年又重新将目光投向了海洋,并重点布局无人船艇。 无人船艇,海上无人平台在搜救,科学勘探,测绘等方面也有很大的市场。海洋是一个环境恶劣多变、不适合人类工作的场景。于是未来在开发利用海洋资源
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中国重工
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海兰信
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ST瑞科
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江龙船艇
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中科海讯
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2021-08-10 10:51:53
风电起来了
潜力标大家看我之前发的置顶文章
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超短低吸的公社达人
2021-08-09 23:59:38
【创世纪】智能制造潜力标
创世纪机械专注生产数控机床15年,旗下拥有Taikan台群、Yuken宇德等品牌。公司创始人夏军及核心高管团队深耕行业多年,始终聚焦数控机床行业,公司产品线已经拓展至钻攻机、零件加工中心、模具加工中心、车床、龙门加工中心、玻璃精雕机、雕铣机、高光机等系列精密加工设备。创世纪已经成为国内数控机床细分领域的龙头企业,3C领域的钻攻机已经成为国内绝对龙头厂商,目前公司正将竞争优势逐渐复制到通用型机床市场。 抓住国产替代契机 切入苹果产业链 CNC市场是公司自身与行业共振,国产替代是核心驱动。创世纪的钻
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创世纪
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2021-08-07 23:14:52
【盈建科】趴在底部的工业软件国货之光
鼎捷软件,赛意信息,盈建科都是天风推荐的工业软件,目前盈建科还差一个涨停 盈建科作为研发设计类工业软件公司中的“隐形冠军”,长期深耕建筑结构设计领域,在与国外厂商的竞争中建立了可贵的比较优势,是工业软件细分赛道的“国货之光”。公司突破工业软件“卡脖子”枷锁的秘诀,在于对底层CAD&CAE&BIM核心技术的自主研发和不断突破,在于对全流程、可兼容产品和解决方案的持续丰富打磨,在于对行业标准规范、客户需求响应和产业生态培育的深刻把握。我们尝试从自研核心技术的稀缺性、产品横向扩张的确定性、未来成长壮大
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盈建科
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2021-08-05 01:53:00
全球海上风电装机量中国首登顶 市场潜力巨大
先看装机量数据 今年2月25日全球风能委员会(Global Wind Energy Council - GWEC)发布的数据分析显示,2020年全球海上风电新增装机容量超过6GW。其中,中国连续三年领跑全球,新装机量超过3GW,占全球新增50%以上。 在2021年,中国将继续保持领涨。根据能源咨询公司 Rystad Energy最近的一份报告,今年全球海上新增风电装机量将达 11.8GW,其中,中国将贡献 63%。 2021年上半年,我国海上风电新增装机量达2.15GW,同比增长102.0%。根
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2021-08-04 12:53:25
全民健身预期差标的挖掘
凯文教育 凯文教育旗下具有“凯文体育”、“凯文艺术”、“凯文科学”、“凯文营地中心”等素质品牌。 特色教学:体育和艺术,品牌优势进一步凸显 在2020-2021学年,凯文的艺术、体育特色教育优势更加凸显。 2020-2021学年,凯文国际艺术班(KAP)在原有基础上增设新年级面向社会招生。2021届15名艺术类毕业生收获的世界名校录取通知书,包括美国芝加哥艺术学院、加州艺术学院、纽约视觉艺术学院、普瑞特艺术学院、中央圣马丁艺术学院、伦敦艺术大学、格拉斯哥美术学院等。 2020年10月,凯文教育集
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凯文教育
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2021-08-02 18:20:18
5G消息加工业互联网 【神州泰岳】潜力巨大
催化一 三大运营商计划在年内推出升级版短信服务5G消息。 5G消息是第一个落地的5G应用,具有重要的商用价值。从各地运营商的招标情况来看,5G消息全面商用指日可待。今年5月以来,北京、河南、广州等地纷纷启动5G消息招标公告。 5月25日,广东省内第一条基于政务咨询热线的5G消息(RCS富媒体技术应用)正式发布;6月16日,上海电信宣布“上海5G消息平台(MaaS)”投入试商用,将为百万级电信5G用户提供服务。 5G消息的特点: 打破传统短信长度限制,实现文、图、音视频、表情等融合; 支持在线支付
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神州泰岳
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2021-08-02 08:44:25
【上海电气】储能加风电(爆发前夕)优等生 能否涅槃重生
催化逻辑 储能(已爆) 的上涨逻辑及上涨气势全市场已经有目共睹了。 风电(爆发前夕) 作为重要的新能源方式,继光伏行情后,有望展开补涨。与光伏(60倍)相比,风电估值(20倍)算是洼地,算是新能源赛道低估值板块。 另外,从全球角度来看,风电和光伏的比例是1:1,所以,未来光伏把风电完全替代掉的可能性没有那么大。既然风电和光伏的比例是1:1,那么,理论上来说,全球风电企业和光伏企业,他们的利润或者营收的空间应该是差不多的,因为营收来源是发电总量。如果考虑市占率问题,国内光伏企业市占率是80%,中国
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另一潜力赛道 电动两轮车产业孕育的电池替换及扩产行情
催化一 新国标带来的替换需求 我国每年都会发生不少因电动自行车引发的火灾事故,造成了大量的人员伤亡和财产损失。因此,相关部门需要加强对电动自行车的消防安全管理, 防止火灾发生。新国标的实施,从政策高度上推动了电动两轮车行业的快速变革。 2019年4月15日推行修订版的新国标GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》显示,在推行新国标之前,市场上有40%以上的车辆均为超标电动自行车(属于电轻摩和电摩),总数量超过1亿辆,政府给超标车留出了3年过渡期(截止到2022年4月14日),到期后将强
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2021-07-30 13:26:57
横琴新区 第二个澳门?
先是网络上一段视频被疯传:有记者问澳门特首贺一诚,“横琴是不是马上要交给澳门了?”特首说不用急,“等中央公布”。 严实的口罩,也掩不住特首的笑意。只言片语,说得不分明,却暗藏玄机。 要知道,2020年5月,贺一诚刚成为澳门新特首不久,就对外释放信号:“ 希望珠海横琴引入澳门制度,成为第二个澳门 ”! 澳门政府已向中央申请,希望澳门企业在横琴的投资总额,可以列入澳门的本地生产总值(GDP),税收可返回澳门,与横琴共享共赢。 值得注意的是,新特首还说了,希望横琴有一日可以与澳门一样的制度,法律可能引
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【科华数据】光储应用领跑者
事件催化 详见之前的文章 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/9b9d57f313e94ae29adc1f0283d9c1f2 储能板块今天继续火爆 前文中的盛弘股份20厘米 星云股份接近20厘米 正泰电器涨停 仿佛这波下跌跟他们没有丝毫关系 这种穿越板块值得我们持续关注 前面的文章时间没时间对潜力个股进行重点分析 今天我们重点拆一拆科华数据 科华数据(旧名科华恒盛) 创立于1988年,已有33年电力电子核心技术的沉淀,是最早进入储能领域的企业
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【号外】官家来打气了
消息面上,有外媒报道称,监管与各家国际投行中国负责人召开会议,安抚市场,意思是教育产业的政策是独立的,无意扩大到其它行业。这无疑给内外资吃了定心丸,所以A50直接爆拉,美股中概股也强势反弹! 中信证券首席策略师秦培景研报认为,对极端行业政策的担忧导致内外部投资者负面情绪共振,A股前期已处于市场流动性紧平衡状态,这放大了短期情绪面的冲击。但是,极端政策落地可能性低,市场流动性负反馈的可能性小,而国内基本面稳步向好的趋势不变,且宏观流动性依然宽松,预计内外投资者恐慌情绪宣泄过后,A股将迎来下半年最佳
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2021-07-27 12:28:48
5G集采采购中标梳理
事件催化 催化一:7 月 18 日,中国广电及中国移动 700M 无线网主设备招标集中采购结果正式公布,合计约48万基站,金额约为380亿元,华为占比60%份额,中兴通讯占比31%份额!加快了全国5G基站的覆盖,推进5G相关应用快速落地!(700M主设备的集采标志着自 2020年 4月份第二轮集采结束后,停滞一年多的第三轮集采正式重启) 催化二:5G 建设经历 20Q4 和 21Q1 的相对放缓阶段后,此次中国移动主设备及天线发标落地将加速下半年 5G 建设,电信联通 2.1GHz 集采结果预计
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平治信息
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2021-07-26 08:26:35
【储能】爆发在即的新能源低位潜力赛道
政策驱动 7月23日,国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意见 》提出坚持储能技术多元化,推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用,实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期,加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展规模化试验示范,以需求为导向,探索开展储氢、储热及其他创新储能技术的研究和示范应用。 市场空间 按照《指导意见》明确的目标来看,我国新型储能具有巨大的市场空间。公开数据显示,截至2020年,我国
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西部材料 立足军工高增长赛道的核心钛材企业
西部材料 公司亮点:国内稀有金属新材料行业的领先者 西部材料是西北有色院旗下的稀有金属材料平台,是我国稀有金属材料行业领先者。拥有钛及钛合金加工材、稀有金属装备等业务板块;公司具备军工相关资质并已实现批量供货,产品军工钛板主要应用于军用飞机(大运),已进入军用大型运输机的合格供应商名单。 公司与西部超导同属西北有色院控股,旨在依托有色院相关领域 50 多年雄厚的科研 实力并推动科技成果产业化。公司产品为钛合金、层状金属复合材料等稀有金属材 料,用于航天导弹、航空四代机、核电等行业。 钛合金:子公
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无人舰艇 军工预期差分支板块挖掘
无人船艇相对来说,大众关注的并不多,在应用上也没有消费品领域的无人机这么广泛,A股军工涨得好的主要是天上飞的广联航空,中航沈飞等“空军梯队”。但这并不代表无人船艇的受众与市场会小,相反,在海洋强国战略的大背景下,真正的蓝海已经出现。在军事战争方面,无人舰艇也将是足以改变战争形态的利器。 几乎全世界的重要国家,这几年又重新将目光投向了海洋,并重点布局无人船艇。 无人船艇,海上无人平台在搜救,科学勘探,测绘等方面也有很大的市场。海洋是一个环境恶劣多变、不适合人类工作的场景。于是未来在开发利用海洋资源
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【创世纪】智能制造潜力标
创世纪机械专注生产数控机床15年,旗下拥有Taikan台群、Yuken宇德等品牌。公司创始人夏军及核心高管团队深耕行业多年,始终聚焦数控机床行业,公司产品线已经拓展至钻攻机、零件加工中心、模具加工中心、车床、龙门加工中心、玻璃精雕机、雕铣机、高光机等系列精密加工设备。创世纪已经成为国内数控机床细分领域的龙头企业,3C领域的钻攻机已经成为国内绝对龙头厂商,目前公司正将竞争优势逐渐复制到通用型机床市场。 抓住国产替代契机 切入苹果产业链 CNC市场是公司自身与行业共振,国产替代是核心驱动。创世纪的钻
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【盈建科】趴在底部的工业软件国货之光
鼎捷软件,赛意信息,盈建科都是天风推荐的工业软件,目前盈建科还差一个涨停 盈建科作为研发设计类工业软件公司中的“隐形冠军”,长期深耕建筑结构设计领域,在与国外厂商的竞争中建立了可贵的比较优势,是工业软件细分赛道的“国货之光”。公司突破工业软件“卡脖子”枷锁的秘诀,在于对底层CAD&CAE&BIM核心技术的自主研发和不断突破,在于对全流程、可兼容产品和解决方案的持续丰富打磨,在于对行业标准规范、客户需求响应和产业生态培育的深刻把握。我们尝试从自研核心技术的稀缺性、产品横向扩张的确定性、未来成长壮大
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全球海上风电装机量中国首登顶 市场潜力巨大
先看装机量数据 今年2月25日全球风能委员会(Global Wind Energy Council - GWEC)发布的数据分析显示,2020年全球海上风电新增装机容量超过6GW。其中,中国连续三年领跑全球,新装机量超过3GW,占全球新增50%以上。 在2021年,中国将继续保持领涨。根据能源咨询公司 Rystad Energy最近的一份报告,今年全球海上新增风电装机量将达 11.8GW,其中,中国将贡献 63%。 2021年上半年,我国海上风电新增装机量达2.15GW,同比增长102.0%。根
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全民健身预期差标的挖掘
凯文教育 凯文教育旗下具有“凯文体育”、“凯文艺术”、“凯文科学”、“凯文营地中心”等素质品牌。 特色教学:体育和艺术,品牌优势进一步凸显 在2020-2021学年,凯文的艺术、体育特色教育优势更加凸显。 2020-2021学年,凯文国际艺术班(KAP)在原有基础上增设新年级面向社会招生。2021届15名艺术类毕业生收获的世界名校录取通知书,包括美国芝加哥艺术学院、加州艺术学院、纽约视觉艺术学院、普瑞特艺术学院、中央圣马丁艺术学院、伦敦艺术大学、格拉斯哥美术学院等。 2020年10月,凯文教育集
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催化一 三大运营商计划在年内推出升级版短信服务5G消息。 5G消息是第一个落地的5G应用,具有重要的商用价值。从各地运营商的招标情况来看,5G消息全面商用指日可待。今年5月以来,北京、河南、广州等地纷纷启动5G消息招标公告。 5月25日,广东省内第一条基于政务咨询热线的5G消息(RCS富媒体技术应用)正式发布;6月16日,上海电信宣布“上海5G消息平台(MaaS)”投入试商用,将为百万级电信5G用户提供服务。 5G消息的特点: 打破传统短信长度限制,实现文、图、音视频、表情等融合; 支持在线支付
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【上海电气】储能加风电(爆发前夕)优等生 能否涅槃重生
催化逻辑 储能(已爆) 的上涨逻辑及上涨气势全市场已经有目共睹了。 风电(爆发前夕) 作为重要的新能源方式,继光伏行情后,有望展开补涨。与光伏(60倍)相比,风电估值(20倍)算是洼地,算是新能源赛道低估值板块。 另外,从全球角度来看,风电和光伏的比例是1:1,所以,未来光伏把风电完全替代掉的可能性没有那么大。既然风电和光伏的比例是1:1,那么,理论上来说,全球风电企业和光伏企业,他们的利润或者营收的空间应该是差不多的,因为营收来源是发电总量。如果考虑市占率问题,国内光伏企业市占率是80%,中国
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另一潜力赛道 电动两轮车产业孕育的电池替换及扩产行情
催化一 新国标带来的替换需求 我国每年都会发生不少因电动自行车引发的火灾事故,造成了大量的人员伤亡和财产损失。因此,相关部门需要加强对电动自行车的消防安全管理, 防止火灾发生。新国标的实施,从政策高度上推动了电动两轮车行业的快速变革。 2019年4月15日推行修订版的新国标GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》显示,在推行新国标之前,市场上有40%以上的车辆均为超标电动自行车(属于电轻摩和电摩),总数量超过1亿辆,政府给超标车留出了3年过渡期(截止到2022年4月14日),到期后将强
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【科华数据】光储应用领跑者
事件催化 详见之前的文章 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/9b9d57f313e94ae29adc1f0283d9c1f2 储能板块今天继续火爆 前文中的盛弘股份20厘米 星云股份接近20厘米 正泰电器涨停 仿佛这波下跌跟他们没有丝毫关系 这种穿越板块值得我们持续关注 前面的文章时间没时间对潜力个股进行重点分析 今天我们重点拆一拆科华数据 科华数据(旧名科华恒盛) 创立于1988年,已有33年电力电子核心技术的沉淀,是最早进入储能领域的企业
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【号外】官家来打气了
消息面上,有外媒报道称,监管与各家国际投行中国负责人召开会议,安抚市场,意思是教育产业的政策是独立的,无意扩大到其它行业。这无疑给内外资吃了定心丸,所以A50直接爆拉,美股中概股也强势反弹! 中信证券首席策略师秦培景研报认为,对极端行业政策的担忧导致内外部投资者负面情绪共振,A股前期已处于市场流动性紧平衡状态,这放大了短期情绪面的冲击。但是,极端政策落地可能性低,市场流动性负反馈的可能性小,而国内基本面稳步向好的趋势不变,且宏观流动性依然宽松,预计内外投资者恐慌情绪宣泄过后,A股将迎来下半年最佳
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5G集采采购中标梳理
事件催化 催化一:7 月 18 日,中国广电及中国移动 700M 无线网主设备招标集中采购结果正式公布,合计约48万基站,金额约为380亿元,华为占比60%份额,中兴通讯占比31%份额!加快了全国5G基站的覆盖,推进5G相关应用快速落地!(700M主设备的集采标志着自 2020年 4月份第二轮集采结束后,停滞一年多的第三轮集采正式重启) 催化二:5G 建设经历 20Q4 和 21Q1 的相对放缓阶段后,此次中国移动主设备及天线发标落地将加速下半年 5G 建设,电信联通 2.1GHz 集采结果预计
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【储能】爆发在即的新能源低位潜力赛道
政策驱动 7月23日,国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意见 》提出坚持储能技术多元化,推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用,实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期,加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展规模化试验示范,以需求为导向,探索开展储氢、储热及其他创新储能技术的研究和示范应用。 市场空间 按照《指导意见》明确的目标来看,我国新型储能具有巨大的市场空间。公开数据显示,截至2020年,我国
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2021-08-11 17:52:31
西部材料 立足军工高增长赛道的核心钛材企业
西部材料 公司亮点:国内稀有金属新材料行业的领先者 西部材料是西北有色院旗下的稀有金属材料平台,是我国稀有金属材料行业领先者。拥有钛及钛合金加工材、稀有金属装备等业务板块;公司具备军工相关资质并已实现批量供货,产品军工钛板主要应用于军用飞机(大运),已进入军用大型运输机的合格供应商名单。 公司与西部超导同属西北有色院控股,旨在依托有色院相关领域 50 多年雄厚的科研 实力并推动科技成果产业化。公司产品为钛合金、层状金属复合材料等稀有金属材 料,用于航天导弹、航空四代机、核电等行业。 钛合金:子公
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无人舰艇 军工预期差分支板块挖掘
无人船艇相对来说,大众关注的并不多,在应用上也没有消费品领域的无人机这么广泛,A股军工涨得好的主要是天上飞的广联航空,中航沈飞等“空军梯队”。但这并不代表无人船艇的受众与市场会小,相反,在海洋强国战略的大背景下,真正的蓝海已经出现。在军事战争方面,无人舰艇也将是足以改变战争形态的利器。 几乎全世界的重要国家,这几年又重新将目光投向了海洋,并重点布局无人船艇。 无人船艇,海上无人平台在搜救,科学勘探,测绘等方面也有很大的市场。海洋是一个环境恶劣多变、不适合人类工作的场景。于是未来在开发利用海洋资源
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2021-08-09 23:59:38
【创世纪】智能制造潜力标
创世纪机械专注生产数控机床15年,旗下拥有Taikan台群、Yuken宇德等品牌。公司创始人夏军及核心高管团队深耕行业多年,始终聚焦数控机床行业,公司产品线已经拓展至钻攻机、零件加工中心、模具加工中心、车床、龙门加工中心、玻璃精雕机、雕铣机、高光机等系列精密加工设备。创世纪已经成为国内数控机床细分领域的龙头企业,3C领域的钻攻机已经成为国内绝对龙头厂商,目前公司正将竞争优势逐渐复制到通用型机床市场。 抓住国产替代契机 切入苹果产业链 CNC市场是公司自身与行业共振,国产替代是核心驱动。创世纪的钻
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【盈建科】趴在底部的工业软件国货之光
鼎捷软件,赛意信息,盈建科都是天风推荐的工业软件,目前盈建科还差一个涨停 盈建科作为研发设计类工业软件公司中的“隐形冠军”,长期深耕建筑结构设计领域,在与国外厂商的竞争中建立了可贵的比较优势,是工业软件细分赛道的“国货之光”。公司突破工业软件“卡脖子”枷锁的秘诀,在于对底层CAD&CAE&BIM核心技术的自主研发和不断突破,在于对全流程、可兼容产品和解决方案的持续丰富打磨,在于对行业标准规范、客户需求响应和产业生态培育的深刻把握。我们尝试从自研核心技术的稀缺性、产品横向扩张的确定性、未来成长壮大
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2021-08-05 01:53:00
全球海上风电装机量中国首登顶 市场潜力巨大
先看装机量数据 今年2月25日全球风能委员会(Global Wind Energy Council - GWEC)发布的数据分析显示,2020年全球海上风电新增装机容量超过6GW。其中,中国连续三年领跑全球,新装机量超过3GW,占全球新增50%以上。 在2021年,中国将继续保持领涨。根据能源咨询公司 Rystad Energy最近的一份报告,今年全球海上新增风电装机量将达 11.8GW,其中,中国将贡献 63%。 2021年上半年,我国海上风电新增装机量达2.15GW,同比增长102.0%。根
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全民健身预期差标的挖掘
凯文教育 凯文教育旗下具有“凯文体育”、“凯文艺术”、“凯文科学”、“凯文营地中心”等素质品牌。 特色教学:体育和艺术,品牌优势进一步凸显 在2020-2021学年,凯文的艺术、体育特色教育优势更加凸显。 2020-2021学年,凯文国际艺术班(KAP)在原有基础上增设新年级面向社会招生。2021届15名艺术类毕业生收获的世界名校录取通知书,包括美国芝加哥艺术学院、加州艺术学院、纽约视觉艺术学院、普瑞特艺术学院、中央圣马丁艺术学院、伦敦艺术大学、格拉斯哥美术学院等。 2020年10月,凯文教育集
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凯文教育
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5G消息加工业互联网 【神州泰岳】潜力巨大
催化一 三大运营商计划在年内推出升级版短信服务5G消息。 5G消息是第一个落地的5G应用,具有重要的商用价值。从各地运营商的招标情况来看,5G消息全面商用指日可待。今年5月以来,北京、河南、广州等地纷纷启动5G消息招标公告。 5月25日,广东省内第一条基于政务咨询热线的5G消息(RCS富媒体技术应用)正式发布;6月16日,上海电信宣布“上海5G消息平台(MaaS)”投入试商用,将为百万级电信5G用户提供服务。 5G消息的特点: 打破传统短信长度限制,实现文、图、音视频、表情等融合; 支持在线支付
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【上海电气】储能加风电(爆发前夕)优等生 能否涅槃重生
催化逻辑 储能(已爆) 的上涨逻辑及上涨气势全市场已经有目共睹了。 风电(爆发前夕) 作为重要的新能源方式,继光伏行情后,有望展开补涨。与光伏(60倍)相比,风电估值(20倍)算是洼地,算是新能源赛道低估值板块。 另外,从全球角度来看,风电和光伏的比例是1:1,所以,未来光伏把风电完全替代掉的可能性没有那么大。既然风电和光伏的比例是1:1,那么,理论上来说,全球风电企业和光伏企业,他们的利润或者营收的空间应该是差不多的,因为营收来源是发电总量。如果考虑市占率问题,国内光伏企业市占率是80%,中国
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另一潜力赛道 电动两轮车产业孕育的电池替换及扩产行情
催化一 新国标带来的替换需求 我国每年都会发生不少因电动自行车引发的火灾事故,造成了大量的人员伤亡和财产损失。因此,相关部门需要加强对电动自行车的消防安全管理, 防止火灾发生。新国标的实施,从政策高度上推动了电动两轮车行业的快速变革。 2019年4月15日推行修订版的新国标GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》显示,在推行新国标之前,市场上有40%以上的车辆均为超标电动自行车(属于电轻摩和电摩),总数量超过1亿辆,政府给超标车留出了3年过渡期(截止到2022年4月14日),到期后将强
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横琴新区 第二个澳门?
先是网络上一段视频被疯传:有记者问澳门特首贺一诚,“横琴是不是马上要交给澳门了?”特首说不用急,“等中央公布”。 严实的口罩,也掩不住特首的笑意。只言片语,说得不分明,却暗藏玄机。 要知道,2020年5月,贺一诚刚成为澳门新特首不久,就对外释放信号:“ 希望珠海横琴引入澳门制度,成为第二个澳门 ”! 澳门政府已向中央申请,希望澳门企业在横琴的投资总额,可以列入澳门的本地生产总值(GDP),税收可返回澳门,与横琴共享共赢。 值得注意的是,新特首还说了,希望横琴有一日可以与澳门一样的制度,法律可能引
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【科华数据】光储应用领跑者
事件催化 详见之前的文章 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/9b9d57f313e94ae29adc1f0283d9c1f2 储能板块今天继续火爆 前文中的盛弘股份20厘米 星云股份接近20厘米 正泰电器涨停 仿佛这波下跌跟他们没有丝毫关系 这种穿越板块值得我们持续关注 前面的文章时间没时间对潜力个股进行重点分析 今天我们重点拆一拆科华数据 科华数据(旧名科华恒盛) 创立于1988年,已有33年电力电子核心技术的沉淀,是最早进入储能领域的企业
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【号外】官家来打气了
消息面上,有外媒报道称,监管与各家国际投行中国负责人召开会议,安抚市场,意思是教育产业的政策是独立的,无意扩大到其它行业。这无疑给内外资吃了定心丸,所以A50直接爆拉,美股中概股也强势反弹! 中信证券首席策略师秦培景研报认为,对极端行业政策的担忧导致内外部投资者负面情绪共振,A股前期已处于市场流动性紧平衡状态,这放大了短期情绪面的冲击。但是,极端政策落地可能性低,市场流动性负反馈的可能性小,而国内基本面稳步向好的趋势不变,且宏观流动性依然宽松,预计内外投资者恐慌情绪宣泄过后,A股将迎来下半年最佳
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5G集采采购中标梳理
事件催化 催化一:7 月 18 日,中国广电及中国移动 700M 无线网主设备招标集中采购结果正式公布,合计约48万基站,金额约为380亿元,华为占比60%份额,中兴通讯占比31%份额!加快了全国5G基站的覆盖,推进5G相关应用快速落地!(700M主设备的集采标志着自 2020年 4月份第二轮集采结束后,停滞一年多的第三轮集采正式重启) 催化二:5G 建设经历 20Q4 和 21Q1 的相对放缓阶段后,此次中国移动主设备及天线发标落地将加速下半年 5G 建设,电信联通 2.1GHz 集采结果预计
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【储能】爆发在即的新能源低位潜力赛道
政策驱动 7月23日,国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意见 》提出坚持储能技术多元化,推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用,实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期,加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展规模化试验示范,以需求为导向,探索开展储氢、储热及其他创新储能技术的研究和示范应用。 市场空间 按照《指导意见》明确的目标来看,我国新型储能具有巨大的市场空间。公开数据显示,截至2020年,我国
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西部材料 立足军工高增长赛道的核心钛材企业
西部材料 公司亮点:国内稀有金属新材料行业的领先者 西部材料是西北有色院旗下的稀有金属材料平台,是我国稀有金属材料行业领先者。拥有钛及钛合金加工材、稀有金属装备等业务板块;公司具备军工相关资质并已实现批量供货,产品军工钛板主要应用于军用飞机(大运),已进入军用大型运输机的合格供应商名单。 公司与西部超导同属西北有色院控股,旨在依托有色院相关领域 50 多年雄厚的科研 实力并推动科技成果产业化。公司产品为钛合金、层状金属复合材料等稀有金属材 料,用于航天导弹、航空四代机、核电等行业。 钛合金:子公
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无人舰艇 军工预期差分支板块挖掘
无人船艇相对来说,大众关注的并不多,在应用上也没有消费品领域的无人机这么广泛,A股军工涨得好的主要是天上飞的广联航空,中航沈飞等“空军梯队”。但这并不代表无人船艇的受众与市场会小,相反,在海洋强国战略的大背景下,真正的蓝海已经出现。在军事战争方面,无人舰艇也将是足以改变战争形态的利器。 几乎全世界的重要国家,这几年又重新将目光投向了海洋,并重点布局无人船艇。 无人船艇,海上无人平台在搜救,科学勘探,测绘等方面也有很大的市场。海洋是一个环境恶劣多变、不适合人类工作的场景。于是未来在开发利用海洋资源
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【创世纪】智能制造潜力标
创世纪机械专注生产数控机床15年,旗下拥有Taikan台群、Yuken宇德等品牌。公司创始人夏军及核心高管团队深耕行业多年,始终聚焦数控机床行业,公司产品线已经拓展至钻攻机、零件加工中心、模具加工中心、车床、龙门加工中心、玻璃精雕机、雕铣机、高光机等系列精密加工设备。创世纪已经成为国内数控机床细分领域的龙头企业,3C领域的钻攻机已经成为国内绝对龙头厂商,目前公司正将竞争优势逐渐复制到通用型机床市场。 抓住国产替代契机 切入苹果产业链 CNC市场是公司自身与行业共振,国产替代是核心驱动。创世纪的钻
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【盈建科】趴在底部的工业软件国货之光
鼎捷软件,赛意信息,盈建科都是天风推荐的工业软件,目前盈建科还差一个涨停 盈建科作为研发设计类工业软件公司中的“隐形冠军”,长期深耕建筑结构设计领域,在与国外厂商的竞争中建立了可贵的比较优势,是工业软件细分赛道的“国货之光”。公司突破工业软件“卡脖子”枷锁的秘诀,在于对底层CAD&CAE&BIM核心技术的自主研发和不断突破,在于对全流程、可兼容产品和解决方案的持续丰富打磨,在于对行业标准规范、客户需求响应和产业生态培育的深刻把握。我们尝试从自研核心技术的稀缺性、产品横向扩张的确定性、未来成长壮大
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全球海上风电装机量中国首登顶 市场潜力巨大
先看装机量数据 今年2月25日全球风能委员会(Global Wind Energy Council - GWEC)发布的数据分析显示,2020年全球海上风电新增装机容量超过6GW。其中,中国连续三年领跑全球,新装机量超过3GW,占全球新增50%以上。 在2021年,中国将继续保持领涨。根据能源咨询公司 Rystad Energy最近的一份报告,今年全球海上新增风电装机量将达 11.8GW,其中,中国将贡献 63%。 2021年上半年,我国海上风电新增装机量达2.15GW,同比增长102.0%。根
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全民健身预期差标的挖掘
凯文教育 凯文教育旗下具有“凯文体育”、“凯文艺术”、“凯文科学”、“凯文营地中心”等素质品牌。 特色教学:体育和艺术,品牌优势进一步凸显 在2020-2021学年,凯文的艺术、体育特色教育优势更加凸显。 2020-2021学年,凯文国际艺术班(KAP)在原有基础上增设新年级面向社会招生。2021届15名艺术类毕业生收获的世界名校录取通知书,包括美国芝加哥艺术学院、加州艺术学院、纽约视觉艺术学院、普瑞特艺术学院、中央圣马丁艺术学院、伦敦艺术大学、格拉斯哥美术学院等。 2020年10月,凯文教育集
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催化一 三大运营商计划在年内推出升级版短信服务5G消息。 5G消息是第一个落地的5G应用,具有重要的商用价值。从各地运营商的招标情况来看,5G消息全面商用指日可待。今年5月以来,北京、河南、广州等地纷纷启动5G消息招标公告。 5月25日,广东省内第一条基于政务咨询热线的5G消息(RCS富媒体技术应用)正式发布;6月16日,上海电信宣布“上海5G消息平台(MaaS)”投入试商用,将为百万级电信5G用户提供服务。 5G消息的特点: 打破传统短信长度限制,实现文、图、音视频、表情等融合; 支持在线支付
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【上海电气】储能加风电(爆发前夕)优等生 能否涅槃重生
催化逻辑 储能(已爆) 的上涨逻辑及上涨气势全市场已经有目共睹了。 风电(爆发前夕) 作为重要的新能源方式,继光伏行情后,有望展开补涨。与光伏(60倍)相比,风电估值(20倍)算是洼地,算是新能源赛道低估值板块。 另外,从全球角度来看,风电和光伏的比例是1:1,所以,未来光伏把风电完全替代掉的可能性没有那么大。既然风电和光伏的比例是1:1,那么,理论上来说,全球风电企业和光伏企业,他们的利润或者营收的空间应该是差不多的,因为营收来源是发电总量。如果考虑市占率问题,国内光伏企业市占率是80%,中国
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另一潜力赛道 电动两轮车产业孕育的电池替换及扩产行情
催化一 新国标带来的替换需求 我国每年都会发生不少因电动自行车引发的火灾事故,造成了大量的人员伤亡和财产损失。因此,相关部门需要加强对电动自行车的消防安全管理, 防止火灾发生。新国标的实施,从政策高度上推动了电动两轮车行业的快速变革。 2019年4月15日推行修订版的新国标GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》显示,在推行新国标之前,市场上有40%以上的车辆均为超标电动自行车(属于电轻摩和电摩),总数量超过1亿辆,政府给超标车留出了3年过渡期(截止到2022年4月14日),到期后将强
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横琴新区 第二个澳门?
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事件催化 详见之前的文章 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/9b9d57f313e94ae29adc1f0283d9c1f2 储能板块今天继续火爆 前文中的盛弘股份20厘米 星云股份接近20厘米 正泰电器涨停 仿佛这波下跌跟他们没有丝毫关系 这种穿越板块值得我们持续关注 前面的文章时间没时间对潜力个股进行重点分析 今天我们重点拆一拆科华数据 科华数据(旧名科华恒盛) 创立于1988年,已有33年电力电子核心技术的沉淀,是最早进入储能领域的企业
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消息面上,有外媒报道称,监管与各家国际投行中国负责人召开会议,安抚市场,意思是教育产业的政策是独立的,无意扩大到其它行业。这无疑给内外资吃了定心丸,所以A50直接爆拉,美股中概股也强势反弹! 中信证券首席策略师秦培景研报认为,对极端行业政策的担忧导致内外部投资者负面情绪共振,A股前期已处于市场流动性紧平衡状态,这放大了短期情绪面的冲击。但是,极端政策落地可能性低,市场流动性负反馈的可能性小,而国内基本面稳步向好的趋势不变,且宏观流动性依然宽松,预计内外投资者恐慌情绪宣泄过后,A股将迎来下半年最佳
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【储能】爆发在即的新能源低位潜力赛道
政策驱动 7月23日,国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意见 》提出坚持储能技术多元化,推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用,实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期,加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展规模化试验示范,以需求为导向,探索开展储氢、储热及其他创新储能技术的研究和示范应用。 市场空间 按照《指导意见》明确的目标来看,我国新型储能具有巨大的市场空间。公开数据显示,截至2020年,我国
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2021-08-11 17:52:31
西部材料 立足军工高增长赛道的核心钛材企业
西部材料 公司亮点:国内稀有金属新材料行业的领先者 西部材料是西北有色院旗下的稀有金属材料平台,是我国稀有金属材料行业领先者。拥有钛及钛合金加工材、稀有金属装备等业务板块;公司具备军工相关资质并已实现批量供货,产品军工钛板主要应用于军用飞机(大运),已进入军用大型运输机的合格供应商名单。 公司与西部超导同属西北有色院控股,旨在依托有色院相关领域 50 多年雄厚的科研 实力并推动科技成果产业化。公司产品为钛合金、层状金属复合材料等稀有金属材 料,用于航天导弹、航空四代机、核电等行业。 钛合金:子公
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西部材料
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2021-08-10 19:11:07
无人舰艇 军工预期差分支板块挖掘
无人船艇相对来说,大众关注的并不多,在应用上也没有消费品领域的无人机这么广泛,A股军工涨得好的主要是天上飞的广联航空,中航沈飞等“空军梯队”。但这并不代表无人船艇的受众与市场会小,相反,在海洋强国战略的大背景下,真正的蓝海已经出现。在军事战争方面,无人舰艇也将是足以改变战争形态的利器。 几乎全世界的重要国家,这几年又重新将目光投向了海洋,并重点布局无人船艇。 无人船艇,海上无人平台在搜救,科学勘探,测绘等方面也有很大的市场。海洋是一个环境恶劣多变、不适合人类工作的场景。于是未来在开发利用海洋资源
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中国重工
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海兰信
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ST瑞科
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江龙船艇
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中科海讯
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2021-08-10 10:51:53
风电起来了
潜力标大家看我之前发的置顶文章
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2021-08-09 23:59:38
【创世纪】智能制造潜力标
创世纪机械专注生产数控机床15年,旗下拥有Taikan台群、Yuken宇德等品牌。公司创始人夏军及核心高管团队深耕行业多年,始终聚焦数控机床行业,公司产品线已经拓展至钻攻机、零件加工中心、模具加工中心、车床、龙门加工中心、玻璃精雕机、雕铣机、高光机等系列精密加工设备。创世纪已经成为国内数控机床细分领域的龙头企业,3C领域的钻攻机已经成为国内绝对龙头厂商,目前公司正将竞争优势逐渐复制到通用型机床市场。 抓住国产替代契机 切入苹果产业链 CNC市场是公司自身与行业共振,国产替代是核心驱动。创世纪的钻
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创世纪
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2021-08-07 23:14:52
【盈建科】趴在底部的工业软件国货之光
鼎捷软件,赛意信息,盈建科都是天风推荐的工业软件,目前盈建科还差一个涨停 盈建科作为研发设计类工业软件公司中的“隐形冠军”,长期深耕建筑结构设计领域,在与国外厂商的竞争中建立了可贵的比较优势,是工业软件细分赛道的“国货之光”。公司突破工业软件“卡脖子”枷锁的秘诀,在于对底层CAD&CAE&BIM核心技术的自主研发和不断突破,在于对全流程、可兼容产品和解决方案的持续丰富打磨,在于对行业标准规范、客户需求响应和产业生态培育的深刻把握。我们尝试从自研核心技术的稀缺性、产品横向扩张的确定性、未来成长壮大
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盈建科
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2021-08-05 01:53:00
全球海上风电装机量中国首登顶 市场潜力巨大
先看装机量数据 今年2月25日全球风能委员会(Global Wind Energy Council - GWEC)发布的数据分析显示,2020年全球海上风电新增装机容量超过6GW。其中,中国连续三年领跑全球,新装机量超过3GW,占全球新增50%以上。 在2021年,中国将继续保持领涨。根据能源咨询公司 Rystad Energy最近的一份报告,今年全球海上新增风电装机量将达 11.8GW,其中,中国将贡献 63%。 2021年上半年,我国海上风电新增装机量达2.15GW,同比增长102.0%。根
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新强联
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东方电缆
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明阳智能
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天能股份
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2021-08-04 12:53:25
全民健身预期差标的挖掘
凯文教育 凯文教育旗下具有“凯文体育”、“凯文艺术”、“凯文科学”、“凯文营地中心”等素质品牌。 特色教学:体育和艺术,品牌优势进一步凸显 在2020-2021学年,凯文的艺术、体育特色教育优势更加凸显。 2020-2021学年,凯文国际艺术班(KAP)在原有基础上增设新年级面向社会招生。2021届15名艺术类毕业生收获的世界名校录取通知书,包括美国芝加哥艺术学院、加州艺术学院、纽约视觉艺术学院、普瑞特艺术学院、中央圣马丁艺术学院、伦敦艺术大学、格拉斯哥美术学院等。 2020年10月,凯文教育集
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凯文教育
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哈尔斯
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2021-08-02 18:20:18
5G消息加工业互联网 【神州泰岳】潜力巨大
催化一 三大运营商计划在年内推出升级版短信服务5G消息。 5G消息是第一个落地的5G应用,具有重要的商用价值。从各地运营商的招标情况来看,5G消息全面商用指日可待。今年5月以来,北京、河南、广州等地纷纷启动5G消息招标公告。 5月25日,广东省内第一条基于政务咨询热线的5G消息(RCS富媒体技术应用)正式发布;6月16日,上海电信宣布“上海5G消息平台(MaaS)”投入试商用,将为百万级电信5G用户提供服务。 5G消息的特点: 打破传统短信长度限制,实现文、图、音视频、表情等融合; 支持在线支付
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神州泰岳
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梦网科技
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2021-08-02 08:44:25
【上海电气】储能加风电(爆发前夕)优等生 能否涅槃重生
催化逻辑 储能(已爆) 的上涨逻辑及上涨气势全市场已经有目共睹了。 风电(爆发前夕) 作为重要的新能源方式,继光伏行情后,有望展开补涨。与光伏(60倍)相比,风电估值(20倍)算是洼地,算是新能源赛道低估值板块。 另外,从全球角度来看,风电和光伏的比例是1:1,所以,未来光伏把风电完全替代掉的可能性没有那么大。既然风电和光伏的比例是1:1,那么,理论上来说,全球风电企业和光伏企业,他们的利润或者营收的空间应该是差不多的,因为营收来源是发电总量。如果考虑市占率问题,国内光伏企业市占率是80%,中国
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中国电建
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上海电气
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2021-08-01 15:02:00
另一潜力赛道 电动两轮车产业孕育的电池替换及扩产行情
催化一 新国标带来的替换需求 我国每年都会发生不少因电动自行车引发的火灾事故,造成了大量的人员伤亡和财产损失。因此,相关部门需要加强对电动自行车的消防安全管理, 防止火灾发生。新国标的实施,从政策高度上推动了电动两轮车行业的快速变革。 2019年4月15日推行修订版的新国标GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》显示,在推行新国标之前,市场上有40%以上的车辆均为超标电动自行车(属于电轻摩和电摩),总数量超过1亿辆,政府给超标车留出了3年过渡期(截止到2022年4月14日),到期后将强
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新日股份
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九号公司
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天能股份
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2021-07-30 13:26:57
横琴新区 第二个澳门?
先是网络上一段视频被疯传:有记者问澳门特首贺一诚,“横琴是不是马上要交给澳门了?”特首说不用急,“等中央公布”。 严实的口罩,也掩不住特首的笑意。只言片语,说得不分明,却暗藏玄机。 要知道,2020年5月,贺一诚刚成为澳门新特首不久,就对外释放信号:“ 希望珠海横琴引入澳门制度,成为第二个澳门 ”! 澳门政府已向中央申请,希望澳门企业在横琴的投资总额,可以列入澳门的本地生产总值(GDP),税收可返回澳门,与横琴共享共赢。 值得注意的是,新特首还说了,希望横琴有一日可以与澳门一样的制度,法律可能引
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珠海港
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2021-07-29 12:50:27
【科华数据】光储应用领跑者
事件催化 详见之前的文章 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/9b9d57f313e94ae29adc1f0283d9c1f2 储能板块今天继续火爆 前文中的盛弘股份20厘米 星云股份接近20厘米 正泰电器涨停 仿佛这波下跌跟他们没有丝毫关系 这种穿越板块值得我们持续关注 前面的文章时间没时间对潜力个股进行重点分析 今天我们重点拆一拆科华数据 科华数据(旧名科华恒盛) 创立于1988年,已有33年电力电子核心技术的沉淀,是最早进入储能领域的企业
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科华数据
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2021-07-29 00:35:31
【号外】官家来打气了
消息面上,有外媒报道称,监管与各家国际投行中国负责人召开会议,安抚市场,意思是教育产业的政策是独立的,无意扩大到其它行业。这无疑给内外资吃了定心丸,所以A50直接爆拉,美股中概股也强势反弹! 中信证券首席策略师秦培景研报认为,对极端行业政策的担忧导致内外部投资者负面情绪共振,A股前期已处于市场流动性紧平衡状态,这放大了短期情绪面的冲击。但是,极端政策落地可能性低,市场流动性负反馈的可能性小,而国内基本面稳步向好的趋势不变,且宏观流动性依然宽松,预计内外投资者恐慌情绪宣泄过后,A股将迎来下半年最佳
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意华股份
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中金公司
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安奈儿
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东方财富
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高乐股份
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2021-07-27 12:28:48
5G集采采购中标梳理
事件催化 催化一:7 月 18 日,中国广电及中国移动 700M 无线网主设备招标集中采购结果正式公布,合计约48万基站,金额约为380亿元,华为占比60%份额,中兴通讯占比31%份额!加快了全国5G基站的覆盖,推进5G相关应用快速落地!(700M主设备的集采标志着自 2020年 4月份第二轮集采结束后,停滞一年多的第三轮集采正式重启) 催化二:5G 建设经历 20Q4 和 21Q1 的相对放缓阶段后,此次中国移动主设备及天线发标落地将加速下半年 5G 建设,电信联通 2.1GHz 集采结果预计
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平治信息
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通宇通讯
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吴通控股
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润建股份
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天邑股份
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2021-07-26 08:26:35
【储能】爆发在即的新能源低位潜力赛道
政策驱动 7月23日,国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意见 》提出坚持储能技术多元化,推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用,实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期,加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展规模化试验示范,以需求为导向,探索开展储氢、储热及其他创新储能技术的研究和示范应用。 市场空间 按照《指导意见》明确的目标来看,我国新型储能具有巨大的市场空间。公开数据显示,截至2020年,我国
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