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风林火山,伏地魔
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奋斗的底色
龙头选手
2024-10-25 23:42:11
逻辑正,好饭不怕晚
@灰色的光:如果不爱做重组,那关注5.5G的短期及趋势性投资机会!!!
这两天关于5.5G(又称5GA)的消息非常多,但是市场基本无感,这让人挺失望的;思来想去,大家可能还是陷于5G有个P用的思维中,坦白讲,5G确实给人带来的感知并不强烈,运营商也没有觉得怎么样。但5.5G并不是简单的5G提速提带宽,5.5G的商用价值可能远超5G。刺激因素:1.2024 年 10 月
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龙头选手
2023-06-09 15:45:11
华为
牛
@灯盏糕:华为:字越少,事越大!华为云+盘古大模型?
华为云将于6月7日“给世界一个更优选择”。华为曾宣布盘古大模型是业界首个千亿级生成与理解中文的NLP大模型,未来有望成为国内最强的ChatGPT应用。华为已成为同时拥有“CPU、NPU、存储控制、网络互连、智能管理”5大关键芯片的厂商。预计,华为“鲲鹏”与“昇腾”及华为部署的物联网、智能座舱、智能驾
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龙头选手
2023-06-08 23:08:03
好
@花明之路:AI+向边缘侧转移,边缘计算前景广阔及相关概念股
英伟达宣布在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中,位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台,并带来生态合作伙伴基于相关软硬件在交通、工业、机器人等多个垂直行业领域所构建的解决方案。据介绍,英伟达Jetson是开发机器人解决方案的理想平台,
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龙头选手
2023-04-25 20:52:34
学习了
@古景升:倔强的华为被“卡脖子”,终于等来赛微电子为所有国产5G以上通讯终端解锁!
赛微电子生产出华为通讯终端唯一被卡脖子的高端BAW滤波器5G射频芯片,也为所有国产5G以上通讯终端厂商解锁,解决了高端滤波器BAW以后将不再被“卡脖子”! 先了解一下华为5G通讯为什么被卡脖子,原因有两个 ①美国严禁芯片生产厂代工华为设计的14纳米7纳米先进制程芯片; ②美国严禁向华为提供5G射频滤
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龙头选手
2023-04-04 20:31:45
@修仙小锦鲤:AI还能买什么?重视边缘端芯片投资机会!
看好边缘端芯片量价齐升的机会!1、量增:预计在ChatGPT加持下,音箱可以做更智能的交互、帮助购物下单&订票等,其价值预计将得到提升。根据IDC,2022年国内智能音箱出货量达到3940万台,相比全国家庭户数(4.9亿)的渗透率仍低。除开智能音箱,TWS耳机和智能手表的附加值也有望在AI大
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龙头选手
2023-04-03 20:21:23
好挖机
@股海好冷:低位人工智能推理逻辑——全志科技
一,这波人工智能给人的第一感觉是 牛市!那么还有低位的逻辑吗?有,即: 硬件增量:训练及推理环节的价值捕获 二,人工智能最直观的印象:常识推理、意图识别、多重意图识别、基于上下文推断,发表个人看法等等,如人类一般对答如流! 三,我们来看下这篇文章 The Age of
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龙头选手
2023-02-03 23:58:15
@戈壁淘金:华为Chiplet专家交流纪要
网络传文,出处不明,仅供参考 专家信息:华为负责先进封测核心技术的某部门研发总监 Q:从中国半导体产业来看,Chiplet技术是否是短期内破局先进制程限制的唯一路线?还有没有其他可能的突破点? A:目前来看是最有机会的,但是唯一的说法有点太过绝对。Chiplet只是把SOC转换过来,拆分成一个个功能
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龙头选手
2022-12-19 19:46:52
数字要素十
@二十年战场的老兵:中央、国务院:构建数据基础制度 更好发挥数据要素作用
数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各环节,深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。数据基础制度建设事关国家发展和安全大局。为加快构建数据基础制度,充分发挥我国海量数据规模和丰富应用场景优势,激活数据要素潜能,做强做优做大数字经济
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龙头选手
2022-08-30 21:37:25
受限
华电重工
光伏发电→电解水制氢→氢储运→氢利用。 看好华电重工的理由。1,电解槽在制绿氢环节占56%。公司新下线的1200标方/h 目前看到最大的了。产线建成,下半年即将量产。2.质子交换膜是电堆的核心。公司的产品优势明显。 3.氢燃料电池分布式供能系统己量产。4.背靠国资委.而且华电集团占比62%股份。后市资产注入,想像空间比较大,很容易成为龙头。5.二季度业绩2个亿,若三,四季度制氢设备量产,则全年利润可到5个亿.对应目前15倍pE,严重低估。 制氢核心个股:电解槽(华电重工),电堆核心:膜电极(雄韬
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华电科工
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2022-08-21 19:02:54
深度拆解,产业链分析到位。
@韭妹:深度解析分享!新纶新材:我国偏光片用核心材料TAC膜涂布主要生产商
Pancake成VR/AR终极答案?新一轮掘金潮开启▌主流厂商巨头布局进入2022年下半年,消费电子迎来新品季,多款备受市场关注的VR设备也呼之欲出。值得关注的是,这些VR产品普遍采用了Pancake技术路线。由于 Pancake 路线可以大幅降低头显重量及尺寸,提升用户的佩戴体验,有望取代现阶段的
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龙头选手
2022-08-20 17:17:23
高端OCA胶,占52的TAC,还有固态电池铝塑膜。
@京城王安石:周末学习,一文理清偏光片产业链上游构成。
首先我们来看看偏光片的组成与各组分作用。 再看看物料成本占比一:TAC膜(三醋酸纤维素)具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性,耐酸碱、耐紫外线、可隔绝水分及空气。一方面作为PVA膜的支撑体,保证延伸的PVA膜不会回缩,另一方面保护PVA膜不受水分、空气、紫外线及其他外界物质的损害。二:保
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2022-08-20 17:14:38
高端OCA,占比最大的TAC,还有固态软包铝塑膜。
@京城王安石:周末学习,一文理清偏光片产业链上游构成。
首先我们来看看偏光片的组成与各组分作用。 再看看物料成本占比一:TAC膜(三醋酸纤维素)具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性,耐酸碱、耐紫外线、可隔绝水分及空气。一方面作为PVA膜的支撑体,保证延伸的PVA膜不会回缩,另一方面保护PVA膜不受水分、空气、紫外线及其他外界物质的损害。二:保
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2022-08-17 23:32:20
笔记
纯属个人实盘笔记,盈亏自负。芯片自主方向,全哥切万哥,离子注入设备由1到N。富婆前段高抛两次,今日用利润T了一把。折叠机与vR方向,小森昨天T了一把。小森小纶走势健康。另关注了一只友哥(国资免税预期)。 苹果概念,折叠手机,vR,固态电池的科森科技记住两个数据,定增价7.47元。股权激励6.18元,目标22年盈利4亿,23年4.8亿。今年若能完成营收50亿,利润4个亿,那么现在才11倍pE,1.5倍pB。若给20倍pE,3倍pB,则100亿市值有可能。 和固态电池重要企业~清陶科技合资成立了公司
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通富微电
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ST新纶
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2022-07-08 08:14:28
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@无籽西瓜:液体黄金专家交流0628
时间:2022.6要点总结:液体黄金就是白炭黑化学混炼胶,从橡胶领域来说是一种具有革命性意义的产品,性能上滚阻、耐磨、抗湿滑(白炭黑特色)都很好,对于全钢胎性能尤其突出。其他的同行包括米其林很难做得出来目前是产业化的拐点,从1万吨到6万吨,生产成本会下降液体黄金会外售,海外客户可能会更快一些&nbs
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2022-07-01 12:04:07
透
彻
@无籽西瓜:半固态及凝聚态锂电探讨会议纪要0628
【光大电新】半固态及凝聚态锂电探讨会议纪要 20220628 【特别提示】 本文中所涉及的观点根据专家交流进行记录,由于客观因素难免有笔误和记录错误,已尽量避免 周末宁德曾总提到了凝聚态的电池,从这个名称的角度和我们对于整个半固态和固态电池的进展的追踪来看,其实可能会有一些所谓
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@灰色的光:如果不爱做重组,那关注5.5G的短期及趋势性投资机会!!!
这两天关于5.5G(又称5GA)的消息非常多,但是市场基本无感,这让人挺失望的;思来想去,大家可能还是陷于5G有个P用的思维中,坦白讲,5G确实给人带来的感知并不强烈,运营商也没有觉得怎么样。但5.5G并不是简单的5G提速提带宽,5.5G的商用价值可能远超5G。刺激因素:1.2024 年 10 月
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@灯盏糕:华为:字越少,事越大!华为云+盘古大模型?
华为云将于6月7日“给世界一个更优选择”。华为曾宣布盘古大模型是业界首个千亿级生成与理解中文的NLP大模型,未来有望成为国内最强的ChatGPT应用。华为已成为同时拥有“CPU、NPU、存储控制、网络互连、智能管理”5大关键芯片的厂商。预计,华为“鲲鹏”与“昇腾”及华为部署的物联网、智能座舱、智能驾
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2023-06-08 23:08:03
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@花明之路:AI+向边缘侧转移,边缘计算前景广阔及相关概念股
英伟达宣布在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中,位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台,并带来生态合作伙伴基于相关软硬件在交通、工业、机器人等多个垂直行业领域所构建的解决方案。据介绍,英伟达Jetson是开发机器人解决方案的理想平台,
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2023-04-25 20:52:34
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@古景升:倔强的华为被“卡脖子”,终于等来赛微电子为所有国产5G以上通讯终端解锁!
赛微电子生产出华为通讯终端唯一被卡脖子的高端BAW滤波器5G射频芯片,也为所有国产5G以上通讯终端厂商解锁,解决了高端滤波器BAW以后将不再被“卡脖子”! 先了解一下华为5G通讯为什么被卡脖子,原因有两个 ①美国严禁芯片生产厂代工华为设计的14纳米7纳米先进制程芯片; ②美国严禁向华为提供5G射频滤
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@修仙小锦鲤:AI还能买什么?重视边缘端芯片投资机会!
看好边缘端芯片量价齐升的机会!1、量增:预计在ChatGPT加持下,音箱可以做更智能的交互、帮助购物下单&订票等,其价值预计将得到提升。根据IDC,2022年国内智能音箱出货量达到3940万台,相比全国家庭户数(4.9亿)的渗透率仍低。除开智能音箱,TWS耳机和智能手表的附加值也有望在AI大
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一,这波人工智能给人的第一感觉是 牛市!那么还有低位的逻辑吗?有,即: 硬件增量:训练及推理环节的价值捕获 二,人工智能最直观的印象:常识推理、意图识别、多重意图识别、基于上下文推断,发表个人看法等等,如人类一般对答如流! 三,我们来看下这篇文章 The Age of
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网络传文,出处不明,仅供参考 专家信息:华为负责先进封测核心技术的某部门研发总监 Q:从中国半导体产业来看,Chiplet技术是否是短期内破局先进制程限制的唯一路线?还有没有其他可能的突破点? A:目前来看是最有机会的,但是唯一的说法有点太过绝对。Chiplet只是把SOC转换过来,拆分成一个个功能
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数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各环节,深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。数据基础制度建设事关国家发展和安全大局。为加快构建数据基础制度,充分发挥我国海量数据规模和丰富应用场景优势,激活数据要素潜能,做强做优做大数字经济
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光伏发电→电解水制氢→氢储运→氢利用。 看好华电重工的理由。1,电解槽在制绿氢环节占56%。公司新下线的1200标方/h 目前看到最大的了。产线建成,下半年即将量产。2.质子交换膜是电堆的核心。公司的产品优势明显。 3.氢燃料电池分布式供能系统己量产。4.背靠国资委.而且华电集团占比62%股份。后市资产注入,想像空间比较大,很容易成为龙头。5.二季度业绩2个亿,若三,四季度制氢设备量产,则全年利润可到5个亿.对应目前15倍pE,严重低估。 制氢核心个股:电解槽(华电重工),电堆核心:膜电极(雄韬
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2022-08-21 19:02:54
深度拆解,产业链分析到位。
@韭妹:深度解析分享!新纶新材:我国偏光片用核心材料TAC膜涂布主要生产商
Pancake成VR/AR终极答案?新一轮掘金潮开启▌主流厂商巨头布局进入2022年下半年,消费电子迎来新品季,多款备受市场关注的VR设备也呼之欲出。值得关注的是,这些VR产品普遍采用了Pancake技术路线。由于 Pancake 路线可以大幅降低头显重量及尺寸,提升用户的佩戴体验,有望取代现阶段的
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2022-08-20 17:17:23
高端OCA胶,占52的TAC,还有固态电池铝塑膜。
@京城王安石:周末学习,一文理清偏光片产业链上游构成。
首先我们来看看偏光片的组成与各组分作用。 再看看物料成本占比一:TAC膜(三醋酸纤维素)具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性,耐酸碱、耐紫外线、可隔绝水分及空气。一方面作为PVA膜的支撑体,保证延伸的PVA膜不会回缩,另一方面保护PVA膜不受水分、空气、紫外线及其他外界物质的损害。二:保
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高端OCA,占比最大的TAC,还有固态软包铝塑膜。
@京城王安石:周末学习,一文理清偏光片产业链上游构成。
首先我们来看看偏光片的组成与各组分作用。 再看看物料成本占比一:TAC膜(三醋酸纤维素)具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性,耐酸碱、耐紫外线、可隔绝水分及空气。一方面作为PVA膜的支撑体,保证延伸的PVA膜不会回缩,另一方面保护PVA膜不受水分、空气、紫外线及其他外界物质的损害。二:保
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纯属个人实盘笔记,盈亏自负。芯片自主方向,全哥切万哥,离子注入设备由1到N。富婆前段高抛两次,今日用利润T了一把。折叠机与vR方向,小森昨天T了一把。小森小纶走势健康。另关注了一只友哥(国资免税预期)。 苹果概念,折叠手机,vR,固态电池的科森科技记住两个数据,定增价7.47元。股权激励6.18元,目标22年盈利4亿,23年4.8亿。今年若能完成营收50亿,利润4个亿,那么现在才11倍pE,1.5倍pB。若给20倍pE,3倍pB,则100亿市值有可能。 和固态电池重要企业~清陶科技合资成立了公司
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2022-07-08 08:14:28
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@无籽西瓜:液体黄金专家交流0628
时间:2022.6要点总结:液体黄金就是白炭黑化学混炼胶,从橡胶领域来说是一种具有革命性意义的产品,性能上滚阻、耐磨、抗湿滑(白炭黑特色)都很好,对于全钢胎性能尤其突出。其他的同行包括米其林很难做得出来目前是产业化的拐点,从1万吨到6万吨,生产成本会下降液体黄金会外售,海外客户可能会更快一些&nbs
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【光大电新】半固态及凝聚态锂电探讨会议纪要 20220628 【特别提示】 本文中所涉及的观点根据专家交流进行记录,由于客观因素难免有笔误和记录错误,已尽量避免 周末宁德曾总提到了凝聚态的电池,从这个名称的角度和我们对于整个半固态和固态电池的进展的追踪来看,其实可能会有一些所谓
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这两天关于5.5G(又称5GA)的消息非常多,但是市场基本无感,这让人挺失望的;思来想去,大家可能还是陷于5G有个P用的思维中,坦白讲,5G确实给人带来的感知并不强烈,运营商也没有觉得怎么样。但5.5G并不是简单的5G提速提带宽,5.5G的商用价值可能远超5G。刺激因素:1.2024 年 10 月
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华为云将于6月7日“给世界一个更优选择”。华为曾宣布盘古大模型是业界首个千亿级生成与理解中文的NLP大模型,未来有望成为国内最强的ChatGPT应用。华为已成为同时拥有“CPU、NPU、存储控制、网络互连、智能管理”5大关键芯片的厂商。预计,华为“鲲鹏”与“昇腾”及华为部署的物联网、智能座舱、智能驾
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英伟达宣布在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中,位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台,并带来生态合作伙伴基于相关软硬件在交通、工业、机器人等多个垂直行业领域所构建的解决方案。据介绍,英伟达Jetson是开发机器人解决方案的理想平台,
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赛微电子生产出华为通讯终端唯一被卡脖子的高端BAW滤波器5G射频芯片,也为所有国产5G以上通讯终端厂商解锁,解决了高端滤波器BAW以后将不再被“卡脖子”! 先了解一下华为5G通讯为什么被卡脖子,原因有两个 ①美国严禁芯片生产厂代工华为设计的14纳米7纳米先进制程芯片; ②美国严禁向华为提供5G射频滤
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一,这波人工智能给人的第一感觉是 牛市!那么还有低位的逻辑吗?有,即: 硬件增量:训练及推理环节的价值捕获 二,人工智能最直观的印象:常识推理、意图识别、多重意图识别、基于上下文推断,发表个人看法等等,如人类一般对答如流! 三,我们来看下这篇文章 The Age of
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网络传文,出处不明,仅供参考 专家信息:华为负责先进封测核心技术的某部门研发总监 Q:从中国半导体产业来看,Chiplet技术是否是短期内破局先进制程限制的唯一路线?还有没有其他可能的突破点? A:目前来看是最有机会的,但是唯一的说法有点太过绝对。Chiplet只是把SOC转换过来,拆分成一个个功能
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@二十年战场的老兵:中央、国务院:构建数据基础制度 更好发挥数据要素作用
数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各环节,深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。数据基础制度建设事关国家发展和安全大局。为加快构建数据基础制度,充分发挥我国海量数据规模和丰富应用场景优势,激活数据要素潜能,做强做优做大数字经济
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2022-08-30 21:37:25
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光伏发电→电解水制氢→氢储运→氢利用。 看好华电重工的理由。1,电解槽在制绿氢环节占56%。公司新下线的1200标方/h 目前看到最大的了。产线建成,下半年即将量产。2.质子交换膜是电堆的核心。公司的产品优势明显。 3.氢燃料电池分布式供能系统己量产。4.背靠国资委.而且华电集团占比62%股份。后市资产注入,想像空间比较大,很容易成为龙头。5.二季度业绩2个亿,若三,四季度制氢设备量产,则全年利润可到5个亿.对应目前15倍pE,严重低估。 制氢核心个股:电解槽(华电重工),电堆核心:膜电极(雄韬
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深度拆解,产业链分析到位。
@韭妹:深度解析分享!新纶新材:我国偏光片用核心材料TAC膜涂布主要生产商
Pancake成VR/AR终极答案?新一轮掘金潮开启▌主流厂商巨头布局进入2022年下半年,消费电子迎来新品季,多款备受市场关注的VR设备也呼之欲出。值得关注的是,这些VR产品普遍采用了Pancake技术路线。由于 Pancake 路线可以大幅降低头显重量及尺寸,提升用户的佩戴体验,有望取代现阶段的
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龙头选手
2022-08-20 17:17:23
高端OCA胶,占52的TAC,还有固态电池铝塑膜。
@京城王安石:周末学习,一文理清偏光片产业链上游构成。
首先我们来看看偏光片的组成与各组分作用。 再看看物料成本占比一:TAC膜(三醋酸纤维素)具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性,耐酸碱、耐紫外线、可隔绝水分及空气。一方面作为PVA膜的支撑体,保证延伸的PVA膜不会回缩,另一方面保护PVA膜不受水分、空气、紫外线及其他外界物质的损害。二:保
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2022-08-20 17:14:38
高端OCA,占比最大的TAC,还有固态软包铝塑膜。
@京城王安石:周末学习,一文理清偏光片产业链上游构成。
首先我们来看看偏光片的组成与各组分作用。 再看看物料成本占比一:TAC膜(三醋酸纤维素)具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性,耐酸碱、耐紫外线、可隔绝水分及空气。一方面作为PVA膜的支撑体,保证延伸的PVA膜不会回缩,另一方面保护PVA膜不受水分、空气、紫外线及其他外界物质的损害。二:保
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2022-08-17 23:32:20
笔记
纯属个人实盘笔记,盈亏自负。芯片自主方向,全哥切万哥,离子注入设备由1到N。富婆前段高抛两次,今日用利润T了一把。折叠机与vR方向,小森昨天T了一把。小森小纶走势健康。另关注了一只友哥(国资免税预期)。 苹果概念,折叠手机,vR,固态电池的科森科技记住两个数据,定增价7.47元。股权激励6.18元,目标22年盈利4亿,23年4.8亿。今年若能完成营收50亿,利润4个亿,那么现在才11倍pE,1.5倍pB。若给20倍pE,3倍pB,则100亿市值有可能。 和固态电池重要企业~清陶科技合资成立了公司
S
万业企业
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通富微电
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ST新纶
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科森科技
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2022-07-08 08:14:28
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@无籽西瓜:液体黄金专家交流0628
时间:2022.6要点总结:液体黄金就是白炭黑化学混炼胶,从橡胶领域来说是一种具有革命性意义的产品,性能上滚阻、耐磨、抗湿滑(白炭黑特色)都很好,对于全钢胎性能尤其突出。其他的同行包括米其林很难做得出来目前是产业化的拐点,从1万吨到6万吨,生产成本会下降液体黄金会外售,海外客户可能会更快一些&nbs
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2022-07-01 12:04:07
透
彻
@无籽西瓜:半固态及凝聚态锂电探讨会议纪要0628
【光大电新】半固态及凝聚态锂电探讨会议纪要 20220628 【特别提示】 本文中所涉及的观点根据专家交流进行记录,由于客观因素难免有笔误和记录错误,已尽量避免 周末宁德曾总提到了凝聚态的电池,从这个名称的角度和我们对于整个半固态和固态电池的进展的追踪来看,其实可能会有一些所谓
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2024-10-25 23:42:11
逻辑正,好饭不怕晚
@灰色的光:如果不爱做重组,那关注5.5G的短期及趋势性投资机会!!!
这两天关于5.5G(又称5GA)的消息非常多,但是市场基本无感,这让人挺失望的;思来想去,大家可能还是陷于5G有个P用的思维中,坦白讲,5G确实给人带来的感知并不强烈,运营商也没有觉得怎么样。但5.5G并不是简单的5G提速提带宽,5.5G的商用价值可能远超5G。刺激因素:1.2024 年 10 月
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2023-06-09 15:45:11
华为
牛
@灯盏糕:华为:字越少,事越大!华为云+盘古大模型?
华为云将于6月7日“给世界一个更优选择”。华为曾宣布盘古大模型是业界首个千亿级生成与理解中文的NLP大模型,未来有望成为国内最强的ChatGPT应用。华为已成为同时拥有“CPU、NPU、存储控制、网络互连、智能管理”5大关键芯片的厂商。预计,华为“鲲鹏”与“昇腾”及华为部署的物联网、智能座舱、智能驾
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2023-06-08 23:08:03
好
@花明之路:AI+向边缘侧转移,边缘计算前景广阔及相关概念股
英伟达宣布在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中,位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台,并带来生态合作伙伴基于相关软硬件在交通、工业、机器人等多个垂直行业领域所构建的解决方案。据介绍,英伟达Jetson是开发机器人解决方案的理想平台,
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2023-04-25 20:52:34
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@古景升:倔强的华为被“卡脖子”,终于等来赛微电子为所有国产5G以上通讯终端解锁!
赛微电子生产出华为通讯终端唯一被卡脖子的高端BAW滤波器5G射频芯片,也为所有国产5G以上通讯终端厂商解锁,解决了高端滤波器BAW以后将不再被“卡脖子”! 先了解一下华为5G通讯为什么被卡脖子,原因有两个 ①美国严禁芯片生产厂代工华为设计的14纳米7纳米先进制程芯片; ②美国严禁向华为提供5G射频滤
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2023-04-04 20:31:45
@修仙小锦鲤:AI还能买什么?重视边缘端芯片投资机会!
看好边缘端芯片量价齐升的机会!1、量增:预计在ChatGPT加持下,音箱可以做更智能的交互、帮助购物下单&订票等,其价值预计将得到提升。根据IDC,2022年国内智能音箱出货量达到3940万台,相比全国家庭户数(4.9亿)的渗透率仍低。除开智能音箱,TWS耳机和智能手表的附加值也有望在AI大
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2023-04-03 20:21:23
好挖机
@股海好冷:低位人工智能推理逻辑——全志科技
一,这波人工智能给人的第一感觉是 牛市!那么还有低位的逻辑吗?有,即: 硬件增量:训练及推理环节的价值捕获 二,人工智能最直观的印象:常识推理、意图识别、多重意图识别、基于上下文推断,发表个人看法等等,如人类一般对答如流! 三,我们来看下这篇文章 The Age of
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2023-02-03 23:58:15
@戈壁淘金:华为Chiplet专家交流纪要
网络传文,出处不明,仅供参考 专家信息:华为负责先进封测核心技术的某部门研发总监 Q:从中国半导体产业来看,Chiplet技术是否是短期内破局先进制程限制的唯一路线?还有没有其他可能的突破点? A:目前来看是最有机会的,但是唯一的说法有点太过绝对。Chiplet只是把SOC转换过来,拆分成一个个功能
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2022-12-19 19:46:52
数字要素十
@二十年战场的老兵:中央、国务院:构建数据基础制度 更好发挥数据要素作用
数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各环节,深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。数据基础制度建设事关国家发展和安全大局。为加快构建数据基础制度,充分发挥我国海量数据规模和丰富应用场景优势,激活数据要素潜能,做强做优做大数字经济
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2022-08-30 21:37:25
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华电重工
光伏发电→电解水制氢→氢储运→氢利用。 看好华电重工的理由。1,电解槽在制绿氢环节占56%。公司新下线的1200标方/h 目前看到最大的了。产线建成,下半年即将量产。2.质子交换膜是电堆的核心。公司的产品优势明显。 3.氢燃料电池分布式供能系统己量产。4.背靠国资委.而且华电集团占比62%股份。后市资产注入,想像空间比较大,很容易成为龙头。5.二季度业绩2个亿,若三,四季度制氢设备量产,则全年利润可到5个亿.对应目前15倍pE,严重低估。 制氢核心个股:电解槽(华电重工),电堆核心:膜电极(雄韬
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华电科工
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深度拆解,产业链分析到位。
@韭妹:深度解析分享!新纶新材:我国偏光片用核心材料TAC膜涂布主要生产商
Pancake成VR/AR终极答案?新一轮掘金潮开启▌主流厂商巨头布局进入2022年下半年,消费电子迎来新品季,多款备受市场关注的VR设备也呼之欲出。值得关注的是,这些VR产品普遍采用了Pancake技术路线。由于 Pancake 路线可以大幅降低头显重量及尺寸,提升用户的佩戴体验,有望取代现阶段的
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高端OCA胶,占52的TAC,还有固态电池铝塑膜。
@京城王安石:周末学习,一文理清偏光片产业链上游构成。
首先我们来看看偏光片的组成与各组分作用。 再看看物料成本占比一:TAC膜(三醋酸纤维素)具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性,耐酸碱、耐紫外线、可隔绝水分及空气。一方面作为PVA膜的支撑体,保证延伸的PVA膜不会回缩,另一方面保护PVA膜不受水分、空气、紫外线及其他外界物质的损害。二:保
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高端OCA,占比最大的TAC,还有固态软包铝塑膜。
@京城王安石:周末学习,一文理清偏光片产业链上游构成。
首先我们来看看偏光片的组成与各组分作用。 再看看物料成本占比一:TAC膜(三醋酸纤维素)具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性,耐酸碱、耐紫外线、可隔绝水分及空气。一方面作为PVA膜的支撑体,保证延伸的PVA膜不会回缩,另一方面保护PVA膜不受水分、空气、紫外线及其他外界物质的损害。二:保
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纯属个人实盘笔记,盈亏自负。芯片自主方向,全哥切万哥,离子注入设备由1到N。富婆前段高抛两次,今日用利润T了一把。折叠机与vR方向,小森昨天T了一把。小森小纶走势健康。另关注了一只友哥(国资免税预期)。 苹果概念,折叠手机,vR,固态电池的科森科技记住两个数据,定增价7.47元。股权激励6.18元,目标22年盈利4亿,23年4.8亿。今年若能完成营收50亿,利润4个亿,那么现在才11倍pE,1.5倍pB。若给20倍pE,3倍pB,则100亿市值有可能。 和固态电池重要企业~清陶科技合资成立了公司
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时间:2022.6要点总结:液体黄金就是白炭黑化学混炼胶,从橡胶领域来说是一种具有革命性意义的产品,性能上滚阻、耐磨、抗湿滑(白炭黑特色)都很好,对于全钢胎性能尤其突出。其他的同行包括米其林很难做得出来目前是产业化的拐点,从1万吨到6万吨,生产成本会下降液体黄金会外售,海外客户可能会更快一些&nbs
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【光大电新】半固态及凝聚态锂电探讨会议纪要 20220628 【特别提示】 本文中所涉及的观点根据专家交流进行记录,由于客观因素难免有笔误和记录错误,已尽量避免 周末宁德曾总提到了凝聚态的电池,从这个名称的角度和我们对于整个半固态和固态电池的进展的追踪来看,其实可能会有一些所谓
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这两天关于5.5G(又称5GA)的消息非常多,但是市场基本无感,这让人挺失望的;思来想去,大家可能还是陷于5G有个P用的思维中,坦白讲,5G确实给人带来的感知并不强烈,运营商也没有觉得怎么样。但5.5G并不是简单的5G提速提带宽,5.5G的商用价值可能远超5G。刺激因素:1.2024 年 10 月
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@灯盏糕:华为:字越少,事越大!华为云+盘古大模型?
华为云将于6月7日“给世界一个更优选择”。华为曾宣布盘古大模型是业界首个千亿级生成与理解中文的NLP大模型,未来有望成为国内最强的ChatGPT应用。华为已成为同时拥有“CPU、NPU、存储控制、网络互连、智能管理”5大关键芯片的厂商。预计,华为“鲲鹏”与“昇腾”及华为部署的物联网、智能座舱、智能驾
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英伟达宣布在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中,位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台,并带来生态合作伙伴基于相关软硬件在交通、工业、机器人等多个垂直行业领域所构建的解决方案。据介绍,英伟达Jetson是开发机器人解决方案的理想平台,
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赛微电子生产出华为通讯终端唯一被卡脖子的高端BAW滤波器5G射频芯片,也为所有国产5G以上通讯终端厂商解锁,解决了高端滤波器BAW以后将不再被“卡脖子”! 先了解一下华为5G通讯为什么被卡脖子,原因有两个 ①美国严禁芯片生产厂代工华为设计的14纳米7纳米先进制程芯片; ②美国严禁向华为提供5G射频滤
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@修仙小锦鲤:AI还能买什么?重视边缘端芯片投资机会!
看好边缘端芯片量价齐升的机会!1、量增:预计在ChatGPT加持下,音箱可以做更智能的交互、帮助购物下单&订票等,其价值预计将得到提升。根据IDC,2022年国内智能音箱出货量达到3940万台,相比全国家庭户数(4.9亿)的渗透率仍低。除开智能音箱,TWS耳机和智能手表的附加值也有望在AI大
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@股海好冷:低位人工智能推理逻辑——全志科技
一,这波人工智能给人的第一感觉是 牛市!那么还有低位的逻辑吗?有,即: 硬件增量:训练及推理环节的价值捕获 二,人工智能最直观的印象:常识推理、意图识别、多重意图识别、基于上下文推断,发表个人看法等等,如人类一般对答如流! 三,我们来看下这篇文章 The Age of
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@戈壁淘金:华为Chiplet专家交流纪要
网络传文,出处不明,仅供参考 专家信息:华为负责先进封测核心技术的某部门研发总监 Q:从中国半导体产业来看,Chiplet技术是否是短期内破局先进制程限制的唯一路线?还有没有其他可能的突破点? A:目前来看是最有机会的,但是唯一的说法有点太过绝对。Chiplet只是把SOC转换过来,拆分成一个个功能
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@二十年战场的老兵:中央、国务院:构建数据基础制度 更好发挥数据要素作用
数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各环节,深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。数据基础制度建设事关国家发展和安全大局。为加快构建数据基础制度,充分发挥我国海量数据规模和丰富应用场景优势,激活数据要素潜能,做强做优做大数字经济
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光伏发电→电解水制氢→氢储运→氢利用。 看好华电重工的理由。1,电解槽在制绿氢环节占56%。公司新下线的1200标方/h 目前看到最大的了。产线建成,下半年即将量产。2.质子交换膜是电堆的核心。公司的产品优势明显。 3.氢燃料电池分布式供能系统己量产。4.背靠国资委.而且华电集团占比62%股份。后市资产注入,想像空间比较大,很容易成为龙头。5.二季度业绩2个亿,若三,四季度制氢设备量产,则全年利润可到5个亿.对应目前15倍pE,严重低估。 制氢核心个股:电解槽(华电重工),电堆核心:膜电极(雄韬
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深度拆解,产业链分析到位。
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Pancake成VR/AR终极答案?新一轮掘金潮开启▌主流厂商巨头布局进入2022年下半年,消费电子迎来新品季,多款备受市场关注的VR设备也呼之欲出。值得关注的是,这些VR产品普遍采用了Pancake技术路线。由于 Pancake 路线可以大幅降低头显重量及尺寸,提升用户的佩戴体验,有望取代现阶段的
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首先我们来看看偏光片的组成与各组分作用。 再看看物料成本占比一:TAC膜(三醋酸纤维素)具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性,耐酸碱、耐紫外线、可隔绝水分及空气。一方面作为PVA膜的支撑体,保证延伸的PVA膜不会回缩,另一方面保护PVA膜不受水分、空气、紫外线及其他外界物质的损害。二:保
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高端OCA,占比最大的TAC,还有固态软包铝塑膜。
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@无籽西瓜:液体黄金专家交流0628
时间:2022.6要点总结:液体黄金就是白炭黑化学混炼胶,从橡胶领域来说是一种具有革命性意义的产品,性能上滚阻、耐磨、抗湿滑(白炭黑特色)都很好,对于全钢胎性能尤其突出。其他的同行包括米其林很难做得出来目前是产业化的拐点,从1万吨到6万吨,生产成本会下降液体黄金会外售,海外客户可能会更快一些&nbs
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【光大电新】半固态及凝聚态锂电探讨会议纪要 20220628 【特别提示】 本文中所涉及的观点根据专家交流进行记录,由于客观因素难免有笔误和记录错误,已尽量避免 周末宁德曾总提到了凝聚态的电池,从这个名称的角度和我们对于整个半固态和固态电池的进展的追踪来看,其实可能会有一些所谓
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