异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
不见利就追
超短与趋势短做结合
个人资料
不见利就追
公社达人
2023-05-26 07:40:37
王胜对话洪灝:今年行情四不像,数字经济和央企价值重估非常亮,AI大部分环节没有业绩
核心观点: 1、今年房地产股票是分化的一年,我们要更多关注有做定增的、诉求比较强烈、跟二级市场沟通比较积极的一部分公司。 2、今年的行情四不像,既没有大盘也没有小盘,既没有价值也没有成长,它是一个混合型的、野蛮生长的、存量博弈的局面,但是数字经济还有国企估值的重估是两个非常亮的主题。 3、这一轮的市场可能是在做一个存量博弈,过去几年好的东西今年不行。背后数据财政、股权财政本质也是对中国经济转型的预期,大家在摸索一条中国经济转型之路,它体现在股票市场上就是极端分化的结果。 4、如果赚钱效应持续累积
S
贵州茅台
12
3
6
7.96
不见利就追
公社达人
2023-05-25 12:59:52
TOPCon 电池产业格局全景解析
光伏产业链的发展本质是技术驱动降本增效。 电池片技术的选用与下游电池的性能以及成本有着极为紧密的联系,其中又以光电转换效率的相对提升对于终端的发电成本控制更为有效。 随着P型电池接近理论效率极限,N型电池技术将成为未来发展的方向。 光伏电池技术分类: 资料来源:中国光伏技术发展报告 P型电池传统单晶和多晶电池主要技术路线为铝背场技术(AL-BSF),目前主流的P型单晶电池技术为PERC电池技术,该技术制造工艺简单、成本低。 2021-2030年各种电池技术平均转换效率变化趋势: N型电池具有转换
S
钧达股份
S
晶科能源
122
60
102
120.06
不见利就追
公社达人
2023-05-25 08:07:09
英伟达:利好啥?
AI时代的增量:算力服务器 服务器的构成:三合一 时代最大的增量:算力服务器 = 1 + 2 + 3 1: AI芯片(GPU) 2:存储芯片(HBM) 3:800G高速光模块
1
2
3
4.19
不见利就追
公社达人
2023-05-25 08:04:56
AI热潮意外给力!英伟达Q1收入优于预期,指引较预期高53%,盘后涨近30%创新高
一季度英伟达营收同比下降13%,降幅几乎为市场预期和四季度降幅的一半;AI芯片所在数据中心业务的营收创历史新高,保持10%以上同比增速,游戏业务继续下滑,但收入较预期高13%;二季度营收指引不降反增,同比增近33%。业绩电话会上英伟达称,众多云公司竞相部署AI芯片,其锁定了数据中心芯片的大幅增长,计划下半年大幅增加供应。 人工智能(AI)的热潮比华尔街预料的更给力,AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达过去一个季度得到AI芯片相关业务支持,总收入明显高于预期,本季度的收入指引远高于市场预期。 财报公布
S
英伟达公司
35
37
72
81.43
不见利就追
公社达人
2023-05-25 07:35:44
达利欧:5年后,世界会完全不同
核心观点: 1、硅谷银行相关问题,不仅仅是一个区域性银行的问题,它影响了一些有不良资产负债错配的机构,但不会影响那些没有这种错配的机构。世界已经获得了杠杆化的长期金融资产。 换句话说,这不仅仅是债券,还有其他金融资产,以低廉的利率借钱并购买这些金融资产。这是一个资产负债表类型的问题。 2、我们面临着严重的供需失衡。很难将利率保持在足够高的水平,既能让债权人受益,又不会伤害债务人。因此,我们看到他们必须降低信贷需求。但如果你保持这个利率,比如说实际利率为1%或1.5%。那么这将产生非常紧缩的信贷条
S
贵州茅台
1
1
3
6.37
不见利就追
公社达人
2023-05-24 18:36:32
美光是谁?为何被封?
日前,网信中国发表信息表示,网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。 审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。 在当前环境下发布这样一个新闻,无疑在行业中掷下了一枚重磅炸弹。 美光是谁? 作为美国存储的“独苗”,美光在全球存储行业中都有着举足轻重的地位。 资
S
江波龙
0
2
7
5.78
不见利就追
公社达人
2023-05-24 18:34:13
存储器要全面涨价!
5月24日消息,SSD或许将迎来全面的涨价,至少行业厂商都已经开始行动了。 随着其他品牌NAND闪存的价格逐步小幅拉升,长江存储也不愿意继续下跌了。在这之前有消息称,长江存储原厂闪存正式开始涨价,幅度大约3-5%,比如256G已经涨价4-5美元(约合人民币28-35元)。 对于当前的情况,供应链表示,随着头部大厂减产越来越密集,同时叠加AI对存储的需求激增,这会在短期拉升SSD等存储的价格,所以这对于厂商而言是好事,但是涨价的幅度到底有多高,最终还是要看市场的反馈了。 此外,据韩媒《Pulse》
S
深科技
16
9
26
36.34
不见利就追
公社达人
2023-05-23 13:23:24
天风·能源 | 聚焦铁水联运:透过港口看煤炭市场新格局
短期内寻求产能或化石能源的增加只是权宜之计,长期来看,提升可再生能源的利用是解决对化石能源的依赖困境的一条关键路径,并进而破解资源终将枯竭的困扰。煤炭能源供需的持续紧平衡带来的是煤炭价格的持续高位与企业利润率的持续高位。高利润强现金流之下,煤炭行业的盈利周期更长,资本投入后的回报也更加稳定。 1、区域失衡与“公转铁”,带来铁路运输新挑战:通过产能分布情况与供给侧改革前后对比看,除华北、西北地区以外,其他地区煤炭基本处于净调入状态,区域内供给不足,对晋陕蒙地区煤炭依赖度提高,“西煤东用、北煤南用”
S
中煤能源
S
山西焦煤
0
2
1
7.04
不见利就追
公社达人
2023-05-23 13:21:14
天风·医药 | 周观点: 高景气度下持续紧抓中药主线机会
重视行业高景气度下中药板块事件及主题催化,业绩趋势向好下持续紧抓中药板块中长线机会。进入一季报后业绩真空期,板块行情对于外部催化因素反映将更为显著,我们在4月2日报告《周观点:以策略思维看中药投资的三个阶段》观点鲜明提出中药板块业绩趋势向好,我们认为行业高景气度下板块有望演绎估值扩张逻辑,要持续重视板块中长线机会。 行业动态: 5月19日,全国中成药集采发布正式文件,16个采购组42个产品30个联盟地区的报量公布;此外,拟中选降幅要求略有调整,直接拟中选规则从征求意见稿的报价代表品报价降幅大于4
S
贵州三力
S
太极集团
5
1
2
2.60
不见利就追
公社达人
2023-05-23 11:34:57
【华创食饮】安井食品:奋楫笃行,扬帆起航——股东大会调研反馈报告
事项 近期我们参加安井食品2022年度股东大会,会上公司领导就锁鲜装规划、预制菜进展和市场普遍关心的问题等进行统一回答,核心反馈与投资建议更新如下: 评论 优化产品布局,重点发力高端,主业增长动力充足。B端方面,公司今年正式推出高端产品—丸之尊散装系列,过去仅有鱼籽包、蟹味宝、龙虾球等个别单品,销售额在大几个亿,今年将作为第一战略重点推进,除包装更新升级外,还计划推出潮汕牛肉丸、咸蛋黄虾球、芝士鱼豆腐等新品,预计将产品矩阵扩充至10个以上,且丸之尊在定价及陈列上预计与传统散装形成明显区隔,通过更
S
安井食品
0
0
0
2.09
不见利就追
公社达人
2023-05-22 16:23:41
虚拟电厂:新型电力系统蓝海,产业格局全景解析
随着能源转型深入,伴随着新能源高比例接入电网,带来巨大调峰调频压力,虚拟电厂应运而生。 虚拟电厂是一种新型电力系统,可对大规模新能源电力进行高效利用,是电力行业未来极具潜力的发展方向。 当前我国虚拟电厂尚处于初期发展阶段。 随着 “双碳”政策的推进,虚拟电厂发展有着较为 确定的市场空间。分布式能源和储能的建设稳定带动虚拟电厂市场规模的扩大,供需两侧发展空间广阔。 虚拟电厂示意图: 资料来源:国网上海经研院 01 虚拟电厂行业概览 虚拟电厂(Virtual PowerPlant,VPP)是一套能源
S
恒实科技
S
国网信通
141
53
114
141.91
不见利就追
公社达人
2023-05-22 12:26:36
【华创食饮|最新】大众品:弱复苏下的板块亮点
近期思考:弱复苏验证下近期板块持续回调,不过机会并不缺乏,一是性价比品类需求较好,二是全年复苏方向明确,充分回落后安全边际已打开。我们在此前报告中判断行情驱动逐步由预期转向现实业绩,但是3月以来经济数据、微观需求恢复均低于预期,如礼赠品类节后补库并未发生、餐饮人流恢复明显但是客单价承压。故阶段性来看,一方面牛奶、软饮料等低价高频品类需求韧性更佳,另一方面量贩零食/锁鲜装等提供更高性价比的品类放量较好。但展望全年,经济逐步回暖趋势在,二季度起低基数下有望逐季改善,且近期股东会调研反馈企业信心和动作
S
伊利股份
1
1
2
4.32
不见利就追
公社达人
2023-05-22 12:26:28
曼恩斯特·深度 | 涂布模头王者,第二成长空间广阔【天风电新】
公司定位:曼恩斯特是国内涂布模头的细分赛道龙头,主要产品包括高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件等。 我们认为公司的成长逻辑在于: 1)目前模头国产化率低(仅3-4成国产化),新增模头国产化率有较大提升空间(有望实现全部国产化替代); 2)存量模头替换占比越来越高(2022年替换需求占20%,2023年提升至30-40%); 3)双层模头/自动化闭环控制模头等渗透率提升(从目前占2-3成有望提升至5成左右),模头单位价值量持续提升(新型模头价值量是普通模头两倍); 4)涂布设备端,公司致力于
S
曼恩斯特
1
2
4
3.80
不见利就追
公社达人
2023-05-22 12:26:19
存储芯片走向何方?
CMOS 逻辑和存储器共同构成了半导体器件生产的绝大部分。本文考虑的内存类型是 DRAM 和非易失性内存 (NVM)。重点是商品、独立芯片,因为这些芯片往往会推动内存技术。然而,嵌入式存储芯片预计将遵循与商品存储芯片相同的趋势,通常会有一些时间滞后。对于 DRAM 和 NVM,都考虑了详细的技术要求和潜在的解决方案。 DRAM的发展方向 对于 DRAM,主要目标是继续将 1T-1C 单元的封装尺寸扩大到 4F2 的实际极限。挑战在于垂直晶体管结构、高 κ 电介质以提高电容密度,同时保持低泄漏。一
S
江波龙
1
2
5
10.50
不见利就追
公社达人
2023-05-22 12:26:04
天风策略刘晨明:TMT调整的幅度和时间够了吗?
TMT板块新一轮大周期支撑主要来自于两个方面:一方面,周期出清,全球半导体周期大概率在今年下半年见底;另一方面,创新周期叠加,AI赋予新的创新动能。后续拥挤度消化充分后,可以重点关注半导体周期回归以及AI产业周期支撑下基本面预期改善较强的方向。 1. 在3月下旬TMT板块成交额占比达到19-20年高点后,我们在《3月极简复盘:十张图看关键变化&核心逻辑》中提示,TMT板块内部阶段性进入到轮动补涨、冲刺阶段,这个过程可能持续几周到一个月,随后在4月中旬开始,TMT部分板块超额收益见顶,对应拥挤度也
S
贵州茅台
6
3
14
13.54
上一页
1
25
26
27
28
29
85
下一页
前往
页
不见利就追
公社达人
2023-05-26 07:40:37
王胜对话洪灝:今年行情四不像,数字经济和央企价值重估非常亮,AI大部分环节没有业绩
核心观点: 1、今年房地产股票是分化的一年,我们要更多关注有做定增的、诉求比较强烈、跟二级市场沟通比较积极的一部分公司。 2、今年的行情四不像,既没有大盘也没有小盘,既没有价值也没有成长,它是一个混合型的、野蛮生长的、存量博弈的局面,但是数字经济还有国企估值的重估是两个非常亮的主题。 3、这一轮的市场可能是在做一个存量博弈,过去几年好的东西今年不行。背后数据财政、股权财政本质也是对中国经济转型的预期,大家在摸索一条中国经济转型之路,它体现在股票市场上就是极端分化的结果。 4、如果赚钱效应持续累积
S
贵州茅台
12
3
6
7.96
不见利就追
公社达人
2023-05-25 12:59:52
TOPCon 电池产业格局全景解析
光伏产业链的发展本质是技术驱动降本增效。 电池片技术的选用与下游电池的性能以及成本有着极为紧密的联系,其中又以光电转换效率的相对提升对于终端的发电成本控制更为有效。 随着P型电池接近理论效率极限,N型电池技术将成为未来发展的方向。 光伏电池技术分类: 资料来源:中国光伏技术发展报告 P型电池传统单晶和多晶电池主要技术路线为铝背场技术(AL-BSF),目前主流的P型单晶电池技术为PERC电池技术,该技术制造工艺简单、成本低。 2021-2030年各种电池技术平均转换效率变化趋势: N型电池具有转换
S
钧达股份
S
晶科能源
122
60
102
120.06
不见利就追
公社达人
2023-05-25 08:07:09
英伟达:利好啥?
AI时代的增量:算力服务器 服务器的构成:三合一 时代最大的增量:算力服务器 = 1 + 2 + 3 1: AI芯片(GPU) 2:存储芯片(HBM) 3:800G高速光模块
1
2
3
4.19
不见利就追
公社达人
2023-05-25 08:04:56
AI热潮意外给力!英伟达Q1收入优于预期,指引较预期高53%,盘后涨近30%创新高
一季度英伟达营收同比下降13%,降幅几乎为市场预期和四季度降幅的一半;AI芯片所在数据中心业务的营收创历史新高,保持10%以上同比增速,游戏业务继续下滑,但收入较预期高13%;二季度营收指引不降反增,同比增近33%。业绩电话会上英伟达称,众多云公司竞相部署AI芯片,其锁定了数据中心芯片的大幅增长,计划下半年大幅增加供应。 人工智能(AI)的热潮比华尔街预料的更给力,AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达过去一个季度得到AI芯片相关业务支持,总收入明显高于预期,本季度的收入指引远高于市场预期。 财报公布
S
英伟达公司
35
37
72
81.43
不见利就追
公社达人
2023-05-25 07:35:44
达利欧:5年后,世界会完全不同
核心观点: 1、硅谷银行相关问题,不仅仅是一个区域性银行的问题,它影响了一些有不良资产负债错配的机构,但不会影响那些没有这种错配的机构。世界已经获得了杠杆化的长期金融资产。 换句话说,这不仅仅是债券,还有其他金融资产,以低廉的利率借钱并购买这些金融资产。这是一个资产负债表类型的问题。 2、我们面临着严重的供需失衡。很难将利率保持在足够高的水平,既能让债权人受益,又不会伤害债务人。因此,我们看到他们必须降低信贷需求。但如果你保持这个利率,比如说实际利率为1%或1.5%。那么这将产生非常紧缩的信贷条
S
贵州茅台
1
1
3
6.37
不见利就追
公社达人
2023-05-24 18:36:32
美光是谁?为何被封?
日前,网信中国发表信息表示,网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。 审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。 在当前环境下发布这样一个新闻,无疑在行业中掷下了一枚重磅炸弹。 美光是谁? 作为美国存储的“独苗”,美光在全球存储行业中都有着举足轻重的地位。 资
S
江波龙
0
2
7
5.78
不见利就追
公社达人
2023-05-24 18:34:13
存储器要全面涨价!
5月24日消息,SSD或许将迎来全面的涨价,至少行业厂商都已经开始行动了。 随着其他品牌NAND闪存的价格逐步小幅拉升,长江存储也不愿意继续下跌了。在这之前有消息称,长江存储原厂闪存正式开始涨价,幅度大约3-5%,比如256G已经涨价4-5美元(约合人民币28-35元)。 对于当前的情况,供应链表示,随着头部大厂减产越来越密集,同时叠加AI对存储的需求激增,这会在短期拉升SSD等存储的价格,所以这对于厂商而言是好事,但是涨价的幅度到底有多高,最终还是要看市场的反馈了。 此外,据韩媒《Pulse》
S
深科技
16
9
26
36.34
不见利就追
公社达人
2023-05-23 13:23:24
天风·能源 | 聚焦铁水联运:透过港口看煤炭市场新格局
短期内寻求产能或化石能源的增加只是权宜之计,长期来看,提升可再生能源的利用是解决对化石能源的依赖困境的一条关键路径,并进而破解资源终将枯竭的困扰。煤炭能源供需的持续紧平衡带来的是煤炭价格的持续高位与企业利润率的持续高位。高利润强现金流之下,煤炭行业的盈利周期更长,资本投入后的回报也更加稳定。 1、区域失衡与“公转铁”,带来铁路运输新挑战:通过产能分布情况与供给侧改革前后对比看,除华北、西北地区以外,其他地区煤炭基本处于净调入状态,区域内供给不足,对晋陕蒙地区煤炭依赖度提高,“西煤东用、北煤南用”
S
中煤能源
S
山西焦煤
0
2
1
7.04
不见利就追
公社达人
2023-05-23 13:21:14
天风·医药 | 周观点: 高景气度下持续紧抓中药主线机会
重视行业高景气度下中药板块事件及主题催化,业绩趋势向好下持续紧抓中药板块中长线机会。进入一季报后业绩真空期,板块行情对于外部催化因素反映将更为显著,我们在4月2日报告《周观点:以策略思维看中药投资的三个阶段》观点鲜明提出中药板块业绩趋势向好,我们认为行业高景气度下板块有望演绎估值扩张逻辑,要持续重视板块中长线机会。 行业动态: 5月19日,全国中成药集采发布正式文件,16个采购组42个产品30个联盟地区的报量公布;此外,拟中选降幅要求略有调整,直接拟中选规则从征求意见稿的报价代表品报价降幅大于4
S
贵州三力
S
太极集团
5
1
2
2.60
不见利就追
公社达人
2023-05-23 11:34:57
【华创食饮】安井食品:奋楫笃行,扬帆起航——股东大会调研反馈报告
事项 近期我们参加安井食品2022年度股东大会,会上公司领导就锁鲜装规划、预制菜进展和市场普遍关心的问题等进行统一回答,核心反馈与投资建议更新如下: 评论 优化产品布局,重点发力高端,主业增长动力充足。B端方面,公司今年正式推出高端产品—丸之尊散装系列,过去仅有鱼籽包、蟹味宝、龙虾球等个别单品,销售额在大几个亿,今年将作为第一战略重点推进,除包装更新升级外,还计划推出潮汕牛肉丸、咸蛋黄虾球、芝士鱼豆腐等新品,预计将产品矩阵扩充至10个以上,且丸之尊在定价及陈列上预计与传统散装形成明显区隔,通过更
S
安井食品
0
0
0
2.09
不见利就追
公社达人
2023-05-22 16:23:41
虚拟电厂:新型电力系统蓝海,产业格局全景解析
随着能源转型深入,伴随着新能源高比例接入电网,带来巨大调峰调频压力,虚拟电厂应运而生。 虚拟电厂是一种新型电力系统,可对大规模新能源电力进行高效利用,是电力行业未来极具潜力的发展方向。 当前我国虚拟电厂尚处于初期发展阶段。 随着 “双碳”政策的推进,虚拟电厂发展有着较为 确定的市场空间。分布式能源和储能的建设稳定带动虚拟电厂市场规模的扩大,供需两侧发展空间广阔。 虚拟电厂示意图: 资料来源:国网上海经研院 01 虚拟电厂行业概览 虚拟电厂(Virtual PowerPlant,VPP)是一套能源
S
恒实科技
S
国网信通
141
53
114
141.91
不见利就追
公社达人
2023-05-22 12:26:36
【华创食饮|最新】大众品:弱复苏下的板块亮点
近期思考:弱复苏验证下近期板块持续回调,不过机会并不缺乏,一是性价比品类需求较好,二是全年复苏方向明确,充分回落后安全边际已打开。我们在此前报告中判断行情驱动逐步由预期转向现实业绩,但是3月以来经济数据、微观需求恢复均低于预期,如礼赠品类节后补库并未发生、餐饮人流恢复明显但是客单价承压。故阶段性来看,一方面牛奶、软饮料等低价高频品类需求韧性更佳,另一方面量贩零食/锁鲜装等提供更高性价比的品类放量较好。但展望全年,经济逐步回暖趋势在,二季度起低基数下有望逐季改善,且近期股东会调研反馈企业信心和动作
S
伊利股份
1
1
2
4.32
不见利就追
公社达人
2023-05-22 12:26:28
曼恩斯特·深度 | 涂布模头王者,第二成长空间广阔【天风电新】
公司定位:曼恩斯特是国内涂布模头的细分赛道龙头,主要产品包括高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件等。 我们认为公司的成长逻辑在于: 1)目前模头国产化率低(仅3-4成国产化),新增模头国产化率有较大提升空间(有望实现全部国产化替代); 2)存量模头替换占比越来越高(2022年替换需求占20%,2023年提升至30-40%); 3)双层模头/自动化闭环控制模头等渗透率提升(从目前占2-3成有望提升至5成左右),模头单位价值量持续提升(新型模头价值量是普通模头两倍); 4)涂布设备端,公司致力于
S
曼恩斯特
1
2
4
3.80
不见利就追
公社达人
2023-05-22 12:26:19
存储芯片走向何方?
CMOS 逻辑和存储器共同构成了半导体器件生产的绝大部分。本文考虑的内存类型是 DRAM 和非易失性内存 (NVM)。重点是商品、独立芯片,因为这些芯片往往会推动内存技术。然而,嵌入式存储芯片预计将遵循与商品存储芯片相同的趋势,通常会有一些时间滞后。对于 DRAM 和 NVM,都考虑了详细的技术要求和潜在的解决方案。 DRAM的发展方向 对于 DRAM,主要目标是继续将 1T-1C 单元的封装尺寸扩大到 4F2 的实际极限。挑战在于垂直晶体管结构、高 κ 电介质以提高电容密度,同时保持低泄漏。一
S
江波龙
1
2
5
10.50
不见利就追
公社达人
2023-05-22 12:26:04
天风策略刘晨明:TMT调整的幅度和时间够了吗?
TMT板块新一轮大周期支撑主要来自于两个方面:一方面,周期出清,全球半导体周期大概率在今年下半年见底;另一方面,创新周期叠加,AI赋予新的创新动能。后续拥挤度消化充分后,可以重点关注半导体周期回归以及AI产业周期支撑下基本面预期改善较强的方向。 1. 在3月下旬TMT板块成交额占比达到19-20年高点后,我们在《3月极简复盘:十张图看关键变化&核心逻辑》中提示,TMT板块内部阶段性进入到轮动补涨、冲刺阶段,这个过程可能持续几周到一个月,随后在4月中旬开始,TMT部分板块超额收益见顶,对应拥挤度也
S
贵州茅台
6
3
14
13.54
上一页
1
25
26
27
28
29
85
下一页
前往
页
不见利就追
公社达人
2023-05-26 07:40:37
王胜对话洪灝:今年行情四不像,数字经济和央企价值重估非常亮,AI大部分环节没有业绩
核心观点: 1、今年房地产股票是分化的一年,我们要更多关注有做定增的、诉求比较强烈、跟二级市场沟通比较积极的一部分公司。 2、今年的行情四不像,既没有大盘也没有小盘,既没有价值也没有成长,它是一个混合型的、野蛮生长的、存量博弈的局面,但是数字经济还有国企估值的重估是两个非常亮的主题。 3、这一轮的市场可能是在做一个存量博弈,过去几年好的东西今年不行。背后数据财政、股权财政本质也是对中国经济转型的预期,大家在摸索一条中国经济转型之路,它体现在股票市场上就是极端分化的结果。 4、如果赚钱效应持续累积
S
贵州茅台
12
3
6
7.96
不见利就追
公社达人
2023-05-25 12:59:52
TOPCon 电池产业格局全景解析
光伏产业链的发展本质是技术驱动降本增效。 电池片技术的选用与下游电池的性能以及成本有着极为紧密的联系,其中又以光电转换效率的相对提升对于终端的发电成本控制更为有效。 随着P型电池接近理论效率极限,N型电池技术将成为未来发展的方向。 光伏电池技术分类: 资料来源:中国光伏技术发展报告 P型电池传统单晶和多晶电池主要技术路线为铝背场技术(AL-BSF),目前主流的P型单晶电池技术为PERC电池技术,该技术制造工艺简单、成本低。 2021-2030年各种电池技术平均转换效率变化趋势: N型电池具有转换
S
钧达股份
S
晶科能源
122
60
102
120.06
不见利就追
公社达人
2023-05-25 08:07:09
英伟达:利好啥?
AI时代的增量:算力服务器 服务器的构成:三合一 时代最大的增量:算力服务器 = 1 + 2 + 3 1: AI芯片(GPU) 2:存储芯片(HBM) 3:800G高速光模块
1
2
3
4.19
不见利就追
公社达人
2023-05-25 08:04:56
AI热潮意外给力!英伟达Q1收入优于预期,指引较预期高53%,盘后涨近30%创新高
一季度英伟达营收同比下降13%,降幅几乎为市场预期和四季度降幅的一半;AI芯片所在数据中心业务的营收创历史新高,保持10%以上同比增速,游戏业务继续下滑,但收入较预期高13%;二季度营收指引不降反增,同比增近33%。业绩电话会上英伟达称,众多云公司竞相部署AI芯片,其锁定了数据中心芯片的大幅增长,计划下半年大幅增加供应。 人工智能(AI)的热潮比华尔街预料的更给力,AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达过去一个季度得到AI芯片相关业务支持,总收入明显高于预期,本季度的收入指引远高于市场预期。 财报公布
S
英伟达公司
35
37
72
81.43
不见利就追
公社达人
2023-05-25 07:35:44
达利欧:5年后,世界会完全不同
核心观点: 1、硅谷银行相关问题,不仅仅是一个区域性银行的问题,它影响了一些有不良资产负债错配的机构,但不会影响那些没有这种错配的机构。世界已经获得了杠杆化的长期金融资产。 换句话说,这不仅仅是债券,还有其他金融资产,以低廉的利率借钱并购买这些金融资产。这是一个资产负债表类型的问题。 2、我们面临着严重的供需失衡。很难将利率保持在足够高的水平,既能让债权人受益,又不会伤害债务人。因此,我们看到他们必须降低信贷需求。但如果你保持这个利率,比如说实际利率为1%或1.5%。那么这将产生非常紧缩的信贷条
S
贵州茅台
1
1
3
6.37
不见利就追
公社达人
2023-05-24 18:36:32
美光是谁?为何被封?
日前,网信中国发表信息表示,网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。 审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。 在当前环境下发布这样一个新闻,无疑在行业中掷下了一枚重磅炸弹。 美光是谁? 作为美国存储的“独苗”,美光在全球存储行业中都有着举足轻重的地位。 资
S
江波龙
0
2
7
5.78
不见利就追
公社达人
2023-05-24 18:34:13
存储器要全面涨价!
5月24日消息,SSD或许将迎来全面的涨价,至少行业厂商都已经开始行动了。 随着其他品牌NAND闪存的价格逐步小幅拉升,长江存储也不愿意继续下跌了。在这之前有消息称,长江存储原厂闪存正式开始涨价,幅度大约3-5%,比如256G已经涨价4-5美元(约合人民币28-35元)。 对于当前的情况,供应链表示,随着头部大厂减产越来越密集,同时叠加AI对存储的需求激增,这会在短期拉升SSD等存储的价格,所以这对于厂商而言是好事,但是涨价的幅度到底有多高,最终还是要看市场的反馈了。 此外,据韩媒《Pulse》
S
深科技
16
9
26
36.34
不见利就追
公社达人
2023-05-23 13:23:24
天风·能源 | 聚焦铁水联运:透过港口看煤炭市场新格局
短期内寻求产能或化石能源的增加只是权宜之计,长期来看,提升可再生能源的利用是解决对化石能源的依赖困境的一条关键路径,并进而破解资源终将枯竭的困扰。煤炭能源供需的持续紧平衡带来的是煤炭价格的持续高位与企业利润率的持续高位。高利润强现金流之下,煤炭行业的盈利周期更长,资本投入后的回报也更加稳定。 1、区域失衡与“公转铁”,带来铁路运输新挑战:通过产能分布情况与供给侧改革前后对比看,除华北、西北地区以外,其他地区煤炭基本处于净调入状态,区域内供给不足,对晋陕蒙地区煤炭依赖度提高,“西煤东用、北煤南用”
S
中煤能源
S
山西焦煤
0
2
1
7.04
不见利就追
公社达人
2023-05-23 13:21:14
天风·医药 | 周观点: 高景气度下持续紧抓中药主线机会
重视行业高景气度下中药板块事件及主题催化,业绩趋势向好下持续紧抓中药板块中长线机会。进入一季报后业绩真空期,板块行情对于外部催化因素反映将更为显著,我们在4月2日报告《周观点:以策略思维看中药投资的三个阶段》观点鲜明提出中药板块业绩趋势向好,我们认为行业高景气度下板块有望演绎估值扩张逻辑,要持续重视板块中长线机会。 行业动态: 5月19日,全国中成药集采发布正式文件,16个采购组42个产品30个联盟地区的报量公布;此外,拟中选降幅要求略有调整,直接拟中选规则从征求意见稿的报价代表品报价降幅大于4
S
贵州三力
S
太极集团
5
1
2
2.60
不见利就追
公社达人
2023-05-23 11:34:57
【华创食饮】安井食品:奋楫笃行,扬帆起航——股东大会调研反馈报告
事项 近期我们参加安井食品2022年度股东大会,会上公司领导就锁鲜装规划、预制菜进展和市场普遍关心的问题等进行统一回答,核心反馈与投资建议更新如下: 评论 优化产品布局,重点发力高端,主业增长动力充足。B端方面,公司今年正式推出高端产品—丸之尊散装系列,过去仅有鱼籽包、蟹味宝、龙虾球等个别单品,销售额在大几个亿,今年将作为第一战略重点推进,除包装更新升级外,还计划推出潮汕牛肉丸、咸蛋黄虾球、芝士鱼豆腐等新品,预计将产品矩阵扩充至10个以上,且丸之尊在定价及陈列上预计与传统散装形成明显区隔,通过更
S
安井食品
0
0
0
2.09
不见利就追
公社达人
2023-05-22 16:23:41
虚拟电厂:新型电力系统蓝海,产业格局全景解析
随着能源转型深入,伴随着新能源高比例接入电网,带来巨大调峰调频压力,虚拟电厂应运而生。 虚拟电厂是一种新型电力系统,可对大规模新能源电力进行高效利用,是电力行业未来极具潜力的发展方向。 当前我国虚拟电厂尚处于初期发展阶段。 随着 “双碳”政策的推进,虚拟电厂发展有着较为 确定的市场空间。分布式能源和储能的建设稳定带动虚拟电厂市场规模的扩大,供需两侧发展空间广阔。 虚拟电厂示意图: 资料来源:国网上海经研院 01 虚拟电厂行业概览 虚拟电厂(Virtual PowerPlant,VPP)是一套能源
S
恒实科技
S
国网信通
141
53
114
141.91
不见利就追
公社达人
2023-05-22 12:26:36
【华创食饮|最新】大众品:弱复苏下的板块亮点
近期思考:弱复苏验证下近期板块持续回调,不过机会并不缺乏,一是性价比品类需求较好,二是全年复苏方向明确,充分回落后安全边际已打开。我们在此前报告中判断行情驱动逐步由预期转向现实业绩,但是3月以来经济数据、微观需求恢复均低于预期,如礼赠品类节后补库并未发生、餐饮人流恢复明显但是客单价承压。故阶段性来看,一方面牛奶、软饮料等低价高频品类需求韧性更佳,另一方面量贩零食/锁鲜装等提供更高性价比的品类放量较好。但展望全年,经济逐步回暖趋势在,二季度起低基数下有望逐季改善,且近期股东会调研反馈企业信心和动作
S
伊利股份
1
1
2
4.32
不见利就追
公社达人
2023-05-22 12:26:28
曼恩斯特·深度 | 涂布模头王者,第二成长空间广阔【天风电新】
公司定位:曼恩斯特是国内涂布模头的细分赛道龙头,主要产品包括高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件等。 我们认为公司的成长逻辑在于: 1)目前模头国产化率低(仅3-4成国产化),新增模头国产化率有较大提升空间(有望实现全部国产化替代); 2)存量模头替换占比越来越高(2022年替换需求占20%,2023年提升至30-40%); 3)双层模头/自动化闭环控制模头等渗透率提升(从目前占2-3成有望提升至5成左右),模头单位价值量持续提升(新型模头价值量是普通模头两倍); 4)涂布设备端,公司致力于
S
曼恩斯特
1
2
4
3.80
不见利就追
公社达人
2023-05-22 12:26:19
存储芯片走向何方?
CMOS 逻辑和存储器共同构成了半导体器件生产的绝大部分。本文考虑的内存类型是 DRAM 和非易失性内存 (NVM)。重点是商品、独立芯片,因为这些芯片往往会推动内存技术。然而,嵌入式存储芯片预计将遵循与商品存储芯片相同的趋势,通常会有一些时间滞后。对于 DRAM 和 NVM,都考虑了详细的技术要求和潜在的解决方案。 DRAM的发展方向 对于 DRAM,主要目标是继续将 1T-1C 单元的封装尺寸扩大到 4F2 的实际极限。挑战在于垂直晶体管结构、高 κ 电介质以提高电容密度,同时保持低泄漏。一
S
江波龙
1
2
5
10.50
不见利就追
公社达人
2023-05-22 12:26:04
天风策略刘晨明:TMT调整的幅度和时间够了吗?
TMT板块新一轮大周期支撑主要来自于两个方面:一方面,周期出清,全球半导体周期大概率在今年下半年见底;另一方面,创新周期叠加,AI赋予新的创新动能。后续拥挤度消化充分后,可以重点关注半导体周期回归以及AI产业周期支撑下基本面预期改善较强的方向。 1. 在3月下旬TMT板块成交额占比达到19-20年高点后,我们在《3月极简复盘:十张图看关键变化&核心逻辑》中提示,TMT板块内部阶段性进入到轮动补涨、冲刺阶段,这个过程可能持续几周到一个月,随后在4月中旬开始,TMT部分板块超额收益见顶,对应拥挤度也
S
贵州茅台
6
3
14
13.54
上一页
1
25
26
27
28
29
85
下一页
前往
页
不见利就追
公社达人
2023-05-26 07:40:37
王胜对话洪灝:今年行情四不像,数字经济和央企价值重估非常亮,AI大部分环节没有业绩
核心观点: 1、今年房地产股票是分化的一年,我们要更多关注有做定增的、诉求比较强烈、跟二级市场沟通比较积极的一部分公司。 2、今年的行情四不像,既没有大盘也没有小盘,既没有价值也没有成长,它是一个混合型的、野蛮生长的、存量博弈的局面,但是数字经济还有国企估值的重估是两个非常亮的主题。 3、这一轮的市场可能是在做一个存量博弈,过去几年好的东西今年不行。背后数据财政、股权财政本质也是对中国经济转型的预期,大家在摸索一条中国经济转型之路,它体现在股票市场上就是极端分化的结果。 4、如果赚钱效应持续累积
S
贵州茅台
12
3
6
7.96
不见利就追
公社达人
2023-05-25 12:59:52
TOPCon 电池产业格局全景解析
光伏产业链的发展本质是技术驱动降本增效。 电池片技术的选用与下游电池的性能以及成本有着极为紧密的联系,其中又以光电转换效率的相对提升对于终端的发电成本控制更为有效。 随着P型电池接近理论效率极限,N型电池技术将成为未来发展的方向。 光伏电池技术分类: 资料来源:中国光伏技术发展报告 P型电池传统单晶和多晶电池主要技术路线为铝背场技术(AL-BSF),目前主流的P型单晶电池技术为PERC电池技术,该技术制造工艺简单、成本低。 2021-2030年各种电池技术平均转换效率变化趋势: N型电池具有转换
S
钧达股份
S
晶科能源
122
60
102
120.06
不见利就追
公社达人
2023-05-25 08:07:09
英伟达:利好啥?
AI时代的增量:算力服务器 服务器的构成:三合一 时代最大的增量:算力服务器 = 1 + 2 + 3 1: AI芯片(GPU) 2:存储芯片(HBM) 3:800G高速光模块
1
2
3
4.19
不见利就追
公社达人
2023-05-25 08:04:56
AI热潮意外给力!英伟达Q1收入优于预期,指引较预期高53%,盘后涨近30%创新高
一季度英伟达营收同比下降13%,降幅几乎为市场预期和四季度降幅的一半;AI芯片所在数据中心业务的营收创历史新高,保持10%以上同比增速,游戏业务继续下滑,但收入较预期高13%;二季度营收指引不降反增,同比增近33%。业绩电话会上英伟达称,众多云公司竞相部署AI芯片,其锁定了数据中心芯片的大幅增长,计划下半年大幅增加供应。 人工智能(AI)的热潮比华尔街预料的更给力,AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达过去一个季度得到AI芯片相关业务支持,总收入明显高于预期,本季度的收入指引远高于市场预期。 财报公布
S
英伟达公司
35
37
72
81.43
不见利就追
公社达人
2023-05-25 07:35:44
达利欧:5年后,世界会完全不同
核心观点: 1、硅谷银行相关问题,不仅仅是一个区域性银行的问题,它影响了一些有不良资产负债错配的机构,但不会影响那些没有这种错配的机构。世界已经获得了杠杆化的长期金融资产。 换句话说,这不仅仅是债券,还有其他金融资产,以低廉的利率借钱并购买这些金融资产。这是一个资产负债表类型的问题。 2、我们面临着严重的供需失衡。很难将利率保持在足够高的水平,既能让债权人受益,又不会伤害债务人。因此,我们看到他们必须降低信贷需求。但如果你保持这个利率,比如说实际利率为1%或1.5%。那么这将产生非常紧缩的信贷条
S
贵州茅台
1
1
3
6.37
不见利就追
公社达人
2023-05-24 18:36:32
美光是谁?为何被封?
日前,网信中国发表信息表示,网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。 审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。 在当前环境下发布这样一个新闻,无疑在行业中掷下了一枚重磅炸弹。 美光是谁? 作为美国存储的“独苗”,美光在全球存储行业中都有着举足轻重的地位。 资
S
江波龙
0
2
7
5.78
不见利就追
公社达人
2023-05-24 18:34:13
存储器要全面涨价!
5月24日消息,SSD或许将迎来全面的涨价,至少行业厂商都已经开始行动了。 随着其他品牌NAND闪存的价格逐步小幅拉升,长江存储也不愿意继续下跌了。在这之前有消息称,长江存储原厂闪存正式开始涨价,幅度大约3-5%,比如256G已经涨价4-5美元(约合人民币28-35元)。 对于当前的情况,供应链表示,随着头部大厂减产越来越密集,同时叠加AI对存储的需求激增,这会在短期拉升SSD等存储的价格,所以这对于厂商而言是好事,但是涨价的幅度到底有多高,最终还是要看市场的反馈了。 此外,据韩媒《Pulse》
S
深科技
16
9
26
36.34
不见利就追
公社达人
2023-05-23 13:23:24
天风·能源 | 聚焦铁水联运:透过港口看煤炭市场新格局
短期内寻求产能或化石能源的增加只是权宜之计,长期来看,提升可再生能源的利用是解决对化石能源的依赖困境的一条关键路径,并进而破解资源终将枯竭的困扰。煤炭能源供需的持续紧平衡带来的是煤炭价格的持续高位与企业利润率的持续高位。高利润强现金流之下,煤炭行业的盈利周期更长,资本投入后的回报也更加稳定。 1、区域失衡与“公转铁”,带来铁路运输新挑战:通过产能分布情况与供给侧改革前后对比看,除华北、西北地区以外,其他地区煤炭基本处于净调入状态,区域内供给不足,对晋陕蒙地区煤炭依赖度提高,“西煤东用、北煤南用”
S
中煤能源
S
山西焦煤
0
2
1
7.04
不见利就追
公社达人
2023-05-23 13:21:14
天风·医药 | 周观点: 高景气度下持续紧抓中药主线机会
重视行业高景气度下中药板块事件及主题催化,业绩趋势向好下持续紧抓中药板块中长线机会。进入一季报后业绩真空期,板块行情对于外部催化因素反映将更为显著,我们在4月2日报告《周观点:以策略思维看中药投资的三个阶段》观点鲜明提出中药板块业绩趋势向好,我们认为行业高景气度下板块有望演绎估值扩张逻辑,要持续重视板块中长线机会。 行业动态: 5月19日,全国中成药集采发布正式文件,16个采购组42个产品30个联盟地区的报量公布;此外,拟中选降幅要求略有调整,直接拟中选规则从征求意见稿的报价代表品报价降幅大于4
S
贵州三力
S
太极集团
5
1
2
2.60
不见利就追
公社达人
2023-05-23 11:34:57
【华创食饮】安井食品:奋楫笃行,扬帆起航——股东大会调研反馈报告
事项 近期我们参加安井食品2022年度股东大会,会上公司领导就锁鲜装规划、预制菜进展和市场普遍关心的问题等进行统一回答,核心反馈与投资建议更新如下: 评论 优化产品布局,重点发力高端,主业增长动力充足。B端方面,公司今年正式推出高端产品—丸之尊散装系列,过去仅有鱼籽包、蟹味宝、龙虾球等个别单品,销售额在大几个亿,今年将作为第一战略重点推进,除包装更新升级外,还计划推出潮汕牛肉丸、咸蛋黄虾球、芝士鱼豆腐等新品,预计将产品矩阵扩充至10个以上,且丸之尊在定价及陈列上预计与传统散装形成明显区隔,通过更
S
安井食品
0
0
0
2.09
不见利就追
公社达人
2023-05-22 16:23:41
虚拟电厂:新型电力系统蓝海,产业格局全景解析
随着能源转型深入,伴随着新能源高比例接入电网,带来巨大调峰调频压力,虚拟电厂应运而生。 虚拟电厂是一种新型电力系统,可对大规模新能源电力进行高效利用,是电力行业未来极具潜力的发展方向。 当前我国虚拟电厂尚处于初期发展阶段。 随着 “双碳”政策的推进,虚拟电厂发展有着较为 确定的市场空间。分布式能源和储能的建设稳定带动虚拟电厂市场规模的扩大,供需两侧发展空间广阔。 虚拟电厂示意图: 资料来源:国网上海经研院 01 虚拟电厂行业概览 虚拟电厂(Virtual PowerPlant,VPP)是一套能源
S
恒实科技
S
国网信通
141
53
114
141.91
不见利就追
公社达人
2023-05-22 12:26:36
【华创食饮|最新】大众品:弱复苏下的板块亮点
近期思考:弱复苏验证下近期板块持续回调,不过机会并不缺乏,一是性价比品类需求较好,二是全年复苏方向明确,充分回落后安全边际已打开。我们在此前报告中判断行情驱动逐步由预期转向现实业绩,但是3月以来经济数据、微观需求恢复均低于预期,如礼赠品类节后补库并未发生、餐饮人流恢复明显但是客单价承压。故阶段性来看,一方面牛奶、软饮料等低价高频品类需求韧性更佳,另一方面量贩零食/锁鲜装等提供更高性价比的品类放量较好。但展望全年,经济逐步回暖趋势在,二季度起低基数下有望逐季改善,且近期股东会调研反馈企业信心和动作
S
伊利股份
1
1
2
4.32
不见利就追
公社达人
2023-05-22 12:26:28
曼恩斯特·深度 | 涂布模头王者,第二成长空间广阔【天风电新】
公司定位:曼恩斯特是国内涂布模头的细分赛道龙头,主要产品包括高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件等。 我们认为公司的成长逻辑在于: 1)目前模头国产化率低(仅3-4成国产化),新增模头国产化率有较大提升空间(有望实现全部国产化替代); 2)存量模头替换占比越来越高(2022年替换需求占20%,2023年提升至30-40%); 3)双层模头/自动化闭环控制模头等渗透率提升(从目前占2-3成有望提升至5成左右),模头单位价值量持续提升(新型模头价值量是普通模头两倍); 4)涂布设备端,公司致力于
S
曼恩斯特
1
2
4
3.80
不见利就追
公社达人
2023-05-22 12:26:19
存储芯片走向何方?
CMOS 逻辑和存储器共同构成了半导体器件生产的绝大部分。本文考虑的内存类型是 DRAM 和非易失性内存 (NVM)。重点是商品、独立芯片,因为这些芯片往往会推动内存技术。然而,嵌入式存储芯片预计将遵循与商品存储芯片相同的趋势,通常会有一些时间滞后。对于 DRAM 和 NVM,都考虑了详细的技术要求和潜在的解决方案。 DRAM的发展方向 对于 DRAM,主要目标是继续将 1T-1C 单元的封装尺寸扩大到 4F2 的实际极限。挑战在于垂直晶体管结构、高 κ 电介质以提高电容密度,同时保持低泄漏。一
S
江波龙
1
2
5
10.50
不见利就追
公社达人
2023-05-22 12:26:04
天风策略刘晨明:TMT调整的幅度和时间够了吗?
TMT板块新一轮大周期支撑主要来自于两个方面:一方面,周期出清,全球半导体周期大概率在今年下半年见底;另一方面,创新周期叠加,AI赋予新的创新动能。后续拥挤度消化充分后,可以重点关注半导体周期回归以及AI产业周期支撑下基本面预期改善较强的方向。 1. 在3月下旬TMT板块成交额占比达到19-20年高点后,我们在《3月极简复盘:十张图看关键变化&核心逻辑》中提示,TMT板块内部阶段性进入到轮动补涨、冲刺阶段,这个过程可能持续几周到一个月,随后在4月中旬开始,TMT部分板块超额收益见顶,对应拥挤度也
S
贵州茅台
6
3
14
13.54
上一页
1
25
26
27
28
29
85
下一页
前往
页
不见利就追
公社达人
2023-05-26 07:40:37
王胜对话洪灝:今年行情四不像,数字经济和央企价值重估非常亮,AI大部分环节没有业绩
核心观点: 1、今年房地产股票是分化的一年,我们要更多关注有做定增的、诉求比较强烈、跟二级市场沟通比较积极的一部分公司。 2、今年的行情四不像,既没有大盘也没有小盘,既没有价值也没有成长,它是一个混合型的、野蛮生长的、存量博弈的局面,但是数字经济还有国企估值的重估是两个非常亮的主题。 3、这一轮的市场可能是在做一个存量博弈,过去几年好的东西今年不行。背后数据财政、股权财政本质也是对中国经济转型的预期,大家在摸索一条中国经济转型之路,它体现在股票市场上就是极端分化的结果。 4、如果赚钱效应持续累积
S
贵州茅台
12
3
6
7.96
不见利就追
公社达人
2023-05-25 12:59:52
TOPCon 电池产业格局全景解析
光伏产业链的发展本质是技术驱动降本增效。 电池片技术的选用与下游电池的性能以及成本有着极为紧密的联系,其中又以光电转换效率的相对提升对于终端的发电成本控制更为有效。 随着P型电池接近理论效率极限,N型电池技术将成为未来发展的方向。 光伏电池技术分类: 资料来源:中国光伏技术发展报告 P型电池传统单晶和多晶电池主要技术路线为铝背场技术(AL-BSF),目前主流的P型单晶电池技术为PERC电池技术,该技术制造工艺简单、成本低。 2021-2030年各种电池技术平均转换效率变化趋势: N型电池具有转换
S
钧达股份
S
晶科能源
122
60
102
120.06
不见利就追
公社达人
2023-05-25 08:07:09
英伟达:利好啥?
AI时代的增量:算力服务器 服务器的构成:三合一 时代最大的增量:算力服务器 = 1 + 2 + 3 1: AI芯片(GPU) 2:存储芯片(HBM) 3:800G高速光模块
1
2
3
4.19
不见利就追
公社达人
2023-05-25 08:04:56
AI热潮意外给力!英伟达Q1收入优于预期,指引较预期高53%,盘后涨近30%创新高
一季度英伟达营收同比下降13%,降幅几乎为市场预期和四季度降幅的一半;AI芯片所在数据中心业务的营收创历史新高,保持10%以上同比增速,游戏业务继续下滑,但收入较预期高13%;二季度营收指引不降反增,同比增近33%。业绩电话会上英伟达称,众多云公司竞相部署AI芯片,其锁定了数据中心芯片的大幅增长,计划下半年大幅增加供应。 人工智能(AI)的热潮比华尔街预料的更给力,AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达过去一个季度得到AI芯片相关业务支持,总收入明显高于预期,本季度的收入指引远高于市场预期。 财报公布
S
英伟达公司
35
37
72
81.43
不见利就追
公社达人
2023-05-25 07:35:44
达利欧:5年后,世界会完全不同
核心观点: 1、硅谷银行相关问题,不仅仅是一个区域性银行的问题,它影响了一些有不良资产负债错配的机构,但不会影响那些没有这种错配的机构。世界已经获得了杠杆化的长期金融资产。 换句话说,这不仅仅是债券,还有其他金融资产,以低廉的利率借钱并购买这些金融资产。这是一个资产负债表类型的问题。 2、我们面临着严重的供需失衡。很难将利率保持在足够高的水平,既能让债权人受益,又不会伤害债务人。因此,我们看到他们必须降低信贷需求。但如果你保持这个利率,比如说实际利率为1%或1.5%。那么这将产生非常紧缩的信贷条
S
贵州茅台
1
1
3
6.37
不见利就追
公社达人
2023-05-24 18:36:32
美光是谁?为何被封?
日前,网信中国发表信息表示,网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。 审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。 在当前环境下发布这样一个新闻,无疑在行业中掷下了一枚重磅炸弹。 美光是谁? 作为美国存储的“独苗”,美光在全球存储行业中都有着举足轻重的地位。 资
S
江波龙
0
2
7
5.78
不见利就追
公社达人
2023-05-24 18:34:13
存储器要全面涨价!
5月24日消息,SSD或许将迎来全面的涨价,至少行业厂商都已经开始行动了。 随着其他品牌NAND闪存的价格逐步小幅拉升,长江存储也不愿意继续下跌了。在这之前有消息称,长江存储原厂闪存正式开始涨价,幅度大约3-5%,比如256G已经涨价4-5美元(约合人民币28-35元)。 对于当前的情况,供应链表示,随着头部大厂减产越来越密集,同时叠加AI对存储的需求激增,这会在短期拉升SSD等存储的价格,所以这对于厂商而言是好事,但是涨价的幅度到底有多高,最终还是要看市场的反馈了。 此外,据韩媒《Pulse》
S
深科技
16
9
26
36.34
不见利就追
公社达人
2023-05-23 13:23:24
天风·能源 | 聚焦铁水联运:透过港口看煤炭市场新格局
短期内寻求产能或化石能源的增加只是权宜之计,长期来看,提升可再生能源的利用是解决对化石能源的依赖困境的一条关键路径,并进而破解资源终将枯竭的困扰。煤炭能源供需的持续紧平衡带来的是煤炭价格的持续高位与企业利润率的持续高位。高利润强现金流之下,煤炭行业的盈利周期更长,资本投入后的回报也更加稳定。 1、区域失衡与“公转铁”,带来铁路运输新挑战:通过产能分布情况与供给侧改革前后对比看,除华北、西北地区以外,其他地区煤炭基本处于净调入状态,区域内供给不足,对晋陕蒙地区煤炭依赖度提高,“西煤东用、北煤南用”
S
中煤能源
S
山西焦煤
0
2
1
7.04
不见利就追
公社达人
2023-05-23 13:21:14
天风·医药 | 周观点: 高景气度下持续紧抓中药主线机会
重视行业高景气度下中药板块事件及主题催化,业绩趋势向好下持续紧抓中药板块中长线机会。进入一季报后业绩真空期,板块行情对于外部催化因素反映将更为显著,我们在4月2日报告《周观点:以策略思维看中药投资的三个阶段》观点鲜明提出中药板块业绩趋势向好,我们认为行业高景气度下板块有望演绎估值扩张逻辑,要持续重视板块中长线机会。 行业动态: 5月19日,全国中成药集采发布正式文件,16个采购组42个产品30个联盟地区的报量公布;此外,拟中选降幅要求略有调整,直接拟中选规则从征求意见稿的报价代表品报价降幅大于4
S
贵州三力
S
太极集团
5
1
2
2.60
不见利就追
公社达人
2023-05-23 11:34:57
【华创食饮】安井食品:奋楫笃行,扬帆起航——股东大会调研反馈报告
事项 近期我们参加安井食品2022年度股东大会,会上公司领导就锁鲜装规划、预制菜进展和市场普遍关心的问题等进行统一回答,核心反馈与投资建议更新如下: 评论 优化产品布局,重点发力高端,主业增长动力充足。B端方面,公司今年正式推出高端产品—丸之尊散装系列,过去仅有鱼籽包、蟹味宝、龙虾球等个别单品,销售额在大几个亿,今年将作为第一战略重点推进,除包装更新升级外,还计划推出潮汕牛肉丸、咸蛋黄虾球、芝士鱼豆腐等新品,预计将产品矩阵扩充至10个以上,且丸之尊在定价及陈列上预计与传统散装形成明显区隔,通过更
S
安井食品
0
0
0
2.09
不见利就追
公社达人
2023-05-22 16:23:41
虚拟电厂:新型电力系统蓝海,产业格局全景解析
随着能源转型深入,伴随着新能源高比例接入电网,带来巨大调峰调频压力,虚拟电厂应运而生。 虚拟电厂是一种新型电力系统,可对大规模新能源电力进行高效利用,是电力行业未来极具潜力的发展方向。 当前我国虚拟电厂尚处于初期发展阶段。 随着 “双碳”政策的推进,虚拟电厂发展有着较为 确定的市场空间。分布式能源和储能的建设稳定带动虚拟电厂市场规模的扩大,供需两侧发展空间广阔。 虚拟电厂示意图: 资料来源:国网上海经研院 01 虚拟电厂行业概览 虚拟电厂(Virtual PowerPlant,VPP)是一套能源
S
恒实科技
S
国网信通
141
53
114
141.91
不见利就追
公社达人
2023-05-22 12:26:36
【华创食饮|最新】大众品:弱复苏下的板块亮点
近期思考:弱复苏验证下近期板块持续回调,不过机会并不缺乏,一是性价比品类需求较好,二是全年复苏方向明确,充分回落后安全边际已打开。我们在此前报告中判断行情驱动逐步由预期转向现实业绩,但是3月以来经济数据、微观需求恢复均低于预期,如礼赠品类节后补库并未发生、餐饮人流恢复明显但是客单价承压。故阶段性来看,一方面牛奶、软饮料等低价高频品类需求韧性更佳,另一方面量贩零食/锁鲜装等提供更高性价比的品类放量较好。但展望全年,经济逐步回暖趋势在,二季度起低基数下有望逐季改善,且近期股东会调研反馈企业信心和动作
S
伊利股份
1
1
2
4.32
不见利就追
公社达人
2023-05-22 12:26:28
曼恩斯特·深度 | 涂布模头王者,第二成长空间广阔【天风电新】
公司定位:曼恩斯特是国内涂布模头的细分赛道龙头,主要产品包括高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件等。 我们认为公司的成长逻辑在于: 1)目前模头国产化率低(仅3-4成国产化),新增模头国产化率有较大提升空间(有望实现全部国产化替代); 2)存量模头替换占比越来越高(2022年替换需求占20%,2023年提升至30-40%); 3)双层模头/自动化闭环控制模头等渗透率提升(从目前占2-3成有望提升至5成左右),模头单位价值量持续提升(新型模头价值量是普通模头两倍); 4)涂布设备端,公司致力于
S
曼恩斯特
1
2
4
3.80
不见利就追
公社达人
2023-05-22 12:26:19
存储芯片走向何方?
CMOS 逻辑和存储器共同构成了半导体器件生产的绝大部分。本文考虑的内存类型是 DRAM 和非易失性内存 (NVM)。重点是商品、独立芯片,因为这些芯片往往会推动内存技术。然而,嵌入式存储芯片预计将遵循与商品存储芯片相同的趋势,通常会有一些时间滞后。对于 DRAM 和 NVM,都考虑了详细的技术要求和潜在的解决方案。 DRAM的发展方向 对于 DRAM,主要目标是继续将 1T-1C 单元的封装尺寸扩大到 4F2 的实际极限。挑战在于垂直晶体管结构、高 κ 电介质以提高电容密度,同时保持低泄漏。一
S
江波龙
1
2
5
10.50
不见利就追
公社达人
2023-05-22 12:26:04
天风策略刘晨明:TMT调整的幅度和时间够了吗?
TMT板块新一轮大周期支撑主要来自于两个方面:一方面,周期出清,全球半导体周期大概率在今年下半年见底;另一方面,创新周期叠加,AI赋予新的创新动能。后续拥挤度消化充分后,可以重点关注半导体周期回归以及AI产业周期支撑下基本面预期改善较强的方向。 1. 在3月下旬TMT板块成交额占比达到19-20年高点后,我们在《3月极简复盘:十张图看关键变化&核心逻辑》中提示,TMT板块内部阶段性进入到轮动补涨、冲刺阶段,这个过程可能持续几周到一个月,随后在4月中旬开始,TMT部分板块超额收益见顶,对应拥挤度也
S
贵州茅台
6
3
14
13.54
上一页
1
25
26
27
28
29
85
下一页
前往
页
75
关注
9107
粉丝
18267.38
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87