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超短与趋势短做结合

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公社达人

2023-04-25 13:32:08

液冷数据中心产业链全景图

截至2022年年底，全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过25%，存力总规模超过1000EB。其中，智能算力规模不断扩大，占比提升至40%以上。人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进，导致高性能计算集群对于散热的要求提升。当前风冷散热已趋于能力天花板，传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。液冷散热将凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为主流。目前，全球高密

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2023-04-24 15:25:31

明天该弹了？

明天是不是该来一个小反弹了？反弹后是再次冲向前高？还是向下再次触碰以前多次未破的箱底？您的看法怎样？请在评论区留言讨论！

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2.66
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公社达人

2023-04-24 12:38:25

云游戏：人工智能关键落地场景，产业链全景解析

云游戏高度依赖云计算、大数据、人工智能等信息技术，作为大模型落地的关键应用场景，有望成为AIGC发展过程中最大的受益领域之一。当前人工智能新一轮技术能力的升级，使云游戏迎来了黄金发展时期，云计算技术快速渗透，云端实时计算能力大幅提升。 IHS Markit基于全球16家云游戏服务的表现预计，未来三到五年云游戏产业将进入快速成长期，云游戏原生产品将会带来更大的发展。根据中国信通院，2022年，中国云游戏市场收入达79.2亿元，2025年将达342.8亿元，三年CAGR为63.0%，略高于全球云

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2023-04-24 10:07:05

【华创食饮】紫燕食品：营收稳健增长，成本红利释放

事项公司公布2022年报及2023年一季报，2022全年实现营收36.03亿元，同比+16.5%；归母净利润2.22亿元，同比-32.3%，扣非归母净利润1.81亿元，同比-33.2%。单Q4实现收入8.60亿元，同比+19.8%；归母净利润-0.06亿元。23Q1实现营收7.55亿元，同比+13.8%；归母净利润0.45亿元，同比+60.3%；扣非归母净利润0.34亿元，同比+60.4%。公司拟每股派发现金0.75元（含税）。评论 22年营收逆势较快增长，23Q1拓店节奏、单店恢复趋势向好

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紫燕食品

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1.86
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公社达人

2023-04-24 10:06:01

【华创食饮】东鹏饮料：盈利高增看全年，预期低点迎良机

事项公司发布2022年年报及2023年一季报。22年公司实现总营收85.05亿元，同比+21.89%，归母净利润14.41亿元，同比+20.75%，扣非归母净利润13.52亿元，同比+24.69%。其中，单Q4营收18.61亿元，同比+31.28%，归母净利润2.75亿元，同比+39.65%，扣非归母净利2.88亿元，同比+142.48%。23Q1实现总营收24.91亿元，同比+24.14%，归母净利润4.97亿元，同比+44.27%，扣非归母净利润4.53亿元，同比+36.86%，Q1业绩靠

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东鹏饮料

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公社达人

2023-04-23 17:30:26

超算：“AI军备竞赛”王炸，产业格局深度梳理

近日，科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会，会议发起成立了国家超算互联网联合体。科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力一体化运营，支撑数字中国建设“高速路”。超算互联网是用互联网思维运营超算，将全国众多超算中心通过算力网络连接起来，构建一体化算力服务平台，解决当前亟待突破的现有单体超算中心运营模式，以应对算力设施分布不均衡、接口不统一、应用软件自主研发和推广不足等问题。当前人工智能新一轮浪潮爆发，超级算力作为“AI军备竞赛”皇冠上的明珠重要性凸显。随着多

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海光信息
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景嘉微

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公社达人

2023-04-22 13:20:11

达利欧：世界处于危险边缘，面临三个剧变

核心观点： 1、有些事情会引领全球的改变，尤其像是通货膨胀等等这些他们都是动态调整，我们看到政府也会随着这些经济的情况来去宽松化或者紧缩货币政策或者利息，这又是另外一个动态。目前世界经济以美国为首，美国出台的相关政策会影响世界各国其他经济体所出台的经济政策，这正是我们的第三条动态结果。 2、70年代有一波很大的通货膨胀。当时大家觉得这个通货膨胀会一直存在，它不可能会终结，实际上却不是如此。我们可以看到每个十年就是一个反转的开始，对通货膨胀也是这样。 3、在我看来，世界正处于一个危险的边缘，并且

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公社达人

2023-04-22 09:55:17

【华创食饮】燕京啤酒：复兴在途，正循环延展

事项公司发布2023年一季报，2023年Q1公司实现营业总收入35.26亿元，同增13.74%；实现归母净利润6456.4万元，去年同期约86万元；实现扣非归母净利润5648.6万元，去年同期-2484.6万元。评论 U8销量高增50%，吨价微增预计系货折延续等因素所致。量价拆分看，2023年Q1公司实现啤酒销量96.31万千升，同增12.80%，结合渠道反馈预计其中U8销量同增50%，放量势能保持强劲。但公司23Q1吨价约同增0.83%至3661元/千升，我们认为原因有二，一是23Q1公司

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燕京啤酒

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公社达人

2023-04-22 09:54:24

【华创食饮】天润乳业：盈利超出预期，整合疆内资源

事项天润乳业发布2023年一季报。23Q1公司实现营收6.31亿元，同比+16.26%；归母净利润5498万元，同比+55.58%；扣非归母净利润4891万元，同比+53.37%；销售回款6.49亿，同增14.37%，经营性现金流净额为5904万元，相比去年同期的-5019万元，实现大幅转正。评论 Q1疆外重回高增，驱动营收表现稳健。分地区看，23Q1疆内/疆外实现收入3.74/2.56亿元，分别同比+8.1%/+30.2%，随着供应链恢复常态，公司营收增速明显改善，疆外市场重回高增，驱动整

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天润乳业

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公社达人

2023-04-22 09:50:54

多看一看，多想一想，坚持理性思考，进行科学决策，以免出现“羊群式”跟风踩踏

【经济日报：对股市造谣者“零容忍”】财联社4月22日电，经济日报文章指出，A股历史上第一起投资者针对造谣者的维权案件揭开序幕。近日，长春高新投资者起诉造谣者案正式在南京市鼓楼区人民法院开庭审理，被业内称为“股市谣言第一案”。资金安全向来最容易牵动投资者心弦。回头看，股市谣言大多制作拙劣，既无权威信源，也不符合逻辑情理，禁不起仔细推敲，但由于击中了股民的切身利益，很容易就使人信了、慌了、乱了。这也提醒投资者，对于各种股市“杂音”，不妨多看一看，多想一想，坚持理性思考，进行科学决策，以免出现“羊群式

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公社达人

2023-04-22 09:47:33

【天风军工】核心推荐-中航西飞：23Q1归母净利润预增41~65%，盈利能力拐点可期

事件：4月17日，公司发布2022年年度报告增值税改革致22年业绩承压，23Q1归母净利润+41%~65%，盈利能力拐点可期 2023年Q1公司预计实现归母净利润2.18~2.55亿元，同比+41~65%，预计实现扣非归母净利润2.01~2.38亿元，同比+33%~57%，主要原因为航空产品产量增加，营收拐点显著体现。 2022年公司实现营业收入376.6亿元，同比+15.17%，实现归母净利润5.23亿元，同比-19.84%，实现扣非归母净利润4.18亿元，同比-26.33%，主要原因为本期

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中航西飞

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公社达人

2023-04-22 09:46:09

【天风军工】核心推荐-中航沈飞：战机制造+维修一体化龙头平台盈利能力持续提升

事件：4月17日，公司发布2022年年度报告 22年归母净利润+34.55%，净利率达5.56%创历史新高，盈利能力持续提升 2022年公司实现收入415.98亿元，同比+19.93%；归母净利润23.05亿元，同比+34.55%；扣非归母净利润21.92亿元，同比+37.07%，经营业绩实现快速增长。期末公司合同负债达221.09亿元，相较三季度末增加88.61亿元。 2022年公司实现销售毛利率9.95%，同比+0.19pcts，实现净利率5.56%，同比+0.62pcts(调整后)，均达历

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中航沈飞

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公社达人

2023-04-22 09:44:32

戴康：A股要买中特估、数字经济AI，港股还有20%收益，中资股今年积极配

核心观点： 1.港股这一轮是个万点行情，目前处于牛市第二阶段——千金难买牛回头， A股是一个修复市，今年应该积极布局、积极配置。 2、今年在A股的配置上，最重要的一个字叫“变”，两个字叫“反转”，我们要采取和过去三年不一样的投资策略，今年要买三个反转。第一个反转是政策反转，目前浮出水面的是两个重要的方向——中特估央国企重估、数字经济AI。中特估最看好的是电力、通信运营商、交运。数字经济AI首推上游的算力，包括AI芯片、服务器、交换机、光模块、光芯片这些。第二个反转是困境反转，大家不要对当前中

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2023-04-21 14:37:41

还是那两根线，还是那个箱体

此时还是唱空城计为好！不见利就追公社达人 2023-04-12 13:27:55 此时还是唱空城计为好！（来自韭研公社APP）君子不立危墙之下不见利就追公社达人 2023-04-13 13:35:31 昨天的发文您看到了吗？鱼尾刺多，今天卡喉了吗？（来自韭研公社APP）

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2023-04-20 17:02:39

李超：四大因素逆转，股市已进入牛市状态，重点关注中特估

核心观点： 1、影响去年股票市场调整的四大宏观因素都已经出现了系统性的逆转：俄乌战争逐渐走向动态均衡，美联储加息也进入尾声，房地产新发展模式进入逐渐明朗化的过程，最后一个是疫后经济已经开始修复。 2、4个大的不确定因素都出现翻转的时候，实际上股市已经进入一个牛市状态，只是大家感受没那么深刻，还没有形成太强的赚钱效应。 3、要重点关注核心资产就是中特估，当指数起来之后，散户看到赚钱效应有可能就会进来，形成快牛的格局。 4、黄金我们还是比较看好，一个是风险比较多，欧债危机有可能会推动，再加上美元贬值

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液冷数据中心产业链全景图

截至2022年年底，全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过25%，存力总规模超过1000EB。其中，智能算力规模不断扩大，占比提升至40%以上。人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进，导致高性能计算集群对于散热的要求提升。当前风冷散热已趋于能力天花板，传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。液冷散热将凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为主流。目前，全球高密

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明天该弹了？

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云游戏：人工智能关键落地场景，产业链全景解析

云游戏高度依赖云计算、大数据、人工智能等信息技术，作为大模型落地的关键应用场景，有望成为AIGC发展过程中最大的受益领域之一。当前人工智能新一轮技术能力的升级，使云游戏迎来了黄金发展时期，云计算技术快速渗透，云端实时计算能力大幅提升。 IHS Markit基于全球16家云游戏服务的表现预计，未来三到五年云游戏产业将进入快速成长期，云游戏原生产品将会带来更大的发展。根据中国信通院，2022年，中国云游戏市场收入达79.2亿元，2025年将达342.8亿元，三年CAGR为63.0%，略高于全球云

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【华创食饮】紫燕食品：营收稳健增长，成本红利释放

事项公司公布2022年报及2023年一季报，2022全年实现营收36.03亿元，同比+16.5%；归母净利润2.22亿元，同比-32.3%，扣非归母净利润1.81亿元，同比-33.2%。单Q4实现收入8.60亿元，同比+19.8%；归母净利润-0.06亿元。23Q1实现营收7.55亿元，同比+13.8%；归母净利润0.45亿元，同比+60.3%；扣非归母净利润0.34亿元，同比+60.4%。公司拟每股派发现金0.75元（含税）。评论 22年营收逆势较快增长，23Q1拓店节奏、单店恢复趋势向好

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【华创食饮】东鹏饮料：盈利高增看全年，预期低点迎良机

事项公司发布2022年年报及2023年一季报。22年公司实现总营收85.05亿元，同比+21.89%，归母净利润14.41亿元，同比+20.75%，扣非归母净利润13.52亿元，同比+24.69%。其中，单Q4营收18.61亿元，同比+31.28%，归母净利润2.75亿元，同比+39.65%，扣非归母净利2.88亿元，同比+142.48%。23Q1实现总营收24.91亿元，同比+24.14%，归母净利润4.97亿元，同比+44.27%，扣非归母净利润4.53亿元，同比+36.86%，Q1业绩靠

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超算：“AI军备竞赛”王炸，产业格局深度梳理

近日，科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会，会议发起成立了国家超算互联网联合体。科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力一体化运营，支撑数字中国建设“高速路”。超算互联网是用互联网思维运营超算，将全国众多超算中心通过算力网络连接起来，构建一体化算力服务平台，解决当前亟待突破的现有单体超算中心运营模式，以应对算力设施分布不均衡、接口不统一、应用软件自主研发和推广不足等问题。当前人工智能新一轮浪潮爆发，超级算力作为“AI军备竞赛”皇冠上的明珠重要性凸显。随着多

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达利欧：世界处于危险边缘，面临三个剧变

核心观点： 1、有些事情会引领全球的改变，尤其像是通货膨胀等等这些他们都是动态调整，我们看到政府也会随着这些经济的情况来去宽松化或者紧缩货币政策或者利息，这又是另外一个动态。目前世界经济以美国为首，美国出台的相关政策会影响世界各国其他经济体所出台的经济政策，这正是我们的第三条动态结果。 2、70年代有一波很大的通货膨胀。当时大家觉得这个通货膨胀会一直存在，它不可能会终结，实际上却不是如此。我们可以看到每个十年就是一个反转的开始，对通货膨胀也是这样。 3、在我看来，世界正处于一个危险的边缘，并且

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【华创食饮】燕京啤酒：复兴在途，正循环延展

事项公司发布2023年一季报，2023年Q1公司实现营业总收入35.26亿元，同增13.74%；实现归母净利润6456.4万元，去年同期约86万元；实现扣非归母净利润5648.6万元，去年同期-2484.6万元。评论 U8销量高增50%，吨价微增预计系货折延续等因素所致。量价拆分看，2023年Q1公司实现啤酒销量96.31万千升，同增12.80%，结合渠道反馈预计其中U8销量同增50%，放量势能保持强劲。但公司23Q1吨价约同增0.83%至3661元/千升，我们认为原因有二，一是23Q1公司

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【华创食饮】天润乳业：盈利超出预期，整合疆内资源

事项天润乳业发布2023年一季报。23Q1公司实现营收6.31亿元，同比+16.26%；归母净利润5498万元，同比+55.58%；扣非归母净利润4891万元，同比+53.37%；销售回款6.49亿，同增14.37%，经营性现金流净额为5904万元，相比去年同期的-5019万元，实现大幅转正。评论 Q1疆外重回高增，驱动营收表现稳健。分地区看，23Q1疆内/疆外实现收入3.74/2.56亿元，分别同比+8.1%/+30.2%，随着供应链恢复常态，公司营收增速明显改善，疆外市场重回高增，驱动整

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多看一看，多想一想，坚持理性思考，进行科学决策，以免出现“羊群式”跟风踩踏

【经济日报：对股市造谣者“零容忍”】财联社4月22日电，经济日报文章指出，A股历史上第一起投资者针对造谣者的维权案件揭开序幕。近日，长春高新投资者起诉造谣者案正式在南京市鼓楼区人民法院开庭审理，被业内称为“股市谣言第一案”。资金安全向来最容易牵动投资者心弦。回头看，股市谣言大多制作拙劣，既无权威信源，也不符合逻辑情理，禁不起仔细推敲，但由于击中了股民的切身利益，很容易就使人信了、慌了、乱了。这也提醒投资者，对于各种股市“杂音”，不妨多看一看，多想一想，坚持理性思考，进行科学决策，以免出现“羊群式

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【天风军工】核心推荐-中航西飞：23Q1归母净利润预增41~65%，盈利能力拐点可期

事件：4月17日，公司发布2022年年度报告增值税改革致22年业绩承压，23Q1归母净利润+41%~65%，盈利能力拐点可期 2023年Q1公司预计实现归母净利润2.18~2.55亿元，同比+41~65%，预计实现扣非归母净利润2.01~2.38亿元，同比+33%~57%，主要原因为航空产品产量增加，营收拐点显著体现。 2022年公司实现营业收入376.6亿元，同比+15.17%，实现归母净利润5.23亿元，同比-19.84%，实现扣非归母净利润4.18亿元，同比-26.33%，主要原因为本期

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【天风军工】核心推荐-中航沈飞：战机制造+维修一体化龙头平台盈利能力持续提升

事件：4月17日，公司发布2022年年度报告 22年归母净利润+34.55%，净利率达5.56%创历史新高，盈利能力持续提升 2022年公司实现收入415.98亿元，同比+19.93%；归母净利润23.05亿元，同比+34.55%；扣非归母净利润21.92亿元，同比+37.07%，经营业绩实现快速增长。期末公司合同负债达221.09亿元，相较三季度末增加88.61亿元。 2022年公司实现销售毛利率9.95%，同比+0.19pcts，实现净利率5.56%，同比+0.62pcts(调整后)，均达历

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戴康：A股要买中特估、数字经济AI，港股还有20%收益，中资股今年积极配

核心观点： 1.港股这一轮是个万点行情，目前处于牛市第二阶段——千金难买牛回头， A股是一个修复市，今年应该积极布局、积极配置。 2、今年在A股的配置上，最重要的一个字叫“变”，两个字叫“反转”，我们要采取和过去三年不一样的投资策略，今年要买三个反转。第一个反转是政策反转，目前浮出水面的是两个重要的方向——中特估央国企重估、数字经济AI。中特估最看好的是电力、通信运营商、交运。数字经济AI首推上游的算力，包括AI芯片、服务器、交换机、光模块、光芯片这些。第二个反转是困境反转，大家不要对当前中

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还是那两根线，还是那个箱体

此时还是唱空城计为好！不见利就追公社达人 2023-04-12 13:27:55 此时还是唱空城计为好！（来自韭研公社APP）君子不立危墙之下不见利就追公社达人 2023-04-13 13:35:31 昨天的发文您看到了吗？鱼尾刺多，今天卡喉了吗？（来自韭研公社APP）

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李超：四大因素逆转，股市已进入牛市状态，重点关注中特估

核心观点： 1、影响去年股票市场调整的四大宏观因素都已经出现了系统性的逆转：俄乌战争逐渐走向动态均衡，美联储加息也进入尾声，房地产新发展模式进入逐渐明朗化的过程，最后一个是疫后经济已经开始修复。 2、4个大的不确定因素都出现翻转的时候，实际上股市已经进入一个牛市状态，只是大家感受没那么深刻，还没有形成太强的赚钱效应。 3、要重点关注核心资产就是中特估，当指数起来之后，散户看到赚钱效应有可能就会进来，形成快牛的格局。 4、黄金我们还是比较看好，一个是风险比较多，欧债危机有可能会推动，再加上美元贬值

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液冷数据中心产业链全景图

截至2022年年底，全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过25%，存力总规模超过1000EB。其中，智能算力规模不断扩大，占比提升至40%以上。人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进，导致高性能计算集群对于散热的要求提升。当前风冷散热已趋于能力天花板，传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。液冷散热将凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为主流。目前，全球高密

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明天该弹了？

明天是不是该来一个小反弹了？反弹后是再次冲向前高？还是向下再次触碰以前多次未破的箱底？您的看法怎样？请在评论区留言讨论！

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公社达人

2023-04-24 12:38:25

云游戏：人工智能关键落地场景，产业链全景解析

云游戏高度依赖云计算、大数据、人工智能等信息技术，作为大模型落地的关键应用场景，有望成为AIGC发展过程中最大的受益领域之一。当前人工智能新一轮技术能力的升级，使云游戏迎来了黄金发展时期，云计算技术快速渗透，云端实时计算能力大幅提升。 IHS Markit基于全球16家云游戏服务的表现预计，未来三到五年云游戏产业将进入快速成长期，云游戏原生产品将会带来更大的发展。根据中国信通院，2022年，中国云游戏市场收入达79.2亿元，2025年将达342.8亿元，三年CAGR为63.0%，略高于全球云

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2023-04-24 10:07:05

【华创食饮】紫燕食品：营收稳健增长，成本红利释放

事项公司公布2022年报及2023年一季报，2022全年实现营收36.03亿元，同比+16.5%；归母净利润2.22亿元，同比-32.3%，扣非归母净利润1.81亿元，同比-33.2%。单Q4实现收入8.60亿元，同比+19.8%；归母净利润-0.06亿元。23Q1实现营收7.55亿元，同比+13.8%；归母净利润0.45亿元，同比+60.3%；扣非归母净利润0.34亿元，同比+60.4%。公司拟每股派发现金0.75元（含税）。评论 22年营收逆势较快增长，23Q1拓店节奏、单店恢复趋势向好

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紫燕食品

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1.86
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公社达人

2023-04-24 10:06:01

【华创食饮】东鹏饮料：盈利高增看全年，预期低点迎良机

事项公司发布2022年年报及2023年一季报。22年公司实现总营收85.05亿元，同比+21.89%，归母净利润14.41亿元，同比+20.75%，扣非归母净利润13.52亿元，同比+24.69%。其中，单Q4营收18.61亿元，同比+31.28%，归母净利润2.75亿元，同比+39.65%，扣非归母净利2.88亿元，同比+142.48%。23Q1实现总营收24.91亿元，同比+24.14%，归母净利润4.97亿元，同比+44.27%，扣非归母净利润4.53亿元，同比+36.86%，Q1业绩靠

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东鹏饮料

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2023-04-23 17:30:26

超算：“AI军备竞赛”王炸，产业格局深度梳理

近日，科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会，会议发起成立了国家超算互联网联合体。科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力一体化运营，支撑数字中国建设“高速路”。超算互联网是用互联网思维运营超算，将全国众多超算中心通过算力网络连接起来，构建一体化算力服务平台，解决当前亟待突破的现有单体超算中心运营模式，以应对算力设施分布不均衡、接口不统一、应用软件自主研发和推广不足等问题。当前人工智能新一轮浪潮爆发，超级算力作为“AI军备竞赛”皇冠上的明珠重要性凸显。随着多

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2023-04-22 13:20:11

达利欧：世界处于危险边缘，面临三个剧变

核心观点： 1、有些事情会引领全球的改变，尤其像是通货膨胀等等这些他们都是动态调整，我们看到政府也会随着这些经济的情况来去宽松化或者紧缩货币政策或者利息，这又是另外一个动态。目前世界经济以美国为首，美国出台的相关政策会影响世界各国其他经济体所出台的经济政策，这正是我们的第三条动态结果。 2、70年代有一波很大的通货膨胀。当时大家觉得这个通货膨胀会一直存在，它不可能会终结，实际上却不是如此。我们可以看到每个十年就是一个反转的开始，对通货膨胀也是这样。 3、在我看来，世界正处于一个危险的边缘，并且

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2023-04-22 09:55:17

【华创食饮】燕京啤酒：复兴在途，正循环延展

事项公司发布2023年一季报，2023年Q1公司实现营业总收入35.26亿元，同增13.74%；实现归母净利润6456.4万元，去年同期约86万元；实现扣非归母净利润5648.6万元，去年同期-2484.6万元。评论 U8销量高增50%，吨价微增预计系货折延续等因素所致。量价拆分看，2023年Q1公司实现啤酒销量96.31万千升，同增12.80%，结合渠道反馈预计其中U8销量同增50%，放量势能保持强劲。但公司23Q1吨价约同增0.83%至3661元/千升，我们认为原因有二，一是23Q1公司

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燕京啤酒

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2023-04-22 09:54:24

【华创食饮】天润乳业：盈利超出预期，整合疆内资源

事项天润乳业发布2023年一季报。23Q1公司实现营收6.31亿元，同比+16.26%；归母净利润5498万元，同比+55.58%；扣非归母净利润4891万元，同比+53.37%；销售回款6.49亿，同增14.37%，经营性现金流净额为5904万元，相比去年同期的-5019万元，实现大幅转正。评论 Q1疆外重回高增，驱动营收表现稳健。分地区看，23Q1疆内/疆外实现收入3.74/2.56亿元，分别同比+8.1%/+30.2%，随着供应链恢复常态，公司营收增速明显改善，疆外市场重回高增，驱动整

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天润乳业

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公社达人

2023-04-22 09:50:54

多看一看，多想一想，坚持理性思考，进行科学决策，以免出现“羊群式”跟风踩踏

【经济日报：对股市造谣者“零容忍”】财联社4月22日电，经济日报文章指出，A股历史上第一起投资者针对造谣者的维权案件揭开序幕。近日，长春高新投资者起诉造谣者案正式在南京市鼓楼区人民法院开庭审理，被业内称为“股市谣言第一案”。资金安全向来最容易牵动投资者心弦。回头看，股市谣言大多制作拙劣，既无权威信源，也不符合逻辑情理，禁不起仔细推敲，但由于击中了股民的切身利益，很容易就使人信了、慌了、乱了。这也提醒投资者，对于各种股市“杂音”，不妨多看一看，多想一想，坚持理性思考，进行科学决策，以免出现“羊群式

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2023-04-22 09:47:33

【天风军工】核心推荐-中航西飞：23Q1归母净利润预增41~65%，盈利能力拐点可期

事件：4月17日，公司发布2022年年度报告增值税改革致22年业绩承压，23Q1归母净利润+41%~65%，盈利能力拐点可期 2023年Q1公司预计实现归母净利润2.18~2.55亿元，同比+41~65%，预计实现扣非归母净利润2.01~2.38亿元，同比+33%~57%，主要原因为航空产品产量增加，营收拐点显著体现。 2022年公司实现营业收入376.6亿元，同比+15.17%，实现归母净利润5.23亿元，同比-19.84%，实现扣非归母净利润4.18亿元，同比-26.33%，主要原因为本期

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中航西飞

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2023-04-22 09:46:09

【天风军工】核心推荐-中航沈飞：战机制造+维修一体化龙头平台盈利能力持续提升

事件：4月17日，公司发布2022年年度报告 22年归母净利润+34.55%，净利率达5.56%创历史新高，盈利能力持续提升 2022年公司实现收入415.98亿元，同比+19.93%；归母净利润23.05亿元，同比+34.55%；扣非归母净利润21.92亿元，同比+37.07%，经营业绩实现快速增长。期末公司合同负债达221.09亿元，相较三季度末增加88.61亿元。 2022年公司实现销售毛利率9.95%，同比+0.19pcts，实现净利率5.56%，同比+0.62pcts(调整后)，均达历

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中航沈飞

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2023-04-22 09:44:32

戴康：A股要买中特估、数字经济AI，港股还有20%收益，中资股今年积极配

核心观点： 1.港股这一轮是个万点行情，目前处于牛市第二阶段——千金难买牛回头， A股是一个修复市，今年应该积极布局、积极配置。 2、今年在A股的配置上，最重要的一个字叫“变”，两个字叫“反转”，我们要采取和过去三年不一样的投资策略，今年要买三个反转。第一个反转是政策反转，目前浮出水面的是两个重要的方向——中特估央国企重估、数字经济AI。中特估最看好的是电力、通信运营商、交运。数字经济AI首推上游的算力，包括AI芯片、服务器、交换机、光模块、光芯片这些。第二个反转是困境反转，大家不要对当前中

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还是那两根线，还是那个箱体

此时还是唱空城计为好！不见利就追公社达人 2023-04-12 13:27:55 此时还是唱空城计为好！（来自韭研公社APP）君子不立危墙之下不见利就追公社达人 2023-04-13 13:35:31 昨天的发文您看到了吗？鱼尾刺多，今天卡喉了吗？（来自韭研公社APP）

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2023-04-20 17:02:39

李超：四大因素逆转，股市已进入牛市状态，重点关注中特估

核心观点： 1、影响去年股票市场调整的四大宏观因素都已经出现了系统性的逆转：俄乌战争逐渐走向动态均衡，美联储加息也进入尾声，房地产新发展模式进入逐渐明朗化的过程，最后一个是疫后经济已经开始修复。 2、4个大的不确定因素都出现翻转的时候，实际上股市已经进入一个牛市状态，只是大家感受没那么深刻，还没有形成太强的赚钱效应。 3、要重点关注核心资产就是中特估，当指数起来之后，散户看到赚钱效应有可能就会进来，形成快牛的格局。 4、黄金我们还是比较看好，一个是风险比较多，欧债危机有可能会推动，再加上美元贬值

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2023-04-25 13:32:08

液冷数据中心产业链全景图

截至2022年年底，全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过25%，存力总规模超过1000EB。其中，智能算力规模不断扩大，占比提升至40%以上。人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进，导致高性能计算集群对于散热的要求提升。当前风冷散热已趋于能力天花板，传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。液冷散热将凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为主流。目前，全球高密

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明天该弹了？

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云游戏：人工智能关键落地场景，产业链全景解析

云游戏高度依赖云计算、大数据、人工智能等信息技术，作为大模型落地的关键应用场景，有望成为AIGC发展过程中最大的受益领域之一。当前人工智能新一轮技术能力的升级，使云游戏迎来了黄金发展时期，云计算技术快速渗透，云端实时计算能力大幅提升。 IHS Markit基于全球16家云游戏服务的表现预计，未来三到五年云游戏产业将进入快速成长期，云游戏原生产品将会带来更大的发展。根据中国信通院，2022年，中国云游戏市场收入达79.2亿元，2025年将达342.8亿元，三年CAGR为63.0%，略高于全球云

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【华创食饮】紫燕食品：营收稳健增长，成本红利释放

事项公司公布2022年报及2023年一季报，2022全年实现营收36.03亿元，同比+16.5%；归母净利润2.22亿元，同比-32.3%，扣非归母净利润1.81亿元，同比-33.2%。单Q4实现收入8.60亿元，同比+19.8%；归母净利润-0.06亿元。23Q1实现营收7.55亿元，同比+13.8%；归母净利润0.45亿元，同比+60.3%；扣非归母净利润0.34亿元，同比+60.4%。公司拟每股派发现金0.75元（含税）。评论 22年营收逆势较快增长，23Q1拓店节奏、单店恢复趋势向好

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【华创食饮】东鹏饮料：盈利高增看全年，预期低点迎良机

事项公司发布2022年年报及2023年一季报。22年公司实现总营收85.05亿元，同比+21.89%，归母净利润14.41亿元，同比+20.75%，扣非归母净利润13.52亿元，同比+24.69%。其中，单Q4营收18.61亿元，同比+31.28%，归母净利润2.75亿元，同比+39.65%，扣非归母净利2.88亿元，同比+142.48%。23Q1实现总营收24.91亿元，同比+24.14%，归母净利润4.97亿元，同比+44.27%，扣非归母净利润4.53亿元，同比+36.86%，Q1业绩靠

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超算：“AI军备竞赛”王炸，产业格局深度梳理

近日，科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会，会议发起成立了国家超算互联网联合体。科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力一体化运营，支撑数字中国建设“高速路”。超算互联网是用互联网思维运营超算，将全国众多超算中心通过算力网络连接起来，构建一体化算力服务平台，解决当前亟待突破的现有单体超算中心运营模式，以应对算力设施分布不均衡、接口不统一、应用软件自主研发和推广不足等问题。当前人工智能新一轮浪潮爆发，超级算力作为“AI军备竞赛”皇冠上的明珠重要性凸显。随着多

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达利欧：世界处于危险边缘，面临三个剧变

核心观点： 1、有些事情会引领全球的改变，尤其像是通货膨胀等等这些他们都是动态调整，我们看到政府也会随着这些经济的情况来去宽松化或者紧缩货币政策或者利息，这又是另外一个动态。目前世界经济以美国为首，美国出台的相关政策会影响世界各国其他经济体所出台的经济政策，这正是我们的第三条动态结果。 2、70年代有一波很大的通货膨胀。当时大家觉得这个通货膨胀会一直存在，它不可能会终结，实际上却不是如此。我们可以看到每个十年就是一个反转的开始，对通货膨胀也是这样。 3、在我看来，世界正处于一个危险的边缘，并且

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【华创食饮】燕京啤酒：复兴在途，正循环延展

事项公司发布2023年一季报，2023年Q1公司实现营业总收入35.26亿元，同增13.74%；实现归母净利润6456.4万元，去年同期约86万元；实现扣非归母净利润5648.6万元，去年同期-2484.6万元。评论 U8销量高增50%，吨价微增预计系货折延续等因素所致。量价拆分看，2023年Q1公司实现啤酒销量96.31万千升，同增12.80%，结合渠道反馈预计其中U8销量同增50%，放量势能保持强劲。但公司23Q1吨价约同增0.83%至3661元/千升，我们认为原因有二，一是23Q1公司

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【华创食饮】天润乳业：盈利超出预期，整合疆内资源

事项天润乳业发布2023年一季报。23Q1公司实现营收6.31亿元，同比+16.26%；归母净利润5498万元，同比+55.58%；扣非归母净利润4891万元，同比+53.37%；销售回款6.49亿，同增14.37%，经营性现金流净额为5904万元，相比去年同期的-5019万元，实现大幅转正。评论 Q1疆外重回高增，驱动营收表现稳健。分地区看，23Q1疆内/疆外实现收入3.74/2.56亿元，分别同比+8.1%/+30.2%，随着供应链恢复常态，公司营收增速明显改善，疆外市场重回高增，驱动整

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多看一看，多想一想，坚持理性思考，进行科学决策，以免出现“羊群式”跟风踩踏

【经济日报：对股市造谣者“零容忍”】财联社4月22日电，经济日报文章指出，A股历史上第一起投资者针对造谣者的维权案件揭开序幕。近日，长春高新投资者起诉造谣者案正式在南京市鼓楼区人民法院开庭审理，被业内称为“股市谣言第一案”。资金安全向来最容易牵动投资者心弦。回头看，股市谣言大多制作拙劣，既无权威信源，也不符合逻辑情理，禁不起仔细推敲，但由于击中了股民的切身利益，很容易就使人信了、慌了、乱了。这也提醒投资者，对于各种股市“杂音”，不妨多看一看，多想一想，坚持理性思考，进行科学决策，以免出现“羊群式

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【天风军工】核心推荐-中航西飞：23Q1归母净利润预增41~65%，盈利能力拐点可期

事件：4月17日，公司发布2022年年度报告增值税改革致22年业绩承压，23Q1归母净利润+41%~65%，盈利能力拐点可期 2023年Q1公司预计实现归母净利润2.18~2.55亿元，同比+41~65%，预计实现扣非归母净利润2.01~2.38亿元，同比+33%~57%，主要原因为航空产品产量增加，营收拐点显著体现。 2022年公司实现营业收入376.6亿元，同比+15.17%，实现归母净利润5.23亿元，同比-19.84%，实现扣非归母净利润4.18亿元，同比-26.33%，主要原因为本期

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事件：4月17日，公司发布2022年年度报告 22年归母净利润+34.55%，净利率达5.56%创历史新高，盈利能力持续提升 2022年公司实现收入415.98亿元，同比+19.93%；归母净利润23.05亿元，同比+34.55%；扣非归母净利润21.92亿元，同比+37.07%，经营业绩实现快速增长。期末公司合同负债达221.09亿元，相较三季度末增加88.61亿元。 2022年公司实现销售毛利率9.95%，同比+0.19pcts，实现净利率5.56%，同比+0.62pcts(调整后)，均达历

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核心观点： 1.港股这一轮是个万点行情，目前处于牛市第二阶段——千金难买牛回头， A股是一个修复市，今年应该积极布局、积极配置。 2、今年在A股的配置上，最重要的一个字叫“变”，两个字叫“反转”，我们要采取和过去三年不一样的投资策略，今年要买三个反转。第一个反转是政策反转，目前浮出水面的是两个重要的方向——中特估央国企重估、数字经济AI。中特估最看好的是电力、通信运营商、交运。数字经济AI首推上游的算力，包括AI芯片、服务器、交换机、光模块、光芯片这些。第二个反转是困境反转，大家不要对当前中

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还是那两根线，还是那个箱体

此时还是唱空城计为好！不见利就追公社达人 2023-04-12 13:27:55 此时还是唱空城计为好！（来自韭研公社APP）君子不立危墙之下不见利就追公社达人 2023-04-13 13:35:31 昨天的发文您看到了吗？鱼尾刺多，今天卡喉了吗？（来自韭研公社APP）

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李超：四大因素逆转，股市已进入牛市状态，重点关注中特估

核心观点： 1、影响去年股票市场调整的四大宏观因素都已经出现了系统性的逆转：俄乌战争逐渐走向动态均衡，美联储加息也进入尾声，房地产新发展模式进入逐渐明朗化的过程，最后一个是疫后经济已经开始修复。 2、4个大的不确定因素都出现翻转的时候，实际上股市已经进入一个牛市状态，只是大家感受没那么深刻，还没有形成太强的赚钱效应。 3、要重点关注核心资产就是中特估，当指数起来之后，散户看到赚钱效应有可能就会进来，形成快牛的格局。 4、黄金我们还是比较看好，一个是风险比较多，欧债危机有可能会推动，再加上美元贬值

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液冷数据中心产业链全景图

截至2022年年底，全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过25%，存力总规模超过1000EB。其中，智能算力规模不断扩大，占比提升至40%以上。人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进，导致高性能计算集群对于散热的要求提升。当前风冷散热已趋于能力天花板，传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。液冷散热将凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为主流。目前，全球高密

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云游戏：人工智能关键落地场景，产业链全景解析

云游戏高度依赖云计算、大数据、人工智能等信息技术，作为大模型落地的关键应用场景，有望成为AIGC发展过程中最大的受益领域之一。当前人工智能新一轮技术能力的升级，使云游戏迎来了黄金发展时期，云计算技术快速渗透，云端实时计算能力大幅提升。 IHS Markit基于全球16家云游戏服务的表现预计，未来三到五年云游戏产业将进入快速成长期，云游戏原生产品将会带来更大的发展。根据中国信通院，2022年，中国云游戏市场收入达79.2亿元，2025年将达342.8亿元，三年CAGR为63.0%，略高于全球云

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公社达人

2023-04-24 10:07:05

【华创食饮】紫燕食品：营收稳健增长，成本红利释放

事项公司公布2022年报及2023年一季报，2022全年实现营收36.03亿元，同比+16.5%；归母净利润2.22亿元，同比-32.3%，扣非归母净利润1.81亿元，同比-33.2%。单Q4实现收入8.60亿元，同比+19.8%；归母净利润-0.06亿元。23Q1实现营收7.55亿元，同比+13.8%；归母净利润0.45亿元，同比+60.3%；扣非归母净利润0.34亿元，同比+60.4%。公司拟每股派发现金0.75元（含税）。评论 22年营收逆势较快增长，23Q1拓店节奏、单店恢复趋势向好

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紫燕食品

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公社达人

2023-04-24 10:06:01

【华创食饮】东鹏饮料：盈利高增看全年，预期低点迎良机

事项公司发布2022年年报及2023年一季报。22年公司实现总营收85.05亿元，同比+21.89%，归母净利润14.41亿元，同比+20.75%，扣非归母净利润13.52亿元，同比+24.69%。其中，单Q4营收18.61亿元，同比+31.28%，归母净利润2.75亿元，同比+39.65%，扣非归母净利2.88亿元，同比+142.48%。23Q1实现总营收24.91亿元，同比+24.14%，归母净利润4.97亿元，同比+44.27%，扣非归母净利润4.53亿元，同比+36.86%，Q1业绩靠

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东鹏饮料

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公社达人

2023-04-23 17:30:26

超算：“AI军备竞赛”王炸，产业格局深度梳理

近日，科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会，会议发起成立了国家超算互联网联合体。科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力一体化运营，支撑数字中国建设“高速路”。超算互联网是用互联网思维运营超算，将全国众多超算中心通过算力网络连接起来，构建一体化算力服务平台，解决当前亟待突破的现有单体超算中心运营模式，以应对算力设施分布不均衡、接口不统一、应用软件自主研发和推广不足等问题。当前人工智能新一轮浪潮爆发，超级算力作为“AI军备竞赛”皇冠上的明珠重要性凸显。随着多

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中科曙光
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海光信息
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紫光国微
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寒武纪
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景嘉微

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2023-04-22 13:20:11

达利欧：世界处于危险边缘，面临三个剧变

核心观点： 1、有些事情会引领全球的改变，尤其像是通货膨胀等等这些他们都是动态调整，我们看到政府也会随着这些经济的情况来去宽松化或者紧缩货币政策或者利息，这又是另外一个动态。目前世界经济以美国为首，美国出台的相关政策会影响世界各国其他经济体所出台的经济政策，这正是我们的第三条动态结果。 2、70年代有一波很大的通货膨胀。当时大家觉得这个通货膨胀会一直存在，它不可能会终结，实际上却不是如此。我们可以看到每个十年就是一个反转的开始，对通货膨胀也是这样。 3、在我看来，世界正处于一个危险的边缘，并且

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贵州茅台

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2023-04-22 09:55:17

【华创食饮】燕京啤酒：复兴在途，正循环延展

事项公司发布2023年一季报，2023年Q1公司实现营业总收入35.26亿元，同增13.74%；实现归母净利润6456.4万元，去年同期约86万元；实现扣非归母净利润5648.6万元，去年同期-2484.6万元。评论 U8销量高增50%，吨价微增预计系货折延续等因素所致。量价拆分看，2023年Q1公司实现啤酒销量96.31万千升，同增12.80%，结合渠道反馈预计其中U8销量同增50%，放量势能保持强劲。但公司23Q1吨价约同增0.83%至3661元/千升，我们认为原因有二，一是23Q1公司

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燕京啤酒

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2023-04-22 09:54:24

【华创食饮】天润乳业：盈利超出预期，整合疆内资源

事项天润乳业发布2023年一季报。23Q1公司实现营收6.31亿元，同比+16.26%；归母净利润5498万元，同比+55.58%；扣非归母净利润4891万元，同比+53.37%；销售回款6.49亿，同增14.37%，经营性现金流净额为5904万元，相比去年同期的-5019万元，实现大幅转正。评论 Q1疆外重回高增，驱动营收表现稳健。分地区看，23Q1疆内/疆外实现收入3.74/2.56亿元，分别同比+8.1%/+30.2%，随着供应链恢复常态，公司营收增速明显改善，疆外市场重回高增，驱动整

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天润乳业

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公社达人

2023-04-22 09:50:54

多看一看，多想一想，坚持理性思考，进行科学决策，以免出现“羊群式”跟风踩踏

【经济日报：对股市造谣者“零容忍”】财联社4月22日电，经济日报文章指出，A股历史上第一起投资者针对造谣者的维权案件揭开序幕。近日，长春高新投资者起诉造谣者案正式在南京市鼓楼区人民法院开庭审理，被业内称为“股市谣言第一案”。资金安全向来最容易牵动投资者心弦。回头看，股市谣言大多制作拙劣，既无权威信源，也不符合逻辑情理，禁不起仔细推敲，但由于击中了股民的切身利益，很容易就使人信了、慌了、乱了。这也提醒投资者，对于各种股市“杂音”，不妨多看一看，多想一想，坚持理性思考，进行科学决策，以免出现“羊群式

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2023-04-22 09:47:33

【天风军工】核心推荐-中航西飞：23Q1归母净利润预增41~65%，盈利能力拐点可期

事件：4月17日，公司发布2022年年度报告增值税改革致22年业绩承压，23Q1归母净利润+41%~65%，盈利能力拐点可期 2023年Q1公司预计实现归母净利润2.18~2.55亿元，同比+41~65%，预计实现扣非归母净利润2.01~2.38亿元，同比+33%~57%，主要原因为航空产品产量增加，营收拐点显著体现。 2022年公司实现营业收入376.6亿元，同比+15.17%，实现归母净利润5.23亿元，同比-19.84%，实现扣非归母净利润4.18亿元，同比-26.33%，主要原因为本期

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中航西飞

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公社达人

2023-04-22 09:46:09

【天风军工】核心推荐-中航沈飞：战机制造+维修一体化龙头平台盈利能力持续提升

事件：4月17日，公司发布2022年年度报告 22年归母净利润+34.55%，净利率达5.56%创历史新高，盈利能力持续提升 2022年公司实现收入415.98亿元，同比+19.93%；归母净利润23.05亿元，同比+34.55%；扣非归母净利润21.92亿元，同比+37.07%，经营业绩实现快速增长。期末公司合同负债达221.09亿元，相较三季度末增加88.61亿元。 2022年公司实现销售毛利率9.95%，同比+0.19pcts，实现净利率5.56%，同比+0.62pcts(调整后)，均达历

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中航沈飞

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2023-04-22 09:44:32

戴康：A股要买中特估、数字经济AI，港股还有20%收益，中资股今年积极配

核心观点： 1.港股这一轮是个万点行情，目前处于牛市第二阶段——千金难买牛回头， A股是一个修复市，今年应该积极布局、积极配置。 2、今年在A股的配置上，最重要的一个字叫“变”，两个字叫“反转”，我们要采取和过去三年不一样的投资策略，今年要买三个反转。第一个反转是政策反转，目前浮出水面的是两个重要的方向——中特估央国企重估、数字经济AI。中特估最看好的是电力、通信运营商、交运。数字经济AI首推上游的算力，包括AI芯片、服务器、交换机、光模块、光芯片这些。第二个反转是困境反转，大家不要对当前中

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2023-04-21 14:37:41

还是那两根线，还是那个箱体

此时还是唱空城计为好！不见利就追公社达人 2023-04-12 13:27:55 此时还是唱空城计为好！（来自韭研公社APP）君子不立危墙之下不见利就追公社达人 2023-04-13 13:35:31 昨天的发文您看到了吗？鱼尾刺多，今天卡喉了吗？（来自韭研公社APP）

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公社达人

2023-04-20 17:02:39

李超：四大因素逆转，股市已进入牛市状态，重点关注中特估

核心观点： 1、影响去年股票市场调整的四大宏观因素都已经出现了系统性的逆转：俄乌战争逐渐走向动态均衡，美联储加息也进入尾声，房地产新发展模式进入逐渐明朗化的过程，最后一个是疫后经济已经开始修复。 2、4个大的不确定因素都出现翻转的时候，实际上股市已经进入一个牛市状态，只是大家感受没那么深刻，还没有形成太强的赚钱效应。 3、要重点关注核心资产就是中特估，当指数起来之后，散户看到赚钱效应有可能就会进来，形成快牛的格局。 4、黄金我们还是比较看好，一个是风险比较多，欧债危机有可能会推动，再加上美元贬值

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