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超短与趋势短做结合

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公社达人

2023-04-27 11:04:23

开源证券-卫宁健康(300253)：业绩短期承压，2023复苏可期+-230424

医疗信息化龙头，维持“买入”评级公司是国内医疗信息化龙头企业，看好公司持续受益政策催化的行业景气向上，同时AI+医疗有望打开成长空间，我们维持原有盈利预测，预计2023-2025年归母净利润为3.80、5.13、6.93亿元，EPS为0.18、0.24、0.32元/股，当前股价对应PE为69.2、51.2、37.9倍，维持“买入”评级。事件：公司发布2023年一季报公司发布2023年一季报，公司实现营业收入4.49亿元，同比增长0.82%；实现归母净利润-6353.47万元，同比下降300

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卫宁健康

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1.98
不见利就追

公社达人

2023-04-27 08:45:52

张夏：今年大概率是TMT大年，5月行情基本见底，进入“盛夏攻势”，重点关注2个方向

核心观点： 1、今年一季度是典型的结构性行情，后续这种结构性行情应该还会持续。 2、今年以来就是一个偏中小风格占优，产业趋势投资和政策主题投资占优的格局。由于今年有一个类似于2013年移动互联网AI+的产业趋势，所以成长有更多的选择空间和方向。所以今年剩下的时间仍然是小盘成长风格相对占优。 3、每年4月份到九、十月份期间会有一波主升浪，这对机构投资而言应该是一个决胜之地，这一波是“盛夏攻势”，改善斜率最大的很有可能出现在TMT和地产链的消费板块，主线主要集中在AI+、科创，包括安全和数字经济相

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贵州茅台

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11.01
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公社达人

2023-04-27 08:44:27

朱红裕：市场情绪越悲观时，越容易出现非共识性机会，上半年看好科技、消费，下半年看多制造业

核心观点： 1、往往越是不确定性、越是悲观的时候，更容易出现非共识性机会。去年4、10月底股票资产肯定是风险补偿最高，拉长时间来看收益率可能是最有吸引力的资产。 2、今年大家做投资的难度比去年还是会小一些，毕竟内部和外部的很多不确定因素会比2022年少一些，市场比去年还处在相对低位。当前A股的投资性价比从长期来看，依然可以选择很多非常有吸引力的行业或者投资标的。 3、目前来看，上半年我们可能在科技和消费里面的布局会更好一些。随着制造业的库存周期在下半年逐渐建立以后，我相信制造业相关很多领域会有

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贵州茅台

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4.29
不见利就追

公社达人

2023-04-26 12:46:52

光伏六大核心赛道全梳理

2023年全球光伏新增有望达到320-360GW，同比增长33.3%，亚太、欧洲、美国是主要增量市场。2023我国光伏年新增装机有望超过120GW，同比增长29.7%，光伏市场有望维持高增态势。 “降本增效、科技创新”推进光伏新技术迭代不断、使下游加速扩产。光伏新技术的研究把握大方向上的确定性，重点聚焦于长期趋势确定，技术阶段主要是“0 到 1”和“1 到 N”。新技术环节中，电池+组件设备有望成为技术迭代机会最多的环节，同时电池设备的核心零部件+HJT浆料国产替代有望成为下一个阶段的重要突

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迈为股份
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京山轻机

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14.42
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公社达人

2023-04-26 11:22:57

【天风军工】23Q1基金持仓：拥挤筹码或已出清，核心标的历史估值分位进入20%以下区间

标的池选取说明：我们以中信国防军工指数成分股为基准，剔除部分主营业务与核心装备关联度较低/信创概念明显/中特估相关个股（中国重工，景嘉微，中国卫星，中国卫通等），再添加45只与军工高度相关个股（王子新材，抚顺特钢，中科星图，湘电股份等），最终形成国防军工核心标的池。基金分类说明：本模型中主动型基金选取方法为Wind开放式+封闭式基金-股票型基金（普通股票型）+混合型基金（偏股混合型+灵活配置型）；被动型基金选取方法为Wind开放式+封闭式基金-股票型基金（被动指数型+增强指数型）+混合型基金（

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中航沈飞
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紫光国微

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不见利就追

公社达人

2023-04-25 16:42:29

这次这个箱底还能再次坚守住吗？

今天的反抽太弱了，像是应付差事，然后情绪再次宣泄，直泻而下，直冲箱底，最后还是拉起来了，这个箱底经过多次考验，会不会成为一个“铁底”？还是说，还是会破下去的？欢迎各位大侠留言讨论！

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公社达人

2023-04-25 13:32:08

液冷数据中心产业链全景图

截至2022年年底，全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过25%，存力总规模超过1000EB。其中，智能算力规模不断扩大，占比提升至40%以上。人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进，导致高性能计算集群对于散热的要求提升。当前风冷散热已趋于能力天花板，传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。液冷散热将凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为主流。目前，全球高密

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中科曙光

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公社达人

2023-04-24 15:25:31

明天该弹了？

明天是不是该来一个小反弹了？反弹后是再次冲向前高？还是向下再次触碰以前多次未破的箱底？您的看法怎样？请在评论区留言讨论！

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2.66
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公社达人

2023-04-24 12:38:25

云游戏：人工智能关键落地场景，产业链全景解析

云游戏高度依赖云计算、大数据、人工智能等信息技术，作为大模型落地的关键应用场景，有望成为AIGC发展过程中最大的受益领域之一。当前人工智能新一轮技术能力的升级，使云游戏迎来了黄金发展时期，云计算技术快速渗透，云端实时计算能力大幅提升。 IHS Markit基于全球16家云游戏服务的表现预计，未来三到五年云游戏产业将进入快速成长期，云游戏原生产品将会带来更大的发展。根据中国信通院，2022年，中国云游戏市场收入达79.2亿元，2025年将达342.8亿元，三年CAGR为63.0%，略高于全球云

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完美世界
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盛天网络
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汤姆猫
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巨人网络

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公社达人

2023-04-24 10:07:05

【华创食饮】紫燕食品：营收稳健增长，成本红利释放

事项公司公布2022年报及2023年一季报，2022全年实现营收36.03亿元，同比+16.5%；归母净利润2.22亿元，同比-32.3%，扣非归母净利润1.81亿元，同比-33.2%。单Q4实现收入8.60亿元，同比+19.8%；归母净利润-0.06亿元。23Q1实现营收7.55亿元，同比+13.8%；归母净利润0.45亿元，同比+60.3%；扣非归母净利润0.34亿元，同比+60.4%。公司拟每股派发现金0.75元（含税）。评论 22年营收逆势较快增长，23Q1拓店节奏、单店恢复趋势向好

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紫燕食品

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不见利就追

公社达人

2023-04-24 10:06:01

【华创食饮】东鹏饮料：盈利高增看全年，预期低点迎良机

事项公司发布2022年年报及2023年一季报。22年公司实现总营收85.05亿元，同比+21.89%，归母净利润14.41亿元，同比+20.75%，扣非归母净利润13.52亿元，同比+24.69%。其中，单Q4营收18.61亿元，同比+31.28%，归母净利润2.75亿元，同比+39.65%，扣非归母净利2.88亿元，同比+142.48%。23Q1实现总营收24.91亿元，同比+24.14%，归母净利润4.97亿元，同比+44.27%，扣非归母净利润4.53亿元，同比+36.86%，Q1业绩靠

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东鹏饮料

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公社达人

2023-04-23 17:30:26

超算：“AI军备竞赛”王炸，产业格局深度梳理

近日，科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会，会议发起成立了国家超算互联网联合体。科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力一体化运营，支撑数字中国建设“高速路”。超算互联网是用互联网思维运营超算，将全国众多超算中心通过算力网络连接起来，构建一体化算力服务平台，解决当前亟待突破的现有单体超算中心运营模式，以应对算力设施分布不均衡、接口不统一、应用软件自主研发和推广不足等问题。当前人工智能新一轮浪潮爆发，超级算力作为“AI军备竞赛”皇冠上的明珠重要性凸显。随着多

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中科曙光
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海光信息
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景嘉微

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不见利就追

公社达人

2023-04-22 13:20:11

达利欧：世界处于危险边缘，面临三个剧变

核心观点： 1、有些事情会引领全球的改变，尤其像是通货膨胀等等这些他们都是动态调整，我们看到政府也会随着这些经济的情况来去宽松化或者紧缩货币政策或者利息，这又是另外一个动态。目前世界经济以美国为首，美国出台的相关政策会影响世界各国其他经济体所出台的经济政策，这正是我们的第三条动态结果。 2、70年代有一波很大的通货膨胀。当时大家觉得这个通货膨胀会一直存在，它不可能会终结，实际上却不是如此。我们可以看到每个十年就是一个反转的开始，对通货膨胀也是这样。 3、在我看来，世界正处于一个危险的边缘，并且

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贵州茅台

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公社达人

2023-04-22 09:55:17

【华创食饮】燕京啤酒：复兴在途，正循环延展

事项公司发布2023年一季报，2023年Q1公司实现营业总收入35.26亿元，同增13.74%；实现归母净利润6456.4万元，去年同期约86万元；实现扣非归母净利润5648.6万元，去年同期-2484.6万元。评论 U8销量高增50%，吨价微增预计系货折延续等因素所致。量价拆分看，2023年Q1公司实现啤酒销量96.31万千升，同增12.80%，结合渠道反馈预计其中U8销量同增50%，放量势能保持强劲。但公司23Q1吨价约同增0.83%至3661元/千升，我们认为原因有二，一是23Q1公司

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燕京啤酒

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公社达人

2023-04-22 09:54:24

【华创食饮】天润乳业：盈利超出预期，整合疆内资源

事项天润乳业发布2023年一季报。23Q1公司实现营收6.31亿元，同比+16.26%；归母净利润5498万元，同比+55.58%；扣非归母净利润4891万元，同比+53.37%；销售回款6.49亿，同增14.37%，经营性现金流净额为5904万元，相比去年同期的-5019万元，实现大幅转正。评论 Q1疆外重回高增，驱动营收表现稳健。分地区看，23Q1疆内/疆外实现收入3.74/2.56亿元，分别同比+8.1%/+30.2%，随着供应链恢复常态，公司营收增速明显改善，疆外市场重回高增，驱动整

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天润乳业

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开源证券-卫宁健康(300253)：业绩短期承压，2023复苏可期+-230424

医疗信息化龙头，维持“买入”评级公司是国内医疗信息化龙头企业，看好公司持续受益政策催化的行业景气向上，同时AI+医疗有望打开成长空间，我们维持原有盈利预测，预计2023-2025年归母净利润为3.80、5.13、6.93亿元，EPS为0.18、0.24、0.32元/股，当前股价对应PE为69.2、51.2、37.9倍，维持“买入”评级。事件：公司发布2023年一季报公司发布2023年一季报，公司实现营业收入4.49亿元，同比增长0.82%；实现归母净利润-6353.47万元，同比下降300

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张夏：今年大概率是TMT大年，5月行情基本见底，进入“盛夏攻势”，重点关注2个方向

核心观点： 1、今年一季度是典型的结构性行情，后续这种结构性行情应该还会持续。 2、今年以来就是一个偏中小风格占优，产业趋势投资和政策主题投资占优的格局。由于今年有一个类似于2013年移动互联网AI+的产业趋势，所以成长有更多的选择空间和方向。所以今年剩下的时间仍然是小盘成长风格相对占优。 3、每年4月份到九、十月份期间会有一波主升浪，这对机构投资而言应该是一个决胜之地，这一波是“盛夏攻势”，改善斜率最大的很有可能出现在TMT和地产链的消费板块，主线主要集中在AI+、科创，包括安全和数字经济相

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朱红裕：市场情绪越悲观时，越容易出现非共识性机会，上半年看好科技、消费，下半年看多制造业

核心观点： 1、往往越是不确定性、越是悲观的时候，更容易出现非共识性机会。去年4、10月底股票资产肯定是风险补偿最高，拉长时间来看收益率可能是最有吸引力的资产。 2、今年大家做投资的难度比去年还是会小一些，毕竟内部和外部的很多不确定因素会比2022年少一些，市场比去年还处在相对低位。当前A股的投资性价比从长期来看，依然可以选择很多非常有吸引力的行业或者投资标的。 3、目前来看，上半年我们可能在科技和消费里面的布局会更好一些。随着制造业的库存周期在下半年逐渐建立以后，我相信制造业相关很多领域会有

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光伏六大核心赛道全梳理

2023年全球光伏新增有望达到320-360GW，同比增长33.3%，亚太、欧洲、美国是主要增量市场。2023我国光伏年新增装机有望超过120GW，同比增长29.7%，光伏市场有望维持高增态势。 “降本增效、科技创新”推进光伏新技术迭代不断、使下游加速扩产。光伏新技术的研究把握大方向上的确定性，重点聚焦于长期趋势确定，技术阶段主要是“0 到 1”和“1 到 N”。新技术环节中，电池+组件设备有望成为技术迭代机会最多的环节，同时电池设备的核心零部件+HJT浆料国产替代有望成为下一个阶段的重要突

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【天风军工】23Q1基金持仓：拥挤筹码或已出清，核心标的历史估值分位进入20%以下区间

标的池选取说明：我们以中信国防军工指数成分股为基准，剔除部分主营业务与核心装备关联度较低/信创概念明显/中特估相关个股（中国重工，景嘉微，中国卫星，中国卫通等），再添加45只与军工高度相关个股（王子新材，抚顺特钢，中科星图，湘电股份等），最终形成国防军工核心标的池。基金分类说明：本模型中主动型基金选取方法为Wind开放式+封闭式基金-股票型基金（普通股票型）+混合型基金（偏股混合型+灵活配置型）；被动型基金选取方法为Wind开放式+封闭式基金-股票型基金（被动指数型+增强指数型）+混合型基金（

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这次这个箱底还能再次坚守住吗？

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液冷数据中心产业链全景图

截至2022年年底，全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过25%，存力总规模超过1000EB。其中，智能算力规模不断扩大，占比提升至40%以上。人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进，导致高性能计算集群对于散热的要求提升。当前风冷散热已趋于能力天花板，传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。液冷散热将凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为主流。目前，全球高密

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明天该弹了？

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云游戏：人工智能关键落地场景，产业链全景解析

云游戏高度依赖云计算、大数据、人工智能等信息技术，作为大模型落地的关键应用场景，有望成为AIGC发展过程中最大的受益领域之一。当前人工智能新一轮技术能力的升级，使云游戏迎来了黄金发展时期，云计算技术快速渗透，云端实时计算能力大幅提升。 IHS Markit基于全球16家云游戏服务的表现预计，未来三到五年云游戏产业将进入快速成长期，云游戏原生产品将会带来更大的发展。根据中国信通院，2022年，中国云游戏市场收入达79.2亿元，2025年将达342.8亿元，三年CAGR为63.0%，略高于全球云

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【华创食饮】紫燕食品：营收稳健增长，成本红利释放

事项公司公布2022年报及2023年一季报，2022全年实现营收36.03亿元，同比+16.5%；归母净利润2.22亿元，同比-32.3%，扣非归母净利润1.81亿元，同比-33.2%。单Q4实现收入8.60亿元，同比+19.8%；归母净利润-0.06亿元。23Q1实现营收7.55亿元，同比+13.8%；归母净利润0.45亿元，同比+60.3%；扣非归母净利润0.34亿元，同比+60.4%。公司拟每股派发现金0.75元（含税）。评论 22年营收逆势较快增长，23Q1拓店节奏、单店恢复趋势向好

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事项公司发布2022年年报及2023年一季报。22年公司实现总营收85.05亿元，同比+21.89%，归母净利润14.41亿元，同比+20.75%，扣非归母净利润13.52亿元，同比+24.69%。其中，单Q4营收18.61亿元，同比+31.28%，归母净利润2.75亿元，同比+39.65%，扣非归母净利2.88亿元，同比+142.48%。23Q1实现总营收24.91亿元，同比+24.14%，归母净利润4.97亿元，同比+44.27%，扣非归母净利润4.53亿元，同比+36.86%，Q1业绩靠

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超算：“AI军备竞赛”王炸，产业格局深度梳理

近日，科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会，会议发起成立了国家超算互联网联合体。科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力一体化运营，支撑数字中国建设“高速路”。超算互联网是用互联网思维运营超算，将全国众多超算中心通过算力网络连接起来，构建一体化算力服务平台，解决当前亟待突破的现有单体超算中心运营模式，以应对算力设施分布不均衡、接口不统一、应用软件自主研发和推广不足等问题。当前人工智能新一轮浪潮爆发，超级算力作为“AI军备竞赛”皇冠上的明珠重要性凸显。随着多

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达利欧：世界处于危险边缘，面临三个剧变

核心观点： 1、有些事情会引领全球的改变，尤其像是通货膨胀等等这些他们都是动态调整，我们看到政府也会随着这些经济的情况来去宽松化或者紧缩货币政策或者利息，这又是另外一个动态。目前世界经济以美国为首，美国出台的相关政策会影响世界各国其他经济体所出台的经济政策，这正是我们的第三条动态结果。 2、70年代有一波很大的通货膨胀。当时大家觉得这个通货膨胀会一直存在，它不可能会终结，实际上却不是如此。我们可以看到每个十年就是一个反转的开始，对通货膨胀也是这样。 3、在我看来，世界正处于一个危险的边缘，并且

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【华创食饮】燕京啤酒：复兴在途，正循环延展

事项公司发布2023年一季报，2023年Q1公司实现营业总收入35.26亿元，同增13.74%；实现归母净利润6456.4万元，去年同期约86万元；实现扣非归母净利润5648.6万元，去年同期-2484.6万元。评论 U8销量高增50%，吨价微增预计系货折延续等因素所致。量价拆分看，2023年Q1公司实现啤酒销量96.31万千升，同增12.80%，结合渠道反馈预计其中U8销量同增50%，放量势能保持强劲。但公司23Q1吨价约同增0.83%至3661元/千升，我们认为原因有二，一是23Q1公司

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事项天润乳业发布2023年一季报。23Q1公司实现营收6.31亿元，同比+16.26%；归母净利润5498万元，同比+55.58%；扣非归母净利润4891万元，同比+53.37%；销售回款6.49亿，同增14.37%，经营性现金流净额为5904万元，相比去年同期的-5019万元，实现大幅转正。评论 Q1疆外重回高增，驱动营收表现稳健。分地区看，23Q1疆内/疆外实现收入3.74/2.56亿元，分别同比+8.1%/+30.2%，随着供应链恢复常态，公司营收增速明显改善，疆外市场重回高增，驱动整

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医疗信息化龙头，维持“买入”评级公司是国内医疗信息化龙头企业，看好公司持续受益政策催化的行业景气向上，同时AI+医疗有望打开成长空间，我们维持原有盈利预测，预计2023-2025年归母净利润为3.80、5.13、6.93亿元，EPS为0.18、0.24、0.32元/股，当前股价对应PE为69.2、51.2、37.9倍，维持“买入”评级。事件：公司发布2023年一季报公司发布2023年一季报，公司实现营业收入4.49亿元，同比增长0.82%；实现归母净利润-6353.47万元，同比下降300

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张夏：今年大概率是TMT大年，5月行情基本见底，进入“盛夏攻势”，重点关注2个方向

核心观点： 1、今年一季度是典型的结构性行情，后续这种结构性行情应该还会持续。 2、今年以来就是一个偏中小风格占优，产业趋势投资和政策主题投资占优的格局。由于今年有一个类似于2013年移动互联网AI+的产业趋势，所以成长有更多的选择空间和方向。所以今年剩下的时间仍然是小盘成长风格相对占优。 3、每年4月份到九、十月份期间会有一波主升浪，这对机构投资而言应该是一个决胜之地，这一波是“盛夏攻势”，改善斜率最大的很有可能出现在TMT和地产链的消费板块，主线主要集中在AI+、科创，包括安全和数字经济相

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2023-04-27 08:44:27

朱红裕：市场情绪越悲观时，越容易出现非共识性机会，上半年看好科技、消费，下半年看多制造业

核心观点： 1、往往越是不确定性、越是悲观的时候，更容易出现非共识性机会。去年4、10月底股票资产肯定是风险补偿最高，拉长时间来看收益率可能是最有吸引力的资产。 2、今年大家做投资的难度比去年还是会小一些，毕竟内部和外部的很多不确定因素会比2022年少一些，市场比去年还处在相对低位。当前A股的投资性价比从长期来看，依然可以选择很多非常有吸引力的行业或者投资标的。 3、目前来看，上半年我们可能在科技和消费里面的布局会更好一些。随着制造业的库存周期在下半年逐渐建立以后，我相信制造业相关很多领域会有

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2023-04-26 12:46:52

光伏六大核心赛道全梳理

2023年全球光伏新增有望达到320-360GW，同比增长33.3%，亚太、欧洲、美国是主要增量市场。2023我国光伏年新增装机有望超过120GW，同比增长29.7%，光伏市场有望维持高增态势。 “降本增效、科技创新”推进光伏新技术迭代不断、使下游加速扩产。光伏新技术的研究把握大方向上的确定性，重点聚焦于长期趋势确定，技术阶段主要是“0 到 1”和“1 到 N”。新技术环节中，电池+组件设备有望成为技术迭代机会最多的环节，同时电池设备的核心零部件+HJT浆料国产替代有望成为下一个阶段的重要突

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【天风军工】23Q1基金持仓：拥挤筹码或已出清，核心标的历史估值分位进入20%以下区间

标的池选取说明：我们以中信国防军工指数成分股为基准，剔除部分主营业务与核心装备关联度较低/信创概念明显/中特估相关个股（中国重工，景嘉微，中国卫星，中国卫通等），再添加45只与军工高度相关个股（王子新材，抚顺特钢，中科星图，湘电股份等），最终形成国防军工核心标的池。基金分类说明：本模型中主动型基金选取方法为Wind开放式+封闭式基金-股票型基金（普通股票型）+混合型基金（偏股混合型+灵活配置型）；被动型基金选取方法为Wind开放式+封闭式基金-股票型基金（被动指数型+增强指数型）+混合型基金（

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2023-04-25 16:42:29

这次这个箱底还能再次坚守住吗？

今天的反抽太弱了，像是应付差事，然后情绪再次宣泄，直泻而下，直冲箱底，最后还是拉起来了，这个箱底经过多次考验，会不会成为一个“铁底”？还是说，还是会破下去的？欢迎各位大侠留言讨论！

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公社达人

2023-04-25 13:32:08

液冷数据中心产业链全景图

截至2022年年底，全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过25%，存力总规模超过1000EB。其中，智能算力规模不断扩大，占比提升至40%以上。人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进，导致高性能计算集群对于散热的要求提升。当前风冷散热已趋于能力天花板，传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。液冷散热将凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为主流。目前，全球高密

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2023-04-24 15:25:31

明天该弹了？

明天是不是该来一个小反弹了？反弹后是再次冲向前高？还是向下再次触碰以前多次未破的箱底？您的看法怎样？请在评论区留言讨论！

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2023-04-24 12:38:25

云游戏：人工智能关键落地场景，产业链全景解析

云游戏高度依赖云计算、大数据、人工智能等信息技术，作为大模型落地的关键应用场景，有望成为AIGC发展过程中最大的受益领域之一。当前人工智能新一轮技术能力的升级，使云游戏迎来了黄金发展时期，云计算技术快速渗透，云端实时计算能力大幅提升。 IHS Markit基于全球16家云游戏服务的表现预计，未来三到五年云游戏产业将进入快速成长期，云游戏原生产品将会带来更大的发展。根据中国信通院，2022年，中国云游戏市场收入达79.2亿元，2025年将达342.8亿元，三年CAGR为63.0%，略高于全球云

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2023-04-24 10:07:05

【华创食饮】紫燕食品：营收稳健增长，成本红利释放

事项公司公布2022年报及2023年一季报，2022全年实现营收36.03亿元，同比+16.5%；归母净利润2.22亿元，同比-32.3%，扣非归母净利润1.81亿元，同比-33.2%。单Q4实现收入8.60亿元，同比+19.8%；归母净利润-0.06亿元。23Q1实现营收7.55亿元，同比+13.8%；归母净利润0.45亿元，同比+60.3%；扣非归母净利润0.34亿元，同比+60.4%。公司拟每股派发现金0.75元（含税）。评论 22年营收逆势较快增长，23Q1拓店节奏、单店恢复趋势向好

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紫燕食品

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2023-04-24 10:06:01

【华创食饮】东鹏饮料：盈利高增看全年，预期低点迎良机

事项公司发布2022年年报及2023年一季报。22年公司实现总营收85.05亿元，同比+21.89%，归母净利润14.41亿元，同比+20.75%，扣非归母净利润13.52亿元，同比+24.69%。其中，单Q4营收18.61亿元，同比+31.28%，归母净利润2.75亿元，同比+39.65%，扣非归母净利2.88亿元，同比+142.48%。23Q1实现总营收24.91亿元，同比+24.14%，归母净利润4.97亿元，同比+44.27%，扣非归母净利润4.53亿元，同比+36.86%，Q1业绩靠

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东鹏饮料

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2023-04-23 17:30:26

超算：“AI军备竞赛”王炸，产业格局深度梳理

近日，科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会，会议发起成立了国家超算互联网联合体。科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力一体化运营，支撑数字中国建设“高速路”。超算互联网是用互联网思维运营超算，将全国众多超算中心通过算力网络连接起来，构建一体化算力服务平台，解决当前亟待突破的现有单体超算中心运营模式，以应对算力设施分布不均衡、接口不统一、应用软件自主研发和推广不足等问题。当前人工智能新一轮浪潮爆发，超级算力作为“AI军备竞赛”皇冠上的明珠重要性凸显。随着多

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2023-04-22 13:20:11

达利欧：世界处于危险边缘，面临三个剧变

核心观点： 1、有些事情会引领全球的改变，尤其像是通货膨胀等等这些他们都是动态调整，我们看到政府也会随着这些经济的情况来去宽松化或者紧缩货币政策或者利息，这又是另外一个动态。目前世界经济以美国为首，美国出台的相关政策会影响世界各国其他经济体所出台的经济政策，这正是我们的第三条动态结果。 2、70年代有一波很大的通货膨胀。当时大家觉得这个通货膨胀会一直存在，它不可能会终结，实际上却不是如此。我们可以看到每个十年就是一个反转的开始，对通货膨胀也是这样。 3、在我看来，世界正处于一个危险的边缘，并且

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2023-04-22 09:55:17

【华创食饮】燕京啤酒：复兴在途，正循环延展

事项公司发布2023年一季报，2023年Q1公司实现营业总收入35.26亿元，同增13.74%；实现归母净利润6456.4万元，去年同期约86万元；实现扣非归母净利润5648.6万元，去年同期-2484.6万元。评论 U8销量高增50%，吨价微增预计系货折延续等因素所致。量价拆分看，2023年Q1公司实现啤酒销量96.31万千升，同增12.80%，结合渠道反馈预计其中U8销量同增50%，放量势能保持强劲。但公司23Q1吨价约同增0.83%至3661元/千升，我们认为原因有二，一是23Q1公司

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燕京啤酒

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【华创食饮】天润乳业：盈利超出预期，整合疆内资源

事项天润乳业发布2023年一季报。23Q1公司实现营收6.31亿元，同比+16.26%；归母净利润5498万元，同比+55.58%；扣非归母净利润4891万元，同比+53.37%；销售回款6.49亿，同增14.37%，经营性现金流净额为5904万元，相比去年同期的-5019万元，实现大幅转正。评论 Q1疆外重回高增，驱动营收表现稳健。分地区看，23Q1疆内/疆外实现收入3.74/2.56亿元，分别同比+8.1%/+30.2%，随着供应链恢复常态，公司营收增速明显改善，疆外市场重回高增，驱动整

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2023-04-27 11:04:23

开源证券-卫宁健康(300253)：业绩短期承压，2023复苏可期+-230424

医疗信息化龙头，维持“买入”评级公司是国内医疗信息化龙头企业，看好公司持续受益政策催化的行业景气向上，同时AI+医疗有望打开成长空间，我们维持原有盈利预测，预计2023-2025年归母净利润为3.80、5.13、6.93亿元，EPS为0.18、0.24、0.32元/股，当前股价对应PE为69.2、51.2、37.9倍，维持“买入”评级。事件：公司发布2023年一季报公司发布2023年一季报，公司实现营业收入4.49亿元，同比增长0.82%；实现归母净利润-6353.47万元，同比下降300

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卫宁健康

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张夏：今年大概率是TMT大年，5月行情基本见底，进入“盛夏攻势”，重点关注2个方向

核心观点： 1、今年一季度是典型的结构性行情，后续这种结构性行情应该还会持续。 2、今年以来就是一个偏中小风格占优，产业趋势投资和政策主题投资占优的格局。由于今年有一个类似于2013年移动互联网AI+的产业趋势，所以成长有更多的选择空间和方向。所以今年剩下的时间仍然是小盘成长风格相对占优。 3、每年4月份到九、十月份期间会有一波主升浪，这对机构投资而言应该是一个决胜之地，这一波是“盛夏攻势”，改善斜率最大的很有可能出现在TMT和地产链的消费板块，主线主要集中在AI+、科创，包括安全和数字经济相

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朱红裕：市场情绪越悲观时，越容易出现非共识性机会，上半年看好科技、消费，下半年看多制造业

核心观点： 1、往往越是不确定性、越是悲观的时候，更容易出现非共识性机会。去年4、10月底股票资产肯定是风险补偿最高，拉长时间来看收益率可能是最有吸引力的资产。 2、今年大家做投资的难度比去年还是会小一些，毕竟内部和外部的很多不确定因素会比2022年少一些，市场比去年还处在相对低位。当前A股的投资性价比从长期来看，依然可以选择很多非常有吸引力的行业或者投资标的。 3、目前来看，上半年我们可能在科技和消费里面的布局会更好一些。随着制造业的库存周期在下半年逐渐建立以后，我相信制造业相关很多领域会有

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光伏六大核心赛道全梳理

2023年全球光伏新增有望达到320-360GW，同比增长33.3%，亚太、欧洲、美国是主要增量市场。2023我国光伏年新增装机有望超过120GW，同比增长29.7%，光伏市场有望维持高增态势。 “降本增效、科技创新”推进光伏新技术迭代不断、使下游加速扩产。光伏新技术的研究把握大方向上的确定性，重点聚焦于长期趋势确定，技术阶段主要是“0 到 1”和“1 到 N”。新技术环节中，电池+组件设备有望成为技术迭代机会最多的环节，同时电池设备的核心零部件+HJT浆料国产替代有望成为下一个阶段的重要突

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【天风军工】23Q1基金持仓：拥挤筹码或已出清，核心标的历史估值分位进入20%以下区间

标的池选取说明：我们以中信国防军工指数成分股为基准，剔除部分主营业务与核心装备关联度较低/信创概念明显/中特估相关个股（中国重工，景嘉微，中国卫星，中国卫通等），再添加45只与军工高度相关个股（王子新材，抚顺特钢，中科星图，湘电股份等），最终形成国防军工核心标的池。基金分类说明：本模型中主动型基金选取方法为Wind开放式+封闭式基金-股票型基金（普通股票型）+混合型基金（偏股混合型+灵活配置型）；被动型基金选取方法为Wind开放式+封闭式基金-股票型基金（被动指数型+增强指数型）+混合型基金（

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这次这个箱底还能再次坚守住吗？

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液冷数据中心产业链全景图

截至2022年年底，全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过25%，存力总规模超过1000EB。其中，智能算力规模不断扩大，占比提升至40%以上。人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进，导致高性能计算集群对于散热的要求提升。当前风冷散热已趋于能力天花板，传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。液冷散热将凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为主流。目前，全球高密

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明天是不是该来一个小反弹了？反弹后是再次冲向前高？还是向下再次触碰以前多次未破的箱底？您的看法怎样？请在评论区留言讨论！

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云游戏：人工智能关键落地场景，产业链全景解析

云游戏高度依赖云计算、大数据、人工智能等信息技术，作为大模型落地的关键应用场景，有望成为AIGC发展过程中最大的受益领域之一。当前人工智能新一轮技术能力的升级，使云游戏迎来了黄金发展时期，云计算技术快速渗透，云端实时计算能力大幅提升。 IHS Markit基于全球16家云游戏服务的表现预计，未来三到五年云游戏产业将进入快速成长期，云游戏原生产品将会带来更大的发展。根据中国信通院，2022年，中国云游戏市场收入达79.2亿元，2025年将达342.8亿元，三年CAGR为63.0%，略高于全球云

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【华创食饮】紫燕食品：营收稳健增长，成本红利释放

事项公司公布2022年报及2023年一季报，2022全年实现营收36.03亿元，同比+16.5%；归母净利润2.22亿元，同比-32.3%，扣非归母净利润1.81亿元，同比-33.2%。单Q4实现收入8.60亿元，同比+19.8%；归母净利润-0.06亿元。23Q1实现营收7.55亿元，同比+13.8%；归母净利润0.45亿元，同比+60.3%；扣非归母净利润0.34亿元，同比+60.4%。公司拟每股派发现金0.75元（含税）。评论 22年营收逆势较快增长，23Q1拓店节奏、单店恢复趋势向好

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事项公司发布2022年年报及2023年一季报。22年公司实现总营收85.05亿元，同比+21.89%，归母净利润14.41亿元，同比+20.75%，扣非归母净利润13.52亿元，同比+24.69%。其中，单Q4营收18.61亿元，同比+31.28%，归母净利润2.75亿元，同比+39.65%，扣非归母净利2.88亿元，同比+142.48%。23Q1实现总营收24.91亿元，同比+24.14%，归母净利润4.97亿元，同比+44.27%，扣非归母净利润4.53亿元，同比+36.86%，Q1业绩靠

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超算：“AI军备竞赛”王炸，产业格局深度梳理

近日，科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会，会议发起成立了国家超算互联网联合体。科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力一体化运营，支撑数字中国建设“高速路”。超算互联网是用互联网思维运营超算，将全国众多超算中心通过算力网络连接起来，构建一体化算力服务平台，解决当前亟待突破的现有单体超算中心运营模式，以应对算力设施分布不均衡、接口不统一、应用软件自主研发和推广不足等问题。当前人工智能新一轮浪潮爆发，超级算力作为“AI军备竞赛”皇冠上的明珠重要性凸显。随着多

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达利欧：世界处于危险边缘，面临三个剧变

核心观点： 1、有些事情会引领全球的改变，尤其像是通货膨胀等等这些他们都是动态调整，我们看到政府也会随着这些经济的情况来去宽松化或者紧缩货币政策或者利息，这又是另外一个动态。目前世界经济以美国为首，美国出台的相关政策会影响世界各国其他经济体所出台的经济政策，这正是我们的第三条动态结果。 2、70年代有一波很大的通货膨胀。当时大家觉得这个通货膨胀会一直存在，它不可能会终结，实际上却不是如此。我们可以看到每个十年就是一个反转的开始，对通货膨胀也是这样。 3、在我看来，世界正处于一个危险的边缘，并且

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事项公司发布2023年一季报，2023年Q1公司实现营业总收入35.26亿元，同增13.74%；实现归母净利润6456.4万元，去年同期约86万元；实现扣非归母净利润5648.6万元，去年同期-2484.6万元。评论 U8销量高增50%，吨价微增预计系货折延续等因素所致。量价拆分看，2023年Q1公司实现啤酒销量96.31万千升，同增12.80%，结合渠道反馈预计其中U8销量同增50%，放量势能保持强劲。但公司23Q1吨价约同增0.83%至3661元/千升，我们认为原因有二，一是23Q1公司

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事项天润乳业发布2023年一季报。23Q1公司实现营收6.31亿元，同比+16.26%；归母净利润5498万元，同比+55.58%；扣非归母净利润4891万元，同比+53.37%；销售回款6.49亿，同增14.37%，经营性现金流净额为5904万元，相比去年同期的-5019万元，实现大幅转正。评论 Q1疆外重回高增，驱动营收表现稳健。分地区看，23Q1疆内/疆外实现收入3.74/2.56亿元，分别同比+8.1%/+30.2%，随着供应链恢复常态，公司营收增速明显改善，疆外市场重回高增，驱动整

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医疗信息化龙头，维持“买入”评级公司是国内医疗信息化龙头企业，看好公司持续受益政策催化的行业景气向上，同时AI+医疗有望打开成长空间，我们维持原有盈利预测，预计2023-2025年归母净利润为3.80、5.13、6.93亿元，EPS为0.18、0.24、0.32元/股，当前股价对应PE为69.2、51.2、37.9倍，维持“买入”评级。事件：公司发布2023年一季报公司发布2023年一季报，公司实现营业收入4.49亿元，同比增长0.82%；实现归母净利润-6353.47万元，同比下降300

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核心观点： 1、今年一季度是典型的结构性行情，后续这种结构性行情应该还会持续。 2、今年以来就是一个偏中小风格占优，产业趋势投资和政策主题投资占优的格局。由于今年有一个类似于2013年移动互联网AI+的产业趋势，所以成长有更多的选择空间和方向。所以今年剩下的时间仍然是小盘成长风格相对占优。 3、每年4月份到九、十月份期间会有一波主升浪，这对机构投资而言应该是一个决胜之地，这一波是“盛夏攻势”，改善斜率最大的很有可能出现在TMT和地产链的消费板块，主线主要集中在AI+、科创，包括安全和数字经济相

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核心观点： 1、往往越是不确定性、越是悲观的时候，更容易出现非共识性机会。去年4、10月底股票资产肯定是风险补偿最高，拉长时间来看收益率可能是最有吸引力的资产。 2、今年大家做投资的难度比去年还是会小一些，毕竟内部和外部的很多不确定因素会比2022年少一些，市场比去年还处在相对低位。当前A股的投资性价比从长期来看，依然可以选择很多非常有吸引力的行业或者投资标的。 3、目前来看，上半年我们可能在科技和消费里面的布局会更好一些。随着制造业的库存周期在下半年逐渐建立以后，我相信制造业相关很多领域会有

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不见利就追

公社达人

2023-04-26 12:46:52

光伏六大核心赛道全梳理

2023年全球光伏新增有望达到320-360GW，同比增长33.3%，亚太、欧洲、美国是主要增量市场。2023我国光伏年新增装机有望超过120GW，同比增长29.7%，光伏市场有望维持高增态势。 “降本增效、科技创新”推进光伏新技术迭代不断、使下游加速扩产。光伏新技术的研究把握大方向上的确定性，重点聚焦于长期趋势确定，技术阶段主要是“0 到 1”和“1 到 N”。新技术环节中，电池+组件设备有望成为技术迭代机会最多的环节，同时电池设备的核心零部件+HJT浆料国产替代有望成为下一个阶段的重要突

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迈为股份
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京山轻机

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不见利就追

公社达人

2023-04-26 11:22:57

【天风军工】23Q1基金持仓：拥挤筹码或已出清，核心标的历史估值分位进入20%以下区间

标的池选取说明：我们以中信国防军工指数成分股为基准，剔除部分主营业务与核心装备关联度较低/信创概念明显/中特估相关个股（中国重工，景嘉微，中国卫星，中国卫通等），再添加45只与军工高度相关个股（王子新材，抚顺特钢，中科星图，湘电股份等），最终形成国防军工核心标的池。基金分类说明：本模型中主动型基金选取方法为Wind开放式+封闭式基金-股票型基金（普通股票型）+混合型基金（偏股混合型+灵活配置型）；被动型基金选取方法为Wind开放式+封闭式基金-股票型基金（被动指数型+增强指数型）+混合型基金（

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中航沈飞
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紫光国微

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不见利就追

公社达人

2023-04-25 16:42:29

这次这个箱底还能再次坚守住吗？

今天的反抽太弱了，像是应付差事，然后情绪再次宣泄，直泻而下，直冲箱底，最后还是拉起来了，这个箱底经过多次考验，会不会成为一个“铁底”？还是说，还是会破下去的？欢迎各位大侠留言讨论！

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不见利就追

公社达人

2023-04-25 13:32:08

液冷数据中心产业链全景图

截至2022年年底，全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过25%，存力总规模超过1000EB。其中，智能算力规模不断扩大，占比提升至40%以上。人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进，导致高性能计算集群对于散热的要求提升。当前风冷散热已趋于能力天花板，传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。液冷散热将凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为主流。目前，全球高密

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中科曙光

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不见利就追

公社达人

2023-04-24 15:25:31

明天该弹了？

明天是不是该来一个小反弹了？反弹后是再次冲向前高？还是向下再次触碰以前多次未破的箱底？您的看法怎样？请在评论区留言讨论！

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不见利就追

公社达人

2023-04-24 12:38:25

云游戏：人工智能关键落地场景，产业链全景解析

云游戏高度依赖云计算、大数据、人工智能等信息技术，作为大模型落地的关键应用场景，有望成为AIGC发展过程中最大的受益领域之一。当前人工智能新一轮技术能力的升级，使云游戏迎来了黄金发展时期，云计算技术快速渗透，云端实时计算能力大幅提升。 IHS Markit基于全球16家云游戏服务的表现预计，未来三到五年云游戏产业将进入快速成长期，云游戏原生产品将会带来更大的发展。根据中国信通院，2022年，中国云游戏市场收入达79.2亿元，2025年将达342.8亿元，三年CAGR为63.0%，略高于全球云

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完美世界
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盛天网络
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汤姆猫
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中青宝
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巨人网络

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不见利就追

公社达人

2023-04-24 10:07:05

【华创食饮】紫燕食品：营收稳健增长，成本红利释放

事项公司公布2022年报及2023年一季报，2022全年实现营收36.03亿元，同比+16.5%；归母净利润2.22亿元，同比-32.3%，扣非归母净利润1.81亿元，同比-33.2%。单Q4实现收入8.60亿元，同比+19.8%；归母净利润-0.06亿元。23Q1实现营收7.55亿元，同比+13.8%；归母净利润0.45亿元，同比+60.3%；扣非归母净利润0.34亿元，同比+60.4%。公司拟每股派发现金0.75元（含税）。评论 22年营收逆势较快增长，23Q1拓店节奏、单店恢复趋势向好

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紫燕食品

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公社达人

2023-04-24 10:06:01

【华创食饮】东鹏饮料：盈利高增看全年，预期低点迎良机

事项公司发布2022年年报及2023年一季报。22年公司实现总营收85.05亿元，同比+21.89%，归母净利润14.41亿元，同比+20.75%，扣非归母净利润13.52亿元，同比+24.69%。其中，单Q4营收18.61亿元，同比+31.28%，归母净利润2.75亿元，同比+39.65%，扣非归母净利2.88亿元，同比+142.48%。23Q1实现总营收24.91亿元，同比+24.14%，归母净利润4.97亿元，同比+44.27%，扣非归母净利润4.53亿元，同比+36.86%，Q1业绩靠

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东鹏饮料

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公社达人

2023-04-23 17:30:26

超算：“AI军备竞赛”王炸，产业格局深度梳理

近日，科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会，会议发起成立了国家超算互联网联合体。科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力一体化运营，支撑数字中国建设“高速路”。超算互联网是用互联网思维运营超算，将全国众多超算中心通过算力网络连接起来，构建一体化算力服务平台，解决当前亟待突破的现有单体超算中心运营模式，以应对算力设施分布不均衡、接口不统一、应用软件自主研发和推广不足等问题。当前人工智能新一轮浪潮爆发，超级算力作为“AI军备竞赛”皇冠上的明珠重要性凸显。随着多

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中科曙光
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海光信息
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紫光国微
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寒武纪
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景嘉微

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不见利就追

公社达人

2023-04-22 13:20:11

达利欧：世界处于危险边缘，面临三个剧变

核心观点： 1、有些事情会引领全球的改变，尤其像是通货膨胀等等这些他们都是动态调整，我们看到政府也会随着这些经济的情况来去宽松化或者紧缩货币政策或者利息，这又是另外一个动态。目前世界经济以美国为首，美国出台的相关政策会影响世界各国其他经济体所出台的经济政策，这正是我们的第三条动态结果。 2、70年代有一波很大的通货膨胀。当时大家觉得这个通货膨胀会一直存在，它不可能会终结，实际上却不是如此。我们可以看到每个十年就是一个反转的开始，对通货膨胀也是这样。 3、在我看来，世界正处于一个危险的边缘，并且

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贵州茅台

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不见利就追

公社达人

2023-04-22 09:55:17

【华创食饮】燕京啤酒：复兴在途，正循环延展

事项公司发布2023年一季报，2023年Q1公司实现营业总收入35.26亿元，同增13.74%；实现归母净利润6456.4万元，去年同期约86万元；实现扣非归母净利润5648.6万元，去年同期-2484.6万元。评论 U8销量高增50%，吨价微增预计系货折延续等因素所致。量价拆分看，2023年Q1公司实现啤酒销量96.31万千升，同增12.80%，结合渠道反馈预计其中U8销量同增50%，放量势能保持强劲。但公司23Q1吨价约同增0.83%至3661元/千升，我们认为原因有二，一是23Q1公司

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燕京啤酒

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公社达人

2023-04-22 09:54:24

【华创食饮】天润乳业：盈利超出预期，整合疆内资源

事项天润乳业发布2023年一季报。23Q1公司实现营收6.31亿元，同比+16.26%；归母净利润5498万元，同比+55.58%；扣非归母净利润4891万元，同比+53.37%；销售回款6.49亿，同增14.37%，经营性现金流净额为5904万元，相比去年同期的-5019万元，实现大幅转正。评论 Q1疆外重回高增，驱动营收表现稳健。分地区看，23Q1疆内/疆外实现收入3.74/2.56亿元，分别同比+8.1%/+30.2%，随着供应链恢复常态，公司营收增速明显改善，疆外市场重回高增，驱动整

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天润乳业

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