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2023-04-12 12:59:41
液冷服务器:数据中心新趋势,产业格局梳理
算力需求和芯片技术工艺提升,共同推进了服务器单机柜平均功率增长,因此液冷服务器也将在未来面临高需求。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 根据咨询机构IDC预测,抛开传统的大规模数据中心不计,未来有大概20%的边缘计算数据中心也将采用液冷技术。 ResearchAndMarkets数据显示,到2023年,全球液冷数据中心市场规模将达45.5亿美元,年复合增长率将达27.7%。 据赛迪顾问,到2025年我国液冷IDC市场规模将突破1200亿元,增速保持30%以上;渗
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中科曙光
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英维克
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浪潮信息
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2023-04-11 08:45:33
【天风军工】高温合金板块即将迎来产能扩张期,新材料龙头上市在即驱动板块估值实现整体上修
● 高温合金赛道进入供给扩张期,2023年或将迎来产能拐点 军工行业以销定产特性突出,产能规划具备指引性。对于高温合金赛道,三家核心标的于2020年起至今纷纷进行新产能建设,基于当前已披露信息,2023年Q2-Q3各家企业将迎来新建产能集中爬坡\达产阶段,具体看, 图南股份:1.年产1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目已达到预定可使用状态并完成结项,目前产能已逐步释放;2. 年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目达到预定可使用状态日期延长至2023年7月31日,目前部分设备已
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图南股份
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抚顺特钢
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2023-04-11 08:43:46
张忆东:现在不用追涨AI,决战6月底,中特估值得配,同时关注银行开始中特估时,行情即结束
核心观点: 1、中小银行问题只是厨房里的一只蟑螂,是短暂的平息,但是它并没有结束。过去十年美国万事不决,靠放水,现在已经开始反噬。未来美国进入还债期,替过去十年还债。 2、今年下半年美国的经济NBER标准的衰退是大概率,我倾向于8月Jackson hole(全球央行年会),美联储很可能开始转鸽,之后四季度给予一次降息,明年甚至今年四季度开始进入到扩表期。 3、美元100是在上半年的低点,很难有效击穿,美股倾向于今年的6-9月可能是个低点。 4、港股二季度就是牛皮市,A股也是个螺丝壳,指数没有大的
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中国电建
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2023-04-11 08:40:07
天风机械李鲁靖/朱晔:AI+主线清晰,继续看好半导体设备及新技术
我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础,三年维度来看始终看好工程机械+自动化;短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主,但反弹核心是【新技术】,建议关注相对低估值标的卓然股份、中密控股、法兰泰克、三德科技(与电子组联合覆盖)。 短期推荐板块:半导体设备,光伏设备 建议关注:新莱应材,微导纳米,奥来德,徐工机械,海天精工,法兰泰克 机械Q2策略核心:我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础,三年维度来看始终看好工程机械+自动化;短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主,但反弹核心是【新技术】,建议关注相对低估值
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新莱应材
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2023-04-10 15:17:37
人工智能板块,明天大概率修复,到时您是加仓?减仓?
以前的复盘文章中曾提到过,会反反复复地上去、下来、上去……,如此每天训练出韭菜们的习惯。今天,人工智能板块出现大面积下跌,恐慌盘还没有完全出来,明天开盘也许会有惯性下冲,但是我认为明天大概率会有板块修复。 到那时,若真的出现修复了,您是选择加仓?还是选择减仓?抑或清仓? 欢迎在评论区发表意见,大家共同讨论
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2023-04-10 12:48:19
机器视觉:人工智能高成长赛道,产业格局解析
近日,Meta AI在官网发布了基础模型 Segment Anything Model(SAM)并开源,其本质是用GPT的方式(基于Transform 模型架构)让计算机具备理解了图像里面的一个个“对象”的通用能力。 SAM模型建立了一个可以接受文本提示、基于海量数据训练而获得泛化能力的图像分割大模型。 图像分割是机器视觉中的一项重要任务,其有助于识别和确认图像中的不同物体,把它们从背景中分离出来,这在自动驾驶(检测其他汽车、行人和障碍物)、医学成像(提取特定结构或潜在病灶)等应用中特别重要。
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奥普特
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凌云光
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2023-04-10 08:45:11
天风策略刘晨明:科创板的β越来越有利,如果美国消费尽快出清或更好
核心观点 大安全(科技自立自强是去年我们看好的主要逻辑)和AI(是去年底预期之外的产业进展)是科创板的α,全球半导体周期是科创板的β,这些因素越往下半年看,似乎对科创板越有利。如果美国消费能够尽快出清,对全球半导体周期的β而言也是一件好事。 1、《8个关键问题的市场一致预期和我们的看法》(20220724)中,我们提出22年是科创板最后的蛰伏,22年底或者23年初是战略布局科创板更好的时间。22年底的年度策略《2023年A股市场投资策略——穿越隧道》(20221215)报告中,我们提出科创50是
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贵州茅台
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2023-04-09 17:27:59
一场AI大模型最佳算力发动机的装备赛大比拼:大秀肌肉的英伟达与火种初现的GPU中国厂商
美国市场大模型生态创业景象如火如荼,大洋彼岸,中国科技行业也闻风而动。前有百度推出的文心一言,紧接着华为宣布将发布盘古系列大模型,3月底阿里达摩院上线了“文本生成视频大模型”,一时之间国内AI大模型风起云涌。 微软用ChatGPT震惊了世界,也佐证了英伟达的行业地位。OpenAI ChatGPT大模型能有今日风光,英伟达的A100功不可没。业内人士指出,大模型的训练需要庞大的算力资源,GPU是大模型的最佳算力发动机。截至目前,英伟达的GPU芯片正在为全球绝大多数的人工智能系统提供最基础的算力支持
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龙芯中科
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公社达人
2023-04-09 17:20:07
【天风军工】核心推荐-湘电股份:23Q1预计实现高速增长,产业链龙头有望开启高成长阶段
事件:公司发布2023年一季报预告,预计2023年一季度实现归母净利润1亿元至1.1亿元,同比增长99.28%-119.21%。 ● Q1业绩延续高增速,聚焦军品主业盈利水平大幅提升 公司预计2023年一季度实现归母净利润1亿元至1.1亿元,同比增长99.28%-119.21%。公司主业板块的产品销量增加,主营业务收入较上年同期有所增长,业绩持续高增速来源于公司产品结构持续优化,高毛利率业务占比提升,另外,通过贷款规模下降、贷款利率下调等措施节约了财务费用。 ● 完成定增发行,高管调整表明聚焦主
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湘电股份
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公社达人
2023-04-09 13:43:55
未来AI芯片核心!ASIC性能相较GPU最高提升80倍,受益上市公司梳理
谷歌本周披露其训练人工智能模型使用的超级计算机的最新细节,其称这些系统的速度和能耗效率均高于英伟达基于A100芯片的同类系统,其90%以上的人工智能训练任务都通过谷歌拥有自主定制的TPU芯片完成。 目前,AI芯片主要包括GPU、FPGA、ASIC等。ASIC作为专用集成电路,广泛应用于人工智能设备等领域,其根据终端功能又细分为TPU芯片、DPU芯片和NPU芯片等。资料显示,ASIC在吞吐量、功耗、算力水平等单个方面都是最优秀的,其中,TPU比同时期的GPU或CPU平均提速15-30倍,能效比提升
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2023-04-09 13:13:59
数据中心:AI算力关键基础设施,产业格局全梳理
当前数据中心受益于AI高算力的需求提升迎来高景气。 ChatGPT在参数规模上已经达到了千亿级别,AI大模型的训练和推理将对算力基础设施提出更高的要求,这也对数据中心和相关的配套产业带来更大的需求。百度、腾讯等国内科技企业也纷纷加大对大型语言模型领域的研发投入。 新一轮科技变革正在加速到来。数据中心作为新型基础设施,在数字经济的时代背景和人工智能的高速发展的带动下,有望迎来新一轮发展机遇。 根据《能源数字化转型白皮书(2021)》,预计2023年我国数据中心市场规模达3636亿元,同比增长14%
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2023-04-09 10:40:29
TMT过境,寸草不生?
TMT单日成交占比持续突破45%,相对市值占比偏离度达30%。自3月22日TMT成交额占比突破40%起,A股交易极限集中的情况已持续小半月,而在4月6日,TMT成交量占比历史性地达到48%,相较不到16%的市值占比,偏离度超过30%。 从成交额偏离度看,本轮TMT强势对其他行业交投热情产生较大挤压。上一轮TMT成交量突破40%出现在2019年9月,在7-10月TMT成交占比中枢上行期间,可选消费、中游制造整体成交情况变化不大,TMT阶段性抽水必选消费和大金融;而在今年1月至4月TMT成交占比从2
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公社达人
2023-04-09 09:51:10
华为云田奇:AI for Industries将是新爆发点 今年盘古大模型重在行业应用
4月8日,由中国人工智能学会主办的“人工智能大模型技术高峰论坛”主论坛在杭州萧山启幕。 在题为《AI赋能千行百业智能升级》的演讲中,华为云人工智能领域首席科学家、国际欧亚科学院院士、IEEE/CAAI Fellow田奇介绍,大模型是连接技术生态和商业生态的桥梁,是未来AI生态的核心。 华为云盘古大模型推动人工智能开发从“作坊式”到“工业化”升级。2023年盘古大模型重点做好行业应用,为煤矿、水泥、电力、金融、农业、国家云创造产业价值。 要点: 1、华为云过去几年人工智能项目已经应用超过1000个
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2023-04-08 14:14:13
光热发电:新能源高增长赛道,产业格局梳理
近日,国家能源局发布了关于推动光热发电规模化发展的新政策,核心内容是要求尽快落地2.8GW光热项目,力争“十四五”期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。截至2022年底,我国光热发电累计装机仅为588MW(0.588GW),当年新增光热发电装机仅为50MW,那么每年新增相当于提升了60倍。 当前我国正加速构建“以新能源为主体的新型电力系统”。 “风光热储”、“光热储能+”等一体化项目成为未来重要的发展趋势。 光热发电对于弥补太阳能发电的间歇性有着非常重要的意义。光热发电能够承担“基荷电
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公社达人
2023-04-08 10:16:50
【海通策略】借鉴ESG,构建“中特”评价体系
核心结论: ①“中特估”的本质是企业具备中国特色,需要评价指标体系化,类似ESG。 ②评价中特企业关注三大要素,如:关系国计民生的安全、自主可控类科技成长、现金流充足的高分红。 ③借鉴ESG经验,“中特估”体系完善需引导长线资金参与。 当前市场对中国特色估值的讨论较多,但并未对中国特色做出清晰的阐述,究竟什么样的估值评价标准才算中国特色,怎么去衡量企业是否具有中国特色?应该如何引导“中特”企业评价体系获得广泛认可,被真正应用到投资层面?本篇报告将针对上述问题展开讨论。 1. 我国如何建立特色估值
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中国交建
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液冷服务器:数据中心新趋势,产业格局梳理
算力需求和芯片技术工艺提升,共同推进了服务器单机柜平均功率增长,因此液冷服务器也将在未来面临高需求。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 根据咨询机构IDC预测,抛开传统的大规模数据中心不计,未来有大概20%的边缘计算数据中心也将采用液冷技术。 ResearchAndMarkets数据显示,到2023年,全球液冷数据中心市场规模将达45.5亿美元,年复合增长率将达27.7%。 据赛迪顾问,到2025年我国液冷IDC市场规模将突破1200亿元,增速保持30%以上;渗
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【天风军工】高温合金板块即将迎来产能扩张期,新材料龙头上市在即驱动板块估值实现整体上修
● 高温合金赛道进入供给扩张期,2023年或将迎来产能拐点 军工行业以销定产特性突出,产能规划具备指引性。对于高温合金赛道,三家核心标的于2020年起至今纷纷进行新产能建设,基于当前已披露信息,2023年Q2-Q3各家企业将迎来新建产能集中爬坡\达产阶段,具体看, 图南股份:1.年产1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目已达到预定可使用状态并完成结项,目前产能已逐步释放;2. 年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目达到预定可使用状态日期延长至2023年7月31日,目前部分设备已
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张忆东:现在不用追涨AI,决战6月底,中特估值得配,同时关注银行开始中特估时,行情即结束
核心观点: 1、中小银行问题只是厨房里的一只蟑螂,是短暂的平息,但是它并没有结束。过去十年美国万事不决,靠放水,现在已经开始反噬。未来美国进入还债期,替过去十年还债。 2、今年下半年美国的经济NBER标准的衰退是大概率,我倾向于8月Jackson hole(全球央行年会),美联储很可能开始转鸽,之后四季度给予一次降息,明年甚至今年四季度开始进入到扩表期。 3、美元100是在上半年的低点,很难有效击穿,美股倾向于今年的6-9月可能是个低点。 4、港股二季度就是牛皮市,A股也是个螺丝壳,指数没有大的
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天风机械李鲁靖/朱晔:AI+主线清晰,继续看好半导体设备及新技术
我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础,三年维度来看始终看好工程机械+自动化;短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主,但反弹核心是【新技术】,建议关注相对低估值标的卓然股份、中密控股、法兰泰克、三德科技(与电子组联合覆盖)。 短期推荐板块:半导体设备,光伏设备 建议关注:新莱应材,微导纳米,奥来德,徐工机械,海天精工,法兰泰克 机械Q2策略核心:我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础,三年维度来看始终看好工程机械+自动化;短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主,但反弹核心是【新技术】,建议关注相对低估值
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人工智能板块,明天大概率修复,到时您是加仓?减仓?
以前的复盘文章中曾提到过,会反反复复地上去、下来、上去……,如此每天训练出韭菜们的习惯。今天,人工智能板块出现大面积下跌,恐慌盘还没有完全出来,明天开盘也许会有惯性下冲,但是我认为明天大概率会有板块修复。 到那时,若真的出现修复了,您是选择加仓?还是选择减仓?抑或清仓? 欢迎在评论区发表意见,大家共同讨论
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机器视觉:人工智能高成长赛道,产业格局解析
近日,Meta AI在官网发布了基础模型 Segment Anything Model(SAM)并开源,其本质是用GPT的方式(基于Transform 模型架构)让计算机具备理解了图像里面的一个个“对象”的通用能力。 SAM模型建立了一个可以接受文本提示、基于海量数据训练而获得泛化能力的图像分割大模型。 图像分割是机器视觉中的一项重要任务,其有助于识别和确认图像中的不同物体,把它们从背景中分离出来,这在自动驾驶(检测其他汽车、行人和障碍物)、医学成像(提取特定结构或潜在病灶)等应用中特别重要。
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2023-04-10 08:45:11
天风策略刘晨明:科创板的β越来越有利,如果美国消费尽快出清或更好
核心观点 大安全(科技自立自强是去年我们看好的主要逻辑)和AI(是去年底预期之外的产业进展)是科创板的α,全球半导体周期是科创板的β,这些因素越往下半年看,似乎对科创板越有利。如果美国消费能够尽快出清,对全球半导体周期的β而言也是一件好事。 1、《8个关键问题的市场一致预期和我们的看法》(20220724)中,我们提出22年是科创板最后的蛰伏,22年底或者23年初是战略布局科创板更好的时间。22年底的年度策略《2023年A股市场投资策略——穿越隧道》(20221215)报告中,我们提出科创50是
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2023-04-09 17:27:59
一场AI大模型最佳算力发动机的装备赛大比拼:大秀肌肉的英伟达与火种初现的GPU中国厂商
美国市场大模型生态创业景象如火如荼,大洋彼岸,中国科技行业也闻风而动。前有百度推出的文心一言,紧接着华为宣布将发布盘古系列大模型,3月底阿里达摩院上线了“文本生成视频大模型”,一时之间国内AI大模型风起云涌。 微软用ChatGPT震惊了世界,也佐证了英伟达的行业地位。OpenAI ChatGPT大模型能有今日风光,英伟达的A100功不可没。业内人士指出,大模型的训练需要庞大的算力资源,GPU是大模型的最佳算力发动机。截至目前,英伟达的GPU芯片正在为全球绝大多数的人工智能系统提供最基础的算力支持
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2023-04-09 17:20:07
【天风军工】核心推荐-湘电股份:23Q1预计实现高速增长,产业链龙头有望开启高成长阶段
事件:公司发布2023年一季报预告,预计2023年一季度实现归母净利润1亿元至1.1亿元,同比增长99.28%-119.21%。 ● Q1业绩延续高增速,聚焦军品主业盈利水平大幅提升 公司预计2023年一季度实现归母净利润1亿元至1.1亿元,同比增长99.28%-119.21%。公司主业板块的产品销量增加,主营业务收入较上年同期有所增长,业绩持续高增速来源于公司产品结构持续优化,高毛利率业务占比提升,另外,通过贷款规模下降、贷款利率下调等措施节约了财务费用。 ● 完成定增发行,高管调整表明聚焦主
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2023-04-09 13:43:55
未来AI芯片核心!ASIC性能相较GPU最高提升80倍,受益上市公司梳理
谷歌本周披露其训练人工智能模型使用的超级计算机的最新细节,其称这些系统的速度和能耗效率均高于英伟达基于A100芯片的同类系统,其90%以上的人工智能训练任务都通过谷歌拥有自主定制的TPU芯片完成。 目前,AI芯片主要包括GPU、FPGA、ASIC等。ASIC作为专用集成电路,广泛应用于人工智能设备等领域,其根据终端功能又细分为TPU芯片、DPU芯片和NPU芯片等。资料显示,ASIC在吞吐量、功耗、算力水平等单个方面都是最优秀的,其中,TPU比同时期的GPU或CPU平均提速15-30倍,能效比提升
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2023-04-09 13:13:59
数据中心:AI算力关键基础设施,产业格局全梳理
当前数据中心受益于AI高算力的需求提升迎来高景气。 ChatGPT在参数规模上已经达到了千亿级别,AI大模型的训练和推理将对算力基础设施提出更高的要求,这也对数据中心和相关的配套产业带来更大的需求。百度、腾讯等国内科技企业也纷纷加大对大型语言模型领域的研发投入。 新一轮科技变革正在加速到来。数据中心作为新型基础设施,在数字经济的时代背景和人工智能的高速发展的带动下,有望迎来新一轮发展机遇。 根据《能源数字化转型白皮书(2021)》,预计2023年我国数据中心市场规模达3636亿元,同比增长14%
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2023-04-09 10:40:29
TMT过境,寸草不生?
TMT单日成交占比持续突破45%,相对市值占比偏离度达30%。自3月22日TMT成交额占比突破40%起,A股交易极限集中的情况已持续小半月,而在4月6日,TMT成交量占比历史性地达到48%,相较不到16%的市值占比,偏离度超过30%。 从成交额偏离度看,本轮TMT强势对其他行业交投热情产生较大挤压。上一轮TMT成交量突破40%出现在2019年9月,在7-10月TMT成交占比中枢上行期间,可选消费、中游制造整体成交情况变化不大,TMT阶段性抽水必选消费和大金融;而在今年1月至4月TMT成交占比从2
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2023-04-09 09:51:10
华为云田奇:AI for Industries将是新爆发点 今年盘古大模型重在行业应用
4月8日,由中国人工智能学会主办的“人工智能大模型技术高峰论坛”主论坛在杭州萧山启幕。 在题为《AI赋能千行百业智能升级》的演讲中,华为云人工智能领域首席科学家、国际欧亚科学院院士、IEEE/CAAI Fellow田奇介绍,大模型是连接技术生态和商业生态的桥梁,是未来AI生态的核心。 华为云盘古大模型推动人工智能开发从“作坊式”到“工业化”升级。2023年盘古大模型重点做好行业应用,为煤矿、水泥、电力、金融、农业、国家云创造产业价值。 要点: 1、华为云过去几年人工智能项目已经应用超过1000个
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2023-04-08 14:14:13
光热发电:新能源高增长赛道,产业格局梳理
近日,国家能源局发布了关于推动光热发电规模化发展的新政策,核心内容是要求尽快落地2.8GW光热项目,力争“十四五”期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。截至2022年底,我国光热发电累计装机仅为588MW(0.588GW),当年新增光热发电装机仅为50MW,那么每年新增相当于提升了60倍。 当前我国正加速构建“以新能源为主体的新型电力系统”。 “风光热储”、“光热储能+”等一体化项目成为未来重要的发展趋势。 光热发电对于弥补太阳能发电的间歇性有着非常重要的意义。光热发电能够承担“基荷电
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2023-04-08 10:16:50
【海通策略】借鉴ESG,构建“中特”评价体系
核心结论: ①“中特估”的本质是企业具备中国特色,需要评价指标体系化,类似ESG。 ②评价中特企业关注三大要素,如:关系国计民生的安全、自主可控类科技成长、现金流充足的高分红。 ③借鉴ESG经验,“中特估”体系完善需引导长线资金参与。 当前市场对中国特色估值的讨论较多,但并未对中国特色做出清晰的阐述,究竟什么样的估值评价标准才算中国特色,怎么去衡量企业是否具有中国特色?应该如何引导“中特”企业评价体系获得广泛认可,被真正应用到投资层面?本篇报告将针对上述问题展开讨论。 1. 我国如何建立特色估值
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液冷服务器:数据中心新趋势,产业格局梳理
算力需求和芯片技术工艺提升,共同推进了服务器单机柜平均功率增长,因此液冷服务器也将在未来面临高需求。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 根据咨询机构IDC预测,抛开传统的大规模数据中心不计,未来有大概20%的边缘计算数据中心也将采用液冷技术。 ResearchAndMarkets数据显示,到2023年,全球液冷数据中心市场规模将达45.5亿美元,年复合增长率将达27.7%。 据赛迪顾问,到2025年我国液冷IDC市场规模将突破1200亿元,增速保持30%以上;渗
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2023-04-11 08:45:33
【天风军工】高温合金板块即将迎来产能扩张期,新材料龙头上市在即驱动板块估值实现整体上修
● 高温合金赛道进入供给扩张期,2023年或将迎来产能拐点 军工行业以销定产特性突出,产能规划具备指引性。对于高温合金赛道,三家核心标的于2020年起至今纷纷进行新产能建设,基于当前已披露信息,2023年Q2-Q3各家企业将迎来新建产能集中爬坡\达产阶段,具体看, 图南股份:1.年产1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目已达到预定可使用状态并完成结项,目前产能已逐步释放;2. 年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目达到预定可使用状态日期延长至2023年7月31日,目前部分设备已
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2023-04-11 08:43:46
张忆东:现在不用追涨AI,决战6月底,中特估值得配,同时关注银行开始中特估时,行情即结束
核心观点: 1、中小银行问题只是厨房里的一只蟑螂,是短暂的平息,但是它并没有结束。过去十年美国万事不决,靠放水,现在已经开始反噬。未来美国进入还债期,替过去十年还债。 2、今年下半年美国的经济NBER标准的衰退是大概率,我倾向于8月Jackson hole(全球央行年会),美联储很可能开始转鸽,之后四季度给予一次降息,明年甚至今年四季度开始进入到扩表期。 3、美元100是在上半年的低点,很难有效击穿,美股倾向于今年的6-9月可能是个低点。 4、港股二季度就是牛皮市,A股也是个螺丝壳,指数没有大的
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天风机械李鲁靖/朱晔:AI+主线清晰,继续看好半导体设备及新技术
我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础,三年维度来看始终看好工程机械+自动化;短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主,但反弹核心是【新技术】,建议关注相对低估值标的卓然股份、中密控股、法兰泰克、三德科技(与电子组联合覆盖)。 短期推荐板块:半导体设备,光伏设备 建议关注:新莱应材,微导纳米,奥来德,徐工机械,海天精工,法兰泰克 机械Q2策略核心:我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础,三年维度来看始终看好工程机械+自动化;短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主,但反弹核心是【新技术】,建议关注相对低估值
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2023-04-10 15:17:37
人工智能板块,明天大概率修复,到时您是加仓?减仓?
以前的复盘文章中曾提到过,会反反复复地上去、下来、上去……,如此每天训练出韭菜们的习惯。今天,人工智能板块出现大面积下跌,恐慌盘还没有完全出来,明天开盘也许会有惯性下冲,但是我认为明天大概率会有板块修复。 到那时,若真的出现修复了,您是选择加仓?还是选择减仓?抑或清仓? 欢迎在评论区发表意见,大家共同讨论
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2023-04-10 12:48:19
机器视觉:人工智能高成长赛道,产业格局解析
近日,Meta AI在官网发布了基础模型 Segment Anything Model(SAM)并开源,其本质是用GPT的方式(基于Transform 模型架构)让计算机具备理解了图像里面的一个个“对象”的通用能力。 SAM模型建立了一个可以接受文本提示、基于海量数据训练而获得泛化能力的图像分割大模型。 图像分割是机器视觉中的一项重要任务,其有助于识别和确认图像中的不同物体,把它们从背景中分离出来,这在自动驾驶(检测其他汽车、行人和障碍物)、医学成像(提取特定结构或潜在病灶)等应用中特别重要。
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天风策略刘晨明:科创板的β越来越有利,如果美国消费尽快出清或更好
核心观点 大安全(科技自立自强是去年我们看好的主要逻辑)和AI(是去年底预期之外的产业进展)是科创板的α,全球半导体周期是科创板的β,这些因素越往下半年看,似乎对科创板越有利。如果美国消费能够尽快出清,对全球半导体周期的β而言也是一件好事。 1、《8个关键问题的市场一致预期和我们的看法》(20220724)中,我们提出22年是科创板最后的蛰伏,22年底或者23年初是战略布局科创板更好的时间。22年底的年度策略《2023年A股市场投资策略——穿越隧道》(20221215)报告中,我们提出科创50是
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2023-04-09 17:27:59
一场AI大模型最佳算力发动机的装备赛大比拼:大秀肌肉的英伟达与火种初现的GPU中国厂商
美国市场大模型生态创业景象如火如荼,大洋彼岸,中国科技行业也闻风而动。前有百度推出的文心一言,紧接着华为宣布将发布盘古系列大模型,3月底阿里达摩院上线了“文本生成视频大模型”,一时之间国内AI大模型风起云涌。 微软用ChatGPT震惊了世界,也佐证了英伟达的行业地位。OpenAI ChatGPT大模型能有今日风光,英伟达的A100功不可没。业内人士指出,大模型的训练需要庞大的算力资源,GPU是大模型的最佳算力发动机。截至目前,英伟达的GPU芯片正在为全球绝大多数的人工智能系统提供最基础的算力支持
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2023-04-09 17:20:07
【天风军工】核心推荐-湘电股份:23Q1预计实现高速增长,产业链龙头有望开启高成长阶段
事件:公司发布2023年一季报预告,预计2023年一季度实现归母净利润1亿元至1.1亿元,同比增长99.28%-119.21%。 ● Q1业绩延续高增速,聚焦军品主业盈利水平大幅提升 公司预计2023年一季度实现归母净利润1亿元至1.1亿元,同比增长99.28%-119.21%。公司主业板块的产品销量增加,主营业务收入较上年同期有所增长,业绩持续高增速来源于公司产品结构持续优化,高毛利率业务占比提升,另外,通过贷款规模下降、贷款利率下调等措施节约了财务费用。 ● 完成定增发行,高管调整表明聚焦主
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2023-04-09 13:43:55
未来AI芯片核心!ASIC性能相较GPU最高提升80倍,受益上市公司梳理
谷歌本周披露其训练人工智能模型使用的超级计算机的最新细节,其称这些系统的速度和能耗效率均高于英伟达基于A100芯片的同类系统,其90%以上的人工智能训练任务都通过谷歌拥有自主定制的TPU芯片完成。 目前,AI芯片主要包括GPU、FPGA、ASIC等。ASIC作为专用集成电路,广泛应用于人工智能设备等领域,其根据终端功能又细分为TPU芯片、DPU芯片和NPU芯片等。资料显示,ASIC在吞吐量、功耗、算力水平等单个方面都是最优秀的,其中,TPU比同时期的GPU或CPU平均提速15-30倍,能效比提升
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2023-04-09 13:13:59
数据中心:AI算力关键基础设施,产业格局全梳理
当前数据中心受益于AI高算力的需求提升迎来高景气。 ChatGPT在参数规模上已经达到了千亿级别,AI大模型的训练和推理将对算力基础设施提出更高的要求,这也对数据中心和相关的配套产业带来更大的需求。百度、腾讯等国内科技企业也纷纷加大对大型语言模型领域的研发投入。 新一轮科技变革正在加速到来。数据中心作为新型基础设施,在数字经济的时代背景和人工智能的高速发展的带动下,有望迎来新一轮发展机遇。 根据《能源数字化转型白皮书(2021)》,预计2023年我国数据中心市场规模达3636亿元,同比增长14%
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2023-04-09 10:40:29
TMT过境,寸草不生?
TMT单日成交占比持续突破45%,相对市值占比偏离度达30%。自3月22日TMT成交额占比突破40%起,A股交易极限集中的情况已持续小半月,而在4月6日,TMT成交量占比历史性地达到48%,相较不到16%的市值占比,偏离度超过30%。 从成交额偏离度看,本轮TMT强势对其他行业交投热情产生较大挤压。上一轮TMT成交量突破40%出现在2019年9月,在7-10月TMT成交占比中枢上行期间,可选消费、中游制造整体成交情况变化不大,TMT阶段性抽水必选消费和大金融;而在今年1月至4月TMT成交占比从2
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2023-04-09 09:51:10
华为云田奇:AI for Industries将是新爆发点 今年盘古大模型重在行业应用
4月8日,由中国人工智能学会主办的“人工智能大模型技术高峰论坛”主论坛在杭州萧山启幕。 在题为《AI赋能千行百业智能升级》的演讲中,华为云人工智能领域首席科学家、国际欧亚科学院院士、IEEE/CAAI Fellow田奇介绍,大模型是连接技术生态和商业生态的桥梁,是未来AI生态的核心。 华为云盘古大模型推动人工智能开发从“作坊式”到“工业化”升级。2023年盘古大模型重点做好行业应用,为煤矿、水泥、电力、金融、农业、国家云创造产业价值。 要点: 1、华为云过去几年人工智能项目已经应用超过1000个
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光热发电:新能源高增长赛道,产业格局梳理
近日,国家能源局发布了关于推动光热发电规模化发展的新政策,核心内容是要求尽快落地2.8GW光热项目,力争“十四五”期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。截至2022年底,我国光热发电累计装机仅为588MW(0.588GW),当年新增光热发电装机仅为50MW,那么每年新增相当于提升了60倍。 当前我国正加速构建“以新能源为主体的新型电力系统”。 “风光热储”、“光热储能+”等一体化项目成为未来重要的发展趋势。 光热发电对于弥补太阳能发电的间歇性有着非常重要的意义。光热发电能够承担“基荷电
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2023-04-08 10:16:50
【海通策略】借鉴ESG,构建“中特”评价体系
核心结论: ①“中特估”的本质是企业具备中国特色,需要评价指标体系化,类似ESG。 ②评价中特企业关注三大要素,如:关系国计民生的安全、自主可控类科技成长、现金流充足的高分红。 ③借鉴ESG经验,“中特估”体系完善需引导长线资金参与。 当前市场对中国特色估值的讨论较多,但并未对中国特色做出清晰的阐述,究竟什么样的估值评价标准才算中国特色,怎么去衡量企业是否具有中国特色?应该如何引导“中特”企业评价体系获得广泛认可,被真正应用到投资层面?本篇报告将针对上述问题展开讨论。 1. 我国如何建立特色估值
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中国交建
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液冷服务器:数据中心新趋势,产业格局梳理
算力需求和芯片技术工艺提升,共同推进了服务器单机柜平均功率增长,因此液冷服务器也将在未来面临高需求。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 根据咨询机构IDC预测,抛开传统的大规模数据中心不计,未来有大概20%的边缘计算数据中心也将采用液冷技术。 ResearchAndMarkets数据显示,到2023年,全球液冷数据中心市场规模将达45.5亿美元,年复合增长率将达27.7%。 据赛迪顾问,到2025年我国液冷IDC市场规模将突破1200亿元,增速保持30%以上;渗
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【天风军工】高温合金板块即将迎来产能扩张期,新材料龙头上市在即驱动板块估值实现整体上修
● 高温合金赛道进入供给扩张期,2023年或将迎来产能拐点 军工行业以销定产特性突出,产能规划具备指引性。对于高温合金赛道,三家核心标的于2020年起至今纷纷进行新产能建设,基于当前已披露信息,2023年Q2-Q3各家企业将迎来新建产能集中爬坡\达产阶段,具体看, 图南股份:1.年产1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目已达到预定可使用状态并完成结项,目前产能已逐步释放;2. 年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目达到预定可使用状态日期延长至2023年7月31日,目前部分设备已
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张忆东:现在不用追涨AI,决战6月底,中特估值得配,同时关注银行开始中特估时,行情即结束
核心观点: 1、中小银行问题只是厨房里的一只蟑螂,是短暂的平息,但是它并没有结束。过去十年美国万事不决,靠放水,现在已经开始反噬。未来美国进入还债期,替过去十年还债。 2、今年下半年美国的经济NBER标准的衰退是大概率,我倾向于8月Jackson hole(全球央行年会),美联储很可能开始转鸽,之后四季度给予一次降息,明年甚至今年四季度开始进入到扩表期。 3、美元100是在上半年的低点,很难有效击穿,美股倾向于今年的6-9月可能是个低点。 4、港股二季度就是牛皮市,A股也是个螺丝壳,指数没有大的
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天风机械李鲁靖/朱晔:AI+主线清晰,继续看好半导体设备及新技术
我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础,三年维度来看始终看好工程机械+自动化;短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主,但反弹核心是【新技术】,建议关注相对低估值标的卓然股份、中密控股、法兰泰克、三德科技(与电子组联合覆盖)。 短期推荐板块:半导体设备,光伏设备 建议关注:新莱应材,微导纳米,奥来德,徐工机械,海天精工,法兰泰克 机械Q2策略核心:我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础,三年维度来看始终看好工程机械+自动化;短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主,但反弹核心是【新技术】,建议关注相对低估值
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人工智能板块,明天大概率修复,到时您是加仓?减仓?
以前的复盘文章中曾提到过,会反反复复地上去、下来、上去……,如此每天训练出韭菜们的习惯。今天,人工智能板块出现大面积下跌,恐慌盘还没有完全出来,明天开盘也许会有惯性下冲,但是我认为明天大概率会有板块修复。 到那时,若真的出现修复了,您是选择加仓?还是选择减仓?抑或清仓? 欢迎在评论区发表意见,大家共同讨论
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机器视觉:人工智能高成长赛道,产业格局解析
近日,Meta AI在官网发布了基础模型 Segment Anything Model(SAM)并开源,其本质是用GPT的方式(基于Transform 模型架构)让计算机具备理解了图像里面的一个个“对象”的通用能力。 SAM模型建立了一个可以接受文本提示、基于海量数据训练而获得泛化能力的图像分割大模型。 图像分割是机器视觉中的一项重要任务,其有助于识别和确认图像中的不同物体,把它们从背景中分离出来,这在自动驾驶(检测其他汽车、行人和障碍物)、医学成像(提取特定结构或潜在病灶)等应用中特别重要。
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天风策略刘晨明:科创板的β越来越有利,如果美国消费尽快出清或更好
核心观点 大安全(科技自立自强是去年我们看好的主要逻辑)和AI(是去年底预期之外的产业进展)是科创板的α,全球半导体周期是科创板的β,这些因素越往下半年看,似乎对科创板越有利。如果美国消费能够尽快出清,对全球半导体周期的β而言也是一件好事。 1、《8个关键问题的市场一致预期和我们的看法》(20220724)中,我们提出22年是科创板最后的蛰伏,22年底或者23年初是战略布局科创板更好的时间。22年底的年度策略《2023年A股市场投资策略——穿越隧道》(20221215)报告中,我们提出科创50是
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2023-04-09 17:27:59
一场AI大模型最佳算力发动机的装备赛大比拼:大秀肌肉的英伟达与火种初现的GPU中国厂商
美国市场大模型生态创业景象如火如荼,大洋彼岸,中国科技行业也闻风而动。前有百度推出的文心一言,紧接着华为宣布将发布盘古系列大模型,3月底阿里达摩院上线了“文本生成视频大模型”,一时之间国内AI大模型风起云涌。 微软用ChatGPT震惊了世界,也佐证了英伟达的行业地位。OpenAI ChatGPT大模型能有今日风光,英伟达的A100功不可没。业内人士指出,大模型的训练需要庞大的算力资源,GPU是大模型的最佳算力发动机。截至目前,英伟达的GPU芯片正在为全球绝大多数的人工智能系统提供最基础的算力支持
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2023-04-09 17:20:07
【天风军工】核心推荐-湘电股份:23Q1预计实现高速增长,产业链龙头有望开启高成长阶段
事件:公司发布2023年一季报预告,预计2023年一季度实现归母净利润1亿元至1.1亿元,同比增长99.28%-119.21%。 ● Q1业绩延续高增速,聚焦军品主业盈利水平大幅提升 公司预计2023年一季度实现归母净利润1亿元至1.1亿元,同比增长99.28%-119.21%。公司主业板块的产品销量增加,主营业务收入较上年同期有所增长,业绩持续高增速来源于公司产品结构持续优化,高毛利率业务占比提升,另外,通过贷款规模下降、贷款利率下调等措施节约了财务费用。 ● 完成定增发行,高管调整表明聚焦主
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2023-04-09 13:43:55
未来AI芯片核心!ASIC性能相较GPU最高提升80倍,受益上市公司梳理
谷歌本周披露其训练人工智能模型使用的超级计算机的最新细节,其称这些系统的速度和能耗效率均高于英伟达基于A100芯片的同类系统,其90%以上的人工智能训练任务都通过谷歌拥有自主定制的TPU芯片完成。 目前,AI芯片主要包括GPU、FPGA、ASIC等。ASIC作为专用集成电路,广泛应用于人工智能设备等领域,其根据终端功能又细分为TPU芯片、DPU芯片和NPU芯片等。资料显示,ASIC在吞吐量、功耗、算力水平等单个方面都是最优秀的,其中,TPU比同时期的GPU或CPU平均提速15-30倍,能效比提升
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数据中心:AI算力关键基础设施,产业格局全梳理
当前数据中心受益于AI高算力的需求提升迎来高景气。 ChatGPT在参数规模上已经达到了千亿级别,AI大模型的训练和推理将对算力基础设施提出更高的要求,这也对数据中心和相关的配套产业带来更大的需求。百度、腾讯等国内科技企业也纷纷加大对大型语言模型领域的研发投入。 新一轮科技变革正在加速到来。数据中心作为新型基础设施,在数字经济的时代背景和人工智能的高速发展的带动下,有望迎来新一轮发展机遇。 根据《能源数字化转型白皮书(2021)》,预计2023年我国数据中心市场规模达3636亿元,同比增长14%
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TMT过境,寸草不生?
TMT单日成交占比持续突破45%,相对市值占比偏离度达30%。自3月22日TMT成交额占比突破40%起,A股交易极限集中的情况已持续小半月,而在4月6日,TMT成交量占比历史性地达到48%,相较不到16%的市值占比,偏离度超过30%。 从成交额偏离度看,本轮TMT强势对其他行业交投热情产生较大挤压。上一轮TMT成交量突破40%出现在2019年9月,在7-10月TMT成交占比中枢上行期间,可选消费、中游制造整体成交情况变化不大,TMT阶段性抽水必选消费和大金融;而在今年1月至4月TMT成交占比从2
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华为云田奇:AI for Industries将是新爆发点 今年盘古大模型重在行业应用
4月8日,由中国人工智能学会主办的“人工智能大模型技术高峰论坛”主论坛在杭州萧山启幕。 在题为《AI赋能千行百业智能升级》的演讲中,华为云人工智能领域首席科学家、国际欧亚科学院院士、IEEE/CAAI Fellow田奇介绍,大模型是连接技术生态和商业生态的桥梁,是未来AI生态的核心。 华为云盘古大模型推动人工智能开发从“作坊式”到“工业化”升级。2023年盘古大模型重点做好行业应用,为煤矿、水泥、电力、金融、农业、国家云创造产业价值。 要点: 1、华为云过去几年人工智能项目已经应用超过1000个
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光热发电:新能源高增长赛道,产业格局梳理
近日,国家能源局发布了关于推动光热发电规模化发展的新政策,核心内容是要求尽快落地2.8GW光热项目,力争“十四五”期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。截至2022年底,我国光热发电累计装机仅为588MW(0.588GW),当年新增光热发电装机仅为50MW,那么每年新增相当于提升了60倍。 当前我国正加速构建“以新能源为主体的新型电力系统”。 “风光热储”、“光热储能+”等一体化项目成为未来重要的发展趋势。 光热发电对于弥补太阳能发电的间歇性有着非常重要的意义。光热发电能够承担“基荷电
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【海通策略】借鉴ESG,构建“中特”评价体系
核心结论: ①“中特估”的本质是企业具备中国特色,需要评价指标体系化,类似ESG。 ②评价中特企业关注三大要素,如:关系国计民生的安全、自主可控类科技成长、现金流充足的高分红。 ③借鉴ESG经验,“中特估”体系完善需引导长线资金参与。 当前市场对中国特色估值的讨论较多,但并未对中国特色做出清晰的阐述,究竟什么样的估值评价标准才算中国特色,怎么去衡量企业是否具有中国特色?应该如何引导“中特”企业评价体系获得广泛认可,被真正应用到投资层面?本篇报告将针对上述问题展开讨论。 1. 我国如何建立特色估值
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液冷服务器:数据中心新趋势,产业格局梳理
算力需求和芯片技术工艺提升,共同推进了服务器单机柜平均功率增长,因此液冷服务器也将在未来面临高需求。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 根据咨询机构IDC预测,抛开传统的大规模数据中心不计,未来有大概20%的边缘计算数据中心也将采用液冷技术。 ResearchAndMarkets数据显示,到2023年,全球液冷数据中心市场规模将达45.5亿美元,年复合增长率将达27.7%。 据赛迪顾问,到2025年我国液冷IDC市场规模将突破1200亿元,增速保持30%以上;渗
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公社达人
2023-04-11 08:45:33
【天风军工】高温合金板块即将迎来产能扩张期,新材料龙头上市在即驱动板块估值实现整体上修
● 高温合金赛道进入供给扩张期,2023年或将迎来产能拐点 军工行业以销定产特性突出,产能规划具备指引性。对于高温合金赛道,三家核心标的于2020年起至今纷纷进行新产能建设,基于当前已披露信息,2023年Q2-Q3各家企业将迎来新建产能集中爬坡\达产阶段,具体看, 图南股份:1.年产1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目已达到预定可使用状态并完成结项,目前产能已逐步释放;2. 年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目达到预定可使用状态日期延长至2023年7月31日,目前部分设备已
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图南股份
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抚顺特钢
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公社达人
2023-04-11 08:43:46
张忆东:现在不用追涨AI,决战6月底,中特估值得配,同时关注银行开始中特估时,行情即结束
核心观点: 1、中小银行问题只是厨房里的一只蟑螂,是短暂的平息,但是它并没有结束。过去十年美国万事不决,靠放水,现在已经开始反噬。未来美国进入还债期,替过去十年还债。 2、今年下半年美国的经济NBER标准的衰退是大概率,我倾向于8月Jackson hole(全球央行年会),美联储很可能开始转鸽,之后四季度给予一次降息,明年甚至今年四季度开始进入到扩表期。 3、美元100是在上半年的低点,很难有效击穿,美股倾向于今年的6-9月可能是个低点。 4、港股二季度就是牛皮市,A股也是个螺丝壳,指数没有大的
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中国电建
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公社达人
2023-04-11 08:40:07
天风机械李鲁靖/朱晔:AI+主线清晰,继续看好半导体设备及新技术
我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础,三年维度来看始终看好工程机械+自动化;短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主,但反弹核心是【新技术】,建议关注相对低估值标的卓然股份、中密控股、法兰泰克、三德科技(与电子组联合覆盖)。 短期推荐板块:半导体设备,光伏设备 建议关注:新莱应材,微导纳米,奥来德,徐工机械,海天精工,法兰泰克 机械Q2策略核心:我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础,三年维度来看始终看好工程机械+自动化;短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主,但反弹核心是【新技术】,建议关注相对低估值
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新莱应材
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公社达人
2023-04-10 15:17:37
人工智能板块,明天大概率修复,到时您是加仓?减仓?
以前的复盘文章中曾提到过,会反反复复地上去、下来、上去……,如此每天训练出韭菜们的习惯。今天,人工智能板块出现大面积下跌,恐慌盘还没有完全出来,明天开盘也许会有惯性下冲,但是我认为明天大概率会有板块修复。 到那时,若真的出现修复了,您是选择加仓?还是选择减仓?抑或清仓? 欢迎在评论区发表意见,大家共同讨论
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公社达人
2023-04-10 12:48:19
机器视觉:人工智能高成长赛道,产业格局解析
近日,Meta AI在官网发布了基础模型 Segment Anything Model(SAM)并开源,其本质是用GPT的方式(基于Transform 模型架构)让计算机具备理解了图像里面的一个个“对象”的通用能力。 SAM模型建立了一个可以接受文本提示、基于海量数据训练而获得泛化能力的图像分割大模型。 图像分割是机器视觉中的一项重要任务,其有助于识别和确认图像中的不同物体,把它们从背景中分离出来,这在自动驾驶(检测其他汽车、行人和障碍物)、医学成像(提取特定结构或潜在病灶)等应用中特别重要。
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奥普特
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凌云光
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公社达人
2023-04-10 08:45:11
天风策略刘晨明:科创板的β越来越有利,如果美国消费尽快出清或更好
核心观点 大安全(科技自立自强是去年我们看好的主要逻辑)和AI(是去年底预期之外的产业进展)是科创板的α,全球半导体周期是科创板的β,这些因素越往下半年看,似乎对科创板越有利。如果美国消费能够尽快出清,对全球半导体周期的β而言也是一件好事。 1、《8个关键问题的市场一致预期和我们的看法》(20220724)中,我们提出22年是科创板最后的蛰伏,22年底或者23年初是战略布局科创板更好的时间。22年底的年度策略《2023年A股市场投资策略——穿越隧道》(20221215)报告中,我们提出科创50是
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贵州茅台
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公社达人
2023-04-09 17:27:59
一场AI大模型最佳算力发动机的装备赛大比拼:大秀肌肉的英伟达与火种初现的GPU中国厂商
美国市场大模型生态创业景象如火如荼,大洋彼岸,中国科技行业也闻风而动。前有百度推出的文心一言,紧接着华为宣布将发布盘古系列大模型,3月底阿里达摩院上线了“文本生成视频大模型”,一时之间国内AI大模型风起云涌。 微软用ChatGPT震惊了世界,也佐证了英伟达的行业地位。OpenAI ChatGPT大模型能有今日风光,英伟达的A100功不可没。业内人士指出,大模型的训练需要庞大的算力资源,GPU是大模型的最佳算力发动机。截至目前,英伟达的GPU芯片正在为全球绝大多数的人工智能系统提供最基础的算力支持
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龙芯中科
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景嘉微
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公社达人
2023-04-09 17:20:07
【天风军工】核心推荐-湘电股份:23Q1预计实现高速增长,产业链龙头有望开启高成长阶段
事件:公司发布2023年一季报预告,预计2023年一季度实现归母净利润1亿元至1.1亿元,同比增长99.28%-119.21%。 ● Q1业绩延续高增速,聚焦军品主业盈利水平大幅提升 公司预计2023年一季度实现归母净利润1亿元至1.1亿元,同比增长99.28%-119.21%。公司主业板块的产品销量增加,主营业务收入较上年同期有所增长,业绩持续高增速来源于公司产品结构持续优化,高毛利率业务占比提升,另外,通过贷款规模下降、贷款利率下调等措施节约了财务费用。 ● 完成定增发行,高管调整表明聚焦主
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湘电股份
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公社达人
2023-04-09 13:43:55
未来AI芯片核心!ASIC性能相较GPU最高提升80倍,受益上市公司梳理
谷歌本周披露其训练人工智能模型使用的超级计算机的最新细节,其称这些系统的速度和能耗效率均高于英伟达基于A100芯片的同类系统,其90%以上的人工智能训练任务都通过谷歌拥有自主定制的TPU芯片完成。 目前,AI芯片主要包括GPU、FPGA、ASIC等。ASIC作为专用集成电路,广泛应用于人工智能设备等领域,其根据终端功能又细分为TPU芯片、DPU芯片和NPU芯片等。资料显示,ASIC在吞吐量、功耗、算力水平等单个方面都是最优秀的,其中,TPU比同时期的GPU或CPU平均提速15-30倍,能效比提升
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寒武纪
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海光信息
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公社达人
2023-04-09 13:13:59
数据中心:AI算力关键基础设施,产业格局全梳理
当前数据中心受益于AI高算力的需求提升迎来高景气。 ChatGPT在参数规模上已经达到了千亿级别,AI大模型的训练和推理将对算力基础设施提出更高的要求,这也对数据中心和相关的配套产业带来更大的需求。百度、腾讯等国内科技企业也纷纷加大对大型语言模型领域的研发投入。 新一轮科技变革正在加速到来。数据中心作为新型基础设施,在数字经济的时代背景和人工智能的高速发展的带动下,有望迎来新一轮发展机遇。 根据《能源数字化转型白皮书(2021)》,预计2023年我国数据中心市场规模达3636亿元,同比增长14%
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光环新网
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英维克
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公社达人
2023-04-09 10:40:29
TMT过境,寸草不生?
TMT单日成交占比持续突破45%,相对市值占比偏离度达30%。自3月22日TMT成交额占比突破40%起,A股交易极限集中的情况已持续小半月,而在4月6日,TMT成交量占比历史性地达到48%,相较不到16%的市值占比,偏离度超过30%。 从成交额偏离度看,本轮TMT强势对其他行业交投热情产生较大挤压。上一轮TMT成交量突破40%出现在2019年9月,在7-10月TMT成交占比中枢上行期间,可选消费、中游制造整体成交情况变化不大,TMT阶段性抽水必选消费和大金融;而在今年1月至4月TMT成交占比从2
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中国软件
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公社达人
2023-04-09 09:51:10
华为云田奇:AI for Industries将是新爆发点 今年盘古大模型重在行业应用
4月8日,由中国人工智能学会主办的“人工智能大模型技术高峰论坛”主论坛在杭州萧山启幕。 在题为《AI赋能千行百业智能升级》的演讲中,华为云人工智能领域首席科学家、国际欧亚科学院院士、IEEE/CAAI Fellow田奇介绍,大模型是连接技术生态和商业生态的桥梁,是未来AI生态的核心。 华为云盘古大模型推动人工智能开发从“作坊式”到“工业化”升级。2023年盘古大模型重点做好行业应用,为煤矿、水泥、电力、金融、农业、国家云创造产业价值。 要点: 1、华为云过去几年人工智能项目已经应用超过1000个
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润和软件
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公社达人
2023-04-08 14:14:13
光热发电:新能源高增长赛道,产业格局梳理
近日,国家能源局发布了关于推动光热发电规模化发展的新政策,核心内容是要求尽快落地2.8GW光热项目,力争“十四五”期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。截至2022年底,我国光热发电累计装机仅为588MW(0.588GW),当年新增光热发电装机仅为50MW,那么每年新增相当于提升了60倍。 当前我国正加速构建“以新能源为主体的新型电力系统”。 “风光热储”、“光热储能+”等一体化项目成为未来重要的发展趋势。 光热发电对于弥补太阳能发电的间歇性有着非常重要的意义。光热发电能够承担“基荷电
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公社达人
2023-04-08 10:16:50
【海通策略】借鉴ESG,构建“中特”评价体系
核心结论: ①“中特估”的本质是企业具备中国特色,需要评价指标体系化,类似ESG。 ②评价中特企业关注三大要素,如:关系国计民生的安全、自主可控类科技成长、现金流充足的高分红。 ③借鉴ESG经验,“中特估”体系完善需引导长线资金参与。 当前市场对中国特色估值的讨论较多,但并未对中国特色做出清晰的阐述,究竟什么样的估值评价标准才算中国特色,怎么去衡量企业是否具有中国特色?应该如何引导“中特”企业评价体系获得广泛认可,被真正应用到投资层面?本篇报告将针对上述问题展开讨论。 1. 我国如何建立特色估值
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中国交建
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