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2023-04-05 11:02:27
中邮证券:贵州未来三年算力扩张目标超10倍 重点推荐IDC厂商
中邮证券发布研究报告称,贵州省大数据发展管理局发布《关于印发面向全国的算力保障基地建设规划的通知》,5个维度提出未来三年的建设目标,算力总规模从0.81 EFLOPS提高至10 EFLOPS,扩张超11倍。算力资源是数字经济发展的重要底座。随着AI与数字经济的发展,算力规模不断扩大,需求持续攀升,算力结构也随之不断演化。该行认为,“服务器-IDC-云服务”整体板块都会享受AI拉动的算力提升行业β,该行重点推荐IDC厂商。 中邮证券主要观点如下: 贵州算力迎来爆发式扩张 贵州省大数据发展管理局发布
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2023-04-05 11:01:50
东吴证券:ChatGPT掀起算力潮 芯片及服务器上游投资价值凸显
东吴证券发布研究报告称,AI芯片中GPU凭借并行计算具备强大算力,占据AI芯片大部分市场。美企英伟达独占鳌头,占据80%GPU市场。相比英伟达产品,国产芯片性能存在较大差距,仍处于追赶阶。受外部事件影响,高端芯片采购受阻,倒逼国内服务器厂商大力推进国产替代,利好国产芯片自主发展。看好算力芯片及服务器需求剧增下相关零组件的成长空间。 标的上,建议关注CPUGPU等:寒武纪(688256.SH)、景嘉微(300474.SZ)、海光信息(688041.SH);存储:江波龙(301308.SZ)、聚辰股
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2023-04-05 11:01:16
林园:赚钱的本质是拥抱泡沫,长期投“嘴巴”,现在投中字头有风险
核心观点: 1、你真正赚钱时,要持有泡沫才行,把全世界最好的东西抓一点放在口袋里,我管它泡沫不泡沫。 2、 对于大涨后正处于高估值的标的,我们当然不会投资。 如现在大家都投中字头,我认为有风险,因为热了,我不知道那些企业能给投资者多少回报,有回报吗。大家有要去投人民食堂,我认为谁投谁倒霉,这是脱离生意本质的东西,他们就光想PE了,他们没想到中字头养活多少人。 3、医药股是永恒的投资,不觉得高估,西方医药、现代医药,我们早就投了国外,一些养生的或者中医药,什么时候(投)都是好时候。 4、从风险角度
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2023-04-05 09:23:51
腾讯云数据库性能打破世界纪录,国家信息中心与华为合作研究算力基础设施
根据数据库领域权威测评机构国际事务处理性能委员会(TPC)官网披露,腾讯云数据库TDSQL性能打破世界纪录,每分钟交易量达到8.14亿次。此外,国家信息中心与华为签署全面战略合作框架协议,双方将共同推进数字政府联合应用创新、算力基础设施和数据要素流通研究、数字化转型规划、专业人才培养等方面业务合作。 民生证券吕伟指出,2022年IDC下游客户中,云互联网厂商占比约62%。当前国内ChatGPT布局仍集中在互联网厂商中,且主要集中于北京、上海、深圳等核心城市,预计算力需求将进一步加大。从IDC公司
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2023-04-05 09:19:38
地方数交所喜报频传 数据交易揭开新篇章 产业链四大环节有望受益
近期,多地数据交易所动作频出。广州数据交易所即将推出的算力发布共享平台,是国内首个“1+1”场景式算力资源类平台;4月3日,《2023年河南省大数据产业发展工作方案》印发,其中提到,今年争创5个以上国家级大数据产业发展试点示范项目,支持郑州数据交易中心创建国家级数据交易场所。 在短短一个月内,上海、深圳等地也纷纷披露了数据交易所建设、增资等相关进展。 3月初,上海数据交易所牵头建设启动国内首个数据交易链。 3月31日,深圳数据交易所完成增资引战,注册资本金增资至10亿。 近年来,在政策的引领下,
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2023-04-04 14:29:31
海光信息:国产DCU(浙商)
AIGC时代算力需求爆发,美国芯片封锁下国产替代空间广阔。 ① ChatGPT的兴起加速了人工智能、深度学习、大数据和云计算等领域发展,算力成为AIGC时代的重要生产力,互联网科技公司开启算力军备竞赛,驱动底层硬件AI服务器需求增长。作为AI服务器大脑的CPU和作为AI服务器心脏的GPU,市场景气度均将迎来显著提升。 ②目前我国服务器CPU市场规模大且国产化率极低,美国芯片制裁不断升级,限制向中国出口部分芯片制造设备和高端芯片,为国产厂商创造大量市场空间,国产替代将长期受国家政策支持,具有较强确
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海光信息
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2023-04-04 14:28:23
算力+存力l一张图(浙商)
2023年3月31日,我国发起对美光在华销售产品的网络安全审查,体现出存储产业安全的重要性。此外,AI算力需求拉动高算力服务器出货,而AI服务器的存力需求更强,AI将驱动“从算力到存力”的中长期需求: 1、海外厂商占据绝对份额,国内存储安全重要性凸显 存力的底层支撑:半导体存储器芯片(主流为DRAM+NAND Flash)。存力的体现形式:数据中心+存储服务器。 海外巨头垄断,国内存储安全重要性日益凸显。全球DRAM市场几乎由三星、SK海力士和美光所垄断,CR3 超过 95%,全球NAND fl
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2023-04-04 13:33:36
半导体产业链全景图
根据《The Semiconductor Supply Chain:Assessing National Competitiveness》中的统计,中国大陆在全球芯片产业链环节中,封测及封测设备方面已经具备较强国际竞争力,但在EDA、IP核、部分半导体材料、部分半导体设备领域都存在明显的“卡脖子”问题,而这些领域也正是美国及其盟国的优势领域,我国亟待补足。 产业布局来看,国家大基金以及二期依旧是半导体生态重要参与者。据不完全统计,国家大基金一期公开投资公司23家,累计有效投资项目为70个左右。其
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2023-04-03 18:54:09
存储芯片:半导体国产替代核心环节,产业格局梳理
近期,中国网信网发文称,为保障关键信息基础设施供应链安全,防范产品问题隐患造成网络安全风险,维护国家安全,依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》,网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》,对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。 目前,美光在全球DRAM/NANDFlash市场分别占据25%和12%的份额,在车用存储市场占比超40%份额。 值得注意的是,此前国内存储龙头厂商长江存储和长鑫存储都已经被列入美国的 " 实体清单 ",去年美国的出口管制中还特别
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兆易创新
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【华创食饮】安琪酵母:成本压力趋轻,战略布局时点已现
事项 公司近期发布2022年报,公司2022年实现收入128.43亿元,同比+20.31% ;归母净利润13.21亿元,同比+0.97%,扣非净利润11.14亿元,同比+5.11%。单 Q4 实现收入38.61亿元,同比+25.29%,归母净利润4.24亿元,同比+45.96%,实现扣非归母净利3.07亿元,同比+90.04%。此外,公司拟每10股派发现金红利5元(含税)。 评论 Q4酵母主业快速增长,国内销售明显改善。公司单Q4实现收入38.61亿元,同比+25.29%,全年内收入逐季加速。分
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安琪酵母
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2023-04-03 16:21:19
冰火两重天,您认为人工智能还能走多久?
今天的盘面就是冰火两重天,人工智能一口气过前高,这里是否开启了第三波?第三波您认为能走多久?请留言讨论。发言请附上您的看法与理由。
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2023-04-03 15:31:41
华为“盘古”有望成国内最强ChatGPT应用!产业链上市公司一览
华为于3月31日正式发布了其2022年年度报告,收入增长0.9%,达到6423亿元。其中,2022年数字能源收入为508亿元,云计算业务为453亿元,ICT基础设施业务3540亿元,终端业务2145亿元。 华为近日宣布即将推出其最新的盘古大模型4,将是超过任何其他类似应用的最先进、最强大的自然语言处理应用。根据华为云官网显示,华为即将上线的“盘古系列AI大模型”分别为:NLP大模型、CV大模型、以及科学计算大模型。其中,盘古“NLP大模型”是被认为最接近人类中文理解能力的AI大模型,而盘古“CV
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【华创食饮|深度】白酒:拥抱春天,迎接第二轮行情
回溯修复元年,白酒从未缺席。复盘每轮修复初期,09/16/19年白酒板块实现140%/60%/130%的涨幅。我们寻找共性总结规律:一是修复元年多为弱复苏,预期改善驱动估值先行修复,业绩增长相对平稳。二是复苏拐点和节奏上,往往先迎外部政策利好改善预期,后经旺季验证,指标上先终端后报表,先周转后价盘。三是结构上,先主流价格带后升级价格带,大众价位带的基地型次高端和敏感度较低的高端酒率先修复,扩张型次高端后续可释放更高弹性。 对比09/16/19年及当前行业演绎情况,判断23年迎来新周期向好明确,全
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【天风军工】火炬电子:贸易业务拖累整体业绩表现,新材料业务持续突破
事件:2022年公司实现营收35.59亿元,同比下降24.83%;归母净利润8.01亿元,同比下降16.15%。 ● 贸易业务影响整体表现,利润率水平再创历史新高 2022年公司实现营收35.59亿元,同比下降24.83%;归母净利润8.01亿元,同比下降16.15%,出现业绩下滑的主要原因受外部客观环境及下游需求放缓的影响,自产元器件及贸易板块均出现下滑。公司期间费用率为14.69%,同比增长4.74pct,其中研发费用为1.07亿元,较21年同期持平;管理费用为2.20亿元,同比增长17.0
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火炬电子
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存储芯片 l 一张图(浙商)
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中邮证券:贵州未来三年算力扩张目标超10倍 重点推荐IDC厂商
中邮证券发布研究报告称,贵州省大数据发展管理局发布《关于印发面向全国的算力保障基地建设规划的通知》,5个维度提出未来三年的建设目标,算力总规模从0.81 EFLOPS提高至10 EFLOPS,扩张超11倍。算力资源是数字经济发展的重要底座。随着AI与数字经济的发展,算力规模不断扩大,需求持续攀升,算力结构也随之不断演化。该行认为,“服务器-IDC-云服务”整体板块都会享受AI拉动的算力提升行业β,该行重点推荐IDC厂商。 中邮证券主要观点如下: 贵州算力迎来爆发式扩张 贵州省大数据发展管理局发布
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东吴证券:ChatGPT掀起算力潮 芯片及服务器上游投资价值凸显
东吴证券发布研究报告称,AI芯片中GPU凭借并行计算具备强大算力,占据AI芯片大部分市场。美企英伟达独占鳌头,占据80%GPU市场。相比英伟达产品,国产芯片性能存在较大差距,仍处于追赶阶。受外部事件影响,高端芯片采购受阻,倒逼国内服务器厂商大力推进国产替代,利好国产芯片自主发展。看好算力芯片及服务器需求剧增下相关零组件的成长空间。 标的上,建议关注CPUGPU等:寒武纪(688256.SH)、景嘉微(300474.SZ)、海光信息(688041.SH);存储:江波龙(301308.SZ)、聚辰股
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林园:赚钱的本质是拥抱泡沫,长期投“嘴巴”,现在投中字头有风险
核心观点: 1、你真正赚钱时,要持有泡沫才行,把全世界最好的东西抓一点放在口袋里,我管它泡沫不泡沫。 2、 对于大涨后正处于高估值的标的,我们当然不会投资。 如现在大家都投中字头,我认为有风险,因为热了,我不知道那些企业能给投资者多少回报,有回报吗。大家有要去投人民食堂,我认为谁投谁倒霉,这是脱离生意本质的东西,他们就光想PE了,他们没想到中字头养活多少人。 3、医药股是永恒的投资,不觉得高估,西方医药、现代医药,我们早就投了国外,一些养生的或者中医药,什么时候(投)都是好时候。 4、从风险角度
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腾讯云数据库性能打破世界纪录,国家信息中心与华为合作研究算力基础设施
根据数据库领域权威测评机构国际事务处理性能委员会(TPC)官网披露,腾讯云数据库TDSQL性能打破世界纪录,每分钟交易量达到8.14亿次。此外,国家信息中心与华为签署全面战略合作框架协议,双方将共同推进数字政府联合应用创新、算力基础设施和数据要素流通研究、数字化转型规划、专业人才培养等方面业务合作。 民生证券吕伟指出,2022年IDC下游客户中,云互联网厂商占比约62%。当前国内ChatGPT布局仍集中在互联网厂商中,且主要集中于北京、上海、深圳等核心城市,预计算力需求将进一步加大。从IDC公司
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地方数交所喜报频传 数据交易揭开新篇章 产业链四大环节有望受益
近期,多地数据交易所动作频出。广州数据交易所即将推出的算力发布共享平台,是国内首个“1+1”场景式算力资源类平台;4月3日,《2023年河南省大数据产业发展工作方案》印发,其中提到,今年争创5个以上国家级大数据产业发展试点示范项目,支持郑州数据交易中心创建国家级数据交易场所。 在短短一个月内,上海、深圳等地也纷纷披露了数据交易所建设、增资等相关进展。 3月初,上海数据交易所牵头建设启动国内首个数据交易链。 3月31日,深圳数据交易所完成增资引战,注册资本金增资至10亿。 近年来,在政策的引领下,
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海光信息:国产DCU(浙商)
AIGC时代算力需求爆发,美国芯片封锁下国产替代空间广阔。 ① ChatGPT的兴起加速了人工智能、深度学习、大数据和云计算等领域发展,算力成为AIGC时代的重要生产力,互联网科技公司开启算力军备竞赛,驱动底层硬件AI服务器需求增长。作为AI服务器大脑的CPU和作为AI服务器心脏的GPU,市场景气度均将迎来显著提升。 ②目前我国服务器CPU市场规模大且国产化率极低,美国芯片制裁不断升级,限制向中国出口部分芯片制造设备和高端芯片,为国产厂商创造大量市场空间,国产替代将长期受国家政策支持,具有较强确
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算力+存力l一张图(浙商)
2023年3月31日,我国发起对美光在华销售产品的网络安全审查,体现出存储产业安全的重要性。此外,AI算力需求拉动高算力服务器出货,而AI服务器的存力需求更强,AI将驱动“从算力到存力”的中长期需求: 1、海外厂商占据绝对份额,国内存储安全重要性凸显 存力的底层支撑:半导体存储器芯片(主流为DRAM+NAND Flash)。存力的体现形式:数据中心+存储服务器。 海外巨头垄断,国内存储安全重要性日益凸显。全球DRAM市场几乎由三星、SK海力士和美光所垄断,CR3 超过 95%,全球NAND fl
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根据《The Semiconductor Supply Chain:Assessing National Competitiveness》中的统计,中国大陆在全球芯片产业链环节中,封测及封测设备方面已经具备较强国际竞争力,但在EDA、IP核、部分半导体材料、部分半导体设备领域都存在明显的“卡脖子”问题,而这些领域也正是美国及其盟国的优势领域,我国亟待补足。 产业布局来看,国家大基金以及二期依旧是半导体生态重要参与者。据不完全统计,国家大基金一期公开投资公司23家,累计有效投资项目为70个左右。其
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存储芯片:半导体国产替代核心环节,产业格局梳理
近期,中国网信网发文称,为保障关键信息基础设施供应链安全,防范产品问题隐患造成网络安全风险,维护国家安全,依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》,网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》,对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。 目前,美光在全球DRAM/NANDFlash市场分别占据25%和12%的份额,在车用存储市场占比超40%份额。 值得注意的是,此前国内存储龙头厂商长江存储和长鑫存储都已经被列入美国的 " 实体清单 ",去年美国的出口管制中还特别
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【华创食饮】安琪酵母:成本压力趋轻,战略布局时点已现
事项 公司近期发布2022年报,公司2022年实现收入128.43亿元,同比+20.31% ;归母净利润13.21亿元,同比+0.97%,扣非净利润11.14亿元,同比+5.11%。单 Q4 实现收入38.61亿元,同比+25.29%,归母净利润4.24亿元,同比+45.96%,实现扣非归母净利3.07亿元,同比+90.04%。此外,公司拟每10股派发现金红利5元(含税)。 评论 Q4酵母主业快速增长,国内销售明显改善。公司单Q4实现收入38.61亿元,同比+25.29%,全年内收入逐季加速。分
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冰火两重天,您认为人工智能还能走多久?
今天的盘面就是冰火两重天,人工智能一口气过前高,这里是否开启了第三波?第三波您认为能走多久?请留言讨论。发言请附上您的看法与理由。
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华为“盘古”有望成国内最强ChatGPT应用!产业链上市公司一览
华为于3月31日正式发布了其2022年年度报告,收入增长0.9%,达到6423亿元。其中,2022年数字能源收入为508亿元,云计算业务为453亿元,ICT基础设施业务3540亿元,终端业务2145亿元。 华为近日宣布即将推出其最新的盘古大模型4,将是超过任何其他类似应用的最先进、最强大的自然语言处理应用。根据华为云官网显示,华为即将上线的“盘古系列AI大模型”分别为:NLP大模型、CV大模型、以及科学计算大模型。其中,盘古“NLP大模型”是被认为最接近人类中文理解能力的AI大模型,而盘古“CV
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【华创食饮|深度】白酒:拥抱春天,迎接第二轮行情
回溯修复元年,白酒从未缺席。复盘每轮修复初期,09/16/19年白酒板块实现140%/60%/130%的涨幅。我们寻找共性总结规律:一是修复元年多为弱复苏,预期改善驱动估值先行修复,业绩增长相对平稳。二是复苏拐点和节奏上,往往先迎外部政策利好改善预期,后经旺季验证,指标上先终端后报表,先周转后价盘。三是结构上,先主流价格带后升级价格带,大众价位带的基地型次高端和敏感度较低的高端酒率先修复,扩张型次高端后续可释放更高弹性。 对比09/16/19年及当前行业演绎情况,判断23年迎来新周期向好明确,全
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【天风军工】火炬电子:贸易业务拖累整体业绩表现,新材料业务持续突破
事件:2022年公司实现营收35.59亿元,同比下降24.83%;归母净利润8.01亿元,同比下降16.15%。 ● 贸易业务影响整体表现,利润率水平再创历史新高 2022年公司实现营收35.59亿元,同比下降24.83%;归母净利润8.01亿元,同比下降16.15%,出现业绩下滑的主要原因受外部客观环境及下游需求放缓的影响,自产元器件及贸易板块均出现下滑。公司期间费用率为14.69%,同比增长4.74pct,其中研发费用为1.07亿元,较21年同期持平;管理费用为2.20亿元,同比增长17.0
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东吴证券发布研究报告称,AI芯片中GPU凭借并行计算具备强大算力,占据AI芯片大部分市场。美企英伟达独占鳌头,占据80%GPU市场。相比英伟达产品,国产芯片性能存在较大差距,仍处于追赶阶。受外部事件影响,高端芯片采购受阻,倒逼国内服务器厂商大力推进国产替代,利好国产芯片自主发展。看好算力芯片及服务器需求剧增下相关零组件的成长空间。 标的上,建议关注CPUGPU等:寒武纪(688256.SH)、景嘉微(300474.SZ)、海光信息(688041.SH);存储:江波龙(301308.SZ)、聚辰股
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林园:赚钱的本质是拥抱泡沫,长期投“嘴巴”,现在投中字头有风险
核心观点: 1、你真正赚钱时,要持有泡沫才行,把全世界最好的东西抓一点放在口袋里,我管它泡沫不泡沫。 2、 对于大涨后正处于高估值的标的,我们当然不会投资。 如现在大家都投中字头,我认为有风险,因为热了,我不知道那些企业能给投资者多少回报,有回报吗。大家有要去投人民食堂,我认为谁投谁倒霉,这是脱离生意本质的东西,他们就光想PE了,他们没想到中字头养活多少人。 3、医药股是永恒的投资,不觉得高估,西方医药、现代医药,我们早就投了国外,一些养生的或者中医药,什么时候(投)都是好时候。 4、从风险角度
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2023-04-05 09:23:51
腾讯云数据库性能打破世界纪录,国家信息中心与华为合作研究算力基础设施
根据数据库领域权威测评机构国际事务处理性能委员会(TPC)官网披露,腾讯云数据库TDSQL性能打破世界纪录,每分钟交易量达到8.14亿次。此外,国家信息中心与华为签署全面战略合作框架协议,双方将共同推进数字政府联合应用创新、算力基础设施和数据要素流通研究、数字化转型规划、专业人才培养等方面业务合作。 民生证券吕伟指出,2022年IDC下游客户中,云互联网厂商占比约62%。当前国内ChatGPT布局仍集中在互联网厂商中,且主要集中于北京、上海、深圳等核心城市,预计算力需求将进一步加大。从IDC公司
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地方数交所喜报频传 数据交易揭开新篇章 产业链四大环节有望受益
近期,多地数据交易所动作频出。广州数据交易所即将推出的算力发布共享平台,是国内首个“1+1”场景式算力资源类平台;4月3日,《2023年河南省大数据产业发展工作方案》印发,其中提到,今年争创5个以上国家级大数据产业发展试点示范项目,支持郑州数据交易中心创建国家级数据交易场所。 在短短一个月内,上海、深圳等地也纷纷披露了数据交易所建设、增资等相关进展。 3月初,上海数据交易所牵头建设启动国内首个数据交易链。 3月31日,深圳数据交易所完成增资引战,注册资本金增资至10亿。 近年来,在政策的引领下,
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海光信息:国产DCU(浙商)
AIGC时代算力需求爆发,美国芯片封锁下国产替代空间广阔。 ① ChatGPT的兴起加速了人工智能、深度学习、大数据和云计算等领域发展,算力成为AIGC时代的重要生产力,互联网科技公司开启算力军备竞赛,驱动底层硬件AI服务器需求增长。作为AI服务器大脑的CPU和作为AI服务器心脏的GPU,市场景气度均将迎来显著提升。 ②目前我国服务器CPU市场规模大且国产化率极低,美国芯片制裁不断升级,限制向中国出口部分芯片制造设备和高端芯片,为国产厂商创造大量市场空间,国产替代将长期受国家政策支持,具有较强确
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海光信息
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算力+存力l一张图(浙商)
2023年3月31日,我国发起对美光在华销售产品的网络安全审查,体现出存储产业安全的重要性。此外,AI算力需求拉动高算力服务器出货,而AI服务器的存力需求更强,AI将驱动“从算力到存力”的中长期需求: 1、海外厂商占据绝对份额,国内存储安全重要性凸显 存力的底层支撑:半导体存储器芯片(主流为DRAM+NAND Flash)。存力的体现形式:数据中心+存储服务器。 海外巨头垄断,国内存储安全重要性日益凸显。全球DRAM市场几乎由三星、SK海力士和美光所垄断,CR3 超过 95%,全球NAND fl
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半导体产业链全景图
根据《The Semiconductor Supply Chain:Assessing National Competitiveness》中的统计,中国大陆在全球芯片产业链环节中,封测及封测设备方面已经具备较强国际竞争力,但在EDA、IP核、部分半导体材料、部分半导体设备领域都存在明显的“卡脖子”问题,而这些领域也正是美国及其盟国的优势领域,我国亟待补足。 产业布局来看,国家大基金以及二期依旧是半导体生态重要参与者。据不完全统计,国家大基金一期公开投资公司23家,累计有效投资项目为70个左右。其
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存储芯片:半导体国产替代核心环节,产业格局梳理
近期,中国网信网发文称,为保障关键信息基础设施供应链安全,防范产品问题隐患造成网络安全风险,维护国家安全,依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》,网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》,对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。 目前,美光在全球DRAM/NANDFlash市场分别占据25%和12%的份额,在车用存储市场占比超40%份额。 值得注意的是,此前国内存储龙头厂商长江存储和长鑫存储都已经被列入美国的 " 实体清单 ",去年美国的出口管制中还特别
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【华创食饮】安琪酵母:成本压力趋轻,战略布局时点已现
事项 公司近期发布2022年报,公司2022年实现收入128.43亿元,同比+20.31% ;归母净利润13.21亿元,同比+0.97%,扣非净利润11.14亿元,同比+5.11%。单 Q4 实现收入38.61亿元,同比+25.29%,归母净利润4.24亿元,同比+45.96%,实现扣非归母净利3.07亿元,同比+90.04%。此外,公司拟每10股派发现金红利5元(含税)。 评论 Q4酵母主业快速增长,国内销售明显改善。公司单Q4实现收入38.61亿元,同比+25.29%,全年内收入逐季加速。分
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安琪酵母
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冰火两重天,您认为人工智能还能走多久?
今天的盘面就是冰火两重天,人工智能一口气过前高,这里是否开启了第三波?第三波您认为能走多久?请留言讨论。发言请附上您的看法与理由。
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华为“盘古”有望成国内最强ChatGPT应用!产业链上市公司一览
华为于3月31日正式发布了其2022年年度报告,收入增长0.9%,达到6423亿元。其中,2022年数字能源收入为508亿元,云计算业务为453亿元,ICT基础设施业务3540亿元,终端业务2145亿元。 华为近日宣布即将推出其最新的盘古大模型4,将是超过任何其他类似应用的最先进、最强大的自然语言处理应用。根据华为云官网显示,华为即将上线的“盘古系列AI大模型”分别为:NLP大模型、CV大模型、以及科学计算大模型。其中,盘古“NLP大模型”是被认为最接近人类中文理解能力的AI大模型,而盘古“CV
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【华创食饮|深度】白酒:拥抱春天,迎接第二轮行情
回溯修复元年,白酒从未缺席。复盘每轮修复初期,09/16/19年白酒板块实现140%/60%/130%的涨幅。我们寻找共性总结规律:一是修复元年多为弱复苏,预期改善驱动估值先行修复,业绩增长相对平稳。二是复苏拐点和节奏上,往往先迎外部政策利好改善预期,后经旺季验证,指标上先终端后报表,先周转后价盘。三是结构上,先主流价格带后升级价格带,大众价位带的基地型次高端和敏感度较低的高端酒率先修复,扩张型次高端后续可释放更高弹性。 对比09/16/19年及当前行业演绎情况,判断23年迎来新周期向好明确,全
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【天风军工】火炬电子:贸易业务拖累整体业绩表现,新材料业务持续突破
事件:2022年公司实现营收35.59亿元,同比下降24.83%;归母净利润8.01亿元,同比下降16.15%。 ● 贸易业务影响整体表现,利润率水平再创历史新高 2022年公司实现营收35.59亿元,同比下降24.83%;归母净利润8.01亿元,同比下降16.15%,出现业绩下滑的主要原因受外部客观环境及下游需求放缓的影响,自产元器件及贸易板块均出现下滑。公司期间费用率为14.69%,同比增长4.74pct,其中研发费用为1.07亿元,较21年同期持平;管理费用为2.20亿元,同比增长17.0
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中邮证券:贵州未来三年算力扩张目标超10倍 重点推荐IDC厂商
中邮证券发布研究报告称,贵州省大数据发展管理局发布《关于印发面向全国的算力保障基地建设规划的通知》,5个维度提出未来三年的建设目标,算力总规模从0.81 EFLOPS提高至10 EFLOPS,扩张超11倍。算力资源是数字经济发展的重要底座。随着AI与数字经济的发展,算力规模不断扩大,需求持续攀升,算力结构也随之不断演化。该行认为,“服务器-IDC-云服务”整体板块都会享受AI拉动的算力提升行业β,该行重点推荐IDC厂商。 中邮证券主要观点如下: 贵州算力迎来爆发式扩张 贵州省大数据发展管理局发布
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东吴证券:ChatGPT掀起算力潮 芯片及服务器上游投资价值凸显
东吴证券发布研究报告称,AI芯片中GPU凭借并行计算具备强大算力,占据AI芯片大部分市场。美企英伟达独占鳌头,占据80%GPU市场。相比英伟达产品,国产芯片性能存在较大差距,仍处于追赶阶。受外部事件影响,高端芯片采购受阻,倒逼国内服务器厂商大力推进国产替代,利好国产芯片自主发展。看好算力芯片及服务器需求剧增下相关零组件的成长空间。 标的上,建议关注CPUGPU等:寒武纪(688256.SH)、景嘉微(300474.SZ)、海光信息(688041.SH);存储:江波龙(301308.SZ)、聚辰股
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林园:赚钱的本质是拥抱泡沫,长期投“嘴巴”,现在投中字头有风险
核心观点: 1、你真正赚钱时,要持有泡沫才行,把全世界最好的东西抓一点放在口袋里,我管它泡沫不泡沫。 2、 对于大涨后正处于高估值的标的,我们当然不会投资。 如现在大家都投中字头,我认为有风险,因为热了,我不知道那些企业能给投资者多少回报,有回报吗。大家有要去投人民食堂,我认为谁投谁倒霉,这是脱离生意本质的东西,他们就光想PE了,他们没想到中字头养活多少人。 3、医药股是永恒的投资,不觉得高估,西方医药、现代医药,我们早就投了国外,一些养生的或者中医药,什么时候(投)都是好时候。 4、从风险角度
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腾讯云数据库性能打破世界纪录,国家信息中心与华为合作研究算力基础设施
根据数据库领域权威测评机构国际事务处理性能委员会(TPC)官网披露,腾讯云数据库TDSQL性能打破世界纪录,每分钟交易量达到8.14亿次。此外,国家信息中心与华为签署全面战略合作框架协议,双方将共同推进数字政府联合应用创新、算力基础设施和数据要素流通研究、数字化转型规划、专业人才培养等方面业务合作。 民生证券吕伟指出,2022年IDC下游客户中,云互联网厂商占比约62%。当前国内ChatGPT布局仍集中在互联网厂商中,且主要集中于北京、上海、深圳等核心城市,预计算力需求将进一步加大。从IDC公司
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地方数交所喜报频传 数据交易揭开新篇章 产业链四大环节有望受益
近期,多地数据交易所动作频出。广州数据交易所即将推出的算力发布共享平台,是国内首个“1+1”场景式算力资源类平台;4月3日,《2023年河南省大数据产业发展工作方案》印发,其中提到,今年争创5个以上国家级大数据产业发展试点示范项目,支持郑州数据交易中心创建国家级数据交易场所。 在短短一个月内,上海、深圳等地也纷纷披露了数据交易所建设、增资等相关进展。 3月初,上海数据交易所牵头建设启动国内首个数据交易链。 3月31日,深圳数据交易所完成增资引战,注册资本金增资至10亿。 近年来,在政策的引领下,
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海光信息:国产DCU(浙商)
AIGC时代算力需求爆发,美国芯片封锁下国产替代空间广阔。 ① ChatGPT的兴起加速了人工智能、深度学习、大数据和云计算等领域发展,算力成为AIGC时代的重要生产力,互联网科技公司开启算力军备竞赛,驱动底层硬件AI服务器需求增长。作为AI服务器大脑的CPU和作为AI服务器心脏的GPU,市场景气度均将迎来显著提升。 ②目前我国服务器CPU市场规模大且国产化率极低,美国芯片制裁不断升级,限制向中国出口部分芯片制造设备和高端芯片,为国产厂商创造大量市场空间,国产替代将长期受国家政策支持,具有较强确
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算力+存力l一张图(浙商)
2023年3月31日,我国发起对美光在华销售产品的网络安全审查,体现出存储产业安全的重要性。此外,AI算力需求拉动高算力服务器出货,而AI服务器的存力需求更强,AI将驱动“从算力到存力”的中长期需求: 1、海外厂商占据绝对份额,国内存储安全重要性凸显 存力的底层支撑:半导体存储器芯片(主流为DRAM+NAND Flash)。存力的体现形式:数据中心+存储服务器。 海外巨头垄断,国内存储安全重要性日益凸显。全球DRAM市场几乎由三星、SK海力士和美光所垄断,CR3 超过 95%,全球NAND fl
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根据《The Semiconductor Supply Chain:Assessing National Competitiveness》中的统计,中国大陆在全球芯片产业链环节中,封测及封测设备方面已经具备较强国际竞争力,但在EDA、IP核、部分半导体材料、部分半导体设备领域都存在明显的“卡脖子”问题,而这些领域也正是美国及其盟国的优势领域,我国亟待补足。 产业布局来看,国家大基金以及二期依旧是半导体生态重要参与者。据不完全统计,国家大基金一期公开投资公司23家,累计有效投资项目为70个左右。其
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近期,中国网信网发文称,为保障关键信息基础设施供应链安全,防范产品问题隐患造成网络安全风险,维护国家安全,依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》,网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》,对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。 目前,美光在全球DRAM/NANDFlash市场分别占据25%和12%的份额,在车用存储市场占比超40%份额。 值得注意的是,此前国内存储龙头厂商长江存储和长鑫存储都已经被列入美国的 " 实体清单 ",去年美国的出口管制中还特别
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【华创食饮】安琪酵母:成本压力趋轻,战略布局时点已现
事项 公司近期发布2022年报,公司2022年实现收入128.43亿元,同比+20.31% ;归母净利润13.21亿元,同比+0.97%,扣非净利润11.14亿元,同比+5.11%。单 Q4 实现收入38.61亿元,同比+25.29%,归母净利润4.24亿元,同比+45.96%,实现扣非归母净利3.07亿元,同比+90.04%。此外,公司拟每10股派发现金红利5元(含税)。 评论 Q4酵母主业快速增长,国内销售明显改善。公司单Q4实现收入38.61亿元,同比+25.29%,全年内收入逐季加速。分
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华为“盘古”有望成国内最强ChatGPT应用!产业链上市公司一览
华为于3月31日正式发布了其2022年年度报告,收入增长0.9%,达到6423亿元。其中,2022年数字能源收入为508亿元,云计算业务为453亿元,ICT基础设施业务3540亿元,终端业务2145亿元。 华为近日宣布即将推出其最新的盘古大模型4,将是超过任何其他类似应用的最先进、最强大的自然语言处理应用。根据华为云官网显示,华为即将上线的“盘古系列AI大模型”分别为:NLP大模型、CV大模型、以及科学计算大模型。其中,盘古“NLP大模型”是被认为最接近人类中文理解能力的AI大模型,而盘古“CV
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回溯修复元年,白酒从未缺席。复盘每轮修复初期,09/16/19年白酒板块实现140%/60%/130%的涨幅。我们寻找共性总结规律:一是修复元年多为弱复苏,预期改善驱动估值先行修复,业绩增长相对平稳。二是复苏拐点和节奏上,往往先迎外部政策利好改善预期,后经旺季验证,指标上先终端后报表,先周转后价盘。三是结构上,先主流价格带后升级价格带,大众价位带的基地型次高端和敏感度较低的高端酒率先修复,扩张型次高端后续可释放更高弹性。 对比09/16/19年及当前行业演绎情况,判断23年迎来新周期向好明确,全
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【天风军工】火炬电子:贸易业务拖累整体业绩表现,新材料业务持续突破
事件:2022年公司实现营收35.59亿元,同比下降24.83%;归母净利润8.01亿元,同比下降16.15%。 ● 贸易业务影响整体表现,利润率水平再创历史新高 2022年公司实现营收35.59亿元,同比下降24.83%;归母净利润8.01亿元,同比下降16.15%,出现业绩下滑的主要原因受外部客观环境及下游需求放缓的影响,自产元器件及贸易板块均出现下滑。公司期间费用率为14.69%,同比增长4.74pct,其中研发费用为1.07亿元,较21年同期持平;管理费用为2.20亿元,同比增长17.0
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中邮证券发布研究报告称,贵州省大数据发展管理局发布《关于印发面向全国的算力保障基地建设规划的通知》,5个维度提出未来三年的建设目标,算力总规模从0.81 EFLOPS提高至10 EFLOPS,扩张超11倍。算力资源是数字经济发展的重要底座。随着AI与数字经济的发展,算力规模不断扩大,需求持续攀升,算力结构也随之不断演化。该行认为,“服务器-IDC-云服务”整体板块都会享受AI拉动的算力提升行业β,该行重点推荐IDC厂商。 中邮证券主要观点如下: 贵州算力迎来爆发式扩张 贵州省大数据发展管理局发布
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东吴证券发布研究报告称,AI芯片中GPU凭借并行计算具备强大算力,占据AI芯片大部分市场。美企英伟达独占鳌头,占据80%GPU市场。相比英伟达产品,国产芯片性能存在较大差距,仍处于追赶阶。受外部事件影响,高端芯片采购受阻,倒逼国内服务器厂商大力推进国产替代,利好国产芯片自主发展。看好算力芯片及服务器需求剧增下相关零组件的成长空间。 标的上,建议关注CPUGPU等:寒武纪(688256.SH)、景嘉微(300474.SZ)、海光信息(688041.SH);存储:江波龙(301308.SZ)、聚辰股
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近期,多地数据交易所动作频出。广州数据交易所即将推出的算力发布共享平台,是国内首个“1+1”场景式算力资源类平台;4月3日,《2023年河南省大数据产业发展工作方案》印发,其中提到,今年争创5个以上国家级大数据产业发展试点示范项目,支持郑州数据交易中心创建国家级数据交易场所。 在短短一个月内,上海、深圳等地也纷纷披露了数据交易所建设、增资等相关进展。 3月初,上海数据交易所牵头建设启动国内首个数据交易链。 3月31日,深圳数据交易所完成增资引战,注册资本金增资至10亿。 近年来,在政策的引领下,
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海光信息:国产DCU(浙商)
AIGC时代算力需求爆发,美国芯片封锁下国产替代空间广阔。 ① ChatGPT的兴起加速了人工智能、深度学习、大数据和云计算等领域发展,算力成为AIGC时代的重要生产力,互联网科技公司开启算力军备竞赛,驱动底层硬件AI服务器需求增长。作为AI服务器大脑的CPU和作为AI服务器心脏的GPU,市场景气度均将迎来显著提升。 ②目前我国服务器CPU市场规模大且国产化率极低,美国芯片制裁不断升级,限制向中国出口部分芯片制造设备和高端芯片,为国产厂商创造大量市场空间,国产替代将长期受国家政策支持,具有较强确
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海光信息
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不见利就追
公社达人
2023-04-04 14:28:23
算力+存力l一张图(浙商)
2023年3月31日,我国发起对美光在华销售产品的网络安全审查,体现出存储产业安全的重要性。此外,AI算力需求拉动高算力服务器出货,而AI服务器的存力需求更强,AI将驱动“从算力到存力”的中长期需求: 1、海外厂商占据绝对份额,国内存储安全重要性凸显 存力的底层支撑:半导体存储器芯片(主流为DRAM+NAND Flash)。存力的体现形式:数据中心+存储服务器。 海外巨头垄断,国内存储安全重要性日益凸显。全球DRAM市场几乎由三星、SK海力士和美光所垄断,CR3 超过 95%,全球NAND fl
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北京君正
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不见利就追
公社达人
2023-04-04 13:33:36
半导体产业链全景图
根据《The Semiconductor Supply Chain:Assessing National Competitiveness》中的统计,中国大陆在全球芯片产业链环节中,封测及封测设备方面已经具备较强国际竞争力,但在EDA、IP核、部分半导体材料、部分半导体设备领域都存在明显的“卡脖子”问题,而这些领域也正是美国及其盟国的优势领域,我国亟待补足。 产业布局来看,国家大基金以及二期依旧是半导体生态重要参与者。据不完全统计,国家大基金一期公开投资公司23家,累计有效投资项目为70个左右。其
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北京君正
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不见利就追
公社达人
2023-04-03 18:54:09
存储芯片:半导体国产替代核心环节,产业格局梳理
近期,中国网信网发文称,为保障关键信息基础设施供应链安全,防范产品问题隐患造成网络安全风险,维护国家安全,依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》,网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》,对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。 目前,美光在全球DRAM/NANDFlash市场分别占据25%和12%的份额,在车用存储市场占比超40%份额。 值得注意的是,此前国内存储龙头厂商长江存储和长鑫存储都已经被列入美国的 " 实体清单 ",去年美国的出口管制中还特别
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兆易创新
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澜起科技
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公社达人
2023-04-03 16:30:52
【华创食饮】安琪酵母:成本压力趋轻,战略布局时点已现
事项 公司近期发布2022年报,公司2022年实现收入128.43亿元,同比+20.31% ;归母净利润13.21亿元,同比+0.97%,扣非净利润11.14亿元,同比+5.11%。单 Q4 实现收入38.61亿元,同比+25.29%,归母净利润4.24亿元,同比+45.96%,实现扣非归母净利3.07亿元,同比+90.04%。此外,公司拟每10股派发现金红利5元(含税)。 评论 Q4酵母主业快速增长,国内销售明显改善。公司单Q4实现收入38.61亿元,同比+25.29%,全年内收入逐季加速。分
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安琪酵母
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公社达人
2023-04-03 16:21:19
冰火两重天,您认为人工智能还能走多久?
今天的盘面就是冰火两重天,人工智能一口气过前高,这里是否开启了第三波?第三波您认为能走多久?请留言讨论。发言请附上您的看法与理由。
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不见利就追
公社达人
2023-04-03 15:31:41
华为“盘古”有望成国内最强ChatGPT应用!产业链上市公司一览
华为于3月31日正式发布了其2022年年度报告,收入增长0.9%,达到6423亿元。其中,2022年数字能源收入为508亿元,云计算业务为453亿元,ICT基础设施业务3540亿元,终端业务2145亿元。 华为近日宣布即将推出其最新的盘古大模型4,将是超过任何其他类似应用的最先进、最强大的自然语言处理应用。根据华为云官网显示,华为即将上线的“盘古系列AI大模型”分别为:NLP大模型、CV大模型、以及科学计算大模型。其中,盘古“NLP大模型”是被认为最接近人类中文理解能力的AI大模型,而盘古“CV
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常山北明
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四川长虹
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润和软件
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神州数码
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公社达人
2023-04-03 14:47:47
【华创食饮|深度】白酒:拥抱春天,迎接第二轮行情
回溯修复元年,白酒从未缺席。复盘每轮修复初期,09/16/19年白酒板块实现140%/60%/130%的涨幅。我们寻找共性总结规律:一是修复元年多为弱复苏,预期改善驱动估值先行修复,业绩增长相对平稳。二是复苏拐点和节奏上,往往先迎外部政策利好改善预期,后经旺季验证,指标上先终端后报表,先周转后价盘。三是结构上,先主流价格带后升级价格带,大众价位带的基地型次高端和敏感度较低的高端酒率先修复,扩张型次高端后续可释放更高弹性。 对比09/16/19年及当前行业演绎情况,判断23年迎来新周期向好明确,全
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泸州老窖
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山西汾酒
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古井贡酒
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公社达人
2023-04-03 12:54:49
【天风军工】火炬电子:贸易业务拖累整体业绩表现,新材料业务持续突破
事件:2022年公司实现营收35.59亿元,同比下降24.83%;归母净利润8.01亿元,同比下降16.15%。 ● 贸易业务影响整体表现,利润率水平再创历史新高 2022年公司实现营收35.59亿元,同比下降24.83%;归母净利润8.01亿元,同比下降16.15%,出现业绩下滑的主要原因受外部客观环境及下游需求放缓的影响,自产元器件及贸易板块均出现下滑。公司期间费用率为14.69%,同比增长4.74pct,其中研发费用为1.07亿元,较21年同期持平;管理费用为2.20亿元,同比增长17.0
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火炬电子
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公社达人
2023-04-03 12:46:49
存储芯片 l 一张图(浙商)
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