异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
不见利就追
超短与趋势短做结合
个人资料
不见利就追
公社达人
2023-03-31 08:01:27
新能源·消纳1:电网智能化投资加速,我们看好的投资机会?【天风电新】
中国的可再生能源、储能装机量持续提升,负荷多元化(如充电桩、分布式光储)的加速接入背景下,我们看到了背后带来的电网智能化升级需求。本篇报告,我们将对电网智能化行业的需求来源、未来行业增速进行重点梳理及判断,并从中寻找相关标的投资机会。 1. 电网智能化发展背景:政策端电网智能化改造升级有望加速,投资趋势看国家电网中智能化投资占比不断提升。 智能电网是在传统电力系统基础上,将数字技术、信息化技术等前沿技术融入到传统输配电系统中,以包括发电、输电、配电、储能和用电的电力系统为对象,通过合理利用传感、
S
国网信通
S
朗新集团
S
威胜信息
S
苏文电能
S
安科瑞
6
2
3
4.28
不见利就追
公社达人
2023-03-30 20:52:44
03-30复盘:下午你起来干活了吗?
午盘文章我提示下午指数会拉起来,要起来干活了,您是不是起来干活了呢? 下午如预期,人工智能、chatgpt板块指数从-3个多点拉起来了,但是也如所担忧的,没有以前的那么强,拉到均线附近又拐头向下了,但是随着上证指数探箱底强势拉起来,消费、家电等涨幅较大,半导体也跟着拉起来,这也验证了昨晚复盘所说,半导体这一次大概率会延续强势。 那么,接下来的主线会不会改变呢?人工智能还有机会吗?个人认为,人工智能明天的表现较为关键,一些本轮二波的高标已开始上涨乏力,甚至有些有盘顶现象。恐高,我想大多数都是这样,
S
贵州茅台
2
11
10
0.70
不见利就追
公社达人
2023-03-30 20:15:37
邢自强:今年“西方不亮东方亮”,亚洲经济增速超越发达国家,中国经济着重啃3大“硬骨头”
核心观点: 1.全球经济今年最大的亮点还是亚洲,特别是中国。今年亚洲包括中国在内,经济增速会显著跑赢发达国家,一句话总结,可能是西方不亮东方亮的一年。 2.从经济层面来讲,今年就是休养生息之年,两会没有提出特别高的经济增速或者刺激政策方面的目标,相反是比较理性、务实温和的。整个宏观政策的基调依然是相对温和的宽松政策。 3.只要地缘政治形势能够趋于缓和,叠加国内休养生息,对民营企业整个监管环境趋于稳定,那么一两年时间有助于私人部门的信心渐进恢复。 4.只要房地产不出现像去年这种下滑,它对经济的负面
S
贵州茅台
1
2
5
2.89
不见利就追
公社达人
2023-03-30 20:14:24
EDA:半导体“卡脖子”关键环节,产业格局梳理
EDA行业具有“芯片之母”的地位,贯穿半导体产业链各个环节。 EDA是芯片生产环节中的第一环,一旦EDA产业链基础出现问题,整个集成电路产业都会受到重大影响。 同时,EDA是高研发投入的产业,技术壁垒明显容易形成封锁,是最容易被外国“卡脖子”的关键领域。 早在2020年5月,美国政府在升级对华为的制裁时就禁售了含美国技术的软件,其中,EDA的禁售影响最大,直接限制了华为海思高端芯片的设计能力。 随着近年来国内自主可控相关政策相继出台,国产EDA市场空间在渗透率和国产化率双重提升驱动市场快速扩容,
S
华大九天
6
1
8
4.52
不见利就追
公社达人
2023-03-30 11:19:52
3-30午盘:下午还会重复昨天的故事吗?
今天开盘人工智能、chatgpt低开,延续昨天的下杀,半导体延续了昨天的强势,如昨天复盘那样,但也如预期那样没有昨天强。上证再次打到3220点附近的箱底,我的预判是下午上证指数会起来,人工智能、chatgpt板块也会起来,但是他们会不会有昨天那么大的震幅,不好判断。 昨天强的CPO概念,今天弱了,这个板块属于人工智能的一个分支,公社上不少文章看好它,把它比作光伏的逆变器,需求当然有,成长空间近几年也是可预见的,但是会不会有逆变器那样大的行情,真不好说,个人认为可能要稍小些。 下午,打起精神起来干
S
贵州茅台
0
7
11
2.00
不见利就追
公社达人
2023-03-30 10:30:19
【华创食饮】双汇发展:肉制品重回量增,高股息率延续
事项 公司发布2022年年报。22年公司实现营业总收入627.3亿元,同减6.1%,实现归母净利润56.2亿元,同增15.5%;22Q4公司实现营业总收入180.9亿元,同增14.8%,实现归母净利润15.6亿元,同增10.1%。同时,公司拟每10股派息10元(含税),结合中期每10股派息6元(含税),年分红率达98.6%,对应年股息率6.3%。 评论 肉制品业务:需求回暖叠加春节提前带动Q4重回量增,吨利高基数下有所回落。22年肉制品实现营收271.9亿元,同比-0.6%,其中销量、单价分别同
S
双汇发展
2
1
2
1.62
不见利就追
公社达人
2023-03-29 19:30:36
德邦证券-源杰科技(688498)光芯片IDM厂商有望迈入高景气度通道
源杰科技是光通信上游光芯片IDM厂商,具备光芯片生产自主可控能力。公司是国内光芯片行业少数掌握芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的IDM全流程业务体系的公司。公司拥有完整且独立的知识产权,产品覆盖从2.5G到50G的磷化铟激光器芯片,下游主要应用在光纤接入、4G/5G移动通信网络、数据中心等领域。公司管理层拥有多年产业经验,专业背景深厚,公司董事长曾担任Luminent研发员、研发经理,SourcePhotonics研发总监。公司目前主要收入来源与光纤接入市场,数据中心市场收入呈现快速增长态势,
S
源杰科技
4
2
5
5.07
不见利就追
公社达人
2023-03-29 19:04:26
第三代半导体材料:碳化硅核心环节全梳理
01 碳化硅:第三代半导体核心材料 半导体材料作为电子信息技术发展的基础,经历了数代的更迭。以碳化硅、氮化镓为代表的第三代半导体材料逐渐进入产业化加速放量阶段。 碳化硅(SiC)是第三代半导体材料的核心。相较于前两代材料,碳化硅具有耐高压、耐高温、低损耗等优越性能,具有较高的导热率、熔点等。 资料来源:Yole 基于碳化硅材料的半导体器件可应用于汽车、充电设备、便携式电源、通信设备、机械臂、飞行器等多个工业领域。 碳化硅材料的特性决定了它将会逐步取代传统硅基,打开巨大的市场空间。 根据Yole数
S
天岳先进
S
露笑科技
S
晶盛机电
S
斯达半导
S
时代电气
62
32
66
51.45
不见利就追
公社达人
2023-03-29 16:57:22
03-29复盘:“狼来了”讲多了,就不灵了
先给一直在看我复盘文章的朋友说声抱歉!在公社上发复盘文章到本月底,以后不再发了。虽然人数不多,可以说很少,但是你们的一路支持,让我坚持写到现在。从去年10月底第一篇有关乾坤大挪移的文章开始,基本上是连续写了。本来写复盘是给自己用的,后来试着在公社上发出来,文字上也注意了些,同时,涉及个股的操作复盘与计划部分也删掉了,原因我想各位都明白。可能是我的水平有限,又经常预判错误,所以也没什么人看。我打算发到本月底,算是有始有终。以后自已看,不用注意文字语法,也轻松些,呵呵……当然,一些研报还是继续发的。
S
贵州茅台
0
14
18
7.10
不见利就追
公社达人
2023-03-29 15:47:21
李迅雷:再也没有普涨的牛市,只有结构性牛市,中字头股票值得期待
核心观点: 1、对于全球经济的未来走势,我觉得还是偏疲弱,处在一个动荡阶段,中国经济增速虽然喜人,也面临一些长期问题。 2、总体判断,今年经济刺激力度不会特别大。财政政策还是比较谨慎,货币政策保持偏中性,通胀压力并不大,但是通缩恐怕有压力。 3、过去的牛市是一个普涨的牛市,现在再也没有普涨的牛市了,牛市只能是结构性的牛市,只能是部分甚至是少数股票上涨,只是指数的上涨。 4、中字头央企的股价的上涨,只是序幕,随着国际化程度提高,港股的配置的价值也显著会体现出来,美股相对来讲不太看好,国内资本市场机
S
贵州茅台
5
6
17
9.59
不见利就追
公社达人
2023-03-29 11:11:17
03-29午盘:继续考验大心脏
盘面不想再多说了,昨天的两篇复盘文章,基本上概括了今后几天的盘面,那就是主线宽幅震荡,心脏不好的,受不了,割肉;高标会有一定风险,切换到低位补涨可能安全系数会高些;趁着主线示弱之时,其他板块都跑出来抢资金。这就是近几天的盘面特点。 半导体今天总算给我争了口气,所以昨天在回复一位朋友评论时,我说半导体昨天可能是一个阶段性低点。 上证在箱体内震荡,创业板、科创板都还在向上反弹,目前没有恐慌的理由,释放风险,高低切换,这都是常规操作。当然,此处风险高了,没有先手的,这个位置再来建仓,总是不踏实,还是观
S
贵州茅台
0
8
5
1.78
不见利就追
公社达人
2023-03-29 08:47:42
天风·建筑建材 | 如何看待“AI+”对传统建筑行业的赋能?
传统建筑生产环节分为设计-施工-安装-装修等环节,由于设计行业是典型的技术、人才密集型行业,AI(人工智能)对于传统建筑行业的影响主要集中在设计端,对于以劳动密集型的施工和安装环节影响较小。随着AI+时代到来,AI有望提升画图效率、大幅节约设计人员的时间,由于设计行业最大的成本便是员工薪酬,因此AI的应用可以节约薪酬和设计方案的总体造价,基于BIM的三维正向设计伴随着装配式建筑的逐步普及,有望真正改变行业传统的生产方式。 产值高但盈利能力、运营效率低一直是建筑行业的普遍问题,国外成熟经验表明,应
S
中国建筑
2
2
5
4.53
不见利就追
公社达人
2023-03-28 19:24:38
03-28复盘:调整不会一两天结束
请结合午盘文章来看。 两市成交额刚达万亿,比昨天有所萎缩,同时,人工智能等相关概念板块成交额也首次出现了萎缩。缩量调整总比放量好,但是个人认为调整不会一两天就结束,估计还要来回震荡几天。昨天盘中的宽幅震荡其实就是一个预警了,最聪明的一批人估计昨天尾盘就跑了,今天,看到360等中军低开,竞价抢跑的也是聪明人。估计,明天会有所修复,但头一次的修复是做T的点,后面还会有反复。 AI+电商今天明显弱了,数字经济中的国资云今天很强,受相关消息刺激,午后数据 安全这个分支也强起来,当然后来都被chatgpt
S
宁德时代
1
7
9
3.67
不见利就追
公社达人
2023-03-28 19:12:22
国资云:信创安全核心底座,产业格局全梳理
近年来网络安全、数据安全事件多发,其中,云平台的数据安全风险尤为突出,且成为攻击者主要利用的发起端、攻击跳板和程序控制端。 在国家高度重视数据安全的背景下,安全可控的“国资云”作为保障政务及央国企数据流通、安全和计算的关键底座,有望成为发展的重要趋势。 根据《2021-2022年中国国资云市场发展状况研究报告》统计,2021年中国国资云市场规模约36.5亿,预计到2025年中国国资云市场规模将达到约146.48亿元,年均复合增长率将达到41.53%,整体保持高速增长。 01 国资云行业概览 按照
S
易华录
S
太极股份
S
深桑达A
S
中远海科
20
7
18
9.86
不见利就追
公社达人
2023-03-28 12:46:59
陆彬:我很激动,看到新能源类似2019年的投资机会,未来1-2个季度做好准备
核心观点: 1、从基金经理的角度,我是比较激动的,我仿佛看到了新能源过去三年那样的投资机会。但可能未来一两个季度,大家要有心理准备或心理预期。 2019年我们看到了新能源一批公司未来三年的估值不到10倍,现在也同样看到了一批行业的龙头公司,未来三年的估值不到10倍。这些行业龙头公司未来三年的隐含回报率是比较高的。 2、新能源未来三年我们至少能赚企业盈利增长的钱。还有不少行业,包括一些消费的偏周期的行业,当前即便一些周期的行业基本面仍旧在底部,但这些行业的拐点在未来几个季度可能就会出现,这些行业股
S
宁德时代
5
2
6
7.83
上一页
1
34
35
36
37
38
83
下一页
前往
页
不见利就追
公社达人
2023-03-31 08:01:27
新能源·消纳1:电网智能化投资加速,我们看好的投资机会?【天风电新】
中国的可再生能源、储能装机量持续提升,负荷多元化(如充电桩、分布式光储)的加速接入背景下,我们看到了背后带来的电网智能化升级需求。本篇报告,我们将对电网智能化行业的需求来源、未来行业增速进行重点梳理及判断,并从中寻找相关标的投资机会。 1. 电网智能化发展背景:政策端电网智能化改造升级有望加速,投资趋势看国家电网中智能化投资占比不断提升。 智能电网是在传统电力系统基础上,将数字技术、信息化技术等前沿技术融入到传统输配电系统中,以包括发电、输电、配电、储能和用电的电力系统为对象,通过合理利用传感、
S
国网信通
S
朗新集团
S
威胜信息
S
苏文电能
S
安科瑞
6
2
3
4.28
不见利就追
公社达人
2023-03-30 20:52:44
03-30复盘:下午你起来干活了吗?
午盘文章我提示下午指数会拉起来,要起来干活了,您是不是起来干活了呢? 下午如预期,人工智能、chatgpt板块指数从-3个多点拉起来了,但是也如所担忧的,没有以前的那么强,拉到均线附近又拐头向下了,但是随着上证指数探箱底强势拉起来,消费、家电等涨幅较大,半导体也跟着拉起来,这也验证了昨晚复盘所说,半导体这一次大概率会延续强势。 那么,接下来的主线会不会改变呢?人工智能还有机会吗?个人认为,人工智能明天的表现较为关键,一些本轮二波的高标已开始上涨乏力,甚至有些有盘顶现象。恐高,我想大多数都是这样,
S
贵州茅台
2
11
10
0.70
不见利就追
公社达人
2023-03-30 20:15:37
邢自强:今年“西方不亮东方亮”,亚洲经济增速超越发达国家,中国经济着重啃3大“硬骨头”
核心观点: 1.全球经济今年最大的亮点还是亚洲,特别是中国。今年亚洲包括中国在内,经济增速会显著跑赢发达国家,一句话总结,可能是西方不亮东方亮的一年。 2.从经济层面来讲,今年就是休养生息之年,两会没有提出特别高的经济增速或者刺激政策方面的目标,相反是比较理性、务实温和的。整个宏观政策的基调依然是相对温和的宽松政策。 3.只要地缘政治形势能够趋于缓和,叠加国内休养生息,对民营企业整个监管环境趋于稳定,那么一两年时间有助于私人部门的信心渐进恢复。 4.只要房地产不出现像去年这种下滑,它对经济的负面
S
贵州茅台
1
2
5
2.89
不见利就追
公社达人
2023-03-30 20:14:24
EDA:半导体“卡脖子”关键环节,产业格局梳理
EDA行业具有“芯片之母”的地位,贯穿半导体产业链各个环节。 EDA是芯片生产环节中的第一环,一旦EDA产业链基础出现问题,整个集成电路产业都会受到重大影响。 同时,EDA是高研发投入的产业,技术壁垒明显容易形成封锁,是最容易被外国“卡脖子”的关键领域。 早在2020年5月,美国政府在升级对华为的制裁时就禁售了含美国技术的软件,其中,EDA的禁售影响最大,直接限制了华为海思高端芯片的设计能力。 随着近年来国内自主可控相关政策相继出台,国产EDA市场空间在渗透率和国产化率双重提升驱动市场快速扩容,
S
华大九天
6
1
8
4.52
不见利就追
公社达人
2023-03-30 11:19:52
3-30午盘:下午还会重复昨天的故事吗?
今天开盘人工智能、chatgpt低开,延续昨天的下杀,半导体延续了昨天的强势,如昨天复盘那样,但也如预期那样没有昨天强。上证再次打到3220点附近的箱底,我的预判是下午上证指数会起来,人工智能、chatgpt板块也会起来,但是他们会不会有昨天那么大的震幅,不好判断。 昨天强的CPO概念,今天弱了,这个板块属于人工智能的一个分支,公社上不少文章看好它,把它比作光伏的逆变器,需求当然有,成长空间近几年也是可预见的,但是会不会有逆变器那样大的行情,真不好说,个人认为可能要稍小些。 下午,打起精神起来干
S
贵州茅台
0
7
11
2.00
不见利就追
公社达人
2023-03-30 10:30:19
【华创食饮】双汇发展:肉制品重回量增,高股息率延续
事项 公司发布2022年年报。22年公司实现营业总收入627.3亿元,同减6.1%,实现归母净利润56.2亿元,同增15.5%;22Q4公司实现营业总收入180.9亿元,同增14.8%,实现归母净利润15.6亿元,同增10.1%。同时,公司拟每10股派息10元(含税),结合中期每10股派息6元(含税),年分红率达98.6%,对应年股息率6.3%。 评论 肉制品业务:需求回暖叠加春节提前带动Q4重回量增,吨利高基数下有所回落。22年肉制品实现营收271.9亿元,同比-0.6%,其中销量、单价分别同
S
双汇发展
2
1
2
1.62
不见利就追
公社达人
2023-03-29 19:30:36
德邦证券-源杰科技(688498)光芯片IDM厂商有望迈入高景气度通道
源杰科技是光通信上游光芯片IDM厂商,具备光芯片生产自主可控能力。公司是国内光芯片行业少数掌握芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的IDM全流程业务体系的公司。公司拥有完整且独立的知识产权,产品覆盖从2.5G到50G的磷化铟激光器芯片,下游主要应用在光纤接入、4G/5G移动通信网络、数据中心等领域。公司管理层拥有多年产业经验,专业背景深厚,公司董事长曾担任Luminent研发员、研发经理,SourcePhotonics研发总监。公司目前主要收入来源与光纤接入市场,数据中心市场收入呈现快速增长态势,
S
源杰科技
4
2
5
5.07
不见利就追
公社达人
2023-03-29 19:04:26
第三代半导体材料:碳化硅核心环节全梳理
01 碳化硅:第三代半导体核心材料 半导体材料作为电子信息技术发展的基础,经历了数代的更迭。以碳化硅、氮化镓为代表的第三代半导体材料逐渐进入产业化加速放量阶段。 碳化硅(SiC)是第三代半导体材料的核心。相较于前两代材料,碳化硅具有耐高压、耐高温、低损耗等优越性能,具有较高的导热率、熔点等。 资料来源:Yole 基于碳化硅材料的半导体器件可应用于汽车、充电设备、便携式电源、通信设备、机械臂、飞行器等多个工业领域。 碳化硅材料的特性决定了它将会逐步取代传统硅基,打开巨大的市场空间。 根据Yole数
S
天岳先进
S
露笑科技
S
晶盛机电
S
斯达半导
S
时代电气
62
32
66
51.45
不见利就追
公社达人
2023-03-29 16:57:22
03-29复盘:“狼来了”讲多了,就不灵了
先给一直在看我复盘文章的朋友说声抱歉!在公社上发复盘文章到本月底,以后不再发了。虽然人数不多,可以说很少,但是你们的一路支持,让我坚持写到现在。从去年10月底第一篇有关乾坤大挪移的文章开始,基本上是连续写了。本来写复盘是给自己用的,后来试着在公社上发出来,文字上也注意了些,同时,涉及个股的操作复盘与计划部分也删掉了,原因我想各位都明白。可能是我的水平有限,又经常预判错误,所以也没什么人看。我打算发到本月底,算是有始有终。以后自已看,不用注意文字语法,也轻松些,呵呵……当然,一些研报还是继续发的。
S
贵州茅台
0
14
18
7.10
不见利就追
公社达人
2023-03-29 15:47:21
李迅雷:再也没有普涨的牛市,只有结构性牛市,中字头股票值得期待
核心观点: 1、对于全球经济的未来走势,我觉得还是偏疲弱,处在一个动荡阶段,中国经济增速虽然喜人,也面临一些长期问题。 2、总体判断,今年经济刺激力度不会特别大。财政政策还是比较谨慎,货币政策保持偏中性,通胀压力并不大,但是通缩恐怕有压力。 3、过去的牛市是一个普涨的牛市,现在再也没有普涨的牛市了,牛市只能是结构性的牛市,只能是部分甚至是少数股票上涨,只是指数的上涨。 4、中字头央企的股价的上涨,只是序幕,随着国际化程度提高,港股的配置的价值也显著会体现出来,美股相对来讲不太看好,国内资本市场机
S
贵州茅台
5
6
17
9.59
不见利就追
公社达人
2023-03-29 11:11:17
03-29午盘:继续考验大心脏
盘面不想再多说了,昨天的两篇复盘文章,基本上概括了今后几天的盘面,那就是主线宽幅震荡,心脏不好的,受不了,割肉;高标会有一定风险,切换到低位补涨可能安全系数会高些;趁着主线示弱之时,其他板块都跑出来抢资金。这就是近几天的盘面特点。 半导体今天总算给我争了口气,所以昨天在回复一位朋友评论时,我说半导体昨天可能是一个阶段性低点。 上证在箱体内震荡,创业板、科创板都还在向上反弹,目前没有恐慌的理由,释放风险,高低切换,这都是常规操作。当然,此处风险高了,没有先手的,这个位置再来建仓,总是不踏实,还是观
S
贵州茅台
0
8
5
1.78
不见利就追
公社达人
2023-03-29 08:47:42
天风·建筑建材 | 如何看待“AI+”对传统建筑行业的赋能?
传统建筑生产环节分为设计-施工-安装-装修等环节,由于设计行业是典型的技术、人才密集型行业,AI(人工智能)对于传统建筑行业的影响主要集中在设计端,对于以劳动密集型的施工和安装环节影响较小。随着AI+时代到来,AI有望提升画图效率、大幅节约设计人员的时间,由于设计行业最大的成本便是员工薪酬,因此AI的应用可以节约薪酬和设计方案的总体造价,基于BIM的三维正向设计伴随着装配式建筑的逐步普及,有望真正改变行业传统的生产方式。 产值高但盈利能力、运营效率低一直是建筑行业的普遍问题,国外成熟经验表明,应
S
中国建筑
2
2
5
4.53
不见利就追
公社达人
2023-03-28 19:24:38
03-28复盘:调整不会一两天结束
请结合午盘文章来看。 两市成交额刚达万亿,比昨天有所萎缩,同时,人工智能等相关概念板块成交额也首次出现了萎缩。缩量调整总比放量好,但是个人认为调整不会一两天就结束,估计还要来回震荡几天。昨天盘中的宽幅震荡其实就是一个预警了,最聪明的一批人估计昨天尾盘就跑了,今天,看到360等中军低开,竞价抢跑的也是聪明人。估计,明天会有所修复,但头一次的修复是做T的点,后面还会有反复。 AI+电商今天明显弱了,数字经济中的国资云今天很强,受相关消息刺激,午后数据 安全这个分支也强起来,当然后来都被chatgpt
S
宁德时代
1
7
9
3.67
不见利就追
公社达人
2023-03-28 19:12:22
国资云:信创安全核心底座,产业格局全梳理
近年来网络安全、数据安全事件多发,其中,云平台的数据安全风险尤为突出,且成为攻击者主要利用的发起端、攻击跳板和程序控制端。 在国家高度重视数据安全的背景下,安全可控的“国资云”作为保障政务及央国企数据流通、安全和计算的关键底座,有望成为发展的重要趋势。 根据《2021-2022年中国国资云市场发展状况研究报告》统计,2021年中国国资云市场规模约36.5亿,预计到2025年中国国资云市场规模将达到约146.48亿元,年均复合增长率将达到41.53%,整体保持高速增长。 01 国资云行业概览 按照
S
易华录
S
太极股份
S
深桑达A
S
中远海科
20
7
18
9.86
不见利就追
公社达人
2023-03-28 12:46:59
陆彬:我很激动,看到新能源类似2019年的投资机会,未来1-2个季度做好准备
核心观点: 1、从基金经理的角度,我是比较激动的,我仿佛看到了新能源过去三年那样的投资机会。但可能未来一两个季度,大家要有心理准备或心理预期。 2019年我们看到了新能源一批公司未来三年的估值不到10倍,现在也同样看到了一批行业的龙头公司,未来三年的估值不到10倍。这些行业龙头公司未来三年的隐含回报率是比较高的。 2、新能源未来三年我们至少能赚企业盈利增长的钱。还有不少行业,包括一些消费的偏周期的行业,当前即便一些周期的行业基本面仍旧在底部,但这些行业的拐点在未来几个季度可能就会出现,这些行业股
S
宁德时代
5
2
6
7.83
上一页
1
34
35
36
37
38
83
下一页
前往
页
不见利就追
公社达人
2023-03-31 08:01:27
新能源·消纳1:电网智能化投资加速,我们看好的投资机会?【天风电新】
中国的可再生能源、储能装机量持续提升,负荷多元化(如充电桩、分布式光储)的加速接入背景下,我们看到了背后带来的电网智能化升级需求。本篇报告,我们将对电网智能化行业的需求来源、未来行业增速进行重点梳理及判断,并从中寻找相关标的投资机会。 1. 电网智能化发展背景:政策端电网智能化改造升级有望加速,投资趋势看国家电网中智能化投资占比不断提升。 智能电网是在传统电力系统基础上,将数字技术、信息化技术等前沿技术融入到传统输配电系统中,以包括发电、输电、配电、储能和用电的电力系统为对象,通过合理利用传感、
S
国网信通
S
朗新集团
S
威胜信息
S
苏文电能
S
安科瑞
6
2
3
4.28
不见利就追
公社达人
2023-03-30 20:52:44
03-30复盘:下午你起来干活了吗?
午盘文章我提示下午指数会拉起来,要起来干活了,您是不是起来干活了呢? 下午如预期,人工智能、chatgpt板块指数从-3个多点拉起来了,但是也如所担忧的,没有以前的那么强,拉到均线附近又拐头向下了,但是随着上证指数探箱底强势拉起来,消费、家电等涨幅较大,半导体也跟着拉起来,这也验证了昨晚复盘所说,半导体这一次大概率会延续强势。 那么,接下来的主线会不会改变呢?人工智能还有机会吗?个人认为,人工智能明天的表现较为关键,一些本轮二波的高标已开始上涨乏力,甚至有些有盘顶现象。恐高,我想大多数都是这样,
S
贵州茅台
2
11
10
0.70
不见利就追
公社达人
2023-03-30 20:15:37
邢自强:今年“西方不亮东方亮”,亚洲经济增速超越发达国家,中国经济着重啃3大“硬骨头”
核心观点: 1.全球经济今年最大的亮点还是亚洲,特别是中国。今年亚洲包括中国在内,经济增速会显著跑赢发达国家,一句话总结,可能是西方不亮东方亮的一年。 2.从经济层面来讲,今年就是休养生息之年,两会没有提出特别高的经济增速或者刺激政策方面的目标,相反是比较理性、务实温和的。整个宏观政策的基调依然是相对温和的宽松政策。 3.只要地缘政治形势能够趋于缓和,叠加国内休养生息,对民营企业整个监管环境趋于稳定,那么一两年时间有助于私人部门的信心渐进恢复。 4.只要房地产不出现像去年这种下滑,它对经济的负面
S
贵州茅台
1
2
5
2.89
不见利就追
公社达人
2023-03-30 20:14:24
EDA:半导体“卡脖子”关键环节,产业格局梳理
EDA行业具有“芯片之母”的地位,贯穿半导体产业链各个环节。 EDA是芯片生产环节中的第一环,一旦EDA产业链基础出现问题,整个集成电路产业都会受到重大影响。 同时,EDA是高研发投入的产业,技术壁垒明显容易形成封锁,是最容易被外国“卡脖子”的关键领域。 早在2020年5月,美国政府在升级对华为的制裁时就禁售了含美国技术的软件,其中,EDA的禁售影响最大,直接限制了华为海思高端芯片的设计能力。 随着近年来国内自主可控相关政策相继出台,国产EDA市场空间在渗透率和国产化率双重提升驱动市场快速扩容,
S
华大九天
6
1
8
4.52
不见利就追
公社达人
2023-03-30 11:19:52
3-30午盘:下午还会重复昨天的故事吗?
今天开盘人工智能、chatgpt低开,延续昨天的下杀,半导体延续了昨天的强势,如昨天复盘那样,但也如预期那样没有昨天强。上证再次打到3220点附近的箱底,我的预判是下午上证指数会起来,人工智能、chatgpt板块也会起来,但是他们会不会有昨天那么大的震幅,不好判断。 昨天强的CPO概念,今天弱了,这个板块属于人工智能的一个分支,公社上不少文章看好它,把它比作光伏的逆变器,需求当然有,成长空间近几年也是可预见的,但是会不会有逆变器那样大的行情,真不好说,个人认为可能要稍小些。 下午,打起精神起来干
S
贵州茅台
0
7
11
2.00
不见利就追
公社达人
2023-03-30 10:30:19
【华创食饮】双汇发展:肉制品重回量增,高股息率延续
事项 公司发布2022年年报。22年公司实现营业总收入627.3亿元,同减6.1%,实现归母净利润56.2亿元,同增15.5%;22Q4公司实现营业总收入180.9亿元,同增14.8%,实现归母净利润15.6亿元,同增10.1%。同时,公司拟每10股派息10元(含税),结合中期每10股派息6元(含税),年分红率达98.6%,对应年股息率6.3%。 评论 肉制品业务:需求回暖叠加春节提前带动Q4重回量增,吨利高基数下有所回落。22年肉制品实现营收271.9亿元,同比-0.6%,其中销量、单价分别同
S
双汇发展
2
1
2
1.62
不见利就追
公社达人
2023-03-29 19:30:36
德邦证券-源杰科技(688498)光芯片IDM厂商有望迈入高景气度通道
源杰科技是光通信上游光芯片IDM厂商,具备光芯片生产自主可控能力。公司是国内光芯片行业少数掌握芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的IDM全流程业务体系的公司。公司拥有完整且独立的知识产权,产品覆盖从2.5G到50G的磷化铟激光器芯片,下游主要应用在光纤接入、4G/5G移动通信网络、数据中心等领域。公司管理层拥有多年产业经验,专业背景深厚,公司董事长曾担任Luminent研发员、研发经理,SourcePhotonics研发总监。公司目前主要收入来源与光纤接入市场,数据中心市场收入呈现快速增长态势,
S
源杰科技
4
2
5
5.07
不见利就追
公社达人
2023-03-29 19:04:26
第三代半导体材料:碳化硅核心环节全梳理
01 碳化硅:第三代半导体核心材料 半导体材料作为电子信息技术发展的基础,经历了数代的更迭。以碳化硅、氮化镓为代表的第三代半导体材料逐渐进入产业化加速放量阶段。 碳化硅(SiC)是第三代半导体材料的核心。相较于前两代材料,碳化硅具有耐高压、耐高温、低损耗等优越性能,具有较高的导热率、熔点等。 资料来源:Yole 基于碳化硅材料的半导体器件可应用于汽车、充电设备、便携式电源、通信设备、机械臂、飞行器等多个工业领域。 碳化硅材料的特性决定了它将会逐步取代传统硅基,打开巨大的市场空间。 根据Yole数
S
天岳先进
S
露笑科技
S
晶盛机电
S
斯达半导
S
时代电气
62
32
66
51.45
不见利就追
公社达人
2023-03-29 16:57:22
03-29复盘:“狼来了”讲多了,就不灵了
先给一直在看我复盘文章的朋友说声抱歉!在公社上发复盘文章到本月底,以后不再发了。虽然人数不多,可以说很少,但是你们的一路支持,让我坚持写到现在。从去年10月底第一篇有关乾坤大挪移的文章开始,基本上是连续写了。本来写复盘是给自己用的,后来试着在公社上发出来,文字上也注意了些,同时,涉及个股的操作复盘与计划部分也删掉了,原因我想各位都明白。可能是我的水平有限,又经常预判错误,所以也没什么人看。我打算发到本月底,算是有始有终。以后自已看,不用注意文字语法,也轻松些,呵呵……当然,一些研报还是继续发的。
S
贵州茅台
0
14
18
7.10
不见利就追
公社达人
2023-03-29 15:47:21
李迅雷:再也没有普涨的牛市,只有结构性牛市,中字头股票值得期待
核心观点: 1、对于全球经济的未来走势,我觉得还是偏疲弱,处在一个动荡阶段,中国经济增速虽然喜人,也面临一些长期问题。 2、总体判断,今年经济刺激力度不会特别大。财政政策还是比较谨慎,货币政策保持偏中性,通胀压力并不大,但是通缩恐怕有压力。 3、过去的牛市是一个普涨的牛市,现在再也没有普涨的牛市了,牛市只能是结构性的牛市,只能是部分甚至是少数股票上涨,只是指数的上涨。 4、中字头央企的股价的上涨,只是序幕,随着国际化程度提高,港股的配置的价值也显著会体现出来,美股相对来讲不太看好,国内资本市场机
S
贵州茅台
5
6
17
9.59
不见利就追
公社达人
2023-03-29 11:11:17
03-29午盘:继续考验大心脏
盘面不想再多说了,昨天的两篇复盘文章,基本上概括了今后几天的盘面,那就是主线宽幅震荡,心脏不好的,受不了,割肉;高标会有一定风险,切换到低位补涨可能安全系数会高些;趁着主线示弱之时,其他板块都跑出来抢资金。这就是近几天的盘面特点。 半导体今天总算给我争了口气,所以昨天在回复一位朋友评论时,我说半导体昨天可能是一个阶段性低点。 上证在箱体内震荡,创业板、科创板都还在向上反弹,目前没有恐慌的理由,释放风险,高低切换,这都是常规操作。当然,此处风险高了,没有先手的,这个位置再来建仓,总是不踏实,还是观
S
贵州茅台
0
8
5
1.78
不见利就追
公社达人
2023-03-29 08:47:42
天风·建筑建材 | 如何看待“AI+”对传统建筑行业的赋能?
传统建筑生产环节分为设计-施工-安装-装修等环节,由于设计行业是典型的技术、人才密集型行业,AI(人工智能)对于传统建筑行业的影响主要集中在设计端,对于以劳动密集型的施工和安装环节影响较小。随着AI+时代到来,AI有望提升画图效率、大幅节约设计人员的时间,由于设计行业最大的成本便是员工薪酬,因此AI的应用可以节约薪酬和设计方案的总体造价,基于BIM的三维正向设计伴随着装配式建筑的逐步普及,有望真正改变行业传统的生产方式。 产值高但盈利能力、运营效率低一直是建筑行业的普遍问题,国外成熟经验表明,应
S
中国建筑
2
2
5
4.53
不见利就追
公社达人
2023-03-28 19:24:38
03-28复盘:调整不会一两天结束
请结合午盘文章来看。 两市成交额刚达万亿,比昨天有所萎缩,同时,人工智能等相关概念板块成交额也首次出现了萎缩。缩量调整总比放量好,但是个人认为调整不会一两天就结束,估计还要来回震荡几天。昨天盘中的宽幅震荡其实就是一个预警了,最聪明的一批人估计昨天尾盘就跑了,今天,看到360等中军低开,竞价抢跑的也是聪明人。估计,明天会有所修复,但头一次的修复是做T的点,后面还会有反复。 AI+电商今天明显弱了,数字经济中的国资云今天很强,受相关消息刺激,午后数据 安全这个分支也强起来,当然后来都被chatgpt
S
宁德时代
1
7
9
3.67
不见利就追
公社达人
2023-03-28 19:12:22
国资云:信创安全核心底座,产业格局全梳理
近年来网络安全、数据安全事件多发,其中,云平台的数据安全风险尤为突出,且成为攻击者主要利用的发起端、攻击跳板和程序控制端。 在国家高度重视数据安全的背景下,安全可控的“国资云”作为保障政务及央国企数据流通、安全和计算的关键底座,有望成为发展的重要趋势。 根据《2021-2022年中国国资云市场发展状况研究报告》统计,2021年中国国资云市场规模约36.5亿,预计到2025年中国国资云市场规模将达到约146.48亿元,年均复合增长率将达到41.53%,整体保持高速增长。 01 国资云行业概览 按照
S
易华录
S
太极股份
S
深桑达A
S
中远海科
20
7
18
9.86
不见利就追
公社达人
2023-03-28 12:46:59
陆彬:我很激动,看到新能源类似2019年的投资机会,未来1-2个季度做好准备
核心观点: 1、从基金经理的角度,我是比较激动的,我仿佛看到了新能源过去三年那样的投资机会。但可能未来一两个季度,大家要有心理准备或心理预期。 2019年我们看到了新能源一批公司未来三年的估值不到10倍,现在也同样看到了一批行业的龙头公司,未来三年的估值不到10倍。这些行业龙头公司未来三年的隐含回报率是比较高的。 2、新能源未来三年我们至少能赚企业盈利增长的钱。还有不少行业,包括一些消费的偏周期的行业,当前即便一些周期的行业基本面仍旧在底部,但这些行业的拐点在未来几个季度可能就会出现,这些行业股
S
宁德时代
5
2
6
7.83
上一页
1
34
35
36
37
38
83
下一页
前往
页
不见利就追
公社达人
2023-03-31 08:01:27
新能源·消纳1:电网智能化投资加速,我们看好的投资机会?【天风电新】
中国的可再生能源、储能装机量持续提升,负荷多元化(如充电桩、分布式光储)的加速接入背景下,我们看到了背后带来的电网智能化升级需求。本篇报告,我们将对电网智能化行业的需求来源、未来行业增速进行重点梳理及判断,并从中寻找相关标的投资机会。 1. 电网智能化发展背景:政策端电网智能化改造升级有望加速,投资趋势看国家电网中智能化投资占比不断提升。 智能电网是在传统电力系统基础上,将数字技术、信息化技术等前沿技术融入到传统输配电系统中,以包括发电、输电、配电、储能和用电的电力系统为对象,通过合理利用传感、
S
国网信通
S
朗新集团
S
威胜信息
S
苏文电能
S
安科瑞
6
2
3
4.28
不见利就追
公社达人
2023-03-30 20:52:44
03-30复盘:下午你起来干活了吗?
午盘文章我提示下午指数会拉起来,要起来干活了,您是不是起来干活了呢? 下午如预期,人工智能、chatgpt板块指数从-3个多点拉起来了,但是也如所担忧的,没有以前的那么强,拉到均线附近又拐头向下了,但是随着上证指数探箱底强势拉起来,消费、家电等涨幅较大,半导体也跟着拉起来,这也验证了昨晚复盘所说,半导体这一次大概率会延续强势。 那么,接下来的主线会不会改变呢?人工智能还有机会吗?个人认为,人工智能明天的表现较为关键,一些本轮二波的高标已开始上涨乏力,甚至有些有盘顶现象。恐高,我想大多数都是这样,
S
贵州茅台
2
11
10
0.70
不见利就追
公社达人
2023-03-30 20:15:37
邢自强:今年“西方不亮东方亮”,亚洲经济增速超越发达国家,中国经济着重啃3大“硬骨头”
核心观点: 1.全球经济今年最大的亮点还是亚洲,特别是中国。今年亚洲包括中国在内,经济增速会显著跑赢发达国家,一句话总结,可能是西方不亮东方亮的一年。 2.从经济层面来讲,今年就是休养生息之年,两会没有提出特别高的经济增速或者刺激政策方面的目标,相反是比较理性、务实温和的。整个宏观政策的基调依然是相对温和的宽松政策。 3.只要地缘政治形势能够趋于缓和,叠加国内休养生息,对民营企业整个监管环境趋于稳定,那么一两年时间有助于私人部门的信心渐进恢复。 4.只要房地产不出现像去年这种下滑,它对经济的负面
S
贵州茅台
1
2
5
2.89
不见利就追
公社达人
2023-03-30 20:14:24
EDA:半导体“卡脖子”关键环节,产业格局梳理
EDA行业具有“芯片之母”的地位,贯穿半导体产业链各个环节。 EDA是芯片生产环节中的第一环,一旦EDA产业链基础出现问题,整个集成电路产业都会受到重大影响。 同时,EDA是高研发投入的产业,技术壁垒明显容易形成封锁,是最容易被外国“卡脖子”的关键领域。 早在2020年5月,美国政府在升级对华为的制裁时就禁售了含美国技术的软件,其中,EDA的禁售影响最大,直接限制了华为海思高端芯片的设计能力。 随着近年来国内自主可控相关政策相继出台,国产EDA市场空间在渗透率和国产化率双重提升驱动市场快速扩容,
S
华大九天
6
1
8
4.52
不见利就追
公社达人
2023-03-30 11:19:52
3-30午盘:下午还会重复昨天的故事吗?
今天开盘人工智能、chatgpt低开,延续昨天的下杀,半导体延续了昨天的强势,如昨天复盘那样,但也如预期那样没有昨天强。上证再次打到3220点附近的箱底,我的预判是下午上证指数会起来,人工智能、chatgpt板块也会起来,但是他们会不会有昨天那么大的震幅,不好判断。 昨天强的CPO概念,今天弱了,这个板块属于人工智能的一个分支,公社上不少文章看好它,把它比作光伏的逆变器,需求当然有,成长空间近几年也是可预见的,但是会不会有逆变器那样大的行情,真不好说,个人认为可能要稍小些。 下午,打起精神起来干
S
贵州茅台
0
7
11
2.00
不见利就追
公社达人
2023-03-30 10:30:19
【华创食饮】双汇发展:肉制品重回量增,高股息率延续
事项 公司发布2022年年报。22年公司实现营业总收入627.3亿元,同减6.1%,实现归母净利润56.2亿元,同增15.5%;22Q4公司实现营业总收入180.9亿元,同增14.8%,实现归母净利润15.6亿元,同增10.1%。同时,公司拟每10股派息10元(含税),结合中期每10股派息6元(含税),年分红率达98.6%,对应年股息率6.3%。 评论 肉制品业务:需求回暖叠加春节提前带动Q4重回量增,吨利高基数下有所回落。22年肉制品实现营收271.9亿元,同比-0.6%,其中销量、单价分别同
S
双汇发展
2
1
2
1.62
不见利就追
公社达人
2023-03-29 19:30:36
德邦证券-源杰科技(688498)光芯片IDM厂商有望迈入高景气度通道
源杰科技是光通信上游光芯片IDM厂商,具备光芯片生产自主可控能力。公司是国内光芯片行业少数掌握芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的IDM全流程业务体系的公司。公司拥有完整且独立的知识产权,产品覆盖从2.5G到50G的磷化铟激光器芯片,下游主要应用在光纤接入、4G/5G移动通信网络、数据中心等领域。公司管理层拥有多年产业经验,专业背景深厚,公司董事长曾担任Luminent研发员、研发经理,SourcePhotonics研发总监。公司目前主要收入来源与光纤接入市场,数据中心市场收入呈现快速增长态势,
S
源杰科技
4
2
5
5.07
不见利就追
公社达人
2023-03-29 19:04:26
第三代半导体材料:碳化硅核心环节全梳理
01 碳化硅:第三代半导体核心材料 半导体材料作为电子信息技术发展的基础,经历了数代的更迭。以碳化硅、氮化镓为代表的第三代半导体材料逐渐进入产业化加速放量阶段。 碳化硅(SiC)是第三代半导体材料的核心。相较于前两代材料,碳化硅具有耐高压、耐高温、低损耗等优越性能,具有较高的导热率、熔点等。 资料来源:Yole 基于碳化硅材料的半导体器件可应用于汽车、充电设备、便携式电源、通信设备、机械臂、飞行器等多个工业领域。 碳化硅材料的特性决定了它将会逐步取代传统硅基,打开巨大的市场空间。 根据Yole数
S
天岳先进
S
露笑科技
S
晶盛机电
S
斯达半导
S
时代电气
62
32
66
51.45
不见利就追
公社达人
2023-03-29 16:57:22
03-29复盘:“狼来了”讲多了,就不灵了
先给一直在看我复盘文章的朋友说声抱歉!在公社上发复盘文章到本月底,以后不再发了。虽然人数不多,可以说很少,但是你们的一路支持,让我坚持写到现在。从去年10月底第一篇有关乾坤大挪移的文章开始,基本上是连续写了。本来写复盘是给自己用的,后来试着在公社上发出来,文字上也注意了些,同时,涉及个股的操作复盘与计划部分也删掉了,原因我想各位都明白。可能是我的水平有限,又经常预判错误,所以也没什么人看。我打算发到本月底,算是有始有终。以后自已看,不用注意文字语法,也轻松些,呵呵……当然,一些研报还是继续发的。
S
贵州茅台
0
14
18
7.10
不见利就追
公社达人
2023-03-29 15:47:21
李迅雷:再也没有普涨的牛市,只有结构性牛市,中字头股票值得期待
核心观点: 1、对于全球经济的未来走势,我觉得还是偏疲弱,处在一个动荡阶段,中国经济增速虽然喜人,也面临一些长期问题。 2、总体判断,今年经济刺激力度不会特别大。财政政策还是比较谨慎,货币政策保持偏中性,通胀压力并不大,但是通缩恐怕有压力。 3、过去的牛市是一个普涨的牛市,现在再也没有普涨的牛市了,牛市只能是结构性的牛市,只能是部分甚至是少数股票上涨,只是指数的上涨。 4、中字头央企的股价的上涨,只是序幕,随着国际化程度提高,港股的配置的价值也显著会体现出来,美股相对来讲不太看好,国内资本市场机
S
贵州茅台
5
6
17
9.59
不见利就追
公社达人
2023-03-29 11:11:17
03-29午盘:继续考验大心脏
盘面不想再多说了,昨天的两篇复盘文章,基本上概括了今后几天的盘面,那就是主线宽幅震荡,心脏不好的,受不了,割肉;高标会有一定风险,切换到低位补涨可能安全系数会高些;趁着主线示弱之时,其他板块都跑出来抢资金。这就是近几天的盘面特点。 半导体今天总算给我争了口气,所以昨天在回复一位朋友评论时,我说半导体昨天可能是一个阶段性低点。 上证在箱体内震荡,创业板、科创板都还在向上反弹,目前没有恐慌的理由,释放风险,高低切换,这都是常规操作。当然,此处风险高了,没有先手的,这个位置再来建仓,总是不踏实,还是观
S
贵州茅台
0
8
5
1.78
不见利就追
公社达人
2023-03-29 08:47:42
天风·建筑建材 | 如何看待“AI+”对传统建筑行业的赋能?
传统建筑生产环节分为设计-施工-安装-装修等环节,由于设计行业是典型的技术、人才密集型行业,AI(人工智能)对于传统建筑行业的影响主要集中在设计端,对于以劳动密集型的施工和安装环节影响较小。随着AI+时代到来,AI有望提升画图效率、大幅节约设计人员的时间,由于设计行业最大的成本便是员工薪酬,因此AI的应用可以节约薪酬和设计方案的总体造价,基于BIM的三维正向设计伴随着装配式建筑的逐步普及,有望真正改变行业传统的生产方式。 产值高但盈利能力、运营效率低一直是建筑行业的普遍问题,国外成熟经验表明,应
S
中国建筑
2
2
5
4.53
不见利就追
公社达人
2023-03-28 19:24:38
03-28复盘:调整不会一两天结束
请结合午盘文章来看。 两市成交额刚达万亿,比昨天有所萎缩,同时,人工智能等相关概念板块成交额也首次出现了萎缩。缩量调整总比放量好,但是个人认为调整不会一两天就结束,估计还要来回震荡几天。昨天盘中的宽幅震荡其实就是一个预警了,最聪明的一批人估计昨天尾盘就跑了,今天,看到360等中军低开,竞价抢跑的也是聪明人。估计,明天会有所修复,但头一次的修复是做T的点,后面还会有反复。 AI+电商今天明显弱了,数字经济中的国资云今天很强,受相关消息刺激,午后数据 安全这个分支也强起来,当然后来都被chatgpt
S
宁德时代
1
7
9
3.67
不见利就追
公社达人
2023-03-28 19:12:22
国资云:信创安全核心底座,产业格局全梳理
近年来网络安全、数据安全事件多发,其中,云平台的数据安全风险尤为突出,且成为攻击者主要利用的发起端、攻击跳板和程序控制端。 在国家高度重视数据安全的背景下,安全可控的“国资云”作为保障政务及央国企数据流通、安全和计算的关键底座,有望成为发展的重要趋势。 根据《2021-2022年中国国资云市场发展状况研究报告》统计,2021年中国国资云市场规模约36.5亿,预计到2025年中国国资云市场规模将达到约146.48亿元,年均复合增长率将达到41.53%,整体保持高速增长。 01 国资云行业概览 按照
S
易华录
S
太极股份
S
深桑达A
S
中远海科
20
7
18
9.86
不见利就追
公社达人
2023-03-28 12:46:59
陆彬:我很激动,看到新能源类似2019年的投资机会,未来1-2个季度做好准备
核心观点: 1、从基金经理的角度,我是比较激动的,我仿佛看到了新能源过去三年那样的投资机会。但可能未来一两个季度,大家要有心理准备或心理预期。 2019年我们看到了新能源一批公司未来三年的估值不到10倍,现在也同样看到了一批行业的龙头公司,未来三年的估值不到10倍。这些行业龙头公司未来三年的隐含回报率是比较高的。 2、新能源未来三年我们至少能赚企业盈利增长的钱。还有不少行业,包括一些消费的偏周期的行业,当前即便一些周期的行业基本面仍旧在底部,但这些行业的拐点在未来几个季度可能就会出现,这些行业股
S
宁德时代
5
2
6
7.83
上一页
1
34
35
36
37
38
83
下一页
前往
页
不见利就追
公社达人
2023-03-31 08:01:27
新能源·消纳1:电网智能化投资加速,我们看好的投资机会?【天风电新】
中国的可再生能源、储能装机量持续提升,负荷多元化(如充电桩、分布式光储)的加速接入背景下,我们看到了背后带来的电网智能化升级需求。本篇报告,我们将对电网智能化行业的需求来源、未来行业增速进行重点梳理及判断,并从中寻找相关标的投资机会。 1. 电网智能化发展背景:政策端电网智能化改造升级有望加速,投资趋势看国家电网中智能化投资占比不断提升。 智能电网是在传统电力系统基础上,将数字技术、信息化技术等前沿技术融入到传统输配电系统中,以包括发电、输电、配电、储能和用电的电力系统为对象,通过合理利用传感、
S
国网信通
S
朗新集团
S
威胜信息
S
苏文电能
S
安科瑞
6
2
3
4.28
不见利就追
公社达人
2023-03-30 20:52:44
03-30复盘:下午你起来干活了吗?
午盘文章我提示下午指数会拉起来,要起来干活了,您是不是起来干活了呢? 下午如预期,人工智能、chatgpt板块指数从-3个多点拉起来了,但是也如所担忧的,没有以前的那么强,拉到均线附近又拐头向下了,但是随着上证指数探箱底强势拉起来,消费、家电等涨幅较大,半导体也跟着拉起来,这也验证了昨晚复盘所说,半导体这一次大概率会延续强势。 那么,接下来的主线会不会改变呢?人工智能还有机会吗?个人认为,人工智能明天的表现较为关键,一些本轮二波的高标已开始上涨乏力,甚至有些有盘顶现象。恐高,我想大多数都是这样,
S
贵州茅台
2
11
10
0.70
不见利就追
公社达人
2023-03-30 20:15:37
邢自强:今年“西方不亮东方亮”,亚洲经济增速超越发达国家,中国经济着重啃3大“硬骨头”
核心观点: 1.全球经济今年最大的亮点还是亚洲,特别是中国。今年亚洲包括中国在内,经济增速会显著跑赢发达国家,一句话总结,可能是西方不亮东方亮的一年。 2.从经济层面来讲,今年就是休养生息之年,两会没有提出特别高的经济增速或者刺激政策方面的目标,相反是比较理性、务实温和的。整个宏观政策的基调依然是相对温和的宽松政策。 3.只要地缘政治形势能够趋于缓和,叠加国内休养生息,对民营企业整个监管环境趋于稳定,那么一两年时间有助于私人部门的信心渐进恢复。 4.只要房地产不出现像去年这种下滑,它对经济的负面
S
贵州茅台
1
2
5
2.89
不见利就追
公社达人
2023-03-30 20:14:24
EDA:半导体“卡脖子”关键环节,产业格局梳理
EDA行业具有“芯片之母”的地位,贯穿半导体产业链各个环节。 EDA是芯片生产环节中的第一环,一旦EDA产业链基础出现问题,整个集成电路产业都会受到重大影响。 同时,EDA是高研发投入的产业,技术壁垒明显容易形成封锁,是最容易被外国“卡脖子”的关键领域。 早在2020年5月,美国政府在升级对华为的制裁时就禁售了含美国技术的软件,其中,EDA的禁售影响最大,直接限制了华为海思高端芯片的设计能力。 随着近年来国内自主可控相关政策相继出台,国产EDA市场空间在渗透率和国产化率双重提升驱动市场快速扩容,
S
华大九天
6
1
8
4.52
不见利就追
公社达人
2023-03-30 11:19:52
3-30午盘:下午还会重复昨天的故事吗?
今天开盘人工智能、chatgpt低开,延续昨天的下杀,半导体延续了昨天的强势,如昨天复盘那样,但也如预期那样没有昨天强。上证再次打到3220点附近的箱底,我的预判是下午上证指数会起来,人工智能、chatgpt板块也会起来,但是他们会不会有昨天那么大的震幅,不好判断。 昨天强的CPO概念,今天弱了,这个板块属于人工智能的一个分支,公社上不少文章看好它,把它比作光伏的逆变器,需求当然有,成长空间近几年也是可预见的,但是会不会有逆变器那样大的行情,真不好说,个人认为可能要稍小些。 下午,打起精神起来干
S
贵州茅台
0
7
11
2.00
不见利就追
公社达人
2023-03-30 10:30:19
【华创食饮】双汇发展:肉制品重回量增,高股息率延续
事项 公司发布2022年年报。22年公司实现营业总收入627.3亿元,同减6.1%,实现归母净利润56.2亿元,同增15.5%;22Q4公司实现营业总收入180.9亿元,同增14.8%,实现归母净利润15.6亿元,同增10.1%。同时,公司拟每10股派息10元(含税),结合中期每10股派息6元(含税),年分红率达98.6%,对应年股息率6.3%。 评论 肉制品业务:需求回暖叠加春节提前带动Q4重回量增,吨利高基数下有所回落。22年肉制品实现营收271.9亿元,同比-0.6%,其中销量、单价分别同
S
双汇发展
2
1
2
1.62
不见利就追
公社达人
2023-03-29 19:30:36
德邦证券-源杰科技(688498)光芯片IDM厂商有望迈入高景气度通道
源杰科技是光通信上游光芯片IDM厂商,具备光芯片生产自主可控能力。公司是国内光芯片行业少数掌握芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的IDM全流程业务体系的公司。公司拥有完整且独立的知识产权,产品覆盖从2.5G到50G的磷化铟激光器芯片,下游主要应用在光纤接入、4G/5G移动通信网络、数据中心等领域。公司管理层拥有多年产业经验,专业背景深厚,公司董事长曾担任Luminent研发员、研发经理,SourcePhotonics研发总监。公司目前主要收入来源与光纤接入市场,数据中心市场收入呈现快速增长态势,
S
源杰科技
4
2
5
5.07
不见利就追
公社达人
2023-03-29 19:04:26
第三代半导体材料:碳化硅核心环节全梳理
01 碳化硅:第三代半导体核心材料 半导体材料作为电子信息技术发展的基础,经历了数代的更迭。以碳化硅、氮化镓为代表的第三代半导体材料逐渐进入产业化加速放量阶段。 碳化硅(SiC)是第三代半导体材料的核心。相较于前两代材料,碳化硅具有耐高压、耐高温、低损耗等优越性能,具有较高的导热率、熔点等。 资料来源:Yole 基于碳化硅材料的半导体器件可应用于汽车、充电设备、便携式电源、通信设备、机械臂、飞行器等多个工业领域。 碳化硅材料的特性决定了它将会逐步取代传统硅基,打开巨大的市场空间。 根据Yole数
S
天岳先进
S
露笑科技
S
晶盛机电
S
斯达半导
S
时代电气
62
32
66
51.45
不见利就追
公社达人
2023-03-29 16:57:22
03-29复盘:“狼来了”讲多了,就不灵了
先给一直在看我复盘文章的朋友说声抱歉!在公社上发复盘文章到本月底,以后不再发了。虽然人数不多,可以说很少,但是你们的一路支持,让我坚持写到现在。从去年10月底第一篇有关乾坤大挪移的文章开始,基本上是连续写了。本来写复盘是给自己用的,后来试着在公社上发出来,文字上也注意了些,同时,涉及个股的操作复盘与计划部分也删掉了,原因我想各位都明白。可能是我的水平有限,又经常预判错误,所以也没什么人看。我打算发到本月底,算是有始有终。以后自已看,不用注意文字语法,也轻松些,呵呵……当然,一些研报还是继续发的。
S
贵州茅台
0
14
18
7.10
不见利就追
公社达人
2023-03-29 15:47:21
李迅雷:再也没有普涨的牛市,只有结构性牛市,中字头股票值得期待
核心观点: 1、对于全球经济的未来走势,我觉得还是偏疲弱,处在一个动荡阶段,中国经济增速虽然喜人,也面临一些长期问题。 2、总体判断,今年经济刺激力度不会特别大。财政政策还是比较谨慎,货币政策保持偏中性,通胀压力并不大,但是通缩恐怕有压力。 3、过去的牛市是一个普涨的牛市,现在再也没有普涨的牛市了,牛市只能是结构性的牛市,只能是部分甚至是少数股票上涨,只是指数的上涨。 4、中字头央企的股价的上涨,只是序幕,随着国际化程度提高,港股的配置的价值也显著会体现出来,美股相对来讲不太看好,国内资本市场机
S
贵州茅台
5
6
17
9.59
不见利就追
公社达人
2023-03-29 11:11:17
03-29午盘:继续考验大心脏
盘面不想再多说了,昨天的两篇复盘文章,基本上概括了今后几天的盘面,那就是主线宽幅震荡,心脏不好的,受不了,割肉;高标会有一定风险,切换到低位补涨可能安全系数会高些;趁着主线示弱之时,其他板块都跑出来抢资金。这就是近几天的盘面特点。 半导体今天总算给我争了口气,所以昨天在回复一位朋友评论时,我说半导体昨天可能是一个阶段性低点。 上证在箱体内震荡,创业板、科创板都还在向上反弹,目前没有恐慌的理由,释放风险,高低切换,这都是常规操作。当然,此处风险高了,没有先手的,这个位置再来建仓,总是不踏实,还是观
S
贵州茅台
0
8
5
1.78
不见利就追
公社达人
2023-03-29 08:47:42
天风·建筑建材 | 如何看待“AI+”对传统建筑行业的赋能?
传统建筑生产环节分为设计-施工-安装-装修等环节,由于设计行业是典型的技术、人才密集型行业,AI(人工智能)对于传统建筑行业的影响主要集中在设计端,对于以劳动密集型的施工和安装环节影响较小。随着AI+时代到来,AI有望提升画图效率、大幅节约设计人员的时间,由于设计行业最大的成本便是员工薪酬,因此AI的应用可以节约薪酬和设计方案的总体造价,基于BIM的三维正向设计伴随着装配式建筑的逐步普及,有望真正改变行业传统的生产方式。 产值高但盈利能力、运营效率低一直是建筑行业的普遍问题,国外成熟经验表明,应
S
中国建筑
2
2
5
4.53
不见利就追
公社达人
2023-03-28 19:24:38
03-28复盘:调整不会一两天结束
请结合午盘文章来看。 两市成交额刚达万亿,比昨天有所萎缩,同时,人工智能等相关概念板块成交额也首次出现了萎缩。缩量调整总比放量好,但是个人认为调整不会一两天就结束,估计还要来回震荡几天。昨天盘中的宽幅震荡其实就是一个预警了,最聪明的一批人估计昨天尾盘就跑了,今天,看到360等中军低开,竞价抢跑的也是聪明人。估计,明天会有所修复,但头一次的修复是做T的点,后面还会有反复。 AI+电商今天明显弱了,数字经济中的国资云今天很强,受相关消息刺激,午后数据 安全这个分支也强起来,当然后来都被chatgpt
S
宁德时代
1
7
9
3.67
不见利就追
公社达人
2023-03-28 19:12:22
国资云:信创安全核心底座,产业格局全梳理
近年来网络安全、数据安全事件多发,其中,云平台的数据安全风险尤为突出,且成为攻击者主要利用的发起端、攻击跳板和程序控制端。 在国家高度重视数据安全的背景下,安全可控的“国资云”作为保障政务及央国企数据流通、安全和计算的关键底座,有望成为发展的重要趋势。 根据《2021-2022年中国国资云市场发展状况研究报告》统计,2021年中国国资云市场规模约36.5亿,预计到2025年中国国资云市场规模将达到约146.48亿元,年均复合增长率将达到41.53%,整体保持高速增长。 01 国资云行业概览 按照
S
易华录
S
太极股份
S
深桑达A
S
中远海科
20
7
18
9.86
不见利就追
公社达人
2023-03-28 12:46:59
陆彬:我很激动,看到新能源类似2019年的投资机会,未来1-2个季度做好准备
核心观点: 1、从基金经理的角度,我是比较激动的,我仿佛看到了新能源过去三年那样的投资机会。但可能未来一两个季度,大家要有心理准备或心理预期。 2019年我们看到了新能源一批公司未来三年的估值不到10倍,现在也同样看到了一批行业的龙头公司,未来三年的估值不到10倍。这些行业龙头公司未来三年的隐含回报率是比较高的。 2、新能源未来三年我们至少能赚企业盈利增长的钱。还有不少行业,包括一些消费的偏周期的行业,当前即便一些周期的行业基本面仍旧在底部,但这些行业的拐点在未来几个季度可能就会出现,这些行业股
S
宁德时代
5
2
6
7.83
上一页
1
34
35
36
37
38
83
下一页
前往
页
73
关注
8542
粉丝
17879.04
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85